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منشورات القناة
| 2 | [속보] SK온, 美 네오볼타에 5년간 9GWh LFP 배터리 공급
https://naver.me/FlBdh5wi | 521 |
| 3 | ✅"SK하이닉스, 목표가 330→240만원…삼성 HBM4 경쟁 심화"-LS
https://naver.me/F1aXjfN5 | 631 |
| 4 | <오늘 개장전 꼭 알아야 할 5가지_8/31 Bloomberg>
① 한은 총재 ‘원화 면역력’ 언급
- 신현송 한국은행 총재는 원화가 대외 충격에 대한 면역력을 갖췄으며, 대규모 대미 투자의 환율 영향도 감당할 수 있다고 평가
- 달러-원은 최근 두 달간 급락. UOB는 과매도 진입으로 추가 하락 속도가 둔화될 수 있다고 분석
- 다만 1,347원을 하회하면 1,302원이 다음 지지선으로 부각될 수 있어 기술적 하락 위험은 여전히 존재
② 워시, “인플레이션 의미 있게 둔화하지 않아”
- 케빈 워시 연준 의장은 기조적 인플레이션이 충분히 빠르게 2% 목표로 향한다는 증거가 아직 부족하다고 진단
- 연준의 2% 물가 목표는 확고하며, 물가 흐름이 개선되지 않으면 추가적인 정책 대응에 나서겠다는 의지를 강조
- 현재 금융여건이 제약적이지 않으며 연준의 책무를 달성하기 위한 주된 수단은 기준금리라고 설명
- 다만 9월 금리 인상을 지지할지에 대해서는 구체적인 신호를 제시하지 않음
③ 9월 금리 인상 베팅 확대
- 시장은 워시의 발언을 예상보다 매파적으로 해석하면서 9월 금리 인상 확률을 58%로 높였고 미국채 2년물 금리는 11bp 이상 상승
- 바클레이스는 기존 동결 전망을 수정해 9월과 12월 각각 25bp 인상을 예상
- TD증권은 9월 결정이 향후 고용·물가 지표에 좌우되는 만큼 시장 반응이 과도했을 가능성도 있다고 지적
④ 일본, 엔화 방어 위해 최대 규모 개입
- 일본 재무성은 7월 30일부터 8월 26일까지 외환시장에 15.4조엔, 약 964억달러를 투입해 월간 기준 사상 최대 개입을 단행
- 미국도 공동 개입에 참여해 투기세력에 엔화 약세 베팅을 경고했으며, 시장은 투입액보다 미국 참여의 상징성에 주목
- BNY는 일본은행 회의를 앞두고 일본 당국이 당분간 추가 외환시장 개입을 자제할 것으로 전망
⑤ 베선트, 엔화시장 개입 필요성 옹호
- 스콧 베선트 재무장관은 엔화시장의 극심한 변동성이 미국 금리 상승으로 이어질 수 있어 개입이 필요했다고 설명
- 엔화시장이 무질서해지면 일본 투자자의 강제적인 포지션 청산과 미국채 매도로 글로벌 금융시장이 불안해질 수 있다고 경고
- 이러한 충격은 궁극적으로 미국 가계와 기업의 차입비용을 높일 수 있다는 것이 베선트의 판단
(자료: Bloomberg News) | 565 |
| 5 | [8/31, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]
"잭슨홀 이후에도 달라지지 않은 것들”
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<Weekly Three Points>
a. 지난 금요일 미국 증시는 케빈 워시 의장의 매파적인 연설 여파로 변동성이 확대되면서 약세 마감(다우 -0.02%, S&P500 -0.25%, 나스닥 -0.52%, 필라델피아 반도체 지수 -3.47%).
b. 잭슨홀에서의 워시 의장 발언은 물가 안정, 완전 고용이라는 연준의 이중 책무를 원론적으로 강조한 성격이 짙은 만큼, 기존처럼 인플레이션, 고용 지표의 중요성을 계속 높게 가져가는 것이 적절.
c. 또한 주중 예정된 브로드컴 실적과 한국의 8월 수출을 통해, 주도주인 반도체 투심과 수급이 정상화될 수 있는 지가 코스피 7,000pt 돌파 및 안착 여부의 변수로 작용할 전망.
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0.
이번 주 코스피는 1) 지난 금요일 잭슨홀 결과, 2) 미국 10년물, 30년물 등 장기물 금리 향방, 3) 미국 8월 비농업 고용 및 8월 ISM 제조업 PMI, 4) 브로드컴, 델 등 미국 테크주 실적, 5) 한국 8월 수출 이후 반도체주 수급 변화 등에 영향을 받으면서, 7,000pt 진입을 재시도할 전망(주간 코스피 예상 레인지 6,400~7,200pt).
1.
이번 잭슨홀 미팅에서 케빈 워시 의장은 7월 물가 지표 둔화에도 기조적인 인플레이션은 여전히 높은 수준이라고 지적.
또 인플레이션이 2% 목표치를 향해 빠르게 내려 간다는 확신이 없다면, 연준은 해야 할 일이 많다는 입장을 강조.
이 같은 발언들은 매파적으로 해석됐으며, 그 여파로 9월 인상 확률이 기존 35%대에서 59%대로 상승하는 등 시장에서는 9월 인상 리스크를 대비하고 있는 모습.
하지만 금요일 미국 3대 지수의 하락폭이 제한된 점을 미루어 보아, 시장의 감당 가능 범위를 넘어선 쇼크는 아니었던 것으로 판단.
잭슨홀 이후 2년물 등 단기금리가 상승한 반면, 10년, 30년물 등 장기금리는 강보합 수준에 그치는 등 최근 증시 불안 요인이었던 장기 금리의 급등세가 나타나지 않았다는 점도 이를 뒷받침.
결국 워시 의장 발언은 물가 안정, 완전 고용이라는 연준의 이중 책무를 원론적으로 강조한 성격이 짙은 만큼, 기존처럼 인플레이션, 고용 지표의 중요성을 계속 높게 가져가는 것이 적절.
2.
이번 주에도 주요 경제지표들이 대기 중이며, 이 중 4일(금) 8월 미국 비농업 고용 결과의 영향력이 여타 지표들보다 높을 전망.
이번 고용은 워시 의장이 제시한 ‘고용 안정 + 인플레이션 대응 우선’의 유효성을 확인하는 지표라는 점에서도 중요.
지난 7월 비농업 신규 고용은 마이너스(-2.3만건)를 기록했던 가운데, 8월 신규고용 컨센서스는 +5.5만건으로 지난달에 비해 회복세를 보일 것으로 형성.
따라서, 8월 고용이 예상 수준의 회복세에 그치고 임금 상승률 역시 안정적인 흐름을 유지한다면,
9월 인상 불안이 확대되거나 장기금리가 재차 급등하면서 증시 불안을 초래할 여지는 제한적일 전망.
3.
1일(화) 예정된 한국의 8월 수출은 반도체주를 포함한 국내 증시 방향성과 직결된 이벤트.
현재 8월 수출 컨센서스(YoY +62.9% vs 7월 +62.8%)상 7월과 유사한 60%대 성장세를 기록할 것으로 형성된 가운데,
주도주인 반도체 수출(6월 +199.5% -> 7월 +178.8%)도 100%대 중후반의 성장세를 이어갈 수 있는 지가 관건.
이번 수출은 지난주 국내 반도체주가 주주환원, 엔비디아 2분기 실적 서프라이즈 등의 여러 호재에도 약세를 보였다는 점과 연계해서 접근할 필요.
최근 반도체주 약세는 펀더멘털 훼손이 아닌 높아진 기대치와 수급 이슈에서 비롯된 측면이 있는 만큼,
8월 수출 호조 확인 이후 반도체주의 주가와 수급 변화에 시장의 관심이 집중될 전망.
4.
증시 내에서는 브로드컴 실적(3일 새벽)이 메인 이벤트.
이번 실적에서는 단순 컨센서스 상회 여부보다 AI 가속기와 네트워크 매출의 성장 지속성, 향후 AI 매출 가이던스의 추가 상향 강도가 중요할 전망.
지난주 엔비디아가 2분기 호실적 및 가이던스 상향을 통해 AI 투자 사이클의 지속성에 대한 신뢰성을 높여준 것처럼,
브로드컴도 긍정적인 가이던스를 제시할 시, AI 수요가 ASIC, 네트워크 등 AI 인프라 전반으로 확산되는 흐름에 힘이 실릴 것으로 예상.
5.
동시에 주식시장은 여전히 장기적인 AI 성장 내러티브를 중시하고 있기는 하지만,
최근 들어 AI 투자가 얼마나 빠르게 실제 매출과 이익으로 전환되는지를 이전보다 높은 잣대로 평가하고 있다는 점도 상기해볼 필요.
이를 고려 시, 브로드컴 실적에서는 향후 분기 AI 매출 가이던스 변화 및 매출 인식 속도가 중요할 것이며,
그 결과가 미국 AI주뿐 아니라 국내 증시에도 높은 영향력을 행사할 것이라는 점을 주중 대응 전략에 반영하는 것이 적절.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=798 | 364 |
| 6 |  🇺🇸🇮🇷미군, 이란 라라크섬 이란군 발사대 2기 타격…6개월 교착 속 재발
Reuters | 2026.08.31
1. 7월 말 이후 첫 대이란 타격
미 관리는 일요일 미군이 이란 라라크섬의 이란군 발사대 2기를 타격했다고 확인했다. 이는 지난 7월 말 이후 미국의 첫 대이란 타격이다. 해당 관리는 "이슬람혁명수비대(IRGC) 병력이 호르무즈 해협에 기뢰를 실은 로켓을 발사할 준비를 하는 것이 포착됐다"고 밝혔다.
2.이란 측 반응
이란 혁명수비대는 이번 공격으로 군인과 민간인 여러 명이 사망·부상했으며 테헤란이 "대응과 응징"에 나설 것이라고 밝혔다고 이란 국영매체가 전했다. 이란 반관영 타스님통신은 미군이 해당 섬에 드론 공격을 가했다고 보도했다.
3.트럼프 발언과 전쟁 배경
트럼프 대통령은 지난주 호르무즈 해협 국제 수역의 기뢰가 모두 폭파되거나 제거됐으며 새로 기뢰를 설치하는 선박은 파괴될 것이라고 이란 측에 경고했다. 이번 사태는 지난 2월 28일 미국·이스라엘의 대이란 공격 이후 이어진 전쟁이 6개월을 넘기며 교착 상태에 빠진 가운데 발생했다. 그동안 미국·이스라엘의 대이란 공격과 이스라엘의 레바논 공격으로 수천 명이 숨지고 수백만 명이 삶의 터전을 잃었으며, 미군 18명이 사망했다. 전쟁 여파로 세계 원유 소비량의 약 5분의 1이 통과하던 호르무즈 해협은 현재 봉쇄된 상태다.
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-forces-strike-two-iranian-launchers-irans-larak-island-us-official-says-2026-08-30/ | 495 |
| 7 | ✅고금리에 오히려 돈 번다…증권가 꼽은 '현금 부자' 기업들 [한경우의 케이스스터디]
https://naver.me/FIcejGeO | 810 |
| 8 | 📌엘앤씨바이오(290650)
https://youtube.com/shorts/91k64O7gizs?si=7PclFfOnbdYZ4Y9- | 994 |
| 9 | ✅금리인상에 배당 매력 뚝 … 우선주 '찬바람'
https://naver.me/GjymwGBb | 992 |
| 10 | [핵심 요약3] 놓치기 쉬운 포인트 — CS5001 데이터의 '주인'은 어디인가
시장에서는 CS5001을 '리가켐바이오와 에이비엘바이오가 공동개발한 과제' 정도로 인식하는 경우가 많습니다. 다만 ADC라는 약물의 구조를 뜯어보면 역할 분담이 명확합니다.
▪️ ADC에서 무엇이 무엇을 결정하나
ADC는 크게 세 부분으로 나뉩니다.
- 항체 : 어느 세포로 갈지 정하는 '주소'
- 링커 : 언제·어디서 약물을 풀지 정하는 '스위치'
- 페이로드 : 실제로 암세포를 죽이는 '탄두'
항체는 표적을 정할 뿐, 종양에서만 선택적으로 약물이 풀리게 하고 정상조직 독성을 억제하는 것은 링커-페이로드 기술의 영역입니다. CS5001의 tumor-cleavable 링커와 pro-PBD 페이로드는 모두 리가켐바이오가 자체 개발한 기술입니다.
▪️ 그런데 더 중요한 건 이번에 확인된 '재현성'입니다
최근 공개된 IKS03(LCB73) 결과를 CS5001(LCB71)과 나란히 보시면 의미가 분명해집니다.
LCB71 LCB73
타깃 ROR1 CD19
항체 파트너사 파트너사
파트너 시스톤 익수다
적응증 1L DLBCL 등 r/r DLBCL
───────────────────────────────────
접합방식 동일 (리가켐바이오)
링커 동일 (리가켐바이오)
페이로드 동일 pro-PBD (리가켐바이오)
타깃도, 항체도, 파트너도 전부 다릅니다. 공통분모는 리가켐바이오의 플랫폼 하나뿐입니다.
▪️ IKS03에서 확인된 것
- Part I 16명 투여, 최대내약용량(MTD) 미도달
- 전 용량 구간에서 반응 확인
- CAR-T 기치료 환자 포함
MTD에 도달하지 않았다는 것은 아직 독성의 천장에 닿지 않았다는 의미입니다. CS5001이 저용량에서 CR 100%를 보인 것과 방향이 같습니다. 즉 두 과제 모두 '낮은 용량에서 충분한 효능'이라는 같은 패턴을 보이고 있습니다.
▪️ 결론
서로 다른 표적, 서로 다른 혈액암, 서로 다른 파트너사에서 동일한 링커-페이로드가 같은 패턴의 결과를 만들어냈습니다.
하나의 약물이 운 좋게 성공한 것과, 플랫폼이 여러 약물에서 반복 검증된 것은 기업가치 측면에서 전혀 다른 이야기입니다. 후자는 개별 과제의 성패와 무관하게 다음 과제, 다음 계약에 그대로 이어지는 자산입니다.
▪️ 참고
- 12월 ASH에서 IKS03 임상 1a상 업데이트 예정 | 786 |
| 11 | 📌 메르 | 스몰인사이트 경제TV
[쇼츠] 빅인사이트메르-일론 머스크의 새로운 도전, 테라팹 (feat.반도체 직접 만들겠다)
https://youtube.com/shorts/J96V1FxFdr8?si=vL2YIKDi_AnCRgow | 912 |
| 12 | ✅첫날 반짝 올랐다 '미끌'...개미 울리는 공모가 거품 여전
https://naver.me/Gah97Xhz | 862 |
| 13 | 📌엘앤씨바이오(290650)
https://youtube.com/shorts/91k64O7gizs?si=LXy6Hcc7cw0X5_UR | 1 |
| 14 | ✅'177% 폭등' 모더나 효과...미 헬스케어 ETF, 수익률 '쑥'
https://naver.me/Fc6k7Rnd | 859 |
| 15 | ✅잭슨홀 컨퍼런스 핵심 요약...워시 의장 매파 발언에 유럽도 가세
1. 워시 의장, "인플레이션 억제가 최우선 과제"
케빈 워시 연준 의장이 취임 후 첫 잭슨홀 연설에서 물가 억제가 연준의 최우선 과제라는 메시지를 강하게 못박았다. 그는 금리 방향에 대한 명시적 가이던스를 주지 않겠다는 기존 입장은 유지하면서도, 경제를 바라보는 시각에 대해서는 이례적으로 구체적인 단서를 내놓았다. 이 발언은 투자자들의 답답함을 다소 해소시켰지만 동시에 다음 연준 회의를 둘러싼 긴장감을 키웠다.
워시 의장의 발언 이후 시장에서는 조기 금리 인상 기대가 즉각 높아졌고, 관심은 9월 11일 발표될 소비자물가지수(CPI)로 옮겨갔다. 이 지표는 9월 15~16일 연준 회의를 코앞에 두고 나온다는 점에서 더욱 주목받고 있다.
워시 의장은 금리 인상 지지를 명시적으로 밝히지는 않았지만, 인플레이션이 의미 있게 둔화되지 않고 있으며 정책당국이 이에 대한 확신을 가져야 한다고 경고했다. 그렇지 않다면 "해야 할 일이 남아 있다"고 말했다. 그는 또한 금융여건이 경제를 억누르고 있지 않다고 덧붙이며, 금리를 연준이 책무를 달성하기 위한 "주된 수단"이라고 표현했다.
그는 "근원 인플레이션이 명확하고 충분한 속도로 목표치를 향해 움직이고 있다는 확신이 있어야 한다. 그렇지 않으면 우리는 할 일이 있고, 그게 우리의 임무"라고 밝혔다. 워시 의장은 연준이 인플레이션 목표치 자체를 바꾸려 한다는 우려도 일축하며, PCE 기준 2%는 "확고하고 고정된 목표"라고 강조했다.
2.유로존도 경계감 고조...9월 인상 필요성 제기
컨퍼런스 사이드라인에서 발언한 유로존 정책당국자들도 인플레이션에 대한 경고 메시지를 냈다. ECB 통화정책위원이자 슬로베니아 중앙은행 총재인 프리모즈 돌렌츠는 블룸버그와의 인터뷰에서 역내 경제의 회복력과 중동 지역의 지속되는 분쟁이 9월 금리 인상 필요성을 시사한다고 말했다. 이는 투자자들이 이미 널리 예상하고 있는 시나리오다.
그는 "새로운 데이터가 들어오면서 인플레이션 상황이 저절로 해결되지 않는다는 것을 확인하고 있다"고 밝혔다. 오스트리아 중앙은행 총재이자 또 다른 ECB 금리결정권자인 마르틴 코허 역시 경제에 "더 많은 모멘텀"이 있다고 짚었다. 8월 인플레이션이 3.3%에 달했을 것으로 추정되는 가운데, 그는 "경계는 하되 안주는 없다"고 말했다.
3. 베일리 영란은행 총재는 "서두를 필요 없다"
반면 앤드루 베일리 영란은행 총재는 다소 결이 다른 메시지를 냈다. 그는 블룸버그TV와의 인터뷰에서 "2차 파급효과가 상당히 잦아든 상태이며, 한동안 노동시장이 완화되는 흐름을 봐왔다"며 "당분간 이 상황을 지켜볼 수 있다는 입장"이라고 말했다. 이는 베일리 총재가 7월 30일 6대3 투표로 금리 동결에 다수 의견으로 참여한 이후 처음 내놓은 통화정책 관련 공개 발언이다.
4.라가르드·우에다 총재 불참...G20 회의로 이동
올해 컨퍼런스에는 몇몇 주요 인사가 불참했다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재와 우에다 가즈오 일본은행 총재는 잭슨홀에 오지 않았으며, 이들은 대신 월요일과 화요일 노스캐롤라이나 애슈빌에서 열리는 G20 재무장관·중앙은행총재 회의에 참석할 예정이다. 연준 인사 중에서는 전임 의장 제롬 파월만 유일하게 불참했다. 그는 5월 의장 임기 종료 후에도 이사회 자리는 유지하는 이례적 선택을 했지만, 스스로 약속한 대로 공개 활동은 자제해왔다.
5. 토큰화 등 기술 혁신 논의도 활발
잭슨홀은 의장 연설과 정치적 이슈 외에도 고차원의 경제 연구가 논의되는 장이다. 올해 발표된 논문들은 금융 혁신이 결제 시스템과 통화정책에 미치는 영향을 주제로 다뤄졌다. 경제학자와 정책당국자들은 토큰화가 금융자산의 보유·이전 방식을 바꿔놓는 상황에서 규제 당국이 기술 변화 속도를 따라가는 데 어려움을 겪고 있다는 점을 짚었다.
6. 리사 쿡 이슈, 여전히 진행형
컨퍼런스 개막 전날, 참석자들은 트럼프 대통령의 연준 압박이 워시 의장 취임 이후에도 완전히 사라지지 않았다는 사실을 재확인했다. 백악관은 최근 모기지 사기 의혹을 이유로 리사 쿡 연준 이사 해임 시도를 재개했고, 이에 대해 쿡 이사 측 변호인은 수요일 서한을 통해 혐의가 "근거 없고 사실이 아니다"라고 반박했다. 백악관은 이 서한에 대해 즉각 입장을 내지 않았다. 앞서 트럼프 대통령은 쿡 이사 해임을 위한 첫 시도에서 연방대법원 판결로 근소하게 패소한 바 있으며, 일부는 절차상의 문제였다
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-29/key-takeaways-from-the-fed-s-annual-jackson-hole-conference | 864 |
| 16 | ✅“AI 데이터센터 반대는 중국의 공작?”… 미국 빅테크들 발칵 뒤집혔다
https://naver.me/xNpJyhwU | 872 |
| 17 | ✅‘삼전·닉스 2배 베팅’ 열풍 꺾였다…개미, 한달 새 1.7조 이탈 [마켓시그널]
https://naver.me/5ulq027s | 924 |
| 18 |  🇺🇸미 8월 고용지표, 워시 Fed 의장의 "완전고용" 진단 뒷받침할 듯
1.8월 비농업 고용, 5.5만 명 증가 전망
경제전문가들은 미국 노동통계국(BLS)이 금요일 발표할 8월 고용보고서에서 비농업 부문 고용이 5만5000명 증가했을 것으로 전망한다. 7월 예상 밖 부진에서 회복하는 흐름으로, 올해 평균 고용 증가세와 대체로 부합하는 수준이다. 가계조사 기반 실업률은 4.1%를 유지할 것으로 예상된다.
2. 워시 의장 "노동시장, 완전고용 수준"
케빈 워시 연준 의장은 지난 금요일 와이오밍에서 열린 연준 연례 컨퍼런스에서 안정적인 노동수요와 제한적인 해고가 완전고용과 부합한다고 밝혔다. 견조한 고용시장이 소비지출을 뒷받침하며 경제 전반의 성장을 이끌고 있다는 설명이다.
3.연준, 이제는 물가안정에 집중
고용 성장이 이어지면서 연준은 이중 책무 중 나머지 절반인 물가안정에 초점을 맞추고 있다. 인플레이션은 수년째 연준 목표치 2%를 상회하는 상태다. 블룸버그이코노믹스는 워시 의장의 매파적 잭슨홀 발언이 9월 금리 인상 가능성을 끌어올렸으며, 이번 주 발표되는 지표를 해석하는 기준 자체를 바꿔놓았다고 평가했다. 8월 고용보고서가 여전히 핵심 지표이긴 하나, 예상되는 부진한 수치가 평소만큼 큰 의미를 갖지 않을 수 있다는 분석이다. 워시 의장은 노동시장을 건강한 상태로 규정하며, 고용 증가세 둔화는 대개 경기 침체가 아닌 인구구조적 요인에 기인한다고 언급했다.
4.이번 주 인플레이션 단서 찾을 지표들
워시 의장 발언으로 9월 금리 인상 가능성이 50%를 넘어서면서, 투자자들은 이번 주 발표되는 ISM 제조업지수(화요일)와 서비스업지수(목요일)에서 인플레이션 관련 단서를 찾을 것으로 보인다. 두 지표 모두 원자재 가격 관련 항목을 포함한다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-29/us-jobs-report-seen-backing-warsh-view-of-labor-market | 991 |
| 19 | ✅원전·AIDC·재건 기대감 한 몸에…건설주, 이달만 33% '껑충'
"건설업, 뜻밖의 호황기…올 역대 최대 수주기록 경신 전망"
https://naver.me/G0pHzfZS | 948 |
| 20 | ✅전기차 넘어선 K배터리…AI·ESS·로봇으로 '영토 확장'
https://naver.me/5390C8BX | 1 115 |
