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스몰인사이트리서치 텔레그램 행동주의 독립 리서치 small insight Research의 텔레그램 채널입니다. 당 채널은 스몰인사이트의 기업 리포트와 여의도 투자 업계에서 나오는 소식과 뉴스들을 공유하는 곳입니다. 당 채널의 자료는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자권유가 아니며, 특정 금융투자상품(주식 등)의 매수·매도를 권유하거나 추천하는 것이 아닙니다. 투자에 관한 최종 판단과 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
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📌 지씨셀(144510)
📝 스몰인사이트리서치가 오늘 발간한 기업분석 보고서는 이뮨셀엘씨주의 해외 확대와 푸카소주의 국내 상업화, NK·CAR-NK 파이프라인의 임상 개발을 이어가고 있는 지씨셀(144510)입니다.
✅ 두 개의 시계가 움직인다, 임상과 상업화
🔎 이뮨셀엘씨주와 푸카소주의 상업화 성과가 실적 개선으로 이어지고, GCC2005와 AB-101의 임상 성과가 NK·CAR-NK 플랫폼의 새로운 가치로 연결될 수 있을지 스몰인사이트를 장착한 주주와 투자자들께서는 잘 살펴보시기 바랍니다.
📝 보고서 보기: www.siresearch.kr/analysisreport
| 2 | ✅ 中 HBM3E까지 왔다…빨라진 추격, 뚜렷한 양산 격차
중국 CXMT가 HBM3E를 소량 생산하고 있다는 외신 보도가 나왔습니다. 제품 세대만 보면 HBM4를 양산 중인 삼성전자·SK하이닉스와 한 단계 차이입니다.
하지만 실제 양산 시점을 놓고 보면 다른 숫자가 나옵니다.
① 제품 세대 1단계 vs 양산 시점 약 2년 반
SK하이닉스 HBM3E 양산: 2024년 3월
CXMT HBM3E: 현재 소량 생산·고객 테스트 보도
SK하이닉스·삼성전자: HBM4 대량 출하·상용 공급
HBM4E도 고객사 샘플 단계
② 아직 작은 HBM 생산 규모
CXMT 전체 웨이퍼 생산능력: 월 26.5만장 추정
HBM용: 지난해 말 월 5000장 안팎
비중 2% 미만
③ 다만 추격 속도는 빠릅니다
HBM용 웨이퍼: 2025년 말 5000장
→ 2026년 말 3만장
→ 2027년 5만5000장 전망
2년 사이 10배 이상 확대 예상
CXMT의 HBM3E가 당장 삼성전자·SK하이닉스의 글로벌 HBM 시장을 흔들 수준인지, 중국의 진짜 경쟁력이 먼저 나타날 시장은 어디인지 기사에서 짚었습니다.
https://markettimes.co.kr/?p=1399 | 328 |
| 3 | 파마리서치는 금일 보도된 리쥬란 관련 기사에 대해 다음과 같이 말씀드립니다.
해당 논문이 2016년 철회된 사실은 회사도 인지하고 있습니다. 다만 해당 논문의 철회 사유는 임상시험 결과나 제품의 효능·안전성에 대한 문제가 아니라, 연구비 지원 및 이해상충 관련 공시의 문제로 저널 측이 철회한 것입니다.
또한 리쥬란의 임상적 유효성은 해당 논문 하나에 근거하고 있지 않으며, 회사는 국내외 규제기관의 허가자료와 현재까지 축적된 다양한 임상 및 학술자료를 종합해 제품의 유효성과 안전성을 지속적으로 확인하고 있습니다.
파마리서치는 앞으로도 임상 및 학술 연구의 투명성과 신뢰성을 더욱 강화하고, 관련 근거를 투명하게 공개해 의료진과 소비자의 신뢰를 높여나가겠습니다. | 457 |
| 4 | ✅[하우머니] 美 반도체 관세 ‘초강수’…K-반도체 영향은?
https://naver.me/5kPMPFjX | 462 |
| 5 | ✅ 엔화 160엔, 왜 美가 걱정할까…15조엔 방어전의 속사정
일본이 엔화를 지키기 위해 한 달도 안 돼 15조3993억엔을 투입했습니다. 월간 기준 사상 최대 규모입니다. 미국까지 엔화 방어에 가세하면서 164엔에 육박했던 엔·달러 환율은 한때 155엔대로 떨어졌습니다.
약발은 오래가지 않았습니다. 한 달 뒤 다시 160엔선입니다.
▪️ 숫자로 보는 엔화 방어전
• 日 외환시장 개입 15조3993억엔…월간 사상 최대
• 올해 두 차례 개입 합계 27조1342억엔
• 美까지 엔화 방어 공동개입…1998년 이후 처음
• 엔·달러 164엔 → 155엔대 → 다시 160엔
• 日 10년물 국채금리 3% 육박…30년 만의 최고 수준
▪️ 왜 다시 160엔?
엔 캐리 + 달러 실수요 + 해외투자 + 재정 우려
일본이 사상 최대 규모로 엔화를 사들였지만 시장에서 엔화를 팔게 만드는 흐름은 남아 있습니다. 금리를 올리면 엔화에는 도움이 되지만, 막대한 정부부채의 이자 부담이 커지는 것도 일본의 고민입니다.
▪️ 美까지 엔화를 산 이유
일본을 돕기 위해서만은 아니었습니다.
베선트 미 재무장관은 엔화 시장이 무질서하게 움직이면 글로벌 금융시장의 포지션 청산을 촉발해 미국 가계와 기업의 차입비용까지 높일 수 있다고 밝혔습니다.
엔화 급변 → 美 자산 매도 압력 → 미 국채금리 상승 → 美 가계·기업 차입비용 상승
즉 일본의 엔화 문제가 미국의 금리 문제가 될 수 있다는 얘기입니다.
그런데 엔·달러가 다시 160엔 부근인데도 베선트는 이번에는 “무질서하지 않다”고 평가했습니다. 미국이 보는 것은 특정 환율 숫자보다 시장이 얼마나 빠르고 불안정하게 움직이느냐에 가깝습니다.
▪️ 다음은 '개입 규모'보다 BOJ
15조엔은 엔저의 속도를 늦췄지만 방향까지 바꾸지는 못했습니다. 이제 시장은 일본이 돈을 얼마나 더 쓸지가 아니라 BOJ가 금리를 얼마나 빠르게 정상화할지, 다카이치 정부가 재정 우려를 얼마나 낮출지를 보고 있습니다.
https://markettimes.co.kr/?p=1394 | 520 |
| 6 | 2026.09.01 09:57:37
기업명: 삼성전기(시가총액: 106조 5,879억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 10,722억
계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 9.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901800106
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150 | 278 |
| 7 | ✅삼성전기, 1조722억 AI 서버용 MLCC 장기공급계약 ‘잭팟'
https://naver.me/5vJqJFRx | 542 |
| 8 | ✅개인 주춤한 자리에 55조 자사주…9월 증시 큰 손 '기타법인'이 받칠까
https://naver.me/Gah9hO63 | 701 |
| 9 | ✅퇴근길 주식은 사고 ETF 못 산다…애프터마켓서 제외 확정
https://naver.me/xm0F0V11 | 662 |
| 10 | ✅반도체주 주춤하자…2차전지주, ESS 업고 날았다 [종목+]
https://naver.me/xsZOlLqs | 635 |
| 11 | 📌지씨셀(144510)
✅이뮨셀엘씨주 해외 확장ㆍ푸카소주 상업화 관건
https://naver.me/GYDaGYb3 | 664 |
| 12 |  +4📌 지씨셀(144510)
스몰인사이트리서치가 오늘 발간한 기업분석 보고서는 이뮨셀엘씨주의 해외 확대와 푸카소주의 국내 상업화, NK·CAR-NK 파이프라인의 임상 개발을 이어가고 있는 지씨셀(144510)입니다.
상업화 성과가 실적 개선으로 이어지는지, GCC2005와 AB-101의 임상 성과가 플랫폼 가치로 연결되는지를 통해 ‘임상과 상업화, 두 개의 시계’가 어떻게 움직이는지에 주목했습니다.
✅ 두 개의 시계가 움직인다, 임상과 상업화
✅ 기대에서 확인으로 가는 시간
- 400억원을 만든 세포치료제, 이제 해외로
- 2027년, 상업화의 숫자가 달라진다
- 두 개의 임상, 이제 결과를 확인할 시간
- 개발에서 생산까지, 지씨셀이 다른 이유
📝 보고서 보기: www.siresearch.kr/analysisreport
📊🔎 스몰인사이트리서치
t.me/smallinsightresearch | 1 611 |
| 13 | <오늘 개장전 꼭 알아야 할 5가지_9/1 Bloomberg>
① 엔비디아, 대만 미디어텍 투자
- 엔비디아가 전환사채를 통해 대만 반도체업체 미디어텍에 35억달러를 투자하며 미국 외 지역에서 사상 최대 규모의 직접투자를 단행
- 젠슨 황 CEO는 이번 협력을 통해 엔비디아의 가속 컴퓨팅 기술을 새로운 시장으로 확대하겠다고 설명
- 엔비디아 주가는 1.5% 상승하며 AI 생태계 확장에 대한 시장의 기대를 반영
② 미국·이란 긴장 고조에 유가 급등
- 미국과 이란의 군사적 긴장이 다시 높아지면서 브렌트유 선물이 2.8% 상승한 배럴당 90.60달러를 기록
- 이란은 미국이 호르무즈 해협의 섬을 공격한 뒤 아랍에미리트와 요르단을 상대로 공격을 감행
- 트럼프 대통령은 미국이 이에 대응할 것이라고 밝혀 추가 충돌 가능성을 시사
③ 인도 2/4분기도 양호한 성장
- 인도 경제가 제조업과 금융서비스 호조에 힘입어 2분기 7.8% 성장하며 예상치를 상회
- 성장세가 특정 부문에 국한되지 않고 광범위하게 나타나 경제의 대외 충격 대응력을 뒷받침
- 예상보다 강한 성장으로 인도 중앙은행의 금리 인상 가능성에 대한 시장 기대도 확대
④ 중국, 미·중 대화 앞두고 조건 제시
- 중국이 정상회담을 앞두고 미국과의 AI 대화를 위한 조건을 제시하며 강경한 태도를 표출
- 중국은 앤트로픽이 사용자 데이터의 경계를 넘어섰으며 은밀한 감시에도 관여했다고 비판
- 양국 간 AI 갈등이 기술 경쟁을 넘어 데이터 관리와 기업 활동 규제 문제로 확산되는 모습
⑤ 시드니 주택시장 부진
- 시드니 주택가격이 2월 고점보다 약 7% 하락한 가운데 호주 주요 도시 교외지역의 93%에서 집값이 떨어진 것으로 집계
- 금리 상승과 5월 예산안의 세제 혜택 변경 이후 주요 은행의 주택담보대출 신청도 급감
- 호주 가계자산의 약 60%가 부동산에 묶여 있어 장기 침체가 소비심리와 내수경제에 미칠 충격도 우려
(자료: Bloomberg News) | 534 |
| 14 | [9/1, 장 시작 전 생각: 회복세의 연장, 키움 한지영]
- 다우 -0.7%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.1%
- 엔비디아 +1.5%, 마이크론 +2.8%, 샌디스크 +5.5%
- 미 10년물 금리 4.75%, 미 30년물 금리 5.24%, WTI 86.2달러
1.
미국 증시는 2거래일 연속 조정을 받았지만, 하방 압력은 제한됐습니다.
매파적이었던 잭슨홀 미팅 여진, 1개월 만에 군사 충돌을 재개한 미-이란 갈등으로 미국 10년물 금리와 WTI 유가가 상승하면서 하방 압력을 가했으나,
AI 투자 수요 호조 전망에서 기인한 엔비디아(+1.5%), 마이크론(+2.8%) 등 반도체주 강세가 지수 하단을 지지했습니다.
2.
현재 미국 10년 금리는 잭슨홀 여진, 미-이란 군사충돌 재개에 따른 WTI 85달러대 돌파 등으로 상승세로 전환하면서 4.8%대 진입을 앞두고 있는 상황.
이 같은 금리 상승은 증시 할인율 압박을 가하면서 조정 압력에 노출될 리스크를 내포합니다.
다만, 지난 금요일에 이어 전일에도 미국 증시의 하락폭이 제한됐다는 점은 아직까지 시장 참여자들이 “유가 상승세 지속 -> 인플레이션 피크아웃 전망 후퇴 -> 연준 긴축 불확실성 강화 -> 증시 본격 조정”의 시나리오를 주가에 반영하지 않고 있음을 시사합니다.
전일 베센트 장관의 발언처럼 미 재무부의 시장 유동성 안정화 조치가 추가로 등장할 가능성이 높은 가운데,
미국 내 가솔린 가격 재상승에 따른 정치적인 부담을 높아진 트럼프의 이란과 협상 테이블 복귀 가능성은 여전히 열려 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
더 나아가, 미국, 한국 등 주요국 증시는 지난주 엔비디아까지 포함한 2분기 실적 시즌을 통해 이익 펀더멘털의 견조함을 재확인한 만큼,
향후 장기물 금리 및 유가 급등세가 지속이 되면서, 증시 조정을 유발할 확률은 계속 낮게 가져가는 것이 타당합니다.
3.
오늘 국내 증시는 미국 장기물 시장 금리 및 유가 상승 부담이 하방 압력을 가하겠으나, 미국 증시, 마이크론, 샌디스크 포함 미국 반도체주 강세, 한국 8월 수출 모멘텀 등이 완충 역할을 수행하면서, 전약후강의 장세를 보일 것으로 전망합니다.
4.
한편, 지난 8월 한달동안 코스피는 +3.4%로 강보합 수준의 회복세를 보이긴 했지만, 내부적으로는 증시 체질이 개선되고 있다는 점은 긍정적이네요.
실제로 코스피(+3.4%), 코스피200(+2.4%) 혹은 대형주(+2.3%)만 다소 정체됐을 뿐, 코스피200 동일가중(+10.8%), 코스닥(+15.9%) 등 여타 지수들이 강세를 보였습니다.
소수 대형주에만 시장의 수급이 집중이 된 것이 아닌, 여타 업종들도 개별 재료에 반응하면서 선순환매가 전개된 장세였으며, 추후에도 이 같은 시장 색깔이 유지될 가능성이 높습니다.
5.
9월 첫주부터 한국 수출, 미국 고용 등 주요 지표, 미국 장기물 금리 향방 등 여러 재료를 소화하는 과정에서 단기 흔들림은 있겠으나, 전반적인 증시 경로는 회복세가 연장되는 쪽으로 설정하는 것이 적절합니다.
3분기 실적 프리뷰 과정에서 코스피 이익 컨센서스의 추가 상향 가능성이 열려 있는 가운데,
브로드컴·마이크론 등 미국 반도체주 실적을 계기로 최근 불안정했던 국내 반도체주의 수급과 투자심리가 정상화되지 않을까 싶네요.
6.
위에 월보에서 확인할 수 있듯이, 업종 측면에서는 여전히 바벨 전략이 유효해보입니다.
주도주인 반도체주는 수급 부담으로 인해 무거워진 편이나, 시가총액 비중 수준으로 유지하는 것이 업사이드 리스크를 대비할 수 있다는 생각을 하고 있습니다.
이외에도 외국인 수급 개선, 이익 모멘텀이 유효한 소매(유통), 증권, IT하드웨어, 방산, 화장품 등 여타 주요 업종들도 투자 매력이 높습니다.
따라서, 이번 주 혹은 월 중 증시 조정 출현 시 이들 업종들 중심으로 분할 매수하면서, 주식 비중을 중립 이상으로 유지하는 전략이 적절합니다.
———
오늘도 종일 비소식이 있네요.
우산 잘 챙기시고, 외부 다니실 때 안전에 유의하시길 바랍니다.
일교차도 좀 있는 편이니, 건강도 더욱 잘 챙기셨으면 좋겠습니다.
그럼 오늘 장도 화이팅 하세요
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7176 | 410 |
| 15 | ✅다우 370포인트 급락...美, 이란 공습에 지정학 긴장 재점화, 그럼에도 8월은 5개월 연속 상승 마감
CNBC | 2026.9.1
1. 미국·이란, 한 달 만에 무력 충돌 재개
1일(월) 뉴욕증시는 미국과 이란이 한 달 만에 다시 무력 충돌하며 하락했다. S&P500은 0.33% 내린 7,686.14, 나스닥은 0.12% 하락한 26,370.89로 마감했다. 다우존스산업평균은 374.09포인트(0.7%) 밀린 53,185.90에 거래를 마쳤다. 골드만삭스와 알파벳의 낙폭이 다우 지수를 끌어내렸다.
전날인 일요일, 미 중부사령부는 이란 라라크 섬의 로켓 발사대 2기를 타격했다고 MS NOW에 확인했다. 이는 지난 7월 말 이후 미국이 이란 진지를 타격했다고 공개적으로 인정한 첫 사례다. 이란 국영매체는 보복으로 요르단 내 미군 기지를 공격했다고 보도했다.
2.유가·국채금리 동반 상승
충돌 재개로 유가가 급등했다. WTI는 2.83% 오른 배럴당 85.76달러, 브렌트유는 2.71% 상승한 90.49달러에 마감했다. 장기물 국채금리도 유가와 함께 올라 증시 투자심리를 압박했다.
US뱅크 자산운용의 톰 하인린 국가투자전략가는 현재 유가 수준이 "다소 높다"면서도 "세계는 필요한 만큼의 원유를 확보하고 있고, 80~90달러는 경제를 무너뜨릴 만큼 제약적인 수준은 아니다"라고 진단했다. 다만 유가가 배럴당 100달러를 넘어서면 "상당히 부담스러운 수준"이 될 수 있다고 덧붙였다.
3. 8월 결산: 기술주가 이끈 5개월 연속 상승
중동 긴장이 8월 내내 변동성을 키웠지만, 월간 기준으로는 3대 지수 모두 상승 마감했다. 다우는 월간 1% 이상 올라 5개월 연속 상승했고, 최근 16개월 중 15번째 상승월을 기록했다. S&P500과 나스닥은 각각 2.6%, 3.9% 오르며 5월 이후 첫 월간 상승을 기록했다. S&P500과 다우는 8월 중 사상 최고치도 경신했다.
상승을 이끈 건 기술주였다. S&P500 기술 섹터는 월간 6% 이상 올랐다. 엔비디아는 약 10%, 마이크로소프트는 9% 이상 상승했고, 마이크론 테크놀로지는 16% 이상 급등했다.
4. 이번 주 관전 포인트
인플레이션 우려로 국채금리는 다년 고점까지 올랐다. 재무부는 국채 재매입 확대를 발표하며 진화에 나섰지만 장기물 금리는 여전히 높은 수준이다. 케빈 워시 연준 의장은 지난 금요일 인플레이션에 대한 우려를 표하며 "올여름 물가지표가 예상보다 양호했지만, 이것이 근원 추세가 의미 있게 개선됐다는 뜻은 아니다"라고 말했다.
이번 주에는 금요일 8월 고용보고서가 발표되며, 제조업·서비스업 PMI 지표도 예정돼 있다. 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열리는 G20 재무장관회의 결과도 시장 관심사다.
https://www.cnbc.com/2026/08/30/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare | 555 |
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| 18 |  Sin texto... | 645 |
| 19 |  ✅미 증시
미·이란 충돌에 유가 급등…다우 0.70%↓
미군의 이란 로켓 발사대 타격에 브렌트유 90달러 돌파
9월 금리 인상 확률 65% 웃돌아…10년물 금리 4.75%
엔비디아·테슬라 강세에도 하락 종목 우세 | 680 |
| 20 | •미 5년 국채 금리 4.5% 돌파
•2025년 1월 이후 최고
>美国5年期国债收益率升至4.5%，为2025年1月以来最高水平。 （来自华尔街见闻） | 863 |
