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※ 한국형 녹색대전환(K-GX)전략 국민보고회 ● 핵심 요약 (이재명 대통령) 정부가 추진 중인 ‘녹색 대전환’은 첨단산업 초격차와 3대 메가프로젝트 성공의 필수 전제조건임. (최태원 SK 회장) SK는 시그니처 프로젝트 포함 220조 원 규모 민간 투자를 차질 없이 실행할 것 (GX 관련 재정 투입 규모) 향후 10년간 재정 약 200조 원 + 금융 약 790조 원 등 총 1,000조 이상 지원, 민간 K-GX 시그니처 프로젝트 220조원과 연계 (차세대 산업 육성 목표) 1) 배터리 : 2035년 차세대 배터리 세계 1위 2) 태양광 : 2028년 페로브스카이트 탠덤 셀 세계 최초 양산 3) SMR : 2035년까지 혁신형 SMR 1기 상용화, 세계 시장점유율 40% 도전 (4대 분야 10대 시그니처 프로젝트) 1) 태양광 : 2025년 기준 글로벌 설치량 약 690GW로 이미 주력 에너지가 되었음. 한화큐셀, 현대에너지솔루션이 2028년까지 효율 30%대 페로브스카이트 태양광 개발 추진 5) 전력기기/그리드 : LS전선, 대한전선, 효성중공업, LS일렉트릭, 현대일렉트릭 등 경쟁력 보유, 나주를 글로벌 에너지 특화도시로 육성 10) ‘녹색 문명’ 비전 제시 녹색문명은 AI혁명과 동시에 진행되며, 10대 시그니처 프로젝트를 통해 대한민국이 녹색문명의 선도국가가 될 것. ● 기후위기를 넘어 녹색 미래로, K-GX. 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회 (KTV국민방송, 2026. 10. 07) ○ 이재명 대통령 모두발언 기후위기는 더 이상 먼 미래가 아니라 인류 생존을 위협하는 현실임. 올해 네팔 빙하 붕괴 참사가 있었고, 유럽 폭염으로 평년 대비 3만 5천 명 이상이 추가 사망하였고, 한국 양산 낮 최고 기온이 관측 사상 최고인 42.5도를 기록하고, 거제는 시간당 약 150mm대의 폭우가 내렸음. 기후 대응을 “환경이냐 성장이냐”의 양자택일이 아니라, 산업, 국가 경쟁력을 함께 키우는 실질적 해법으로 삼아야 한다고 역설. 정부가 추진 중인 ‘녹색 대전환’은 첨단산업 초격차와 3대 메가프로젝트 성공의 필수 전제조건임. 지역 산업단지, 재생에너지 활용을 통한 지역 성장 동력화, 노후산단, 취약업종, 저소득층 등 취약 계층 배려가 필요함. 대한민국은 “추격자가 아닌 녹색시장의 설계자, 선도자’가 되어야 함. ○ 최태원 대한상공회의소 회장 발언 (K-GX 민간협의체장) K-GX 전략은 정부의 일방적인 계획이 아니라, 올 1월에 출범한 민관합동 K-GX 추진단이 현장 목소리를 모아 처음부터 민관이 함께 설계한 전략임. 그간 기업이 탄소중립 투자를 망설였던 이유는 기업의 의지부족이 아니라 기술, 시장, 정책 불확실성 속에서 수십 년짜리 투자위험이 기업 혼자 감당하기 어려웠기 때문임. 이번 전략을 통해 재정지원, 인프라, 규제개선을 패키지로 묶어 정부가 투자 리스크를 함께 분담하기로 하였음. AI전환(AX)과 녹색전환(GX)는 “국가의 쌍둥이 전략”으로, SK도 AI환경연구소 설립 등 자체적인 행보를 하고 있음. AI 환경연구소는 AI, 반도체, 데이터센터 확장에 따른 용수 및 전력, 탄소 문제에 대해서 선제적으로 대응한다는 것. 특히 SK는 시그니처 프로젝트 포함 220조 원 규모 민간 투자를 차질 없이 실행할 것임. ○ 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 (이형일 경제부총리) 산업화 이후 지구 평균 기온이 약 1.5도 상승하였고, 전 세계 극한기후 누적 피해액이 4조달러 이상임. (하루 약 3천억원 규모) 탄소국경세 등 탄소중립이 새로운 무역 경쟁 기준이 되는 가운데, 한국은 제조업 비중과 화석연료 의존도가 높아 충격이 클 것임. (3대 축 전략) 1) 혁신기술로 글로벌 녹색성장을 선점하는 ‘신성장 동력 GX’ 2) 지역 여건을 활용해 전 국민이 혜택을 보는 ‘지역 GX’ 3) 정부가 마중물 역할을 하는 ‘지속가능한 GX) (GX 관련 재정 투입 규모) 향후 10년간 재정 약 200조 원 + 금융 약 790조 원 등 총 1,000조 이상 지원, 민간 K-GX 시그니처 프로젝트 220조원과 연계 (차세대 산업 육성 목표) 1) 배터리 : 2035년 차세대 배터리 세계 1위 2) 태양광 : 2028년 페로브스카이트 탠덤 셀 세계 최초 양산 3) SMR : 2035년까지 혁신형 SMR 1기 상용화, 세계 시장점유율 40% 도전 (지역 거점 조성) 나주 에너지신산업, 제주 전력망 히트펌프 등 ‘5극 3특’ 중심 노후산단, 조선, 물류 등 취약업종 설비 지원, 저소득층 고효율 에너지설비 지원 확대 햇빛 소득마을 확산 국내 생산 세액공제 등 세액지원 확대, GX 핵심기술 보유 기업 인허가 신속처리, 규제 샌드박스 확대 ○ 10대 K-GX 시그니처 프로젝트 (김성환 기후에너지 환경부 장관) 지구 온도는 이미 약 1.5도 상승, 2030년대 2도 돌파 시 세계경제 붕괴 위험(IPCC 경고), 3도 돌파 시 문명체계 붕괴 가능성 (4대 분야 10대 시그니처 프로젝트) 1) 태양광 : 2025년 기준 글로벌 설치량 약 690GW로 이미 주력 에너지가 되었음. 한화큐셀, 현대에너지솔루션이 2028년까지 효율 30%대 페로브스카이트 태양광 개발 추진 2) 풍력 : 하부구조, 타워, 케이블은 세계적 경쟁력 보유. 너셀, 블레이드는 열위 2030년 15MW급 및 20MW급 R&D 추진 3) SMR : 원전산업 기반 SMR 파운드리 생태계 구축 (두산에너빌리티, 경남 창원 기업 중심) 4) ESS/배터리 : LG에너지솔루션 등 배터리 3사가 NCM에서 강세였으나 LFP 확산으로 경쟁력 약화. 전고체, LFP 양산과 생산세액공제로 회복 추진, 저가/내한/내화 나트륨 배터리 시장도 육성 5) 전력기기/그리드 : LS전선, 대한전선, 효성중공업, LS일렉트릭, 현대일렉트릭 등 경쟁력 보유, 나주를 글로벌 에너지 특화도시로 육성 6) 철강/석유화학/시멘트 탈탄소화 : 포스코 올해 30만 톤급 수소환원제철 플랜트 착공, 2028년 실증생산 시작. 석유화학은 바이오 원료 확대, 증류탑 전기화, 탄소포집 추진 7) 반도체/AI데이터센터 : 저전력/고효율 반도체 개발로 탄소배출 최소화 8) 이동수단 전기화 : 내연차의 전기차 전환 등 9) 주거/건물 탈탄소화 : 가스보일러 중심 난방을 재생에너지 기반 히트펌프 전기화로 전환, 가스배관 없는 아파트 실증(삼성전자, LG전자 중심) 10) 위 분야들을 포괄하는 ‘녹색 문명’ 비전 제시 녹색문명은 AI혁명과 동시에 진행되며, 대한민국이 녹색문명의 선도국가가 될 것. ○ 한화큐셀 (박승덕 대표) : 페로브스카이트 탠덤 태양전지 국산화 기존 실리콘 태양광은 효율 한계(약 25%)에 근접, 페로브스카이트를 결합한 ‘탠덤’기술로 돌파구 모색 2024년 세계 최초 대면적 셀 효율 28.6% 공인, 올해 세계 최초 탠덤 모듈 IEC 국제인증 취득, 특허 500건 이상 출원 충북 진천에 연산 1GW 규모 탠덤 생산시설을 구축해 2028년 양산 목표 그 전 40MW 파일럿 라인에서 실증 진행 중. ○ 토론 : K-GX를 통한 글로벌 녹색산업 경쟁력 강화 및 시그니처 프로젝트 성광과 민간 GX확산 정부의 3대 메가프로젝트가 “먹고 사는 문제” 해법이라면, K-GX는 “죽고사는 문제(기후위기)”를 해결하는 수단으로, 이를 다시 “먹고 사는 문제(산업 기회)”로 전환하는 것이 K-GX의 지향점. AI 연산 효율이 매년 크게 개선되면서(쿠미의 법칙), AX와 GX의 선순환(재생에너지로 AI를 돌리고, AI로 에너지 효율을 높이는 구조)가 가능 해졌음. 엔비디아의 AI기반 태풍 예측기술을 사례로, AI와 GX가 결합한 기후 적용 기술의 중요성이 높아지고 있음. 대형 국책 프로젝트에 스타트업이 참여할 수 있도록 일정 비율 할당 및 대기업, 중소기업, 스타트업 상생 협의 기구 마련 민간자금의 자발적 유입을 위해서는 대통령의 지속적인 기후금융 관심이 필요함. 대통령의 지속적 관심이 핵심 동력임. SK는 전력, 에너지, 탄소, 친환경 소재 분야를 중심으로 해법을 모색하고 있으며, 반도체 생태계 내 탈탄소 전환센터를 설치해 탄소경쟁력을 높일 계획 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=d09y3HDdHl4

일단 유료기사 https://www.hankyung.com/article/202610080530i

MLCC주 상승 MLCC概念盘初拉升，截至发稿，东材科技涨停，双星新材、三环集团、昀冢科技等跟涨。

전고체 배터리 상한가 固态电池概念表现活跃，传艺科技触及涨停，金银河、上海洗霸、丰元股份、金龙羽跟涨。

✅ SK이터닉스, 연료전지로 AI 데이터센터 전력 댄다…마스턴과 사업 추진 https://www.etoday.co.kr/news/view/2633735

📌 삼기에너지솔루션즈(419050) ✅ 전기차 너머 AI 데이터센터까지 FF-PCB 상반기 매출 176억원…지난해 실적 3배 넘어 End-Plate 상반기 매출 421억원…수주잔고 1,468억원 삼기아메리카 흑자 전환…10월 신규 하이브리드 부품 양산 🔎 스몰인사이트리서치 이동희 연구원은 “삼기에너지솔루션즈는 기존 주력인 End-Plate가 회복되는 가운데 FF-PCB가 새로운 성장 축으로 자리 잡기 시작했다”며 “향후 FF-PCB 성장의 지속성과 AI 데이터센터향 ESS 수요 확대, 북미 신규 수주의 매출 기여 속도가 실적 성장의 주요 변수가 될 것”이라고 분석했다. https://markettimes.co.kr/?p=2219 https://www.mt.co.kr/stock/2026/10/08/2026100808442698787 https://www.etoday.co.kr/news/view/2633654 ✅ 한편 삼기는 오전 9시 45분 기준 상한가(+29.93%)를 기록중이다.

안녕하세요, 알테오젠입니다. 최근 이슈에 대한 설명문 공유드립니다. 키트루다 SC 관련 최근 특허 소송 및 사업 영향에 대한 설명 주주 여러분께서 보내주신 변함없는 신뢰와 성원에 깊이 감사드립니다. 최근 키트루다 SC의 유럽 내 판매와 관련한 특허 소송 결과에 대해 주주 여러분의 우려가 있을 수 있어, 현재까지 확인된 내용을 아래와 같이 설명드립니다. 1. 키트루다 SC의 글로벌 허가 확대 알테오젠의 ALT-B4가 적용된 키트루다(Keytruda) SC는 2025년 9월 미국 FDA 허가를 시작으로 글로벌 시장에서 허가 지역을 지속적으로 확대하고 있습니다. 미국에서는 Keytruda Qlex™라는 제품명으로 허가되었으며, 유럽 EMA(EU 27개국+아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이)를 비롯해 영국, 캐나다, 뉴질랜드, 한국, 스위스, 호주, 일본, 중국, 브라질, 사우디아라비아 등 주요 시장으로 허가가 확대되고 있습니다. 이는 ALT-B4를 적용한 피하주사 제형이 글로벌 규제기관으로부터 지속적으로 허가를 획득하며 상업화 단계로 진입하고 있음을 의미합니다. 2. 네덜란드 법원의 결정 2026년 10월 7일(현지시간), 네덜란드 헤이그 소재 법원은 할로자임이 보유한 MDASE 특허 EP 2,797,622(EP622)와 관련해 MSD의 키트루다 SC가 해당 특허를 침해한다고 판단하고, MSD의 유럽 내 제조·판매 및 관련 행위를 제한하는 가처분 결정을 내렸습니다. 해당 결정은 유럽 8개국에 적용되지만, 영국에서는 상기 EP622 특허에 대해 할로자임이 MSD와의 소송에서 특허의 영국 내 취소에 동의한 바 있습니다. 또한, 하콘 판사(Judge Hacon)는 할로자임이 충분한 근거 없이 특허침해 반소를 제기했다고 판단했으며, 법원은 할로자임에게 통상적인 기준보다 엄격한 기준(indemnity basis)에 따라 MSD의 소송비용을 부담하도록 명령했습니다. - 관련 기사 링크: https://finance.biggo.com/news/9d0f2227-8c48-427e-9f1a-29c82ac7f38b 3. MSD의 반응 당사 파트너사인 MSD는 전문매체인 Fierce Pharma에 전달한 대변인 공식입장을 통해서 다음과 같이 밝혔습니다. 'MSD는 이번 법원 결정에 대해서 강하게 동의하지 않으며, 할로자임의 특허가 전 세계적인 무효이고, 특허 침해 주장 역시 근거가 없다고 판단하고 있다.' 'MSD는 후속대응을 검토하고 있다. MSD의 전반적인 법적 입장에 확신을 가지고 있으며, 궁극적으로는 법원에서 승리할 것으로 믿는다.' - 관련 기사 링크: https://www.fiercepharma.com/pharma/halozyme-stymies-subq-keytruda-launch-select-european-countries-merck-vows-fight-patent 4. ALT-B4 사업의 본질은 특정 제품이나 특정 지역에 국한되지 않습니다 무엇보다 알테오젠의 ALT-B4 사업은 하나의 제품이나 특정 국가의 판매에만 의존하는 사업이 아닙니다. ALT-B4는 정맥주사로 투여되는 다양한 바이오의약품을 피하주사 제형으로 전환할 수 있도록 하는 약물전달 플랫폼 기술이며, 현재 10곳의 글로벌 제약사와 라이선스 계약을 체결하고 각 파트너사가 다양한 제품에 대해 임상 및 상업화를 진행하고 있습니다. 실제로 키트루다 SC의 글로벌 허가 확대와 상업화는 ALT-B4 기술이 실제 글로벌 블록버스터 의약품에 적용되어 환자에게 제공되는 대표적인 사례입니다. 동시에 알테오젠은 키트루다 SC 외에도 엔허투, 듀피젠트, 젬퍼리 등 글로벌 파트너사들이 ALT-B4를 적용한 다양한 제품을 개발하고 있어 제품 및 파트너 포트폴리오가 지속적으로 확대되고 있습니다. 알테오젠은 이번 특허 소송과 관련한 각국의 법적 절차를 면밀히 모니터링하고 있으며, 회사와 주주가치에 미치는 영향을 최소화하기 위해 필요한 대응을 지속해 나가겠습니다. 아울러 단기적인 특정 국가의 소송 결과에만 집중하기보다는, ALT-B4를 적용한 제품의 글로벌 허가 확대와 상업화, 글로벌 제약사들과의 추가적인 파트너십, 그리고 이를 기반으로 한 지속적인 사업 확장이라는 보다 큰 관점에서 회사의 성장 가능성을 바라봐 주시기를 부탁드립니다. 알테오젠은 앞으로도 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 바이오의약품 시장에서 ALT-B4의 적용 범위를 확대하고, 이를 통해 지속 가능한 기업가치 성장을 만들어 나가겠습니다. 주주 여러분의 변함없는 신뢰와 성원에 다시 한번 깊이 감사드립니다. [안내문 링크] https://alteogen.com/kr/sub/ir/information.php?mode=view&bid=2&idx=458&page=1

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 국내 PCB, 다시 한번 ASP 상승 국면으로 ▶ PCB, 견조한 ASP 유지 중 - 글로벌 PCB 밸류체인 전반에서 견조한 ASP 흐름이 지속되고 있음. 지역별 주요 가격 지표가 공통적으로 전년 대비 두 자릿수 상승세를 이어가며, 원재료 가격 상승분의 원활한 판가 전가와 AI 서버를 중심으로 한 고사양·고다층 제품 비중 확대에 따른 믹스 개선 효과가 동시에 확인 - 지역별로 9월 국내 PCB 중량 기준 수출단가는 286.3달러/kg(+42.2% YoY, +1.9% MoM)으로 상승세를 지속 - 일본 역시 8월 PCB 생산액 기준 평균단가가 10.47만엔/㎡(+27.6% YoY, +14.4% MoM)까지 상승하며 견조한 가격 흐름이 확인 - 대만도 유사한 흐름. 9월 PCB 생산자물가지수(PPI)는 113.18(2021=100)로 전년 동기 대비 11.2% 상승하며 높은 수준을 유지 ▶ 다시 한번 올라갈 눈높이에 대비 - 당사는 PCB 전반의 추가적인 ASP 상승 가능성에 주목. 특히 올해 4월에 이어 공급 부족에 대한 공감대가 이미 형성된 ABF뿐만 아니라, BT 기판 및 메모리 모듈 PCB까지 가격 상승 흐름이 다시 한번 확산될 것으로 전망 - 실제로 BT 기판 및 모듈 PCB 역시 수요 확대 대비 공급 여력이 제한되며 수급 환경이 빠르게 타이트해지고 있음 - 이는 1) 메모리 업사이클이 지속되며 전통적인 메모리향 수요가 가파르게 확대되는 가운데, 2) SoCAMM을 비롯한 AI 데이터센터 중심의 B2B 신규 수요가 더해지며 과거와 다른 계단식 수요 증가가 나타나고 있기 때문 - 반면 선두권 PCB 업체들의 증설은 고부가 ABF 기판에 집중돼 BT 기판 및 모듈 PCB의 공급 확대는 제한적 - 일부 국내 업체들이 관련 증설을 진행 중이나 신규 Capa 역시 내년 하반기 이후 본격 반영될 예정인 만큼, 당분간 공급 부족에 대한 인식이 확산되며 ASP 상승 흐름이 재현될 것으로 기대 - 당사는 이번 가격 인상 흐름이 궁극적으로 지난 4월에 이어 국내 PCB 업체와 해외 Peer 간 주가 격차가 다시 한번 축소되는 계기가 될 것으로 전망 - 연초 해외 Peer들의 선제적인 가격 인상으로 확대됐던 주가 격차는 4월 이후 국내 업체들의 판가 인상이 본격화되며 빠르게 축소된 바 있음 - 최근 해외 Peer들의 추가 가격 인상 기대가 반영되며 격차가 재차 확대됐으나, 국내 역시 BT 기판 및 메모리 모듈 PCB까지 ASP 상승 흐름이 확산되고 있는 만큼 향후 추가적인 판가 인상과 함께 Peer와의 주가 격차 축소가 재현될 것으로 판단 https://buly.kr/FAgOxK9 (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

신영증권, RF머트리얼즈, 목표주가 68,000원에서 82,000원으로 상향 국내에서 Scale-Across, Scale-In, CPO 시장 확대 수혜를 동시에 받는 유일한 통신 기업으로, 통신장비 업종 Top Pick 유지 1. 3Q26 Preview 및 실적 전망 3분기 실적 전망: 2026년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 87% 증가한 273억 원, 영업이익은 184% 증가한 54억 원으로 예상됩니다. 수익성 개선: 주요 원재료인 텅스텐 가격 상승 및 3분기 평균 가동률 소폭 하락에도 불구하고, 패키지 제품 판가를 약 30% 인상하여 별도 기준 영업이익률이 약 32%까지 개선될 것으로 전망됩니다. 연간 실적 및 향후 전망: 4분기부터 2교대 생산체제로 전환하여 출하량을 확대할 예정이며, 2026년 전체 매출액은 1,038억 원(+61%), 영업이익은 212억 원(+187%)을 기록할 것으로 전망됩니다. 2026년 CPO(Co-packaged Optics) 레이저형 패키지 매출은 약 40억 원으로 추정되며, 2027년부터 2배 이상 확대되어 본격적으로 매출에 기여할 전망입니다. 2. 루멘텀(Lumentum)과의 파트너십 및 펌프레이저 패키지 공급계약 급증: 9월 28일 루멘텀과 132억 원 규모의 펌프레이저 패키지 공급계약을 발표했으며, 올해 2분기 70억 원대에서 계약 규모가 크게 확대되었습니다. 작년 120억 원에 달하던 루멘텀향 매출은 올해 약 340억 원, 내년 730억 원 규모로 급증할 것으로 추정됩니다. 제품 및 기술력: 펌프레이저는 수십 km 이상 장거리 광전송망에서 약해진 광 신호를 증폭시키는 제품으로 출력이 높아, 열과 이물질로부터 보호하는 Hermetic Package(기밀 패키지)가 필수적입니다. RF머트리얼즈는 일본 교세라가 고가에 납품하던 광통신 레이저용 패키지를 국산화하기 위해 설립된 이후 자체 공정을 개발하며 기술력을 축적해 왔습니다. 단독 납품 및 진입장벽: 현재 루멘텀에 펌프레이저 패키지를 단독으로 납품하고 있습니다. 미국 의회 및 FCC의 중국산 광모듈·광부품 규제 강화와 루멘텀의 중국 공급망 배제로 인해 중국 벤더들의 재진입이 어려운 상황입니다. 20년 이상 수명을 지닌 펌프레이저 특성상 신규 벤더 검증 및 대량 오더 발주가 까다로워 높은 진입장벽을 유지하고 있습니다. 3. CPO(Co-packaged Optics) 및 AI 시대 수혜 CPO 기술 개요: 연산칩(스위치 ASIC, GPU 등) 바로 옆에 광엔진을 붙여 신호가 구리배선을 통과하는 길이를 줄임으로써 신호 재생 및 통신에 소모되는 전력을 낮추는 기술입니다. 시장 성장 요인: AI 에이전트 및 데이터센터 전력 확보의 어려움으로 인해 GPU를 다수의 데이터센터로 분산하고 이를 장거리 광통신으로 연결하는 Scale-Across 시장이 커지고 있습니다. 수혜 및 생산능력: CPO는 초고출력 레이저가 필요하며, 루멘텀은 펌프레이저 기술을 활용해 CPO용 초고출력 레이저를 상용화했습니다. RF머트리얼즈 또한 CPO 레이저용 패키지를 개발하여 올해부터 납품하고 있습니다. 2028년까지 별도 매출 기준 약 2,000억 원 규모까지 생산능력(CAPA)을 탄력적으로 확대할 수 있는 여력을 확보했습니다. (26. 10. 8 신영)

2026.10.08 08:34:49 기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 91조 4,940억) A373220 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 96,434억(예상치 : 87,815억+/ 10%) 영업익 : 7,560억(예상치 : 3,200억/ +136%) 순이익 : -(예상치 : 2,344억) **최근 실적 추이** 2026.3Q 96,434억/ 7,560억/ - 2026.2Q 71,415억/ 1,133억/ -3,286억 2026.1Q 65,550억/ -2,078억/ -9,440억 2025.4Q 61,415억/ -1,220억/ -7,725억 2025.3Q 56,999억/ 6,013억/ 5,361억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008800055 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/373220