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금일 테슬라, Figure AI, Agility Robotics 북미 휴머노이드 3사 기업의 소식이 업데이트 되었습니다. (BD는..🥹) 하반기 미국의 휴머노이드 기업들의 양산 및 출시 일정 구체화 여부에 따라 산업 성장의 속도가 달라질 전망입니다. 향후 북미 휴머노이드 기업들의 사업 로드맵에 주목할 시기입니다. 관련해서 북미 휴머노이드 기업 주요 이벤트 정리했습니다. 참고부탁드립니다! ============================ <4Q26 미국 휴머노이드 기업 이벤트> - 10월 AGLT 공개 IR 및 나스닥 IPO - 4Q26 TSLA 옵티머스 Gen 3 출시 및 양산 본격화 - 4Q26 BD 현대차그룹 로보틱스 생산 법인(RA) 설립 - 4Q26 Figure AI 차세대 휴머노이드(Figure 04) 로드맵 구체화 ============================ 즐거운 저녁 보내세요! 감사합니다😀

2	[Agility Robotics, 10월 6일 인베스터 데이 개최] : Agility Robotics, 10월 6일(화) 뉴욕에서 인베스터 데이 개최. SPAC 상장 전 첫 공개 IR행사 : Digit 5, 기술 로드맵, 상업화 모멘텀, 제조 스케일업 전략, 장기 재무 전망 발표 계획 : Peggy Johnson CEO·Jonathan Hurst CRO·Michael Beer CFO 등 경영진 전원 참석 : 이번 행사는 CCXI와의 SPAC 합병 통한 나스닥 상장(티커: AGLT) 4분기 완료를 앞두고 개최 : 9월 9일 Form S-4 SEC 제출 완료, 주주 의결 절차 진행 중 : 행사 주요 아젠다는 Digit 5 실배포 경험 기반 제품 로드맵·협력 안전 작업 엔지니어링, 스케일업 전략, 피지컬 AI 기반 소프트웨어·장기 재무 전망 등 ============================ https://www.businesswire.com/news/home/20260917748768/en/Agility-to-Host-Analyst-Investor-Day-on-October-6-2026	709
3	[테슬라 옵티머스 5,000대 발주 확정. 양산 단계 공식 진입 신호] : 테슬라, 옵티머스 부품 공급업체에 약 5,000대 규모의 신규 발주 진행 : 기존 수백 대 시험 생산 주문 이후 첫 천 단위 양산 주문 : 심사+발주 동시 신호로 옵티머스가 공학 시제품에서 양산 가능한 제조 단계로 공식 전환을 의미 : 테슬라, 중국 공급망 심사 가속. 상하이·항저우·닝보·샤먼 등 공급업체 현장 방문 진행 중 : 업계 관계자, 테슬라의 중국 공급업체 방문이 양산 속도 가속을 재확인한다 평가 ============================ https://m.sohu.com/a/1077237406_121157270/	21 733
4	Figure에서 AI 관련 돌파구를 이뤄냈으며, 내일 이를 공개할 예정입니다. ============================ https://x.com/adcock_brett/status/2100387748679180471?s=46	973
5	금일 디케이티(+9.9%)의 상승폭이 확대되고 있습니다. 계열사인 비에이치(+5.6%)도 상승세인데요, 관련해서 기존에 작성한 디케티이 탐방 Note 참고 부탁드립니다! 감사합니다 :)	839
6	[유니트리, 로봇·핵심 부품 개발에 집중, 현장 적용은 파트너 몫] : 유니트리 산업 시나리오 솔루션 총괄 Xie Yipeng, 9월 15일 Gasgoo 업계 세미나에서 "엔지니어링 도급사나 프로젝트 납품사가 될 의사 없다" 발언 : 유니트리는 로봇 본체, 핵심 부품 개발에 집중, 제3자 툴·센서·통신·전원 시스템 추가는 개방형으로 허용 : Wang Xingxing CEO의 이번 발언은 기술적 준비도 이슈에 사업 분업 구조 문제를 지적 : 공장 적용 완성도·운영 책임·유지보수 주체가 여전히 불명확 : Xie, "공장이 축적한 데이터가 AI 학습에 필요한 형식·관계를 갖추지 못한 경우가 많다"는 데이터 문제도 언급 : 향후 2~3년간 휴머노이드 개발 속도 가속 전망, 신형 G1+ 출시에도 불구 생산 현장 투입 가능한 완성형 애플리케이션 부재는 여전한 과제 ============================ https://www.humanoidsdaily.com/news/unitree-robot-integration-company	946
7	🤖[한투증권 로보틱스 최건] Daily News 안녕하세요 한투증권 최건입니다. 2026.09.17(수) 데일리 업데이트 드립니다. ▶︎ 원익로보틱스, 모바일 휴머노이드 개발 착수(https://vo.la/a42Ku1Z) - 김민철 원익로보틱스 전무, 15일 '첨단센서포럼'서 국내 주요 대기업과 협력해 모바일휴머노이드 개발 중 발표. 바퀴 주행 플랫폼+사람형 상반신 결합, 이족보행 대비 배터리 효율 유리, 로봇손·AMR 자체 개발 역량 보유 - 이달 5지 로봇핸드 '알레그로 핸드 V6 F' 출시, 10월 메타 비전 촉각센서 탑재 'V6 V' 출시 예정. "로봇손 핵심은 내구성, 고신뢰성 액추에이터·촉각센서 중요" 강조, 모바일 휴머노이드 파트너사 물색 ▶︎ 현대차 품은 현대모비스 vs 외부시장 노리는 HL만도… 휴머노이드 격돌(https://vo.la/RC83ZSX) - 현대모비스, '2026 R&D 테크데이'서 로봇 액추에이터 2종 공개, 아틀라스용 액추에이터 31종 전량 수주·11월 첫 시제품 납품·2027년 양산. 車 전동화 부품의 모터·감속기·제어기 통합기술 이식, 자율주행·로보틱스 전문 구매인력 충원 - HL만도는 스팟 액추에이터 양산 이력 앞세워 회전형·선형 9종 라인업 개발, 연내 표준 '마스터 모델' 공개·2027년 양산 수주. 현대모비스는 보스턴다이내믹스 캡티브, HL만도는 테슬라·포드·GM 등 외판 전략으로 분화, 글로벌 시장 2035년 1,927억달러 전망 ▶︎ 빅웨이브로보틱스, 공모가 최상단 1만8000원 확정(https://vo.la/gn0mIK9) - 빅웨이브로보틱스, 수요예측 경쟁률 1109.37대 1·참여물량 93.83%가 밴드 상단 이상 제시로 공모가 최상단 1만8000원 확정. 총 공모금액 약 288억원·예상 시총 약 1849억원, 9월 29일 코스닥 상장 - 창립 5년 매출 CAGR 147.8%·2025년 영업이익 흑자전환, 7월 가결산 누적매출서 산업용 휴머노이드 비중 21.2%로 주력축 부상. 북미 디트로이트 거점 첫 프로젝트 수주·파이프라인 70억원+, 솔링크 기반 RaaS·산업용 휴머노이드가 성장동력 ▶︎ 브릴스, 공모가 상단 1만9500원 확정…글로벌 성과 주목(https://vo.la/xo4ZrnU) - 브릴스, 수요예측 경쟁률 1187.74대 1·참여기관 98.93%가 상단 이상 제시로 공모가 상단 1만9500원 확정. 총 공모금액 약 234억원·예상 시총 약 2216억원, 의무보유확약 21.75%, 10월 1일 코스닥 상장 - 설계-SW-생산-AS 내재화, 1300건+ 프로젝트 모듈화. 상반기 수출 510만달러로 매출의 56.7%, 미시간 법인 기반 현대차그룹·Tier1 등 북미 공략 가속 ▶︎ 로보티즈 김병수 대표 "반도체만큼 중요한 액추에이터 기술…로봇·인간 안전한 교류 도와줄 것"(https://vo.la/DjS1JGZ) - 김병수 로보티즈 대표, "피지컬 AI 시대 액추에이터가 반도체만큼 중요, 원가의 40~60% 차지". 강한 토크·역구동성이 핵심, 한국은 토크·역구동성 경쟁력·美는 AI 모델 우위·中은 가격·물량이나 품질 균일성·제어 신뢰성 한계 - 대중국 부품 제재 강화를 韓 기회로 지목, "품질 유지하되 중국 가격 수준까지 맞출 체력 필요". 中 로봇기업 50여곳 상장 준비 언급하며 기술기업의 코스피 직상장 등 다양한 상장 경로 제도 개선 촉구	629
8	[로보티즈, 글로벌 최대 로봇학회 IROS 2026 참가] 일정: 9월 27일~10월 1일 전시회: 9월 28일~9월 30일 장소: 미국 피츠버그 ============================ 🎓로보틱스 주요 학회 * IROS(International Conference on Intelligent Robots and Systems) : 로봇공학, 자율주행, 인공지능(AI) 기반 지능형 시스템 분야를 다루는 세계 최대 규모이자 최고 권위의 국제 학술대회 : 미국 전기전자공학회(IEEE)와 일본로봇학회(RSJ)가 공동 주관하며, ICRA와 함께 로보틱스 분야의 양대 탑티어 학회 * ICRA(International Conference on Robotics and Automation) : 로봇공학 및 자동화 분야에서 세계 최대 규모이자 가장 권위 있는 최상위 국제 학술대회 : 미국 전기전자공학회(IEEE) 산하 로봇및자동화학회(RAS)가 주관 : ICRA 2026은 지난 6월 1일~6월 5일 진행	6 192
9	[원익로보틱스, 삼성 반도체 공장에 휴머노이드 로봇 공급 추진] : 원익로보틱스가 삼성전자 반도체 공장에 휴머노이드 로봇 공급을 추진 : 김민철 원익로보틱스 전무는 지난 15일 서울 강남 조선 팰리스에서 열린 반도체산업협회 첨단센서포럼에서 "현재 삼성전자 등 주요 반도체 업체들과 바퀴이동형 로봇의 기술 검증(PoC)을 하고 있다"고 밝힘 : 삼성전자 검증은 3단계 과정 : 먼저 작동 여부를 확인한 뒤, 신뢰성을 검증 : 신뢰성 검증 단계에서 미세 진동과 먼지 등 웨이퍼 취급 과정에서 발생할 수 있는 변수에 대응 여부 확인 : 원익로보틱스의 로봇은 바퀴이동형. 이 로봇은 반도체 공장 내 웨이퍼 등을 옮기는 데 쓰일 예정 ============================ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62336	1 517
10	안녕하세요 한투증권 중견중소 김건우입니다. 블룸에너지 밸류체인 기업들에 집중한 인뎁스 보고서를 발간했습니다. 표지에 보시는 그림은 미국의 목전주, 나무로 된 전신주입니다. 미국 전력망은 노후화 정도가 심각한 상태인데요. 공급 병목으로 전력망 보강이 늦어지는 가운데 연료전지 시장이 수혜를 볼 전망입니다. 현재 연료전지 시장 점유율 1위인 블룸에너지와 블룸에너지에 제품을 공급하고 있는 기업들의 성장을 전망합니다. 그 중 유망한 국내 기업들을 보고서에 담았습니다. 최선호주는 비나텍입니다. 매출액 성장률이 상승하고 있는 슈퍼커패시터 기업입니다. 투자의견 매수, 목표주가 94,400원을 제시합니다. 즐거운 하루 되시기 바랍니다! 보고서 링크: https://zrr.kr/y1UeF2 텔레그램 링크: http://t.me/kis_midsmall	589
11	🤖[한투증권 로보틱스 최건] Daily News 안녕하세요 한투증권 최건입니다. 2026.09.16(수) 데일리 업데이트 드립니다 ▶︎ Skild AI, 엔비디아 피지컬 AI로 영상 한 편만 보고 새 작업 익히는 로봇 구현(https://vo.la/0uHu8vR) - Skild AI, 로봇 파운데이션 모델 'S1' 공개. 영상 한 편 시연만으로 미학습 장기 과업 수행, 가중치 갱신·작업별 재학습 없는 인컨텍스트 러닝. 신규 다단계 작업 단계 성공률 약 66%, 화분 심기 시연~자율수행 11분 - 첫 상용 배포 10개월 만에 연매출 1억달러 런레이트·60곳+ 배포 파트너십 ▶︎ "로봇만 팔아선 안 된다"…두산·레인보우 SI 공략(https://vo.la/wT5ewGL) - 두산로보틱스·레인보우로보틱스, 적자인 로봇 제조 일변도서 벗어나 SI 솔루션으로 수익성 개선. 두산은 美 SI 자회사 원엑시아 증설, 레인보우는 2분기 로봇 지능화(SI) 등 4개 사업부로 분할. 상반기 영업이익률 두산 -80.3%·레인보우 -16.8% - 반면 SI 업체 브릴스는 5.8% 흑자, 빅웨이브로보틱스는 솔링크 SI 비중 33.4%로 확대. 中 두봇 누적 10만대+ 출하 대비 국내 선도사 연 1000대 안팎, 中 저가공세·부품 수직계열화 대응 위해 고부가 SW·SI로 전환 ▶︎ "손끝 감각이 핵심 요소"…에이딘로보, 로봇손 힘 제어 기술 실증 시험대(https://vo.la/JVSSsAo) - 에이딘로보틱스, 11일 HD현대로보틱스(130억원)·삼성벤처투자(30억원) 총 160억원 전략투자 유치. 6축 힘·토크 센서 기반 조선·중공업 표면처리 자동화·휴머노이드 5지 로봇손 공동개발, 확보 자금으로 연 3만대 생산 체제 구축 - 선체 외판·용접부 연마·그라인딩 등 비정형 접촉 작업서 힘 제어 실증, 축적 데이터를 휴머노이드 로봇손에 활용. 조선소 우선 적용 후 국내 제조업·美 조선업 확대, 다만 반복 정밀도·과부하 내성·방진방수·대규모 발주가 상용화 관문 ▶︎ LG전자 "모든 공간이 로봇"…피지컬 AI 승부처는 '센서 표준화'(https://vo.la/c5ZpGW6) - 김성혁 LG전자 상무, 15일 '첨단센서포럼'서 센서·연산·액추에이터 중요성 언급. 에어컨 웨이브 레이더·SW 정의 멀티가스 센서·건조기 자이로 센서 등 세계 최초·유일 상용화 이력 소개 - 로봇 간 센서값 아닌 '상태' 공유로 진화 필요, IEEE·SEMI서 상태 표준화·신뢰도 동반 공유·'센서 파운데이션 모델' 논의. 센싱→예측→검증 폐루프가 홈로봇 성패 좌우, 딥큐·베어로보틱스로 HW·SW 파이프라인 구축 ▶︎ LIG D&A, 로봇 적자 지속…美 '中 규제' 돌파구 될까(https://vo.la/7rH05xo) - LIG D&A 인수 美 군용로봇사 고스트로보틱스, 2024년 4분기 순손실 102억원·작년 약 400억원·올 상반기 252억원 적자 지속. 3000억원+ 들여 인수했으나 美 정부 군용로봇 도입 지연, 사족보행 '비전60'이 中 동급 대비 2배+ 가격으로 경쟁력 과제 - LIG D&A 전환사채로 누적 753억원 자금 지원. 美 하원 中 로봇 수입제한 법안·FCC 외국산 규제를 기회로, 핵심부품 내재화·대만 협력으로 탈중국 수요 겨냥. 美 군용 2027년·대만 국방부 2028년부터 공급 본격화 전망.	872
12	[Agility Robotics, Digit 5 공개 ] : Digit 5, 안전 장벽 없이 인간과 근거리 협력 작업 가능한 최초 휴머노이드 : NVIDIA IGX Thor·Halos for Robotics 최초 런치 파트너, AI 기반 인체 감지·안전 큐(시각·청각)·독립 안전 컨트롤러 3중 안전 아키텍처 탑재, OSHA 산업 안전 기준 현장 평가 통과 첫 휴머노이드 이력 보유 : 주요 하드웨어 업그레이드: 최대 적재 하중 50lb·배터리 런타임 90분·충전 시간 9분·ISO 표준 엔드이펙터 교체 가능·최대 도달 높이 7.2ft, 무게 129kg·신장 181cm.l : 2026년 5월 기준 Digit 5 다년 고객 주문 잔고 $3억 이상 확보 : GXO·Schaeffler·Amazon·Toyota 등 실배포 65,000시간 이상, GXO 애틀란타 시설 누적 토트 10만개 처리·정확도 약 98% 유지 : 2027년 상반기 조기 접근 개시·연말 EU·영국 포함 글로벌 상업 배포 예정 ============================ https://www.agilityrobotics.com/content/agility-unveils-digit-5-humanoid-robot-built-for-cooperatively-safe-work-at-scale	1 444
13	[레인보우로보틱스, 미국에 생산시설 만든다…"로봇 수출 재개"] : 삼성의 로봇 자회사인 레인보우로보틱스가 미국에 생산시설을 짓는 방안을 검토 중인 것으로 한국경제TV취재 결과 확인 : 미국의 연방통신위원회(FCC) 규제로 지난 8월부터 수출이 막히면서 현지 생산과 공급망 구축 방안 등을 마련 : 레인보우로보틱스의 미국 공장 설립이 확정된 건 아니지만 수출 재개를 위해 현지 생산 계획서를 제출할 예정 ============================ https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001266027?sid=101	1 123
14	[장 초반 로보틱스 업종 상승 Comment] 안녕하세요, 한투증권 최건입니다. 장 초반 로봇 업종이 강세를 보이고 있습니다. (코스닥 +1.2% vs 삼현 +22.0%, 로보티즈 7.0% 등) 업종 내 뚜렷한 이슈는 없었는데, 확인할 수 있는 소식으로는 외사에서 중장기 로봇 출하량 전망치를 크게 상향한 것이 투심에 긍정적으로 작용하지 않았나 싶습니다. 관련해서 삼현(+22%), 에스피지(+8%), 로보티즈(+6%) 등 액추에이터/감속기 핵심 부품 기업 주가가 크게 상승하고 있으며, 한국피아이엠(+9%), 한라캐스트(+8%) 등 경량화 부품들도 동시에 크게 상승하고 있습니다. 전일 낙폭이 컸던 만큼 반등 폭이 크게 나타나고 있습니다. 향후 글로벌 로보틱스 이벤트로는 금일 저녁 Agility Robotics의 새로운 소식이 예정되어있습니다. 어떤 발표인지 모르겠으나 S-4 보고서를 SEC에 제출했고 10월 상장이 예정된만큼 신규 휴머노이드 v5 출시를 기대해 볼 수 있지 않을까 싶네요. 추후 로보틱스 관련에서 빠르게 업데이트 드리도록 하겠습니다. 즐거운 하루 보내세요! 감사합니다 😊 최건 올림	1 854
15	🤖[한투증권 로보틱스 최건] Daily News 안녕하세요 한투증권 최건입니다. 2026.09.15(화) 데일리 업데이트 드립니다. ▶︎ 삼성 휴머노이드, 그룹 역량 총결집…개발·실증 속도로 경쟁사 앞선다(https://vo.la/gQ5UMRB) - 삼성, 반도체·디스플레이·전자부품·조선·플랜트 등 그룹 내 다양한 제조현장을 휴머노이드 실증장으로 활용. 삼성전기·세메스·삼성중공업·삼성E&A·삼성디스플레이 검증, 7월 구미에 양산체계·로봇 데이터 팩토리 구축 - 삼성SDS, 8일 RX 사업 진출 선언·2027년 '로봇 오케스트레이션 플랫폼' 출시로 실증→상시 운영 연결. 월든로보틱스·로보포스 등 글로벌 피지컬AI 기업을 계열사 현장과 연결, 개발실증생산라인 적용을 그룹 내부서 반복하는 수직 통합이 차별화 경쟁력 ▶︎ 골드만삭스, 휴머노이드 전망 3배 이상 상향…'실험'에서 '양산'으로(https://vo.la/iHqMaLC) - 골드만삭스, 2035년 글로벌 휴머노이드 판매량 138만대→648만대(4.7배)·시장규모 380억달러→1380억달러(3.6배) 상향. 자동차 산업이 초기 수요처이자 양산 주체로 부상, ASP 2035년 약 2만1000달러로 하락해 투자비 회수 가능 수준 도달 전망 - 자동차 부품사 모터·가공 기술을 액추에이터·감속기에 활용. 한국 기업은 2035년 글로벌 생산 약 30% 관여, 전기모터·센서·제어·정밀가공 강점으로 비중국권 공급망 경쟁력 ▶︎ 유니트리, 휴머노이드 '범용 두뇌' 공개…60억 파라미터 모델 오픈소스화(https://vo.la/rXOgMBv) - 유니트리, 60억 파라미터 범용 휴머노이드 파운데이션 모델 '유니포LM-WLA-1.0' 오픈소스 공개. 알리바바 큐웬3 기반 40억 파라미터 추론기+월드모델링 결합, 약 2500시간 실제 로봇 데이터로 학습 - 보급형 G1로 작업별 파인튜닝 없이 데스크톱·전신 조작 64개 작업 수행, 평행 그리퍼·정교한 로봇손 2종 지원. 하드웨어 양산 경쟁력에 이어 SW '범용화' 병목 정조준, 파운데이션 모델+월드모델 두 축으로 공세 ▶︎ 中 데이터 규제 당국, 체화형 AI 표준 제정 추진(https://vo.la/Vyzd0ZQ) - 中 국가데이터국, 로봇 훈련용 체화형 AI 데이터 표준 제정 착수·지방정부 데이터 인프라 구축 지도. - CAICT는 체화형 AI 파운데이션 모델 학습에 약 1000만 시간 실측 데이터 필요 추산, 중국 전역 체화형 AI 훈련장 70곳+ 가동·46곳 건설 중. 국가 차원 데이터 표준·인프라 선점으로 글로벌 피지컬 AI 주도권 강화 구상 ▶︎ "보스턴다이내믹스 내년 IPO '불투명'"(https://vo.la/X1fFa3i) - 로이터, 14일 현대차그룹 고위 임원 인용해 보스턴다이내믹스 2027년 IPO 가능성 낮다고 보도. 아틀라스 대규모 공장 배치 미실현, 미흑자, 2025년 순손실 5284억원, 최근 5년 누적 순손실 1.8조원 - 현대차, 2028년까지 연 3만대 생산공장 준공·조지아 HMGMA 배치 계획, 소프트뱅크 지분 약 10% 인수로 완전 자회사화 추진. 아틀라스 양산형 공개 후 현대차 주가 연초 대비 25%로 코스피(60%) 하회, 2028년 양산 가시화가 밸류·상장 일정 좌우	939
16	[UBTECH, 광시 류저우에 연 1만대 규모 휴머노이드 로봇 스마트 팩토리 가동] : UBTECH, 광시 류저우 14,000㎡ 규모 산업용 휴머노이드 로봇 슈퍼 스마트 팩토리 준공. Capa는 연 1만대. : 10분당 로봇 1대 생산 목표, Walker S 이족보행 로봇·Cruzr S2·Y1 바퀴형 플랫폼 동시 혼류 생산 : '로봇이 로봇을 만드는' 클로즈드 루프 내부 물류 구현 : Cruzr Y1·S2 이동식 매니퓰레이터가 3D 비전으로 팔레트 적·하차·빈 피킹·부품 공급 담당 : 2030년까지 연간 20~30% 생산비 절감으로 대당 생산원가 $20,000 이하 목표 : 공급망 국산화율 90% 이상, SAIC-GM-Wuling·Dongfeng 류저우 등 인근 자동차 클러스터를 ASEAN 수출 거점으로 활용 계획 ============================ https://www.humanoidsdaily.com/news/inside-ubtech-s-10-000-unit-super-factory-how-robots-are-building-humanoids-in-liuzhou	926
17	[보스턴다이내믹스 '스팟', 日 기린 맥주 홋카이도 공장 투입] : 14일 보스턴다이내믹스에 따르면 기린 맥주는 최근 일본 홋카이도 치토세 공장에 스팟을 배치하고 설비 유지보수 지원·일상 순찰 업무를 자동화 : 현재 스팟은 공장 내 5개 경로를 순회하며 100여 개 항목을 점검 : 기린 맥주는 이를 통해 현장 작업자의 점검 업무량을 연간 약 650시간 절감할 수 있을 것으로 기대 ============================ https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=107042	1 408
18	[오픈AI, 휴머노이드 로봇 직접 만든다…올트먼 “누구나 개인용 로봇 가져야”] : 올트먼 CEO는 최근 팟캐스트 ‘소스(Sources)’에 출연해 오픈AI의 로보틱스 사업이 휴머노이드 로봇을 겨냥한 것인지, 아니면 데이터센터용 로봇을 개발하는 것인지 질문을 받자 “둘 다”라고 대답 : 올트먼은 다만 로봇의 외형이나 하드웨어 자체보다 로봇을 실제 환경에서 움직이게 하는 피지컬 AI 가 더 어려운 문제라고 강조 : 오픈AI 공식 채용 페이지에는 현재 로보틱스 분야에서 액추에이터 설계 엔지니어 등 다양한 직무를 공고 중 : 이는 오픈AI가 단순히 다른 업체가 만든 로봇에 AI를 탑재하려는 것이 아니라 로봇의 핵심 구동부부터 직접 개발할 가능성을 시사 : 오픈AI가 하드웨어까지 직접 개발하려는 이유는 학습 데이터를 확보하기 위함 : 오픈AI는 로봇 기업에 AI를 공급하는 것에서 나아가 자체 하드웨어와 AI를 동시에 확보하는 방향으로 움직이고 있음을 시사 ============================ https://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=146107	8 026
19	금일 테크 업종에서 SFA반도체가 높은 상승률을 기록하고 있습니다! 관련해서 저희 테크 담당 남채민 수석의 SFA반도체 보고서 참고하시기 바랍니다 :) 즐거운 오후 보내세요! 감사합니다😀	984
20	[한투증권 남채민] SFA반도체(036540) NDR 후기: 짧게 말해서 사자는 글 ● 삼성 DDR5 밸류체인의 핵심 - SFA반도체가 삼성전자 DDR5 후공정 밸류체인의 핵심 역할을 담당함에 따라 2027년 필리핀 법인 매출액은 5,520억원(+45.3% YoY)으로 성장할 것 - 삼성전자는 온양 사이트를 HBM 라인으로 전환하고 있으며, DDR5 생산량을 확대 과정에서 외주 물량 또한 빠르게 늘어나는 중 - 필리핀 법인은 DDR5 외주 물량의 파이널 테스트를 담당할 예정이며 이를 위한 장비 이관이 진행 중. 11월부터 1단계 장비 가동이 본격적으로 이뤄질 것이며, 2Q27부터 2단계 장비 가동이 이뤄질 것. 필리핀 법인은 DDR5 및 SSD 모듈도 함께 담당하는 만큼 외형 및 수익성 개선이 함께 이뤄질 것으로 전망 ● 국내 패키징 물량 증가로 균형잡힌 성장 이뤄질 것 - 국내 공장으로 DDR5 및 SSD향 FBGA 패키징 물량 또한 증가할 것. 한국 1공장은 메모리 외주물량이 크게 확대됨에 따라 2027년 매출액 2,300억원(+177.5% YoY)을 전망 - DDR5 밸류체인은 국내 공장을 보유한 OSAT 업체들이 패키징을 담당하고, 패키징된 칩이 SFA반도체 필리핀 법인으로 넘어와 테스트를 거친 후, 필리핀을 비롯한 아시아 지역에 공장을 보유한 OSAT 업체들이 모듈을 진행하는 구조 - 국내 공장을 보유한 SFA반도체는 한국 1공장에서 DDR5 패키징 물량을 소화할 예정이며, DDR5 외에도 SSD향 FBGA, UFS 등 신규 수요에 대응할 것 - 한국 2공장은 PMIC 등 전력반도체 수요 증가로 8인치 웨이퍼 레벨 패키징 물량이 꾸준히 증가하는 추세. 이에 2026년 매출액은 934억원(+14.4% YoY)을 기록할 것이며, 2027년 매출액은 1,057억원(+13.2% YoY)으로 전망 ● 국내 OSAT Top-pick, 목표주가 12,000원으로 기존대비 20.0% 상향 - 이전 자료 작성 당시보다 한국 공장으로의 메모리 패키징 물량 증가세가 가파름. 기확보된 DDR5 패키징 외주물량 외에도 추가 수주 가능성이 열려 있으며, 확보 시 추정치 상향 여지도 존재 - 삼성전자의 베트남 후공정 테스트 Fab 증설에 따른 우려도 존재. 다만 삼성전자 베트남 Fab은 기존에 내재화 되어 있던 LPDDR, UFS, MCP 등 제품군의 테스트 설비 중심으로 갖춰질 가능성이 높음 - 필리핀 이관 설비는 사이트별 재인증 부담으로 단기 회수가 쉽지 않고 테스트 물량에 대한 가동률 개런티도 설정. 따라서 베트남 후공정 Fab에 대한 우려보다는 외주물량 확대에 따른 수혜에 집중할 시기 본문: https://vo.la/7luSCZw 텔레그램: https://t.me/KISemicon	793

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