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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
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🔥미국주식, 암호화폐,국내주식 기업탐방 전문 독립리서치 📌 독립리서치 유튜브, 텔레그램 구독자 1위 📌 국내 상장기업 기업탐방 1,000회 이상 ✅그로쓰리서치 실시간 정보 받기 https://t.me/growthresearch ✅실시간 상장주식 특징주 받아보기 https://t.me/rocket_news1
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Channel 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] (@growthresearch) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 40 115 subscribers, ranking 3 250 in the Technologies & Applications category and 68 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 40 115 subscribers.
According to the latest data from 06 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 626 over the last 30 days and by -1 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 9.72%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 8.57% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 3 899 views. Within the first day, a publication typically gains 3 438 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 10.
📝 Description and content policy
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Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 07 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Technologies & Applications category.
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| 02 September | +17 | |||
| 01 September | +16 |
Channel Posts
🔥 그로쓰리서치 콥데이 개최 🔥
최근 시장이 대형주로 수급이 쏠리면서,
실적도 기술력도 갖춘 스몰캡들이 상대적으로 조명을 못 받고 있습니다.
펀더멘털이 나빠진 게 아니라 그저 관심이 닿지 않아 생긴 괴리인 만큼,
지금 밸류에이션으로 볼 만한 기업들이 꽤 있다고 보고 있습니다.
그로쓰리서치가 직접 탐방을 다니며 만난 기업들 중에서,
사업 경쟁력에 비해 시장의 관심이 덜한 기업들을 골라 이번 Corp Day를 준비했습니다.
🔥 Corp Day 일정
• 일시: 2026. 09.15 (화) 9:00 - 16:00 (기업별 50분 발표 및 Q&A)
• 장소: 서울시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 지하 1층 그로쓰리서치 IR 라운지 (주차: 지하 3, 4, 5층 가능)
🔥 참여 기업 및 발표 일정
📍 선익시스템 | 09:00 – 09:50
OLED 증착장비 국산화 기업.
XR용 OLEDoS와 페로브스카이트 증착 장비로 영역을 확장하며 차세대 디스플레이·태양광 양쪽에서 장비 수요 개화 구간에 진입.
📍 큐알티 | 10:00 – 10:50
SK하이닉스에서 스핀오프한 반도체 신뢰성 평가 전문기업.
축적된 평가 인프라를 기반으로 우주항공·방산 신뢰성 평가로 사업 영역 확장 중.
📍 씨이랩 | 11:00 – 11:50
엔비디아 엘리트 파트너.
국가 GPU 도입 사업의 수혜가 예상되며, 최근 삼성SDS향 대형 수주 확보.
12:00 – 13:00 | 중식
📍 플래티어 | 13:00 – 13:50
이커머스 기반 Agentic AI 전문기업.
K-브랜드의 글로벌 확장이 플랫폼 구축·운영 수요로 이어지는 구조.
📍 비아이매트릭스 | 14:00 – 14:50
국내 대기업 환경 맞춤형 Agentic AI, K-팔란티어
국내 1위 대기업향 Agentic AI 구축 레퍼런스.
대기업 AX 전환이 본격화되며 수주가 빠르게 축적되는 국면.
📍 이엔셀 | 15:00 – 15:50
국내 유일의 세포·유전자치료제 전문 CDMO.
확보한 기술을 기반으로 고마진 일본 재생의료 시장으로 사업 확장.
📍 지아이에스 | 16:00 – 16:50
MLCC 생산장비 기업.
삼성전기의 MLCC CAPEX 사이클에 직결되는 수주 구조 보유.
🔥 참가 안내
✔️ 좌석과 기업별 미팅 수용 규모에 한계가 있어, 신청이 몰릴 경우 모든 분을 모시기는 어려울 수 있습니다. 이 경우 기업별 미팅 수요와 신청 순서를 고려해 참석 인원과 세부 일정을 조정하게 됩니다.
✔️ 최종 참석 여부와 세부 일정, 장소는 신청해주신 분께 개별로 안내드리겠습니다.
✔️ 참가 신청은 9월 11일(금)까지 받을 예정입니다
많은 관심 부탁드립니다!! 😄
📌 참가 신청 링크
https://forms.gle/rCM55mp25SzsgMJQ9
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://telegram.me/growthresearch
| 2 | 🎬 로킷헬스케어, 바이오솔루션 2050년 '10억명', "인공관절 수술 사라질까?" [골관절염 산업 보고서]
https://youtu.be/2wvaCueF6O4?si=5EZeBHotMs9gijXt
📌 점점 성장하는 골관절염(OA) 시장
・시장 규모 2025년 108억→2035년 263억 달러
📌 구조·통증 동시 개선 사례 전무
・머크 스프리퍼민은 연골 0.05mm 보존에도 통증 차이 없음
・코오롱티슈진 TG-C 1차 미국 3상은 위약 대비 유의성 확보 실패
📌 국소 연골재생은 임상·사업화 근거 확보
・로킷헬스케어, 바이오솔루션으로 보는 국소 연골재생 치료
우리가 투자 관점에서 골관절염 치료제 시장의 미래를 어떻게 바라봐야 할 지,
영상에서 자세하게 설명드렸습니다. 많은 시청 바랍니다! | 4 080 |
| 3 |  ✅블룸버그: 일본, 엔화 방어 위해 미국 국채 대규모 매각한 것으로 추정
📌 엔화 방어에 역대 최대 규모 투입
일본은 8월 26일까지 엔화 방어를 위해 역대 최대인 15.4조엔, 약 986억달러를 외환시장에 투입
같은 달 일본의 해외 증권 보유액도 역대 최대인 878억달러 감소하며 개입 규모와 비슷한 수준을 기록
이에 따라 일본이 외환시장 개입에 필요한 달러를 마련하기 위해 미국 국채를 매각했을 가능성이 제기
📌 단기 미국채 중심으로 매각 추정
일본은 장기금리에 충격을 주지 않기 위해 현금화가 쉬운 단기 미국 국채를 주로 매각했을 가능성이 높은 상황
8월 말 일본의 외환보유액은 한 달 동안 946억달러 감소한 9,950억달러까지 하락
다만 여전히 상당한 외환보유액과 연준과의 스와프 수단을 보유하고 있어 추가 개입 여력은 남아있는 상황
📌 미국 국채 시장에는 추가 부담
일본은 세계 최대 규모의 미국 국채 보유국 중 하나인 만큼 엔화 방어를 위한 매각이 반복되면 미국채 수급에는 부담
특히 최근 미국도 장기금리 상승을 억제하기 위해 장기채 바이백 규모를 확대하는 등 높은 국채금리에 민감한 상황
결국 엔화 약세가 지속될수록 일본의 추가 개입 가능성과 이에 따른 미국 국채 매도 압력도 함께 지켜볼 필요
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 4 003 |
| 4 | 💻 삼성, 파운드리 DSP '옥석 가리기'…13곳→11곳 재편
https://www.etnews.com/20260907000332
📌 위더맥스·손드렐 DSP 제외
삼성전자 파운드리 DSP 파트너에서 위더맥스와 영국 손드렐이 제외
DSP 수는 2024년 말 8곳→13곳까지 늘었다가 현재 11곳으로 축소
최근 파트너사 평가를 재개하며 활동성과 사업 수행 능력을 재점검하는 흐름
📌 실제 고객·프로젝트 확보 능력이 핵심
DSP는 팹리스 설계를 삼성 파운드리 공정에 맞춰 최적화하고 수주로 연결하는 역할
단순 파트너 수보다 실제 팹리스 고객과 프로젝트를 확보할 수 있는 역량이 중요해짐
AI·HPC 팹리스 프로젝트를 선단 공정 수주로 연결할 수 있는 업체 중심 재편
📌 4나노 안정화·2나노 고객 확대가 과제
삼성 파운드리는 단기적으로 4나노 공정 안정화와 2나노 고객 확대가 핵심
DSP 생태계도 선단 공정 고객 확보에 실질적으로 기여하는 구조로 조정
파트너 재편이 향후 신규 테이프아웃·수주 증가로 이어지는지가 관건
📌 위더맥스는 실적·인력 모두 악화
위더맥스 영업이익은 2023년 30.8억원→2024년 -15.9억원
지난해 영업손실은 113.4억원까지 확대
직원 수도 지난해 말 181명→최근 146명으로 감소
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi | 2 682 |
| 5 | ✅ 일본 규제 완화로 전투함 수출 확대 기조, '기술 묶어팔기'로 HD현대중공업 한화오션과 경쟁 본격화
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=446551
📌 무기 수출 제한 사실상 폐지
일본 정부가 ‘방위장비 이전 3원칙’ 운용 지침을 개정
구조·수송·경보·감시·기뢰 제거 등 5개 분야로 제한했던 수출 기준 폐지
전투함을 중심으로 해외 방산시장 공략 확대 전망
📌 모가미급 호위함 앞세워 수출 확대
일본은 스텔스 성능과 운용 인력 절감이 강점인 모가미급 호위함을 주력 상품으로 육성
지난해 8월 호주와 약 9조7,000억원 규모의 개량형 호위함 3척 건조 계약 체결
뉴질랜드와 인도네시아도 모가미급 도입을 검토 중인 것으로 전해짐
📌 기술 이전·현지 생산 결합
미쓰비시중공업은 호주에 함정 건조 기술과 경험을 이전하기로 합의
호주는 이를 기반으로 모가미급 호위함 8척을 자국에서 추가 건조할 계획
단순 함정 수출을 넘어 안보 협력과 현지 조선업 육성을 결합한 수출 모델 구축
📌 HD현대중공업·한화오션과 경쟁 확대
HD현대중공업과 한화오션은 가격 경쟁력과 빠른 납기를 기반으로 동남아·남미에서 수출 경험 확보
다만 일본은 호주 수주전에서 HD현대중공업의 충남급을 제치며 모가미급 경쟁력을 입증
일본의 규제 완화와 정책 지원으로 글로벌 전투함 수주 경쟁 심화 가능성
📌 한국 조선사 체크포인트
HD현대중공업은 필리핀·페루에서 호위함과 초계함 등 수주 실적 보유
한화오션도 태국 호위함 인도 경험을 기반으로 칠레·필리핀 추가 수주 추진
향후 가격·납기뿐만 아니라 기술 이전, 현지 생산 및 산업 협력 조건이 수주 경쟁의 핵심 변수
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://telegram.me/growthresearch | 2 763 |
| 6 | 🧬 해외 현지 기업 품는 K-바이오…M&A로 사업 확장 '속도'
https://www.asiatime.co.kr/article/20260907500308
💊 셀트리온, 프랑스 유통망 확보
프랑스 헬스케어 기업 지프레(Gifrer) 인수
프랑스 전역 9,000여개 약국 영업망과 800여개 병원 공급망 확보
바이오의약품 직판 역량을 결합해 병원·약국 통합 판매체계 구축
OTC·제네릭 등으로 제품 포트폴리오 확대 추진
💊 삼성바이오로직스, 펩타이드 CDMO 진출
스위스 펩타이드 CDMO 기업 폴리펩타이드 그룹 인수
1,000건 이상의 펩타이드 치료제 개발·생산 실적과 생산시설·기술·전문인력 확보
기존 항체의약품·mRNA·ADC에서 펩타이드까지 CDMO 사업 영역 확대
유럽·미국·인도 등 글로벌 핵심 거점의 사업 기반 강화
💊 파마리서치, 북미 생산 거점 확보
미국 화장품 제조사 Cosmetic Group USA(CG USA) 인수
현지 생산시설과 제조·품질관리 역량을 활용해 북미 생산·물류·유통 효율화
향후 캐나다를 비롯한 북미·남미 시장으로 사업 확대 계획
💊 해외 M&A를 선택하는 이유
생산시설·기술·전문인력·판매망을 단기간에 확보 가능
현지 사업 기반을 직접 구축할 때 필요한 시간·비용·인허가 부담 절감
기존 사업에서 확보한 자금을 신규 사업과 M&A에 재투자해 새로운 성장동력을 확보
🧬바이오섹터 분석🧬[그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio | 2 486 |
| 7 | ✅ 'TSMC 도시' 뚫은 네이버클라우드…대만 공공 SaaS 시장 첫발
https://www.newsis.com/view/NISX20260907_0003779269
📌 신주시 공식 협업 도구로 채택
네이버클라우드의 협업 플랫폼 ‘라인웍스’가 신주시의 단일 표준 협업 플랫폼으로 선정
대만 행정기관과 체결한 첫 대규모 협력 사례
📌 AI 기반 행정 서비스 공동 연구
양측은 민원 접수와 공공 데이터 처리 등 차세대 행정 애플리케이션 연구·시범사업 추진
신주시민 대상 AI 기반 실증 프로젝트를 단계적으로 진행할 계획
📌 대만 진출 10개월 만에 빠른 성장
라인웍스는 대만 정식 출시 이후 10개월 만에 150개 이상의 기업·기관 확보
실이용자도 1만 명을 돌파
📌 대만 공공시장으로 사업 확대
이번 신주시 도입을 기반으로 대만 내 다른 지방자치단체와 공공기관까지 사업 확대 추진
한국·일본·대만을 중심으로 아시아 공공 SaaS 시장 공략 지속
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://telegram.me/growthresearch | 2 896 |
| 8 | 💻 삼성 파운드리, HBM4 확대 총력…4나노 캐파 절반이 '베이스 다이'
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260907110055
📌 4나노 캐파 50~60% HBM4에 배정
삼성전자 파운드리 4나노 생산능력의 절반 이상을 HBM4 베이스 다이에 투입
업계 추정 기준 4나노 월 캐파 약 3만장 중 1만5000장 수준이 HBM4향
하반기 내내 높은 비중을 유지할 가능성
📌 HBM4 매출 3분기 3배 이상 전망
삼성전자는 3분기 HBM4 매출이 전분기 대비 3배 이상 증가할 것으로 전망
하반기 HBM4 매출 비중은 전체 HBM 매출의 60%를 크게 상회할 계획
베라 루빈 등 차세대 AI 가속기향 공급 확대가 핵심
📌 엔비디아·브로드컴·AMD 수요 대응
HBM4는 엔비디아 등 글로벌 AI 고객향 공급 확대가 예상되는 제품
베이스 다이 선제 증산으로 하반기 고객사 출하 확대에 대응
AI ASIC·GPU 고객 다변화와 함께 HBM 사업 확대 가능성 부각
📌 4나노 베이스 다이 내재화 경쟁력
삼성은 HBM4 베이스 다이에 자사 SF4 공정을 적용
시스템LSI·파운드리와 메모리 사업 시너지를 동시에 활용하는 구조
HBM 세대가 올라갈수록 베이스 다이 중요성이 커져 파운드리 내재화 가치도 확대
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi | 2 617 |
| 9 | 🧬 HR+ HER2- 유방암 1차 약제 FDA ‘가속승인’
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=332188&num_start=0
💊 ESR1 변이 환자 대상 가속승인
FDA가 경구 SERD ‘에트카마(카미제스트란트)’와 CDK4/6 억제제 병용요법 승인
대상은 HR+/HER2- 진행성·전이성 유방암에서 ESR1 변이가 확인된 성인 환자
버제니오·입랜스·키스칼리 중 하나와 병용 가능
💊 PFS 16개월 vs 9.2개월
에트카마+CDK4/6 병용군의 평균 무진행생존기간은 16개월
기존 아로마타제 억제제+CDK4/6 병용군은 9.2개월
영상학적 진행 전 분자 수준의 내성 변이를 잡아 조기 전환하는 전략이 핵심
💊 ctDNA 기반 치료결정 첫 FDA 승인
혈액 내 ctDNA에서 ESR1 변이를 먼저 확인해 치료 방향을 바꾸는 첫 승인 사례
동반진단으로 Guardant360 CDx도 함께 승인
영상으로 종양 진행이 확인되기 전 개입한다는 점에서 임상 패러다임 변화 가능성
💊 가속승인…확증시험은 필수
이번 승인은 대리·중간 평가변수를 근거로 한 가속승인
FDA는 향후 확증시험을 통해 실제 임상적 유익성 확인을 요구
처방정보에는 부정맥 위험 관련 boxed warning 및 서맥·태아 위해 경고 포함
🧬바이오섹터 분석🧬[그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio | 2 213 |
| 10 | ✅ [탐방노트] 제이투케이바이오
📍 고객사 확대와 기능성 소재 매출 성장
천연 소재 약 2,400종과 바이오 소재 약 483종을 판매하며 소재 개발부터 생산·효능평가·판매까지 직접 수행
거래처는 2023년 328개에서 2026년 2분기 532개로 증가. 코스메카코리아·한국콜마와 인디 OEM·브랜드사 매출이 함께 확대
📍 자체 임상센터로 소재 제안 경쟁력 강화
PDRN·펩타이드 등 기능성 소재에 효능 데이터를 함께 제공하며 OEM·ODM뿐 아니라 브랜드사와 직접 협업 확대
외부 임상기관 이용 시 실험 시작까지 3~4주 걸리던 대응을 자체 센터에서는 약 1~2주로 단축
📍 생산 여력 확보, 수요에 맞춰 단계적 증설
현재 제조 가동률은 약 55%, 최대 매출 캐파는 약 600억원 수준. 가동률 70~80% 도달 전 추가 증설 추진 계획
약 2,600평 부지를 확보했으나 통합공장 건설 시점은 미확정. 급격한 물량 증가 시 인근에 매입한 기존 공장을 제조시설로 전환해 대응 가능
✅ 탐방노트 보러가기
[네이버프리미엄콘텐츠]
[홈페이지] https://www.growthresearch.co.kr/membership/1430/1168
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 2 567 |
| 11 | ✅ 비아이매트릭스, 업무 자동화 AI 수요 확대…해외 사업 강화
https://www.newspim.com/news/view/20260907000686
📌 PoC 넘어 실제 업무 자동화 수요 확대
기업 생성형 AI 활용이 단순 질의응답에서 데이터 분석·반복 업무 자동화로 확장
금융·유통·제조업 중심으로 AI 에이전트 기반 Self-Service Analytics 수요 증가
📌 금융·유통 대기업 AI 사업 연속 수주
제1금융권 대형 고객사 의사결정지원 솔루션, 유통 대기업 전사 대화형 AI 분석 시스템 수주
금융권에는 내부망용 프라이빗 LLM, 유통에는 통합 메타 기술 적용
유통 프로젝트에서 응답 정확도 85% 이상, 복합 질의 응답시간 약 10초 확보
📌 온톨로지 기반 TRINITY로 기업용 AI 공략
TRINITY는 기업 데이터와 업무 관계를 구조화해 AI 에이전트를 설계·개발하는 플랫폼
팔란티어와 유사한 온톨로지 접근 방식으로 데이터 분석과 업무 자동화 동시 공략
BI·OLAP·EPA·대시보드를 통합 제공해 TCO 절감 효과
📌 일본 법인 중심 해외 확장 가속
일본 현지 법인 ‘MATRIX SOLUTIONS’ 설립, 파트너 영업에서 직접 영업 체제로 전환
말레이시아 M3·태국 Blue Zebra 등과 동남아 파트너 사업 병행
일본·동남아 레퍼런스를 기반으로 향후 미국·유럽 진출도 검토
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 2 256 |
| 12 | ✅ 한화, 폴란드 방산展 MSPO 참가…"육해공·우주 토탈 설루션 제시"
https://www.news1.kr/industry/general-industry/6282107
📌 폴란드 후속 수주, K9 EC3가 핵심
K9A2·155㎜ 탄도수정신관·모듈화장약 등 고성능 패키지 전시
기존 K9·천무 공급 레퍼런스를 기반으로 폴란드 K9 3차 실행계약 수주 본격 추진
천무는 유도탄 4종 라인업을 앞세워 유럽 장사거리 정밀타격 수요 공략, 크로아티아 수출도 임박
📌 유럽 방공 수요 겨냥한 다층방공망
L-SAM·H-SHORAD·대드론 H-쉴드·40㎜ 무인방공체계로 저·중·고도 위협 대응
한화시스템 C2·요격드론과 연동해 탐지부터 요격까지 통합 대응 체계 구축
레이저 대공무기 ‘천광’과 50㎾·20㎾급 기동형 레이저 무기도 공개
📌 해상·무인체계까지 확장되는 수출 포트폴리오
K9A1·무인상륙형다연장·H-UGV를 연동한 유무인복합체계(MUM-T) 제시
발트해 해군 현대화 수요를 겨냥해 무인수상정과 천무 발사대를 결합한 ‘스트라이커-S’ 공개
📌 위성·AI까지 연결되는 차세대 방산
EO·IR·SAR 3종 위성 영상을 AI가 실시간 분석하는 솔루션 최초 공개
자동 객체 탐지·패턴 분석·이상 징후 감지 기능으로 지휘관 의사결정 지원
한화의 유럽 전략이 단일 무기 수출에서 방공·무인·우주·AI 통합 솔루션으로 확장되는 흐름
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| 13 | 💻 HBM·CXL 쏟아지자… 큐알티 신뢰성 평가 사업에 기회 커진다
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=484275
📌 신제품 증가가 평가 수요로 연결
유안타증권은 HBM·CXL 등 신제품 확대에 따른 큐알티의 신뢰성 평가 물량 증가 가능성에 주목
양산 전 시제품 200~300개를 대상으로 수명·온습도·정전기·충격 등 20여 종류의 시험 수행
제품 세대교체와 업그레이드마다 별도 검증이 필요한 구조
📌 SK하이닉스 중심의 고객 기반
2014년 SK하이닉스에서 분사했으며, SK하이닉스 매출 비중은 약 40~50%
IDM·OSAT·팹리스·테스트 업체 등 다양한 고객 확보
신뢰성 평가 사업의 연간 매출은 평균 약 400억원 수준
📌 우주항공·방산으로 평가 영역 확대
2025년부터 우주항공·방산 분야 신뢰성 평가 수요 본격 발생
극한 환경 시험과 해외에 의존하던 특화 시험의 국내 수행 확대가 성장 기회
📌 핵심 포인트
고객사의 신제품 종류와 실제 평가 건수 증가가 매출 확대의 핵심
장비별 가동률과 고객사 연구개발 일정에 따라 분기 실적 변동 가능
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
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| 14 | 💻 HBM·CXL 쏟아지자… 큐알티 신뢰성 평가 사업에 기회 커진다
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=484275
📌 신제품 증가가 평가 수요로 연결
유안타증권은 HBM·CXL 등 신제품 확대에 따른 큐알티의 신뢰성 평가 물량 증가 가능성에 주목
양산 전 시제품 200~300개를 대상으로 수명·온습도·정전기·충격 등 20여 종류의 시험 수행
제품 세대교체와 업그레이드마다 별도 검증이 필요한 구조
📌 SK하이닉스 중심의 고객 기반
2014년 SK하이닉스에서 분사했으며, SK하이닉스 매출 비중은 약 40~50%
IDM·OSAT·팹리스·테스트 업체 등 다양한 고객 확보
신뢰성 평가 사업의 연간 매출은 평균 약 400억원 수준
📌 우주항공·방산으로 평가 영역 확대
2025년부터 우주항공·방산 분야 신뢰성 평가 수요 본격 발생
극한 환경 시험과 해외에 의존하던 특화 시험의 국내 수행 확대가 성장 기회
현재 매출 기여도는 크지 않은 단계
📌 핵심 포인트
고객사의 신제품 종류와 실제 평가 건수 증가가 매출 확대의 핵심
장비별 가동률과 고객사 연구개발 일정에 따라 분기 실적 변동 가능
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
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| 15 |  💻 TSMC, 3분기 3나노 매출 5나노 추월 전망...AI·HPC 수요에 첨단공정 증설 가속
📌 3나노, 3분기 매출 비중 30% 돌파 전망
AI·HPC 수요 급증으로 3나노 패밀리 공급 부족 지속
3분기 3나노 생산가치는 4,000억 대만달러를 처음 넘어설 전망
하반기 3나노 매출 기여도가 처음으로 5나노를 추월할 가능성
📌 기존 5나노 설비도 3나노로 전환
TSMC는 신규 팹 건설과 함께 기존 5나노 장비를 3나노 생산에 전환
7·5·3나노 간 유연한 생산능력 배분으로 공급 부족 대응
3나노 수익성도 하반기 회사 평균 마진을 웃돌 것으로 전망
📌 2나노 램프업도 예상보다 빠르게
3나노 증설과 함께 2나노 초기 생산 기여도 확대
AI 고객 수요가 기존 예상보다 강해 선단공정 매출 믹스 개선 가속
첨단공정 중심의 ASP·마진 상승 흐름 지속 가능성
📌 A16부터 A14·A13·A12까지 로드맵 확대
A16은 올해 하반기 생산 준비 완료 예정
첫 고객으로 애플·엔비디아와 함께 오픈AI·브로드컴 ASIC이 거론
A14는 2028년, A13·A12는 2029년 양산 계획
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi | 2 333 |
| 16 | ✅ [단독] 일론 머스크 xAI, '두산 복합화력발전소' 짓는다
https://www.dailian.co.kr/news/view/1687258/%EB%8B%A8%EB%8F%85-%EC%9D%BC%EB%A1%A0-%EB%A8%B8%EC%8A%A4%ED%81%AC-xAI-%EB%91%90%EC%82%B0-%EB%B3%B5%ED%95%A9%ED%99%94-2026
📌 채용공고에 ‘두산 복합화력발전소’ 명시
xAI 발전소 건설책임자 채용공고에서 두산 복합화력발전소 건설 계획 확인
멤피스권 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라에 안정적인 대규모 전력 공급 목적
📌 가스터빈에서 복합발전 설비로 확대
두산에너빌리티의 가스터빈·스팀터빈·배열회수보일러(HRSG)·발전소 보조설비 적용 계획
가스터빈 배기가스의 열로 증기를 만들어 추가 발전하는 방식으로 연료 효율 개선
📌 미국 데이터센터용 발전설비 수주 확대
두산은 지난 3월 미국 동일 고객사로부터 380MW급 가스터빈 7기를 추가 수주해 기존 계약 포함 총 12기 확보
3월과 5월에는 미국 데이터센터 전력 공급용 370MW급 스팀터빈·발전기를 각각 총 6기 수주
📌 구체적인 사업 규모는 확인 필요
이번 복합화력발전소의 건설 부지와 발전용량은 미공개
500MW 이상은 채용 우대 경험 요건이며 확정 발전용량을 의미하지 않음
기존 스팀터빈 6기의 이번 xAI 프로젝트 투입 여부도 미확인
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https://telegram.me/growthresearch | 2 585 |
| 17 |  ✅골드만삭스: AI 데이터센터 고속화, 1.6T·3.2T 광모듈 수요 전망 대폭 상향
📌 광모듈 시장 전망 빠르게 상향
골드만삭스는 글로벌 광트랜시버 출하량 전망치를 2026년 21%, 2027년과 2028년 각각 31% 상향
AI 서버 출하 증가와 GPU당 필요한 광모듈 수 증가가 맞물리면서 2027년 전체 출하량은 약 6억9,100만개까지 늘어날 전망
글로벌 광트랜시버 시장 규모도 2026년 680억달러에서 2027년 1,310억달러, 2028년 1,480억달러까지 성장할 것으로 예상
📌 1.6T 이상 고속 제품이 성장 주도
1.6T 이상 광모듈 출하 전망은 2026년 29%, 2027년 61%, 2028년 50% 상향
1.6T 출하량은 2026년 약 3,300만개에서 2027년 약 7,100만개로 두 배 이상 증가할 전망
3.2T도 2027년 약 2,300만개를 시작으로 2028년 약 6,800만개까지 빠르게 확대될 것으로 예상
📌 실리콘포토닉스 적용도 본격 확대
고속 광통신으로 넘어갈수록 기존 방식보다 빠르고 전력 효율이 높은 실리콘포토닉스의 중요성도 커지는 상황
실리콘포토닉스 적용 비중은 800G에서 60%, 1.6T에서 80%, 3.2T에서도 80%에 이를 것으로 전망
결국 AI 데이터센터가 커질수록 GPU뿐 아니라 GPU끼리 빠르게 데이터를 주고받게 해주는 고속 광통신 시장도 함께 커지는 구조
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https://t.me/growthresearch | 2 676 |
| 18 | 🧬 바이오솔루션, 카티라이프 中 첫 시술…해외 상업화 시동
https://www.medipana.com/news/articleView.html?idxno=417157
💊 중국 하이난 첫 환자 시술 완료
4월 하이난 의료특구 판매 승인에 이어 8월 13일 첫 환자군 시술 완료
현지 파트너가 생산·병원 운영·환자 모집을 담당하고 바이오솔루션은 기술료 수취
시술 사례와 실제사용데이터(RWD)를 축적해 중국 본토 진출 추진
💊 국내 3상에서 연골재생 효과 확인
카티라이프는 환자 본인의 늑연골 세포를 구슬형 연골조직으로 배양해 손상 부위에 이식하는 치료제
104명 대상 국내 3상에서 96주차 MRI 연골복원 평가점수는 카티라이프 47.98점, 미세천공술 36.59점으로 통계적으로 유의한 차이 확인
2025년 4월 국내 정식 품목허가로 전환
💊 미국 3상·기술이전 검토
미국 2상 완료 후 FDA와 후속 개발 방향을 논의할 Type C 미팅 준비
직접 3상 진행과 글로벌 파트너 공동개발·기술이전 방안을 함께 검토
💊 주사형 스페로큐어 개발
동종 연골세포를 미세구체로 만들어 관절강에 주사하는 골관절염 치료제로 개발 중
7월 국내 1/2a상 시험계획 승인, 안전성·내약성과 통증·기능·구조적 유효성 평가 예정
💊 실적 개선과 주요 변수
상반기 연결 매출 85억원으로 전년 동기 대비 35.0% 증가, 영업손실은 28억원에서 18억원으로 축소
하이난 시술 확대와 RWD 축적 속도, 후속 임상 진행 및 자금 확보가 주요 확인 변수
🧬바이오섹터 분석🧬[그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio | 2 390 |
| 19 | ✅ AI 전력경쟁에 에너지 R&D 48%↑…에너지·원자력 예산 ‘역대 최대’
https://www.kukinews.com/article/view/kuk202609070086
📌 에너지 R&D 역대 최대 규모 편성
2027년도 정부안에 반영된 과기정통부 에너지 기술 R&D 예산은 7,336억원
올해 4,952억원 대비 48.2% 증가했으며, 2024년 대비 약 2.4배 규모
📌 원자력·SMR 투자 확대
원자력 R&D 예산은 3,864억원으로 올해 대비 16.6% 증가하며 역대 최대 규모
SMR R&D 예산은 819억원에서 1,275억원으로 55.7% 확대
📌 핵융합 예산 약 2.5배 증가
핵융합 R&D 예산은 올해 1,124억원에서 내년 2,840억원으로 확대
2024년 485억원과 비교하면 약 5.9배 수준
📌 수소·신재생에너지 투자도 증가
수소 R&D 예산은 417억원으로 올해 대비 8.5% 증가
신재생에너지 R&D 예산은 215억원으로 64.4% 확대
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://telegram.me/growthresearch | 2 397 |
| 20 | ✅ 울트라인데 왜 빼지?…애플 첫 폴더블 아이폰서 사라질 수 있는 5가지 기능
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=698640
📌 ‘아이폰 울트라’ 출시 가능성 거론
첫 폴더블 아이폰이 최상위 모델인 ‘아이폰 울트라’로 출시될 수 있다는 관측
얇은 두께 확보를 위해 기존 기능 일부를 제외할 가능성이 제기됐으며, 제품명과 사양은 아직 전망 단계
📌 페이스 ID·망원카메라 제외 가능성
페이스 ID 대신 전원 버튼에 터치 ID 지문인식 센서를 탑재하는 방안 거론
후면 카메라는 광각·초광각으로 구성하고 망원카메라는 제외할 가능성
📌 액션 버튼·물리 SIM 슬롯도 제외 후보
유출된 더미 기기에서 액션 버튼과 음소거 스위치가 확인되지 않아 제거 가능성
물리 SIM 슬롯 없이 전 세계에서 eSIM 전용 모델로 출시할 수 있다는 전망
📌 맥세이프 탑재 여부는 전망 엇갈려
일부 더미 기기에서 자석 링이 확인되지 않으면서 제외 가능성 거론
반면 마크 거먼은 자신이 접한 정보상 맥세이프가 탑재될 것으로 언급
최종 기능 구성과 두께·휴대성 사이의 균형이 주요 관전 포인트
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