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머니 파이프라인을 구축 중인 20대 투자자 (KAIST 졸업, Ph.D.) • 링크 모음: https://litt.ly/slav_insight • 문의: slav.insight@gmail.com
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이번 주 공모주 청약 일정
<상장>
목 - NH스팩34호
<청약>
목금 - 네오사피엔스
목금 - 케이비제34호스팩
목금 - 한국제17호스팩
-> 청약할지 말지는 수요예측 결과를 보고 말씀드리겠습니다
최근 상장한 스카이랩스는 수요예측 결과가 나빴음에도 상장 후 주가 흐름이 좋았는데
공모주 분위기가 개선될 수 있을지 지켜봐야겠습니다
#공모주
| 2 |  케이뱅크 이벤트
1. 최대 5만원 현금 (랜덤)
2. 하루에 10번까지 참여 가능
3. 품앗이는 카톡방에서
👉 이벤트 참여하기
👉 슬라브 n잡방
#이벤트 | 214 |
| 3 |  이것도 13일까지 꼭 하세요
1. https://pokemonstore.co.kr/pages/pokemoncardgame30th/index.html 들어가서 회원가입하기
2. 상단에 '포켓몬 카드게임 30주년' 클릭
3. '응모하러 가기 > 응모하기' 클릭하면 끝
#이벤트 | 255 |
| 4 | 한국은행 2분기 잠정소득 발표
• 실질 GDP 전기 대비 0.6% 성장
(전년 동기 대비 3.7% 성장)
• 명목 GDP 전기 대비 9.2% 성장
(전년 동기 대비 26.4% 성장)
-> 1979년 3분기(27.7%) 이후 47년 만에 최고치를 기록
• 실질 국민총소득 (GNI) 전기 대비 3.1% 증가
(전년 동기 대비 15.6% 증가)
• 명목 GNI 전기 대비 8.8% 증가
(전년 동기 대비 26.4% 증가)
이 정도면 1인당 GNI 4만달러 넘겠는데요
전례 없는 반도체 호황으로 GDP가 크게 성장했으나
국내경기에서 체감하긴 힘든 게 사실
가구당 근로소득은 오히려 2%대 감소 (출처)
결론 1. 반도체 성과급이 어디로 흘러가는지를 잘 봐야 함
결론 2. 소득 격차는 나날이 심해지는 중 각자의 위치에서 전략을 잘 짜고 실행해야 함
#투자생각 | 582 |
| 5 |  삼전닉스 성과급으로 집·테슬라 샀다
#부동산
https://www.khan.co.kr/article/202608312032005/?utm_source=urlCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharing | 295 |
| 6 | 크림 기준으로는 5만원대 후반 | 393 |
| 7 |  ✏️ 잉어킹 프로모카드는 지금도 평균 6만원 정도에서 거래가 되는 것 같은데, 물량이 추가로 풀리더라도 5만원 선은 유지하지 않을까 생각하고있어요
참여방법도 간단하고 카드 가격이 괜찮아서 무조건 참여해야할 이벤트!
😉 이벤트 확인하기 | 345 |
| 8 |  현재 잉어킹 프로모 가격 (중고나라)
6~7만원인데 물량 좀 풀리면 가격 좀 내려갈 순 있겠지만 5만원 이상이면 만족
#이벤트 | 359 |
| 9 |  카드 수령 문자가 왔네요
이런 건 최대한 빠르게 신청 후 수령하는 걸 추천해요
#이벤트 | 342 |
| 10 |  +1📝 오늘부터 포켓몬스터 30주년 'MEGA 확장팩 30th CELEBRATION' 카드팩을 구매할 수 있는 추첨 이벤트를 진행한다고해요
선착순이 아니라서 급한건 없지만 홈페이지에 들어가보려고하니 대기시간만 3시간...
🔘 날짜 : 9월 8일 부터 13일까지
🔘 발표 : 9월 14일 당첨자 개별DM
오늘 밤이나 며칠 뒤에 도전해도 될 것 같기는해요 ✉️
😉 포켓몬 이벤트 페이지 | 355 |
| 11 | 반도체- 미·중 AI 경쟁의 최대 수혜
미국이 AI 성능 상단을 열고, 중국이 AI 비용 하단 낮출 것
－ GPT-6 아스트라 (Astra)는 단순한 AI 모델 성능 향상을 넘어 디지털 자율 지능 확대로 AGI 초기 단계 진입을 위한 변곡점으로 작용할 전망이다.
반면 중국은 Qwen 등 고효율 모델을 중심으로 낮은 추론 비용을 제시하며 AI 사용의 진입 장벽을 지속 낮추고 있다.
따라서 GPT-6와 같은 미국의 프론티어 모델이 AI 활용의 성능 상단을 확장하고, 중국의 효율 모델이 비용 하단을 낮추면서 AI는 고성능 영역과 대중화 영역에서 동시에 빠르게 확산될 전망이다.
따라서 이 같은 AI 연산량 급증은 HBM을 비롯한 DRAM, NAND 등 메모리 수요의 구조적 성장을 가속화할 전망이다.
미국과 중국의 AI 데이터센터 2배 이상 증설 예상
－ 현재 시장에서 AI 데이터센터 증설은 미국에만 초점이 맞춰져 있지만, 중국 AI 데이터센터도 향후 큰 폭 성장할 것으로 예상된다. 미국과 중국의 AI 데이터센터는 2026년 95GW에서 2030년 201GW로 추정되어 2배 이상 확대될 것으로 보인다
따라서 바이두, 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 중국 4대 CSP 업체들은 미국 하이퍼스케일러와 마찬가지로 삼성전자와 SK하이닉스에 장기공급계약을 강하게 요청하고 있다.
내년은 메모리 수요 급증과 공급 제약의 교차점, Top picks: 삼성전자, SK하이닉스
－ 내년 메모리 시장은 HBM4 수요 급증과 더불어 서버 DDR5, 엔터프라이즈 SSD 수요 강세 지속으로 HBM과 범용 메모리의 동반 성장 가속화가 기대된다. 특히 HBM 시장은 2025년 전년대비 100% 성장에서 2026년 69%로 성장률이 다소 둔화되지만, 2027년은 전년대비 164% 성장이 예상되어 역대 최대 성장률을 기록할 전망이다. 특히 미국과 중국의 AI 신규 모델 출시와 데이터센터 증설 확대 경쟁은 삼성전자, SK하이닉스에 최대 수혜가 기대된다. 이는 중국 AI 가속기의 경우 미국 GPU 대비 연산 효율이 낮아 동일한 AI 연산량 처리를 위해 더 많은 가속기와 메모리 탑재가 필요하기 때문이다. 특히 미국 AI 모델이 성능 상단을 확장해 수요 천장을 열고, 중국 AI의 효율화 모델이 토큰 비용을 대폭 낮춰 AI 대중화를 앞당길 것으로 기대된다. 최선호주로 삼성전자, SK하이닉스를 제시한다.
(26. 9. 8 KB) | 329 |
| 12 |  7월 미국 데이터센터 건설 지출이 전년 동기 대비(YoY) +57% 급증하며, 계절조정 연환산 기준 사상 최고치인 750억 달러를 기록
6월의 전년 대비 +46% 증가세에 이은 기록적인 수치이며, 2025년 중반 이후 가장 가파른 전년 대비 증가율입니다.
2021년 초 이래 미국 데이터센터 건설 지출은 +660억 달러(+717%) 폭증했습니다.
2023년 말 이후 기간만 따져도 데이터센터 건설 지출은 +510억 달러 증가했습니다.
반면 동일한 기간 동안 주택, 쇼핑몰, 오피스를 포함한 기타 모든 민간 건설 지출은 -1,200억 달러 감소했습니다.
AI 투자 열풍이 가속화되고 있습니다. | 258 |
| 13 |  AI언어모델 타임라인 | 258 |
| 14 | 환율 연중 최저점 터치…국민연금 환헤지 중단
#환율
https://naver.me/GfrLC5Em | 526 |
| 15 |  원화 15% 절상 사례
1. 20년 3월~21년 1월
(최고 1,285원→1,082원, 15.8% 하락)
- 코로나19 확산과 달러 품귀로 달러/원 환율은 연초 1,150원대에서 1,285.7원까지 약 11% 상승. 같은 기간 달러인덱스도 99선에서 103선까지 상승.
- 이후 한·미 통화스와프 600억달러 체결과 총 198.7억달러의 유동성 공급, 연준의 무제한 양적완화와 위험선호 회복으로 환율은 1,082원까지 15.8% 하락.
2. 22년 11월~23년 1월
(최고 1,440원→1,220원, 15.3% 하락)
- 미국의 가파른 물가 상승에 따른 연준의 연속적인 자이언트 스템(+75bp) 금리 인상. 달러인덱스는 105선에서 114.1까지, 달러/원 환율은 1,300원대에서 1,444.2원까지 상승.
- 이후 한국은행의 50bp 금리 인상과 외환당국의 3분기 175.4억달러 순매도, 국민연금과의 100억달러 외환스와프가 시행.
- 미국 물가 둔화와 연준의 인상 속도 조절 기대까지 더해지며 환율은 ‘23년 1월 1,217원까지 15.7% 하락.
3. 26년 현재
(최고 1,560원→1,340원, 14.15% 하락)
- 상반기 미·이란 충돌과 유가 급등, 외국인의 국내 주식 매도, 글로벌 금리 상승으로 원화 약세가 심화되며 환율은 6월 말 1,560원대까지 상승.
- 반도체 주도의 수출 호조와 경상수지 흑자, SK하이닉스 ADR 조달액 265억달러가 국내로 유입.
- 한국은행의 7·8월 연속 금리 인상과 엔화 숏포지션 청산까지 더해지며 아시아 통화의 약세 압력이 완화.
- 과거 15% 하락을 기준으로 할 경우, 1315~1320원 부근이 단기 바닥 가능성.
Source: Bloomberg, KCIF, 한국은행 | 467 |
| 16 | 선착순 600명인데 아직 널널하네요
가능하신 분들 3분 투자하고 5천원 ㄱㄱ | 581 |
| 17 |  🍀 선착순 무물닷컴 카페 가입 이벤트
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✅ 한번씩 정기적으로 꾸준히 진행되는 이벤트인데, 현재 참여인원은 약 30명이 안되어서 널널하게 참여하셔도 받을 수 있어요
✅ 참여 난이도 ⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️(약 2분 소요)
🕗 ~ 선착순 600명
⭐️ 당첨자 발표 : 10/07 | 521 |
| 18 | 중간선거 PlayBook
하지만 민주당 Sweep 가능성은 상승 중
트럼프 대통령의 지지율은 현재 35~40% 수준이다. 이는 FDR 이후 중간선거를 두 달 앞둔 대통령들의 역사적 평균인 53%보다 크게 낮다.
Polymarket 기준 현재 중간선거 결과 확률은: 민주당 Sweep 50%, 공화당 상원 + 민주당 하원 35%, 공화당 Sweep 10%
이다.
민주당 Sweep은 자산가격에 위협이 될 수 있다.
선거 결과가 포퓰리즘적 자본주의에서 포퓰리즘적 사회주의로 이동하는 신호가 된다면, 다음 큰 정책 방향은 세금과 규제를 낮추는 쪽이 아니라 올리는 쪽이 될 가능성이 높다. 이는 기업 EPS에 부정적이다.
또 인플레이션과 의료비를 낮추고 생활비 부담을 개선하려는 정책은 1) K자형 자산 부의 증가 2) AI CAPEX 붐 3) 주식시장은 ‘Too Big to Fail’이라는 월가의 믿음에 도전이 될 수 있다.
트럼프가 정치적 자본을 잃으면 자원, 기업, 외국 정부를 압박해 미국의 정책 목표를 지원하도록 만드는 능력도 줄어들게 된다.
여기에는 1) 중국과의 AI 패권 경쟁 2) 전략적 자원 독점같은 정책도 포함된다.
민주당 Sweep = 큰 Risk-off
우리는 민주당 Sweep이 발생할 경우 큰 Risk-off가 나타날 것으로 본다.
연말까지 1) 주식 10% 이상 하락 2) 미국 달러 하락 3) 채권금리 하락을 예상한다.
무역전쟁과 군사적 갈등이 줄어드는 환경에서는 해외 주식이 미국 주식보다 상대적으로 아웃퍼폼할 수 있다.
다만 지역별로는 유럽이 아시아보다 더 나을 것으로 본다. 아시아는 AI에 우호적인 트럼프 정책의 수혜를 잃기 때문이다.
민주당 Sweep에 대한 가장 좋은 헤지는: 금융주 숏, 미국 달러 숏이라고 본다.
반대로 공화당 Sweep이면 큰 Risk-on
공화당이 예상 밖으로 하원과 상원을 모두 유지한다면 큰 Risk-on이 될 것이다. AI 버블에는 청신호가 켜지고, 미국 달러에도 긍정적이다. 즉, 미국 예외주의가 돌아온다는 시나리오다.
반면 공화당 상원 + 민주당 하원 시나리오는 완만한 Risk-on이다. | 368 |
| 19 |  🍀 한국투자증권 국내주식 애프터마켓 이벤트
🎁 경품목록
🔘 매일 주식 거래 지원금 2,000원 (선착순 3,000명)
🔘 5회 미만 참여시 메가커피 기프티콘 (300명)
🔘 5회 이상 참여시 배민 상품권 1만원 (200명)
🔘 10회 이상 참여시 치킨 기프티콘 (100명)
1️⃣ 한국투자증권 이벤트 페이지로 들어가서 이벤트 참여하기를 눌러서 미리 신청을 진행해주세요
2️⃣ 평일 오후 4시부터 선착순으로 지원금 받기를 누르면 당일까지 사용 가능한 지원금을 받을 수 있어요
✅ 참여 난이도 ⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️(약 1분 소요)
✅ 1일부터 시작된 이벤트라서 몇 일 놓치기는 했지만 마감일까지 19일 이상 남아 있어서 38,000원 + 치킨 (운이 좋으면) 까지 당첨될 수 있어요
🕗 ~ 09/30 (매일 선착순 3,000명)
⭐️ 경품발송 : 개별DM | 335 |
| 20 | 세금, 환차손 따지면서 미국주식 투자 머뭇거리기 <<< 하루라도 빨리 투자 시작하기 | 371 |
