아틀라스산업연구소

[미래에셋 EV/배터리팀] [Battery Ev newS Tracker] 배터리/전기차 뉴스 업데이트 (5월 13일, 월요일) ■ 배터리 셀/소재/장비 (주문) 포드, 배터리 주문 축소에 SK온 "영향 없다" 11일 블룸버그에 따르면 포드는 배터리 주문 축소 결정을 협력사에 통보했다고 보도. 동사의 이 같은 결정은 전기차 사업에서 120억달러(약 16조 5,000억 원) 규모의 지출을 줄이는 전략의 일환이라는 분석. 다만 SK온 관계자는 이에 대해 동사는 해당 사항과 관련해 전혀 영향이 없다며 포드와의 관계를 잘 유지하고 있다고 강조. [5월 12일/매일경제] https://han.gl/mACsu (투자) 테슬라, 충전 네트워크에 5억 달러 투자할 것 동사는 최근 대규모 감원을 감행한 지 며칠 만에 지난 10일 동사의 CEO는 올해 급속 충전 네트워크인 슈퍼차저 네트워크 확장을 위해 5억 달러 이상 투자할 것이라고 밝힘. 이에 올해 수천 개의 충전기를 생산할 것이며 이에 대한 운영비용은 매우 클 것이라고 설명. [5월 11일/Reuters] https://han.gl/ETYZk ■ EV 완성차/부품 (정책) 美, 中 전기차 관세 이르면 14일 발표 조 바이든 미국 행정부가 이르면 14일에 중국산 전기차 및 배터리 등 핵심 전략 부문에 대한 새로운 관세를 발표할 예정이라고 발표. 또한 핵심 전략 부문은 EV 뿐만 아니라 태양광전지 등도 해당된다고 설명. 바이든 행정부는 트럼프 행정부 시절 통상법 301조(슈퍼 301조)에 따라 부과된 3,000억 달러(약 410조 원) 규모의 관세에 대해 검토한 결과라고 설명. [5월 11일/Reuters] https://han.gl/KLycd (판매량) 중국 4월 NEV 판매량 전월 대비 6% 감소한 67.4만 대 중국승용차협회(CPCA)에 따르면 4월 중국 NEV 소매판매량은 약 67.4만 대(+28.3% YoY, -5.7% MoM)를 기록. 그중 BEV 판매량은 40.5만 대(+12.2% YoY, -5.4% MoM), PHEV 판매량은 26.9만 대(+64.2% YoY, -4.3% MoM) 기록. [5월 10일/CNEVPOST] https://han.gl/cIOF9 (가격) 테슬라, Model Y 할부 금리 인하 동사가 신형 Model Y 할부 이자를 0.99%로 인하한다고 발표. 이전까지의 할부 금융 연이율은 6.49%로 시장 금리보다 대폭 낮은 수준으로 적용하기로 결정. 0.99% 금리를 적용 후 월 499달러를 지불하게 되며, 동사는 향후 더 많은 인센티브 지급 방안을 마련하겠다고 설명. [5월 11일/Electrek ] https://han.gl/vOxKR (가동) 현대차, 울산 전기차 신공장 건설 가속화 12일 관련 업계에 따르면 동사는 최근 노조를 대상으로 울산 전기차 신공장 건설 계획을 추진하겠다는 입장 표명. 동사가 목표로하는 양산 시작 시점은 '26년 상반기로 현재 34.8%의 공정률이라면 '25년 하반기부터 시험 생산에 들어갈 수 있을 것으로 전망. [5월 12일/파이낸셜뉴스] https://han.gl/k88QA

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서] 전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리 2024. 5. 13(월) ■ 전기전자/IT하드웨어 (폴더블) “이건 소름 돋는다” 삼성 초비상…접는 ‘아이폰’ 드디어 윤곽 - 해외 IT매체에 따르면 유력한 소식통을 인용하며 최근 애플이 폴더블 패널 생산업체인 삼성디스플레이와 ‘폴더블 디바이스 개발을 위한 협약’을 맺는 것으로 보인다고 전함. 애플은 삼성디스플레이 뿐아니라 복수의 패널 생산업체들과도 협의를 진행중이라 설명 https://han.gl/Y4pe8 (헤럴드경제, 5.12) (AI) “애플, 차세대 음성비서 시리 공개 앞둬”… 챗GPT 탑재 유력 - 11일 외신에 따르면 소식통을 인용하여 애플이 6월 열리는 세계개발자콘퍼런스(WWDC)에서 시리의 신규 버전을 공개할 계획이라 보도. 차기 아이폰 운영체제 iOS18부터 챗GPT를 사용하기로 하고 오픈AI와 협상이 마무리 단계에 있다고 했다 설명 https://han.gl/3aFg7 (조선비즈, 5.12) (태블릿) Apple, 올해 OLED 아이패드 출하량 목표는 '900만대+' - 언론에 따르면 애플이 OLED 아이패드 프로 출하량 목표를 900만대 이상으로 잡고 있는 것으로 파악. IT 업황이 나쁘고 OLED 아이패드 프로 출시도 늦어져서 시장 기대치가 떨어졌지만, 애플은 물론 LG디스플레이와 삼성디스플레이 등도 완제품과 패널 출하량 계획을 고수하고 있다 설명 https://han.gl/2gJQ1 (The Elec, 5.10) (AI) 조주완 LG전자 CEO, 빅테크 격전지 공략…'AI 가속화' 광폭 행보 - 12일 LG전자는 조주완 CEO가 일주일여간 미국 서부 지역에서 AI 인재채용과 투자자 기업설명회, 마이크로소프트 CEO 서밋 등에 참여하며 AI 가속화 전략을 구상했다 밝힘. 글로벌 시장에 1억대 이상 제품을 판매하면서 확보한 7000억 시간 이상 사용 데이터를 통해 AI를 가속화하겠다 설명 https://han.gl/ThqXx (전자신문, 5.12) (스마트폰) 아이폰17 시리즈 관련 종합된 정보 - 외신에 따르면 현재까지 종합된 아이폰 17과 관련된 정보는 다음과 같음. 애플이 자체 설계한 와이파이7 칩이 탑재될 예정이며, 후면 카메라의 경우 모든 렌즈가 4천800만 화소로 업그레이드 될 예정이라 설명. 메모리의 경우 12GB 램을 탑재될 것이라 예상 https://han.gl/JdnsM (ZDNet, 5.12) (개발) 화웨이 기린 PC칩 개발설 제기 - 외신에 따르면 소문을 인용하여 24년 중 기린X 시리즈(가칭) PC 플랫폼을 탑재한 제품 출시를 제안하는 내부 서한을 발표할 것이라 보도. 화웨이는 이 소식을 부인했다 설명. 공급망 소식통은 화웨이가 24년 5월에 새로운 PC 제품인 칭균 W515x를 출시할 것이라 전함 https://han.gl/sGGRq (Digitimes, 5.10) ■ 디스플레이 (수상) 차세대 디스플레이 기술도 두각…SDC·LGD, 국제학회서 '우수 논문상' - 언론에 따르면 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 각각 QD-LED 및 VR용 OLEDoS 신기술 연구 논문을 통해 세계 최고 권위의 국제정보디스플레이학회(SID)에서 우수 논문상을 받았다 보도. 이에 양사는 SID 주관 '디스플레이 위크'에 참가해 차세대 기술을 선보일 예정이라 설명 https://han.gl/6veYT (서울경제, 5.12) 감사합니다

[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639] HMC Auto News (24.05.13) 장문수의 HMC Auto Call 개별채널 https://t.me/auto_call 1. 국내뉴스 ▶️현대차그룹 도요타 뛰어넘었다 1분기 영업이익률 '글로벌 톱'(매일경제) -도요타보다 0.4%P 높은 10.4% , 영업익은 폭스바겐 추월 2위로 - https://parg.co/UTj2 ▶️현대차 노조, 상여금 900%·금요일 4시간 근무제 요구안 확정(전자신문) -올해 요구안은 기본급 15만9,000원(호봉승급분 제외) 인상, 전년도 순이익 30% 성과급 지급, 컨베이어 수당 최고 20만원 인상 등 - https://parg.co/UTjz ▶️현대차 로봇개 '스팟' BMW 英 공장 투입…그룹 담장 넘어 '영역 확대'(뉴스1) -스팟, BMW 햄스 홀 공장서 유지 보수 지원·디지털 트윈 구축 활용, 싱가포르 등 내부 현장 넘어 CJ대한통운·인국공 등과 협력 확대 - https://parg.co/UTjT ▶️미국, ‘중국산 기술·부품’ 커넥티드카 금지…“한국차 대부분 해당”(한겨레) -한국 정부·업계 “대부분 차량 대상, 범위 좁혀달라” 미국에 요청 - https://parg.co/UTjx ▶️올해 전기차 판매 월 1만대 하회…국산車는 작년 절반으로 '뚝'(뉴스1) -1~4월 국내 전기차 판매량 3.6만대, 전년비 28%↓…국산차는 50%↓. 테슬라 등 중국산 판매 확대로 국내업계 경쟁력 약화 우려…정책 지원 절실 - https://parg.co/UTj7 ▶️"제네시스, 너무 잘 나가잖아"…'중대 결단' 내린 수입차들(한국경제) -수입차들 지점 줄이고 '쉬링크 경영', 제네시스 1~4월 판매량 6% 늘고, 수입차는 8% 감소, 스텔란티스, DS 국내 판매 중단 - https://parg.co/UTjD ▶️非중국 전기차 시장서 현대차 점유율 1.9%p ↓(지디넷코리아) -SNE리서치 분석…북미 시장 두 자릿수 성장세 - https://parg.co/UTjn 2.해외뉴스 ▶️테슬라 “슈퍼차저 네트워크 확장에 5억달러 이상 쓸 것”(이데일리) -슈퍼차저 네트워크 확대 위해 5억달러가 투자해 수천개 충전네트워크 만들 것 밝혀 - https://parg.co/UTjB ▶️美 “中 전기차 관세 25%→100% 인상 방침” -조 바이든 대통령, 중국산 전기차 관세 기존 25%에서 100%로 4배 올리기로 방침 - https://parg.co/UTjw ▶️EU, 中 전기차 보조금 조사 비협조에 고관세 부과 '경고'(더구루) - EU 집행위원회, 비야디·상하이자동차·지리자동차에 경고 서한 발송, EU 중국산 전기차 반(反)보조금 조사중…7월 잠정관세 부과 ↑ - https://parg.co/UT2H ▶️Trump reportedly told oil execs he’ll end electric car incentives for $1 billion in donations(Electrek) -트럼프, 석유회사 임원에 대선 캠페인 10억 달러 기부 시 전기차 인센티브 중단하겠다 말해 - https://parg.co/UT2b ▶️中 전기차 제조사 '지커', 뉴욕증시 데뷔…희망공모가 상단 흥행(연합인포맥스) -주당 21달러의 초기 공모가로 미국 예탁증서(ADR) 2천100만주를 배정해 모두 4억4천100만 달러의 자금을 조성 - https://parg.co/UT2U ▶️"포드, 전기차 1인당 손실액 10만 달러 넘어"(이데일리) -포드, 전기차 배터리 주문량 줄이고 출시도 연기, "전기차사업부문 모델e가 회사의 골치거리" - https://parg.co/UT2l ▶️中 전기차 질주하자 日 기업들 '급제동'(지디넷코리아) -4월 日 3사 中 판매량 두 자릿수 비율 감소 - https://parg.co/UT2Y ▶️Honda 4월 중국 신차 판매량 22.2% 감소(KAMA) ▶️미국 검찰, Tesla를 사기 혐의로 조사(KAMA) ▶️미국 법원, Mitsubishi 자회사에 손해배상 지불 명령(KAMA) 장문수의 HMC Auto Call 개별채널 https://t.me/auto_call *컴플라이언스 검 필

[유안타 2차전지] Daily news ● '전기차 쇼크' 포드, 배터리 주문축소 … LG엔솔·SK온 초긴장 https://naver.me/Fepb0g7c ● 美, 중국산 전기차 관세 25%→100%로 인상 방침 https://naver.me/FPBKUrXG ● "전세계가 中전기차 관세 올리면 韓 이익…부품 관세는 韓 손해" https://naver.me/xKzS5hPE ● 계륵 신세였던 ESS…美 신재생 훈풍 타고 효자로 https://naver.me/F2i5hymf ● 에코프로머티 '보호예수 물량' 폭탄주의보 https://naver.me/xUFhuMK5 ● 머스크 "올해 테슬라 충전기 수천개 추가할 것"…입장 바꿔 https://naver.me/xNm4UgkT ● 테슬라, 가격 추가 인하 대신 할부 금리 인하 https://zrr.kr/SJD4 ● Stellantis is about to test the first-ever production-line lithium-sulfur batteries https://zrr.kr/i4D9 유안타 2차전지/전기전자 이안나 https://t.me/anna7673

Tech News Update (2024.05.13) ■ AI 반도체 1) 애플 - 외신 보도에 따르면, 애플은 TSMC와 협력하여 AI 반도체를 개발할 계획. ACDC라는 이름의 프로젝트로 AI 데이터센터 서버용 칩으로 추정. - 애플이 개발하는 AI 칩은 추론 기능에 초점. WWDC에서 자체 AI 칩을 공개할 가능성. 2) 삼성전자 - 마하-1: HBM 대신 LPDDR을 탑재. 전력 효율을 8배 높이고, 메모리 병목현상을 1/8 수준으로 줄이는 것이 목표. 데이터 자체 크기를 압축하는 기술을 활용. 네이버에 공급할 예정이며, 연내 안전성 테스트를 진행할 계획. 공급 규모는 15-20만 개가 될 것으로 추정. - 마하-2: 개발에 착수한 상황. ■ 삼성파운드리 3nm 2세대 공정 - 12일 업계에 따르면, 삼성전자 MX 사업부는 갤럭시 워치7에 엑시노스 W1000을 채용할 예정. - 엑시노스 W1000: 전작 대비 연산 성능과 전력 효율을 20% 이상 개선 (삼성파운드리 3nm 2세대 공정 적용). ■ 반도체 생태계 육성 - 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 10일 화성에서 반도체 소부장 업체들과 간담회를 진행. - 소부장 기업, Fabless, 제조시설 등 반도체 전 분야의 설비투자 및 연구개발을 지원하는 10조원 이상 규모의 반도체 지원 프로그램을 준비 중이라 언급. - 올해 정부는 반도체 산업에 5조원 규모의 정책금융과 예산을 지원. 10조원+a의 지원책을 추가하겠다는 것. - 2024년 말 종료되는 반도체 세액 공제도 연장 및 확대한다는 방침. 기한을 늘리고, 세액 공제 범위를 확대하는 방안을 검토 중. ■ Rapidus - 2025년 초 2nm 파일럿 라인을 가동하고, 2027년 1분기부터 양산에 돌입할 계획. 2030년 1nm 반도체 공정 개발도 추진 중. - 공격적인 일정이나, 공정 개발은 예정대로 진행되고 있다는 설명. 업계에서는 Rapidus의 Pilot Line이 월 3K 미만의 Capa를 가질 것으로 추정. - RUMS (Rapid & Unified Manufacturing Service) 모델: 전공정, 후공정, 디자인서비스까지 모두 담당하는 모델로 고객사의 제품 개발 속도 단축에 기여할 것이라는 것이 Rapidus의 설명. 감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/5/13) ■ 오픈AI, 챗GPT 데모와 GPT-4 업데이트 예고. 화요일 새벽2시(한국시간) ■ 오픈AI, AI 어시트턴트 개발 보도 ■ 애플과 오픈AI, 아이폰 내 챗GPT 탑재 협상 마무리 보도 ■ Perplexity AI & 사운드하우드, AI 음성 어시스턴트 개선을 위한 파트너십 ■ 앤쓰로픽, 서드파티 개발자가 안전장치 도입 및 기술 사항 공개 시 자사 모델을 활용해 청소년을 위한 앱을 개발할 수 있도록 허용 ■ 앤쓰로픽 iOS 앱 출시 첫 주 다운로드 15.7만 회 기록. 출시 5일만에 48만 회를 기록한 챗GPT 앱 대비는 작은 수치 ■ 영국 AI 안전 기관, AI 안정성 테스트 툴 공개 감사합니다.

2024. 5. 13(월) 반도체 주요 뉴스 [미래에셋증권 반도체 김영건/김제호] SMIC, 레거시 칩들 가격 경쟁 가열 전망 (NikkeiAsia) 최근 신규 공장 생산 개시에 전 세계적 공급 과잉 및 중국 내 저급(Less advanced) 칩 가격 전쟁 발발 경고 https://asia.nikkei.com/Business/Technology/China-s-SMIC-predicts-fiercer-price-war-for-less-advanced-chips Nvidia, R100 HBM4 탑재 및 4Q25 양산 돌입 전망 (Videocardz) R100 GPU 2025년말 양산 개시, 시스템/랙 솔루션 1Q26 생산 개시 예상, 해당 일자들 생산 타임라인 칭하며 출하 일자(Shipping dates)와 별개 https://videocardz.com/newz/nvidia-r100-rubin-gpu-with-hbm4-memory-reportedly-enters-mass-production-in-q4-2025 루머-Nvidia, RTX 5090/5080 몇 주 간격으로 출시 예정 (Videocardz) 두개의 신규 풀래그십 SKU 2024년 출시 예정. 한편 최근 공개내용에 따르면 동사 RTX 50 모델들의 쿨링 시스템 선정 중인 것으로 확인 https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-5090-and-rtx-5080-launch-to-be-separated-by-a-few-weeks ARM, 다수 벤더들 데스크톱 PC용 칩 제작 중 (tom’s Hardware) Arm Windows 시장 진출 예상. 한동안 x86 프로세서가 Windows PC 분야 점령해왔으나 Snapdragon X Elite 프로세서 출시에 따른 산업 지각 변동 가능성 제시 https://www.tomshardware.com/tech-industry/multiple-arm-vendors-are-making-chips-for-desktop-pcs 루머-AMD, RDNA 5는 완전히 새로운 아키텍처 (Videocardz) RDNA 4 레이 트레이싱 개선 외 RDNA 3의 버그 픽스 버전 수준. RDNA 4 라인업 Radeon RX 7900 XT GPU와 유사, Navi 48과 Navi 44 두 가지 SKU 출시 예상 https://videocardz.com/newz/amd-rdna5-is-reportedly-entirely-new-architecture-design-rdna4-merely-a-bug-fix-for-rdna3 루머-Intel, Arrow Lake CPU i9-14900KS 클럭 속도 하회 가능성 제기 (Gizmochina) 올해 말 차기 Arrow Lake 데스크톱 CPU(코어 울트라 9 285K) 출시 예정, 전세대격인 i9-14000KS 대비 700MHz 낮은 클럭 속도 보유 예상 https://www.gizmochina.com/2024/05/11/intel-arrow-lake-may-lower-clock-speeds-than-i9-14900ks/ Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 인상적인 GPU 성능 제공 (GSMArena) 해당 제품 뛰어난 그래픽 성능으로 깊은 인상 남길 것이라는 내용. 한편 SoC 개발 예정보다 빠르게 진행되고 있으며 중국 국경일인 10월 1일 직후 출시 목표 https://www.gsmarena.com/the_snapdragon_8_gen_4_to_have_impressive_gpu_performance-news-62826.php 감사합니다.

[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (May 13 2024) ● Daily News Clipping ▶ 1분기 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량 5% 감소 (Techworld) < https://zrr.kr/xBFn > ▶ 日라피더스, 2nm 공정 개발 순항 중…2027년 1분기 양산 목표 (디일렉) < https://zrr.kr/Qitz > ▶ ARM, 2025년에 AI 칩을 출시할 계획 (Reuters) < https://zrr.kr/DSRS > ▶ SMIC, 분기 이익 기대치를 하회하면 치열한 경쟁을 예고 (CNBC) < https://buly.kr/9iDm1ey > ▶ "애플, 올해 자체 서버칩으로 AI 기능 구동" (뉴스핌) < https://zrr.kr/mY7D > ▶ "시장 더 빨리 바뀐다"…짧아지는 반도체 주기 (Newsis) < https://zrr.kr/LbB5 > ▶ 텔레칩스, 1분기 영업익 10.2억원…"글로벌 차량용 AI칩 도약 준비" (Zdnet) < https://buly.kr/jX7zvR > 텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon

‘전기차 쇼크’ 포드, 한대당 1억3천만원 손실…한국기업 초긴장 https://naver.me/xNm4xgjE

[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원] '부진의 원인은 수요인가 공급인가’ 자료링크 : https://bit.ly/3QGexRN ▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 보수적 관점 유지 - Rivian의 1분기 생산대수 및 인도대수는 각각 QoQ -20.3%, -2.7% 감소했고, 연간 판매 대수는 전년과 유사한 수준의 가이던스(5.7만대)를 유지했다. Tesla는 이번 분기에도 연간 생산 및 인도대수 가이던스를 제시하지 않았다. - 반면 GM은 1분기 전기차 소매 판매 부진(1.6만대) 불구, 연간 20만대-30만대의 전기차 판매 가이던스 유지했다. 상기한 전기차 기업들과 비교했을 때, 상당한 온도차다. - GM의 강한 가이던스는 그들이 현재의 전기차 판매 부진을 공급의 문제로 해석하고 있음을 뜻한다. 1분기 미국 전기차 판매가 BEV 기준 +8% 성장에 머문 것은, 소비자들이 원하는 전통적인 브랜드의 인기있는 SUV 및 픽업트럭 전기차 모델이 부족하기 때문이며, 그렇기에 하반기 신차 출시가 본격화되면 하반기 가파른 성장이 가능할 것이라는 전제가 깔려있다. - 이러한 진단이 맞다면, 하반기 미국 및 GM 전기차 판매와 한국 GM 배터리 체인의 가파른 실적 성장이 가능하겠으나, 그렇지 않다면 GM에 기대고 있는 한국 기업들의 실적 추정치 하향 조정을 하반기에 한 번 더 거쳐야 한다. - 현재 미국과 GM의 전기차 판매 부진은 고금리에 따른 월 할부 금액 증가, 다른 지역 대비 크게 부족한 미국의 전기차 충전 인프라에 기인한다고 판단한다. 즉 ‘공급’이 아닌 ‘수요’의 문제로 진단하는 것이 더 적절하다고 판단한다. 이에 따라, 하반기 미국 전기차 판매는 시장 눈높이 대비 하회할 가능성이 높다. - 근본적으로는 탈탄소 및 공급망 관련한 이슈 해소 과정에서 섹터의 실적 및 Valuation factor 하향 조정 국면이라고 판단하며(5/13 발간 하반기 전망 자료 참조 : 제목 '모순' https://bit.ly/3QD35Gt), 섹터에 대한 보수적 관점을 유지한다. ▶ Car : 미국, 중국 전기차 수입 관세 인상 - Tesla는 독일 공장 가동 중단에 주가 -7.0% 하락했다. 미국 전기차 스타트업 주가 역시 하락했다(Lucid -4.5%, Rivian -0.8%).하락했다. 중국 전기차 기업 주가도 NIO -9.0%, Li Auto -4.7%, Xpeng -14.7% 하락했다. - 미국은 중국산 전기차 수입관세율을 25%에서 100%로 올리고, 중국 청정에너지 산업에 관한 추가 규제 방안을 발표할 예정이다. - 프랑스 정부는 프랑스 자동차 업계와 2027년까지 전기차 판매 증가(승용차: 70만대, 경차: 10만대) 추진하기 위한 협약을 체결했다. - 독일의 4월 신차 등록대수는 24.3만대(YoY +20%)를 기록하며 회복세 나타냈으나, BEV는 3.0만대 기록하며 YoY -0.2% 감소했다. - Ford는 전기차 부문 손실로 인해 배터리 주문 축소에 나섰다. - Rivian은 1분기 매출 12.0억달러(QoQ -8.4%), 영업이익 -14.8억달러(QoQ 적자지속), 주당순이익 -1.24달러(컨센서스 하회), 생산대수 13,980대(QoQ -20.3%), 인도대수 13,588대(QoQ -2.7%)를 기록했다. 연간 가이던스(EBITDA: -27억달러, 생산대수: 5.7만대)는 유지했다. - Lucid는 1분기 매출 1.7억원(YoY +15.6%), 당기순손실 6.8억원(YoY 적자지속), 판매대수 1,967대(YoY +40%), 생산대수 1,728대(YoY -25%)를 기록했다. - BMW와 Volkswagen의 CEO는 EU가 중국 전기차에 관세를 부과하는 것이 Green Deal 정책에 반하는 것이며, 독일 OEM 업체들에게도 리스크가 생길 수 있다고 경고했다. - 영국 정유업체 British Petroleum이 테슬라 슈퍼차저에 대한 인수 의사를 나타냈다. - BYD는 인도네시아 산업지역 부지를 인수했고, 연내 전기차 공장 착공해 2026년 1월 가동 예정이다. 또한 2025년에는 유럽 2공장을 지을 계획이라고 밝혔다. - Geely 자동차 산하의 전기차 스타트업 Zeekr는 지난주 금요일 NYSE 상장 첫 거래일에 35% 상승하며 마감했다. ▶ Cell : 삼성SDI·현대차 고체 전해질 제조법 중국 승인 - 배터리 대형주 3사 합산 유니버스(LGES, 삼성SDI, SK이노베이션)는 -1.7% 하락했고(삼성SDI -2.1%, LGES -1.9%, SK이노베이션 +1.5%), 코스피 대비 -3.8%p Under-perform했다. - ESS 기업 Fluence energy는 1분기 매출 6.2억달러(YoY -11%, 컨센서스 대비 +17%), EBITDA -6.1백만달러(YoY +21.6%, 컨센서스 대비 +1.5백만달러)를 기록했다. 연간 가이던스(매출: 27~33억달러, EBITDA: 5~8천만 달러)는 유지했다. - 삼성SDI와 현대차그룹이 공동 출원한 고체 전해질 제조 특허가 중국 국가지적재산권국(CNIPA)으로부터 승인됐다. - 중국 정부는 배터리 생산기업의 맹목적 생산능력 확장 억제 및 기술력 제고를 위한 배터리 산업 규범화 법안 개정에 착수했다. ▶Material/Equipment : 한국, 핵심 광물 공급망 자립화 정부 지원 - 2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 -2.1% 하락했다. 국내 주요 양극재 기업 주가는 상이했다(포스코퓨처엠 +0.0%, 에코프로비엠 -3.8%, 엘앤에프 -2.7%). 중국 소재 기업 주가는 주가 흐름 상이했다(Beijing Easpring -0.7%, Guangzhou Tinci +4.8%, Yunnan Energy +3.9%). - 한국 정부는 올해 핵심 광물 공급망 자립화와 관련된 국내 투자에 9.7조원의 정책 금융을 지원한다. - 미국 Anson Resources는 리튬 추출에 필요한 물 사용을 미국 유타주 천연자원부로부터 승인받았다. - LS MnM은 2차전지 소재 사업에 1.8조원 투자 계획을 수립하고, 온산산업단지, 새만금산업단지와 투자 업무협약(MOU)을 체결했다. 온산산업단지에서는 2027년부터 황산니켈 2.2만톤 생산 예정이며, 새만금산업단지에서는 2029년부터 황산니켈 4.0만톤 생산 예정이다. - 광물별 전주 대비 가격 증감률은 리튬(-0.2%), 니켈(-0.8%), 코발트(-0.0%), 망간(+2.4%), 알루미늄(-1.4%), 구리(-0.5%), LiPF6(+0.0%)이며, 전분기 대비 증감률은 리튬(+16.4%), 니켈(+10.1%), 코발트(-1.7%), 망간(+0.3%), 알루미늄(+13.7%), 구리(+13.1%), LiPF6(+5.1%)다. - 5월 2주 유럽 주요 3국(영국, 독일, 프랑스) 전력 가격은 평균 75.0유로/MWh로 WoW +4.6% 상승했다. 5월 전력 가격 평균은 62.6유로/MWh로 MoM -11.1% 하락했다. (컴플라이언스 승인을 득함)