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창신메모리가 반기보고서에 언급한 성장요인 - D램 생산설비 가동률 최상위 수준 유지 - 판매 수량(볼륨)의 대규모 확대와 판가 상승 결합 - 고수익 DDR5/LPDDR5·5X 제품 신속한 전환 - 중국 클라우드/스마트폰 대상 공급 안정적 확대 - 다수의 선도 고객사와 LTA 협의 중

[속보] CXMT, 상반기 매출 150.3억 위안 기록 (전년 대비 15.44억 위안) 📰원문/번역 📊시장 현황 🧾스톡허브

💾 킹보드 라미네이츠, 올해 7번째 CCL 가격 인상 중국 CCL 선두업체 킹보드 라미네이츠(建滔積層板, 01888)가 올해 7번째 가격 인상을 발표해, 내용을 정리해봅니다. * CCL(동박적층판): 절연재 위에 얇은 구리막(동박)을 붙인 판으로 PCB를 만드는 핵심 원재료 * AI 서버·GPU 가속기 투자 확대 → 고다층·고속 PCB 수요 증가 → CCL·유리섬유·동박 공급 타이트 → CCL 가격 상승으로 이어지는 중 · FR-4 CCL +10%, PP 반고화시트 +10~20% · 유리섬유·동박 등 원재료 공급 부족 및 가격 상승 영향 · 3월 이후 사실상 매월 인상 / 1.3mm 이상 FR-4 누적 인상률 100%+ 추산 킹보드 라미네이츠의 지속적인 가격 인상은 향후 AI 서버의 공급 병목이 이어질 수 있는 간접적인 신호로 파악됩니다. 국내에서는 두산 전자BG가 AI 가속기용 하이엔드 CCL을 생산하고 있어 관련주를 계속 체크할 필요가 있어 보입니다. 🔗 Link 🔍 지엘리서치

🎯 8월 28일 (금) 장마감 시황정리 ✅ 코스피, 반도체·바이오 급락에 1.79% 하락 마감 · 코스피 6,788.88(-1.79%) 마감 · 장중 6,901.78까지 반등했으나 외국인 매도세 확대되며 6,780.13까지 밀린 뒤 약세 마감 · 수급: 개인 +4,246억 / 외국인 -1조 7,564억 / 기관 -2,844억 · 주요 종목: SK하이닉스(-4.45%), 삼성전자(-3.38%), 삼성바이오로직스(-6.78%) ✅ 코스닥, 개인 순매수에 0.09% 강보합 · 코스닥 838.41(+0.09%) 마감 · 장중 829.59까지 하락했으나 개인 매수세 유입되며 낙폭을 만회하고 강보합 마감 · 수급: 개인 +980억 / 외국인 -938억 / 기관 -34억 · 주요 종목: 쿠콘(+23.85%), 동국제약(+15.34%), 씨젠(+11.76%) ✅ 업종 흐름 · 화장품(+6.47%), 에너지(+6.27%), 미용기기(+4.63%) 등 강세 · 반도체(-3.74%), 전기유틸리티(-3.16%), 통신장비(-2.93%) 등 약세 ✅ 체크포인트 · 코스피, 엔비디아 +8.74%에도 호실적 선반영 인식 / 미 반도체·완제품 관세 우려로 삼성전자·하이닉스 동반 급락 · 코스피 내 삼성바이오로직스는 스위스 바이오 기업 인수 목적의 약 3조원 유상증자 발표 여파로 -6.78% 하락 · 코스피에서 외국인 1조 7,564억원 순매도하며 지수 하락 주도, 기관도 동반 순매도 · 코스닥은 개인 매수세에 강보합, 쿠콘(+23.85%)·동국제약(+15.34%)· 씨젠(+11.76%) 등 중소형 개별주 강세 · 향후 잭슨홀 연설 결과와 외국인 수급 변화, 반도체 대형주 낙폭 회복 여부 주목 필요 🔍 지엘리서치

「한화엔진, 선박용 엔진 1,289억원 수주」 💲 2029년 10월 납기 (최근 매출액 대비 9.4%) ☞ https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260828800365 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ❗ 보기인가? 아무튼. 계열사 수주

옵션 시장 구조로 본 잭슨홀 앞두고 주식 시장 관점 비대칭성 구조. 시장은 이미 수많은 금리 관련 악재를 견뎌냈으며 큰 매도세 없이 잘 버텨옴. 온건한 워시 의장 연설만으로 안도 랠리충분. 반면, 징정 매파적인 깜짝 발언이 나올 경우 현재 VIX가 반영하고 있는것보다 횔씬 큰 규모의 가격 재조정 일어날 수. SPY 변동성 기간 구조를 보면 옵션 시장은 잭슨홀 미팅보다 9/4 비농업 고용보고서(NFP), 9/16 FOMC 금리 결정, 10월 중간선거에 훨씬 더 높은 변동성을 반영하고 있음 장기 금리 상승은 연준의 금리 전망뿐만 아니라 국채 공급, 재정 적자, 경기 견조, AI 인프라 투자에 따른 자금 조달 경쟁이 복합 작용하고 있음 채권 시장의 또 다른 변수는 CTA 포지셔닝이 현재 미 국채 선물에 대해 대규모 숏(매도) 포지션을 취하고 있다는 점 (위 참고) 이 모든 포지셔닝을 금요일 잭슨홀 미팅과 연결해 보면, 채권 시장 내 CTA의 육중한 숏 포지션은 SPX 변동성 시장이 시사하는 것보다 현재 구도를 훨씬 더 비대칭적으로 만듬 비둘기파적이거나 예상보다 덜 매파적인 워시의 서프라이즈는 국채 숏 스퀴즈를 유발할 수 있기 때문에 사람들이 인식하는 것보다 주식 시장에 더 큰 상방 볼록성을 제공할 수 있음 9월 트리플 위칭 옵션 만기일은 매우 큰 규모의 만기이며 이제 불과 3주 앞으로 다가옴. 역사적으로 9월 초반에 형성을 시작한 주가 경로는 9월 옵션 만기 주간까지 그 추세적 움직임을 이어가는 경향이 있었음 May the force be with you

💾 SK하이닉스 곽노정 "메모리 공급부족 2030년 말까지…이후도 우려안해" 🔗 Link 🔍 지엘리서치

💾 DRAM 생산능력이 2028년까지 구조적으로 확대되며 공급 주도권이 재편 ✅2026년부터 DRAM 증설 사이클이 본격화된다 · 모건스탠리, 글로벌 DRAM 생산능력 2028년 3,374kwpm 전망 · 2025년 약 2,000kwpm 대비 3년간 60% 이상 확대되는 증설 구간 진입 (차트 기준 추정) · 2019~2025년 연평균 한 자릿수 증가에서 2026~2028년 두 자릿수 증가로 전환 ✅CXMT가 3대 업체 중심 과점 구조에 균열을 낸다 · CXMT, 2028년 약 500kwpm으로 글로벌 생산능력의 15% 차지 전망 · 2019년 사실상 제로에서 3위권 마이크론에 근접하는 규모까지 확대 · 다만 선단 공정·HBM 진입 여부는 미확정으로 물량 대부분은 범용 DDR 중심 추정 📌 CXMT의 생산능력이 늘어난다면 어느 기업에 투자해야 하는가? · 티에스이 : CXMT D램 생산 확대 수혜, D램 프로브카드 내 동사 점유율 30 ~ 40% 추정 🔍 지엘리서치

🏦 28일 쿠콘 강세, AI 데이터~스테이블코인 모멘텀 리마인드 오늘 8/28 쿠콘 신규 리포트 발간 이후 12:20 기준 +23.25%로 강세가 지속 중입니다. 동시에 관련 내용을 담은 보도자료 또한 보이고 있어 저희 측 리포트 내 투자포인트를 리마인드 드립니다. 1️⃣ AI 데이터 · MCP API 30여종 → 연내 100여종 확대 · 기존 데이터 사업을 AI 에이전트용 데이터 인프라로 확장 중 2️⃣ 글로벌 결제 · 200만 QR·4만대 ATM 기반 크로스보더 결제망 확대 3️⃣ 스테이블코인 · USDC·USDT 충전·QR 결제·ATM 출금 서비스 실증 · 원화 스테이블코인 제도화 시 기존 결제망 활용 기대 쿠콘은 특히 AI와 스테이블코인 영역으로 사업영역을 확대하고 있어 - AI: 데이터 제공 - 스테이블코인: 결제 인프라 제공 지속 주목하시는 것을 권해드립니다. 🔗 Link 🔍 지엘리서치

🎯 8월 28일 (금) 11:55 장중 거래대금 상위 분석 · KOSPI는 장중 약세 지속, KOSDAQ도 약보합권 · 간밤 엔비디아 +8.74%에도 전일 선반영 인식 / 미 반도체 관세 우려 / 잭슨홀 경계심이 부담 ✅ 시장 거래대금 · KOSPI 약 8.87조 (76.9%) | 지수 -0.80% · KOSDAQ 약 2.67조 (23.1%) | 지수 -0.06% ✅ 투자자 순매수 · KOSPI: 개인 -500억 | 외국인 -6,059억 | 기관 +387억 · KOSDAQ: 개인 +1,660억 | 외국인 -1,410억 | 기관 -284억 · TOTAL: 개인 +1,160억 | 외국인 -7,469억 | 기관 +103억 ✅ 반도체 대형주 하락 ▼ · 간밤 엔비디아 +8.74% 등 호재가 선반영됐다는 인식 · 미 반도체 관세 확대 우려 / 잭슨홀 연설 대기심리 더해짐 📌 SK하이닉스(1), 삼성전자(2), SK스퀘어(7), 심텍(11) ✅ MLCC·전자부품 상승 ▲ · AI 서버향 고용량 MLCC 수요 확대 기대 · AI 서버 전자부품주로 매수세 확산 📌 삼성전기(3), 삼화콘덴서(18), LG이노텍(25) ✅ AI·데이터센터 상승 ▲ · SK텔레콤의 AI 데이터센터 전담법인 SK호라이즌 신설 & KKR·IMM컨소시엄으로부터 총 3조 800억원 투자 유치 · 대규모 외부자금 확보로 AI 데이터센터 확장 속도 빨라질 것이란 기대 부각 📌 NAVER(4), SK텔레콤(14), 삼성에스디에스(33) ✅ 핀테크·가상자산 상승 ▲ · JP모건 등 글로벌 주요 은행의 스테이블코인 공동 발행 추진 소식 · 스테이블코인·전자결제 관련주로 수급 유입 📌 우리기술투자(21), 쿠콘(40) ✅ 개별주 혼조 ▲▼ · 금호건설, 오늘 오후 광주 군공항 이전후보지 선정위원회 개최 예정 호재 · 삼성바이오로직스, 폴리펩타이드그룹 인수·시설투자 목적 3조원 유상증자 발표로 주주가치 희석 우려 확대 📌 금호건설(5, 상승), 삼성바이오로직스(19, 하락) 🔍 지엘리서치

웨스팅하우스 ‘지분 인수’ 3大 조건[포럼] 1. 배경 및 제안 배경 글로벌 원전 시장 지형: 탄소중립 및 AI 데이터센터 전력 수요 폭증으로 '원전 르네상스'가 도래했으나, 글로벌 수출 시장의 70% 이상을 러시아·중국이 장악한 상황입니다. 미국의 제안: 원천기술은 있지만 시공 공급망이 와해된 미국 정부가 세계 최고 수준의 시공 역량을 갖춘 한국 측에 웨스팅하우스(WEC) 지분 공동 인수를 제안했습니다. 2. 한국에 주어지는 기회와 실익 지식재산권(IP) 협상 전환: 체코 원전 수주 과정에서 발생한 불리한 IP 계약을 재협상해 향후 50년간의 로열티 부담 및 기자재 구매 의무를 배당이나 계약 개정으로 상쇄할 기회입니다. 미국 및 동유럽 시장 선점: 약 800억 달러 규모의 미국 내 신규 원전·SMR 사업과 동유럽 대형 원전 시장을 선점하는 발판이 될 수 있습니다. 3. 경계해야 할 전례 (도시바의 교훈) 2006년 WEC를 무리하게 인수했다가 미국 내 원전 건설 지연과 공사비 폭증으로 수조 원대 적자를 내고 결국 상장폐지까지 이른 일본 도시바의 파국을 반면교사로 삼아야 합니다. 4. 성공적 인수를 위한 3대 조건 엄격한 밸류에이션 및 손실 분담 (승자의 저주 방지) 조 단위 자금 투입에 대한 철저한 가치 평가 진행 공기 지연이나 원자재 가격 상승 리스크가 한국 정부와 공기업에 일방적으로 전가되지 않도록 손실 분담 구조 설계 단순 시공 하청 전락 방지 (지배구조 및 의결권 확보) 지분에 상응하는 이사회 의결권 및 경영 참여권 확보 '고부가가치 설계·IP 수익은 미국이 챙기고, 고위험 시공만 한국이 떠안는' 불공정 구조 차단 기술 독립성 유지 (투 트랙 전략) 지분 참여와 별개로 한국 고유 노형(APR1400 등)과 독자 원전 기술의 고도화를 지속 추진하여 대미(對美) 기술 종속 방지 https://v.daum.net/v/20260828112641123?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

🧸 헝셩그룹, 4거래일 연속 상승으로 시총 200억원 안착 저희 측에서 8/25 리포트 발간 이후, 헝셩그룹은 25·26일 연속 상한가, 27일 강세에 이어 오늘도 강세를 보이며, 시가총액 약 205억원을 기록하고 있습니다. - 코스닥은 시총 200억원 미만 30거래일 연속 지속 시 관리종목 지정 대상으로 이번 200억원 돌파는 상장유지 측면에서도 의미가 있습니다. - 여기에 헝셩그룹은 최근 약 220억원 규모 제3자배정 유상증자​가 진행됐으며 두 유상증자 신주는 모두 1년간 보호예수됩니다. 1) 7/27 168억원 유상증자 납입 완료 2) 8/27 52.5억원 유상증자 납입 완료 → 총 약 220.5억원 신규자금 유입 AI 완구·IP 신사업뿐만 아니라, 상장유지와 수급 측면에서도 구조가 달라지고 있다는 점을 다시 볼 필요가 있습니다. 🔍 지엘리서치

단독 보도: 이란과의 전쟁으로 유럽 내 미국 패트리어트 미사일 재고가 '매우 심각한 수준'에 달했다고 관계자들이 밝혔다.

워싱턴 — 미군은 도널드 트럼프 대통령의 이란과의 전쟁으로 인해 유럽에서 첨단 미사일 요격기가 "심각한 수준을 넘어선" 부족 현상을 겪고 있다고 유럽 주재 미국 국방부 관계자와 나토 관계자가 AP통신에 밝혔다. 이는 나토 회원국들이 러시아의 잠재적 공격에 취약해질 수 있다는 우려를 낳고 있다. 미국 국방부 관계자는 가장 우려스러운 부족분은 러시아의 고속 탄도 미사일을 요격할 수 있는 패트리어트 미사일 요격 시스템이라고 밝혔습니다. 나토 관계자 역시 유럽 주둔 미군과 나토군의 패트리어트 미사일 보유량이 부족하다는 점을 확인했습니다. 두 관계자는 민감한 군사 사안에 대해 논의하는 조건으로 익명을 요구했습니다. 예를 들어 러시아가 군사령부나 발전소를 탄도미사일로 공격할 경우, 나토는 패트리어트 미사일 부족에 시달리는 우크라이나와 유사한 상황에 처해 "연이은 공격을 감수해야 할" 처지에 놓일 수 있다고 미국 국방부 관계자는 말했다.

https://www.newsday.com/news/nation/patriot-missiles-iran-war-russia-ukraine-trump-w56481

#전력기기 260828 전력기기 관련해 첨언. - 미국 전력기기 시장, 특히 154kV를 넘는 초고압 전력기기 시장 내 중국의 점유율은 5%를 밑도는 수준으로 제한적. - 다만 최근 들어 非유틸리티 향으로 중국 업체가 납기일정을 강점으로 수주를 따내는 모습들이 일부 포착되고 있었음. - 이번 제제는 345kV를 넘어서는 유틸리티향 전력기기를 중심으로 사업을 전개해나가던 국내 업체들에게 즉각적인 수혜가 되지는 않을 것. - 하지만 345kV 이하의 고압~초고압 전력기기 수급 불균형이 강해지면서 순차적으로 345kV 이상급의 전력기기에도 수급 불균형에 압박을 줄 가능성이 존재. - 리드타임이 길고 증설 소요시간도 긴 업계 특성을 감안했을 때 시차를 두고 업황에 영향을 줄 것. - 실제로 올해 들어 전력기기 업체들의 D/C 주변향 수주가 늘어나면서 154kV급 수급 압박 -> 345kV 이상급까지 수급 압박이 이어질 가능성에 대한 코멘트가 여러차례 있었음. - 이번 제제 또한 해당 이슈와 유사한 형태로 업황에 영향을 줄 것으로 예상.

🎯 8월 28일 (금) DAILY BRIEF LIVE ✅ 미국 주식 주요 뉴스 · 엔비디아 급등에 뉴욕증시 동반 상승…나스닥 +1.57% S&P500 +0.72%·나스닥 +1.57% / 다우 +0.20% · 엔비디아 +8.74%…AI 성장 전망에 반도체주 동반 랠리 브로드컴 +4.49%·인텔 +4.36% / SOX +2.33% · 세일즈포스 +22%·크라우드스트라이크 +20%…SW주도 급등 세일즈포스 EPS $5.90로 예상 $3.27 대폭 상회 / AI·보안 수요 확인 · 美 신규 실업수당 청구 20.3만건…시장 예상 하회 예상 20.8만건 / 전주 대비 4천건 감소하며 고용시장 안정 지속 · 국제유가 4거래일 만에 반등…미·이란 협상 기대 후퇴 WTI +1.58% $83.53 / 브렌트유 +2.12% $89.70 ✅ 국내 주식 장전 뉴스 · 엔비디아 +8.7%·SOX +2.3%…국내 반도체 투심 재차 주목 SK하이닉스 ADR +2.27% / 삼성전자·하이닉스 중심 반도체 수급 지속 여부 체크 · SK하이닉스, 美 인디애나 HBM 팹 착공…HBM4E 생산 계획 약 $4B 투자 /2H29부터 연간 수십만장 규모 차세대 HBM 양산 목표 · 트럼프 행정부, 수입 반도체 고율 관세 검토 미국 내 반도체 생산 촉진 목적 / 삼성전자·하이닉스 등 대미 수출 영향 여부 주목 · 한은 기준금리 3.0%로 인상…다만 점도표 쇼크는 제한적 6개월 후 금리 중간값 3.25% / 동결 소수의견 등장하며 추가 긴축 우려 완화 · HD현대중공업, 1~7월 누적 수주 약 22조원…전년比 +89% 조선 부문 수주 $13.05B(+125% YoY)로 전체 성장 견인 📌 8월 28일 (금) 주요 체크포인트 · 엔비디아 +8.7% 및 SOX +2.3% 상승 / 국내 반도체주 추가 상승 여부 · 미 수입 반도체 고율 관세 검토 / 삼성전자·하이닉스 미국 공급망 영향 · 워시 연준 의장 첫 잭슨홀 연설 / 향후 금리 경로 & 장기 국채금리 방향성 · 호르무즈 협상 기대 후퇴로 국제유가 재반등 / 중동 리스크 재확대 여부 → 28일 22:45 美 시카고 PMI → 28일 23:00 워시 연준 의장 잭슨홀 기조연설·미 미시간대 소비자심리지수 → 29일 잭슨홀 경제정책 심포지엄 종료 → 9월 1일 미 ISM 제조업 PMI·JOLTS 구인건수 🔍 지엘리서치

🎯 금일 신규발간한 스테이블코인 시대의 결제 인프라를 보유한 "쿠콘" NXT +11%대 강세를 보이고 있습니다. ✅ 9/15 클래리티 법안 상원 표결 시작 전까지 스테이블 코인 관련주들의 움직임을 주목할 필요가 있습니다.

🎯 8월 28일 (금) 장전 08:14 프리마켓 거래대금 상위 분석 1) SK하이닉스·삼성전자·삼성전기 등 반도체주 약세 - 간밤 엔비디아 +8.74%·필라델피아반도체지수 +2.33% 등 미국 반도체주는 강세 - 전일 국내 반도체주 급등 따른 차익실현 & 미국의 수입 반도체 고율 관세 검토 소식이 부담 2) SK텔레콤 개별 강세 - 과기정통부 독자 AI 파운데이션 모델 2차 평가에서 SK텔레콤 컨소시엄이 70.6점으로 종합 1위 기록 3) NAVER·셀바스AI·솔트룩스 등 AI·소프트웨어주 강세 - 엔비디아 호실적 이후 AI 투자 지속 기대가 AI 플랫폼·소프트웨어주로 매수세 확산 4) 범한퓨얼셀·두산퓨얼셀 등 수소·연료전지주 강세 - AI 데이터센터 전력수요 확대 과정에서 분산형 전원·연료전지가 대안 전력원으로 부각 5) 신풍제약 개별 강세 - 최근 급등락 이후 장전에서 +10%대 반등하며 단기 수급 재유입 🔍 지엘리서치