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https://alphabiz.co.kr/news/view/1065567817836221?sn=123 13일 알파경제 취재를 종합하면 삼성전자는 최근 엔비디아로부터 자사 공급 HBM3E 8단 제품에 대한 ‘기준 미통과’ 통보를 받은 것으로 전해졌다. 삼성전자와 엔비디아 간 공급 문제에 정통한 한 관계자는 “삼성 HBM이 불량 판정을 받은 것은 사실이지만, SK하이닉스 기준을 적용했기 때문”이라면서 “엔비디아 GPU 생산업체인 TSMC의 몽니로 받아들이고 있다”고 설명했다. 다시 말해, 엔비디아 GPU 생산자인 TSMC가 삼성 HBM 검수를 진행했고, 이 과정에서 제조 방식이 전혀 다른 SK하이닉스 기준을 적용하면서 불량 판정이 나도록 유도했다는 얘기이다. 이 관계자는 “삼성 HBM에 대한 검수 방식이 바뀐다면 엔비디아 공급에는 문제없을 것”이라면서 “현재 삼성반도체의 HBM3E 8단 제품 라인은 풀가동 중일 정도로 완판 행진을 이어가고 있다”고 덧붙였다.

「어떤 사람은 자신이 역발상 투자자라고 상상한다. 세상 사람이 모두 한 방향으로 갈 때, 자신은 다른 방향으로 틀어 돈을 벌 수 있다고 믿는다. 하지만 스스로 역발상 투자자라고 여기는 때는 이미 이 아이디어가 큰 인기를 끌어 많은 사람을 솔깃하게 한 뒤라는 점을 깨닫지 못하고 있는 것이다. 진정한 역발상 투자란 (남들이 모두 매수할 때 공매도하는 식으로) 인기 종목을 반대 방향으로 거래하는 것을 뜻하지 않는다. 진정한 역발상 투자자는 시장이 가라앉을 때까지 기다렸다가 아무도 거들떠보지 않는 종목, 특히 월스트리트가 하품하는 종목을 매수한다.」 <피터 린치, 월가의 영웅 중>

5월 10일 수출입데이터 잠정치 업로드가 끝났습니다. 반도체에서 디램과 낸드 가격 상승이 이어지고 있습니다. 낸드는 신고가에 근접했네요. SSD는 수출금액도 좋고 작년 말부터 가격도 계속 상승하고 있는 모습입니다. 소재와 부품에서는 ISC, 티에스이, 티에프이, 리노공업 등의 소켓, CMP연마재 수출이 좋았습니다. 장비에서는 인텍플러스, 고영, 펨트론 등의 검사장비 수출이 괜찮은 편입니다. 배터리에서는 차량용 2차전지, ESS의 수출금액이 감소하고 있지만 단가는 올라가고 있습니다. 개별 품목에서는 TCC스틸 등의 니켈도금강판 수출이 열흘밖에 안 됐음에도 상당한 수치를 보이고 있습니다. 이차전지용 테이프는 수출 단가가 5월 들어 급격히 상승했습니다. 바이오 헬스케어 섹터에서는 에스티팜의 올리고뉴클레오타이드 수출 10일 치가 전달과 비슷한 수준을 기록하고 있습니다. 3월 수출이 워낙 많아서 감소한 것처럼 보이나 5월 수출도 상당할 것으로 보이네요. 보톡스, 임플란트의 일평균 수출도 소폭 증가했습니다. 제노레이의 엑스선 단층촬영기 수출금액도 4월과 비슷한 수준으로 5월 전체 수출 금액이 상당할 것으로 예상되네요. 티앤엘의 창상피복재 수출금액도 이러한 수준이 지속해서 나온다면 5월에 또다시 4월의 역대 최고치를 넘을 수 있을 것으로 보입니다. 미국향 수출이 계속해서 호조를 보이고 있네요. 이외에는 세아제강, 휴스틸, 넥스틸 등의 강관, 현대제철과 동국제강 등이 생산하는 H형강의 일평균 수출이 증가했습니다. 경동나비엔이 주로 수출하는 보일러 수출금액도 5월에 크게 상승할 것으로 기대됩니다. 화학에서는 스판덱스, NB Latex 정도가 눈에 띄네요. 수입 품목에서는 반도체용 폴리실리콘 수입이 열흘 만에 이전달과 똑같은 수준입니다. 석유/역청유 수입도 일평균 수출금액이 증가해 5월 수출금액이 근래 들어 가장 높은 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 5월 첫 수출은 좋은 품목이 생각보다 많이 없어 보이는데요. 그래도 위에 말씀드린 품목 외에 각자 관심 있는 품목들 확인하고 2분기 실적에 대한 힌트 얻어가시기 바랍니다. 좋은 주말 보내세요! https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

https://blog.naver.com/cybermw/223443698857 #좋은친구님

✅ 월가, AI 붐 수혜는 원자력 아닌 ‘천연가스’가 받을 것 https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=11482

창상피복재 (전국_미국) 관련종목 : 티앤엘 (품목별 전국데이터) 2024년 5월 1일 ~ 10일 수출데이터 잠정치입니다. https://t.me/Brain_And_Body_Research

글로벌 수소생산 수전해 프로젝트 급증세 -Aurora Research, 지난 6개월간 글로벌 수전해 파이프라인 55.2GW 추가. 누적 1,200GW 달해 -이중 15GW가 최종 투자가 확정되어 수년내 건설 예정이고, 130~140GW는 구체적인 사업자가 확정된 상태이나 약 1,000는 아직 초기 개발 상태. 현재 글로벌 수전해 설비는 1.9GW 수준 -EU는 2030년까지 35GW 수전해 설비 설치 예상. 이는 EU의 그린수소 자체 생산 목표인 1천만톤을 위해 필요한 150GW 대비 현저히 부족한 수준 -아시아, 미국 등으로도 수전해 파이프라인 증가 지속 글로벌 수소산업이 그린수소의 생산부터 시작되고 있습니다. EU와 미국의 정책에 수전해 설비의 설치와 수소생산에 대한 보조금이 확정되었기 때문입니다 현재 전세계가 사용하는 수소만 연간 약 9,700만톤이고, 이를 그린수소로 전환하려면 약 1,500GW의 수전해 설비가 필요합니다 생산과 이송 인프라가 갖추어지기 시작하면 산업, 교통, 에너지 등 다양한 부문에서 그린수소가 사용되면서 탄소중립 달성에 기여하게 될 것입니다 유럽과 미국의 수소 생산 인프라 투자가 시작된 지금이 사실상의 "수소 시대의 출발점"입니다 https://www.hydrogeninsight.com/production/global-pipeline-of-hydrogen-electrolysis-projects-grew-by-55gw-in-past-six-months-analyst/2-1-1633258