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پستهای کانال
| 2 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224390337312?referrerCode=1 | 11 162 |
| 3 | https://www.instagram.com/p/DcWGZ21GJon/?igsi=MTUzMWZucHoycjMwMw==
#김철광님 #운 #겸손 | 11 452 |
| 4 | [하나/에너지화학/윤재성] Weekly Monitor: 가스와 디젤 없는 겨울이 닥친다
▶ 보고서: https://bit.ly/4gzwFKi
[총평]
▶ WTI 82.4$(+5%), Dubai 88.5$ (+10%). 정제마진 40.5$(WoW -0.3$). 유럽 디젤 선물 WoW +4%
▶ 석유화학 강보합. BD +9%, SM +6%, 벤젠/LLDPE/TDI +5%, 톨루엔/MEG +4% Vs. 페놀 -4% 등이 눈에 띔
▶ Top Picks: S-Oil, SK이노베이션, OCI홀딩스, 한화솔루션, 코오롱인더, 국도화학, 효성티앤씨
[가스와 디젤 없는 겨울이 닥친다]
▶ 디젤 마진은 역사적으로 8월 하순부터 11월 중순까지 상승: 정기보수 집중과 선수요 영향
▶ 유럽은 디젤과 가스가 부족한 상황에서 겨울을 맞이: 유럽 디젤 재고는 4년래 최저. 유럽의 가스 재고 저장률은 2011년 이후 최저치인 59%에 불과. 최근 10년 평균 75% 대비 -16%p 낮아
▶ 러시아, 설비 타격에 따른 연료난으로 최근 석유제품 수입 급증: 벨라루스는 그 핵심 지역. 인도 및 한국, 카자흐, 모로코 또한 러시아로 수출 확대 중
▶ 사우디 Jazan 40만b/d 정유공장 피격 지속: 8/15일 재가동 예정이었으나, 추가 공격으로 8/30일로 재가동 연기. 하지만, 8/13일 드론 2기로 추가 공격을 받아. 8/30일 재가동 여부 불투명. 해당 설비는 후티의 공격 이전 디젤 20만b/d 이상을 수출
▶ 10월까지 사우디 OSP 마이너스 가능성 높아. 연말까지 원가는 S-Oil이 유리: 8~10월 OSP가 투입되는 9~11월 중동산 비중 높은 S-Oil의 원가 절감 효과 뚜렷. 사우디는 홍해 리스크 헷지를 위해 SUMED 파이프라인→지중해→희망봉을 우회해 원유를 아시아로 수출 중. 8/14일 GS칼텍스는 11월 도착분 미국 Mars 200만bbl을 10월 Dubai 대비 +13~14$의 프리미엄에 구매. 사우디 OSP 인하 효과를 온전히 누리기는 어려운 셈
▶ 8/13일 미국 독립 정유업체 MPC, VLO, PSX 역사적 신고가 경신, 이제는 아시아의 차례: 2020년 코로나 당사의 저점 대비 주가 상승률은 MPC +2,044% / VLO +951% / PSX +453%, 밸류에이션은 PBR 기준 2.5~4배. 반면, 아시아 업체들의 주가상승률은 140~200%, 밸류에이션은 PBR 기준 0.6~1.4배에 불과. 아시아 업체의 밸류에이션 Re-Rating 국면
▶ 결론: 8월 하순부터 디젤 마진 추가 강세 가능성과 원가 절감효과로 3~4분기 실적 추정치 상향 예상. Top Picks는 S-Oil과 SK이노베이션
** 하나증권/에너지화학/윤재성
https://t.me/energy_youn | 270 |
| 5 | * 미국 30년 만기 국채 금리, 2007년 이후 최고치
* 프랑스 10년 만기 국채 금리, 2009년 이후 최고치
* 독일 10년 만기 국채 금리, 2011년 이후 최고치
* 일본 10년 만기 국채 금리, 1996년 이후 최고치 | 168 |
| 6 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224384006179 | 229 |
| 7 |  장마감까지 더 상승해 마무리 🙂
모더나 +176.97% (52주 신고가)
MSD +12.60% (역사적 신고가)
이뮤노반트 +1.49% (52주 신고가)
NBI 지수 +6.39% (역사적 신고가)
LABU +17.78% (52주 신고가)
XBI +5.90% (52주 신고가) | 95 |
| 8 | https://m.blog.naver.com/ssh_fedinsight/224378166824 | 234 |
| 9 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224381241715?referrerCode=1 | 250 |
| 10 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224381744094?referrerCode=1 | 237 |
| 11 | https://www.instagram.com/p/DcD7b8cGA8G/?img_index=1&igsh=ZzBoNWRhbHV4b3ls
#김철광님 | 13 563 |
| 12 | #우크라이나 가 #러시아 노보로시스크 #농산물 수출 항만을 공격한 가운데, 러시아는 이제 오데사 항을 넘어 우크라이나가 다뉴브 강을 통해 #유럽 으로 곡물을 수출할 수 있는 항구인 이즈마일 항 폭격
오데사든 이즈마일이든, 제가 3년 전부터 그 위험성을 경고했던 지역입니다.
말인 즉슨, 러시아가 쓰려면 진작에 쓸 수 있는 카드였고, 그저 여태까지는 자제했을 뿐이며, 그 자제를 우크라이나가 스스로 부순 것에 불과하다는 뜻입니다.
이롭지 않으면 움직이지 말고, 얻을 것이 없으면 군대를 쓰지 말며, 위태롭지 않으면 싸우지 말아야 한다.
군주는 분노로 인해 군대를 일으켜서는 안 되고, 장수는 노여움 때문에 전투를 벌여서는 안 된다.
이익에 부합하면 움직이고, 이익에 부합하지 않으면 멈춰야 한다.
분노는 다시 기쁨으로 바뀔 수 있고, 노여움도 다시 즐거움으로 바뀔 수 있지만, 망한 나라는 다시 존속할 수 없고, 죽은 자는 다시 살릴 수 없다.
그러므로 현명한 군주는 이를 신중히 여기고, 뛰어난 장수는 이를 경계하니, 이것이 나라를 안전하게 하고 군대를 온전히 보존하는 길이다.
非利不動, 非得不用, 非危不戰. 主不可以怒而興師, 將不可以慍而致戰.
合於利而動, 不合於利而止. 怒可以復喜, 慍可以復悅, 亡國不可以復存, 死者不可以復生.
故明君愼之, 良將警之. 此安國全軍之道也.
- 손자병법, 화공(火攻) 편
이 내용은 #미국 뿐 아니라 우크라이나에도 마찬가지로 적용되는 구절입니다.
그냥 화가 난다고 마구잡이로 공격을 하면 자국이 망합니다.
#지정학 #물류망
https://arab.news/vq554 | 295 |
| 13 | 하반기 중간 점검: <시차는 있지만 오차는 없을 원자재 슈퍼 사이클(8/12)>
(대신증권 원자재 최진영)
✅️ 올해 4/4분기를 기점으로 내년 말까지의 원자재 슈퍼 사이클 도래한다는 기존 뷰 유지. 원자재 섹터별 유동성 사이클 반영하는 시차 감안, 올해 남은 기간 동안은 비철금속 + 에너지, 내년 에너지 + 곡물 비중 확대 필요
✅️ AI 산업화로 원자재 수요가 증가하는 것과 달리, 공급은 이전 산업화(2000~2010: 중국 산업화 및 도시화 / 1985~1995: 일본+한국+대만 산업화 및 도시화) 때처럼 준비 미비한 상황. 에너지 숏티지 재발 가능
✅️ 트럼프는 중동 공급망 관련해 유화적 제스처 취했으나 미 중간 선거 앞둔 쇼일 뿐. 2011년 오바마의 피봇 투 아시아 선언 기점으로 미군은 중국 견제 위해 중동+유럽 -> 동아시아/서태평양으로 재편, 그 공백 속 전쟁 + 에너지 위기 빈발. 미국의 대외 전략 변함 없다면 지정학 리스크 + 에너지 위기는 불변일 방향
📩자료 URL:
https://r.jayjoai.com/k66pz | 267 |
| 14 |  오늘 네비우스까지 엑조디아의 4조각이 맞춰진 것 같습니다.
-AI모델기업은 연간 매출 100조원 달성과 흑전 (앤쓰로픽)
-B2B엔터프라이즈 및 클라우드 기업 빅테크들 수주 및 매출 YOY 의미있는 성장 (구글, 아마존, 팔란티어, MS)
-AI어플리케이션 기업들 탄생 (에어비앤비, 피그마, 팩트셋, 질로우, 쇼피파이 등)
-데이터센터 운영사 말도 안되는 P
-캐빈워시의 '아직 과열징조는 찾을 수 없다'
이제 그 어떤 이도 'AI 그거 돈 되나?'라는 질문을 할 수가 없습니다. 이는 지구의 모든 이들이 AI가 확실시 되는 미래임을, 방향성을 못박은 시점입니다.
방향은 정해졌고 이제는 속도의 경쟁입니다. 속도는 돈이 있어야 해결이 됩니다. 쩐주인 월가와 엔비디아가 움직였습니다. 사금융의 여러 금융공학을 풀어주기 시작했습니다. 정부에서는 이것을 용인할 것입니다. 기술성장+금융사이클로의 진입입니다.
마지막 엑조디아 카드는 유가 라고 생각합니다. 이것이 해결되고 금리인하에 대한 기대감이 반영되면 그때는 엄청난 것들을 볼 수 있으리라 생각합니다. | 238 |
| 15 | #전력기기 #일진전기 2Q26 Review 260811
전력기기 매출 2,065억 / OP 537억
OPM 25.8% / 매출 QoQ + 71.1%.
전선은 Mid-Single OPM으로 별 이슈가 없었고, 전력기기 탑라인이 크게 올라옴과 동시에 수익성이 유지되면서 서프라이즈가 나왔네요.
반기보고서 상, 매출 내 미국 비중이 절대적이진 않았음에도 높은 수익성이 유지되었습니다.
타 업체들과 계절성이 좀 다르고, 분기별 매출 변동성이 있는 기업이라 이 부분 체크가 필요해보입니다. 하반기 탑라인이 타 업체들처럼 상고하저 그림을 띈다면 섹터 내 밸류 매력은 확실히 있어보이네요.
다만, 타 업체들과 달리 해외향 전력기기 수주잔고는 QoQ Flat 수준이었습니다. (0.99조 -> 1.04조) | 257 |
| 16 |  ▶️ 국내 미국향 송유관 및 유정관 수출 현황 (2026년 7월 기준)
* 미국향 유정관 및 송유관 수출물량 지속 증가 중
- 전기용접 유정관 5.8만톤 (+141.6% YoY, +9.4% MoM)
- 전기용접 송유관 5.8만톤 (+45.0% YoY, +56.8% MoM)
[중소구경 2.5만톤, 대구경 3.3만톤 기록] | 274 |
| 17 | 너무 쏠리면 해소되는 과정일뿐 .. ㅋㅋ
시계추가 왓다리 갓다리 극한을 향해 달린다.. | 282 |
| 18 | https://blog.naver.com/pokara61/224373789094 | 302 |
| 19 | https://www.instagram.com/reel/DbqBulozaye/?igsh=Z3FrY2ZpcmN0cHEz | 342 |
| 20 | 변하지 않는..수준.ㅋ | 418 |
