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01 저도 비슷한 견해인데
하반기 삼전의 시간이 오면서
반전의 기회가
한번 와줄것 같습니다ㅋㅋ
다들 레거시 개쓰레기다
삼전 hbm 망했다
이리 얘기하는데
저는 그리 생각하지 않고요
하반기 hbm+레거시턴이 한번 올것 같습니다
제 생각대로 안돼도 잃을것도 없는 주가예요
아직 하닉 많이 보유중이고
하닉이 제일 좋은 회사인건 맞죠
그렇다고 해서 굳이 전자가 좋은 자리인데 투자안할 이유가 있을까요ㅎㅎ | 37 | 4 | Loading... |
02 투자를 하다보면 장점만 있는 회사도 없고 단점만 있는 회사도 없습니다. 주가가 고점 대비 반토막 나고 있을때 회사가 가진 단점이 부각되고, 주가가 달릴때 회사의 장점이 심리적인 요인들로 시장에서 부각될뿐..
그보다는 알겠고 그래서 앞으로 어떻게 될거냐?가 중요하겠죠.
1. 주가가 반토막 날때 모두가 이야기하는 단점이 가격에 반영이 얼마나 되어 있느냐? (다운사이드 리스크)
2. 주가가 흘러내리는 동안엔 타성적으로 모두가 간과하고 있는 회사의 좋은점이 앞으로 주가에 반영이 된다면 업사이드는 얼만큼일까? (업사이드 리스크)
→ 이게 투자를 하는 사람이라면 응당히 해야할 질문이죠. 주가가 반토막 날때 회사에 대한 안좋은 점들을 이야기하는건 누구나 할 수 있는겁니다. 반대의 경우도 마찬가지. | 33 | 1 | Loading... |
03 https://www.youtube.com/live/Ij53pNBHQiE?si=tlATpVNZtDTejcQh | 104 | 0 | Loading... |
04 https://n.news.naver.com/article/421/0007556189?sid=100 | 117 | 1 | Loading... |
05 [The Hershey Co] Best Company, Best Price
https://m.blog.naver.com/alswo6716/223454095774 | 118 | 1 | Loading... |
06 https://m.blog.naver.com/ks200331022/223455825954 | 117 | 1 | Loading... |
07 어제자 코멘트입니다. 문제는 시장이 방향을 잡아줄지가 관건으로 생각됩니다. | 98 | 0 | Loading... |
08 > 지수가 방향을 잡는다면 테크가 아닐까
1) 지수가 연일 약세입니다. 아시다시피 하락종목이 1000개 가까이 되는 상황이 계속되고 있습니다.
2) 지수가 제대로 자리를 잡으려면, 사실 시총큰 섹터가 주도력을 잡아야된다고 생각합니다. 그렇다면 결국 테크/바이오/이차전지 중 하나입니다. 개인적으로는 테크라고 생각합니다.
3) 내일 어떤 일이 전개될지 확신하긴 어렵지만, SOX지수의 추세나 최근 엔비디아 관련 리포트들의 톤들을 확인해보면 그렇게 나쁘지는 않은 방향성이 잡히지 않을까 생각됩니다.
4) 결과적으로 내일을 계기로 오히려 엔비디아 실적 불확실성이 제거되는 모양새로 전 생각하고 있고, 셀온이 있을수도 있겠지만 '결국 선택지는 테크다' 라는 모양새가 전개되지 않을까 싶습니다.
5) 따라서, 기존에 실적 중심으로 압축해서 테크 종목들을 봤다면, 만약 시장이 박스권 하단에서 반등하는 구간으로 진입하게 되었을 때 테크 네러티브 종목들까지도 함께 갈 수 있는 구간이 아닐까 싶습니다.
6) 분류해서 본다면, 1) 블랙웰 관련 수혜주들, 2) HBM 수요 톤업 수혜주들(테스트 장비군들), 3) 공정장비 수혜주들(CMP 등) 정도로 판단해서 보고 있습니다. | 64 | 2 | Loading... |
09 < 엔비디아 실적 코멘트 >
t.me/HS_academy
1. 실적 하이라이트
- 매출 $260억 vs. 컨센 $246억
- 이 숫자가 얼마나 대단한 지를 확인하기 위해 2020년 이후, 1분기 매출을 쭉 써보면, $22억, $31억, $57억, $83억, $260억 이런 느낌임!
- 관심을 모았던 데이터 센터 매출은 $225억으로 yoy +400% 이상 또 성장했고, 컨센서스 $213억도 상회함
- 놀라운 건 수익성이 더 좋아졌다는 것... EPS는 $6.2으로 예상($5.6)을 훌~쩍 넘어 버림
- 총 마진율 역시 예상치(77%)를 또 상회한 78.4%
- GPM이 여기서 더 올라갈 줄은 ... 와 진짜 물장사를 해도 이보다는 낮겠네~
2. 가이던스도 서프라이즈
- 전체 매출액 기준 $280억을 제시하며, 일단 컨센 $266억을 훌쩍 넘겨 버림!
- 이 숫자도 얼마나 대단한 지 확인하려면, 작년 4월부터 엔비디아가 제시한 숫자를 쭈~욱 확인해보면 됨.
- 작년 4월 $110억, 7월 $160억(+45%) > 10월 $200억(+25%) > 올해 1월 $240억(+20%)
3. 주주들을 위해 친절하게 주식분할까지~
- 2024년 6월 7일부터 10대1 주식 분할 시~작
- 분기별 현금 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러로 150% 인상됨
4. 젠슨황제님 말씀
- 신제품(블랙웰) 나온다고 기존 제품 덜 팔리고 이런 거 없습니다. 엄청난 수요가 있어요
- 그리고 신제품은 2분기에 출시되고 3분기에 본격적으로 본격적으로~!
- 블랙웰 좀 달라고 줄 서 있는 회사가.. 어디 보자.. Amazon, Google, Meta, Microsoft, Open AI, Oracle, Tesla, xAI... 또 있었나?
- 아~ 추가로 올해 진짜 많이 팔릴 거 같은게.. 소버린 AI 가 작년엔 Zero였는데, 올해 수십억불은 될 거 같아요~
- 거 AI 먼지도 모르는 얘들이 추론으로 넘어간다고 학습 안하고? 이런 거 걱정하던데, 그럴 일 없어요~ 걱정하지 마세요 ㅋㅋ
- 차세대 산업혁명이 시작되었습니다! 끝.
5. 주가 반응
- 의심하는 놈들 다나와~~
- 실적 발표후 +4% 상승, 젠슨황제님 말씀 시작하고 +7% 상승
- 이제 천불도 넘었는데. 주식 없는 사람들은 천불날 듯~ | 59 | 2 | Loading... |
10 CFO : "While supply for H100 improved, we are still constrained on H200. At the same time, Blackwell is in full production... DEMAND for H200 and Blackwell is 'well ahead of SUPPLY', and we expect demand may exceed supply well into next year."
Additionally, the CFO mentioned that sovereign AI will approach high single-digit billions this year from zero last year.
- NVDA's Q1 Conf. Call | 75 | 0 | Loading... |
11 https://m.blog.naver.com/cashcat_90/223455444117
#cashcat님 | 83 | 3 | Loading... |
12 * 퍼스트솔라 어제에 이어 급등
* 미국 정부의 중국산 태양광 관세상향과 더불어 중국 내부에서도 과잉공급 줄여야한다는 움직임이 오늘부터 나오기 시작
#한화솔루션 | 52 | 0 | Loading... |
13 1000달러 돌파!!!^^ | 108 | 1 | Loading... |
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15 엔비디아 FY25 1분기 실적 (시간외 +3.9%)
EPS : $6.12 (추정 $5.65)
매출: $26B (추정 $24.69B) ; +261%
데이터 센터 매출: $22.6B (추정 $21.06B)
매출총이익률: 78.9%(추정 77%)
10 대 1 주식 분할
2분기 매출 가이던스: $28B ± 2% (추정 $26.8B)
FY25 연간 가이던스
매출총이익률 : 70% 중반대 예상
영업비용 : 40% 후반대 증가 예상
부문별 1분기 매출
-데이터 센터 매출: $22.6B(예상 $21.13B) ; 전년 대비 +427% 증가
-게임 매출: $2.6B(예상 $2.62B) ; 전년 대비 +18% 증가
-전문 시각화 매출: $427M (예상 $479.1M) ; 전년 대비 +45% 증가
-자동차 매출: $329M (예상 $292.4M) ; 전년 대비 +11% 증가
주요 지표:
-영업 이익: $18.06B (예상 $16.46B) ; 전년 대비 +492% 증가
-R&D 비용: $2.72B (예상 $2.73B) ; 전년 대비 +45% 증가
-운영 비용: $2.5B(예상 $2.51B) ; 전년 대비 +43% 증가
-현금, 현금등가물, 유가증권: 314억 달러
-순이익: 148억 8천만 달러; 전년 대비 +628% 증가
-영업이익률: 64.6% (GAAP)
-잉여현금흐름: $14.94B ↑465%
2024년 6월 7일부터 10대1 주식 분할이 발효됩
분기별 현금 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러로 150% 인상
CEO 젠슨황 : "차세대 산업 혁명이 시작되었습니다. 기업과 국가는 NVIDIA와 협력하여 1조 달러 규모의 기존 데이터 센터를 가속화된 컴퓨팅으로 전환하고 새로운 유형의 데이터 센터인 AI 공장을 구축하여 새로운 상품인 인공 지능을 생산하고 있습니다."
“AI는 거의 모든 산업에 상당한 생산성 향상을 가져오고 기업이 비용 및 에너지 효율성을 높이는 동시에 수익 기회를 확대하는 데 도움이 될 것입니다.
“우리의 데이터 센터 성장은 Hopper 플랫폼에서 생성적 AI 교육 및 추론에 대한 수요가 강력하고 가속화되면서 촉진되었습니다. 클라우드 서비스 제공업체를 넘어 생성 AI는 소비자 인터넷 기업, 기업, 주권 AI, 자동차 및 의료 고객으로 확장되어 수십억 달러 규모의 수직 시장을 창출했습니다.
“우리는 다음 성장의 물결을 맞이할 준비가 되어 있습니다. Blackwell 플랫폼은 본격적으로 생산되고 있으며 1조 매개변수 규모의 생성 AI의 기반을 형성하고 있습니다. Spectrum-X는 이더넷 전용 데이터 센터에 대규모 AI를 도입할 수 있는 새로운 시장을 열어줍니다. 그리고 NVIDIA NIM은 광범위한 에코시스템 파트너 네트워크를 통해 클라우드에서 온프레미스 데이터 센터 및 RTX AI PC에 이르기까지 모든 곳에서 CUDA에서 실행할 수 있는 엔터프라이즈급의 최적화된 생성 AI를 제공하는 새로운 소프트웨어 제품입니다.”
NVIDIA는 또한 직원과 투자자가 주식 소유권에 더 쉽게 접근할 수 있도록 NVIDIA가 발행한 보통주를 10:1로 주식 분할한다고 발표했습니다.
NVIDIA는 분기별 현금 배당금을 주당 0.04달러에서 보통주당 0.10달러로 150% 늘립니다. 증가된 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러에 해당하며 2024년 6월 28일 금요일에 2024년 6월 11일 화요일에 모든 기록 주주에게 지급될 예정입니다. | 47 | 2 | Loading... |
16 블로거, 유튜버, 텔레그래머 중에서 사기꾼 또는 사기꾼 아니더라도 주린이 수준의 인플루언서들이 굉장히 많음. 이들보다 더 초보인 사람들은 분간이 안되므로 지뢰밭 투성이. 글을 힘 있고 확신있게 쓴다고 따라다니지 말 것, 특정 종목 핫한 것 민다고 따라다니지 말 것. 어떤 사람들은 시장에 대한 이해가 전혀 없는데도 네이버 파워블로거... 파워블로거 딱지 있으면 일단 믿고 보니까.. 팔로워가 수 만명에 달하고 글은 그럴 듯 하게 쓰는데, 가만 보면 시장을, 투자를 정말 모르구나 싶은 사람들을 한 두명 보는 게 아닙니다. 시한폭탄이며 정말 아싸리판이라고 봅니다. 신기한게 저런 사람들 한번 따라다니고 믿기 시작하는 사람들은 또 광신도로 돌변해서 말 같잖은 소리들 하면서 몰려다님. 사람들 머리 꼭대기 위에 서서 더 냉정하게 세상을 바라보는 방법은 그들보다 더 깊게 공부하고, 더 오래 짬밥통에서 구르고, 더 많은 경험을 쌓고, 더 근본적으로 생각하는 훈련을 기르는 수 밖에.. 사람 보는 눈 없으면 죄다 당하는 거.. 훌륭한 투자 인플루언서는 나라에 큰 이익이 되지만, 어설프거나 나쁜 투자 인플루언서는 여러 가정과 국가에 큰 해를 끼치는 해충이나 진배없음. | 38 | 2 | Loading... |
17 ✅ 제프 클라크 델테크놀로지스 부회장:
"지금의 8배 전력이 필요해진다. 2030년 말까지 20억대의 AI PC가 사용될 것이다.” | 83 | 3 | Loading... |
18 https://m.blog.naver.com/avarter/223454125340
왜 지금은 신재생에너지중에 천연가스인가? | 133 | 5 | Loading... |
19 https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002744225
SK하이닉스는 최근 삼성전자가 HBM3E 12단 제품을 업계에서 가장 먼저 출시하며 추격전에 나서고 있지만 품질 우위에 대한 자신감을 보이고 있다.
곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 이달 초 기자 간담회에서 "올해는 물론 내년 생산분도 거의 완판됐다"고 말했다. | 130 | 0 | Loading... |
20 https://m.blog.naver.com/hwaitoto/223455140805 | 132 | 4 | Loading... |
21 Media files | 124 | 1 | Loading... |
22 아마존이 블랙웰을 기다리며 엔비디아 칩 주문을 중단했다는 위 FT의 보도는 사실이 아니라고 정정했습니다.
Amazon.com's (AMZN.O)
, opens new tab
cloud services unit said on Tuesday that it has not halted any orders of Nvidia's (NVDA.O)
, opens new tab
most advanced chip on the market, but has instead decided to purchase the company's newer state of the art chip for an upcoming supercomputer project between the companies.
https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/ | 49 | 0 | Loading... |
23 [SK증권 반도체 한동희]
두렵지 않은 이유 (05/07)
▶️ AI 전망치 상향 사이클 지속
TSMC의 메모리 제외 반도체 성장률 가이던스 하향에도 12M Fwd. EPS 상승 지속 중
북미 CSP들의 AI향 CapEx 전망치 상향
-> AI 전망 상향이 일반 수요의 하향을 상회하는 구간
▶️ HBM 경쟁 심화에도 공급 부족 지속 전망
24년 말 DRAM 3사 TSV Capa +160% YoY 예상
GPU 당 HBM 채용량 증가
(H100 대비 H200 +80%, B100 +140%)
AI 서버 출하량 증가 (+50~70% YoY)
HBM Tech transition에 따른 가중 평균 수율 저하
▶️ HBM 가격 프리미엄 축소 가시성 낮음
Q를 위한 가격 경쟁이 아닌,
프리미엄과 선제 장기공급계약 확보 위한 성능 경쟁
고정가격 상승 -> HBM 증설 기회비용 증가 의미
HBM 공정 난이도 증가 역시 프리미엄 반영 필요
▶️ AI 강세는 커머더티 반등 견인. 주가 하락은 기회
전공정에 대한 보수적 투자 기조, HBM 증설에 따른 Commodity capa loss->Seller’s market 강화
AI 서버는 고용량 SSD에 대한 수요 증가도 견인
▶️ 메모리 성장 과거대비 차별적, 긴 사이클 암시
AI 강세->HBM과 Commodity 업황의 선순환 구조
고객사들의 HBM을 통한 경쟁력 제고
최선호주 SK하이닉스 (TP: 250,000원)
차선호주 삼성전자 (TP: 100,000원)
자료: https://buly.kr/EoliVmm
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. | 87 | 3 | Loading... |
24 Media files | 175 | 0 | Loading... |
25 https://blog.naver.com/tosoha1/223454106964 | 195 | 1 | Loading... |
26 💪 | 220 | 0 | Loading... |
27 삼성전자의 HBM 품질테스트와 관련된 소문의 진위는 오는 22일(현지시간) 열리는 엔비디아의 실적 발표 컨퍼런스콜에서 가릴 수 있을 것으로 기대된다. 관련 질문이 나올 가능성이 크기 때문이다. 또 인공지능(AI) 연산용 그래픽처리장치(GPU)의 향후 수요도 가늠해볼 수 있다.
시장의 기대 이상으로 AI용 GPU 수요가 증가할 것이란 엔비디아의 가이던스(자체 전망)가 나오면 HBM 관련 이슈와 별개로 삼성전자에 호재가 될 수 있다. HBM 수요와 범용 D램 수요가 연결돼 있기 때문이다. D램을 여러 겹으로 쌓아서 만드는 HBM을 많이 만들게 되면, 그만큼 범용 D램의 공급이 줄어든다. 시황 회복을 가속화할 가능성이 있는 것이다.
김 연구원은 HBM을 포함한 GPU용 D램 공급 초과율이 확대되고 범용 메모리반도체의 공급 부족이 심화됐다는 시장조사기관의 최근 발표를 근거로, 삼성전자 D램 사업의 올해 영업이익 추정치를 기존 15조9000원에서 17조8000억원으로 상향했다. 이에 따라 목표주가도 10만5000원에서 11만원으로 올렸다. | 11 760 | 113 | Loading... |
28 김영건 미래에셋증권 연구원은 “난무하는 추측성 보도로 인해 삼성전자의 기술력이 과도하게 평가절하되고 있다”고 지적했다. 그는 삼성전자가 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 통해 2분기 중 HBM 3E(4세대) 8단 제품의 매출 발생 가능성과 12단 제품의 양산 계획을 밝힌 걸 언급하며 “삼성전자는 책임자급 경영진이 터무니없는 계획을 공언하는 영세 사업자가 아니다”고 말했다.
https://www.hankyung.com/article/2024052084756 | 54 | 4 | Loading... |
29 https://youtu.be/N9WKFfPrUbY?si=nx7pH3QuSFALb4Pn | 182 | 3 | Loading... |
30 공매도 재개 급하게 밀어붙이는 이유
https://blog.naver.com/kimsinvest/223453573556 | 64 | 1 | Loading... |
31 • TrendForce : NVIDIA GB200은 2025년 출시 예정. 이로 인해 HBM 생산량이 약 2배 증가할 것으로 예상되는 한편 D램은 생산능력 감소로 공급 부족 발생 가능
> 【TrendForce：受HBM产能排挤 DRAM产品恐面临供不应求】《科创板日报》21日讯，据TrendForce集邦咨询研究，由于NVIDIA GB200将于2025年放量，其规格为HBM3e 192/384GB，预期HBM产出将接近翻倍，且紧接各原厂将迎来HBM4研发，若投资没有明显扩大，因各家产能规划皆以HBM为优先，在产能排挤的效应之下，DRAM产品恐有供应不及的可能性。 | 97 | 0 | Loading... |
32 조쉬 타라소프의 "투자에 대하여"라는 글은 철학과 투자를 연결짓는 깊은 사유를 담고 있습니다. 이 글에서 타라소프는 투자를 단순한 금융 활동이 아닌, 인간 본성과 지속적인 외부 영향과의 싸움, 즉 생활 방식으로 보고 있습니다. 특히 '자율적 포트폴리오' 개념을 통해 투자가 자동적이고 지속적인 성장을 이루어야 한다고 강조하며, 이를 통해 영원한 투자 지평을 추구합니다.
그는 또한 '긍정적 순환'의 중요성을 강조하며, 이를 통해 지속 가능한 성장이 가능함을 주장합니다. 여기서 언급된 네트워크 효과나 공유 규모의 경제 같은 개념들은 투자가 단순히 수익을 목표로 하는 것이 아니라, 더 큰 시스템의 일부로서 자신의 역할을 이해하고 그 시스템에 기여해야 한다는 철학적 통찰을 제공합니다.
마지막으로 '엔드게임'에 대한 논의는 투자가 단기적인 성과에 집착하기보다는 장기적인 미래에 초점을 맞추어야 한다는 점을 강조합니다. 이는 시장의 단기 변동성에 휘둘리지 않고, 궁극적으로는 퀄리티와 지속 가능성을 추구하는 투자 방법론을 제시합니다.
이러한 내용을 바탕으로, 타라소프는 투자를 생활의 일부로 받아들이고, 시스템 내에서의 자신의 역할을 깊이 이해하며, 장기적인 퀄리티와 성장을 추구하는 투자자가 되어야 함을 주장하고 있습니다. 이는 단순한 금융 이론을 넘어서 철학적이고 전략적인 접근을 필요로 하는 깊은 사고의 반영입니다. | 163 | 0 | Loading... |
33 와 이번 주말에 읽었던 글인데 딱 이걸 번역해주시다니!
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=valueingrowth&logNo=223451142775&navType=by | 91 | 3 | Loading... |
34 (아래) '양날의 검' 자사주, 변화의 바람 불까
시장에선 정부가 자사주 의무 소각 제도를 추진하면서 기업들이 선제적으로 움직이고 있다고 해석한다.
자사주 의무 소각 제도를 시행하면 기업이 발행 주식 수의 10% 이상을 보유할 경우 이사회에서 비중의 적정성을 검토하고 자사주 보유 사유나 추가 매입 계획, 소각과 매각 계획 등을 공시해야 한다.
금융위는 내달 기업 밸류업 최종 가이드라인을 발표할 예정인데 이를 앞두고 더 많은 기업들이 자사주 관련 공시를 발표할 것으로 예상된다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202405141042417440106972&lcode=00 | 59 | 1 | Loading... |
35 http://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=146545 | 166 | 0 | Loading... |
36 삼성전자, 전영현 부회장 DS부문장에 위촉
2024.5.21
삼성전자는 5월 21일 미래사업기획단장 전영현 副會長을 DS부문장에 위촉하고
미래사업기획단장에 DS부문장인 경계현 社長을 위촉함
삼성전자는 "이번 인사는 불확실한 글로벌 경영 환경하에서 대내외 분위기를
일신해 반도체의 미래경쟁력을 강화하기 위한 선제적 조치"라고 밝힘
▲ 위촉업무 변경
삼성전자 미래사업기획단장 전영현 副會長
→ 삼성전자 DS부문장 副會長
삼성전자 대표이사 경계현 社長 겸)DS부문장, SAIT원장
→ 삼성전자 미래사업기획단장 社長 겸)SAIT원장
▲ 신임 DS부문장에 위촉된 전영현 副會長은 '00年 삼성전자
메모리사업부로 입사하여 DRAM/Flash개발, 전략 마케팅 업무를 거쳐
'14年부터 메모리 사업부장을 역임하였고 '17年에는 SDI로 자리를 옮겨
5年間 SDI대표이사 역할을 수행하였으며 '24年 삼성전자 미래사업기획단장으로
위촉되어 삼성전자/전자관계사의 미래먹거리 발굴역할을 수행해왔음
▲ 경계현 社長은 '20年부터 삼성전기 대표이사를 맡아 MLCC 기술경쟁력을
끌어올렸고 '22年부터는 삼성전자 DS부문장으로서 반도체사업을 총괄하면서 쌓은
풍부한 경험을 바탕으로 미래 먹거리 발굴을 주도할 예정임
삼성전자는 "전영현 副會長은 삼성전자 메모리 반도체와 배터리 사업을
글로벌 최고 수준으로 성장시킨 주역으로 그간 축적된 풍부한
경영노하우를 바탕으로 반도체 위기를 극복할 것으로 기대한다"고 밝힘 | 240 | 3 | Loading... |
37 결국 HBM이 발목…삼성, 메모리 '초격차' 실패에 수장 전격 교체
www.sedaily.com/NewsView/2D99VEP5Q2?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com | 134 | 1 | Loading... |
38 https://t.me/redbirdstock/2713?comment=9289 | 1 | 0 | Loading... |
39 삼성전자가 차세대 메모리 반도체인 3D D램을 16단까지 쌓는데 성공했다. 경쟁사인 마이크론보다 2배 높은 수준이다. 3D D램은 '수직 적층 셀 어레이 트랜지스터(VS-CAT)으로 불리는 차세대 메모리로, D램 셀을 낸드처럼 수직으로 적층하는 컨셉이다. 삼성전자는 VS-CAT과 수직 채널 트랜지스터(VCT) 등을 통해 차세대 D램 시장에서 기술 격차를 내겠다는 목표를 세우고 있다.이시우 삼성전자 부사장은 지난 14일 국제 메모리 워크숍(IMW) 2024에서 기자들과 만나 "일부 회사(삼성전자 등)들이 3D D램을 16단까지
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/V6xvrDs | 108 | 2 | Loading... |
40 엔비디아 실발전 컨센 상향 | 174 | 1 | Loading... |
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저도 비슷한 견해인데
하반기 삼전의 시간이 오면서
반전의 기회가
한번 와줄것 같습니다ㅋㅋ
다들 레거시 개쓰레기다
삼전 hbm 망했다
이리 얘기하는데
저는 그리 생각하지 않고요
하반기 hbm+레거시턴이 한번 올것 같습니다
제 생각대로 안돼도 잃을것도 없는 주가예요
아직 하닉 많이 보유중이고
하닉이 제일 좋은 회사인건 맞죠
그렇다고 해서 굳이 전자가 좋은 자리인데 투자안할 이유가 있을까요ㅎㅎ
Repost from 📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
투자를 하다보면 장점만 있는 회사도 없고 단점만 있는 회사도 없습니다. 주가가 고점 대비 반토막 나고 있을때 회사가 가진 단점이 부각되고, 주가가 달릴때 회사의 장점이 심리적인 요인들로 시장에서 부각될뿐..
그보다는 알겠고 그래서 앞으로 어떻게 될거냐?가 중요하겠죠.
1. 주가가 반토막 날때 모두가 이야기하는 단점이 가격에 반영이 얼마나 되어 있느냐? (다운사이드 리스크)
2. 주가가 흘러내리는 동안엔 타성적으로 모두가 간과하고 있는 회사의 좋은점이 앞으로 주가에 반영이 된다면 업사이드는 얼만큼일까? (업사이드 리스크)
→ 이게 투자를 하는 사람이라면 응당히 해야할 질문이죠. 주가가 반토막 날때 회사에 대한 안좋은 점들을 이야기하는건 누구나 할 수 있는겁니다. 반대의 경우도 마찬가지.
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한중일 정상회의 26~27일 개최 확정…4년 반 만에 '빅이벤트' 재개
한중일 3국이 정상회의 개최를 위한 최종 조율을 마치고 이번 주 일요일부터 1박 2일 일정으로 진행되는 회의 일정을 23일 공식 발표한다. 뉴스1의 취재를 종합하면 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리, 리창 중
[The Hershey Co] Best Company, Best Price
https://m.blog.naver.com/alswo6716/223454095774
[The Hershey Co] Best Company, Best Price
※ 해당 글은 매수,매도에 대한 추천이 아닙니다. ※ 해당 글은 내용에 오류가 있을 수 있습니다. 기업개요...
Repost from N/a
> 지수가 방향을 잡는다면 테크가 아닐까
1) 지수가 연일 약세입니다. 아시다시피 하락종목이 1000개 가까이 되는 상황이 계속되고 있습니다.
2) 지수가 제대로 자리를 잡으려면, 사실 시총큰 섹터가 주도력을 잡아야된다고 생각합니다. 그렇다면 결국 테크/바이오/이차전지 중 하나입니다. 개인적으로는 테크라고 생각합니다.
3) 내일 어떤 일이 전개될지 확신하긴 어렵지만, SOX지수의 추세나 최근 엔비디아 관련 리포트들의 톤들을 확인해보면 그렇게 나쁘지는 않은 방향성이 잡히지 않을까 생각됩니다.
4) 결과적으로 내일을 계기로 오히려 엔비디아 실적 불확실성이 제거되는 모양새로 전 생각하고 있고, 셀온이 있을수도 있겠지만 '결국 선택지는 테크다' 라는 모양새가 전개되지 않을까 싶습니다.
5) 따라서, 기존에 실적 중심으로 압축해서 테크 종목들을 봤다면, 만약 시장이 박스권 하단에서 반등하는 구간으로 진입하게 되었을 때 테크 네러티브 종목들까지도 함께 갈 수 있는 구간이 아닐까 싶습니다.
6) 분류해서 본다면, 1) 블랙웰 관련 수혜주들, 2) HBM 수요 톤업 수혜주들(테스트 장비군들), 3) 공정장비 수혜주들(CMP 등) 정도로 판단해서 보고 있습니다.
Repost from 이효석
< 엔비디아 실적 코멘트 >
t.me/HS_academy
1. 실적 하이라이트
- 매출 $260억 vs. 컨센 $246억
- 이 숫자가 얼마나 대단한 지를 확인하기 위해 2020년 이후, 1분기 매출을 쭉 써보면, $22억, $31억, $57억, $83억, $260억 이런 느낌임!
- 관심을 모았던 데이터 센터 매출은 $225억으로 yoy +400% 이상 또 성장했고, 컨센서스 $213억도 상회함
- 놀라운 건 수익성이 더 좋아졌다는 것... EPS는 $6.2으로 예상($5.6)을 훌~쩍 넘어 버림
- 총 마진율 역시 예상치(77%)를 또 상회한 78.4%
- GPM이 여기서 더 올라갈 줄은 ... 와 진짜 물장사를 해도 이보다는 낮겠네~
2. 가이던스도 서프라이즈
- 전체 매출액 기준 $280억을 제시하며, 일단 컨센 $266억을 훌쩍 넘겨 버림!
- 이 숫자도 얼마나 대단한 지 확인하려면, 작년 4월부터 엔비디아가 제시한 숫자를 쭈~욱 확인해보면 됨.
- 작년 4월 $110억, 7월 $160억(+45%) > 10월 $200억(+25%) > 올해 1월 $240억(+20%)
3. 주주들을 위해 친절하게 주식분할까지~
- 2024년 6월 7일부터 10대1 주식 분할 시~작
- 분기별 현금 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러로 150% 인상됨
4. 젠슨황제님 말씀
- 신제품(블랙웰) 나온다고 기존 제품 덜 팔리고 이런 거 없습니다. 엄청난 수요가 있어요
- 그리고 신제품은 2분기에 출시되고 3분기에 본격적으로 본격적으로~!
- 블랙웰 좀 달라고 줄 서 있는 회사가.. 어디 보자.. Amazon, Google, Meta, Microsoft, Open AI, Oracle, Tesla, xAI... 또 있었나?
- 아~ 추가로 올해 진짜 많이 팔릴 거 같은게.. 소버린 AI 가 작년엔 Zero였는데, 올해 수십억불은 될 거 같아요~
- 거 AI 먼지도 모르는 얘들이 추론으로 넘어간다고 학습 안하고? 이런 거 걱정하던데, 그럴 일 없어요~ 걱정하지 마세요 ㅋㅋ
- 차세대 산업혁명이 시작되었습니다! 끝.
5. 주가 반응
- 의심하는 놈들 다나와~~
- 실적 발표후 +4% 상승, 젠슨황제님 말씀 시작하고 +7% 상승
- 이제 천불도 넘었는데. 주식 없는 사람들은 천불날 듯~
이효석
이효석 Managyst www.savekospi.com
Repost from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
CFO : "While supply for H100 improved, we are still constrained on H200. At the same time, Blackwell is in full production... DEMAND for H200 and Blackwell is 'well ahead of SUPPLY', and we expect demand may exceed supply well into next year."
Additionally, the CFO mentioned that sovereign AI will approach high single-digit billions this year from zero last year.
- NVDA's Q1 Conf. Call