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| 2 | https://n.news.naver.com/article/031/0001046537 | 204 |
| 3 | https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003040110 | 188 |
| 4 | https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/018/0006342223?type=series&cid=1084419 | 195 |
| 5 | https://youtu.be/OutXhDAMIaI?si=v75ZoWkTPCaoGJKf | 183 |
| 6 | https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006341861 | 175 |
| 7 | https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002678268 | 179 |
| 8 | https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016228622 | 178 |
| 9 | https://n.news.naver.com/article/005/0001864341?cds=news_my | 179 |
| 10 | https://n.news.naver.com/article/009/0005715368 | 179 |
| 11 | https://n.news.naver.com/article/421/0009092043 | 176 |
| 12 | https://n.news.naver.com/article/421/0009092045?cds=news_my | 176 |
| 13 | 삼성전자 2Q26 Review: 짧아진 투자자 호흡, 길어진 이익 사이클
[삼성증권 반도체, IT/이종욱]
BUY 투자의견 유지, 목표주가 40만원(27년 P/B 2.5배 적용)
최근의 과격한 주가 조정은 peak-out에 대한 우려보다는 메모리 호황을 앞두고 과도한 투자 쏠림 현상이 나타났기 때문이 아닐까 생각합니다. 물론 데이터센터 투자의 지속성 우려가 있습니다. 그러나 사이클의 수요와 공급의 진도를 따져볼때 peak-out 논란이 과도하게 선반영되었습니다.
우리가 컨퍼런스콜을 들으면 느꼈던 것은 다음의 세 가지입니다.
1) 5년 롤링 LTA: 수요의 가시성이 메모리 공급(3년)을 넘어서며 선주문 후투자가 가능해졌다.
2) 27년 공급이 26년보다 타이트하며 공급 측면에서 이를 해소할 수 있는 방법이 없다.
3) 회사의 주주환원 의지가 확고해 보이며 투자자들의 신뢰가 쌓이면 밸류에이션의 하방을 선제적으로 막는 효과가 생긴다.
결론적으로 시장 우려가 극대화된 지금 주식의 투자 매력도는 더욱 높아졌다고 생각합니다. 산업 내 모든 참여자들이 이익 사이클이 길어졌다고 외치는데 투자자들의 호흡만 짧아지고 있습니다.
리포트 링크: https://bit.ly/4hLYq38
감사합니다.
(2026/7/31 공표자료) | 350 |
| 14 | 이런식으로 초점을 맞춰야됨 | 260 |
| 15 | 정상플래이가 가능해졌다 | 257 |
| 16 | 이게 전고까지 지수반등 이런쪽으로 보지말고 | 246 |
| 17 | 장중 코멘트를 잘 안하는 편인데 워낙 이례적이라 한번 코멘트 남깁니다.
손익비가 괜찮아진 지점에 왔다고 판단하고 매수로 대응하는게 맞다고 슬슬 생각이 듭니다.
대충 화수목 분할로 매수하면 될 거 같은데, KOSPI 지수가 생긴 후 이 정도 투매는 시스템리스크인 IMF, 금융위기, 코로나 말고는 비교할 만한 경우가 없습니다.
현 시장이 워낙에 힘들다보니 도움이 되셨으면 하여 무료로 공개합니다.
[차트1] KOSPI 60일 이격 (1990~현재)
[차트2] KOSPI 60일 이격 (2010~현재)
[표1] 매크로 일정 (2026.7.5째주)
[차트3] KOSPI 지수 Vs KOSPI 3개월 수익률 (2010~현재)
[차트4] KOSDAQ 신용잔고 / 시가총액 비율
[차트5] KOSPI 신용잔고 / 시가총액 비율
https://naver.me/GgUAxyJd | 212 |
| 18 |  (위) 전일 미국 기술주 급등의 이유 : 한 헷지펀드의 파산
AGI 도래를 예언하며 일약 스타가된 20대 청년이 운영하던 헤지펀드가 어제 파산을 했습니다.
Situational Awareness라는 곳인데, OpenAI 출신으로 컬럼비아 수리통계학과 조기졸업 후
앞으로 10년간 AGI가 부상한다는 내용의 “상황인식(Situational Awareness)”이라는 165페이지 에세이를 발표해 스타가 된 인물입니다.
그런데 아무리 천재라도 금융쪽의 레버리지에는 문외한이었던 것 같네요. 과도한 차입으로 거의 무일푼에서 200억 달러(한화 약 30조) 가까운 자금을 굴리다가
이번에 마진콜을 당하면서 반도체, 인공지능 관련 회사들을 토해냈다고 하네요. 남은 포트폴리오는 Citadel이 인수합니다.
월가에서는 이런 마진콜로 인한 파산을 단기바닥 징후라고 보아 전일 반도체 회사들이 일제 급등한 모양입니다. Situational Awareness가 SK하이닉스도 들고 있었다네요.
https://www.wsj.com/finance/citadel-buys-situational-awarenesss-stock-portfolio-after-big-losses-in-ai-5117159b
**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다. | 343 |
| 19 | https://m.blog.naver.com/imbk6390/224363182126 | 394 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/highk27/224363268183 | 392 |
