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| 2 | 아마존( $AMZN) 2026년 CapEx를 2,200억 달러로 상향
“메모리 비용 상승으로 인해 기존 예상치였던 약 2,000억 달러에서 이 수치가 더 늘어났습니다.”
“그 정도 금액을 투자하더라도 2026년의 모든 수요를 충족하기에는 여전히 공급 용량(Capacity)이 부족할 것입니다.
이러한 흐름은 2027년에도 마찬가지일 것으로 봅니다.”
“이미 확보된 2028년 수요 역시 놀라운 수준입니다.”
“우리는 보통 서버와 네트워크 장비를 실제 서비스에 투입하기 몇 달 전에 구매하므로, 지출을 집행하기 전에 고객 수요에 대한 명확한 가시성(Visibility)을 확보할 수 있습니다.”
“만약 수요가 뒷받침되지 않는다면, 서버 및 네트워크 장비에 자금을 집행하지 않을 것입니다.” | 22 |
| 3 | 오랜만에 보는 정채진님 투자글 (페이스북)
사실 오랫동안 시장에서 살아남은 투자 선배님들은 이런 급락이 오면 다들 비슷한 이야기를 하십니다.
(인베스터, 트레이더 공통
- 과거의 이력보다 현재의 상황을 냉정히 봐라. (고점대비 얼마를 잃었건 간에. 현재)
- 조급한 매매를 버리기 위한 운동을 하자.
- 시장의 국면, 큰 흐름을 인식하고 받아들여야 한다. (자신의 의지만으로 시장을 이길수 있다는 착각을 내려놓자.)
- 과도한 레버리지는 피하라.
(안전마진 or 현금비중/자금 관리 필수)
- 어차피 준비가 되었다면 기회는 무수히 온다.
반복해서 듣고 새겨도 전혀 지루하지 않고요.
(사실 한번 듣고 배운 내용을 그대로 실천했으면 현재 계좌와 심리가 이모양이 됐겠습니까?😭)
감사히 읽으며 기록해둡니다.
https://m.blog.naver.com/lhd1371/224363027492 | 31 |
| 4 |  삼성전자 2분기 실적입니다! | 123 |
| 5 |  8시 51분 기준인데... 이 수치는 처음 보는거 같네요.. | 87 |
| 6 |  반대 매도 현장... | 52 |
| 7 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224362139126 | 162 |
| 8 | https://m.blog.naver.com/highk27/224361610793 | 188 |
| 9 | **업계에 들어와서 2거래일 연속 서킷브레이커는 처음 보는것 같습니다.
**2016년초 중국증시에서 서킷브레이커 도입을 했다가 2거래일 연속 발생 이후 제도 철회한 기억이 있습니다만...
**당시 중국은 2015년 실적 장기 하강기 후반(2013-20216년초) 정부 자본시장 육성과 대외개방 이슈에 신용 자금이 붙으면서 2015년 6월 1차 급락후 불안정한 시기 였습니다. 중국은 2015년 3/4분기 2-3회에 걸쳐 증안기금(중국 국가대표팀) 집행을 통해 바닥을 다졌고, 1-2월 중국•홍콩 동반 급락후 2016년 2월부터 반등을 시작했습니다. (2016년 1/4분기-2018년 1/4분기 강세장)
**케이스는 다르지만 국내 역시 다양한 대응이 필요해보이는 시기 같습니다. | 153 |
| 10 | 혼자생각임..
햇제가 아니고 늘 주식시장은 극단을 향해 움직이고 결국 이렇게 욕심과 레버리지에 의해서 한번씩 정리되는게 이 판입니다. 주식 10년 하면서 늘 느끼는거고 이걸 느끼면서도 바뀌지 않는게 사람의 본성입니다.
결국 살아남는자가 강하다고 계속하는 이야기에요.
주변에도 주식 잘하는 스터디원들 수두룩한데 아무도 타이밍 못 맞추고 지금은 다 얻어맞고 있습니다.
그래서 늘 겸손해야돼요..
저도 한참 맞으며 배운거고 아직도 멀었지만...
시장은 운의 영역이 훨씬 큽니다.
그냥 하루살이처럼 시황뉴스 따라가며 돈 잠깐 번다고 인생이 달라지나요 ㅎㅎ
결국 얼마나 지속 가능한 투자를 살아남으면서 유지하느냐 이게 찐 실력이죠.. ㅎㅎ
다 잘 버티시고 살아남으셔서 승리하시길:) | 273 |
| 11 | ✅최근 국장에서 발생하는 일
1.다주택자,1주택자가 집을 매도하고 전/월세로 살면서 국장에 레버 끼고 몰빵
당연히 다주택자 1주택자는 주택담보대출에 익숙하기 때문에 주담대,신용융자를 써서 풀 매수를 하는걸 망설이지 않음
2.전세 사는 분 들이 월세,고시원으로 옮겨서 몰빵 함
보통 미혼들이 이렇게 많이 함..
자녀도 있는데 전세금 빼서 월세 살면서 주식 하는거면 하...
3.결혼 준비하는 분 들이 결혼 자금 조금 더 굴려서 전세금 마련하려다가 파혼 함
서로 싸워서 파국이라는게 슬플 뿐..
4.부동산은 오르고 주식은 단기 급락으로 인해서 이혼하는 가정도 있음
보통 여자는 집 사자고 하고 남자는 주식 하자고 하는데 주식이 잘 될때는 좋은데 리스크 관리가 안 되어서 이런 경우가 많음
5.레버 쓰다가 담보 터져서 주변에 부자들에게 연락이 많이 감
슬푼 2026년 07월 말 한국임
이 신용-빚투 매물들이 쏟아지고 있는데..
이 또한 지나가리.. | 84 |
| 12 | 잘 버팁시다-!! | 240 |
| 13 |  코스피, 약 10만 건 개인 마진콜 발생. | 90 |
| 14 | 7월 28일 시장 관련 코멘트(2026년 하반기 전망자료 참고)
DS투자증권 투자전략 양형모
고통스러운 급락입니다. 6월 초부터 안일한 저점매수 콜을 가장 강하게 경계하며 무거운 마음으로 보수적인 시각만을 전해드려 왔습니다. 그랬던 저희가 코스피가 장중 7% 이상 하락하고 있는 오늘(최대 공포 구간 진입, VIX 19로 하락 중), 처음으로 저점 반등 가능성이 높은 구간에 진입했다는 판단을 전해드립니다. 근거는 분위기가 아니라 통계와 구조입니다. 제가 파악하고 있는 본질은 다음과 같습니다.
오늘 시장을 누르는 재료는 중국의 자체 노광장비 개발, 이란 국지전, 그리고 급기야 표면화된 금리 인상 논의로 요약됩니다. 그런데 셋을 뜯어보면 새로운 것은 많지 않습니다. 이란 국지전은 하반기 전망에서 기본 전제로 삼았던 국지적 분쟁 지속의 범위 안에 있는 사안이고, 금리 인상 논의는 6월 점도표에서 이미 18명 중 9명이 연내 최소 1회 인상을 예고하며 수면 아래 깔려 있던 사안입니다. 실질적으로 새로운 정보는 노광장비 하나이며, 저희는 이것을 추가 악재가 아니라 국면 전환의 신호로 읽습니다.
그간 반복해 말씀드렸듯 이번 조정의 본질은 특정할 수 없는, 드러나지 않는 리스크가 시장에 작동하고 있다는 점이었습니다. 중국의 견제는 인과관계의 귀속이 어렵도록 설계되어 있습니다. 석유 구매는 상업 거래로, 저가 LLM은 시장 경쟁으로, 조달 악화는 투자자 판단으로 포장되어 왔습니다. 시장이 할인해 온 것은 손실의 크기가 아니라 계량할 수 없는 불확실성 그 자체였습니다. 리스크는 특정되는 순간 계량과 대응이 가능한 변수로 바뀝니다. 이제부터는 리스크가 드러날수록 불확실성 프리미엄이 축소되며, 시장은 오히려 단기 반등을 시도하는 국면으로 이동한다고 판단합니다.
지정학 구도 역시 같은 변곡점에 있습니다. 지금까지는 중국이 귀속되지 않는 방식으로 공격하고, 미국은 항의할 명분조차 잡기 어려운 수세의 시간이었습니다. 그러나 공격이 가시화되면 반격의 명분이 생깁니다. 중간선거를 앞둔 행정부에 대중 강경 대응은 몇 안 남은 득점 카드입니다. 수출통제 강화든 제재 확대든 동맹 공급망 재결속이든, 이제는 중국의 특정할 수 없는 공격에 미국이 반격할 차례라고 판단합니다. 11월 10일 희토류 유예 만료와 11월 18일 APEC을 앞둔 힘겨루기가 은밀한 소모전에서 공개된 대치로 전환되면, 역설적으로 시장의 예측 가능성은 높아집니다.
순환주기 엔진의 진단이 이 판단을 뒷받침합니다. 7월 23일 기준 강세폭 4.4% 대 위험폭 95.7%였고, 오늘 급락으로 쇠(衰)와 사(死)의 비중은 95%를 훌쩍 넘어 극단이 더 깊어졌습니다. BM 낙폭은 모델 기준 2010년 이래 최대치에 육박하고 있습니다. 오늘 발간한 하반기 전망에서 제시해 드린 대로 쇠사 비중 90% 상회는 저점 반등 시그널입니다. 밸류에이션도 최악 시나리오로 EPS -30%를 반영해도 저평가인 PER 9x 언더 구간까지 내려와 있습니다. 팔 수 있는 물량은 대부분 나왔고, 남은 것은 한 방향으로 기울어진 포지션의 되감김입니다.
촉매는 바로 내일부터 나옵니다. 29일 마이크로소프트와 메타, 30일 아마존 실적이 대기하고 있습니다. 실적은 좋을 수밖에 없고, 가이던스도 견조하게 나올 수밖에 없는 구조입니다. 쇠사 90%의 포지셔닝에서 견조한 숫자는 숏포지션 청산을 유도합니다. 하락을 주도했던 수급이 반등의 연료로 전환되는 구간입니다.
금리 인상 논의도 결과적으로 같은 곳을 가리킵니다. 인상 압력이 커질수록(실제 가능성은 여전히 크지 않다고 예상) 빅테크가 캐펙스를 조절할 명분과 유인은 강해지고, 하반기 전망의 골격 그대로 조절은 붕괴가 아니라 반등의 선행 조건입니다. 지출 둔화가 GDP와 고용 부담을 거쳐 달러 약세와 금리 하향 안정으로 이어지는 경로, 즉 인하 사이클 진입의 요건이 바로 이 지점에서 형성되기 시작합니다. 주식은 4~5개월은 선행하기 때문에 7월 저점, 8월 반등으로 이어질 가능성이 높다고 판단합니다. 물론 Sticky한 악재 이슈로 반등 이후 출렁이는 움직임을 배제할 수는 없습니다(중간 선거 구간까지)
종목 레벨에서 사(死)는 다음 생(生)을 보장하지 않습니다. 개별 종목 대응은 여전히 새로운 돌파 확인 이후여야 하며, 오늘의 반등 시도가 생(生)인지 데드캣인지는 실시간으로 구분되지 않습니다. 그러나 시장 레벨에서 지금은 공포에 물량을 넘길 구간이 아니라 분할로 모아갈 구간입니다. 산이 높았기에 골이 깊었고, 이제 그 골의 끝이 보이기 시작했습니다. 마지막 고통의 구간이라는 판단입니다. 그리고 조정폭이 깊었기에 반등도 빠를 가능성이 높습니다.
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch | 55 |
| 15 | 2026.07.27 13:54:09
기업명: 한화오션(시가총액: 26조 2,290억) A042660
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 54,432억(예상치 : 40,972억+/ 33%)
영업익 : 7,361억(예상치 : 5,356억/ +37%)
순이익 : 6,926억(예상치 : 4,642억+/ 49%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 54,432억/ 7,361억/ 6,926억
2026.1Q 32,099억/ 4,411억/ 5,000억
2025.4Q 33,230억/ 2,475억/ 6,123억
2025.3Q 30,234억/ 2,898억/ 2,694억
2025.2Q 32,941억/ 3,717억/ 1,485억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800227
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660 | 62 |
| 16 |  -이익을 못 내는 비우량 기업의 주가가 오히려 이익을 잘 내는 우량 기업보다 훨씬 더 많이 오르는 비이성적 장세 | 183 |
| 17 |  -현재 미국 모멘텀 주식의 상대 성과는 1999년 닷컴 버블 정점 때보다 높은 30년 만의 최고치를 기록 중
-본래 패시브 펀드는 수수료를 아껴 평균 시장 수익률을 얻는다는 목적이었으나, 최근에는 액티브 펀드 대비 지나치게 높은 수익을 내며 시장 왜곡을 초래하고 있음 | 188 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224358178482 | 292 |
| 19 | https://www.instagram.com/p/DbM54pMGLjd/?img_index=3&igsh=MnB6djZlNGVvdnUz
#태도 | 318 |
| 20 | 결국 탁월한 투자자는 자신이 살고 있는 시대가 어떤 정신으로 움직이는지를 끊임없이 묻는 사람이다. 왜냐하면 시대정신을 발견해야만 시장의 소음에 흔들리지 않고 10년 이상 지속될 투자의 주제를 찾아낼 수 있기 때문이다. 정반합을 거쳐 나아가는 역사 속에서 무엇이 사라질지, 무엇이 남을지 끊임없이 묻고 그 답을 찾아갈 때, 우리는 시대를 역행해 돈을 날리는 투자자가 되지 않을 수 있다. 돈은 늘 시대정신을 따라 움직인다. 그것이 내가 당신에게 헤겔을 읽으라고 권하는 이유다.
- <독하게 돈 공부>, 박소연 | 230 |
