متاح الآن! بحث تيليغرام 2025 — أهم رؤى العام 
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منشورات القناة
| 2 | 화내고 짜증내고 마음 상하면서 지내는거보다 그냥 좋은 생각하면서 보내는게 좋지 않습니까..ㅋ
인생 짧습니다 ~~ ㅎㅎ | 201 |
| 3 | 불금이다..
시장 고만 보시고 즐거운 주말 보내십쇼
어차피 지나갑니다 ㅋ | 197 |
| 4 | 미국 5월 PCE 인플레 대체로 예상치 부합
- 헤드라인 PCE YoY: +4.1% (부합)
(예상: +4.1%, 이전: +3.8%)
- 헤드라인 PCE MoM: +0.4% (하회)
(예상: +0.5%, 이전: +0.4%)
- 코어 PCE YoY: +3.4% (부합)
(예상: +3.4%, 이전: +3.3%)
- 코어 PCE MoM: +0.3% (부합)
(예상: +0.3%, 이전: +0.2%) | 71 |
| 5 | [단독]"27조 한도 다 찼다"…대형 증권사 '신규대출' 중단 행렬
https://n.news.naver.com/article/008/0005377291?cds=news_edit | 129 |
| 6 |  لا يوجد نص... | 125 |
| 7 | https://m.blog.naver.com/bambooinvesting/224326515760 | 218 |
| 8 |  지금 코스닥 mdd가 거의 -30% 다 와가는데요...
2022년 대세 하락장 때 -37%였고,
2024년 금투세 시즌 때 -31% 였습니다. | 50 |
| 9 | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 230 |
| 10 | 축구를 코스닥처럼 하네요 | 138 |
| 11 |  빅테크 현금 곧 완전히 마른다.
블룸버그 인텔리전스에 따르면 올해 AI 자본지출이 7500억 달러까지 증가할 것이란 전망.
문제는 매출과 이익의 증가가 이를 따라가지 못하면서 곧 현금이 2026~2027년에 고갈될 것으로 예상.
문제는 차트에서 보다시피 이들의 주가흐름이 2012년부터 현금흐름에 강하게 붙는 완벽한 동일 궤적을 만들어왔다는 점인데 2025-2026년부터 디커플링이 진행되고 있음.
현재 AI 버블에도 매그니피센트 7의 주가가 부진한 이유 중 하나.
ITK / 미주투 | 160 |
| 12 | 『 유틸리티; 본격적인 미국 원전 밸류체인 재건 시작』
기업분석부 한승훈 ☎️02-3772-2647
▶️ 신한생각: 기대가 실제로 바뀌는 구간
- 금리 상승 우려는 원전주 밸류에이션 부담으로 작용했으나 전력수요 내러티브는 유효
- 미국은 DOE 대출, 주정부 규제 완화, 대미투자 유치 등을 통해 금융·공급망·제도 환경을 동시 정비 중
- 향후 주가에는 단순 기대감보다 프로젝트 발주·수주 가시성의 중요도가 커질 전망
▶️ 미국 원전 밸류체인 재건의 출발점은 장납기 기자재 금융 지원
- DOE는 175억달러, 약 26조원 규모의 원자력 공급망 대출 프로그램 발표
- 대상은 AP1000 총 10기, 약 11GW이며 장납기 기자재 선구매를 통해 배치 일정 최대 3년 단축 목표
- 발주가 구체화될 경우 장납기 기자재 제조 업체 수혜 가능성 확대
- 향후 현지화 비중, 프로젝트별 파트너 조건 등 해외 업체 참여 범위를 가를 조건들 등장 가능성에 주목
▶️ 대미투자는 대형 원전보다 SMR 가능성에 주목
- 2,000억달러 규모 대미투자펀드 출범 이후 원전이 1호 투자 후보군으로 부각
- 신규 대형 원전은 상업적 PPA 구조가 아직 제한적인 반면 SMR은 빅테크·유틸리티 수요가 먼저 형성 중
- SMR이 될 경우 NuScale, X-energy, TerraPower 등 한국 기업과 협력 관계가 있는 SMR 업체가 우선 검토될 가능성
▶️ 최근 조정은 내러티브 훼손보다는 멀티플 부담. 향후 수주 가시성이 관건
- 최근 원전주 약세는 신규 이벤트 부재와 금리 상승에 따른 할인율 부담이 맞물린 결과
- 원전은 특성상 IDC와 자본비용 변화에 민감. 내러티브 자체가 훼손된 것은 아님
- 하반기 주요 이벤트: 대미투자 구체화, 팀코리아 수주 모멘텀, DOE 프로젝트 유틸리티사 공개 및 장납기 기자재 발주 가시화 등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352204
위 내용은 2026년 6월 25일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 170 |
| 13 | 🤩$MU 2026년 3분기 실적 하이라이트
🔹 매출: $41.46B (예상 $35.5B) 🟢
🔹 조정 EPS: $25.11 (예상 $20.4) 🟢
🔹 조정 총마진: 84.9% (예상 81.8%) 🟢
4분기 가이던스:
🔹 매출: $50.0B ± $1.0B (예상 $43.4B) 🟢
🔹 조정 EPS: $31.00 ± $1.00 (예상 $24.3) 🟢
🔹 총마진: 약 86% (예상 83%) 🟢
🔹 영업비용: 약 $1.65B
세그먼트 실적:
🔹 자동차 및 임베디드 매출: $4.63B (예상 $3.51B) 🟢
🔹 클라우드 메모리: 매출 $13.769B; 총마진 83%; 영업마진 78%
🔹 코어 데이터 센터: 매출 $11.524B; 총마진 87%; 영업마진 83%
🔹 모바일 및 클라이언트: 매출 $11.521B; 총마진 87%; 영업마진 86%
🔹 자동차 및 임베디드: 매출 $4.634B; 총마진 79%; 영업마진 75%
기타 지표:
🔹 영업 현금 흐름: $25.39B
🔹 조정 FCF: $18.3B
🔹 HBM4: 주요 고객 플랫폼을 위한 대량 출하 중; 여러 최종 고객에게 자격 샘플 발송
🔹 HBM4E: 2027년 달력 연도에 대량 생산 예상
🔹 G9 기반 PCIe Gen6 고성능 SSD: 대량 생산 중
🔹 고용량 245TB QLC SSD: 출하 개시
재무:
🔹 조정 순이익: $28.86B
🔹 조정 영업이익: $33.68B
🔹 조정 영업비용: $1.52B
🔹 자본 지출 투자, 순: $7.1B
🔹 현금, 유가증권, 제한 현금: $30.2B
자본 반환:
🔹 배당: 주당 $0.15, 2026년 7월 21일 지급, 2026년 7월 6일 기준 주주에게
코멘터리:
🔸 “마이크론의 기록적인 3분기 재무 실적과 4분기에 대한 더욱 강력한 전망은 AI 시대에서 메모리의 전략적 가치를 반영합니다.” | 50 |
| 14 |  +1لا يوجد نص... | 197 |
| 15 |  유가 떨어져도 반응 안하던 10년물도 떨어지기 시작! | 134 |
| 16 |  60불 이제 코 앞이네요!!
물가 안정 간드앗!! | 114 |
| 17 |  미국 IT 섹터의 장기 EPS 성장률 컨센서스가 약 38~39%까지 급등하며, 닷컴버블 당시 고점을 넘어서는 수준까지 상승.
S&P500 장기 EPS 성장률도 약 23~24%로 상승했지만, IT 섹터의 상향 속도가 훨씬 가팔라 격차(Difference)가 사상 최고 수준으로 확대.
노란 막대(IT-S&P500 성장률 차이)는 최근 15%p 내외까지 확대되며 역사적으로 가장 큰 프리미엄을 기록.
시장은 AI가 단순한 업황 개선이 아니라 IT 기업의 구조적인 초과 이익 성장을 가져올 것으로 가격에 반영하고 있음.
현재 시장은 밸류에이션보다 '장기 EPS 성장률'에 훨씬 민감한 국면이라고 볼 수 있음.
그만큼 가장 큰 리스크도 EPS
마이크론 실적에 다들 초긴장 하는 이유 | 168 |
| 18 | #미국원전 #AP1000 #DOE #원전공급망 #웨스팅하우스
<미국 에너지부, 미국 원전 공급망 대출 프로그램 발표>
- 미국 에너지부(DOE)가 미국 상업용 원전 공급망 재건을 위해 175억달러 규모의 조건부 대출을 발표함. 이번 자금은 미국 내 5개 프로젝트, 총 10기의 대형 상업용 원전 건설을 최대 3년 앞당기는 것을 목표로 함
- 대출금은 원전 건설에 필요한 Long Lead Item 조달에 사용됨. AP1000은 현재 미국에서 운영 중인 유일한 인허가 완료 대형 원전 노형이며, 장주기 기자재는 제작과 납품에 가장 오랜 시간이 소요되는 핵심 설비임
- 프로젝트별로 원전 2기씩 건설하며, 웨스팅하우스와 유틸리티 또는 에너지 기업이 공동 소유하는 구조임. DOE는 최대 5건의 대출을 제공할 예정이며, 대출 실행 전 웨스팅하우스와 파트너가 각각 5억달러씩 총 10억달러의 자기자본을 선투입해야 함
- 10기의 AP1000은 각각 1.1GW 규모로 총 발전용량은 11GW에 달함. DOE는 대량 기자재 발주를 통해 공급망 재건, 부품 단가 절감, 공급망 효율 개선 효과를 기대하고 있으며, 현재 웨스팅하우스는 부지가 확보된 7개 잠재 파트너와 LOI를 체결한 상태임
https://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-american-nuclear-supply-chain-loans | 87 |
| 19 | https://n.news.naver.com/article/003/0014023867?sid=102 | 206 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224324723728 | 209 |
