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•골드만삭스 : 글로벌 HBM 시장 규모 2026년 300억달러로 3월 예상 대비 30% 상향조정. 하이닉스 향후 2-3년간 HBM3과 HBM3E 주도권을 가져갈 것이며 50%이상의 HBM 시장 점유율을 유지할것 >摘要：高盛预测，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。海力士将在未来2-3年保持在HBM3和HBM3E上的主导地位，维持50%以上的整体HBM市场份额。

Morgan Stanley에서는 최근 보고서를 통해 올해부터 본격적으로 AI PC의 침투율이 올라갈 것이며, 올해 침투율 2%에서 시작해 내년에 바로 중요한 기점인 20%를 넘기고, 28년까지 침투율이 85%에 달할 것이라 코멘트한 바 있습니다. Microsoft와 OpenAI가 Copilot AI라는 킬러 컨텐츠를 앞세워 죽어가던 PC 시장에 AI PC라는 새로운 모멘텀을 불러 일으킨 것입니다. Morgan Stanley는 최근 미국과 유럽 주요 기업들의 CIO Survey에서 향후 AI PC에 대한 지출을 늘리고 싶다는 CIO들의 비율이 3Q23 40%에서 1Q24 75%까지 올라왔다는 것을 확인했습니다. 이렇듯 올해부터 Commercial PC부터 시작해서 향후에는 Consumer PC까지 AI PC의 본격적인 침투가 시작될 것입니다.

[ APPLE의 WWDC 프리뷰 : AI by 마크 거먼 ] - 애플의 WWDC 가 가까워지고 있습니다 - 이번 애플의 WWDC 는 AI 때문에 아이폰 초창기 만큼 관심이 높은 것 같습니다 - 그래서 Apple 프로 유출러인 마크 거먼도 요즘 Apple WWDC 이야기만 하는데요 - 지난 주말 사이 마크 거먼이 예상하는 WWDC 내용입니다 📝 주요 내용 1.AI 신기능 - Apple은 WWDC의 상당부분은 AI 관련 신기능에 할애할 것으로 전망 - 새로운 전략의 핵심은 주요 앱에 통합할 AI 도구 세트인 “Project Greymatter” - 올해에는 음성 메모를 텍스트로 변환하고, AI로 사진을 보정하고, 스포트라이트 기능에서 더 빠르고 안정적인 검색을 하는 등 기존의 기능을 보완해나갈 것 - Safari 웹 검색을 개선하고 이메일과 문자 메시지에 대한 답장을 자동으로 제안하는 기능이 추가될 예정임 - 개인 비서 Siri도 업그레이드되어 더욱 자연스러운 대화가 가능해질 것이며, 이동 중에도 작업을 수행할 수 있도록 더욱 발전된 Siri가 Apple Watch에 추가될 것 - Xcode를 비롯한 개발자 도구에 AI 기능이 향상될 것 - 이모티콘에 AI를 도입하여, 사용자가 문자를 보내는 내용을 기반으로 즉석에서 맞춤형 이모티콘을 만들 수 있는 소프트웨어를 개발 중임 - 가장 큰 부분은 스마트 요약 기능으로, 사용자에게 부재중 알림과 개별 문자 메시지, 웹 페이지, 뉴스 기사, 문서, 메모 등 다양한 형태의 미디어에 대해 요약 정보를 제공할 예정임 2. 온디바이스VS클라우드 - AI 기능에 대한 대부분의 처리는 작년에 출시된 iPhone, iPad 및 Mac 칩에서 온디바이스 형태로 실행될 예정임 - 그러나 더 많은 연산 능력이 필요한 기능의 경우 작업은 클라우드를 이용할 것이며, 데이터센터에 위치한 M2 Ultra 칩으로 구동될 것 - Apple은 iOS 18과 macOS 15에 작업을 기기에서 처리할지 아니면 클라우드를 통해 처리할지 결정하는 소프트웨어를 신제품에 포함할 예정임 3. 자체 챗봇 애플의 AJAX는 적극적으로 활용되지 않을 것으로 전망됨 - Apple이 자체적으로 개발해 온 AJAX는 경쟁사대비 만족스럽지 못한 수준에 그침 - Apple의 일부 경영진은 자체 챗봇에 대해 철학적으로 반대하고 있음에도 챗봇의 필요성은 피할 수 없음 - Apple은 챗봇 도입을 위해 Google과 OpenAI과 논의하였고, 결국 Chat GPT를 선택하며 Gemini를 사용하는 삼성 기기에 비해 성능 측면에서 잠재적인 우위에 섬 - 그러나 애플은 Chat 가 단일 공급업체가 되는 것을 달가워하지 않음. 따라서 구글의 Gemini를 옵션으로 제공하기 위한 계약을 체결하기 위해 노력하고 있으나, 6월 WWDC에서 해당 옵션을 선보일 것으로 예상되지는 않음 - 가장 큰 문제는 Apple이 자체 챗봇을 강화하는 것이 중요한지에 대한 여부임 4. 애플의 강점 Apple은 경쟁업체가 따라올 수 없는 두 가지 장점 1. 방대한 Apple 기기 보급률임 - 전 세계에 수억 대의 Apple 디바이스가 AI 기능을 지원할 것 - Apple의 기기를 소유한 사람들은 적어도 새로운 기능을 사용하며 Apple은 하룻밤 사이에 가장 큰 AI 플레이어로 도약할 수 있음 - 애플은 AI 기능을 9월 정식 출시 전에 프리뷰(베타 버전)로 마케팅하는 것을 고려하고 있는데, 베타 버전의 출시는 이 기술이 아직 완전히 완성되지 않았음을 의미함 2. Apple은 개인 보안 측면을 강조할 것으로 예상됨 - 클라우드 처리를 위해 사용하는 M 시리즈 칩의 보안 기능을 강조 - 클라우드 기반의 AI 기능이 잠재적으로 민감한 정보를 데이터 센터로 전송하더라도 프라이버시를 유지할 수 있음을 주장할 것 🤗 관련한 생각 - 기존 루머들과 거의 합치하며 챗봇에서는 GPT를 사용하고 그 밖의 기능에서는 자체적으로 개발한 AI 모델들을 각각 특화된 상황과 기능에 사용할 것으로 보입니다 - GPT를 대체하기 위한 AJAX 애플 AI 모델의 경우에는 현재 GPT 3.5~4 사이의 수준으로 생각됩니다 - 애플은 당연히 다양한 상황에 특화된 AI 모델을 개발할 뿐만 아니라 결국 GPT를 대체하기 위한 AJAX 개발도 계속해서 이어나갈 것으로 보입니다 - GPT 를 솔벤더로 사용하는 것조차 부담감을 느끼고 있기 때문입니다 - 거먼도 언급했듯이 애플은 워낙 보유하고 있는 생태계가 엄청나기 때문에 예상보다 더 빠르고 쉽게 주요 AI 기업이 될 수 있을 것으로 보입니다 - 최근 작곡 앱인 Logic Pro에서 생성 AI 기능이 대거 보강되었으며 동영상 편집 프로그램인 Final Cut에서도 생성 AI가 도입되기 시작되었고 계속해서 추가될 예정입니다 - 애플 기기들을 위한 소프트웨어 작성 프로그램이 Xcode에도 Github Copilot 과 같은 생성 AI 기능이 추가될 것으로 예상됩니다 - 따라서 애플이 WWDC를 기점으로 예상보다 빠르게 주요 AI 기업이 되고 AI를 수익화 할 수 있을 가능성이 높아보입니다 BK TechInsight 텔레그램 채널 https://t.me/Barbarian_Global_Tech 바바리안 리서치 네이버 프리미엄 콘텐츠 https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas

* 중국인 입국자수 2016년 806만 7722명 2017년 416만 9353명 2018년 478만 9512명 2019년 602만 3021명 2020년 68만 6430명 2021년 17만 215명 2022년 22만 7358명 2023년 201만 9424명 2024년 4월 누적 273만 4338명

[OLED iPad Pro, 출하량 900만대 돌파] 📝 주요 내용 - 최근 전반적인 IT 기기 시장의 침체 속에서 애플의 첫 OLED 태블릿인 아이패드 프로의 출하량이 900만 대를 돌파하였음 - 옴디아에 따르면 2024년 글로벌 OLED 태블릿 출하량이 1,210만 대에 달할 것이며, 이 중 하이브리드 OLED가 812만 대(61.7%)를 차지할 것으로 추정됨 - OLED 아이패드 프로가 하이브리드 OLED를 사용하는 최초의 태블릿이 될 것이기 때문에 옴디아의 하이브리드 OLED 출하량 예측의 상당 부분이 아이패드 프로 OLED로 구성될 것임 - 일부 시장 조사 업체는 2024년 OLED iPad Pro 출하량을 450만 대에서 500만 대 사이로 예측하고 있지만, Apple, LG디스플레이(LGD), 삼성디스플레이(SDC)는 기존 출하 목표를 고수하고 있음 - Apple의 OLED iPad Pro는 11인치와 13인치 두 가지 크기로, LGD는 두 가지 크기를 모두 공급하고 SDC는 11인치 OLED 패널을 공급할 예정이며 LGD의 OLED 출하 목표는 500만 대, SDC의 목표는 400만 대 이상으로 추정됨 - iPad Pro는 이론적으로 싱글 스택 구조에 비해 밝기는 2배, 수명은 4배 더 길어진 2스택 탠덤 구조가 적용될 예정임 🤗 관련한 생각 - 최근 미국의 OLED 도판트 소재 기업인 Universal Display 는 실적 발표 이후 상승세 - 호실적의 원인은 OLED의 침투율 상승과 IPAD OLED 향 수요 증가 - 지금까지 컨센서스는 800만대 수준이었으며 높은 가격 때문에 500만대 이하의 수요 예상도 있었지만 - IPAD OLED 버전의 호평이 이어지며 높은 가격에도 수요가 이어지는 중 - 이에 따라 프리미엄 IT 기기에서 탠덤 OLED의 채택이 증가할 가능성이 높아짐 - 또한, 탠덤 OLED는 소재를 일반 OLED 보다 많이 사용할 뿐만 아니라 수율도 낮아 예상보다 더 많은 소재를 사용하는 것으로 추정됨 BK TechInsight 텔레그램 채널 https://t.me/Barbarian_Global_Tech 바바리안 리서치 네이버 프리미엄 콘텐츠 https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas

UAE에 메디톡스 제조공장 들어선다…한-UAE 투자 협력 강화 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012570986

DRAM 쇼티지 by Trendforce

The market analyst has increasingly sounded the alarm about the "potential crowding out effects on HBM capacity" as demand for the memory is expected to grow 200 percent this year. As if that weren't enough, demand is expected to double again in 2025. The three largest DRAM suppliers have woken up to the necessity of expanding capacity for advanced nodes. TrendForce this week noted that Samsung, Micron, and SK hynix all were in the midst of either building new or transitioning old factories.

- HBM 수요 증가에 의한 구축효과로 인해 메모리 반도체 수요가 올해 200% 가량 증가 하고 - 2026년에는 여기서 멈추지 않고 2025년대비 수요가 두배로 증가할 것인데 - 문제는 반도체3사가 신규 설비 설립 및 선단 공정으로의 전환에 대한 니즈를 이제 막 깨우쳤음 - 삼성전자의 P4는 올해말에나 완공될 것으로 보이며 하이닉스의 M16 확장은 내년에나 가능할 것이며 최근 디램 공정으로 전환키로 한 M15X 또한 내년에 완공될 것 - 마이크론의 대만팹은 2025년에 풀케파 가동 예정이며, 미국 Boise 플랜트는 2026년에나 정상 가동 가능 https://www.theregister.com/AMP/2024/05/21/hbm_demand_factory_expansion/