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Publicaciones del Canal
| 2 | https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=kk_kontemp&logNo=224397718445&navType=by | 100 |
| 3 | https://m.blog.naver.com/ssh_fedinsight/224398102205 | 97 |
| 4 | 버크셔 해서웨이의 그렉 아벨 CEO
AI 데이터센터 증설이 버크셔 산하 에너지 사업에 막대한 성장 기회를 가져다줄 것
아벨은 "우리 모두가 AI의 영향을 직접 보고 느끼고 있다"며 구글이 AI 시장에서 핵심적인 주자(significant player)라고 평가
전력 수요 확대: 데이터센터 운영에 막대한 양의 전력이 소모되는 만큼, AI 확장은 전력 인프라 기업에 강력한 동력이 됩니다.
지역 내 비중: 버크셔 해서웨이 에너지의 본거지인 미국 아이오와주의 경우, 지난해 전체 전력 부하(load)의 약 8%가 이미 데이터센터에서 발생했습니다.
성장 기회: 아벨 CEO는 전력 공급이 AI 성장의 결정적인 제약 요인이 될 것으로 줄곧 판단해 왔으며, 이 전력 부족 문제를 해결하는 과정이 버크셔와 버크셔 해서웨이 에너지에 상당한 사업적 기회가 될 것이라고 강조했습니다.
https://www.reuters.com/legal/legalindustry/berkshire-ceo-abel-sees-opportunity-energy-business-ai-2026-09-02/ | 99 |
| 5 | https://www.tokenpost.kr/news/breaking/401646 | 187 |
| 6 |  2030년부터 매 10년마다 20~69세 경제인구가 500만명씩 사라짐. 인천·대구 경제규모를 합친 게 10년마다 통째로 증발하는 셈.
2021년 3737만명으로 정점 찍은 뒤 계속 내리막인데, 먼 미래엔 500만명 수준까지 떨어질 거라는 전망까지 나옴.
3200만명이 빠진다는 얘기. 소비를 떠받치던 인구 자체가 없어지니 내수는 당연히 초토화 코스.
지금도 상가 공실 얘기 심심찮게 나오는데, 이건 시작에 불과. 10년 뒤엔 지금과 차원이 다른 풍경이 펼쳐질 거라는 게 문제.
당장 2036년 그림부터 살벌. 2020년생 20만명대 아이들이 고등학생 될 즈음이면 서울·수도권 초중고 절반이 폐교 대상에 오름.
고령화율은 30%를 넘어서면서 인구 3명 중 1명이 노인인 사회가 됨.
학생도 줄고 노동인구도 줄고 소비도 줄어드는 삼중고 속에서, 골목마다 자리 잡은 자영업이 버틸 자리가 남아있을지 의문.
지금 상권이 흔들리는 건 예고편일 뿐임.
출처 : https://x.com/sonsarang3814/status/2093198688994959760?s=20 | 181 |
| 7 | >>유럽 LNG 가격 3년여 만에 최고치로 급등, 호르무즈 해협 공급 중단 우려가 겨울철 공급을 압박
•유럽 LNG 가격이 이번 주 백만BTU당 22.83달러로 급등해 2023년 1월 이후 최고치를 기록했음. 호르무즈 해협 통항 차질과 중동 분쟁이 글로벌 공급에 충격을 주고 있는 것이 주된 원인
•유럽 재고가 낮고 비축도 지연되고 있으며, 독일 가스 저장량은 약 50%에 그쳐 겨울철 공급 우려가 커지고 있음
•골드만 삭스는 가스 가격의 추가 상승 여지가 있다고 경고했으며, 아시아 수요 회복이 글로벌 수급 격차를 더욱 축소시키고 있다고 분석
>欧洲LNG价格飙升至逾三年高位，霍尔木兹海峡断供阴云笼罩冬季供应 https://wallstreetcn.com/articles/3780443#from=ios | 149 |
| 8 |  #전력 #전기본
1. 12차 전기본의 핵심은 AI·반도체발 전력수요 급증. 2040년 최대전력 158.4GW 전망, 반도체 +20.6GW, AI 데이터센터 +7.9GW가 주요 증가 요인.
2. 전력수요 증가 대응의 중심이 발전소 건설 → 송전망·계통 투자로 이동. 필요한 발전·계통설비는 기존 전망보다 추가 확대될 가능성. | 160 |
| 9 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224391584925?referrerCode=1 | 266 |
| 10 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224390337312?referrerCode=1 | 11 838 |
| 11 | https://www.instagram.com/p/DcWGZ21GJon/?igsi=MTUzMWZucHoycjMwMw==
#김철광님 #운 #겸손 | 11 673 |
| 12 | [하나/에너지화학/윤재성] Weekly Monitor: 가스와 디젤 없는 겨울이 닥친다
▶ 보고서: https://bit.ly/4gzwFKi
[총평]
▶ WTI 82.4$(+5%), Dubai 88.5$ (+10%). 정제마진 40.5$(WoW -0.3$). 유럽 디젤 선물 WoW +4%
▶ 석유화학 강보합. BD +9%, SM +6%, 벤젠/LLDPE/TDI +5%, 톨루엔/MEG +4% Vs. 페놀 -4% 등이 눈에 띔
▶ Top Picks: S-Oil, SK이노베이션, OCI홀딩스, 한화솔루션, 코오롱인더, 국도화학, 효성티앤씨
[가스와 디젤 없는 겨울이 닥친다]
▶ 디젤 마진은 역사적으로 8월 하순부터 11월 중순까지 상승: 정기보수 집중과 선수요 영향
▶ 유럽은 디젤과 가스가 부족한 상황에서 겨울을 맞이: 유럽 디젤 재고는 4년래 최저. 유럽의 가스 재고 저장률은 2011년 이후 최저치인 59%에 불과. 최근 10년 평균 75% 대비 -16%p 낮아
▶ 러시아, 설비 타격에 따른 연료난으로 최근 석유제품 수입 급증: 벨라루스는 그 핵심 지역. 인도 및 한국, 카자흐, 모로코 또한 러시아로 수출 확대 중
▶ 사우디 Jazan 40만b/d 정유공장 피격 지속: 8/15일 재가동 예정이었으나, 추가 공격으로 8/30일로 재가동 연기. 하지만, 8/13일 드론 2기로 추가 공격을 받아. 8/30일 재가동 여부 불투명. 해당 설비는 후티의 공격 이전 디젤 20만b/d 이상을 수출
▶ 10월까지 사우디 OSP 마이너스 가능성 높아. 연말까지 원가는 S-Oil이 유리: 8~10월 OSP가 투입되는 9~11월 중동산 비중 높은 S-Oil의 원가 절감 효과 뚜렷. 사우디는 홍해 리스크 헷지를 위해 SUMED 파이프라인→지중해→희망봉을 우회해 원유를 아시아로 수출 중. 8/14일 GS칼텍스는 11월 도착분 미국 Mars 200만bbl을 10월 Dubai 대비 +13~14$의 프리미엄에 구매. 사우디 OSP 인하 효과를 온전히 누리기는 어려운 셈
▶ 8/13일 미국 독립 정유업체 MPC, VLO, PSX 역사적 신고가 경신, 이제는 아시아의 차례: 2020년 코로나 당사의 저점 대비 주가 상승률은 MPC +2,044% / VLO +951% / PSX +453%, 밸류에이션은 PBR 기준 2.5~4배. 반면, 아시아 업체들의 주가상승률은 140~200%, 밸류에이션은 PBR 기준 0.6~1.4배에 불과. 아시아 업체의 밸류에이션 Re-Rating 국면
▶ 결론: 8월 하순부터 디젤 마진 추가 강세 가능성과 원가 절감효과로 3~4분기 실적 추정치 상향 예상. Top Picks는 S-Oil과 SK이노베이션
** 하나증권/에너지화학/윤재성
https://t.me/energy_youn | 360 |
| 13 | * 미국 30년 만기 국채 금리, 2007년 이후 최고치
* 프랑스 10년 만기 국채 금리, 2009년 이후 최고치
* 독일 10년 만기 국채 금리, 2011년 이후 최고치
* 일본 10년 만기 국채 금리, 1996년 이후 최고치 | 192 |
| 14 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224384006179 | 261 |
| 15 |  장마감까지 더 상승해 마무리 🙂
모더나 +176.97% (52주 신고가)
MSD +12.60% (역사적 신고가)
이뮤노반트 +1.49% (52주 신고가)
NBI 지수 +6.39% (역사적 신고가)
LABU +17.78% (52주 신고가)
XBI +5.90% (52주 신고가) | 149 |
| 16 | https://m.blog.naver.com/ssh_fedinsight/224378166824 | 277 |
| 17 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224381241715?referrerCode=1 | 292 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224381744094?referrerCode=1 | 266 |
| 19 | https://www.instagram.com/p/DcD7b8cGA8G/?img_index=1&igsh=ZzBoNWRhbHV4b3ls
#김철광님 | 13 697 |
| 20 | #우크라이나 가 #러시아 노보로시스크 #농산물 수출 항만을 공격한 가운데, 러시아는 이제 오데사 항을 넘어 우크라이나가 다뉴브 강을 통해 #유럽 으로 곡물을 수출할 수 있는 항구인 이즈마일 항 폭격
오데사든 이즈마일이든, 제가 3년 전부터 그 위험성을 경고했던 지역입니다.
말인 즉슨, 러시아가 쓰려면 진작에 쓸 수 있는 카드였고, 그저 여태까지는 자제했을 뿐이며, 그 자제를 우크라이나가 스스로 부순 것에 불과하다는 뜻입니다.
이롭지 않으면 움직이지 말고, 얻을 것이 없으면 군대를 쓰지 말며, 위태롭지 않으면 싸우지 말아야 한다.
군주는 분노로 인해 군대를 일으켜서는 안 되고, 장수는 노여움 때문에 전투를 벌여서는 안 된다.
이익에 부합하면 움직이고, 이익에 부합하지 않으면 멈춰야 한다.
분노는 다시 기쁨으로 바뀔 수 있고, 노여움도 다시 즐거움으로 바뀔 수 있지만, 망한 나라는 다시 존속할 수 없고, 죽은 자는 다시 살릴 수 없다.
그러므로 현명한 군주는 이를 신중히 여기고, 뛰어난 장수는 이를 경계하니, 이것이 나라를 안전하게 하고 군대를 온전히 보존하는 길이다.
非利不動, 非得不用, 非危不戰. 主不可以怒而興師, 將不可以慍而致戰.
合於利而動, 不合於利而止. 怒可以復喜, 慍可以復悅, 亡國不可以復存, 死者不可以復生.
故明君愼之, 良將警之. 此安國全軍之道也.
- 손자병법, 화공(火攻) 편
이 내용은 #미국 뿐 아니라 우크라이나에도 마찬가지로 적용되는 구절입니다.
그냥 화가 난다고 마구잡이로 공격을 하면 자국이 망합니다.
#지정학 #물류망
https://arab.news/vq554 | 354 |
