Cbonds.ru

💰Проблема выплат по белорусским евробондам не теряет своей актуальности В комментарии для Cbonds Weekly News партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов призвал Белоруссию последовать примеру РФ, которая разработала и реально исполняет механизм выплат по своим суверенным обязательствам перед инвесторами. Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: апрель-май (данные от 19 апреля)

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: апрель-май (данные от 19 апреля)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом и выпусков облигаций ГТЛК на уровне АА-(RU), сняв статус «Рейтинг на пересмотре – развивающийся». Текущий уровень кредитного рейтинга, по мнению АКРА, определяется высокой вероятностью поддержки проектов ГТЛК государством, высоким уровнем кредитоспособности, сильной позицией компании на российском лизинговом рынке, оптимальным уровнем достаточности капитала, сбалансированной структурой фондирования и адекватной позицией по ликвидности. Значительно повысилась оценки собственной кредитоспособности ГТЛК сразу на две ступени до уровня BBB- за счет существенного улучшения качества лизингового портфеля.

#РынкиСНГ 💡💼События на рынках СНГ: 🇰🇿Национальный Банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14.75% годовых. Казахстан продолжает придерживаться жесткой монетарной политики, обусловленной целью по инфляции в 5%. Экономика Казахстана показала за первые 2 месяца рост в размере 4.2%, но экономика продолжает сталкиваться с инфляционными рисками. По итогам марта инфляция составила 9.1%. Следующее плановое решение по базовой ставке Национального банка Республики Казахстан будет объявлено 31 мая 2024 года. 🏦Всемирный банк опубликовал доклад об экономике Центральной Азии, в котором спрогнозировал замедление роста экономики региона до 4,1% в 2024 году. К странам Центральной Азии Всемирный банк причисляет Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан. С января 2024 года прогноз по росту экономики был ухудшен на 0.6 п.п. Основными факторами давления на экономику региона эксперты Всемирного банка называют ослабление мировой экономики, жесткую денежно-кредитную политика, замедление темпов роста в Китае и снижение цен на сырьевые товары.

#НовостиКомпаний 📝Российские компании: основные события, 19 апреля: 📱 МТС-Банк объявил ценовой диапазон IPO – 2 350-2 500 руб. за акцию. Сбор заявок с 19 по 25 апреля. Объявленный диапазон цены соответствует капитализации в размере приблизительно от 70,6 млрд руб. до 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO. Базовый объем размещения – 10 млрд руб. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь. 🖥Группа Астра по итогам SPO привлекла 11,7 млрд руб. Было продано 21 млн акций, в результате free-float увеличился до 15%, что потенциально позволяет компании претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Мосбиржи. Цена размещения составила 555 руб. за акцию. 💿 Совет директоров ТМК рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов планируется направить 10 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня 2024 года. Годовое собрание акционеров назначено на 24 мая. 🇷🇺 АО Киви выставило оферту на 28 мая по облигациям «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Цена приобретения - 100% от номинала + НКД. Период предъявления облигаций к выкупу – с 11 апреля по 23 мая. Ранее компания сообщила, что располагает средствами, но не может осуществить выкуп, который был запланирован на 11 апреля, т.к. большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в КИВИ БАНКе. 💿Северсталь,🐟Инарктика – заседания совета директоров, в повестке вопросы о дивидендах.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 апреля 🇷🇺Россия 💻ИВА – НКР, 🆕 присвоен "ВВВ-.rս", прогноз "рейтинг на пересмотре с возможностью повышения" «Присвоение рейтинга обусловлено тем, что АО создано в результате реорганизации ООО «ИВКС» и является полноценным правопреемником последнего. Кредитное качество АО «ИВА» на момент преобразования соответствовало кредитному качеству ООО «ИВКС», кредитный рейтинг которого находился на уровне ВВВ-.ru со стабильным прогнозом. Установление прогноза обусловлено ожидаемым существенным улучшением оценки качества корпоративного управления». 💰МСП Банк – НРА,⬆️с "BBB+|ru|" до "A-|ru|", "стабильный" «Повышение рейтинга обусловлено улучшением рентабельности и операционной эффективности, увеличением диверсификации ресурсной базы, улучшением оценки фактора «дистанция до нарушения нормативов Н1.0, Н1.1 и Н1.2»». 🌆Хабаровский край – АКРА,⬆️с "BBB(RU)" до "BBB+(RU)", "стабильный" «Повышение рейтинга обусловлено ростом операционной эффективности бюджета в совокупности с увеличением объема остатков на счетах Региона на фоне профицитного исполнения бюджета по итогам 2023 года».

⚡️25 апреля в Москве на XIV Российском M&A Конгрессе выступит основатель Cbonds Сергей Лялин. Тема его выступления – «Cbonds – не только облигации! Возможности информационной платформы Cbonds для участников процесса сделок M&A». ➡️ Зарегистрироваться

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,56% (⬇️3 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,67% (⬇️4 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,44% (⬆️11 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 💰КОНТРОЛ лизинг, 001P-02 (1 млрд) 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) 🏦Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 (€600 млн) 🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд) Размещения 🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-02 (1 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы. @Cbonds

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 147 уже на YouTube В этот раз мы уделили особое внимание суверенным российским и белорусским евробондам, выяснили, как Центробанк оценивает динамику отечественного долгового рынка и как правильно выбирать облигации застройщиков, презентовали новый выпуск «Энциклопедии секьюритизации» и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений. 💬 Спикерами выпуска стали: • Наталья Гамова, консультант Департамента исследований и прогнозирования, Банк России • Александр Афонин, руководитель направления анализа долговых рынков, ИБ Синара • Александр Некторов, партнер адвокатского бюро NSP 👇 Запись уже доступна: 📹 YouTubе 📹 Rutube Полезного просмотра! 👀

#Премаркетинг 💰«ЕвразХолдинг Финанс», 003Р-01 (15 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду мая. Дата начала размещения будет определена позднее. Ориентир спреда к КС будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 20 млрд руб.

#Премаркетинг 🏗 «Балтийский лизинг», БО-П10 (не менее 3 млрд) Книга закрыта. Размещение запланировано на 23 апреля. Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей. ❗️Финальная ставка купона – КС + спред 230 б.п. Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, ИБ Синара. ✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 18 апреля: 🏦💳Розничный бизнес РОСБАНКа будет передан в «Тинькофф» в 2024 году. Решение обсуждается и оно может быть принято «достаточно оперативно». В середине марта «Тинькофф» и РОСБАНК, которые уже больше года контролируют структуры бизнесмена Владимира Потанина, объявили, что готовятся к интеграции в единую группу. (Frank Media) 🌾 ФосАгро по итогам I кв. увеличила выпуск агрохимической продукции на 6.9%, до рекордных 3,005 млн тонн, общие продажи удобрений выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5% и превысили 3 млн тонн. В текущем году компания планирует направить на инвестиции рекордные 73 млрд руб. – на 14% больше, чем годом ранее. 💍 Ювелирный холдинг Sokolov (ЮВЕЛИТ) в I кв. увеличил оборот на 52% к/к – до 15,4 млрд руб. Розничные продажи компании увеличились на 53% – до 11,8 млрд руб. Онлайн-продажи выросли на 57%, составив 5,7 млрд руб. Оборот собственной розницы увеличился в 1,5 раза – до 6,1 млрд руб. Оптовые продажи выросли на 52%, до 3,6 млрд руб. 📱 Акции МТС-Банка с 25 апреля допущены к торгам на Мосбирже. Бумаги будут включены в Первый уровень списка, тикер - MBNK. 🏠 Акционеры Группы ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,3 млрд руб. Дата закрытия реестра для получение дивидендов – 2 мая 2024 года.

#СеминарыCbonds ⚡️Онлайн-семинар «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory» – запись на YouTube На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями CloudFactory – крупнейшей компании-разработчика инвестиционно-финансовых и криптовалютных мобильных приложений. В ходе семинара спикеры рассказали о возможностях Cbonds API в разработке мобильных приложений, поделились опытом разработки и внедрения мобильного приложения с использованием данных Cbonds, рассмотрели основные клиентские кейсы и рассказали подробнее о самых интересных реализованных идеях. 👇Запись уже доступна: 🔵YouTube 🔵RuTube Полезного просмотра! 👀

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 апреля 🇷🇺Россия 💰Банк Национальный стандарт – НКР, 🆕 присвоен "BBB.rս", "стабильный" «Для банка характерны невысокие рыночные позиции, высокая диверсификация по контрагентам и умеренная — по продуктам и отраслям. Агентство отмечает, что нормативы достаточности капитала выполняются с большим запасом при умеренной склонности к риску и учитывает в оценке средние показатели рентабельности и не ожидает их существенного повышения к концу 2024 года».

#ИтогиРазмещения 🛳ПКТ, 001Р-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 10 млрд руб. Купон/Доходность: 15.7% годовых/16.65% годовых Дюрация: 1.36 Количество сделок на бирже: 1085 Самая крупная сделка: 1.8 млрд руб. Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 950 млн до 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом до 600 млн руб. (22%) 📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, РСХБ, УК Горизонт. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#МинфинРФ #ОФЗ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 71.169 млрд рублей при спросе в 119.993 млрд рублей. Цена отсечения составила 88.586% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.8% годовых. Средневзвешенная цена – 88.5933% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.8% годовых.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,59% (⬇️2 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,71% (⬆️8 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,33% (⬇️6 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 🏗Балтийский лизинг, БО-П10 (не менее 3 млрд) 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) 🏦Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 (€600 млн) 🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд) Размещения 🏦Россельхозбанк, БO-03-002P (доп.выпуск №1, 10 млрд) 💰Интерлизинг, 001Р-08 (3 млрд) 💰МСБ-Лизинг, 003Р-03 (400 млн) 💵МФК Фордевинд, 001P-04 (350 млн) Оферты 💻Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн) 🐟ДРП, БО-001-01 (50 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

#Аналитика 💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме. 🔹«Рубль подает тревожный сигнал» от АЛОР+: «Вчера третий день подряд наблюдалось ослабление рубля. Курс ушел в район 94,5 руб. за доллар, причем закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах по паре, а это часто говорит о продолжении движения на следующий день. Техническая картина по рублю ухудшилась – пара пробила сопротивление 93,5, и теперь будет пытаться закрепиться выше преграды». 🔹«БСПБ: Мониторинг рынков. 17 апреля 2024» от Банк Санкт-Петербург: «Рубль во вторник заметно слабел даже на фоне некоторого увеличения объемов торгов. Помимо глобального укрепления доллара, давление на рубль могут оказывать заметно выросшие, по оперативным данным, расходы бюджета. Сегодня курс USDRUB находится у 94,5 руб./$. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях курс пока может остаться выше 94 руб./$». 🔹«Рубль ускоряет снижение: доллар превысил 94» от БКС КИБ: «Рубль после резкой стартовой просадки предпринял несколько попыток восстановления, но затем продолжил дешеветь более сдержанными темпами. Доллар установил полугодовой максимум вблизи 94,3 руб., юань впервые с декабря приближался к 12,97 руб. Давление на рубль, вероятно, оказывает дальнейшее нарушение баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением». 🔹«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанк: «По итогам недели рубль ослаб к доллару на 1%, к юаню на 0,8%, что может быть связано с «недозаведением» валютной выручки и накоплением иностранных активов. Полагаем, что рубль может завершить неделю на текущих уровнях 93,5/долл.». 📍Напоминаем, что консенсус-прогнозы по валютам и другим макроэкономическим показателям можно посмотреть на Cbonds. Консенсусы по валютам на конец 2-го квартала 2024 года: 🟢USD/RUB: 93.22 🟢EUR/RUB: 100 🟢EUR/USD: 1.09 🟢USD/CNY: 7.2

#МинфинРФ #ОФЗ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26207 (погашение – 3 февраля 2027 года) на 8.944 млрд рублей при спросе в 21.251 млрд рублей. Цена отсечения составила 88.671% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.53% годовых. Средневзвешенная цена – 88.6862% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.53% годовых.

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наше онлайн-семинар «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory» ✅Зарегистрироваться можно здесь.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 17 апреля: 🛢Чистая прибыль Славнефти по РСБУ за I кв. увеличилась в 12,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 958,5 млн руб. Выручка за отчетный период выросла на 46,6%, до 7 млрд руб., валовая прибыль составила 1,27 млрд руб. 📈Мосбиржа совместно с брокерами планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II кв. Биржа ориентируется на размещения на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. До конца года на платформе может состояться около 5 сделок. Доступ к ним получат только квалифицированные инвесторы. (Ведомости) 🖥Группа Астра сообщила, что итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 руб. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля. Акции отреагировали падением на уточнение параметров более чем на 2,5%. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь. ⛽️Совет директоров Татнефти 23 апреля обсудит рекомендацию по дивидендам по итогам 2023 года. Дивиденды компании за 9 месяцев прошлого года составили 62,71 руб. на акцию с учетом выплат за I полугодие. 🥇 Полюс закрыла сделку по продаже всех принадлежащих компании акций ЗДК "Лензолото" (разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской обл.) группе инвесторов из России, не называя их.

💬💥Презентация «Сбондс Чат» – 24 апреля, Москва 24 апреля в Москве на площадке «90 Floor» (башня Федерация,90-й этаж) состоится презентация нового функционала сайта Cbonds – «Сбондс Чат». «Сбондс Чат» – новый интегрированный в сайт Cbonds мессенджер. Функционал будет полезен и удобен тем, кто много времени проводит на страницах сайта Cbonds – возможность вести как личные, так и групповые переписки, оставаясь при этом на странице нужного бонда или индекса, позволит оптимизировать процесс взаимодействия трейдерам, DCM-командам и аналитикам. «Сбондс Чат» может стать удобным инструментом для sales&trading для торговли ценными бумагами и подтверждения сделок. 💬 На презентации подробно расскажем об основном функционале Чата, его преимуществах и потенциале развития. 🍸После официальной части гостей ждет неформальное общение и фуршет. 🗓 Дата и время встречи: 24 апреля в 18:30 (мск) 🟠Локация: Москва, «90 Floor», башня Федерация, 90-й этаж Участие в мероприятии бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться. ❗️Обращаем ваше внимание, что после регистрации ваша заявка будет рассмотрена в течение 1-го рабочего дня. Уведомление об аккредитации вы получите на почту, указанную при регистрации.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 апреля 🇷🇺Россия 💳Банк Синара – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", "стабильный" «Повышение рейтинга отражает укрепление капитальной позиции банка на фоне роста эффективности бизнеса и поддержания приемлемого качества активов. Также рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,61% (⬆️7 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,63% (⬆️6 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,39% (⬆️5 б.п.) 📝Календарь событий Аукционы Минфина 🇷🇺Россия, 26207 (ОФЗ-ПД), 26244 (ОФЗ-ПД) Сбор заявок 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) 🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн) 🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд) Размещения 💰ГК Солтон, БО-01 (150 млн) 🛳ПКТ, 001Р-01 (10 млрд) Оферты ⚡️Россети, 21 (10 млрд) 🚚ТрансФин-М, 001P-01 (2 тыс.) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

#Премаркетинг 🚚«Интерлизинг», 001Р-08 (3 млрд) Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 апреля. ❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.75% годовых, доходности – 16.94% годовых. Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ. ✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг 🏢«ДАРС-Девелопмент», 001Р-02 Книга закрыта. Размещение запланировано на 19 апреля. Объем выпуска зафиксирован и составит 1 млрд рублей. ❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.5% годовых, доходности – 18.68% годовых. Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, УК Горизонт, ИФК Солид. ✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

💬 Уже завтра, 17 апреля в 16:00 (мск): онлайн-семинар «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory» 17 апреля в 16:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителем CloudFactory – крупнейшей компании-разработчика инвестиционно-финансовых и криптовалютных мобильных приложений. Cbonds совместно с CloudFactory расскажут своим слушателям о возможностях Cbonds API в разработке мобильных приложений. В рамках онлайн-семинара спикеры поделятся опытом разработки и внедрения мобильного приложения с использованием данных Cbonds, рассмотрят основные клиентские кейсы и расскажут подробнее о самых интересных реализованных идеях. 💬 Спикерами онлайн-семинара станут: 🔹Ольга Штепа, руководитель по развитию API, Cbonds; 🔹Константин Гуськов, генеральный директор, Cloud factory. 📆Когда: 17 апреля в 16:00 (мск) 📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 16 апреля: 💎Наблюдательный совет АЛРОСЫ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,02 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая. Годовое собрание акционеров состоится 20 мая в заочной форме. 👩‍⚕️MD Medical Group получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в САР на острове Октябрьский Калининградской области. Компания рассчитывает, что процедура регистрации МКПАО в России, в т.ч. регистрация выпуска акций Банком России, продлится 35 дней. 🍏 X5 Retail Group в I кв. увеличила общие продажи на 26,9%, до 882,2 млрд руб. Выручка магазинов «Пятерочка» увеличилась на 22,9% (660,9 млрд руб.), супермаркетов «Перекресток» – на 14,9%, (107,7 млрд руб.), дискаунтеров «Чижик» – в 2,4 раза (45,4 млрд руб.). Продажи цифровых бизнесов группы выросли на 81,7% – до 46,5 млрд руб. 📱МТС-Банк в апреле планирует разместить субординированные облигации в объеме до 6 млрд руб., что позволит поддержать достаточность капитала банка и планы его роста. 💿 НЛМК увеличила чистую прибыль по МСФО за 2023 г. на 25,8%, до 209,37 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 3,6%, до 933,44 млрд руб. Валовая прибыль составила 379,74 млрд руб. (+9,3%), прибыль до уплаты налогов - 201,82 млрд руб. (-1,2%).

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 апреля 🇷🇺Россия 💰АЛОР+ – Эксперт РА , 🆕 присвоен "ruAA", "стабильный" «Рыночные и конкурентные позиции компании высоко оцениваются агентством. При этом агентство негативно отмечает высокую концентрацию комиссионных доходов компании на крупнейших клиентах. Риски концентрации активов на крупнейших объектах вложений находятся на низком уровне. Деятельность компании характеризуется стабильно высокими показателями рентабельности бизнеса».

#СеминарыCbonds ⚡️Онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПКБ» – запись на YouTube На нашем канале уже опубликована запись онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПКБ», в ходе которого спикеры обсудили вопросы финансовых показателей компании, планов компании на рынке облигаций, тенденции профильного рынка в целом, а также ключевые аспекты предстоящего выпуска. 👇Запись уже доступна: 🔵YouTube 🔵RuTube Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,54% (⬇️7 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,57% (⬆️3 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,34% (⬆️4 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-02 (не более 1 млрд) 💰Интерлизинг, 001Р-08 (3 млрд) 🏦Россельхозбанк, БO-03-002P, доп. выпуск №1 (не менее 5 млрд) 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) 🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн) 🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд) Оферты 🚘Экспомобилити, КО-П07 (200 млн) Размещения ЦФА – по ссылке. Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы. @Cbonds

#Премаркетинг ⚡️«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 001PС-05 (не менее 500 млн юаней) Сбор заявок – 16 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 мая. Расчеты при первичном размещении: в юанях Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях по решению Эмитента 📝Облигационный долг Эмитента: 5.564 млрд юаней.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 15 апреля: 📱 МТС-Банк в рамках выхода на первичное размещение акций на Моcбирже оценен банками-организаторами в размере до 115 млрд руб., но сделка может состояться с дисконтом. Объем и стоимостные параметры размещения банк намерен представить рынку позднее. (ТАСС) ➡️Все российские IPO и SPO – здесь. 🖥Группа Астра объявила об SPO, в рамках которого основной акционер группы Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций в размере от 10,5 до 21 млн штук, что составляет от 5% до 10% от общего количества акций компании. Цена на акцию в рамках SPO не превысит 620 руб. Сбор заявок проводится с 15 по 18 апреля, но может быть завершен досрочно. 1️⃣💻Группа компаний "Элемент" (головная компания АО «Элемент»), выбрала СПБ Биржу в качестве площадки для проведения IPO. Ранее стало известно, что производитель микроэлектроники, планирует до конца 2024 года провести IPO. Компания рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд руб. и планирует привлечь 10-15 млрд руб. 💿💿Котировки акций Норникеля и РУСАЛа на торгах Мосбиржи опускались на 2-2,74%. 12 апреля США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенного российскими компаниями. Кроме того, США и Великобритания совместно запретили торговать этими металлами на лондонской и чикагской биржах, т.о. биржи не смогут пополнять запасы этих металлов за счет поставок из России. Цены на алюминий и никель на LME сегодня выросли на 9%. ➡️Посмотреть консенсус-прогнозы по ценам на товары можно здесь. 🛒 OKey Group получила уведомление от своего банка-депозитария The Bank of NY Mellon о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок группы. 📦 Инвестхолдинг «Восток инвестиции» приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok, в результате сделки холдинг получил право владения 59,83 млн обыкновенных акций и 1 акцией класса „А“ Ozon, что составляет около 28% от общего количества акций Ozon.

#ИтогиРазмещения 💰Агентство Судебного Взыскания, БО-02-001P Итоги первичного размещения Объем размещения: 350 млн руб. Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых Дюрация: 1.95 Количество сделок на бирже: 1116 Самая крупная сделка: 6 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 900 тыс до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 300 тыс. руб. (22%) 📝Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 апреля 🇷🇺Россия 💰ПРИМТЕРКОМБАНК – АКРА, 🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный" «Рейтинг отражает достаточно слабую оценку бизнес-профиля, сильную оценку достаточности капитала, слабую оценку риск-профиля, а также адекватную позицию по фондированию и ликвидности». 🛴 ВУШ – АКРА, "A-(RU)",⬆️со "стабильный" на "позитивный" «Агентство отмечает очень высокие темпы роста выручки и очень высокий уровень рентабельности Компании. Высокие темпы роста бизнеса при все более предсказуемом развитии рынка кикшеринга обусловили изменение прогноза». 🔌Россети – Эксперт РА , 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный" «Оценка собственной кредитоспособности обусловлена сильной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями маржинальности, комфортной долговой нагрузкой, сильной оценкой ликвидности и высоким качеством корпоративного управления». 🛠НЗРМ – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный" «Повышение рейтинга обусловлено преимущественно улучшением оценок маржинальности по EBITDA, а также долговой нагрузки и процентной нагрузки за 2023 год и отсутствия ожиданий по их существенному ухудшению в будущем». 🏭Завод КЭС – НКР, "BB-.rս",⬆️со "стабильный" на "позитивный" «Прогноз отражает ожидаемое агентством на среднесрочном горизонте существенное расширение бизнеса компании на фоне роста спроса на ключевых рынках присутствия и соответствующее увеличение показателей операционной деятельности, которое будет сопровождаться улучшением основных долговых метрик».