Cbonds.ru

#Аналитика 📝Аналитические материалы от авторов телеграм-канала «Долгосрок» теперь доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с телеграм-каналом «Долгосрок» по публикации аналитики. Обзоры за март, апрель и май уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта. Информационно-аналитический канал «Долгосрок» ведется действующими сотрудниками крупных фирм с опытом в управляющих компаниях, трейдинговых отделах банков, консалтинге и фондах прямых инвестиций (PE). В Research Hub будут публиковаться: 🟡аналитические материалы по облигационному, сырьевому, валютному рынкам и макроэкономике 🟡IR и аналитическое покрытие эмитентов в формате кредитных обзоров Самые свежие комментарии: 🟣Кредитный обзор эмитента Альфа Дон Транс (читайте здесь) 🟣IPO МТС Банк (здесь) 🟣IPO МФК «Займер» (здесь)

🔥Больше 300 участников Investfunds Forum XV! Уже более 300 представителей инвестиционного сообщества подтвердили свое участие в Investfunds Forum XV - конференции институциональных инвесторов, которая состоится 23-24 мая в Санкт-Петербурге! Полный список участников доступен здесь. 💬 Спикеры и участники обсудят самые актуальные темы: 🔸Рынок коллективных инвестиций: перспективы vs риски 🔸Инвестидеи: курс на успех 🔸Эмитенты: апгрейд российского рынка 🔸Роль процентных ПФИ в будущем институциональных денег 📝Ознакомиться с полной версией программы можно здесь. Investfunds Forum – это лучшая возможность не только установить деловые контакты, но и познакомиться с Санкт-Петербургом: закрытый показ спектакля, белые ночи и теплые прогулки на корабле по Неве, экскурсии и фуршеты с завораживающим видом! 📅Когда: 23-24 мая 📍Где: Санкт-Петербург ➡️ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

📊 Объем рынка корпоративных облигаций России за апрель вырос на 0.99%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 47.79 трлн рублей 🔵Объем рынка корпоративных облигаций По итогам апреля объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 26 061.43 млрд рублей. По сравнению с мартом объем рынка вырос на 0.99%. Месяцем ранее он составлял 25 805.14 млрд рублей. Год назад, по итогам апреля 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 21 262.38 млрд рублей – показатель вырос на 22.57%. В апреле на рынок вышло 67 эмитентов, было размещено 168 новых выпусков (в марте эмитентов было 59, а новых выпусков – 159). Для сравнения, в апреле 2023 года на рынок вышло 44 эмитента, было размещено 116 выпусков облигаций. 🔵Объем рынка муниципальных облигаций В сегменте муниципальных облигаций в апреле состоялось 1 размещение. Ульяновская область разместила выпуск 34008 на 3 млрд рублей. Общий объем рынка составил 795.42 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 827.42 млрд рублей). 🔵Объем рынка государственных облигаций В апреле Минфин РФ провел 7 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых был признан несостоявшимся. Объем рынка государственных облигаций по итогам апреля составил 20 939.51 млрд рублей (месяц назад – 20 594.21 млрд рублей). За апрель показатель увеличился на 1.68%.

#Премаркетинг 🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-09 (4 млрд) Сбор заявок – 17 мая с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 22 мая. 📝Облигационный долг Эмитента: 10.5 млрд рублей.

#ИтогиРазмещения 💰Синара-Капитал, БО-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 318.5 млн рублей Купон/Доходность: 17% годовых/18.39% годовых Количество сделок на бирже: 126 Самая крупная сделка: 60 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 50 млн рублей и более (19%). 📝Организатором выступил Банк Синара. ПВО – Первая Независимая.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 2 мая: 3️⃣ТГК-2 по результатам 2023 года (МСФО) получила 15,42 млрд руб. чистого убытка после прибыли в 191,92 млн руб. годом ранее. Годовая выручка составила 50,47 млрд руб. (+6,41%). Операционные расходы - 51,2 млрд руб. (+10,8%). 🌱Уралкалий увеличил чистую прибыль по РСБУ в I квартале почти в 3 раза, до 10,64 млрд руб. против 3,58 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла почти на 36%, до 63,95 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 13,69 млрд руб., валовая прибыль - 31,15 млрд руб. против 29,65 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. 🚘Чистая прибыль автопроизводителя Соллерс за 2023 год по МСФО составила 4,9 млрд руб. Выручка составила 82,3 млрд рублей. Валовая прибыль - 15,6 млрд рублей, операционная прибыль – 6,9 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 7,5 млрд рублей. Акции отреагировали на публикацию отчетности ростом до 4,8%. 🔌Совет директоров Россети Кубань рекомендовал дивиденды за 2023 год из расчета 4,87 руб. на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 июня. 🏦 Совет директоров холдинга SFI рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 20,6 руб. на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня. Собрание акционеров состоится 5 июня. 🖥Группа Астра попала в новый санционный список США. Компания сообщила, что введение санкций на бизнесе никак не скажется. Также в SDN -лист вошла группа компаний IBS и еще около 30 IT-компаний. Под новые ограничения попали проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2», авиакомпания «Победа», структуры Газпрома и прочие юридические и физические лица.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,68% (⬆️1 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,79% (⬆️5 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,67% (⬆️6 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 💳Альфа-Банк, ЗО-400 ($400 млн) Размещения ⛽️ЕвроТранс, 002Р-02 Оферты ⛽️Роснефть, 001P-04 (40 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 30 апреля: 🏢Минфин США разрешил до 1 ноября 2024 года связанные с энергетикой операции с банками РФ, попавшими под американские санкции. Речь идет об операциях с ЦБ РФ, ВТБ, Альфа-Банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, РОСБАНКом, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также любыми другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и более. 🏠Группа ЛСР - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов компании за 2023 г. 🚂Акционеры Globaltrans Investment приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год. Ранее выплаты дивидендов были приостановлены из-за технических ограничений, однако компания сообщала, что работает над их решением, выплаты находятся в их фокусе. В марте Globaltrans перерегистрировала бизнес с Кипра на свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market (ADGM).

📝В обзоре Эксперта РА «Рынок долгового капитала в первом квартале 2024 года», опубликованном в разделе Research hub на сайте Cbonds, говорится, что пик погашений корпоративных облигаций придется на конец этого года, а также на начало следующего. С чем связана такая динамика долгового рынка России в новом выпуске рассказал один из авторов обзора - директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов. Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 апреля 🇷🇺Россия 💰Кредит Урал Банк – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA+", "стабильный" «Рейтинг обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, комфортной позицией по капиталу при невысокой способности его генерации, адекватными качеством активов и ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. Значительное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны его собственника в случае необходимости». 🥇Highland Gold Mining – НКР,🆕 присвоен "A+.rս", "стабильный" «Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают существенные запасы золота, которых при текущем уровне производства хватит более чем на 20 лет работы. Высокую оценку финансового профиля определяют сильные показатели ликвидности, операционной рентабельности и обслуживания долга. Показатели долговой нагрузки и структуры фондирования рассматриваются как умеренные».

#Интересное 🇿🇲Заключительный этап реструктуризации по долгу Замбии: перспективы и стимулы для инвесторов Реструктуризация долга Замбии находится на заключительном этапе после ряда неудачных попыток, что представляет значительный стимул для долговых обязательств всех стран с развивающимся рынком. Этот процесс должен помочь инвесторам, которые были не уверены в этом классе активов, вернуться к нему. Управляющие облигационных фондов развивающихся стран пережили сложные два года (22-23 гг), с минимальным притоком средств в этом году. На прошлой неделе была достигнута новая договоренность, где Замбия обменяет свои еврооблигации стоимостью $З млрд на два новых выпуска, облигации А и облигации В, стоимостью $3,05 млрд. Держатели облигаций согласились сократить чистую приведенную стоимость на 22%, по сравнению с 16% по соглашению ноября. К примеру, из африканских стран Кения уже продемонстрировала прогресс, привлекая $1,5 млрд через новый выпуск в феврале и рассеяв опасения о возможном дефолте по облигациям на $2 млрд, которые должны были быть погашены в июне. С учетом прогресса реструктуризации в Гане и Шри-Ланке, а также интереса других государств развивающихся стран к рынку новых эмиссий, позитивные тенденции вокруг этого класса активов должны стимулировать инвесторов снова вкладывать свои средства. ➡️Напоминаем, что всю информацию по рынку облигаций Африки можно отслеживать на сайте Cbonds.

⚡️Неделя выдалась насыщенная событиями. Cbonds провел в Москве сразу три мероприятия: X круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства», Презентацию «Сбондс Чат» и XIV Российский M&A Конгресс. Сюжет о том, как это было, смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News. ✅Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!

#Аналитика 📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю За неделю с 22 по 27 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств. ТОП-5 самых читаемых обзоров: 🔘«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 25 апреля: «Полагаем, что на фоне подготовки к уплате налогов экспортерами рубль сегодня продолжит укрепляться. Поддержку национальной валюте может также оказать завтрашнее заседание ЦБ РФ по ставке. В этих условиях курс рубля может варьироваться в диапазоне 92,0–92,5/долл.». 🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 26 апреля: «В месячном выражении с исключением сезонности промышленность вернулась в марте к околонулевым темпам после февральского всплеска. Напомним, что до этого, с середины 2023 г., промпроизводство накопленным итогом находилось фактически на неизменном уровне». 🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 24 апреля: «Минэкономразвития внесло корректировки в сценарий развития российской экономики на 2024-27 гг. Помимо оптимизма в цифрах пересмотр вызывает вопрос: насколько Банк России будет близок в своем видении к данному сценарию? Если очень близок, регулятор вряд ли будет готов смягчить ДКУ до конца 2024 г.». 🔘«Взгляд в будущее - макропрогнозы» от КБ Ренессанс Кредит от 22 апреля: «Снижение инфляции в Еврозоне может позволить ЕЦБ перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии текущего года. Сохранение ставки ФРС на фоне роста в марте инфляционных показателей в США приведет к расширению спреда доходностей суверенных облигаций и США и Еврозоны и будет способствовать укреплению доллара США по отношению к остальным валютам». 🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 22 апреля: «Председатель ФРС заявил, что ввиду последних данных по инфляции регулятор может начать снижение ставок позже, чем предполагалось. Аналитики теперь ожидают в этом году лишь одно-два снижения ставки вместо трех, прогнозируя также, что цикл смягчения монетарной политики начнется в июле или сентябре».

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 27 апреля)

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 27 апреля)

#ИтогиРазмещения СФО БКС Структурные Ноты, 20 Итоги первичного размещения Объем размещения: 154.6 млн руб. Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых Дюрация: 2.02 Количество сделок на бирже: 51 Самая крупная сделка: 27.7 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 5 млн руб. (22%). 📝Организатором выступил БКС КИБ.

#ИтогиРазмещения Газпромбанк, 004P-05 Итоги первичного размещения Объем размещения: 167.3 млн руб. Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых Дюрация: 3 Количество сделок на бирже: 285 Самая крупная сделка: 6.3 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 1.2 до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 450 до 800 тыс руб. (23%). 📝Организатором выступил Газпромбанк.

💬Презентация «Сбондс Чат»: видео уже доступно к просмотру Must have этого года для всех участников финрынка России - Сбондс Чат. Мессенджер уже активно используется многими подписчиками сайта Cbonds и позволяет трейдерам, DCM-командам и аналитикам оптимизировать процесс взаимодействия. Сбондс Чат может стать удобным sales&trading-инструментом для торговли ценными бумагами и подтверждения сделок. 💬 Для тех, кто пропустил официальную презентацию нового продукта, мы представляем видеоверсию мероприятия: ⚫️YouTube ⚫️RuTube 📸Фото с презентации доступны здесь Cбондс Чат – тренд 2024 года!

🪙 Облигационный заем позволил АО «КИФА» существенно улучшить финансовые показатели Оборот (GMV) B2B-платформы цифровой торговли «КИФА» по итогам 2023 года вырос на 76% год к году и составил 6,7 млрд рублей. Выручка компании за прошлый год при этом выросла на 75% и составила 5,7 млрд рублей, а денежный поток по операционной деятельности достиг 78,5 млн рублей (рост год к году на 127%). Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил зампредседателя совета директоров компании Кайл Шостак. 🔆 Одной из причиной роста финансовых показателей, по его словам, стали привлеченные за счет облигационного займа средства. «Благодаря облигационному займу, компания смогла направить средства на краткосрочное финансирование поставок товаров в части логистических и таможенных платежей. Фактически мы кредитовали наших клиентов», - пояснил Кайл Шостак. 🇷🇺 АО «КИФА» стала первой компанией китайского происхождения, которая вышла на российский долговой рынок. В июне 2023 года эмитент разместил дебютный выпуск биржевых бондов на сумму 200 млн рублей по ставке 14,5% на срок 3 года. Основной спрос на облигации обеспечили розничные инвесторы, он превысил предложение в 2 раза. Компания уже трижды выплатила купоны, своевременно и в полном объеме. Общая сумма выплаченных купонов на 1 апреля 2024 года составила 21,69 млн рублей.

#СеминарыCbonds ⚡️Онлайн-семинар «КИФА – B2B-платформа цифровой торговли между Россией и Китаем: итоги 2023 года и планы развития» – запись на YouTube На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями КИФА – В2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем, предоставляющей участникам рынка на территории двух стран комплексные услуги в области электронной коммерции с 2013 года. В ходе семинара спикеры представили операционные и финансовые результаты 2023 года и рассказали о стратегии роста компании, а также ответили на вопросы зрителей. 👇 Запись уже доступна: 🔵YouTube 🔵RuTube Полезного просмотра! 👀

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 27 апреля: ✈️ Аэрофлот снизил чистый убыток по РСБУ по итогам I квартала до 6,9 млрд руб. против 33,7 млрд руб. убытка годом ранее. Показатель достиг минимального уровня за 5 лет. Выручка за отчетный период увеличилась на 57,7%, до 145,1 млрд руб. 💿Совет директоров ММК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,752 руб. (с учетом налога) на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня. Годовое общее собрание акционеров пройдет в заочной форме 30 мая. 🚛Совет директоров ЛК Европлан рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 25 руб. на акцию. Всего на выплату планируется направить 3 млрд руб. из чистой прибыли за 2023 год. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июня. 🌾 ФосАгро сократила чистую прибыль по МСФО в 2023 года на 53,4%, до 86,1 млрд руб. Выручка составила 440,3 мдрд руб. (-22,7%), скорректированная чистая прибыль - 104,1 млрд руб (-42,9%). Показатель EBITDA уменьшился на 29%, до 183 мдрд руб., рентабельность по EBITDA составила 41,6% (- 3,7%). Совет директоров, рассмотрев в пятницу отчетность компании, отложил вопрос о финальных дивидендах.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 апреля 🇷🇺Россия 💿ГМК «Норильский никель» – НКР, 🆕 присвоен "AAA.rս", "стабильный" «Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают существенные запасы металлов, которых при текущем уровне производства хватит более чем на 70 лет работы компании. Однако её сдерживает умеренно высокая концентрация на крупнейшем производственном активе. Высокую оценку финансового профиля определяют сильные показатели долговой нагрузки, ликвидности, операционной рентабельности и обслуживания долга».

#ИтогиРазмещения ПКБ, 001Р-04 Итоги первичного размещения Объем размещения: 2 млрд руб. Купон/Доходность: 17% годовых/18.12% годовых Дюрация: 1.99 Количество сделок на бирже: 100 Самая крупная сделка: 234 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 90 до 130 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 180 млн руб. (22%). 📝Организаторы – БКС КИБ, Инвестбанк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид. ПВО - Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения Новабев Групп, БО-П06 Итоги первичного размещения Объем размещения: 3 млрд руб. Купон/Доходность: 14.9% годовых/15.97% годовых Дюрация: 1.72 Количество сделок на бирже: 2381 Самая крупная сделка: 550 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 100 до 250 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 100 млн руб. (22%). 📝Организатором выступил Газпромбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,66% (⬆️13 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,84% (⬆️10 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,53% (⬇️5 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 💳Альфа-Банк, ЗО-400 ($400 млн) Размещения 🖥Автоотдел, БО-01 (150 млн) Оферты 🏦Совкомбанк, БО-П02 (11,93 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

#РынкиСНГ 💡💼События на рынках СНГ: 🇦🇲Минфин Армении намерен выпускать облигации с привязкой к инфляции. Сейчас в Армении выпускаются краткосрочные дисконтные облигации и средне- и долгосрочные купонные облигации с фиксированным купоном. В министерстве уверены, что "выпуск новых облигаций, привязанных к инфляции, предоставит возможность оценить инфляционные ожидания участников рынка внутреннего государственного долга и будет способствовать повышению ликвидности государственных казначейских облигаций". 🇬🇪Грузия запускает государственную программу, нацеленную на помощь малому и среднему бизнесу в эмиссии ценных бумаг. В рамках мер по развитию предпринимательства и финансовых рынков, планируется создать комплекс льгот и грантов для содействия в выпуске облигаций. Планируется поддержать до 15 бенефициаров, которые привлекут на фондовом рынке дополнительные инвестиционные ресурсы на сумму до 150 млн лари. 🏦Рейтинговое агентство Fitch в своём последнем отчете спрогнозировало значительный рост эмиссии еврооблигаций банков в регионе СНГ+, куда включаются, помимо стран СНГ, Азербайджан и Грузия. После значительного снижения в 2023 году до $0.1 млрд. за неполные 4 месяца этого года уже было выпущено 5 эмиссий на общую сумму $1.4 млрд, что является рекордным значением для региона. Агентство ожидает дальнейшего роста объёма эмиссий еврооблигаций, вызванного погашением в 2024-2025 годах прошлых выпусков на сумму более $2.7 млрд. 🇺🇿Правление Центробанка Узбекистана вчера приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых. Решение было принято с учетом, что текущие денежно-кредитные условия формируются в относительно жесткой фазе по отношению к верхней границе обновленного прогнозного коридора инфляции. Общий уровень инфляции в республике продолжал снижаться с начала года, достигнув в марте 8% в годовом выражении. Прогноз общей инфляции по основному сценарию в 2024 году повышен до 9-11%.

#РынокЦФА 📄Новый закон об использовании ЦФА и выпуск активов от Мистера Флип Госдума одобрила в III чтении закон, запрещающий использовать ЦФА как средство платежа в России. ЦБ предложил ввести ответственность за незаконный оборот ЦФА. Аналогичная формулировка в законе касается и УЦП, но сделана оговорка, что их можно использовать как средство платежа, если встречным предоставлением является передаваемая вещь и если право на ее передачу возникло ранее на основании договора. 🖋Автор законопроекта — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В пояснительной записке он отметил, что сейчас законодательство не предусматривает прямого запрета на использование ЦФА и УЦП в качестве средства платежа, а перечень сделок, предметом которого являются цифровые финансовые активы, — открытый. Из-за этого есть риск использования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав для расчетов, указал Аксаков. ⚙️На операторов обмена ЦФА законопроект возлагает обязанность отказать в обеспечении заключения сделок при нарушении установленных запретов. 💨На этой неделе состоялся первый выпуск ЦФА на вторичную недвижимость. Эмитентом выпуска стала компания из сферы флиппинга «Мистер Флип». «Мистер Флип» занимается инвестициями в жилую недвижимость. Объем размещений ЦФА «Флип-1» составил 3,7 млн руб., номинальная стоимость одного токена – 100 000 руб. Срок обращения ЦФА составит 3 месяца. При погашении активов инвесторам выплатят 100% стоимости приобретенных ими токенов, а также доходность в размере 24% годовых. 📍Все самое главное о ЦФА в России – здесь.

#Макроэкономика 🧮Среднесрочный прогноз ЦБ РФ Полную версию читайте здесь.

#Макроэкономика 💰⚡️Ключевая ставка – 16% Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне. 📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке. ➡️Консенсус-прогнозы Cbonds

#Премаркетинг 🔋«НОВАТЭК», 001P-02 (не менее $200 млн) Сбор заявок и размещение запланировано во второй половине мая. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России. 📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 26 апреля: 💊Промомед (явл. бенефициаром Промомед ДМ) собирается провести IPO на Мосбирже. Компания планирует привлечь около 10 млрд руб. Конкретного решения о возможных сделках пока не принято, но рассматривается все возможности привлечения капитала. (Ведомости) ➡️Все российские IPO и SPO – здесь. 📱МТС-банк разместил свои акции по верхней границе ценового диапазона в размере 2500 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации банка в 86,6 млрд руб. Объем привлечения составил 11,5 млрд руб. 🏦Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале составила 397,4 млрд руб. (+11%). Рентабельность капитала составила 24,2%. Чистые процентные доходы увеличились на 24,4%, до 699,9 млрд руб. за счет роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы выросли на 7,6%, до 184,1 млрд руб. 🍏 Fix Price сократил чистую прибыль по МСФО в I квартале на 43,8% (3,29 млрд руб). Показатель EBITDA сократился на 12,4% (9,77 млрд руб.). Выручка ретейлера выросла на 8,8%, составив 71,68 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 13,6%. 🏠 Группа компаний Самолет увеличила чистую прибыль по МСФО по итогам 2023 года на 71% г/г, до 26,1 млрд руб. Выручка девелопера увеличилась на 49%, до 256,1 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 28,2% по сравнению с 23,7% годом ранее. 🩺Выручка ГК «Мать и дитя» в I квартале выросла на 23,2%, до 7,66 млрд руб. Выручка московских госпиталей увеличилась на 25%, до 3,85 млрд руб. Выручка региональных госпиталей увеличилась на 21,3% г/г, до 2,02 млрд руб. Общий объем капитальных затрат составил 512 млн руб.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 апреля 🇷🇺Россия 💻Ред Софт – АКРА,⬆️с "BB+(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный" «Переход компаний госсектора на инфраструктурное программное обеспечение российской разработки снижает волатильность спроса на ключевые продукты Компании, а устойчиво высокие темпы роста ее бизнеса на стабильно растущем рынке позволяют повысить оценку размера Компании. Изменение прогноза отражает ожидания Агентства относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга». 🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест – НРА, "BBB|ru|", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный" «Прогноз отражает ожидаемое увеличение финансовых результатов от ввода в эксплуатацию комплекса WESTMALL в 2024 году, а также повышение оценки стабильности деятельности и способности Компании исполнять финансовые обязательства в различные фазы экономического цикла при возможных неблагоприятных внешних и внутренних воздействиях на финансовые потоки».

💥Уже через полчаса, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «КИФА – B2B-платформа цифровой торговли между Россией и Китаем: итоги 2023 года и планы развития» ✅Зарегистрироваться можно здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,53% (⬆️2 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,74% (⬆️7 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,58% (⬆️9 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 💳Альфа-Банк, ЗО-400 ($400 млн) Размещения 🍷Новабев Групп, БО-П06 (3 млрд) 💰ПКБ, 001Р-04 (2 млрд) 🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-25 (5 млрд) 📱Элемент Лизинг, 001P-08 (3 млрд) 💳Синара-Капитал, БО-01 (1 млрд) 📱МТС-Банк, 03СУБ (3 млрд), МТС-Банк, 04СУБ (3 млрд) 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) Размещения ЦФА – по ссылке. Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы. @Cbonds

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 148 уже на YouTube В этот раз мы рассказали сразу о нескольких важных мероприятиях Cbonds: X круглом столе «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства», XIV Российском M&A Конгрессе и презентации нашего нового продукта - «Сбондс Чат». Кроме того, мы выяснили, какие ценные бумаги хотят обособить в котировальных списках нашей страны, когда ожидать пика погашений по корпоративным облигациям и как намерены расплачиваться по своим бондам в Роснано, а также представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений. 💬 Спикерами выпуска стали: • Владимир Козинец, президент, Ассоциация корпоративных казначеев • Сергей Лялин, основатель Cbonds • Александр Кудрин, профессор, НИУ ВШЭ • Алексей Федоров, старший управляющий директор по развитию и работе с клиентами, НРД • Алексей Куприянов, руководитель КИБ, Инвестиционный Банк Синара • Михаил Никонов, директор по корпоративным рейтингам Эксперт РА • Андрей Михайлишин, генеральный директор, «Цифровые Платежи» 👇 Запись уже доступна: 📹 YouTubе 📹 Rutube ⚠️ P.S. Следующий выпуск Cbonds Weekly News выйдет после первомайских праздников – 8 мая.

▶️ Через месяц - 23-24 мая - Санкт-Петербург будет гостеприимно встречать участников Investfunds Forum XV - конференции институциональных инвесторов. ⏰ Если вы еще не успели зарегистрироваться, то сейчас самое время это сделать! ⭐ Зарегистрироваться ⭐ Условия и стоимость участия 💬 Спикеры и участники обсудят: • Инфраструктура коллективных инвестиций: путь к цифровизации • Инвестидеи: курс на успех • Роль процентных ПФИ в будущем институциональных денег • Пенсионная индустрия • Страховая индустрия 🖥 Программа конференции доступна здесь 👈 ☄️ И куда же без традиционной неформальной части конференции, заботливо подготовленной командой Cbonds Congress? Мы приложили максимум усилий, чтобы вы могли пообщаться с единомышленниками и наладить деловые контакты в непринужденной обстановке. До встречи в Санкт-Петербурге!

#Премаркетинг 🚛ГТЛК, 001P-21 (10 млрд) ❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России - 215 б.п. 🔔Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 3 мая. 📝Организатор – Совкомбанк.

#Премаркетинг 🏦РСХБ, доп.выпуск №2 серии БО-03-002Р 📌Объем размещения зафиксирован и составит 12 млрд рублей. 🔔Книга заявок закрыта. Размещение – 26 апреля. 📝Организаторы – Россельхозбанк, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара.

💰ГТЛК открыла книгу заявок по размещению локальных облигаций 001P-21 Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 25 апреля открыла книгу заявок на приобретение локальных пятилетних облигаций серии 001P-21 с офертой через 3,5 года. ❗️Книга будет открыта до 16-00 25 апреля 2024 г. по московскому времени. Планируемый объем размещения - 10 млрд рублей. Агентом по размещению облигаций выступает ПАО «Совкомбанк». Купоны по облигациям с первого по четырнадцатый будут переменными, ориентир по уровню ставки – значение ключевой ставки Банка России плюс премия не более 2,3% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежеквартально.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 25 апреля: 🍏 Cуд удовлетворил заявление Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. к ее российской структуре ООО «Корпоративный центр ИКС 5» и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании. Нероссийские держатели смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5, российские держатели будут обязаны принять такие распределяемые акции. 🍷Акционеры НоваБев Групп одобрили дивиденды за 2023 год в размере 225 руб. на одну акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 13 мая. 🏦 Чистая прибыль СПБ Биржи по МСФО за 2023 год снизилась в 2,8 раза до 0,68 млрд руб. (1,93 млрд руб. в 2022 г.). Показатель EBITDA составил 2,56 млрд руб. (-11,86% г/г). Рентабельность по EBITDA составила 35,30% (37,47% годом ранее). 📦Ozon в I квартале увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 88% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 570,177 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 16% - до 9,3 млрд руб. 💿 ММК получил выручку итогам I квартала в размере 166,43 млрд руб. по РСБУ. Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 24,83 млрд руб. Активы компании составили 832,92 млрд руб. Долгосрочные обязательства составили 47.88 млрд руб., краткосрочные - 190.3 млрд руб. 📄Светофор Групп (резидент Сколково) рассматривает возможность публичного предложения своих привилегированных акций СПВБ. В рамках предложения компания может предложить акции в количестве до 2 481 500 штук. В случае предложения цена акций будет устанавливаться после формирования книги заявок. Обыкновенные акции компании торгуются на Мосбирже под тикером SVET. 💰IDF Eurasia, владеющая МФК «Мани Мен» (бренд MoneyMan), отложила планы IPO на 2025-2026 годы.