Cbonds

#Премаркетинг ☁️ Облачные технологии, 001P-02 (от 10 млрд) ❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 160 б.п. Предварительная дата размещения – 13 октября. 📝 Агент по размещению – ИФК «Солид». 💬 Cbonds в Max

📊🌿 Объем новых выпусков зеленых облигаций в III квартале составил $215.94 млрд – Cbonds ESG Newsletter Cbonds представляет новый выпуск ежеквартального ESG Newsletter, в котором можно ознакомиться со всей необходимой информацией по рынку ESG (Environmental, Social, Governance): 🔢 Новые выпуски зеленых, социальных, устойчивых облигаций, а также облигаций, связанных с устойчивым развитием. 🔢 Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, структура новых выпусков Green Bonds. 🔢 ТОП-5 организаторов выпусков ESG еврооблигаций. Статистика в Cbonds ESG Newsletter приводится в разбивке по всем регионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ. Из ключевого на рынке ESG за III квартал: 🔴 Всего в июле-сентябре было 402 новых выпуска зеленых облигаций и еврооблигаций на общую сумму $215.94 млрд. Наибольшая доля новых выпусков приходится на страны Западной Европы (51.87%) и Азии (25.26%).   🔴 По состоянию на конец сентября общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил $3.64 трлн. Наибольший объем зеленых выпусков в обращении характерен для Западной Европы ($2.28 трлн), наименьший – для Африки ($6.21 млрд)   🔴 Наиболее популярными организаторами на рынке ESG еврооблигаций (с долей рынка 27.67%) являются BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole CIB, JP Morgan и Goldman Sachs.

🏠 АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» с A-(RU) до BBB(RU) АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до уровня BBB(RU), изменив прогноз на «негативный», и облигаций эмитента − до уровня BBB(RU). ⬇️ Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценки финансового профиля, в том числе оценок долговой нагрузки, покрытия процентных платежей, ликвидности и рентабельности. Кроме того, АКРА снизило оценку субфактора «Сроки и условия реализации» на фоне роста задержек ввода объектов и снижения распроданности портфеля строительства. 🔮 Изменение прогноза по кредитному рейтингу компании со «стабильного» на «негативный» обусловлено совокупностью рисков, реализация которых может оказать дополнительное давление на кредитный профиль Группы. 1️⃣ Во-первых, фактором неопределенности выступают риски рефинансирования долга в 2027 году, когда компании предстоит пройти пик погашений. Из-за ограниченного доступа к публичному рынку капитала Группе придется замещать рыночное финансирование банковскими кредитами. Тем не менее, по данным агентства, текущих банковских лимитов достаточно для выполнения этих обязательств. 2️⃣ Во-вторых, АКРА отмечает риск того, что ужесточение условий выдачи семейной ипотеки может оказать более существенное давление на финансовые показатели компании, чем закладывается в текущую рейтинговую оценку. 💼 У Эмитента в обращении находится всего 15 выпусков облигаций (вкл. ЦФА) на 102 млрд рублей. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🏗 «ЛЕГЕНДА», 002P-08 (1 млрд) Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 октября. 📝Облигационный долг Эмитента: 17 млрд рублей. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🪓 «Сегежа Групп», 004P-01R (не менее 1 млрд) Сбор заявок – 19 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 октября. 📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 89.07 млрд руб., 1.17 млрд юаней. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🚛 ОТЭКО-Портсервис, 001Р-01 (до 500 млн) ❗️ ​Финальный ориентир ставки купона – 18.50% годовых (доходность – 20.15% годовых). Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения – 13 октября. 📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК. ✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 8 октября: 🍷 Новабев Групп объявляет операционные результаты за 9 месяцев 2026 года. Общие отгрузки достигли 10.9 млн декалитров, увеличившись на 4.3% г/г. Объем продаж собственной розничной сети «ВинЛаб» увеличился на 24%. 🏠 Первый зампред Сбера сообщил, что банк активно работает с ГК «Самолет» и другими кредиторами над планом действий и рассчитывает, что группа выйдет на стабильную работу. 📱 В дата-центре Яндекса в Сасово Рязанской области произошел пожар в результате атаки БПЛА. Работа центра была полностью остановлена. 👍 Акционеры Глоракса (Glorax) одобрили реорганизацию путем присоединения ООО «Специализированный застройщик «НТВО». 🗳 Последний день для получения дивидендов в акциях B2B-РТС, Займера и Черкизово. Завтра бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. 📉 Падение стоимости облигаций (7 октября): ▶️ МФК Лайм-Займ, 001Р-05 Снижение на 11.19%: с 101.16 до 89.97%. ↗️ФНС приостановила операции по счетам МФК «Лайм-Займ». Подробнее писали здесь. ▶️ Интел коллект, БО-01 и БО-02 Например, снижение серии БО-02 на 8.71%: с 100.47 до 91.76%. ↗️«Интел коллект» входит в Lime Credit Group вместе с МФК «Лайм-Займ» (писали здесь). ▶️ Полипласт, П02-БО-06, П02-БО-09, П02-БО-11– П02-БО-15 и П02-БО-17 Например, снижение серии П02-БО-14 на 4.9%: с 80.32 до 75.42%. ↗️ АКРА присвоило статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу компании (писали здесь). 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 💸 А7, 001Р-01 и 001Р-02 (общий объем 10 млрд) ❗️Сбор заявок и размещение переносятся на неопределенный срок. 📝Организатор – Газпромбанк. 💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 16,39% (⬇️1 б.п.) IFX-Cbonds YTM 16,13% (⬇️9 б.п.) Cbonds CBI BBB Group YTM Index 29,10% (⬆️71 б.п.) 📝 Календарь событий Сбор заявок 🚛ОТЭКО-Портсервис, 001P-01 (до 500 млн) ☁️Облачные технологии, 001P-02 (от 10 млрд) 🏦Совкомбанк Факторинг, 002P-07 💳СФО Альфа Фабрика ПК-5, класс А (60 млрд) Размещения 🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-22 (22.5 млрд) 🔍СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-4 (6 млрд) 🛡Томская область, 34079 (8 млрд) Оферты 🥗Вкусно, 001П-02 (20 млн) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

#РейтингиРФ 🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 7 октября 🏬 Полипласт – АКРА, "A(RU)", прогноз "стабильный", присвоен статус "под наблюдением" ➡️ Подробно о рейтинговом действии писали здесь. 🔌 ТГК-14 – НКР,⬇️с "BBB.rս" до "BBB-.ru", прогноз "стабильный" «Снижение кредитного рейтинга в основном обусловлено ухудшением оценки финансового профиля компании вследствие сохранения повышенной долговой нагрузки и ожидаемого её роста вследствие реализации инвестиционной программы, ослабления показателей ликвидности и рентабельности». 💬 Cbonds в Max

👁️ АКРА присвоило статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Полипласта» Присвоение статуса «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Полипласта» связано с проводимой агентством переоценкой рисков ликвидности и экспортных поставок компании. Статус «под наблюдением» отражает необходимость получения дополнительной информации о происходящих событиях и проведения анализа влияния данной информации на деятельность компании, ее кредитоспособность и уровень кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне А(RU), прогноз «стабильный». 📉 Сегодня к 16:57 (мск) цены ряда облигаций эмитента снизились относительно вчерашнего закрытия. Сильнее всего отреагировали следующие выпуски: 🔵П02-БО-14: с 80.32 до 75.98% (-4.34%) 🔵П02-БО-13: с 89.23 до 86.05% (-3.18%) 🔵П02-БО-12: с 84.52 до 81.24 (-3.28%) 💼 В обращении у эмитента находятся 17 выпусков облигаций и 3 выпуска ЦФА на общую сумму 22.3 млрд рублей, 1.2 млрд юаней и 164 млн долл. 💬 Cbonds в Max

#cbondsnew 🇰🇿 Cbonds запускает новую линейку индексов облигационного рынка Казахстана Представляем четыре новые линейки индексов корпоративных и государственных облигаций Казахстана: 🔹 Cbonds-CBI KZ Index: общий индекс корпоративных облигаций Казахстана с кредитным рейтингом не ниже B−, объединяющий выпуски инвестиционной категории и высокодоходного сегмента. 🔹 Cbonds-CBI IG KZ Index: индекс корпоративных облигаций Казахстана инвестиционной категории с кредитным рейтингом не ниже BBB−. 🔹 Cbonds-CBI HY KZ Index: индекс высокодоходных корпоративных облигаций Казахстана с кредитным рейтингом от B− до BB+ включительно. 🔹 Cbonds-GBI KZ Index: индекс государственных облигаций Казахстана. Новая линейка позволяет отслеживать динамику государственного и корпоративного сегментов облигационного рынка Казахстана, а также сравнивать корпоративные облигации с различным кредитным качеством. ✔️ Помимо индексов полной доходности рассчитываются ценовые индексы, показатели доходности к погашению, дюрации и G-spread. 📍 Ознакомиться с данными можно на сайте в разделе «Поиск индексов»➡️категория «Индексы Cbonds: ценовые и индексы доходности»➡️группы Kazakhstan Corporate и Kazakhstan Sovereign. Методика расчёта и состав индексных списков доступны на страницах индексов.

#МинфинРФ #ОФЗ 🇷🇺✅ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26252 (дата погашения – 12 октября 2033 года) на 39.129 млрд рублей при спросе в 134.371 млрд рублей Цена отсечения составила 85.5620% от номинала, доходность по цене отсечения – 16.63% годовых. Средневзвешенная цена – 85.5626% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 16.63% годовых. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🌱Акрон, БО-002Р-04 (выпуск в юанях) Сбор заявок – 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 октября. Расчеты по облигациям 🔵при размещении: по выбору инвестора в юанях или рублях; 🔵при выплате купона, амортизации и погашении: в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях; 🔵при вторичном обращении: в юанях или рублях (режим основных торгов Т+, РПС, РПС с ЦК). 📝Облигационный долг Эмитента: 3.62 млрд юаней, 23.8 млрд руб., $550 млн. 💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 7 октября: 🏦 Банк России внес в реестр цифровых депозитариев первые пять организаций: ВТБ, Сбербанк, «Атомайз», «Волтари» и «Облачная инфраструктура». В реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, вошли ВТБ, «Т-Инвест Лаб», «Зефир» и «Система-Крипто». 🏦 ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой для клиентов – юридических лиц с расчетом через цифровой депозитарий. 🎡 «Парк Сказка» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 в количестве 79 757 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения – 100% от номинальной стоимости. 🚀 Совет директоров РКК «Энергия» рассмотрит инвестиционную программу компании на 2026 год и отчет о реализации программы инновационного развития за 2025 год. 🔌 Россети Томск проведут заседание совета директоров. В повестке – утверждение программы развития сети связи до 2030 года. 💬 Cbonds в Max

💵 ФНС приостановила операции по счетам МФК «Лайм-Займ» В отношении МФК «Лайм-Займ» (ruBB+ от Эксперт РА) проведена налоговая проверка, по итогам которой налоговый орган принял обеспечительную меру в виде приостановки операций по банковским счетам компании. Компании вменяют неуплату НДС с комиссионного дохода. Итоговая сумма доначислений составляет 630 млн рублей и включает недоимку по налогам, штрафы и пени. В «Лайм-Займ» не согласны с выводами налогового органа и планируют обжаловать их в установленном законом порядке. В компании отмечают, что решение налогового органа еще не вступило в силу, а выводы проверки не являются окончательными. По позиции эмитента, комиссионный доход не облагается НДС в соответствии с указаниями Минцифры и Банка России. 💬 Комментарий МФК «Лайм-займ»:

Вопрос с внесением платежей по налоговым начислениям мы планируем урегулировать в течение ближайших двух недель. Сумма доначислений на 80% покрывается остатками на заблокированных счетах. Что касается обязательств компании перед инвесторами, то денежные средства, направленные на погашение по ближайшим выплатам купонов, были перечислены нами в НРД заранее, технического дефолта не будет. Погашение 4-го выпуска облигаций МФК «Лайм-Займ», запланированное на 30 октября, также состоится в полном объеме.

📉 Стоимость облигаций эмитента сегодня демонстрирует снижение. Так, например, выпуск 001Р-05 снижается на 11.9%: вчерашняя цена закрытия — 101.16%, сегодня на 12:29 (мск) выпуск торгуется уже на уровне 89.26%. 💼 В обращении у эмитента находятся 3 выпуска облигаций на общую сумму 2.5 млрд рублей. 💬 Cbonds в Max

#cbondsnew 🆕🌍 Расчет Discount Margin и теоретической YTM для флоатеров из ряда стран Европы, Азии и Океании теперь доступен на Cbonds   На сайте Cbonds стала доступна информация по плавающим ставкам локальных облигаций Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Исландии, Республики Кореи, Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Швейцарии и Японии, находящихся в обращении.   🧮 На страницах эмиссий теперь отображаются параметры ставки в денежном потоке и текущий НКД по бумаге. Кроме того, с помощью калькулятора на странице эмиссии можно рассчитать такие метрики для бумаг с плавающей ставкой, как Discount margin и теоретическая YTM.   Discount Margin показывает дополнительную доходность сверх базовой ставки, необходимую для приведения будущих денежных потоков к текущей рыночной цене. Теоретическая YTM рассчитывается на основании экстраполяции базовой ставки.   ❗️ При наличии информации по эмиссии функционал доступен на странице эмиссии на сайте Cbonds (например, SGL Group Bonds, FRN 22apr2030, EUR), так и в отдельном калькуляторе.   Мы надеемся, что доработка поможет аналитикам и портфельным управляющим с оценкой справедливой стоимости облигаций с плавающей ставкой.

#Дефолт 🚛 «Альфа Дон Транс» впервые допустил дефолт по выпуску 001Р-01 Эмитент (НРА – CC|ru|) допустил дефолт по выплате 12-го купонного дохода и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01 на 38.079 млн рублей. 💴 Объем неисполненных обязательств по выплате купона составляет 8.079 млн рублей, по погашению части номинала – 30 млн рублей. ✔️ Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения облигаций. 💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 16,4% (⬆️3 б.п.) IFX-Cbonds YTM 16,22% (⬆️16 б.п.) Cbonds CBI BBB Group YTM Index 28,39% (⬆️24 б.п.) 📝 Календарь событий Аукцион Минфина 🇷🇺 Россия, 26252 (ОФЗ-ПД) Сбор заявок 💳СОПФ ДОМ.РФ, 18 (10 млрд) 💳СФО Альфа Фабрика ПК-6, класс A1 (50 млрд) 💳СФО Альфа Фабрика ПК-5, класс А (60 млрд) Размещения 😀Газпромбанк, 006P-05Р (доп. выпуск №12, 5 млрд) ⛏Полюс, ПБО-12 (доп. выпуск №1, 20 млрд) 🚛ГТЛК, 005Р-37 (208.5 млн) 💰Лизквант, КО-П01 (300 млн) 💰НФК-СИ, 001П-10 (200 млн) Оферты 🌾Агрофирма Донецкая Долина, 001П-01 (30 млн) 💰АйДи Коллект, 001Р-03 (200 млн) 🛒Чистая планета, БО-01 (100 млн) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

#РейтингиРФ 🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 6 октября ⚙️ ГИДРОМАШСЕРВИС – Эксперт РА,⬇️с "ruA" до "ruA-", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный" «Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением показателей долговой и процентной нагрузки по итогам 2025 года, а также ожиданиями дальнейшего ухудшения показателей по итогам 2026 года». 🏗 ГК ЕКС – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", прогноз "стабильный" «Повышение кредитного рейтинга обусловлено значительным увеличением масштабов бизнеса, выражающееся в существенном увеличении контрактной базы и выручки, при одновременном снижении уровня долговой нагрузки». ⚡️ Мособлэнерго – АКРА, "АА+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный" «Изменение прогноза по кредитному рейтингу отражает ожидания агентства относительно дальнейшего уменьшения долговой нагрузки компании, в том числе за счет снижения объема обязательств, по которым предоставлено поручительство». 💬 Cbonds в Max