Cbonds.ru

#Премаркетинг 🏦РСХБ, доп.выпуск №2 серии БО-03-002Р 📌Объем размещения зафиксирован и составит 12 млрд рублей. 🔔Книга заявок закрыта. Размещение – 26 апреля. 📝Организаторы – Россельхозбанк, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара.

💰ГТЛК открыла книгу заявок по размещению локальных облигаций 001P-21 Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 25 апреля открыла книгу заявок на приобретение локальных пятилетних облигаций серии 001P-21 с офертой через 3,5 года. ❗️Книга будет открыта до 16-00 25 апреля 2024 г. по московскому времени. Планируемый объем размещения - 10 млрд рублей. Агентом по размещению облигаций выступает ПАО «Совкомбанк». Купоны по облигациям с первого по четырнадцатый будут переменными, ориентир по уровню ставки – значение ключевой ставки Банка России плюс премия не более 2,3% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежеквартально.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 25 апреля: 🍏 Cуд удовлетворил заявление Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. к ее российской структуре ООО «Корпоративный центр ИКС 5» и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании. Нероссийские держатели смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5, российские держатели будут обязаны принять такие распределяемые акции. 🍷Акционеры НоваБев Групп одобрили дивиденды за 2023 год в размере 225 руб. на одну акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 13 мая. 🏦 Чистая прибыль СПБ Биржи по МСФО за 2023 год снизилась в 2,8 раза до 0,68 млрд руб. (1,93 млрд руб. в 2022 г.). Показатель EBITDA составил 2,56 млрд руб. (-11,86% г/г). Рентабельность по EBITDA составила 35,30% (37,47% годом ранее). 📦Ozon в I квартале увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 88% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 570,177 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 16% - до 9,3 млрд руб. 💿 ММК получил выручку итогам I квартала в размере 166,43 млрд руб. по РСБУ. Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 24,83 млрд руб. Активы компании составили 832,92 млрд руб. Долгосрочные обязательства составили 47.88 млрд руб., краткосрочные - 190.3 млрд руб. 📄Светофор Групп (резидент Сколково) рассматривает возможность публичного предложения своих привилегированных акций СПВБ. В рамках предложения компания может предложить акции в количестве до 2 481 500 штук. В случае предложения цена акций будет устанавливаться после формирования книги заявок. Обыкновенные акции компании торгуются на Мосбирже под тикером SVET. 💰IDF Eurasia, владеющая МФК «Мани Мен» (бренд MoneyMan), отложила планы IPO на 2025-2026 годы.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 апреля 🇷🇺Россия 💡ТГК-14 – НКР,⬆️с "BBB+.rս" до "A-.rս", "стабильный" «Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки финансового профиля компании благодаря росту показателей обслуживания долга, ликвидности и рентабельности». 📄Светофор Групп – Эксперт РА,⬆️с "ruBB" до "ruBB+", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный" «Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки блока финансовых рисков ввиду сокращения долговой нагрузки в результате погашения части облигационного займа в 2023 году. При этом компания продолжила наращивать выручку и операционную прибыль, что также положительно повлияло на долговые метрики и снизило неопределенность в части способности компании самостоятельно обслуживать заимствовани».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,51% (➖0 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,67% (⬆️3 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,49% (⬆️3 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок ⛽️ЕвроТранс, 002Р-02 (800 млн) 🚛ГТЛК, 001P-21 (10 млрд) 🌽Россельхозбанк, БO-03-002P (от 10 млрд), доп.выпуск №2 💳Альфа-Банк, ЗО-400 ($400 млн) 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) Размещения 🚛ГТЛК, 006Р-07 (879.9 млн) 🚜ПИР, БО-02-001P (350 млн) 🛢Татнефтехим, 001-P-02 (300 млн) Оферты 🚘ПР-Лизинг, 001P-03 (400 млн), ПР-Лизинг, 002Р-01 (1.75 млрд), ПР-Лизинг, 002Р-02 (1.5 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

РЕСО-Лизинг, БО-П-25 Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 апреля. ❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.5% годовых, доходности – 16.65% годовых. Объем выпуска зафиксирован и составит 5 млрд рублей. Организаторы – Газпромбанк, Банк «РЕСО Кредит». ✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Аналитика 1️⃣📱 Research Hub Cbonds: IPO МТС-Банк 26 апреля состоится публичное размещение акций МТС-Банка на Московской бирже. Мы подготовили подборку ресечей про размещение акций МТС-Банка. ➡️Все российские IPO – здесь. 🔴«Навигатор инвестора» от Риком-Траст: «Предполагается, что размещение состоится в формате cash-in. Сумма, которую хочет привлечь компания, составляет от 10 млрд. руб. Данный объем оптимален на текущем рынке, поскольку емкость ограничена ввиду ухода иностранных инвесторов». 🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «МТС-банк на финишной прямой перед выходом на биржу. Указанный диапазон цены дает оценку его в 80-85 млрд руб., то есть 1,05-1,11 капитала. Мы полагали ранее, что оценки могут быть в пределах диапазона 1,3-1,5 капитала (99-115 млрд руб.). Для мажоритарного акционера МТС размещение МТС-банка - положительный момент, который может придать его бумагам дополнительный импульс к росту». 🔴«МТС Банк. Экосистемный цифровой банк» от Sber CIB: «На наш взгляд, в ближайшие пять лет чистая прибыль банка может расти двузначными темпами. Снижение ставки ЦБ, рост доли остатков на текущих счетах в структуре фондирования и повышение доли высокомаржинальных кредитов в портфеле обеспечат увеличение чистой процентной маржи». 🔴«ALFA - МТС Банк: Значимый игрок с потенциалом прибыльного роста (IPO report)» от Альфа-Банка: «Стратегия Банка предполагает рост показателя ROE до 30% (с 19% в 2023 г. и 9,7% в среднем в 2019-23 гг.) в среднесрочной перспективе за счет удвоения клиентской базы и дальнейшего роста доли рынка в потребительском кредитовании, а также удешевления фондирования и снижения стоимости риска. С учетом заложенных планов по росту бизнеса и рентабельности вероятно начало дивидендных выплат с 2025 г. (по итогам 2024 г.)».

#ОФЗ #МинфинРФ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (погашение – 19 мая 2038 года) на 75.783 млрд рублей при спросе в 108.16 млрд рублей. Цена отсечения составила 77.9025% от номинала, доходность – 13.75% годовых. Средневзвешенная цена – 77.9419% от номинала, доходность – 13.75% годовых.

#ИтогиРазмещения С-Принт, 001P-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 100 млн руб. Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых Дюрация: 2.63 Количество сделок на бирже: 1358 Самая крупная сделка: 25 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 100 тыс руб. (22%) и от 1 до 20 млн руб. (22%). 📝Организатором выступил ИВА Партнерс. ПВО - Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения Балтийский лизинг, БО-П10 Итоги первичного размещения Объем размещения: 8 млрд руб. Количество сделок на бирже: 2843 Самая крупная сделка: 1 млрд руб. Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд руб. (22%). 📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк.