Add channel
  • Support
Stay updated with our news!
The best auto-posting service

Do you want the same buttons under the posts?

Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от  http://cbonds.ru  ❓Контент, ВП:  @Anna_Doronina , smm  @cbonds  .info 📩По вопросам рекламы: [email protected] Наши проекты: InvestFunds | ПИФы -  https://t.me/investfundsru  Cbonds Global -  https://t.me/cbondsglobal  
Show more
27 414-6
~3 851
~11
14.05%
Telegram general rating
Globally
58 842place
of 3 394 467
5 995place
of 131 705
In 
77place
of 535
Business & Entrepreneurship
|
77 of 535
Economy & Finance
|
174 of 1341
Business & Entrepreneurship
|
55 of 378
Economy & Finance
|
139 of 977

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🍭«Сахарная компания «Столица» 27 сентября разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля сахаром. 💵Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) планирует 20 сентября открыть книгу заявок на субординированные облигации от 10 млрд рублей. Заявки на облигации банк планирует собирать до 24 сентября. Ориентир ставки купона составляет около 8.5% годовых, что соответствует доходности к оферте около 8.68% годовых. 💡МЭР инициирует создание на Мосбирже сегмента «переходных» облигаций: в ведомстве сообщили о завершении разработки таксономии «зеленых» и переходных проектов, учитывающей наличие в российской экономике большого количества отраслей «с достаточно высоким негативным воздействием на окружающую среду, включая ТЭК и металлургию».
Show more ...
2 994
8
​​#Макроэкономика 📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ожидаемо ускорилась до 3% – рекорд с 2011 года Значение показателя годовой инфляции по итогам августа, составившее 3%, совпало с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков – данный уровень является самым высоким показателем с ноября 2011 года и значительно превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. 📊В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 0,4%. Базовая инфляция в годовом выражении ускорилась до 1,6% с июльских 0,7%.
Show more ...
photo
2 771
3
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 17 сентября)
2 687
4
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 17 сентября)
2 695
6
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 17 сентября)
2 646
6
​​🔰Перспективные направления развития отечественного рынка структурированного финансирования представил на X конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России», прошедшей 16 сентября в Москве, старший директор, глава отдела рейтингов ПФ и СФ АКРА Тимур Искандаров. В своем выступлении он обратил внимание, как на возросший спрос на секьюритизацию со стороны участников рынка, так и на расширение области применения ее элементов. Наиболее же перспективными направлениями рыночной секьюритизации спикер назвал лизинг для малого и среднего бизнеса, а также крупные долговые обязательства. 🔝В тренде, по словам Тимура Искандарова, также могут оказаться транши с фиксированной дюрацией, ипотечные сделки с револьверным периодом, секьюритизация ипотеки на недостроенное жилье и амортизируемый младший долг.
Show more ...
photo
2 770
4
📝Финальные ориентиры: 🌾«Росагролизинга», 001P-03: финальный ориентир ставки купона – 8.45% годовых, эффективной доходности – 8.63% годовых. Объем размещения увеличен до 9 млрд рублей.
2 697
4
Московская биржа начала расчет Индекса ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ База расчета Индекса МосБиржи ипотечных облигаций ДОМ.РФ включает 15 самых ликвидных выпусков облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ. Всего размещено 32 выпуска общим объемом 940 млрд рублей. https://www.moex.com/ru/index/DOMMBSTR
2 799
6
#СеминарыCbonds 💳Онлайн-семинар «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций» – запись на YouTube 💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций», гостями которого стали представители МФК «КарМани» – лидером микрофинансового рынка залоговых займов, основанного в 2016 году с головным офисом в Москве. В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, ситуацию на рынке МФО и ключевые аспекты предстоящего выпуска. 👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds. 👀Полезного просмотра!
Show more ...
Онлайн-семинар «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций»
В этот раз мы побеседовали с представителями МФК «КарМани» – лидером микрофинансового рынка залоговых займов, основанного в 2016 году с головным офисом в Москве. Спикеры семинара обсудили вопросы деятельности компании, ситуацию на рынке МФО и ключевые аспекты предстоящего выпуска Подробнее с презентацией КарМани можно ознакомиться на нашем сайте: http://cbonds-congress.com/events/757/materials/?l=1
2 878
3
​​✅🔐Насколько велика сегодня роль секьюритизации для банков, каковы перспективы развития этого направления в России и какие практические кейсы вызывают наибольший интерес как у участников рынка, так и у инвесторов – этим вопросам пристальное внимание в своих докладах уделили представители ДОМ.РФ на X конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России», прошедшей 16 сентября в Москве. Так, директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин подчеркнул, что секьюритизация для банков играет важную роль, ведь благодаря ей они могут выдавать больше кредитов и лучше управлять ипотечными рисками. Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ, на панели, посвященной практическим кейсам, рассказала о ключевых преимуществах электронных закладных. Новая технология позволяет сократить расходы кредиторов на сопровождение как новых кредитов, так и действующего ипотечного портфеля.
Show more ...
photo
2 733
1
#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 сентября 🇷🇺Россия ACRA Страховой Дом ВСК подтвержден "AA(RU)", прогноз🔻со стабильного на негативный Понижение прогноза обусловлено ожиданиями агентства относительно того, что на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) компании может повлиять возможное ухудшение оценки бизнес-профиля в результате снижения операционной эффективности. ВТБ присвоен "AAA(RU)", прогноз стабильный Присвоенный рейтинг отражает очень высокую оценку экстраординарной поддержки банку со стороны государства, но также крайне положительную оценку бизнес-профиля, удовлетворительные оценки достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватную позицию по фондированию и ликвидности.
Show more ...
2 672
0
#Премаркетинг 🚗ЛК «Европлан», 001Р-04 (от 5 млрд) ❗️Ориентир доходности – G-curve на сроке 2,2 года + не выше 225 б.п. Сбор заявок – 24 сентября, размещение – 28 сентября. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
2 702
2
#Премаркетинг 💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-02 (до 1.5 млрд) Сбор заявок – 22 сентября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 24 сентября. 📝Облигационный долг Эмитента: 1.18 млрд руб. - Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 1.57 млрд руб. относительно 992.08 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
2 733
17
​​#Аналитика 📉После четырех дней роста российский фондовый рынок в четверг скорректировался вниз Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк 🛢Темп роста котировок Brent явно замедлился (+0,3% до 75,7 долл./барр.): трейдеры пересмотрели оценки динамики мирового спроса и предложения. Существенное падение европейских фьючерсов на газ вчера также поубавило оптимизма в краткосрочных прогнозах. 💵На рынке ОФЗ отмечалась негативная динамика: на коротком отрезке доходности по бумагам выросли на 1–3 б.п., на среднем и дальнем участке кривой единого тренда не наблюдалось, доходности изменились на 1–4 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,02% (-4 б.п.) Индекс Мосбиржи опустился на 0,5% до4 045 п., а индекс РТС – на 0,6% до 1 756 п. на фоне укрепления доллара на 0,4% Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub. 🔽 Динамика цен на нефть Brent
Show more ...
photo
2 770
1
📝Книги заявок сегодня, 17 сентября 🌾Книга заявок по облигациям «Росагролизинга» ("ВВ+" – F; "ruA+" – Expert RA) серии 001P-03 на 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.6% годовых, эффективной доходности – не выше 8.78% годовых. Организаторами выступят Совкомбанк, АКБ «ПЕРЕСВЕТ», Банк «ФК Открытие», Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. 🏦Книга заявок по облигациям Банка «ФК Открытие» ( "Ba2 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) серии БО-П09 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 21 сентября. Ориентир доходности – не более 115 б.п. к G-curve на сроке 3 года. Организаторами выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк . Техническим андеррайтером по размещению выступит Банк «Открытие».
Show more ...
2 699
1
🗓 Календарь первичного рынка Комментарий БК «РЕГИОН» Вчерашние размещения Мэйл.ру и Лидер-Инвест (Группа Эталон) прошли при высоком интересе инвесторов, что позволило эмитентам увеличить первоначально озвученные объемы, а также снизить ставки. Лидер-Инвест закрыл книгу на облигации объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 9,10% годовых, что на 15 б.п. ниже нижней границы изначального индикатива купона 9,25-9,40%, Мэйл.ру увеличила объем до 15 млрд руб., установив ставку 7,9% против первоначальных 8,0-8,25%. Сегодня начнет book-building нового выпуска Банк ФК «Открытие» (продлится по 21.09.2021г.) и Росагролизинг. О планах по выходу на публичный рынок долга до конца сентября заявили Газпром Капитал (бессрочные облигации), СОПФ Инфраструктурные облигации (с поручительством ДОМ.РФ), Экспобанк, Европлан, Росгеология, Интерлизинг, Тами и КО, Аэрофьюэлз, ПКБ. 🌾РОСАГРОЛИЗИНГ, 001Р-03 При позиционировании нового выпуска Росагролизинга мы ориентируемся на недавние размещения схожих по кредитному качеству эмитентов лизинговой отрасли Европлана (-/-/ВВ/А+(RU)/-/-) и Балтийского лизинга (-/-/-/-/ruA+/-), выпуски которых нашли высокий спрос инвесторов при предоставлении премии к кривой ОФЗ в размере 195 б.п. На данный момент выпуски торгуются со спрэдом к госбумагам в размере 185б.п. (дюрация 3,0г.) и 174 б.п. (дюрация 2,1г.) соответственно. Новый выпуск Росагролизинга индикативно предполагает доходность «G-curve 5л. +180б.п.», что, на наш взгляд, выглядит интересно. Рекомендуем участие в размещении с купоном не ниже 8,5% годовых, что транслируется в доходность 8,7% годовых и спрэд к ОФЗ 170б.п. 💰БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П09 Размещение выпуска будет проходить в формате внебиржевого и биржевого вook-building. Новый выпуск банка удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Банк ФК Открытие является известным для рынка рублевых облигаций заемщиком, публичная история которого началась в 1999г. В последний раз Банк выходил на облигационный рынок в июне 2021г., когда инвесторам был предложен пятилетний бонд с офертой через 2 года объемом 10 млрд руб. по номинальной стоимости. Размещение прошло с купоном 7,30% годовых, что на тот момент соответствовало спрэду к G-кривой доходности ОФЗ в размере 110б.п. (дюрация 1,9г.) Новый выпуск Банка предлагает «премию» по доходности к G-кривой ОФЗ на сроке 3г. +115б.п., которая в пересчете на дюрацию (2,7г.) при «плоской» кривой ОФЗ отличается незначительно (116 б.п.). БК «РЕГИОН» 📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Show more ...
2 805
1
#НовостиКомпаний ⚡️Российские компании: основные события, 17 сентября БКС-Экспресс: 🌾Последний день для попадания в реестр акционеров «Русской Аквакультуры», имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г. 🛢Совет директоров «Роснефти» рассмотрит вопрос о сделках, влекущих уменьшение прямой доли участия компании в уставном капитале ключевого общества группы.
2 770
0
​​⛽️Уже сегодня в 11:30 (мск): «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» – онлайн-семинар Cbonds 💻Уже сегодня в 11:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» – компании, которая специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин, основанной в 2012 году, головной офис которой находится в Москве. ✅Спикеры онлайн-семинара: - Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, - Виктор Гостюнин, Финансовый директор ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» - Александр Ковалев , Исполнительный директор ПАО «Совкомбанк» 💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска. Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире. 🕟Когда: 17 сентября в 11:30 (мск) 🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация 👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Show more ...
photo
3 311
3
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ 📈Индексы Cbonds-GBI RU YTM eff: 7,07% (➖0 б.п.) IFX-Cbonds YTM eff: 7,69% (🔺4 б.п.) Cbonds Russia Sovereign YTM Index: 2,99% (🔻1 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 11,25% 🗓 Календарь событий Сбор заявок 🌾Росагролизинг, 001P-03 (7 млрд) 💰Банк ФК Открытие, БО-П09 (не менее 10 млрд) Размещения 🏢Группа ЛСР, 001P-07 (10 млрд) Оферты 🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (243.7 млн) 💵Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд) 📝Форвард, КО-П03 (147.8 млн) 📋КБ Солидарность, БО-02 (1.5 млрд) @Cbonds
Show more ...
3 153
1
#Cbonds_Review 🔐📈Рост продолжится, но бурного развития не увидим Последние 3 года рынок облигаций сегмента МСП показывал бурный рост. Способствовали этому и поддержка со стороны государства, и розничный бум, и в целом повышение интереса к долговым бумагам как со стороны инвесторов, так и со стороны потенциальных эмитентов. Недавно Московская биржа отчиталась за первое полугодие 2021 года, по итогам которого в «Секторе роста» было выпущено облигаций больше, чем за весь 2020-й. Каковы перспективы рынка? 🔎Этот и другие вопросы обсуждают эксперты в материале свежего выпуска журнала Cbonds Review.
Show more ...
3 506
2
#Аналитика 📈💡Российский рынок: Достигнут новый максимум Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс" 💭Комментарий Георгия Ващенко, заместителя директора департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Хотя в первой половине сентября отмечалось уверенное движение индекса широкого рынка вверх, однако инвесторы опасаются возможной коррекции. Индекс Московской биржи впервые в истории достиг отметки 4000 пунктов. Рассчитываемый по той же базе долларовый бенчмарк РТС поднялся на пиковый уровень за последние девять лет. На историческом максимуме торгуются в рублях бумаги Сбербанка. Из-за высокой цены на газ в Европе недалеко от абсолютных вершин находятся также акции Газпрома. Котировки Русала взлетели на фоне роста цены на алюминий, вызванного сложной геополитической обстановкой в Гвинее, где добывается 20% руды. Фондовые площадки активизировались в борьбе за средства инвесторов. В частности, Московская биржа запустит вечерние торги гособлигациями, утренние торги акциями, а также будет осуществлять долларовые операции с американскими ценными бумагами. Список иностранных ценных бумаг при этом расширится до 500. Все указанные меры направлены на увеличение комиссионных доходов. При этом процентные доходы биржи, вероятнее всего, также возрастут на фоне повышения ставок репо. ...Прогнозируем переход к нейтральной динамике или коррекции. Целью снижения может стать отметка 3900 пунктов по индексу Московской биржи. Сезон корпоративных отчетов завершен, сильных драйверов роста нет. В числе факторов, которые могут оказать значительное влияние на рынок, пока можем отме тить только макростатистику. На наш взгляд, движение котировок на российском фондовом рынке будет определяться как макроданными, так и трендами на внешних сырьевых и фондовых площадках. Ряд аналитиков ведущих инвестбанков прогнозируют осеннюю коррекцию на биржах в пределах 15%. 🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Show more ...
3 372
2
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 💰«ПКБ» ("B" - S&P; "ruBBB+" - Expert RA) 24 сентября разместит облигации серии 001Р-02 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 4 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-го купона – 10.75% годовых. Организаторы – ИФК «Солид», СКБ-банк, Sber CIB, «ИК «Ай Ти Инвест». 💵«КЖК Финанс» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-01 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дней). Купонный период – полгода (6 купонов). Ориентир ставки 1-го купона – не более 8.7% годовых. 💰ВЭБ ("Baa3 / BBB- / BBB" - M/S&P/F; "AAA(RU)" - ACRA) в четвертом квартале 2021 года планирует выпустить облигации на 50 млрд рублей с плавающей ставкой. 💬Старший банкир, член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский: «Мы станем первым корпоратом в России, который такие бумаги выпустит. До конца года, это четвертый квартал. Мы готовы к этому уже сейчас, но с точки зрения состояния ликвидности у нас сейчас профицит, и поэтому мы хотим это сделать чуть позже».
Show more ...
3 144
3
#Премаркетинг«Росгеология», 01 (6 млрд) ❗️Сбор заявок – 28 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 сентября. Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 3 года + премия 225 б.п. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных
3 009
2
​​⛽️Онлайн-семинар «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» – 17 сентября в 11:30 (мск) 💻Уже завтра, 17 сентября, мы побеседуем с представителями ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» – компании, которая специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин, основанной в 2012 году, головной офис которой находится в Москве. ✅Спикеры онлайн-семинара: - Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, - Виктор Гостюнин, Финансовый директор ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» - Александр Ковалев , Исполнительный директор ПАО «Совкомбанк» 💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска. Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире. 🕟Когда: 17 сентября в 11:30 (мск) 🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация 👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Show more ...
photo
3 104
4
#Премаркетинг 💰«ТАМИ и КО», БO-01 (2 млрд) ❗️Сбор заявок – с 11:00 (мск) 21 сентября до 15:00 (мск) 24 сентября. Размещение – 28 сентября. Ориентир ставки 1-го купона – 10-10,5% годовых, эффективной доходности – 10,38-10,92% годовых.
5 940
12
​​📝✅Прямо сейчас в Москве проходит X ежегодная конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России», собравшая в этом году более 100 участников _⚡️_Главная тема – текущее состояние и перспективы развития отечественного профильного рынка. Началась конференция с панельной дискуссии с обзором актуальных тенденций на отечественном рынке секьюритизации. 🧑🏻‍💻Своим видением по этому вопросу поделились, в частности, управляющий директор, начальник управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков, директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков, исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Андрей Королев, управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования Эксперт РА Александра Веролайнен. Среди вопросов, которые обсудили участники конференции: вызовы и ожидания рынка, оценка рисков и необходимость изменения регуляторной политики. 💡Темой второй панельной дискуссии стали практические кейсы сделок секьюритизации, среди которых первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов, дебют в этом направлении от Тинькофф Банка и опыт секьюритизация е-закладных от ДОМ.РФ. ▶️ Программа
Show more ...
photo
3 127
5
#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 сентября 🇷🇺Россия ACRA Городской супермаркет (Азбука Вкуса) присвоен "A-(RU)", прогноз стабильный Присвоенный рейтинг обусловлен очень высокой степенью поддержки компании со стороны Sanymon Corporation Limited (CYP), холдинговой структуры сети магазинов «Азбука Вкуса», а также высокой степенью зависимости от однородных факторов риска с поддерживающим лицом. Сибэнергомаш - БКЗ присвоен "BB(RU)", прогноз стабильный Присвоенный рейтинг отражает средние оценки рыночной позиции, бизнес-профиля и географической диверсификации, низкий уровень корпоративного управления, а также средний уровень долговой нагрузки и обслуживания долга, ликвидности и рентабельности.
Show more ...
3 052
1
📝Финальные ориентиры: 🏢«Лидер-Инвест», БО-П03: финальный ориентир ставки купона – 9.1% годовых, эффективной доходности – 9.42% годовых. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. 💻«Мэйл.Ру Финанс», 001P-01: финальный ориентир ставки купона – 7.9% годовых, эффективной доходности – 8.06% годовых. Объем выпуска составит 15 млрд рублей.
2 980
8
#Премаркетинг 🚗ЛК «Европлан», 001Р-04 (от 5 млрд) ❗️Сбор заявок – 24 сентября, размещение – 28 сентября. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
3 136
3
#СеминарыCbonds 🏢Онлайн-семинар «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость» – запись на YouTube. 💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость», гостями которого стали представители компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной.. Спикеры семинара обсудили какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге, а также особенности инвестиций в апарт-отели. 👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds. Сайт апарт-отеля.
Show more ...
Онлайн-семинар «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость»
В этот раз мы побеседовали с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. Спикеры семинара обсудили какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге, а также особенности инвестиций в апарт-отели. Сайт апарт-отеля: https://shineapart.ru ВНУТРИ ВИДЕО:
3 581
5
#Премаркетинг 💵«Интерлизинг», 001Р-02 (1.5 млрд) ❗️Сбор заявок – 23 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 сентября. Ориентир ставки купона – не выше 10% годовых, эффективной доходности – не выше 10.38% годовых. 📝Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
2 810
6
🗓 Календарь первичного рынка Комментарий БК «РЕГИОН» 🇷🇺Рынок ОФЗ достаточно спокойно отреагировал на решение Банка России о повышении ключевой ставки на 25 б.п.: цены гособлигаций изменились преимущественно незначительно и разнонаправленно, что привело к изменению доходности большей части выпусков в пределах от -3 до +3 б.п. Исключением стал короткий конец «кривой» (до двух лет включительно), где снижение достигало 5-9 б.п. на фоне более слабого повышения ключевой ставки, чем ожидания, заложенные рынком. Вчера на аукционах Минфин предложил инвесторам два выпуска госбумаг. На фоне возросшей после заседания Банка России неопределенности относительно дальнейшей динамики процентных ставок объем спроса на первом аукционе по размещению десятилетнего выпуска снизился наполовину по сравнению с результатом двухнедельной давности до 68,3 млрд руб. и был удовлетворен Минфином РФ на 66%. ⚡️На первичном рынке в корпоративном сегменте активность нарастает. Сегодня book-building двух интересных выпусков: дебютное размещение облигаций Мэйл.ру и возвращение ГК Эталон (эмитент Лидер-Инвест) с новым займом после долгого перерыва. Завтра собирает книгу заявок инвесторов Банк ФК «Открытие», на следующей неделе – Газпром Капитал (бессрочные облигации), СОПФ Инфраструктурные облигации (с поручительством ДОМ.РФ) и Экспобанк. Кроме этого, в премаркетинге находятся выпуски Росгеологии, Интерлизинга, Тами и КО, Аэрофьюэлз, о выходе на рынок с очередным займом также сообщил Росагролизинг. 🏢ЛИДЕР-ИНВЕСТ, БО-П03 На публичном долговом рынке обращаются два выпуска облигаций: Лидер-Инвест, БО-П02 (5 млрд руб., дюрация – 1,38г., доходность - 9,0%, спрэд к G-кривой – 215 б.п.) и Эталон ЛенСпецСМУ, 001Р-02 (2,25 млрд руб., дюрация – 0,62г., доходность - 8,3%, спрэд– 147 б.п.). В последний раз входящий в Группу ЭталонЛенСпецСМУ выходил на рынок в сентябре 2017 г. Исходя из озвученных эмитентом индикативов по купону 9,25-9,40%, новый выпуск предполагает «премию» по доходности к ОФЗ 260-280 б.п. В ситуации ожидания снижения процентных ставок (в рамках перехода Банком России к более мягкой денежно-кредитной политике) 5-летний срок обращения выпуска позволяет инвесторам зафиксировать высокую доходность на длительный срок. 💻МЭЙЛ.РУ ФИНАНС, 001Р-01 Это дебютный выпуск эмитента на локальном рынке. Оферентами выступают Mail.ru Group Limited BVI и ООО «В Контакте (основной актив группы). У Mail.ru Group в обращении есть конвертируемый долларовый евробонд (погашение в 2025 г., softcall – октябрь 2023 г.). По новому выпуску эмитент ориентирует рынок на доходность 8,16-8,42% годовых, что транслируется в спрэд к кривой ОФЗ 118-144 б.п. На наш взгляд, справедливой премией выступает диапазон 115-125б.п., что соответствует доходности 8,13-8,23% и купону 7,97-8,06%, однако, принимая во внимание дефицит качественных эмитентов в IT секторе и повышенный интерес инвестиционного сообщества к сектору, ожидаем повышенного спроса и снижение ставок ниже справедливых оценок. БК «РЕГИОН» 📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Show more ...
2 913
6
💫📚Приглашаем авторов к сотрудничеству! Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в ноябре 2021 года. ✅Тема номера – «Итоги года: каким был 2021-ый для финансового рынка?». 😎Раздел Bond style будет посвящен самым запоминающимся для вас историям, связанным с Российским облигационным конгрессом разных лет. Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на [email protected]. В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи. 📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
Show more ...
2 991
2
📝Книги заявок сегодня, 16 сентября: 🛢Книга заявок по облигациям «Нижнекамскнефтехим» ("B1 / NR" – M/S&P; "ruA-" – Expert RA) серии 001Р-02 на 17.2 млрд рублей открыта до 12:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.2% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, Райффайзенбанк. Со-организатор – Банк Аверс. Агент по размещению – Райффайзенбанк. 💻Книга заявок по облигациям «Мэйл.Ру Финанс» серии 001P-01 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8-8.25% годовых, эффективной доходности – 8.16-8.42% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB. Агентом по размещению выступит Альфа-Банк. ПВО– Legal Capital Investor Services. 🏗Книга заявок по облигациям «Лидер-Инвест» ("B-" – S&P; "ruА-" – Expert RA) серии БО-П03 объемом не менее 8 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.25-9.4% годовых, эффективной доходности – 9.56-9.76% годовых. Организаторами выступят Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ITI Capital, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, Экспобанк. Агент по размещению – Банк «Открытие».
Show more ...
3 043
6
#Премаркетинг 🔨«ИСК «ПетроИнжиниринг», 001P-01 (не более 500 млн) ❗️Ориентир ставки купона – не выше 9.75% годовых, эффективной доходности – не выше 10.11% годовых. Сбор заявок предварительно запланирован на 21 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 24 сентября.
3 085
11
#Аналитика 🏗💬 "Лидер-Инвест" – комментарий к размещению Источник: аналитический обзор банка "Синара" 🔹"Лидер-Инвест" ("B-" - S&P; " ruA-" - Expert RA) 16 сентября открывает книгу заявок на облигации серии БО-П03. Объем выпуска – не менее 8 млрд руб. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 11% номинала в дату выплат 12–19-го купонов и 12% в дату выплаты 20-го купона. Ориентир доходности – 260–280 б. п. к КБД на сроке 3,4 года, что на данный момент транслируется в доходность 9,51–9,71% годовых. На наш взгляд, справедливая доходность находится на уровне 9,2–9,3% годовых. 🔹Позиционирование выпуска: находящийся в обращении выпуск компании с погашением в феврале 2023 г. торгуется со спредом к кривой ОФЗ порядка 210–220 б. п., что, на наш взгляд, вполне соответствует кредитному качеству эмитента. С учетом амортизации номинала дюрация нового выпуска составит примерно 3,4 года. На этом горизонте справедливая доходность нового выпуска, по нашей оценке, находится на уровне 9,2–9,3% годовых. 📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Show more ...
3 107
7
#НовостиКомпаний ⚡️Российские компании: основные события, 16 сентября БКС-Экспресс: 🏭Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "Казаньоргсинтез", "НКНХ" 💼Правление "Газпрома" рассмотрит вопрос о традиционной корректировке бюджета и инвестиционной программе головной компании по итогам работы в первом полугодии.
2 990
0
​​💳Уже сегодня в 15:30 (мск): «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций» – онлайн-семинар Cbonds 💻Уже сегодня в 15:30 (мск) мы побеседуем с представителями МФК «КарМани» – лидером микрофинансового рынка залоговых займов, основанного в 2016 году с головным офисом в Москве. ✅Спикеры онлайн-семинара: - Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, - Антон Зиновьев, основатель МФК «КарМани - Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов МФК «КарМани» - Валерий Голованов, начальник управления корпоративного финансирования ИФК «Солид» 💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании и ключевые аспекты предстоящего выпуска. Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире. 🕟Когда: 16 сентября в 15:30 (мск) 🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация 👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Show more ...
photo
3 149
0
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ 📈Индексы Cbonds-GBI RU YTM eff: 7,07% (🔺3 б.п.) IFX-Cbonds YTM eff: 7,65% (🔻6 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 11,19% 🗓 Календарь событий Сбор заявок 🏢Лидер-Инвест, БO-ПO3 (от 8 млрд) 💻Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 (от 10 млрд) Размещения 💵Мани Мен, 02 (2 млрд) Оферты 🚚ТрансФин-М, 001P-06 (4.2 млрд) 💵АВТОБАН-Финанс, КО-01 (5 млрд) 💰Ломбард Мастер, БО-П06 (100 млн), БО-П07 (100 млн), БО-П08 (100 млн) @Cbonds
3 339
1
🎥Cbonds Weekly News – 17-ый выпуск уже на YouTube 👀В этот раз мы узнали, как в дальнейшем будет развиваться ситуация вокруг ключевой ставки, планируют ли Москва и Санкт-Петербург размещение «зеленых» облигаций, зачем вводится требование к минимальному кредитному рейтингу облигаций «Сектора роста» и какие бонды выпустили Тинькофф и МКБ. 🧑‍💻Спикерами выпуска стали: - Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долговых рынков, «Открытие Брокер»; - Сергей Коныгин, главный экономист, Инвестиционный Банк Синара; - Илья Косолапов, Вице-президент по экономике и финансам АО ГК Эталон ; - Владимир Спиридонов, Акционер, Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Групп»; - Дмитрий Адамидов, независимый аналитик, создатель Telegram-канала Angry Bonds. 👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале. Полезного просмотра!
Show more ...
3 685
0
#Аналитика 🔎Рубль был довольно волатильным Источник: аналитический обзор банка "Санкт-Петербург" Во вторник курс USDRUB был довольно волатильным. Утром он показывал слабый рост, который к полудню усилился – в результате курс вплотную приближался к отметке в 73 руб./$. Впрочем, ценовая статистика в США за август оказалась ниже ожиданий, что привело к укреплению рубля и других валют развивающихся стран. В результате курс USDRUB приближался уже к уровню в 72,5 руб./$. Однако затем и рубль, и другие валюты EM вновь перешли к ослаблению. По итогам дня курс USDRUB вырос на 0,3%. Вероятно, слабый спрос на валюты EM связан с тем, что инфляция в США, хоть и замедлилась, но остается высокой, что напоминает о неизбежности ужесточения ДКП. Определенный негатив для рубля может быть связан и с новостями о самоизоляции президента РФ. Впрочем, сегодня курс USDRUB снижается на 0,25% и находится около 72,65 руб./$. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. 📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Show more ...
3 351
2
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🛢Компания «Калита» ("Expert RA" – ruB+) утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-03 на 150 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 4 года (1 440 дней). Размещение пройдет по открытой подписке. 🏢«Группа Астон» 20 сентября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 235 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня), купонный период – полгода. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Потенциальными приобретателями являются клиенты «Экспобанка». 📊Рубль усиливает рост вслед за нефтью, евро обновляет минимум с августа прошлого года: курс доллара расчетами "завтра" на 17:03 (мск) падал на 39 копеек, до 72,51 рубля, курс евро – на 41 копеек, до 85,7 рубля, следует из данных торгов. Ранее евро обновил минимум с августа прошлого года, подешевев до 85,65 рубля. Нефть Brent растет на 3,1%, до $75,9 – максимум с 30 июля.
Show more ...
3 255
4
#МинфинРФ ⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 17,924 млрд рублей при спросе в 26,304 млрд рублей. Цена отсечения составила 97,2108% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,5% годовых. Средневзвешенная цена – 97,2626% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,5% годовых.
3 216
1
#Аналитика 🇺🇸📉Данные по инфляции в США вчера оказались несколько ниже прогнозов, что привело к повышению спроса на казначейские облигации США Источник: аналитический обзор АК БАРС БАНК Доходность 10-летних UST понизилась на 4 б.п. до 1,28%, так как некоторые участники рынка предполагают, что замедление инфляции дает Федрезерву возможность не торопиться со сворачиванием программы выкупа облигаций. Инфляция в США замедлилась до 5,3% г./г. в августе с 5,4% в июле, а базовая инфляция – до 4% г./г. с 4,3% г./г. в предыдущем месяце. Отметим, что замедление инфляции объясняется эффектом более высокой базы в августе прошлого года, чем в июле. Такое замедление носит ожидаемый характер и в том числе упоминалось в выступлении Джерома Пауэлла в августе. Таким образом, мы полагаем, что, как и было заявлено на конференции ФРС в Jackson Hole, до конца текущего года ФРС начнет уменьшать размер покупок бондов, при этом на заседании ФРС 22 сентября или на ноябрьском заседании вероятно будет озвучен план постепенного сворачивания QE. 🇷🇺В российском сегменте евробондов новые выпуски в долларах разместили СУЭК, Фосагро, Тинькофф банк и Московский кредитный банк, а Veon разместил выпуск евробондов в рублях. 📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Show more ...
3 230
2
💳Онлайн-семинар «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций» – 16 сентября в 15:30 (мск) 💻Уже завтра, 16 сентября, в 15:30 (мск) мы побеседуем с представителями МФК «КарМани» – лидером микрофинансового рынка залоговых займов, основанного в 2016 году с головным офисом в Москве. ✅Спикеры онлайн-семинара: - Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, - Антон Зиновьев, основатель МФК «КарМани - Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов МФК «КарМани» - Валерий Голованов, начальник управления корпоративного финансирования ИФК «Солид» 💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании и ключевые аспекты предстоящего выпуска. Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире. 🕟Когда: 16 сентября в 15:30 (мск) 🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация 👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Show more ...
3 099
4
#МинфинРФ ⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 45,49 млрд рублей при спросе в 68,285 млрд рублей. Цена отсечения составила 98,7146% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,2% годовых. Средневзвешенная цена – 98,7992% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,19% годовых.
2 916
2
#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 сентября 🇷🇺 Россия Expert RA ПР-Логистика🔻"ruA" до уровня "ruA-", прогноз стабильный Давление на уровень рейтинга компании оказал крайне низкий размер собственных средств, который составил менее 1% от пассивов на 31 декабря 2020 года и 30 июня 2021 года, что свидетельствует о повышенной долговой нагрузке.
2 918
1
​​📃🔎Новый раздел Cbonds League Tables, новые рэнкинги организаторов дебютных еврооблигаций и юридических консультантов и обновленный Cbonds Global Newsletter 💫Спешим поделиться с Вами нововведениями на сайте Cbonds, связанными с рэнкингами инвестиционных банков, юридических консультантов и эмитентов. 1️⃣ Во-первых, мы поменяли интерфейс раздела – теперь он доступен на новом сайте Cbonds. Актуальные рэнкинги теперь на одной странице, что упрощает поиск необходимой информации. На странице рэнкинга (например, здесь) есть возможность посмотреть полный список участников рэнкинга, выгрузить данные в Excel или PDF, посмотреть в каких конкретно выпусках участвовал банк / юридический консультант, ознакомиться с методологией по формированию League Tables. Также появилась дата последнего обновления рэнкинга. 2️⃣ Во-вторых, появились новые рэнкинги, которые давно просили наши пользователи – например, рэнкинг организаторов дебютных еврооблигаций (можно ознакомиться здесь). В нем отражены только те инвестиционные банки, которые размещали в этом году первые (дебютные) выпуски эмитентов на международном рынке капитала. Также мы расширили покрытие базы юридических консультантов до всех еврооблигаций мира (ранее были доступны только по региону Emerging Markets), новые рэнкинги юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций Developed Markets доступны здесь. Рэнкинги по еврооблигациям теперь обновляются раз в месяц. 3️⃣ В-третьих, мы обновили наш ежемесячный Cbonds Global Monthly Newsletter, где теперь доступно еще больше рэнкингов – например, мы создали отдельную страницу по размещениям ESG еврооблигаций. Среди доступной информации: объемы размещений по регионам, статистика по типам ESG инструментов, разбивка по валюте размещения и стране эмитента, а также рэнкинги банков-организаторов зеленых бондов. 😉Cbonds League Tables доступны без подписки, без регистрации на сайте. Для получения доступа к аналитическим материалам Cbonds требуется регистрация, доступ предоставляется так же на бесплатной основе.
Show more ...
photo
3 020
4
#СеминарыCbonds ✈️Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – запись на YouTube 💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз», гостями которого стали представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей. В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска. 👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds. 👀Приятного просмотра!
Show more ...
Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз»
В этот раз мы побеседовали с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, который владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах. Спикеры семинара обсудили вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска. ВНУТРИ ВИДЕО: 00:00 – вступление 00:06 - вступительное слово С.Лялина 02:04 – презентация Аэрофьюэлз 42:55 – о контрактной работе с авиакомпаниями и присутствии в аэропортах 46:35 – о ценообразовании и хеджировании рисков 48:08 – про отношения с поставщиками 49:10 – о рисках экспансии ВИНКов 50:43 – о потенциале увеличения доли на рынке 52:21 – о строительстве ТЗК и оправданности размещения в небольших…
2 802
3
​​#ИтогиРазмещения 🛢Славнефть, 002P-02 Итоги первичного размещения Объем размещения: 10 млрд руб. Купон/Доходность: 7.75% годовых/7.98% годовых Дюрация к put: 5.46 Количество сделок на бирже: 23 Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей Самая крупная сделка: 3.2 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объемом от 2 до 3 млрд рублей, на втором месте идет сделка объёмом 3.2 млрд рублей (32%). 🧑🏻‍💻 Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк. Андеррайтер - Газпромбанк.
Show more ...
photo
2 771
1
​​#ИтогиРазмещения 🛣Автодор, БO-004P-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 5 млрд руб. Купон/Доходность: 7.95% годовых/8.11% годовых Дюрация: 4.21 Количество сделок на бирже: 67 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 1 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом 900 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (26%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
Show more ...
photo
2 909
3
💵«Газпром капитал»: карта эмитента
2 893
2
💰Банк «ФК Открытие»: карта эмитента
2 897
0
#Премаркетинг 💵«Газпром капитал», 001Б-03 (не менее 30 млрд) Сбор заявок – 21 сентября, размещение – 28 сентября. Индикативная ставка 1-го купона – Значение G-curve на сроке 5 лет + 150-165 б.п. 📝Облигационный долг Эмитента: 180 млрд руб.
2 928
6
​​#ИтогиРазмещения 💰АВТОБАН-Финанс, БО-П03 Итоги первичного размещения Объем размещения: 3 млрд руб. Купон/Доходность: 8.9% годовых/9.1% годовых Дюрация к put: 1.87 Количество сделок на бирже: 473 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 476 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом 400 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 400 млн рублей (22%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили BCS Global markets, Банк Санкт-Петербург, ИФК Солид, Синара Инвестиционный банк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Первая Независимая.
Show more ...
photo
2 870
5
#Премаркетинг 💰Банк «ФК Открытие», БО-П09 (Не менее 10 млрд) Сбор заявок – 17-21 сентября, размещение – 23 сентября. Ориентир доходности – не более 115 б.п. к G-curve на сроке 3 года 📝Облигационный долг Эмитента: 124.552 млрд руб. - Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 38.12 млрд руб. относительно 14.85 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г. - Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 92.5 млрд руб. против 80.3 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
Show more ...
2 823
3
​​#ИтогиРазмещения 💵Промсвязьбанк, 003P-07 Итоги первичного размещения Объем размещения: 15 млрд руб. Купон/Доходность: 8.15% годовых/8.32% годовых Дюрация: 2.71 Количество сделок на бирже: 1149 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 2 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 300 до 600 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млрд рублей и более (30%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили BCS Global markets, БК Регион, Банк ЗЕНИТ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
Show more ...
photo
3 026
6
#НовостиКомпаний ⚡️Российские компании: основные события, 15 сентября 🏭Последний день для попадания в реестр акционеров "ТМК", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс)
3 093
1
#Еврооблигации 💰Московский кредитный банк разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875% 📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд. 📋Параметры выпуска: Объем: $500 млн Дата погашения (оферта): 21 сентября 2026 (21 сентября 2021) Купонный период: полгода Ставка купона: 3.875% годовых Спред к казначейским облигациям США: 309,6 б.п. Спред к mid-свопам: 299,4 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Заявки инвесторов Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4.25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. 🧑🏻‍💻Организаторами выступили Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
Show more ...
3 248
2
#Премаркетинг 💰МФК «КарМани», 01 (400 млн) ❗️Обновленный ориентир доходности – премия 662 базисных пункта к G-curve с дюрацией 1,91 года, с доходностью 13,52%. Сбор заявок – 20 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 сентября. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир купона – 12.75% годовых. Организаторами выступают ИФК «Солид», «УНИВЕР Капитал», ИК «РИКОМ-ТРАСТ».
3 658
14
​​🏨Уже сегодня в 11:30 (мск): «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость» – онлайн-семинар Cbonds 💻Уже сегодня в 11:30 (мск) мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды. С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста. ✅Спикеры онлайн-семинара: - Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds; - Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE; - Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн; - Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп». 💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге. Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире. 🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск) 🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация 👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Show more ...
photo
3 811
2
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ 📈Индексы Cbonds-GBI RU YTM eff: 7,04% (🔺1 б.п.) IFX-Cbonds YTM eff: 7,71% (🔺3 б.п.) Cbonds Russia Sovereign YTM Index: 3,02% (🔻2 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 11,19% 🗓 Календарь событий Аукционы Минфина 🇷🇺Россия, 26239 (220.15 млрд), 26238 (411.66 млрд) Оферты 🚚ТрансФин-М, БО-41 (2 млрд) Сбор заявок на сегодня не запланирован. @Cbonds
3 519
1
#Cbonds_Review 🇺🇿📈Рынок Узбекистана: для прогресса необходим целый ряд факторов К долговому рынку Узбекистана сейчас проявляется большой интерес. Экономика страны развивается небывалыми темпами — в прошлом году рост ВВП, несмотря на пандемию, составил 6%. В этом году некоторые эксперты ожидают 8%. При этом государство активно стимулирует развитие рынка капиталов, в частности, была принята долгосрочная программа развития. 📚О нынешнем состоянии рынка Узбекистана и его перспективах 🔎в интервью Cbonds Review рассказывает исполнительный директор Freedom Finance Uzbekistan Евгений Можейко.
Show more ...
3 891
5
#Аналитика 📈Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой Источник: еженедельный обзор рынка, Сбер Управление Активами, 13 сентября 💬Точка зрения управляющего: Ренат Малин, Директор по инвестициям, Управляющий директор «Сбер Управление Активами» «Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой: ставки по этим инструментам превышают ставки по облигациям развитых рынков, а также ставки по валютным депозитам в российских банках. Также по мере восстановления мировой экономики после коронакризиса кредитное качество эмитентов улучшается, поэтому риски, связанные с инвестированием в данный сегмент рынка, выглядят умеренными. На рублевом долговом рынке средне- и долгосрочные ОФЗ являются инвестиционно привлекательным классом активов. Благодаря решительным действиям ЦБ и эффекту высокой базы инфляция вернется к таргету в 2022 году. По мере замедления инфляции, котировки бумаг продемонстрируют рост, а доходности – снижение. Корпоративные облигации традиционно сохраняют популярность ввиду доходностей к погашению, которые превышают ставки по депозитам, а также текущую и прогнозную инфляцию». 📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Show more ...
3 771
4
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения. 🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. 🌿Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) до конца года планирует разместить «зеленые» облигации – сейчас Банк работает над параметрами выпуска, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.
Show more ...
3 494
0
#Еврооблигации 💰Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875% 📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд. Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2026 года Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4,25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. 📝Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
Show more ...
3 386
2
​​#Макроэкономика 📉🇺🇸Годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, зафиксированного в июне и июле В соответствии с ожиданиями рынка годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, который был зафиксирован в июне и июле. В месячном выражении темп роста цен снизился до 0,3% с 0,5% в июле (прогноз на август составлял 0,4%). 📊Базовая инфляция в годовом выражении по итогам августа сократилась до 4% относительно июльских 4,3%. Цены на продовольствие в США в августе поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители – на 2,7%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,7%, а энергоносители – на 41,9%.
Show more ...
photo
3 346
5
📝Финальные ориентиры: 🏗«Группа ЛСР», 001P-07: финальный ориентир ставки купона – 8.65% годовых, эффективной доходности – 8.93% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей. 🛣ГК «Автодор», БО-004P-01 (не более 5 млрд): ставка 1-10 купонов установлена на уровне 7.95% годовых.
3 308
6
#Макроэкономика 🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 7.25% годовых Источник: пресс-релиз ЦБ Армении Советом Центрального банка Армении 14 сентября было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 7.25% (на 0.25 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена 6 раз с конца 2020 года. Темп инфляции Армении на конец августа в годовом выражении составил 8.8%, в то время как таргет по ней составляет 4% с коридором ±1.5% допустимых колебаний. 📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
Show more ...
3 326
5
​​🏨Онлайн-семинар «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость» – 15 сентября в 11:30 (мск) 💻Уже завтра, 15 сентября, мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды. С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста. ✅Спикеры онлайн-семинара: - Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds; - Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE; - Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн; - Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп». 💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге. Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире. 🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск) 🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация 👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Show more ...
photo
4 340
12
#Еврооблигации 💵Московский кредитный банк снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах до уровня около 4% Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
3 280
1
⚡️Открыта регистрация на V круглый стол Долговой рынок Республики Казахстан! 14 октября состоится V круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан». В этом году он пройдет в формате онлайн трансляции из студий в России и Казахстане. Программа доступна по ссылке. ❗️Внимание! Участие в онлайн конференции – бесплатное. Для подключения к трансляции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.
3 452
4
#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 сентября 🇷🇺Россия Fitch ЛЕНТА🔺с "BB" до "BB+", прогноз стабильный Повышение рейтинга отражает ожидания того, что компания сохранит показатели левериджа, достигнутые в 2020 году, несмотря на планы компании по существенной экспансии в супермаркеты и форматы proximity-магазинов, с целью удвоения выручки к 2025 году. Повышение рейтинга также отражает предположение агентства, что "Лента" продолжит придерживаться своей политики распределения капитала, ориентируясь на максимальное отношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,5x, соответствующим образом корректируя потенциальные выплаты акционерам в период повышенных капвложений и/или в случае каких-либо существенных слияний и поглощений. 🇰🇿Казахстан ACRA Казахстанская жилищная компания🔺с "AA(RU)" до "AA+(RU)", прогноз стабильный Повышение рейтинга является следствием изменения Методологии присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале в части влияния суверенных рисков на финальный рейтинг рейтингуемого лица.
Show more ...
3 387
0
#Премаркетинг 💵СОПФ «Инфраструктурные облигации» , 01 (10 млрд) ❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 21 сентября. Ориентир по доходности – G-curve на сроке 3,16 года + 120-140 б.п. Маркет-мейкеры (планируются): «Банк ДОМ.РФ», Газпромбанк.
3 282
4
#РейтингиМир 📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 13 сентября 🇦🇴Moody's повысило рейтинг Анголы с "Саа1" до "В3" со стабильным прогнозом. "Решение о повышении рейтингов обусловлено оценкой Moody's того, что суверенный кредитный профиль Анголы улучшается и соответствует аналогичным рейтингам на уровне B3. Укрепление управления, в частности, качества исполнительных и законодательных институтов страны, хотя и со слабых уровней, отражается в различных аспектах кредитного профиля, который, как ожидает Moody's, сохранится".
Show more ...
3 184
1
​​#ИтогиРазмещения 💵АФК Система, 001Р-22 Итоги первичного размещения Объем размещения: 15 млрд руб. Купон/Доходность: 8.2% годовых/8.45% годовых Дюрация к put: 4.14 Количество сделок на бирже: 25 Самая маленькая сделка: 1.5 млн рублей Самая крупная сделка: 4.3 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млрд рублей (22%). 🧑🏻‍💻 Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Московский кредитный банк.
Show more ...
photo
3 158
8
#Аналитика 📊На мировых рынках спрос на рисковые активы снизился на фоне замедления восстановления глобальной экономики и повышенной инфляции Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк 🇺🇸Региональный обзор ФРС показал, что темпы экономического роста в США несколько замедлились в июле-августе до умеренных. Демократы в Конгрессе США прорабатывают разные варианты повышения налогов, в том числе на обратный выкуп акций компаний. В Китае на замедление деловой активности накладываются ужесточения регулирования крупных компаний. 🏛Дополнительным негативом для рынков стали ожидания постепенного сокращения монетарной поддержки со стороны ведущих Центробанков. ЕЦБ по итогам прошедшего заседания ожидаемо сохранит неизменными ультранизкие ставки и общий объем программы количественного смягчения. В следующем квартале ЕЦБ снизит объем выкупа активов, по информации источников Рейтер, с €80 млрд до €60-70 млрд в месяц. Рыночный консенсус сводится к тому, что ФРС до конца года также начнет сокращать объем покупки облигаций с текущих €120 млрд в месяц. Пока же благодаря скупке облигаций и накачке рынков дешевой ликвидностью балансы ФРС и ЕЦБ обновили очередные рекордные максимумы. Из позитивных моментов можно отметить, что четвертая волна COVID-19 из-за более заразного штамма «дельта» в мире продолжает идти на спад. 💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Show more ...
3 288
2
📝Книги заявок сегодня, 14 сентября: 🛣ГК «Автодор» ("BВВ" – F; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA), БО-004P-01 на сумму не более 5 млрд рублей: конкурс по купону с 10:00 до 13:30 (мск). Ориентир по ставке купона – 7.85-8.05% годовых, эффективной доходности – 8-8.21% годовых. Организаторы – БК «Регион», Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. 🏗Книга заявок по облигациям «Группа ЛСР» ("B1/B+" – М/F; "ruА" – Expert RA) серии 001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 8.85% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
Show more ...
3 399
6
#Еврооблигации 💵Ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов Московского кредитного банка – около 4.25% 📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA Банк с 10 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. 📃Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
3 339
3
#СеминарыCbonds 🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)» – запись на YouTube. 💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)», гостями которого стали представители Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска. 👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds. 👀Полезного просмотра!
Show more ...
Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)»
Мы побеседовали с представителями Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, которая благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. Группа присутствует на публичном долговом рынке, начиная с 2005 года. В 2011 году Группа вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, с января 2020 года ГДР Группы Эталон также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже. В мае 2021 года Группой было проведено успешное SPO, в ходе которого было привлечено 150 млн USD. В преддверии очередного облигационного выпуска мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
3 547
8
#Еврооблигации 💰"Тинькофф банк" разместил вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA Итоговая книга заявок инвесторов превысила $4 млрд. 📝Параметры выпуска: Объем: $600 млн Погашение (оферта): бессрочные бумаги (20 дек. 2026 г.) Ставка купона: 6% до 20 декабря 2026 г., далее – 5Y UST Yield + 5.15% Купонный период: квартал Листинг: Ирландская ФБ 💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Высокий интерес международных инвесторов обусловлен уникальной бизнес-моделью "Тинькофф банка", а также стабильностью российской банковской системы, что позволило установить рекордную для сопоставимых инструментов из России ставку 6% годовых. По финальному ориентиру доходности выпуск переподписан свыше 6,5 раз, а итоговая книга заявок превысила объем $4 млрд от более чем 300 международных инвесторов». Заявки Эмитент собирал в понедельник, 13 сентября. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. 📝Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
Show more ...
3 632
16
#НовостиКомпаний ⚡️Российские компании: основные события, 14 сентября БКС Экспресс: 🏦Заседание наблюдательного совета Сбербанка. По итогам заседания пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Г. Грефа. 🚂Совет директоров "Трансконтейнер" рассмотрит стратегию развития компании до 2030 г.
3 461
0
​​✈️Уже сегодня в 11:00 (мск): «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – онлайн-семинар Cbonds 💻Уже сегодня в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах. Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей. ✅Спикеры онлайн-семинара: - Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, - Владимир Спиридонов, Акционер, Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Групп» - Алексей Поплетеев, Руководитель Группы компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов - Юрий Миняйло, Генеральный директор АО «Аэрофьюэлз» - Александр Поляков, Финансовый директор Группы компаний «Аэрофьюэлз» - Денис Леонов, руководитель DCM BCS Global Markets 💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска. Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире. 🕟Когда: 14 сентября в 11:00 (мск) 🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация 👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Show more ...
photo
3 595
1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ 📈Индексы Cbonds-GBI RU YTM eff: 7,03% (🔺1 б.п.) IFX-Cbonds YTM eff: 7,68% (🔺1 б.п.) Cbonds Russia Sovereign YTM Index: 3,04% (➖0 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff: 11,14% 🗓 Календарь событий Сбор заявок 🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд) 🏢Группа ЛСР, 001P-07 (от 5 млрд) Размещения 🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (61.46 млрд), КОБР-49 (140.5 млрд) 💰АВТОБАН-Финанс, БО-П03 (3 млрд) 🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд) 💵Промсвязьбанк, 003P-07 (15 млрд) 🛢Славнефть, 002P-01 (5 млрд), 002P-02 (10 млрд) Оферты 🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-003 (50 млн) 💵Московский кредитный банк, 001P-01(10 млрд) – 001Р-03 (10 млрд), 15 (5 млрд), БСО-П01 (426 тыс.) – БСО-П12 (3 млрд), БСО-П14 (72.7 млн), БСО-П17 (400 млн) – БСО-П20 (800 млн), БСО-П23 (1 млрд) @Cbonds
Show more ...
3 796
0
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение 💸НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «АСВ» на 500 млн рублей. Максимальный срок погашения коммерческих облигаций – 3 года. Срок действия программы – 25 ноября 2029 года. В целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов Агентство осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая; ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов; контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; управляет средствами фонда страхования вкладов.
Show more ...
751
0
🔖 Индикаторы склонности к риску Нефть Brent, USD/баррель: 72.92 (🔺0.31) Золото (Лондон), USD/тр.унцию: 1 794.6 (🔻29.1) USD/RUB: 73.0755 (🔺0.1244) CDX.EM, б.п: 151.47 (🔺0.72) S&P 500, USD: 4 458.58 (🔻76.85) VIX Index, б.п.: 20.95 (🔺4.54) UST 10Y UTM, б.п.: 1.35 (🔺2 bp) Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее. Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк. 💰Мировые фондовые рынки. Рынки акций Европы (EuroStoxx: -0,2%; DAX: -0,1%) и США (S&P 500: -0,8%; Nasdaq Comp.: -0,9%) завершили в пятницу понижением на фоне новой волны опасений по поводу распространения COVID. Азиатские рынки сегодня тоже выглядят слабее (Hang Seng: -2,0%) из-за новой вспышки инфекции в китайской провинции Фуцзянь и в свете сообщений о том, что китайские регуляторы, возможно, будут добиваться раздела принадлежащей AntGroup компании Alipay. 🛢Нефть Brent подорожала в пятницу на 2,1% до 72,9 долл./барр., а сегодня котируется уже немного выше этого уровня на фоне по-прежнему медленного восстановления поставок из Мексиканского залива и в свете отчета EIA об очередном сокращении запасов в хранилищах США. Планы Китая задействовать свои стратегические запасы могут спровоцировать волатильность нефтяного рынка на этой неделе. 💸Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику: на коротком и среднем отрезке кривой доходности изменились на 1 б.п., на дальнем ее участке динамика была позитивной, доходности опустились на1 б.п.: RUSSIA 23 (0,58%; без изменений), RUSSIA 47 (3,47%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась преимущественно негативная динамика, в среднем доходности выросли на 1–2 б.п. 📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub. 📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Show more ...
4 191
4
#Еврооблигации 💰"Тинькофф банк" размещает вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA Спрос инвесторов на бумаги составил около $4 млрд. Заявки Эмитент собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. Условия выпуска предусматривают 5-летний колл-опцион. С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. 📝Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
Show more ...
3 683
8
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ ⚡️С 27 сентября 2021 года на рынке облигаций Московской биржи станет доступна вечерняя торговая сессия, следует из пресс-релиза Биржи. Инвесторы смогут заключать сделки с ОФЗ и еврооблигациями в период с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарное время торгов на рынке облигаций достигнет 13 часов 40 минут в день. 📝«Инфинити» 27 сентября досрочно погасит выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на 190.18 млн рублей. Основными видами деятельности компании являются консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также оптимизации и наладки бухгалтерского и налогового учета, отчетности. 🏛Банк России с 1 октября вводит норматив достаточности капитала для профучастников: норматив достаточности капитала рассчитывается ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента и должен поддерживаться постоянно. Предполагается поэтапное установление норматива: с 1 октября 2021 года минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022 года – 6%, с 1 октября 2022 года – 8%. 🔁Московская биржа планирует в течение месяца изменить систему сбора заявок на аукционах ОФЗ с плавающим номиналом, сообщил директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков.
Show more ...
3 698
2
​​✈️Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – 14 сентября в 11:00 (мск) 💻Уже завтра, 14 сентября в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах. Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей. ✅Спикеры онлайн-семинара: - Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, - Владимир Спиридонов, Акционер, Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Групп» - Алексей Поплетеев, Руководитель Группы компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов - Юрий Миняйло, Генеральный директор АО «Аэрофьюэлз» - Александр Поляков, Финансовый директор Группы компаний «Аэрофьюэлз» - Денис Леонов, руководитель DCM BCS Global Markets 💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска. Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире. 🕟Когда: 14 сентября в 11:00 (мск) 🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация 👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Show more ...
photo
3 702
6
#Макроэкономика 🇰🇿🏦 Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до уровня 9.5% годовых Источник: пресс-релиз НБ Казахстана Принятое решение обусловлено преобладанием проинфляционного давления в экономике, вызванного общемировыми инфляционными тенденциями, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями предложения. Давление также усилено внутренними межсезонными шоками, активно восстанавливающимся потребительским спросом, а также ростом цен на электроэнергию, газ и ГСМ. В результате годовая инфляция ускорилась до 8.7%. Инфляционный фон также усиливается повышенными инфляционными ожиданиями населения, которые в августе составили 8.8%. 📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 25 октября 2021 года. Динамика базовой ставки НБ Казахстана доступна по ссылке.
Show more ...
3 747
4
#Еврооблигации 💰"Тинькофф банк" снизил ориентир доходности по вечным евробондам до уровня около 6,25% Спрос инвесторов на бумаги превышает $3 млрд.
3 763
9
⚡️📃Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю За неделю с 6 по 12 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств. 🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры: 💵 Ежедневный обзор «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 8 сентября: «На наш взгляд, сложившаяся премия и сохранение ожиданий инвесторов скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики ЦБ РФ (в отличие от других рынков GEM) еще некоторое время позволят Минфину сохранить набранный темп заимствований». 💰Ежедневный обзор УРАЛСИБ Кэпитал «Fixed Income Daily, 8 September 2021»: « Сегодня начинается новый период усреднения, и банки, как обычно, будут стремиться создать запас средств. Это стремление может оказаться еще более сильным с учетом, что нет практически никаких сомнений, что ЦБ в очередной раз повысит ключевую ставку на ближайшем заседании, вопрос состоит в величине этого повышения – 25 б.п. или 50 б.п.». 🏛Обзор ВТБ Капитал «Макроэкономический обзор: Перегрев» от 8 сентября: «Что касается позиции Федрезерва и особенно его председателя Джерома Пауэлла, регулятор по-прежнему нацелен на продолжение стимулирующей монетарной политики». 📝«Обзор FX & Fixed Income от 8 сентября 2021 г.: падение China Evergrande, размещения Тинькофф и Аэрофьюэлз, отчетность Элемент Лизинг» от Открытие Брокер: «Новость о прямом отказе от выплат кредиторам на наш взгляд может стать точкой невозврата по дороге к дефолту China Evergrande, поскольку подорвет остатки доверия кредиторов к ней». 🏦Ежедневный обзор «Российский фондовый рынок: Русал, Газпром, Транснефть, Сбербанк» от Синара Инвестиционный банк от 6 сентября: «Хотя мы не предполагаем, что события в Гвинее угрожают деятельности Русала в этой стране, в краткосрочной перспективе беспокойство инвесторов в отношении поставок может поддержать мировые цены на алюминий и глинозем». Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
Show more ...
3 888
3
#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 сентября 🇷🇺 Россия Expert RA Росагролизинг🔺с "ruA" до "ruA+", прогноз стабильный Повышение уровня рейтинга отражает рост конкурентных позиций компании вследствие увеличения масштабов бизнеса, что также позитивно отразилось на показателе операционной эффективности.
3 439
1
#Еврооблигации 💰"Тинькофф банк" снизил ориентир доходности по вечным евробондам до уровня около 6,5% Спрос инвесторов на бумаги превышает $2 млрд.
3 469
5
#Еврооблигации 💰"Тинькофф банк" снизил ориентир доходности по вечным евробондам до уровня около 6,5% Спрос инвесторов превышает $2 млрд.
6
0
​​#ИтогиРазмещения 💰РН Банк, БO-001P-09 Итоги первичного размещения Объем размещения: 8 млрд руб. Купон/Доходность: 7.85% годовых/8% годовых Дюрация: 2.74 Количество сделок на бирже: 523 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 1.8 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (28%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили РОСБАНК, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.
photo
3 495
3
​​#ИтогиРазмещения 🛒Регион-Продукт, 001P-02 Итоги первичного размещения Объем размещения: 60 млн руб. Купон/Доходность: 11.5% годовых/12.01% годовых Дюрация: 3.32 Количество сделок на бирже: 277 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 10 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом 300 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс. до 2 млн рублей (27%). 🧑🏻‍💻 Организатором выступила ИК "Риком Траст". ПВО – Регион Финанс.
Show more ...
photo
3 438
3
​​#ИтогиРазмещения 💳Совкомбанк, БО-П04 Итоги первичного размещения Объем размещения: 10 млрд руб. Купон/Доходность: 8.1% годовых/8.35% годовых Дюрация: 2.67 Количество сделок на бирже: 1691 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 2 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (27%). 🧑🏻‍💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк.
Show more ...
photo
3 532
10
#Премаркетинг 💰Экспобанк, 001Р-01 (5 млрд) Сбор заявок – 23 сентября, размещение – 27 сентября. 📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб., $60 млн. - Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 2.574 млрд руб. относительно 2.275 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г. - Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 5.419 млрд руб. против 5.265 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
3 581
5
#РейтингиМир 📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 10 сентября 🇦🇹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Австрии на уровне "АА+" со стабильным прогнозом. 🇹🇼Fitch Ratings повысило рейтинг Тайваня с "АА-" до "АА" со стабильным прогнозом. "Повышение РДЭ Тайваня отражает опережающие показатели экономики по сравнению с аналогичными странами в период пандемии Covid-19, дальнейшее укрепление внешнего сектора и сохраняющуюся осторожность в бюджетной сфере."
3 553
1
Privacy Policy