Cbonds.ru

📝В «Обзоре российского финансового сектора», опубликованного Банком России, динамика фондового рынка страны раскрывается в позитивном ключе А как регулятор оценивает положение дел на рынке публичного долга? Об этом в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала Наталья Гамова, консультант Департамента исследований и прогнозирования Банка России. Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!

#РынокЦФА 💰Количество выпусков ЦФА перевалило за полтысячи! На этой неделе количество ЦФА достигло отметки в 500 выпусков на различных платформах. За неделю с 15 апреля разместились 9 новых выпусков. В числе эмитентов за последние 7 дней: 🟢Озон Капитал 🟢АФК Система 🟢Альфа-Банк 🟢Ростелеком 🟢Глобал Факторинг Нетворк Рус 🟢Ньюфэшн (Finn Flare) 🟢Новые фермы (АПК Дамате) 🟢ГК ЕКС и другие. Ставки купонов по новым выпускам ЦФА доходят до 20% годовых. Срок обращения выпусков от 7 дней до 1,5 лет. ➡️ Озон Капитал, FRN 14oct2024, RUB (ЦФА) ООО «Озон Капитал», дочерняя компания маркетплейса OZON и часть направления Ozon Fintech, выпустили ЦФА на платформе «ЦФА ХАБ». Объем размещаемых денежных требований составляет 2 млрд руб., срок обращения – 181 день. Купонный доход выплачивается каждые 30 дней по ставке, равной ключевой ставке ЦБ + 3,25 п.п. Поручитель по выпуску – управляющая компания ООО «Интернет Решения». Размещение ЦФА проходило в форме публичной оферты. ➡️ Новые Фермы, 17.75% 15jan2025, RUB (ЦФА) АПК Дамате (в лице компании «Новые фермы») впервые выпустила ЦФА на платформе Альфа-Банка. Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, осуществила дебютный выпуск ЦФА. Общая сумма эмиссии составляет 500 млн руб. Стоимость одной единицы – 1000 рублей. Срок обращения ЦФА составляет 9 мес., ставка – 17,75 % годовых, выплата процентов осуществляется ежемесячно. ЦФА доступны широкому кругу инвесторов. ➡️ Ньюфэшн, 18.5% 15nov2024, RUB (ЦФА) Торговая сеть Finn Flare (в лице компании «Ньюфэшн») выпустила ЦФА на 7 месяцев с процентной ставкой 18,5%. Finn Flare – один из крупнейших игроков на fashion-рынке России и стран СНГ с узнаваемым брендом и лояльной клиентской базой. Параметры выпуска: цена ЦФА – 1000 руб., период выплат - ежемесячно, бонус – скидка 10% на продукцию бренда для инвесторов в ЦФА.

#Аналитика 📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю За неделю с 15 по 19 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств. ТОП-5 самых читаемых обзоров: 🔘«Навигатор рынка акций от 16.04.2024» от Газпромбанка от 16 апреля: «Российский рынок акций вчера развивал пятничный успех: индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% до 3 472 п., а индекс РТС – на 0,1% до 1 167 п. Вновь выросли объемы торгов – до 89,8 млрд руб.». 🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 15 апреля: «Доходности ОФЗ за прошлую неделю выросли примерно на 10 б. п. вдоль всей кривой, а наибольший рост — на 10-15 б. п. — пришелся на бумаги со сроком погашения от трех до пяти лет, тогда как доходности более длинных выпусков увеличились на 5–10 б. п.». 🔘«Инвестиционная стратегия на 2 квартал 2024 года» от Промсвязьбанка от 18 апреля: «Стартующий во втором квартале дивидендный сезон обещает стать рекордным и выступит главным фактором роста российского рынка». 🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 16 апреля: «Данные ФТС по экспорту близки к оценке ЦБ, расхождение в пределах 1 млрд долл. В соответствии с ними, экспорт за 2М снизился на 7,6% г./г. (на ~5 млрд долл.)». 🔘«Еженедельный обзор 15.04.2024» от ВИМ Инвестиции от 15 апреля: «Потребительская инфляция в марте 2024 г. осталась на уровне 7,7% г/г. В месячном выражении она снизилась с 0,7% до 0,4% - на уровне ожиданий».

💰Проблема выплат по белорусским евробондам не теряет своей актуальности В комментарии для Cbonds Weekly News партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов призвал Белоруссию последовать примеру РФ, которая разработала и реально исполняет механизм выплат по своим суверенным обязательствам перед инвесторами. Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: апрель-май (данные от 19 апреля)

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: апрель-май (данные от 19 апреля)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом и выпусков облигаций ГТЛК на уровне АА-(RU), сняв статус «Рейтинг на пересмотре – развивающийся». Текущий уровень кредитного рейтинга, по мнению АКРА, определяется высокой вероятностью поддержки проектов ГТЛК государством, высоким уровнем кредитоспособности, сильной позицией компании на российском лизинговом рынке, оптимальным уровнем достаточности капитала, сбалансированной структурой фондирования и адекватной позицией по ликвидности. Значительно повысилась оценки собственной кредитоспособности ГТЛК сразу на две ступени до уровня BBB- за счет существенного улучшения качества лизингового портфеля.

#РынкиСНГ 💡💼События на рынках СНГ: 🇰🇿Национальный Банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14.75% годовых. Казахстан продолжает придерживаться жесткой монетарной политики, обусловленной целью по инфляции в 5%. Экономика Казахстана показала за первые 2 месяца рост в размере 4.2%, но экономика продолжает сталкиваться с инфляционными рисками. По итогам марта инфляция составила 9.1%. Следующее плановое решение по базовой ставке Национального банка Республики Казахстан будет объявлено 31 мая 2024 года. 🏦Всемирный банк опубликовал доклад об экономике Центральной Азии, в котором спрогнозировал замедление роста экономики региона до 4,1% в 2024 году. К странам Центральной Азии Всемирный банк причисляет Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан. С января 2024 года прогноз по росту экономики был ухудшен на 0.6 п.п. Основными факторами давления на экономику региона эксперты Всемирного банка называют ослабление мировой экономики, жесткую денежно-кредитную политика, замедление темпов роста в Китае и снижение цен на сырьевые товары.

#НовостиКомпаний 📝Российские компании: основные события, 19 апреля: 📱 МТС-Банк объявил ценовой диапазон IPO – 2 350-2 500 руб. за акцию. Сбор заявок с 19 по 25 апреля. Объявленный диапазон цены соответствует капитализации в размере приблизительно от 70,6 млрд руб. до 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO. Базовый объем размещения – 10 млрд руб. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь. 🖥Группа Астра по итогам SPO привлекла 11,7 млрд руб. Было продано 21 млн акций, в результате free-float увеличился до 15%, что потенциально позволяет компании претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Мосбиржи. Цена размещения составила 555 руб. за акцию. 💿 Совет директоров ТМК рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов планируется направить 10 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня 2024 года. Годовое собрание акционеров назначено на 24 мая. 🇷🇺 АО Киви выставило оферту на 28 мая по облигациям «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Цена приобретения - 100% от номинала + НКД. Период предъявления облигаций к выкупу – с 11 апреля по 23 мая. Ранее компания сообщила, что располагает средствами, но не может осуществить выкуп, который был запланирован на 11 апреля, т.к. большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в КИВИ БАНКе. 💿Северсталь,🐟Инарктика – заседания совета директоров, в повестке вопросы о дивидендах.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 апреля 🇷🇺Россия 💻ИВА – НКР, 🆕 присвоен "ВВВ-.rս", прогноз "рейтинг на пересмотре с возможностью повышения" «Присвоение рейтинга обусловлено тем, что АО создано в результате реорганизации ООО «ИВКС» и является полноценным правопреемником последнего. Кредитное качество АО «ИВА» на момент преобразования соответствовало кредитному качеству ООО «ИВКС», кредитный рейтинг которого находился на уровне ВВВ-.ru со стабильным прогнозом. Установление прогноза обусловлено ожидаемым существенным улучшением оценки качества корпоративного управления». 💰МСП Банк – НРА,⬆️с "BBB+|ru|" до "A-|ru|", "стабильный" «Повышение рейтинга обусловлено улучшением рентабельности и операционной эффективности, увеличением диверсификации ресурсной базы, улучшением оценки фактора «дистанция до нарушения нормативов Н1.0, Н1.1 и Н1.2»». 🌆Хабаровский край – АКРА,⬆️с "BBB(RU)" до "BBB+(RU)", "стабильный" «Повышение рейтинга обусловлено ростом операционной эффективности бюджета в совокупности с увеличением объема остатков на счетах Региона на фоне профицитного исполнения бюджета по итогам 2023 года».