올바른
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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 올바른 analitikasi
올바른 (@allbareun) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 191 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 9 693-o'rinni va Koreya mintaqasida 414-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 191 obunachiga ega bo‘ldi.
17 Sentabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -16 ga, so‘nggi 24 soatda esa 5 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 18.22% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 10.54% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 222 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 285 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 5 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 18 Sentabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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Obunachilar
+524 soatlar
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Postlar arxiv
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260918)
: https://naver.me/GFsUuT0K
- 2026년 9월 18일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- Astra for Law, SoftBank 대출, AI 규제 강화파 vs 온건파, Helix 2.5과 스케일링 법칙, 앤스로픽 AI R&D 현황, Z.ai의 RSI 연구자료 및 메모리 Phase 2, AI Infra Summit #2, Huawei Connect 2026, CoWoS Check, CRWV, Unity Ads 도입, DASH-Costco에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260917)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260916)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260915)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260917)
: https://naver.me/GahREjB9
- 2026년 9월 17일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- GPT-6 Sol/Luna, Gemini 4, 중국의 'Token Factory', 요즘 AI Labs 판에 대한 생각, 애플 M8 Ultra와 NVLink Fusion, MU 수요는 4이닝, Ciena FY29 3개년 가이던스, InP 기판 병목, CIOE 2026 함의점, NBIS 가격인상, BE-Project Phoenix, GNRC DC 딜, FLNC Houston 가이던스에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260916)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260915)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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✅ 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
: https://naver.me/xRgsnQaP
- AI 사이클이 한창 진행 중이고, CY27, CY28 가속을 말하고 있습니다. 그런데 이 시점에서 1873년의 교훈을 살펴볼 필요가 있습니다. 드러켄밀러가 2021년부터 많이 언급한 사례이기도 합니다.
- 철도와 데이터센터는 모두 건설 단계에서 막대한 자본이 투입되고, 완공 이후 장기간에 걸쳐 수익을 회수하는 자본집약적 인프라라는 유사성이 있기에 한번 정리해봤습니다.
- 이번 글에서는 1873년 철도 버블이 어떻게 만들어졌고, 왜 무너졌는지, 그리고 그 역사적 구조가 지금의 AI 사이클을 바라보는 데 어떤 힌트를 줄 수 있는지를 같이 살펴보겠습니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
- 오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260916)
: https://naver.me/F4WVVjM7
- 2026년 9월 16일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- OpenAI $1.2T, 프론티어 모델의 정렬을 위한 Compute, Meta One, 저커버그의 Pacing the Frontier에 대한 생각, Astra와 VR200 Throughput 개선, Edgewater 메모리 코멘트, Apple 1Q27 DRAM, VIAVI CPO 테스트 장비, Asychronous Training #2, MTIA 4세대, 전력반도체, 데이터센터 모라토리엄 팩트체크, DASH-Wonder, CLARITY Act 부결, Robinhood Chain 체크에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260915)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260915)
: https://naver.me/5YoW41uj
- 2026년 9월 15일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- Pacing the Frontier & 중국 AI Labs 공격적 자금조달의 이유, Grok 로드맵, 오픈AI의 연구 트렌드, Muse, iPhone Check, 4-hi HBM?, SEC/SKH, Credo uLED와 베이지안적 사고, Mizuho ⓐEML & CW Laser ⓑLITE vs COHR, 오픈AI 비동기식 학습, 네오클라우드, Anthropic의 로비성 계약에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
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일론 머스크, Grok 4.9는 Astra/Fable급 목표
: 머스크는 Grok 4.7이 Opus 5 과 대체로 비슷한 수준이지만 아직 공개되지 않은 Opus 5.1에는 미치지 못할 것으로 평가. 일부 영역은 우위, 일부는 열위이며 특히 멀티모달 성능 개선이 필요하다고 언급
: Grok 4.8은 4.7 대비 체감 가능한 성능 향상을 예상하며, Grok 4.9는 Astra/Fable급, Grok 5는 현존 최고 모델을 넘어설 가능성이 있다고 전망
: 현재 모델은 Jax로 학습한 2.1T 모델보다 명확히 개선됐지만, 학습 과정에서 발생한 일부 오류를 중반에야 수정했다고 설명. 최근 수개월간 데이터 품질도 크게 개선
: 차기 모델은 개선된 자체 학습 소프트웨어와 고품질 데이터를 활용해 3T 규모로 학습할 예정이며, 머스크는 이를 통해 성능이 크게 향상될 것으로 기대
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
: https://naver.me/FORQZ0N8
- 앤스로픽 다리오 아모데이의 Pacing the Frontier가 주말 사이 화두입니다. 개인적으로 겉과 속이 꽤나 많이 다른 발언이라고 생각합니다. 솔직한 생각들을 정리해봤습니다.
- 이번 주에 두 가지 컨콜에 업계 디테일이 많았습니다. ⓐGS Communacopia + Tech, ⓑCiti's Global TMT입니다. Compute, Memory, Interconnect를 생각해보고 사이버보안도 돌아봤습니다.
- 광학 섹터에서 생각해볼 거리가 많았던 주간이었습니다. 또한 셈텍의 광학이 어색하지 않은 이유가 있습니다. Dr. Hong Hou, EMCORE, HieFo의 관계를 생각해봐야 합니다.
🌴 투자의 생각
- 오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기
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🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~9/11)
- 26년 EPS : $362.03▲ (8/7 $358.66 ← 7/10 $340.74 ← 6/13 $338.99)
- 27년 EPS : $416.53 ▲ (8/7 $405.17 ← 7/10 $398.43 ← 6/13 $392.48)
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🧭 주간 캘린더 (9월 14일~9월 18일)
👨💻 → 9월 FOMC
> FOMC : 9월 FOMC (목)
> 경기/물가 : 소매판매 (수)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : FPS, TRIP (화) LEN (수)
> 이벤트 : 24시간 거래를 위한 회의 (목) 세마녀의 날 (금)
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✅ 오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트
: https://naver.me/GP2sK6BG
- 오라클의 3Q26 실적을 요약하면 "가속화"입니다. 매출은 +30%, 영업이익은 +31%, EPS도 +30%입니다. 이제 OCI ARR은 $30B로 매우 빠른 성장을 보이고 있습니다.
- GPM은 낮아지지만 영업이익 레버리지가 나왔습니다. FY27 CapEx $90~95B 중 $20B의 행방만 제외하면 나머지 퍼즐들은 모두 맞춰졌습니다. 어느덧 FY27 PER 19배 수준입니다.
- 현재 벌크업 구간에서 중요하게 보는 건 두 가지입니다. 신규 CapEx 자금을 누가 대기 시작하느냐, 그리고 GPM이 높아질 여지가 있느냐입니다. 업계의 방향을 확인하기 위한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기
- 포티넷 기업분석 : Agentic AI가 폭발시킨 트래픽, 방화벽의 두 번째 전성기
- 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260911)
: https://naver.me/IFEkJ3Nl
- 2026년 9월 11일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- ChatGPT for Financial Services, 중국 AI Labs 7곳의 불법 distillation, MSFT 용량 계획, 스페이스X 데이터센터 건설 전략변경과 GPU 할당 전략, 오늘 사이버보안이 반응한 이유, Cleveland AVGO, Optics를 둘러싼 생각들, ORCL 3Q26, BE-ORCL, Unity Plugin, TMDX CFO 교체에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
-일간보고 : 투자의 생각 (260910)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260909)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 7일~9월 11일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
12 191
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260910)
: https://naver.me/GZDGNn8i
- 2026년 9월 10일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- GPT-6 Astra 이후 수요, 마크 저커버그 Muse 인터뷰, iPhone Duo, 로봇 추론, LITE NPO/CPO 디테일, MRVL Custom Silicon GPM, ALAB Trainium 3/4, STX 계약 디테일, Dylan Patel의 칩 시장 생각, NVDA 호주 2GW, NBIS GS, EV 배터리, Weekly CLMV에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260909)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 7일~9월 11일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
12 191
✅ '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
: https://naver.me/xKy3i3aV
- 광학 투자자를 위한 두 번째 Primer입니다. 1편이 왜 빛이 중요한지, 광학이 얼마나 칩 가까이로 오는지를 살펴봤다면 이번에는 다양한 세대에 걸쳐 숫자를 읽는 방법에 대한 자료입니다.
- GPU 수, Scale-out 대역폭, 광모듈 개수, 광모듈당 속도, ASP, CPO 침투율, Scale-out의 모듈 대체와 Scale-up에서 새로운 랙 간 연결 시장을 창출하는 것 등등 구분할 것이 많습니다.
- PCB, 구리, 플러거블, CPO가 모두 성장하는 전제가 참임을 이해하는 과정이자 CY27로 가면서 강력한 1.6T, 3.2T, Scale-up CPO 사이클이 올 것을 상상하는 밀거름입니다.
💡 빛의 시대
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기
- 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 비아비 솔루션스 2Q26 실적발표 : CPO 정상 진행 중, 광학 테스트 수요는 Lab → Production으로
- 구글 TPU v8 네트워킹의 모든 것 : 같은 칩을 사도 같은 성능이 나오지 않는 시대
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260909)
: https://naver.me/Fhu11blO
- 2026년 9월 9일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- 앤스로픽 ~16.8GW, Muse Spark 1.3 33.3, ChatGPT Images 2.5, Muse, GS Communacopia(GOOGL, AVGO, VRT, QCOM, FTNT) Citi's Global TMT(SNDK, AMD), Balance Sheet-as-a-Service, Compute 업계의 실질 GPM, 추론 AI HW 업계의 '특화' vs '유연성' 경쟁, 메모리 채널체크, TPU 외부화, BE S&P 500 효과, GPT-6 Astra와 Unity에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 7일~9월 11일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI, 최근 성과에 자신감, AI 주도권 확보 강조
이제 공식적으로 말할 수 있을 것 같다: 우리가 완전히 돌아왔다→ Astra 이후 주도권은 다시 오픈AI로 https://x.com/thsottiaux/status/2097088586843816330
