🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020
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엄브렐라 리서치 플랫폼은 CP(Contents Provider)와 함께 양질의 컨텐츠를 VVIP에게 제공하는 프리미엄 서비스입니다. 전직 애널리스트와 펀드매니저가 드리는 색다른 주식투자전략을 체험해보세요. 종목 매수매도 보다는 포트폴리오전략과 색다른 리서치를 제공합니다. 네이버프리미엄컨텐츠에서 '옆집부자형'으로 검색하시면 해당 컨텐츠를 보실 수 있습니다. 공개채널은 유료구독 자료 중 일부와 뉴스만 송부됩니다.
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020 analitikasi
🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020 (@umbrellaresearch) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 824 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 9 576-o'rinni va Koreya mintaqasida 401-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 824 obunachiga ega bo‘ldi.
29 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 61 ga, so‘nggi 24 soatda esa -8 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 12.12% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 9.78% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 1 554 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 254 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 0 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“엄브렐라 리서치 플랫폼은 CP(Contents Provider)와 함께 양질의 컨텐츠를 VVIP에게 제공하는 프리미엄 서비스입니다. 전직 애널리스트와 펀드매니저가 드리는 색다른 주식투자전략을 체험해보세요. 종목 매수매도 보다는 포트폴리오전략과 색다른 리서치를 제공합니다.
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 31 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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Obunachilarni jalb qilish
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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 30 Iyul | +7 | |||
| 29 Iyul | 0 | |||
| 28 Iyul | +1 | |||
| 27 Iyul | 0 | |||
| 26 Iyul | +4 | |||
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| 17 Iyul | +3 | |||
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| 15 Iyul | +3 | |||
| 14 Iyul | 0 | |||
| 13 Iyul | 0 | |||
| 12 Iyul | +2 | |||
| 11 Iyul | +3 | |||
| 10 Iyul | 0 | |||
| 09 Iyul | +21 | |||
| 08 Iyul | +5 | |||
| 07 Iyul | +20 | |||
| 06 Iyul | +1 | |||
| 05 Iyul | +6 | |||
| 04 Iyul | +2 | |||
| 03 Iyul | +8 | |||
| 02 Iyul | +2 | |||
| 01 Iyul | +3 |
Kanal postlari
다시 한번 느끼는 교훈 정리
바닥 잡기 맨날 고민하지 말고 밸류 고민하지 말고 시장 악재 모두 나오고 + 외국인 순매수때 따라 사자...
| 2 | 일주일간의 변화 정리 by Danny
1) 시츄에이셔널 현물 청산으로 반도체 Sell-off 마무리
2) PCE 호재로 인플레이션 우려 감소
3) 트럼프 긍정적인 이란 전쟁 코멘트
4) SK하이닉스 태원이형 자사주 매입
1~4번 모두 하루만에 일어난 일
바뀐건 우리의 주식 잔고뿐.... | 1 |
| 3 | ㄴ 결국 바닥 잡기를 하던 욕심이 손실율을 키우고 큰 손실율은 밑에서 더 자금 투입이 되지 않는 이상 원금 회복에 오래걸립니다. 즉, 자산배분 역시 주식 포트폴리오 운용에 핵심이라는 의미로 보입니다. | 604 |
| 4 |  손실 원금 복구에 필요한 수익률 | 586 |
| 5 |  Matn yo'q... | 750 |
| 6 | https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/260731074833110od | 739 |
| 7 | https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009089544 | 900 |
| 8 | Amazon(AMZN) 2Q26 실적요약
[재무 성과 요약]
ㅇ 순매출액: $200,606M (Y/Y +20%)
ㅇ 영업이익: $27,461M (Y/Y +43%, 환율 영향 제외 +44%, 영업이익률 13.7%)
ㅇ 순이익: $62,647M (Y/Y +245%)
단, 앤트로픽 투자 등에서 발생한 비영업 세전이익 $53.4B 반영. 순이익 급증은 대부분 해당 투자이익 영향
ㅇ 희석 EPS: $5.75 (Y/Y +242%, 전년동기 $1.68)
ㅇ 순매출액과 영업이익 모두 기존 가이던스 상단인 $199B, $24B 상회
[부문별 실적]
ㅇ 북미: 매출 $116,177M (+16%), 영업이익 $9,123M (+21%), 영업이익률 7.9%
ㅇ 해외: 매출 $42,197M (+15%), 영업이익 $1,717M (+15%, 환율 영향 제외 +18%), 영업이익률 4.1%
ㅇ AWS: 매출 $42,232M (+37%), 영업이익 $16,621M (+64%), 영업이익률 39.4%
[AWS 및 AI 수익화]
ㅇ AWS 매출 성장률: 1Q26 +28% → 2Q26 +37%로 가속
ㅇ AWS 성장률 +37%는 최근 18개 분기 중 최고 수준
ㅇ AWS 연환산 매출액: $169B
ㅇ AWS AI 사업과 자체 칩 사업의 연환산 매출액이 각각 $25B를 돌파, 모두 Y/Y 세 자릿수 성장
ㅇ 아마존 베드록 고객 수는 수십만 곳으로 확대, 2Q 고객 지출은 이전 모든 분기의 합계를 상회
[커머스·광고 주요 지표]
ㅇ 온라인 스토어 매출: $70,432M (Y/Y +15%)
ㅇ 3P 셀러 서비스 매출: $46,780M (Y/Y +16%)
ㅇ 광고 매출: $19,809M (Y/Y +26%)
ㅇ 구독 서비스 매출: $13,730M (Y/Y +12%)
ㅇ 전체 유료 판매량 Y/Y +17%, 3P 셀러 판매 비중 61%
ㅇ 광고 에이전트 사용 광고주는 미사용 광고주 대비 광고 노출당 비용 8%, 고객획득비용 6% 절감
[투자 및 현금흐름]
ㅇ 유형자산 순매입액(TTM): $169.0B (Y/Y +64%, 전년동기 $103.0B)
ㅇ 영업현금흐름(TTM): $161.4B (Y/Y +33%)
ㅇ 잉여현금흐름(TTM): -$7.6B로 적자 전환 (전년동기 +$18.2B)
ㅇ AI 투자 확대에 따라 유형자산 순매입액이 전년 대비 $66.1B 증가하며 잉여현금흐름 감소
[CapEx 전망]
ㅇ FY26 CapEx 전망: 약 $220B (기존 $200B 대비 10% 상향)
ㅇ 메모리 가격 상승과 AI·클라우드 수요 대응을 반영해 투자 전망 상향
ㅇ 투자 확대 기조는 2027~2028년에도 지속될 전망
ㅇ 대규모 투자에도 AWS 수요를 모두 충족할 용량은 여전히 부족하며, 공급 제약이 2027년 이후까지 이어질 가능성 언급
[가이던스 및 전망]
ㅇ 3Q26 순매출 가이던스: $197-202B (Y/Y +9~12%)
ㅇ 3Q26 영업이익 가이던스: $22.5-26.5B (전년동기 $17.4B)
ㅇ 환율이 매출 성장률에 약 -0.8%p 영향 예상
ㅇ 프라임데이 관련 기저효과를 제외하면 매출 성장률은 가이던스 대비 약 4%p 높을 전망
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_earnings/2026/q2/earnings-result/AMZN-Q2-2026-Earnings-Release.pdf | 495 |
| 9 |  주가가 빠지기 시작한 것이 7월초니깐 증거금 이슈는 7월 중순 이후 이후 블록딜 탭핑 이후 7월말 청산 정도로 스케줄이 되었겠네요.. | 566 |
| 10 | 07/30 미 증시, 반도체로의 옵션 수급 집중되며 폭등한 반면, 여타 종목은 순환매
미 증시는 MS(+18.36%)의 실적발표 영향과 낮은 물가 지표 등에 힘입어 상승 출발. 더 나아가 최근 5거래일 연속 큰 폭 하락했던 반도체가 삼성전자와 MS 등의 실적을 기반으로 옵션 수급 등에 힘입어 급등하며 지수 상승을 견인. 특히 주요 반도체 기업들을 중심으로 콜옵션 거래가 폭증하며 매수가 매수를 불러오는 현상에 주가는 급등. 이에 수급이 반도체로 쏠림이 집중되자 제약, 소비, 소프트웨어는 부진을 보이는 순환거래도 이어져 다우지수의 상승은 제한(다우 +1.19%, 나스닥 +2.78%, S&P500 +1.66%, 러셀2000 +1.37%, 필라델피아 반도체 지수 +8.19%)
*변화요인: 경제지표, 옵션 거래, 레오폴드 사태
미국 2분기 GDP 성장률은 1.5%로 시장 예상(2.0%)을 하회했지만 소비와 민간투자 중심의 내수는 견조. 6월 개인소득은 전월 대비 0.2% 증가하며 예상(0.3%)을 하회했지만 농가 지원금 효과 소멸로 자영업 소득(-1.6%)이 감소한 영향. 소비지출은 0.3%, 실질 소비는 0.4% 증가. 내구재 소비가 1.5% 증가하며 자동차(+2.2%)가 성장을 견인했고, 비내구재도 월드컵으로 효과로 증가. 개인 저축률은 2.7%로 전월(2.8%) 대비 하락하며 소비 우위 흐름 지속.
6월 PCE 물가는 미-이란 지정학적 리스크 완화에 에너지 가격이 5.92% 하락하며 전월 대비 -0.11%를 기록. 근원 PCE는 전월 대비 0.13%(전년 대비 3.29%) 상승해 예상을 하회. 주거비(0.22%)와 의료(0.33%) 상승세가 둔화되고 오락(-0.14%), 통신(-1.38%)이 하락하며 서비스 물가는 안정. 근원 상품물가는 0.09% 상승했으며, AI 투자 확대에 따른 소프트웨어와 메모리 반도체 가격 상승이 IT 부문 가격에 영향. 시장은 관세의 물가 전가 효과는 마무리 단계에 진입했으며 향후 유가가 물가 향방의 핵심 변수로 평가. 예상보다 낮은 물가에 단기 금리 중심으로 전일에 이어 하락했지만 전일 FOMC와 중동 이슈 등을 반영하며 장기 금리는 상승 지속. 주식시장은 긍정적
대형기술주 실적과 FOMC, PCE 물가 등 주요 변수로 내재 변동성이 크게 높아져 있었던 시장은 관련 이벤트가 종료되어가자 되돌림이 급격하게 유입. 실제 주요 경제지표 발표 전 14.93% 수준이던 S&P 500(SPX) 옵션 내재변동성은 지표 발표 직후 변동성 프리미엄이 급격히 감소. 이에 1.17 수준이던 풋/콜 비율이 0.8 내외 수준으로 상승 수급 전환. 특히 제로데이옵션(0DTE) 거래량이 장 초반에 100만 계약을 넘게 거래되며 지수 상승을 견인.
반도체 업종 중심으로 누적된 하락 헤지 물량의 청산과 외가격(OTM) 콜옵션 유입이 급증한 점도 특징. 마이크론(+18.36%)이 지표 발표 전 1.5를 넘던 풋/콜 비율이 0.87까지 급감하는 등 대부분 반도체 기업들의 풋/콜 비율이 크게 낮아지는 등 콜 옵션 거래가 급격하게 유입. 이에 현물 매수가 크게 증가하는 감마 스퀴즈가 유입되고 이에 또 다시 콜옵션 매수세가 유입되는 매수가 매수를 불러오는 현상이 발생. 최근 펀더멘털 변화보다 옵션 수급이 매도를 증폭시키며 급락을 만들었다면 오늘은 반대로 옵션 수급이 매수를 증폭시키며 반도체 업종의 급등을 이끌었다는 점이 특징. 민주당과 공화당 의원들의 애플(-1.41%)의 중국 반도체 사용 금지 언급도 심리적인 부분에 영향을 줬고 관련 보도 직후 옵션 거래 급증도 특징.
한편, 최근 반도체 업종의 급락과 이날 급등을 둘러싸고 전직 OpenAI 연구원 레오폴드가 운용하는 시츄에이셔널 어웨어니스 펀드가 시장의 관심을 받음. 해당 펀드는 총수익스왑(TRS)을 활용해 약 4배 레버리지로 AI 반도체 종목에 집중 투자했으나 기술주 조정 과정에서 손실이 확대되며 마진콜을 받은 것으로 알려짐. 이후 증거금을 충당하지 못하면서 담보 주식이 강제 청산됐고, 이 과정에서 옵션 시장의 감마 헤징 물량까지 겹치며 최근 AI 반도체 업종 전반의 급격한 하락을 증폭시켰다는 분석이 제기. 이후 해당 포트폴리오를 시타델 등 대형 기관들이 인수하면서 기계적인 매도 압력이 완화됐고, 딜러들의 감마 재헤징과 숏커버링이 유입되며 이날 반도체 업종의 급등으로 이어졌다는 평가도 나옴.
이와 함께 시장에서는 월가 일부 기관들이 레오폴드 펀드의 AI 반도체 롱, 소프트웨어 숏 포지션을 사전에 파악해 마진콜 가격대를 공략했다는 루머도 빠르게 확산. AI 반도체 종목에는 공매도가 집중되고 숏 포지션 종목은 매수세가 유입되면서 손실을 극대화했다는 주장으로, 투자자들은 이를 과거 아케고스 사태와 유사한 사례로 해석. 다만 이러한 내용은 확산된 해석에 가까움. 그럼에도 관련 루머가 개인투자자 투자심리를 자극하며 풋옵션 청산과 콜옵션 매수를 확대했고, 반도체 업종으로 옵션 수급이 집중되는 배경 가운데 하나로 작용했다는 점은 주목할 필요가 있음. 그렇기 때문에 이러한 수급이 이어질지 여부가 반도체 업종의 단기 방향성을 결정할 요인으로 판단 | 430 |
| 11 |  삼성전자 수급 동향
- 기관은 사모펀드, 투신 위주로 닉스보다 선호
- 외국인 여전히 3월 이후에 데드크로스로 매도
- 연기금은 SK하이닉스보다 비선호 | 672 |
| 12 |  SK하이닉스 수급 동향
- 외국인 투신 딥 언더웨잇
- 연기금과 개인만 순매수
* 외국인이 3~6월 급격한 매도 | 709 |
| 13 | 상장주식 포트폴리오 전량 매각
전 OpenAI 연구원 레오폴드 아센브레너(Leopold Aschenbrenner)가 설립한 AI 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)'가 급격한 손실로 인해 상장주식 포트폴리오 전체를 헤지펀드 시타델(Citadel)에 일괄 매각하고 청산했습니다.
양방향 손실 및 레버리지 부작용
AI 인프라·반도체 기업(SK하이닉스, 마이크론, 네비우스 등)에 고레버리지 매수 포지션을 취한 반면 소프트웨어 기업(어도비 등)에 숏(공매도) 포지션을 잡았으나, 7월 기술주 조정으로 두 포지션 모두 악재로 작용해 손실이 극대화되었습니다.
마진콜 압박과 블록딜 처분
손실 폭이 커지며 주요 증권사(골드만삭스, JPMorgan, BofA)로부터 마진콜(증거금 추가 납부) 요구를 받게 되었고, 자금 조달이 어려워지자 대형 블록딜 형태로 주식 포트폴리오를 급히 정리했습니다.
비상장 자산(앤트로픽)은 유지
약 50억 달러 가치로 평가받는 앤트로픽(Anthropic) 지분 등 비상장 자산은 그대로 유지되며, 펀드는 향후 공모주 운용 대신 사모 투자회사 형태로 전환해 운영될 예정입니다.
상반기 대박 후 한 달 만의 반전
올해 상반기까지 차입금을 활용한 과감한 투자로 439%라는 경이적인 수익률과 최대 200억 달러 이상의 운용자산을 기록했으나, 단 한 달간의 시장 변동성 확대로 포트폴리오가 급격히 무너졌습니다.
https://www.cnbc.com/2026/07/30/leopold-aschenbrenners-hedge-fund-is-facing-steep-ai-losses.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard | 778 |
| 14 |  야간 선물 상한가에 불구 최근 엄청나게 빠졌던 모습 | 1 040 |
| 15 |  다 끝났다.
https://x.com/firstadopter/status/2082825600582988262 | 1 024 |
| 16 | SITUATIONAL AWARENESS HAS EXITED ALL OF ITS PUBLIC EQUITY TRADES: CNBC
얘가 주범이었음.. $20B 이었는데 10배 가까이 레버리지 썼으니 | 1 004 |
| 17 | https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/260730210708019an | 1 657 |
| 18 | ![[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ▶ SK하이닉스, 최대주주 등 소유주식 변동 신고서 * 최태원 SK그룹 회장의 SK하이닉스 지분 매입이 공시되었습니다. 최태원 회장의 SK하이닉스 지분 직접 매입은 처음입니다. - 최대](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ SK하이닉스, 최대주주 등 소유주식 변동 신고서
* 최태원 SK그룹 회장의 SK하이닉스 지분 매입이 공시되었습니다. 최태원 회장의 SK하이닉스 지분 직접 매입은 처음입니다.
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
- 성명: 최태원
- 보통주식: 3,620주 (신규) <- 0주 (기존)
* 금일 평균 주가 기준 약 50억원 규모 취득으로 추정
https://buly.kr/FLakiY3 (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 520 |
| 19 | ㄴ 다행히 저희만 다친게 아닙니다 ㅜㅜ | 1 727 |
| 20 | 골드만삭스, 아시아 주식 선별 헤지펀드, 월간 역대 최대 손실 예상
Asia stock-picking hedge funds set for record monthly loss, Goldman says
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/asia-stock-picking-hedge-funds-082032839.html | 2 448 |
