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노무라 "반도체 사이클 이제 막 시작 - AI가 끌고 가는 메모리 수요는 5년간 1만, 2만배 늘 것으로 예상된다. "전혀 들어본 적 없는 새로운 세상으로 가는 것." https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016135718?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

2	로보티즈 레드레드 전문 모션캡처 장비 없이 원본 2D 영상에서 3D 모션을 추출하고, 이를 NVIDIA Isaac Sim에서 학습. 고정밀 DYNAMIXEL-Q 덕분에 Sim2Real 격차를 낮춰, 실제 로봇에서도 부드러운 움직임을 구현할 수 있었다는 설명. - 출처: @passionvirus	76
3	[단독] 골드만 "한국 로봇 공급망 중심 될 것"…HL만도 상한가 https://www.hankyung.com/article/202606122566i	128
4	https://n.news.naver.com/article/015/0005298012	132
5	한은 총재 "물가안정에 중점…늦지 않게 금리 인상" https://naver.me/FpwtweyU	123
6	그림 33. DRAM 메모리 가격 추이 (TB당 달러, 인플레이션 조정)	110
7	[속보] 한은 총재 "물가안정에 중점…늦지 않게 금리 인상" https://www.hankyung.com/article/2026061225497	1
8	https://www.hankyung.com/article/2026061225497	1
9	https://naver.me/GgURPQ4f	123
10	+1 4대 하드웨어병목: 연산, 메모리, 인터커넥트, 전력 1. 연산 (Computation) 주요 역할: 시스템의 핵심인 데이터 처리 및 명령 실행을 담당합니다. 2. 메모리 (Memory) 주요 역할: 데이터의 저장과 로딩을 수행합니다. 병목 요인: 데이터 처리 속도를 결정짓는 대역폭(Bandwidth)과 지연(Latency) 문제가 주요 병목 지점이 됩니다. 3. 전력 (Power) 주요 역할: 안정적인 전력 공급과 에너지 효율성을 관리합니다. 병목 요인: 시스템의 성능과 직결되는 열 관리(발열 제어)가 매우 중요한 요소로 작용합니다. 4. 인터커넥트 (Interconnect) 주요 역할: 시스템 내부에서 데이터를 이동시키는 통로 역할을 합니다. 병목 요인: 서로 다른 시스템(구성 요소) 간의 데이터 통신 과정에서 병목 현상이 주로 발생합니다. 병목히트맵 2026년 VS 2028년 타이트닝 강도 분석 (26.6.11 미래)	112
11	* 트럼프: 오늘 이란과의 전쟁 끝났음 特朗普：今天结束了与伊朗的战争。	97
12	[이그전] 'AI 소부장'의 비상과 '반도체/로봇'의 바닥 (이격도 업데이트) 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 지난주 이그전에서 제시한 ‘AI 소부장’ 단기 매수, ‘반도체·AI 로봇’ 단기 과열과 관련된 차트를 업데이트했습니다. 2) 업데이트해보면 대부분의 AI 업종에서 과열이 해소됐습니다. AI 업종 간의 이격도 격차도 상당 부분 축소됐습니다. 3) 관련 차트는 자료에 첨부했으며, 최근 강세를 보이는 소비주 관련 참고 차트도 함께 담았습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224313556668	97
13	2026년 1분기 글로벌 반도체 장비 매출: 역대 최고치 달성 국제반도체장비재료협회(SEMI)의 '글로벌 반도체 장비 시장 보고서'에 따르면, 2026년 1분기 글로벌 반도체 제조 장비 매출액은 365억 5천만 달러를 기록하며 분기 기준 역대 최고치를 경신했습니다. 이는 전년 동기 대비 14%, 전 분기 대비 1% 증가한 수치로, AI를 중심으로 한 글로벌 반도체 업계의 설비 투자 열기가 여전히 뜨거움을 보여줍니다. 주요 국가별 시장 현황 전 세계 반도체 장비 투자액의 70% 이상이 아시아 3대 시장에 집중되었습니다. 중국: 109억 9천만 달러 (1위) 한국: 89억 3천만 달러 (2위) 대만: 87억 7천만 달러 (3위) 특히 대만의 경우, 전 분기 대비 18%, 전년 동기 대비 24% 성장하며 글로벌 평균을 상회하는 높은 성장세를 기록했습니다. 이는 대만 내 반도체 공급망이 AI 투자 확대를 기반으로 활발한 설비 확충을 진행하고 있음을 나타냅니다. 성장 동력 및 기술적 요인 이번 시장 성장은 AI 데이터 센터 투자와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가가 핵심 동력으로 작용했습니다. 주요 반도체 제조사들은 차세대 제품 경쟁력을 확보하기 위해 다음 분야에 집중적으로 투자하고 있습니다. 선단 공정: 2나노(nm), A16 등 초미세 공정 도입 확대 메모리: DRAM 설비 투자 및 HBM 수요 대응 선단 패키징: CoWoS, SoIC, 패널급 패키징(PLP), 공동 패키징 광학(CPO) 등 핵심 패키징 기술 고도화 이에 따라 식각, 증착, 세정, 측정 및 검사 장비 등 전반적인 공정 장비 수요가 동반 상승하고 있습니다. https://www.ctee.com.tw/news/20260612700171-430501	94
14	반도체 #소부장 #주성엔지니어링 #리노공업 #원익IPS #이오테크닉스	97
15	https://view.asiae.co.kr/article/2026061115410755129	100
16	[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미] 브이엠 - 급등했음에도 여전히 합리적인 주가 ☑️ 27년 영업이익 1,326억원(상향) ☑️ 적정주가 14만원(상향) 💡 핵심 주제 & 아이디어 요약 "적정주가를 14만원으로 상향하며, 소부장 최선호주 의견 유지합니다. 여타 주요 장비사들 대비 눌려 있는 Valuation입니다. 그러나 1) 신규 공정 및 고객사 진입 효과로 업황 이상의 차별화된 성장 기울기가 가시화 되고 있으며, 2) 코스닥 150 신규 편입에 따른 우호적 수급 효과를 감안할 때 다른 국내 장비사들과의 Valuation 키맞추기 시도가 나타나기 유리한 환경이라 판단합니다." ▶️ 27년 전망 - 매출액 4,058억원(+37%), 영업이익 1,326억원(+53%)으로 추정치 상향 » 주요 동향(상향 근거) ① 신규 공정/장비(WS) - 폴리 식각 공정 내 하이엔드 영역 진입 준비 중 - 웨이퍼 테스트 완료 후 필드 테스트 분위기 긍정적 → 1Q27 퀄 마무리 후 2H27부터 매출 발생 기대 ② 해외 신규 메모리 고객사 진입 - 고객사의 긍정적 피드백과 함께 웨이퍼 테스트를 계획보다 빠르게 마무리 - 필드 테스트 역시 순조롭게 진행 중 → 빠르면 1H27부터 매출화 가능 ▶️ 적정주가 상향 - 14만원으로 상향 - 국내 주요 장비사들(원익IPS, 유진테크, 테스, 피에스케이) 27E 평균 P/E 30배 적용 - 현재 주가 18배 수준 → 저평가 해소 기대 📑 자료: https://buly.kr/614J9hU 📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko *컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.	90
17	구글, 차세대 AI칩 일부 삼성에 맡기나…"2나노 공정 생산 협의" - 뉴스1 구글이 차세대 인공지능(AI) 반도체 생산을 위해 삼성전자(005930)와 협의 중인 것으로 전해졌다. AI 반도체 수요 폭증으로 세계 최대 파운드리 업체인 대만반도체 TSMC의 생산능력이 부족해지면서 공급망 다변화에 나선 것으로 풀이된다. 11일(현지시간) 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션(The Information)에 따르면 구글은 코드명 '아이스피시(Icefish)'로 불리는 차세대 AI 칩 생산 과정에서 일부 부품을 삼성전자에 맡기는 방안을 검토하고 있다. 보도에 따르면 핵심 칩은 TSMC가 생산하고, 삼성전자는 메모리와 칩을 연결하는 별도 부품을 2나노 공정을 활용해 제조하는 방안이 논의되고 있다. 현재 아이스피시는 설계 단계에 있으며 이르면 2028년 양산에 들어갈 것으로 알려졌다. https://www.news1.kr/world/international-economy/6195154	88
18	https://www.yna.co.kr/view/AKR20260612004951071	86
19	+2 유가, 금리 급락 주식 급등(메모리, CPU 폭등)	45
20	#주요일정 6/10 미국 5월 CPI, PCE 6/11 미국 5월 PPI 6/11 #오라클 실적발표 6/11 코스피200 선물옵션 만기(한국 네 마녀의 날) 6/12 #스페이스X 상장 6/16 일본 금리결정 6/18 미국 금리결정 6/19 : 미국 쿼드러플 위칭데이(네 마녀의 날) 6/25 #마이크론 실적발표 7월초 #삼성전자 실적발표	53

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