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BofA : 엔비디아의 2027년 성장률이 70%에 달한다는 전망은, DRAM 평균판매가격(ASP)이 10% 상승한다고 가정할 경우, 2027년 전 세계 DRAM 매출이 80% 이상 성장할 가능성을 시사한다. https://x.com/pequityresearch/status/2093190335480414363

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- 오늘 하락은 대형 #반도체 세 종목에 국한된 현상이며 상승 종목이 더 많았음 - 반도체 관세는 아직 미확인 사안인데도 시장이 먼저 반영, 확인 시 추가 조정 여지 - #엔비디아 실적 효과는 전일 선반영돼 오늘 추가 동력으로 작용하지 못함 - 예탁금 감소와 신용 증가 조합에서는 대형주 주도보다 중소형 순환매가 이어질 환경 #투자판단 - #반도체 기존 비중 유지, 관세 공식 확인 전까지 추가 축소는 보류 - #화장품 #에너지 등 코스피 중소형 강세 업종은 눌림에서 대응 - 대형주 부진 국면에서 중소형 비중을 비워두지 않는 것이 중요 반대 시나리오 - 반도체 관세가 공식 확인되면 #SK하이닉스 미국 매출 64% 구조상 실적 추정 하향 불가피 - 오늘 밤 잭슨홀에서 매파 메시지가 나오면 원달러 상승과 #외국인 추가 이탈 익일 관전포인트 ①잭슨홀 워시 의장 발언 해석 ②#외국인 현물 순매도 축소와 선물 방향 일치 여부 ③다음 주 8월 월봉 양봉 확정 가능 여부
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#한국증시 - #코스피 1.79% 내린 6,788.88로 6,800선 이탈, 장중 고점 6,901에서 저점 6,780까지 밀림 - #코스닥은 0.09% 오른 838.41로 강보합, 이번 주 5거래일 연속 양봉 - 원인 1) 트럼프 행정부가 노트북 게임콘솔 데이터센터 서버 등 반도체 탑재 완제품까지 관세를 검토한다는 보도 - 원인 2) 한국은행 기준금리 3.00% 인상 이후 연내 추가 인상 가능성이 부각 - 원인 3) #삼성바이오로직스가 스위스 바이오 기업 인수를 위해 약 3조원 유상증자를 의결하며 희석 우려 - #삼성전자 -3.38% 25만 7,000원 #SK하이닉스 -4.45% 165만 3,000원 #삼성바이오로직스 -6.78% - #반도체 업종 -3.74%로 코스피 시가총액의 50.78%를 차지해 지수 기여도만 -1.94%p - #삼성전자 #SK하이닉스 #SK스퀘어 세 종목이 지수를 140포인트 끌어내려 이들을 빼면 지수는 플러스 - #SK하이닉스는 미국 매출 비중이 약 64%라 관세 현실화 시 직접 노출 - 강세 #화장품 +6.47% #에너지 +6.27% #미용기기 +4.63% #면세점 +4.00% - 약세 #반도체 -3.74% #전기유틸리티 -3.16% #통신장비 -2.93% #로봇 -2.69% - #한국콜마 +10.91%로 수출 다변화 기대, #코스닥에서 쿠콘 +23.85% #동국제약 +15.34% #씨젠 +11.76% - #삼성전기 +2.60% #KB금융 +2.08% #삼성생명 +0.98%로 대형주 안에서도 차별화 - #외국인이 #코스피에서 1조 7,564억원 #기관이 2,844억원 순매도, #개인만 4,246억원 순매수 - #외국인 매도의 90% 이상이 #삼성전자 #SK하이닉스 우선주 포함 세 종목에 집중 - #외국인은 금액 기준 순매도였으나 수량 기준으로는 순매수, 대형주를 팔고 중소형을 담은 구도 - #외국인 선물 순매수는 이번 주 내내 유지되며 현물과 반대 방향 - 고객예탁금이 이틀간 약 6조원 감소한 반면 신용은 증가해 수급 기반이 약화 - 일본과 대만은 상승 마감해 미국발 재료보다 국내 자체 변수가 컸음을 시사 - 거래량은 늘고 거래대금은 줄어 자금이 대형주에서 중소형으로 이동
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Matn yo'q...
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오늘 밤 11시에 워시 의장이 어떤 이야기를 할지 모르니 일단은 금리 충격 덜 받는 업종으로 자금 이동
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기타법인 꾸준하게 순매수. 자사주 사려면 원화가 필요하니 환율도 동반 하락
기타법인 꾸준하게 순매수. 자사주 사려면 원화가 필요하니 환율도 동반 하락
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오늘(8/28) 화장품주 강세는 새로운 단일 이벤트라기보다, 최근 확인된 수출·실적 호조에 수급이 붙으면서 업종 순환매가 나타나는 흐름으로 보는 게 맞겠습니다. 금일 K-뷰티 강세 배경 ① 반도체 → 화장품으로 수급 순환 • 오늘 코스피는 반도체 중심으로 약세인데, 반대로 K-뷰티 종목들이 강세를 보이고 있음. • 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주에서 외국인 매도가 나오면서 상대적으로 펀더멘털이 좋은 중소형 성장주로 수급이 이동하는 모습임. • 특히 최근까지 AI/반도체에 눌려 있던 화장품주가 실적 대비 주가 괴리가 컸다는 인식도 작용하는 것으로 보임. ② 7~8월 수출 데이터가 계속 강함 • 8월 1~10일 화장품 수출이 **YoY +92.2%**로 급증했고, 중국 제외 기준으로는 +138.2% 증가함. • 1~7월 누적도 **+27.6%**로 성장세가 이어지고 있음. • 단순히 2Q 실적이 좋았던 게 아니라 3Q에도 수출 모멘텀이 이어지고 있다는 기대가 주가에 반영되는 상
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#장중 점검 - 확인된 악재는 없고 이벤트 종료 후 숨고르기 성격 - #금리 이슈가 다시 부각되며 매물 출회 - 직전까지 동결 분위기였던 금통위가 인상으로 결론났고 추가 인상 가능성도 남은 점이 부담 - 미 연준 인사들이 금리 인상을 주장한 점도 부담 요인 - #엔비디아 관련 내용은 전일 이미 알려진 사안이라 새로 추가될 재료는 아님 - 양 시장 상승 종목 비율이 높아져 단기 가격 부담 존재 #해석 - 흐름 전환이 아니라 일시적 눈치보기로 판단 - 다만 증시 자금이 풍부하지 않아 지수가 올라도 차별화 장세 형태일 가능성 - 지수 자체보다 업종별 흐름 변화에 집중할 국면 #대응 - #반도체 기존 비중 유지, 하락에 추격 매도는 자제 - 상승 종목 비율 부담 구간이라 신규 확대는 보류 - 오늘 밤 잭슨홀 연설 확인 후 방향 판단
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[뉴스] 삼성전기, MLCC 가격 최대 30% 인상…가격 상승세 본격화 뉴스핌 / 2026.08.27 ────────── 1. 핵심 한 줄 ① 삼성전기가 4분기 주요 고객사 대상으로 소비자용 X5R MLCC 가격을 평균 25~30% 인상하며 MLCC 가격 상승 사이클이 본격화 ② AI 서버용 X6S는 10~20% 인상, 대만·중국 업체도 4분기 평균 10~20% 인상 전망 ③ AI 서버 수요 급증으로 수급 타이트, 일부 업체 가동률은 이미 90%에 근접 ────────── 2. 상세 내용 ① 삼성전기는 가격 인상 대상을 OEM·ODM 고객사까지 확대 — 주문 수요를 조절하면서 고부가 제품 생산라인을 확대하려는 조치로 해석 가능 ② 소비자용 X5R MLCC 평균 25~30%, AI 서버용 X6S 10~20% 인상 ③ 대만·중국 업체도 4분기 평균 10~20% 인상 예상, 반면 일본 업체(무라타·타이요유덴·교세라)는 아직 가격 동결 후 시장 관망 ────────── 3. 배경·맥락 ① 인공지능 서버 수요 급증으로 MLCC 수급이 빠듯해진 상황 ② 일부 업체 가동률이 90%에 근접하며 공급 여력이 제한적 ────────── 4. 시장 시사점 ① 삼성전기 등 MLCC 업체의 판가 상승·믹스 개선에 따른 실적 개선 기대 (수익성 개선 요인으로 해석 가능) ② 일본 업체가 아직 동결 상태여서 추가 인상 여지 및 국내 업체의 가격 주도권 확대 가능성으로 해석 가능 ────────── 5. 한 줄 요약 AI 서버 수요로 MLCC 수급이 타이트해지며 삼성전기가 최대 30% 판가 인상에 나서, MLCC 업황 상승 사이클과 실적 개선 기대가 부각된다. ────────── #IT부품 #MLCC #AI서버 #삼성전기 https://www.newspim.com/news/view/20260827001058
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트럼프 행정명령, 미국 변압기 조달 체계 재편 미국의 새로운 전력망 보안 규정, 테네시·앨라배마·유타에 공장을 둔 한국 전력기기 제조업체에 유리하게 작용할 수 있어 미국 도널드 트럼프 대통령이 외국산 전력기기로 인한 전력망 보안 및 사이버 보안 위험을 이유로 국가비상사태를 선포했습니다. 이에 따라 미국 내 생산 기지를 확보한 한국 전력기기 제조업체들이 반사이익을 얻을 것으로 전망됩니다. 규제 대상: 69kV 이상의 송전 시스템에 사용되는 대형 전력 변압기, 초고압 차단기, 인버터, 배터리 에너지 저장장치(BESS), 발전기, 산업 제어 시스템(ICS). 조치 내용: 외국산 장비에 대한 전면 수입 금지는 아니나, 국가안보 및 사이버 위협이 있다고 판단되는 공급업체나 국가의 제품을 미국 에너지부(DOE)가 직접 제한할 수 있는 권한 부여. 조달 규정 개정: 연방 기관의 조달 규정을 개정해 미국 내 제조 인프라와 국가안보 위험도에 가중치를 두도록 지시. 배경 및 시장 영향 미국 내 전력 수요 폭증: 데이터센터 증설, AI 인프라 구축, 자국 제조업 확장, 전기화 확산, 노후 전력망 교체 주기가 맞물려 대형 변압기 수요 급증. 미국 내 제조 기반의 중요성 증대: 연방 조달 및 규제 환경이 자국 내 생산 설비를 갖춘 제조사에 유리하게 개편됨. 한국 주요 기업별 현지화 현황 효성중공업 (테네시주): 멤피스 공장의 대형 변압기 생산 및 시험 설비 증설 진행. HD현대일렉트릭 (앨라배마주): 앨라배마 제2공장 증설을 통해 현지 공급 역량 강화. LS ELECTRIC (유타주): 유타주 생산 기지를 중심으로 미국 내 전력 설비 생산 능력 지속 확대. https://transformer-magazine.com/news/trump-order-reshapes-us-transformer-sourcing/
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삼성SDI 제이피모건 Overweight TP 64만 원 🎯 헤드라인: 국내 ESS 입찰 규모 확대 + 미국 전력망 안보 정책 순풍 지난주 SDC 지분 매각 노트(당시 주가 47.8만 원) 이후 주가가 이미 +19% 오른 상태에서 나온 후속 긍정 노트. 두 가지 신규 모멘텀: ① 한국 3차 ESS 중앙계약 입찰 확대 ② 트럼프의 전력망 안보 행정명령. 🇰🇷 한국: 3차 ESS 입찰, 기존의 2배 규모 현지 보도 기준 9월 3차 중앙계약 입찰 규모가 약 1GW(배터리 약 6GWh) — 1·2차의 560MW(약 3.4GWh) 대비 2배. 2038년까지 ESS 약 23GW(138GWh) 배치라는 정부 장기 목표를 뒷받침. 국내 경쟁은 지속되지만 SDI의 국내 ESS 캐파 10GWh는 의미 있는 참여 여력이며, 울산 공장이 완전 감가상각 완료 상태라 증분 물량은 마진에 즉각 기여(margin-accretive). 참고로 누적 낙찰 실적은 SDI 3.8GWh > SK온 1.7 > LG엔솔 1.3으로 SDI가 선두. 🇺🇸 미국: 트럼프 전력망 안보 행정명령 (8/26) 전력망에 대한 국가비상사태를 선포하고 국가안보 위협으로 판단되는 외국산 전기설비(배터리 ESS 포함)의 구매·수입·설치를 금지. 특정 국가를 명시하진 않았지만 "디지털 백도어" 리스크를 지목. JPM 시각: 기존 프레임워크가 이미 중국 점유율 급감(2025년 ~50% → 2026년 ~30% → 2028년 ~10%)을 가정하고 있어 펀더멘털 증분 효과보다는 센티먼트 요인 — 다만 핵심 에너지 인프라에서 중국산 배제라는 정책 방향을 재확인시켜 밸류에이션에 우호적. 🏭 미국 캐파 확장: 타이밍 적절, 재원은 SDC 매각으로 4.5조 원 SDC 지분 매각 대금은 인디애나 구 GM JV 부지 전환에 주로 투입 전망 — GM 지분 49.9% 인수로 완전 소유권 확보 후 ESS용으로 전환, 27~36GWh 추가. 총 미국 ESS 캐파는 약 56~65GWh로 확대 — 풀램프 시 미국 시장 점유율 약 20% 함의. 💡 결론 이익 모멘텀 지속 전망 — ① 고성장 BBU/UPS ② 중국 → 한국 공급사 교체와 맞물린 구조적 미국 ESS 수요 ③ 한국 정책 지원 확대. JPM의 2027/28E 영업이익은 컨센서스 대비 +23%/+31% 상회(직전 노트의 +19%/+30%에서 갭 확대). TP 64만 원은 SOTP(핵심사업 EV 46조 원·12배 + AMPC 5조 원) — OW 유지.
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이 타이밍에 골삭에서 한국 전력기기에 대해 이닛 • 효성중공업 Buy, 목표주가 4,160,000원, 현재가 2,797,000원 대비 상승여력 48.7% • HD현대일렉트릭 Neutral, 목표주가 850,000원, 현재가
이 타이밍에 골삭에서 한국 전력기기에 대해 이닛 • 효성중공업 Buy, 목표주가 4,160,000원, 현재가 2,797,000원 대비 상승여력 48.7% • HD현대일렉트릭 Neutral, 목표주가 850,000원, 현재가 733,000원 대비 상승여력 16.0% • LS일렉트릭 Neutral, 목표주가 230,000원, 현재가 201,500원 대비 상승여력 14.1% • 선호순위는 효성중공업 > HD현대일렉트릭 > LS일렉트릭 순
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- 엔비디아 +9%, 25년 4월 9일 이후 최대 상승률 - 메모리는 반도체 관세 등으로 빠졌다가 막판 회복 - 사이버보안시장 주목되며 소프트웨어 급등+1
- 엔비디아 +9%, 25년 4월 9일 이후 최대 상승률 - 메모리는 반도체 관세 등으로 빠졌다가 막판 회복 - 사이버보안시장 주목되며 소프트웨어 급등
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