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https://m.blog.naver.com/love392722/224336230807 #깡토

2	테슬라/메타에서 앤트로픽까지. 삼성전자 파운드리 수주잔고 50조원 육박 • 삼성전자, 파운드리 사업 통해 AI 반도체 시장에 빠르게 진출. 중장기 주문이 약 50조원 육박 • 테슬라 이어 Meta와 Anthropic이 차례로 삼성으로 방향 전환. 핵심 동력은 가장 앞선 2나노미터 공정 기술 • 삼성은 메모리, 파운드리 및 패키징 등 일체화 능력 바탕으로 최대 수혜 기대. 파운드리 사업은 이르면 올해 4분기 흑자 전환 예상 特斯拉、Meta到Anthropic，三星电子的芯片代工订单积压已达50万亿韩元三星电子凭借代工业务快速布局AI半导体市场，中长期订单积压已近50万亿韩元。继特斯拉后，Meta与Anthropic相继转向三星，核心驱动力为其最先进的2纳米制程工艺。三星凭借存储、代工与封装一体化能力，有望成为最大受益方，代工业务最早有望于今年四季度实现扭亏为盈。 https://wallstreetcn.com/articles/3776186#from=ios	160
3	작년 중순부터 반도체주에 투자하고 있었는데, 확신을 더 굳혀준 보고서 'AI 2027'입니다. AI 전문가들로 구성된 비영리 연구단체 'AI Futures Project'가 AI 발전 시나리오를 예측한 글입니다. 작년 4월 발표된 이후 실리콘밸리 VC들 사이에서 화제가 됐다는 이야기를 듣고, 10월에 번역해서 제 블로그에 올린 적이 있습니다. (글 속 'OpenBrain'은 OpenAI를, 'DeepCent'는 DeepSeek를 빗댄 표현입니다.) 몇 달이 지나 다시 읽어보니, 소름 돋을 정도로 시나리오대로 흘러가고 있습니다. • 코딩 자동화 • 중국의 AI 국유화 및 대규모 지원 • 중국의 미국 AI 모델 탈취 시도 • AI발 주가 상승 • AI의 자가 학습, AI가 AI를 연구하는 단계 • 미국 정부의 AI 모델 전략자산화 더 무서운 건, 현실이 시나리오가 예측한 시점보다 훨씬 빠르게 진행되고 있다는 점입니다. https://blog.naver.com/leebisu/224028103466	140
4	7/6일 하나증권 전략 이재만 [화수분전략] 반도체 고점 논란과 장단기금리차 반등 ▶자료: https://bit.ly/4gCLht1 * 메타의 투자 자금 수익화를 위한 클라우드 사업 진출 보도로 미국 하이퍼스케일러의 투자 정점 통과 및 자금 회수 우려 부각, 이로 인해 지난 주 S&P500과 코스피 반도체 업종 주가 각 -6%와 -9% * 미국 하이퍼스케일러 투자 증가율(YoY)은 2026년 1분기 81%에서 3분기 90%까지 높아질 것으로 예상. 4분기부터는 증가율이 하락하긴 하지만 여전히 CAPEX는 매출 증가율(YoY) 보다 높음. 2027년 3분기에 CAPEX는 매출 증가율 하회 예상, 해당 시점부터 본격적인 투자 정점 통과 논란 부각 * 미국 하이퍼스케일러의 FCF(잉여현금흐름)는 2025년 3분기 518억 달러 정점으로 감소 전환, 2026년 1분기 191억 달러까지 축소. 해당 기간 동안 반도체 이익 급증. 2026년 3~4분기 FCF는 적자 전환 예상. 투자 자금의 본격적인 회수는 FCF 흑자 전환이 시그널, 이는 2027년 1분기로 예상 * 미국 하이퍼스케일러의 투자 정점 통과와 자금 회수에 대한 우려를 현 시점에 반영하는 것은 너무 이름. 삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 예상 영업이익은 YoY와 MoM 증가율 모두 현재 상승하고 있어 코스피의 경우 과도한 가격 조정이 진행된 것으로 판단 * 2023년 이후 코스피 직전 고점 대비 저점까지 최대 하락률 -20%, 최근 고점(9,115p)에 적용 시 저점 7,290p(7/3일 장중 저점 7,378p). 지난 주 코스피 20일 이격도 91.3%까지 하락, 2025년 이후 최저 수준. 현재 반등 가능한 지수대, 20일 이격도 평균 103.3%를 단기 반등 가능 지수대로 본다면 9,240p * 미국 고용지표 예상치 하회하면서 미국 2년물 국채금리가 10년물 보다 상대적으로 빠르게 하락. 장단기금리차 반등 * 2015년 이후 미국 2년물 국채금리 하락을 기반으로 장단기금리차 상승 시 S&P500 성장주지수의 월 평균 수익률이 1.7%(S&P500지수 1.3%)로 가장 높았고, 퀄리티지수의 상승 확률은 77%(S&P500지수 상승 확률 68%)로 가장 높았음 * 성장주와 퀄리티주의 주가 강세 가능성을 고려해 현재 기준 ① 12개월 예상 기준 EPS 또는 순이익이 3개월 동안 꾸준히 상승, ② 12개월 예상 영업이익률도 동반 상승하는 업종의 비중 확대 유효 * S&P500지수 내 반도체, 하드웨어, 헬스케어 장비, 자동차, 그리고 코스피 내 반도체, 2차전지, 조선, 전력기기, 방산 여기 해당 (컴플라이언스 승인 득함)	126
5	#SK하이닉스 목표주가 상향 2027년 메모리 수요 증가 가속화 전망 - 디램 27년 36% 증가 전망 - 낸드 27년 20% 증가 전망 닉스 26년까지 HBM 50%를 차지하면 1위 점유 이후 27년에는 삼전(41%)에게 1위를 내주며 39%로 하락 전망	134
6	UBS 하이닉스 TP 320만원으로 상향조정 Q: 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될까요? 그렇습니다. 저희 견해로는 그렇습니다. 에이전틱 AI는 HBM을 넘어 기존 서버용 DDR5/LPDDR5, AI 서버의 CPU 헤드 노드, 그리고 KV 캐시와 스토리지를 위한 NAND 플래시를 포함해 여러 전방에서 추가적인 메모리 수요를 촉진하고 있습니다. 저희는 이제 2027년 메모리 수요 증가가 가속화될 것으로 전망하며, 최종 소비 기준 DRAM은 2026년 22% 대비 2027년 36% 증가하고, NAND 플래시는 20% 증가할 것으로 봅니다. DRAM의 증분 웨이퍼 캐파 추가분은 거의 모두 HBM으로 향하고 있으며, 중국의 신규 캐파는 NAND로 추가되고 있기 때문에 공급은 수요를 따라잡지 못하고 있습니다. 주요 리스크는 여전히 감당 가능성입니다. 메모리 산업 매출이 2027년 예상치 기준 약 1조8,000억 달러에 근접하고 있기 때문입니다. Q: SK하이닉스는 2026년과 2027년에 HBM 선두 지위를 유지할까요? 저희는 HBM용으로 배치된 캐파가 2026년 말 23만 wpm, 2027년에는 27만 wpm에 이를 것으로 추정합니다. 이에 따라 2026년 HBM 출하량은 17.7억 Gb, 2027년은 23.1억 Gb로 전망합니다. 이는 각각 전년 대비 +40%, +30% 증가한 수치입니다. 저희는 SK하이닉스가 2026년 산업 비트 출하량의 50%를 차지하며 HBM 시장점유율 1위를 유지할 것으로 전망하지만, 2027년에는 삼성보다 소폭 낮은 39%로 하락할 것으로 봅니다. 2027년 삼성은 41%, 마이크론은 20%로 예상됩니다.	95
7	이번 #반도체 변동성에 대한 정리가 깔끔하게 되어있음	144
8	[AI 반도체 수요에 대한 긍정적 재료가 잇따르며 일본·한국 반도체주가 급반등했지만, AI 투자 수익성에 대한 시장의 우려는 여전히 남아 있다.](https://wallstreetcn.com/articles/3776145) ◦ 한·일 반도체주 V자 반등 • KOSPI는 장중 3% 이상 하락 후 5% 이상 급반등하며 프로그램 매수 사이드카가 발동. • 삼성전자와 SK하이닉스는 8% 이상 상승. • 일본 키옥시아도 장중 10% 이상 급등하며 반도체 업종 전반이 강세를 보임. ◦ AI 산업의 긍정적 재료 • Anthropic이 삼성전자와 맞춤형 AI 칩 협력을 논의 중인 것으로 알려짐. • 삼성전자와 SK하이닉스는 AI 반도체 생산능력 확대 계획을 지속 추진. • 키옥시아는 차세대 332단 3D NAND를 AI 데이터센터 고객에게 샘플 공급하기 시작. ◦ 한국 반도체 투자 확대 • 삼성전자는 HBM, 첨단 패키징, OLED 등을 포함한 신규 투자 계획을 발표. • SK하이닉스도 NAND와 첨단 패키징 중심의 투자 확대를 추진. • 한국 정부 역시 반도체·AI 산업에 대한 대규모 투자 계획을 공개. ◦ DRAM 가격 인상 기대 • 삼성전자는 3분기 일반 DRAM 평균판매가격을 최대 20% 인상하는 방안을 고객사와 협의 중. • 서버 DRAM과 LPDDR 가격도 20% 이상 인상 가능성이 제기. • 장기 공급계약(LTA)이 확대되면서 메모리 업체들의 수익 안정성도 높아질 것으로 전망. ◦ NAND 시장도 성장 기대 • 키옥시아는 332단 BiCS FLASH를 2027년 양산할 계획. • AI 에이전트와 로봇 확산으로 데이터센터 NAND 수요가 계속 증가할 것으로 전망. • 다만 삼성전자와 SK하이닉스도 NAND 증설을 추진하고 있어 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상. ◦ 시장 시각 • AI 투자에 대한 공포는 일부 완화됐지만 투자 기준은 '규모 확대'에서 '투자 수익률(ROI)' 중심으로 변화. • 향후 AI 인프라 투자는 효율성과 수익성을 더욱 중시하는 방향으로 전환될 것으로 분석. 원문 발췌 - "AI 산업은 이제 무제한 투자보다 투자 수익률을 중시하는 새로운 단계로 진입하고 있다." #AI #반도체	137
9	+2 #JPM #은행 AI 랠리 속 'non-AI 분산투자' 수요가 한국 금융지주(FG)로 유입 중 — 유럽·아시아 투자자들은 JPM의 ROE 주도 재평가(re-rating) 논리에 대체로 동의하나, 관심의 초점은 "단기 촉매가 무엇인가"와 "하방 리스크는 무엇인가"로 이동했으며, 과거보다 훨씬 촉매(이벤트) 중심적으로 움직이고 있음. 7월 말 2분기 실적 시즌이 핵심 매수 기회 — 견조한 실적, 대규모 자사주 매입·소각 프로그램 발표, 하나금융의 '공식(formula) 기반' 주주환원 체계 전환 가능성 등 긍정적 이벤트가 집중되어 있어, 실적 시즌 직전 구간을 한국 금융지주 비중 확대의 적기로 판단. Top Picks는 KB·신한·하나(모두 Overweight) — 중기 ROE가 현재 9~10%에서 11~12%로 상승하는 경로가 유효하고, P/B가 여전히 1.0배 미만으로 밸류에이션 부담이 낮아 재평가 사이클이 더 연장될 수 있다는 시각.	139
10	7월 둘째주 증시일정 프리뷰	102
11	#에이피알	114
12	https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002429179 실제로 삼성전자의 1분기 D램 ASP는 전분기 대비 90% 초반대로 상승했다. 2분기는 50~60% 수준으로 추산된다. 나아가 3분기에도 20% 내외의 상승세를 목표로 하고 있다. 상대적으로 HBM 생산 비중이 높은 SK하이닉스는 이보다는 다소 낮을 것으로 추산된다. 최근 대두된 메타의 클라우드 사업 진출 가능성도 메모리 수요의 악재로 작용하지는 않을 전망이다. 일각에서는 메타가 내부의 잉여 컴퓨팅 자원을 외부에 판매하려는 움직임을 두고 AI 생산능력이 이미 충분히 갖춰진 것이 아니냐는 해석을 내놨다. 그러나 메타는 지난 4월 연간 AI 인프라 투자 계획을 당초 1150억~1350억 달러에서 1250억~1450억 달러로 상향 조정하는 등 적극적인 투자 기조를 유지해 왔다. 업계 또 다른 관계자는 "가격 하한선을 둔 LTA의 확대, HBM 가격 재협상 등으로 내년 D램 시장도 급격한 하락세는 없을 것"이라며 "메타의 경우 내부 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용하기 위한 방안으로 보는 것이 더 정확하다"고 설명했다.	102
13	⚡️ 삼성과 Meta, 65억4,000만 달러 규모 AI칩 계약 협상 중 2026.07.03 / 서울경제 ────────── 1. 핵심 한 줄 ① 삼성 파운드리 · Meta → 3세대 MTIA(Meta Training and Inference Accelerator) 대량 생산 계약 협상 중 ② 규모 약 10조원(65억4,000만 달러) ③ 1·2세대 TSMC 독점 → 3세대부터 삼성으로 전환. 설계 + 생산 모두 협력 ────────── 2. 계약 내용 ① 대상: Meta 3세대 AI 가속기 MTIA (주문형 반도체 ASIC) ② 규모: 약 10조원(65억4,000만 달러) ③ 기존: 1·2세대 MTIA → TSMC 생산 ④ 변경: 3세대 → 삼성 파운드리에서 차세대 ASIC 설계 + 양산 동시 추진 ────────── 3. 협력 구조 ① Meta → 자체 AI 칩 설계 조직 보유에도 삼성전자 시스템LSI 사업부와 협력 체계 구축 ② 배경: 6개월 주기 초고속 개발 일정 → 내부 인력만으로 감당 불가 판단 ③ 삼성 시스템LSI(설계 지원) + 파운드리(양산) 통합 패키지로 대응 ────────── 4. 의미 ① TSMC 독점 → 삼성 전환 추진 → 파운드리 경쟁 구도 변화 ② Meta → 공급망 이원화 + 설계 속도 확보 동시 해결 ③ 삼성 비메모리 → "설계+양산" 통합 제안이 빅테크 수주의 차별화 무기로 입증 ④ 10조원 규모 → 삼성 파운드리 사업부 턴어라운드 기대감 ────────── 5. 한 줄 요약 삼성 파운드리 · Meta → 3세대 AI 가속기 MTIA 설계+양산 위한 10조원(65.4억달러) 계약 협상 중. 1·2세대 TSMC 독점에서 삼성 전환 추진. 6개월 초고속 개발 주기에 시스템LSI 설계 협력이 결정적 → 삼성 비메모리 턴어라운드 + "설계+양산" 통합 모델 빅테크 검증 계기 https://breakingthenews.net/Article/Samsung-Meta-said-to-be-in-talks-on-dollar6.5B-chip-contract/66628368 #삼성전자 #파운드리 #Meta #MTIA #AI칩 #반도체 #ASIC	108
14	https://n.news.naver.com/article/014/0005543475	131
15	앤스로픽에 메타도 품나...삼성 파운드리 AI 칩 명가로 뜬다 3일 업계에 따르면 메타가 삼성 파운드리와 10조 원 이상 규모의 차세대 ASIC 설계·생산을 추진 중이다. 메타의 독자 AI 가속기인 ‘MTIA’는 1·2세대까지 TSMC에서 생산됐지만 올해 공개된 3세대부터는 삼성 파운드리를 파트너로 점찍은 것이다. 특히 MTIA 3세대는 삼성 파운드리의 최선단 공정인 2나노(㎚·10억 분의 1m)를 적용해 수십만 장 규모로 양산하는 방향으로 가닥이 잡혔다. 업계 관계자는 “지난해 테슬라의 AI칩 수주를 시작으로 삼성 파운드리의 AI 서버용 반도체 수주가 본격화하고 있다” 면서 “중국 최대 전기차 업체인 비야디(BYD)와 차량용 반도체 위탁 생산 계약도 추진 중이어서 수주잔고가 50조 원 수준까지 늘면서 이르면 올 해 4분기에 영업이익 흑자도 가능하다”고 말했다. https://n.news.naver.com/article/011/0004637930?sid=101	95
16	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/03) 삼성전자 5.5X SK하이닉스 6.2X * SK증권 추정치 기준 마이크론 6.7X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	86
17	No text...	128
18	SK하이닉스의 2분기 매출액은 전년 동기대비 289.0% 늘어난 86조4730억원, 영업이익은 618.6% 증가한 66조2070억원으로 컨센서스(63조8000억원)를 소폭 상회할 전망이다. SK하이닉스의 3분기 매출액은 101조1790억원, 영업이익은 전분기 대비 23.3% 늘어난 81조6200억원으로 증익 기조가 이어지고, 2026년 연간 매출액은 350조660억조원, 영업이익 275조7030억원을 전망한다. SK하이닉스의 2027년 매출액은 518조6920억원, 영업이익은 409조1550억원으로 추정된다. https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=269082	152
19	시장은 반도체 공급부족에 대해 지속적인 가격 상승이라는 단계에서 적절한 수요, 공급 지점을 찾는 단계로 접어드는 모습 과거와 같은 반도체 가격 상승보다는 앞으로는 반도체 공급을 효율적으로 늘리는 기업이 반도체 시장을 장악할 가능성이 높아짐	147
20	[반도체 업계는 미국 정부에 메모리 가격과 생산에 직접 개입하지 말고 장기 공급계약과 생산 투자 확대를 지원해야 한다고 촉구했다.](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-02/chip-industry-urges-us-to-avoid-moves-that-distort-memory-market) ◦ SEMI, 정부 시장 개입 반대 • 반도체 산업협회(SEMI)는 미국 정부에 메모리 가격이나 생산량을 직접 통제하는 정책을 자제할 것을 요청. • 가격이나 생산을 왜곡하는 정책은 오히려 공급 부족을 장기화할 수 있다고 경고. ◦ 장기 공급계약과 생산 확대 지원 제안 • 기업들이 장기 공급계약을 지속적으로 체결할 수 있도록 정책적 지원을 요청. • 미국 내 메모리 생산 확대를 위한 세제 혜택 연장도 제안. • 회원사에는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등이 포함. ◦ AI가 메모리 부족 심화 • AI 데이터센터 확대로 메모리 수요가 급증. • 자동차, PC, 스마트폰, 가전 등 다양한 산업이 메모리 부족의 영향을 받고 있음. • 주요 업체들이 증설을 추진 중이지만 공급 확대에는 수년이 걸릴 것으로 전망. ◦ 소비자 부담 완화 방안 제시 • 애플과 마이크로소프트의 제품 가격 인상으로 소비자 부담이 커지는 상황. • SEMI는 시장 개입 대신 휴대폰과 노트북 구매에 대한 세액공제 등 소비자 지원 정책을 제안. ◦ 메모리 부족이 정책 이슈로 확대 • 미국 정치권에서는 자국 기업에 메모리 공급을 우선 배정하는 방안도 거론. • 업계는 AI 수요 증가 속에서도 시장 기능을 유지하는 것이 공급 안정에 더 효과적이라고 주장. 원문 발췌 - "반도체 업계는 메모리 가격이나 생산을 왜곡하는 정부 개입보다 장기 공급계약과 생산 투자 확대가 공급 부족 해소에 더 효과적이라고 강조했다." #메모리	122

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