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| 01 липня | 0 |
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Repost from Samsung Macroeconomic Research
딱히 좋은 소식은 아니군요
"우리가 아직 그렇게 하지 않은 이유는 컴퓨팅 자원을 활용할 곳이 있다고 생각하기 때문입니다." 당시 저커버그는 이렇게 말했습니다. "하지만 분명 우리가 과잉 구축했다고 느끼는 시점에 도달한다면, 그것(자원 임대 등) 역시 우리가 취할 수 있는 선택지입니다. 그리고 부분적으로는 바로 그 점 덕분에 우리가 이 인프라를 계속 구축하는 데 자신감을 갖고 투자할 수 있는 것입니다."
| 2 | 해당 뉴스로 메타 주가가 크게 상승하고, 반도체 섹터가 약세를 보이는 모습입니다.
Meta도 스페이스X의 Grok처럼 실제 사용자가 거의 없고, 점유율이 낮으니 결국 남는 컴퓨팅 용량을 임대하는 모습을 보이고 있네요. | 98 |
| 3 | 메타는 여분의 AI 처리 용량을 판매하기 위한 클라우드 서비스를 개발 중이다. | 98 |
| 4 |  #전력
5월 이후로 전력이 부진했던 사유로,
1) 전력기기가 과열이기도 했고,
2) 반도체의 주도주 부상,
3) 수출 데이터가 다소 부진했음.
그러나 실제로는 리드 타임으로 인해 실적이 지연된 것이였고(업황은 문제가 없음),
중고 변압기 가격마저도 상승 추세인 것으로 보아 전력기기 또한 병목의 한가운데 있음.
또한 지금처럼 전닉이 주춤한 상태에서는 충분한 투자 대안처가 될 수 있음.
https://blog.naver.com/oracleyongsan/224331028448 | 144 |
| 5 | https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014041149 | 154 |
| 6 |  #한국증시
- 오늘 한국증시는 #삼성전자 #SK하이닉스 하락으로 #코스피 지수는 하락한 반면 #코스닥 지수는 순환매가 돌며 상승마감
- 오늘 장의 특징은 삼전닉스에서 매물이 나오면서 #소부장 #소비재 #신재생 #우주 등으로 수급이 분산
- 6월 수출데이터는 역시나 #반도체 중심으로 좋게 나왔으나, #디램 수출판가가 하락하며 계속해서 상승하던 #반도체 수출에 일부 스크레치가 나면서 #삼성전자 #SK하이닉스 중심으로 매물이 출회
- 전일 발표된 디램 고정가가 상승추세여서 디램 수출성장률이 고점을 찍은 것은 아니지만 처음으로 성장세가 꺽인만큼 매물이 출회되는 모습
- 이러한 매물은 대규모 투자모멘텀이 있는 #반도체 #소부장 종목으로 옮겨가며 관련주가 급등하였으며, 이외에도 #전력기기 #소비재 #화장품 #우주 등의 업종으로 수급이 분산
- 하반기 접어들며 기존에 강세를 보인 #삼전닉스 중심의 상승장에서 수급이 분산되며 다른 #주도업종이 생겨날 것으로 보고 있으며 이러한 #주도업종을 선별하는 것이 하반기 수익률에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있음
- 단기적으로는 #SK하이닉스 #삼성전자 주가조정이 있을 수 있는 상황으로 이러한 조정을 거치며 #리벨런싱 물량 및 수급꼬임현상도 점차 정상화 될 것으로 보임
#주도업종 가능성이 높은 곳은
#소부장 #전력기기 #소비재(화장품) #바이오 등 | 167 |
| 7 |  .
이격도 단순 업데이트입니다 (코멘트 X).
https://blog.naver.com/egzion/224332979170 | 122 |
| 8 | #삼성전기 #MLCC | 152 |
| 9 | 한·일 MLCC 또 가격 인상 — AI 서버 수요 13배 폭증, 공급 부족 산업 전반 확산
2026.07.01 / 华尔街见闻(중국 언론)
──────────
1. 핵심 한 줄
① MLCC, 소비자 전자 의존 경기순환 산업에서 AI 컴퓨팅 이끄는 구조적 성장 산업으로 전환
② 2026~2030년 AI 서버용 MLCC 수요량 CAGR 55~64%·시장 가치 성장률 85~100%+ 전망
③ AI 서버 1대 MLCC 수량은 일반 서버의 약 13배
──────────
2. 구조적 전환
① 전통적 소비자 전자 수요 의존에서 AI 컴퓨팅 수요 주도 구조적 성장으로 전환
② 2026~2030년 AI 서버용 MLCC 수요량 CAGR 55~64%·시장 가치 기준 성장률 85~100%+
③ 이번 사이클은 2018년 슈퍼사이클보다 수요 확실성·기술 진입장벽 측면에서 더 강력하다는 평가
──────────
3. 수량·가치 급증
① AI 서버 1대 MLCC 수량은 일반 서버의 약 13배
② NVIDIA Rubin NVL72 랙 1대당 MLCC 수량 약 60만 개 예상
③ 랙당 MLCC 가치: H100 시대 약 3,000~5,000달러 → Rubin 플랫폼 4만 달러+ 전망
──────────
4. 한 줄 요약
华尔街见闻은 MLCC가 소비자 전자제품 수요에 의존하던 전통적 경기순환 산업에서 벗어나 AI 컴퓨팅 수요가 이끄는 구조적 성장 산업으로 전환되고 있다고 전했다. 2026~2030년 AI 서버용 MLCC 수요량은 연평균 55~64% 성장하고 시장 가치 기준으로는 85~100%를 넘어설 것으로 전망되며, 이번 사이클은 수요 확실성과 기술 진입장벽 측면에서 2018년 슈퍼사이클보다 강력하다는 평가다. AI 서버 한 대에 쓰이는 MLCC는 일반 서버의 약 13배 수준으로, 특히 NVIDIA Rubin NVL72 랙 한 대에는 약 60만 개가 들어갈 것으로 예상된다. 이에 따라 랙당 MLCC 가치도 H100 시대 약 3,000~5,000달러에서 Rubin 플랫폼에서는 4만 달러를 넘어설 전망으로, 한·일 MLCC 업체의 연쇄 가격 인상과 공급 부족이 산업 전반으로 확산되고 있다
https://wallstreetcn.com/member/articles/3775851
#MLCC, #AI서버, #구조적성장, #슈퍼사이클, #NVIDIARubin, #NVL72, #삼성전기, #무라타, #랙당가치, #공급부족 | 134 |
| 10 | 디램 mom으로 둔화 모습 확인되며 #SK하이닉스 #삼성전자 조정 | 156 |
| 11 | ![🕳 반도체 수출 | 2026년 6월 [수출금액] - 디램(모듈포함): 수출액 $21,846mn, Y/Y +385%, M/M +17% - 디램(모듈제외): 수출액 $11,176mn, Y/Y +388%, M/M -2% - 플래](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +4🕳 반도체 수출 | 2026년 6월
[수출금액]
- 디램(모듈포함): 수출액 $21,846mn, Y/Y +385%, M/M +17%
- 디램(모듈제외): 수출액 $11,176mn, Y/Y +388%, M/M -2%
- 플래시메모리(낸드): 수출액 $2,486mn, Y/Y +301%, M/M +44%
- MCP(HBM): 수출액 $12,681mn, Y/Y +171%, M/M +32%
- SSD: 수출액 $5,158mn, Y/Y +355%, M/M +30%
[수출단가]
- DRAM(모듈 제외)수출단가는 $74,687/kg로 전년 대비 +514%, 전월 대비 -4%
- DRAM(모듈 포함)수출단가는 $59,717/kg로 전년 대비 +501%, 전월 대비 -2%
- 플래시메모리 수출단가는 $62,115/kg로 전년 대비 +451%, 전월 대비 +9%
- MCP(HBM) 수출단가는 $94,132/kg로 전년 대비 +115%, 전월 대비 +12%
- SSD 수출단가는 $21,131/kg로 전년 대비 +309%, 전월 대비 -5% | 136 |
| 12 | https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003443157?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 135 |
| 13 |  1,550원도 돌파한 일별 환율 추이 | 126 |
| 14 | 삼전닉스 상승 -> 레버리지ETF 상승 -> 삼전닉스 추가상승-> ...
또는
삼전닉스 하락 -> 레버리지ETF 하락 -> 삼전닉스 추가하락-> ...
이러한 현상에 대해 우려하는 목소리가 나오면서 #삼성전자 #SK하이닉스 조정중
반면 대규모 투자 관련하여 #소부장 종목 중심으로 #코스닥 반등 | 137 |
| 15 |  1. 조달 압박, 한국의 레버리지 루프를 시험하다 (Funding Pressure Tests Korea’s Leverage Loop)
한국의 레버리지 축적 프로세스가 저항에 부딪히기 시작했습니다. '숏 감마(Short-Gamma)' 구도가 여전히 핵심이지만, 이제 다음 질문은 "이 레버리지 생태계가 앞으로도 계속 확장될 수 있는가"입니다. 자금 조달 비용(Financing costs), 증권사 마진 한도, 딜러의 대차대조표(B/S) 수용 능력, 그리고 규제 당국의 용인 한도가 점점 더 강한 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 이는 거래를 단번에 중단시키는 급브레이크는 아니지만, 향후 레버리지를 일으키는 비용이 더 비싸지고 공급은 더 제한(배분)될 수 있음을 시사합니다.
가장 명확한 신호는 조달 비용에서 나타납니다. 한국 시장에서 매수 쏠림이 심한 반도체 롱(Long) 포지션은 이제 조달 프리미엄(비용 상승)을 수반하기 시작했습니다. 레버리지 롱 수요가 증가함에 따라 선물과 스왑을 보유하는 비용이 더 비싸졌습니다. 이는 강력한 레버리지 수요, 자연적인 숏(매도) 물량의 부족, 그리고 딜러들의 한정된 대차대조표 한도가 맞물린 결과입니다.
2. 쏠림이 심한 AI 델타를 넘어: 다변화, 변동성 수익화 및 하이브리드 거래 (Beyond Crowded AI Delta: Diversification, Vol Monetization and Hybrids Trades)
당사는 AI 이외의 선택적인 한국 투자 기회를 포함한 자산 다변화 거래를 다시 한번 강조합니다. 지속되는 변동성과 AI 주도의 일시적인 급등락 시장 환경에서는 더 다변화된 AI 익스포저를 보유하는 것이 유리합니다. 쏠림이 심한 주도주에서 벗어난 순환매, 변동성 수익화(Volatility Monetization), 그리고 델타 대체(Delta Replacement) 구조를 추천합니다.
——-
한마디로 그릇을 키워야한다 | 111 |
| 16 |  #전력 #태양광 #원자력 #반도체소부장 | 119 |
| 17 | [1보] 6월 수출 1천22억달러…사상 첫 1천억달러 돌파
한국의 올해 6월 수출이 사상 처음으로 1천억달러를 돌파하며 역대 최대 신기록을 세웠다.
산업통상부는 6월 수출액이 1천22억4천만달러로 지난해 같은 달보다 70.9% 증가했다고 1일 밝혔다.
한국 수출액이 월 기준으로 1천억달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 기존 월간 수출 최대액은 5월의 877억5천만달러였다.
주력인 반도체 수출은 199.5% 급증한 448억달러로 사상 첫 400억달러를 돌파했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260701034800003?input=1195m | 137 |
| 18 | 연금 리밸런싱 매도금액
기존 일 9,100억원에서 2,250억원으로 완화 | 113 |
| 19 | #삼성전기 #MLCC | 139 |
| 20 | • 대만 수동소자 선두 기업 Yageo, MLCC, 알루미늄/탄탈/고분자/필름/슈퍼 커패시터를 포함한 커패시터 솔루션 전 제품군 가격 인상 단행. 최근 몇 년간 시행한 가격 인상 중 가장 광범위한 수준이며, 7월 1일부터 즉시 적용
• 지정학적 리스크, 에너지 가격 강세, 주요 원자재 비용 상승으로 인한 제조 원가 부담이 한계에 도달했으며, 그동안 공정 효율화로 비용을 자체 흡수해 왔으나, 중동 정세 긴장 및 국제 운임 상승 등 외부 악재가 겹치면서 가격 조정이 불가피
• 커패시터 제품이 매출의 약 50%를 차지하는 만큼, 이번 가격 인상이 Yageo의 실적 향상에 직접적인 도움이 될 것으로 전망. 또한 AI 서버, HPC, 전기차 시장의 성장에 따라 고사양 제품에 대한 수요가 계속 늘어나고 있어 업계 전반의 생산 능력 소모가 가속화
• Yageo의 주가는 AI 산업 수혜 기대감으로 상한가를 기록하며 고점 돌파를 앞두고 있음. 다만 증시 변동성 확대와 위약 사건 등을 고려할 때 투자 관점에서는 리스크 관리가 필요한 시점
>https://money.udn.com/money/story/5612/9598784?from=edn_maintab_cate | 117 |
