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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>골드만삭스: 미 연준의 금리 인상은 금 상승 속도를 늦추지만, 장기 강세 구조는 바꾸지 못함
•골드만삭스는 금리 인상이 상승 속도를 늦출 뿐 강세장을 끝내지는 않을 것으로 판단함. 연말 금의 적정가치 전망치를 4,650달러로 제시했음. 가장 중요한 지지 요인은 중앙은행의 금 매입으로, 현재 금 매입 속도는 월 91톤에 달해 역사적 평균의 5배를 넘어섬. 이러한 구조적 추세는 쉽게 되돌리기 어려움. 또한 콜옵션 보유량이 평균의 3배에 달해, 시장조성자의 헤지 효과가 금 상승세를 기계적으로 확대할 가능성이 있으며, 실제 상승폭은 기준 전망치 크게 웃돌 수 있음
>高盛：美联储加息放缓黄金上涨节奏，但不改长牛结构 https://wallstreetcn.com/articles/3782065#from=ios
| 2 | ANTHROPIC, 연말까지 가용 컴퓨팅을 약 5GW로 확대하고 2027년에는 약 10GW까지 확장 계획 - 뉴욕타임스(NYT)
Anthropic은 투자자들에게 올해 말까지 가용 컴퓨팅 용량을 약 5GW까지 확보할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
이는 지난해 약 1.5GW에서 크게 증가한 규모입니다.
이렇게 되면 Anthropic의 컴퓨팅 규모는 올해 OpenAI의 추정 컴퓨팅 용량과 대략 비슷한 수준이 되며, 두 회사 모두 2027년 말까지 약 10GW 규모를 목표로 하고 있습니다.
Anthropic은 여러 인프라 제공업체를 통해 컴퓨팅 용량을 공격적으로 선점하고 있습니다.
SpaceX와는 2029년 5월까지 컴퓨팅 사용 대가로 매월 약 12억5,000만 달러를 지급하기로 합의했으며, Amazon과의 파트너십에는 최대 5GW 규모의 컴퓨팅 용량이 포함되어 있습니다.
또한 Anthropic은 Meta와 2년간 최대 100억 달러 규모의 컴퓨팅 임대 계약을 논의 중이지만, 아직 최종 계약은 체결되지 않았습니다. | 59 |
| 3 |  Немає тексту... | 57 |
| 4 | 유가 전망 포기...
이런 것도 처음 보네요.
지금 시장은 정말 가보지 않은 길을 가는 중. | 89 |
| 5 |  진짜네 ㅋㅋㅋㅋ
이란 분쟁이 시작된 이후 처음으로, 당사는 기본 시나리오(baseline view)를 갖고 있지 않습니다. 우리는 최종 국면(endgame)을 어떻게 모델링해야 할지 그야말로 알지 못합니다.
초기에는 알고 있다고 생각했습니다. 당사는 미국 행정부가 넘기를 꺼릴 경제적 레드라인이 있다고 가정했습니다. 배럴당 100달러의 유가, 갤런당 5달러에 근접한 휘발유 가격, 4%의 헤드라인 인플레이션, 또는 10년 만기 국채 수익률의 5%대 진입이 그것입니다. 이러한 제약들은 당사에 암묵적인 타임라인을 제공했고, 당사는 6월까지 해협 재개방을 위한 어떤 형태의 합의가 이루어질 것으로 예상했습니다.
6개월이 지난 지금, 그러한 레드라인 중 상당수가 넘어섰음에도 출구 전략은 더 명확해지기는커녕 오히려 불분명해졌습니다. 유가는 100달러를 넘었고 10년물 수익률은 5%대에 들어섰습니다. 휘발유는 4.37달러로, 드라이빙 성수기가 지났음에도 계절 조정 기준 사상 최고 수준을 유지하고 있습니다. 더 우려스러운 점은, 계절적 수요가 정점에 이르는 겨울철을 앞두고 디젤이 갤런당 6.31달러로 사상 최고치를 기록하고 있는 반면, 재고는 사상 최저 수준에 머물러 있다는 것입니다.
당사가 보기에 시장은 극도로 긴장해 있습니다. 현재의 수급 여건을 바탕으로 당사는 9월 적정 가치를 90달러로 추정하지만, 브렌트유는 106달러에 거래되고 있습니다. 공급 차질 1 mbd당 가격이 약 4달러 상승한다는 당사의 경험칙을 적용하면, 이 16달러의 프리미엄은 시장이 확정적이고 지속적인 공급 감소라기보다는, 이미 차질을 빚고 있는 10 mbd에 더해 추가로 4 mbd의 손실이 발생할 리스크를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. | 70 |
| 6 |  반도체 테스트 소켓도 증설 추세
-야마이찌전기(6941)가 반도체 테스트 소켓의 생산능력 확대를 위해 필리핀에 65억 엔(570억 원) 투자해 신공장 건설할 계획이라고 금요일 공시로 밝혀. 3층 규모의 필리핀 제4공장은 27.02 착공해 28.09 완공 및 가동될 예정 | 76 |
| 7 | - 3대 악재(금리 유가 AI 속도조절) 동시 진정, 다만 소멸이 아닌 휴지 국면
- #반도체 쏠림 장세로 양대 시장 하락 종목도 다수, 지수 상승과 체감 수익률 괴리
- 뚜렷한 매수 주체가 확인되지 않은 상태의 반등, 외국인 매수 연속성 확인 전까지 추세 전환 단정 이르다
[투자판단]
- #반도체 비중 확대 유지, 눌림 구간에서 축소가 아닌 유지로 대응
- 전력은 전선·송배전과 유틸리티를 구분해 접근, 코스닥보다 코스피 중소형 우선
[리스크관리]
- 유가 100달러 재상승 시 금리 하락분 되돌림, 오늘 반등 근거 소멸
- 외국인 순매수가 하루로 끝나면 자사주 매입 의존 구조로 복귀
[관전포인트]
- #SK하이닉스 180만원 종가 유지 여부, 이탈 시 매물 소화 구간 재진입
- 외국인 코스피 순매수 이틀 연속 여부, 전기전자 외 업종으로 확산되는지
- 한미 원전·발전소 협상 구체안 도출 여부, #발전및송배전 급등 지속 조건 | 88 |
| 8 | ![[한국증시] - 코스피 6,894.23(+2.66%) 코스닥 827.12(+0.60%), 코스피 상승률 9월 7일 이후 최고 - 코스피 장중 저점 6,830.95 고점 6,914.08, 코스닥 4거래일 연속 상승 [원인] -](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAOACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDW+bcfm49MUuadSDPegBGyRwcfhmlB9T+lHNBz2oAXNFH0ooA//9k=){kind=small} [한국증시]
- 코스피 6,894.23(+2.66%) 코스닥 827.12(+0.60%), 코스피 상승률 9월 7일 이후 최고
- 코스피 장중 저점 6,830.95 고점 6,914.08, 코스닥 4거래일 연속 상승
[원인]
- 미 10년물 4.93%대로 하락, 영국 중앙은행이 보유 길트를 시장에 매각하지 않기로 하며 글로벌 금리 동반 하락
- 사우디의 후티 2주 휴전 제안 보도와 송유관 단계적 정상화 전망에 유가 하락
- 인텔 CEO의 내년 반도체 공급 부족 심화 발언, 엔비디아 CEO의 내년 칩 판매 두 배 전망에 반도체 투자심리 회복
[업종]
- 강세 #발전및송배전(+11.96%) #통신장비(+6.54%) #반도체(+4.78%) #핸드셋(+3.71%) #전자부품(+2.90%)
- 약세 #렌탈(-3.93%) #금융지주(-2.04%) #미용기기(-1.95%) #에너지(-1.84%) #가스유틸리티(-1.54%)
- #반도체 업종 코스피 기여도 2.55%, 지수 상승분 절반 이상 담당
[특징주]
- #SK스퀘어(+7.04%) #SK하이닉스(+6.42%) #삼성전기(+4.36%) #삼성전자(+3.37%), 반에크 반도체 ETF 편입 기대까지 가세
- #가온전선(+25.53%) #LS에코에너지(+14.15%) #대한전선(+11.13%), 한미 원전·발전소 투자 협상 구체화 기대
- #KB금융(-2.40%) #삼성물산(-1.27%) #LG에너지솔루션(-0.27%), 지수 상단 제한
- 코스닥 #성호전자(+24.07%) #우리로(+15.10%) #대한광통신(+13.58%) #RFHIC(+12.55%) 급등
- #오름테라퓨틱(-29.96%) 급락에 #제약바이오(-1.15%) 부진, 코스닥 지수 기여도 -0.18%
[수급]
- 코스피 기관 1조 5,020억원 순매수, 외국인 4,317억원 순매수로 8거래일 만에 매수 전환
- 외국인 매수는 전기전자 집중, 건설 금속 화학도 매수 / 기관은 IT서비스만 순매도
- 코스닥 기관 215억원 개인 124억원 순매수, 외국인 440억원 순매도
[체크포인트]
- #SK하이닉스 180만원 돌파, 7월 말 반등 이후 조정 사이클의 저점 확인 구간
- 코스닥 상승 종목수 1,200개 이상이 순환매 확산 기준선, 현재 미달
- 일본은행 기준금리 1.25% 인상, 절대 수준 낮아 엔캐리 자극 효과는 제한적 | 78 |
| 9 | 'SK하닉 470만원 간다' 외쳤던 애널…美 반도체리서치 업체 '법인장'으로
-채민숙 전 한투 연구원, 美 세미애널리시스 한국 법인장 '이직'
-SK하이닉스 출신 현장형 분석가…글로벌 기관에 韓 반도체 산업 분석 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009179108?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 | 105 |
| 10 | ** SMH ETF, 하이닉스 ADR 지수 편입
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
- VanEck Semiconductor ETF (SMH, 순자산 724억 달러, 9/17)가 추적하는 기초지수: MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index가 지난주 금요일(9/11) 반기 리뷰(Semi-annual) 결과를 발표함
- 해당 리뷰에서 SKYWORKS SOLUTIONS(SWKS)를 지수에서 제외하고 하이닉스 ADR(미국 상장, SKHY)을 5% 비중으로 편입
- 리뷰 적용(Implementation)은 9/18 임. 9/18 종가 기준으로 적용됨(9/21(월)부터 효력)
https://www.marketvector.com/indexes/sector/mvis-us-listed-semiconductor-25#details
(페이지에 Review schedule, Latest review 참고. Latest review(리뷰 결과 파일)은 회원가입 필요) | 79 |
| 11 |  니케이 달리는중 | 118 |
| 12 | MS:
일본은행(BOJ)이 예상대로 기준금리를 25bps(0.25%p) 인상했습니다. 동결을 주장하는 반대표가 2표(아사다 위원, 사토 위원) 나왔으나, 이는 대체로 예상되었던 수준입니다.
시장 일각에서는 타카타 위원이 50bps 인상을 주장하며 반대표를 던질 수도 있다는 기대감이 있었고 (가장 매파적인 시나리오는 타카타 위원과 타무라 위원 두 사람 모두 50bps 인상을 요구하며 반대하는 것이었습니다),
이러한 기대치와 비교하면 이번 결정은 상대적으로 비둘기파(통화완화 선호)적인 성향에 가까워 보입니다.
이제 모든 시선은 오늘 한국시간 15:30(SGT 14:30)부터 시작되는 기자회견에 쏠리고 있습니다.
—
위험자산 서포트 | 115 |
| 13 | BOJ
단기 정책금리 목표를 기존 1.00%에서 1.25%로 25bp 인상.
금리 결정은 7대 2 표결로 통과.
아사다·사토 위원은 이번 금리 결정에 반대.
경제·물가 흐름과 금융 여건이 전망대로 전개될 경우 추가 금리 인상을 계속할 방침.
다만 향후 금리 인상의 시점과 속도는 기본 전망의 실현 가능성과 리스크를 점검하면서 결정.
금리를 인상하더라도 완화적인 금융환경은 계속 유지돼 경제활동을 뒷받침할 것.
기조적 인플레이션이 2% 목표를 초과하지 않도록 관리할 필요가 있으며, 물가상승률을 2% 부근에서 안정시키는 것이 중요.
기조적 인플레이션은 점진적으로 상승해 2026회계연도 하반기~2027회계연도 중 2% 목표와 부합하는 수준에 도달할 전망.
인플레이션 기대는 완만하게 상승 중.
반면 최근 CPI 상승률이 2%를 밑돌고 있어 현재 경제 여건이 반드시 강하다고 볼 수는 없다는 신중론도 제기.
일본 경제는 앞으로 완만한 성장세를 이어갈 전망.
글로벌 AI 수요와 환율 변동이 일본 경제와 물가에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할 필요.
중동 정세와 이에 따른 금융시장·외환시장·유가 변동이 경제와 물가에 미치는 영향도 향후 정책 판단에 반영할 것.
아사다 위원은 현재의 단기금융시장 조작방침을 유지하는 것이 바람직하다고 언급. | 94 |
| 14 | https://naver.me/IgM5UZGL | 106 |
| 15 | 골드만삭스, 2030년까지 미국의 전력 수요 연평균 성장률(CAGR) 전망치를 기존 3.2%에서 3.5%로 상향 조정
2030년 데이터센터 전력 수요가 2025년 대비 약 170% 더 높을 것으로 전망했습니다(3월 전망치는 약 117%).
중국 A주 전력 섹터가 상승 랠리.
바이퉁 에너지(Baitong Energy)가 상한가를 기록했고, 민동 파워(Mindong Power)는 6% 이상 급등했으며, 중민 에너지(Zhongmin Energy), 진팡 에너지(Jinfang Energy), 자웨이 신에너지(Jiawei New Energy), 화뎬 랴오닝(Huadian Liaoning)도 동반 상승 | 97 |
| 16 |  Citi, 월별 AI 토큰 사용량 추이 (Monthly AI Token Usage Trend)
월평균 복합 성장률 (MoM CAGR, 25년 1월~26년 8월): 31%
2026년 8월 전년 동기 대비 성장률 (YoY growth): 2,434%
(최근에 더 가속되는 중: 7월에서 8월은 약 +53%로, 평균(31%)을 크게 상회) | 88 |
| 17 | 삼성전기 제이피모건
Overweight TP 240만 원
🎯 헤드라인: MLCC 직납 가격 인상 + ABF 타이트 — 27~28E 영업이익 24~29% 상향
두 핵심 사업의 모멘텀 강화 증거 확인 — MLCC 가격 인상(직납 고객향)과 서버 CPU가 견인하는 ABF 수급 타이트. 원화 역풍에도 이익 모멘텀은 오히려 강해지는 중.
TP는 240만 원 유지하되 산정 방식을 현실화 — 기존 35배에서 FY28E P/E 27배(직전 피크 사이클 대비 30% 프리미엄)로 조정. 주가는 7월 저점 대비 +50% 회복했지만 최근 3개월 -34%(코스피 -24%, MLCC 피어 -45%, 기판 피어 -5%) — 매집 권고.
💰 2027년 MLCC ASP 업사이드는 얼마나?
채널 고객향은 올해 이미 2회 인상 — 4Q26E부터 직납 고객 인상 개시 전망(협상 성공 시 20~25%), 2027년 이후 복수 추가 인상 가능. 전장 MLCC(연초 연 1회 협상)도 유사한 인상 예상. 사이드포밍 믹스 확대가 제품믹스 개선을 견인 중이고, 무라타의 MLCC 단종(EOL) 발표는 2017~18 사이클과 유사한 2028년 수급 우호 환경을 조성할 수 있는 변수.
전체 수급 부족을 감안하면 인상 폭이 과거 업사이클을 능가할 수 있다는 계산 — 향후 2년 +140% vs 2017~19 사이클 +80%. 사이드포밍 AI서버급 MLCC + 실리콘 커패시터까지 합쳐 컴포넌트솔루션 OPM을 내년 31% → FY28E 38%로 전망 — 2018년 직전 피크(30%)를 상회. 이것이 27~28E 영업이익 CAGR 102%·컨센서스 대비 19~21% 상회라는 강세 전망의 핵심 근거.
📐 적정 멀티플 탐색: 25~30배는 달성 가능한 범위
6월 고점 대비 -40% 조정(코스피 -26%) 후 밸류에이션 매력이 커졌다는 투자자 피드백 다수. 기대감이 주도했던 2분기 랠리와 달리 이번엔 MLCC 가격 인상에 따른 EPS 상향의 실질 증거가 존재.
데이터센터 고객들이 AI 서버 랙 공급망 관리를 위해 고성능 MLCC 확보에 공격적으로 나서는 중 — 업스트림 반도체 대비 가격 저항도 작다는 감지.
과거 사이클보다 높은 멀티플 부여의 근거: 개선된 수익성 프로파일 + 기술·점유율 리더십 강화. 한국 AI 하드웨어 선호주 지위 유지 — 골드만 NDR 노트의 8대 포인트(LTA 60%, AI 믹스 40%, ABF 2032년 LTA)와 결이 같은 강세론을 JPM이 숫자 상향으로 뒷받침한 모양새.
📅 촉매와 리스크
촉매: ① 핵심 고객과의 MLCC/ABF 가격 협상 업데이트(수시, 1~3개월) ② AI급 MLCC/ABF 주문 배분·스펙 로드맵(3~6개월) ③ 경쟁사 MLCC 마진·캐파 계획(매 분기) ④ AI 하드웨어 생태계 투자 사이클(프런티어 랩 매출 런레이트, CSP capex, AI DC 전력 빌드아웃). 리스크: AI 하드웨어 capex 사이클 둔화(중장기), 원화 절상(단기). | 91 |
| 18 | 이란 대통령, 유엔총회 참석차 美방문할듯…국무부 "비자 승인"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260918003551071?input=1195m | 102 |
| 19 | >>시타델증권: 미국 증시 최악의 시기는 지나가고, AI 섹터가 10월 주도할 것
•시타델증권 전략가 Scott Rubner는 AI 섹터 매도세가 밸류에이션 거품을 소화했으며, 시장의 일치된 비관적 심리가 반전의 촉매제가 되고 있다고 판단함. 과거 데이터에 따르면 중간선거가 있는 해의 9월 말~연말 S&P500 평균 상승률은 5.6%였음. 다만 월말 전까지 기술적 지표와 수급 여건은 여전히 증시에 불리해 향후 2주간 미국 증시는 추가 하락 여지가 있다고 지적
>城堡证券：美股最坏时刻将过，AI板块将在10月领涨 https://wallstreetcn.com/articles/3782012#from=ios | 97 |
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삼성전기 (009150)
업황은 신고가, 주가는 저평가
작성일: 2026.09.18
작성자: KB증권 (이창민)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 3,000,000원 (유지)
작성일 주가: 1,330,000원
목표주가 수익률: +125.6%
- AI향 부품 호조로 3분기 역대 최대 실적 경신이 전망되며, 과매도 국면은 저가 매수 기회로 판단
- 투자의견 'Buy'와 목표주가 3,000,000원을 유지하며 업종 내 최선호주 관점 유지
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https://www.butler.works/ko/companies/00126371?openDialog=analystReport-57561 | 87 |
