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아마존은 엔비디아 호퍼칩 주문 중단, 후속제품 블랙웰로 대체 세계 최대 클라우드 컴퓨팅 제공업체의 지연으로 투자자들은 AI 칩 수요의 잠재적인 '에어 포켓'에 대해 불안감을 느끼고 있습니다. 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services)는 지난 8월 출시된 엔비디아의 그레이스 호퍼(Grace Hopper) 슈퍼칩에 대한 이전 주문을 "완전히 전환"했으며 이를 후속 제품인 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell)로 대체했다고 파이낸셜 타임스(FT)에 말했습니다. Amazon이나 Nvidia 모두 주문 금액을 확인하지 않습니다. HSBC의 분석가들은 두 개의 B100 칩을 포함하는 GB200 칩의 가격이 최대 70,000달러에 이를 것이며, 신기술을 탑재한 전체 서버 가격은 최대 300만 달러에 달할 것으로 추정했습니다. AWS는 클라우드 고객에게 H100을 포함한 다른 Nvidia 칩을 계속 제공합니다. 그러나 Nvidia의 최대 고객 중 하나인 AWS의 움직임은 기술 회사들이 Blackwell의 출시를 기다리면서 구매를 연기할 것이라고 이미 걱정하고 있는 투자자들을 우려하게 할 것입니다. Morgan Stanley의 분석가들은 Nvidia의 최신 세대 칩 공급이 현재 더 쉽게 가능하더라도 "그 사이에 새로운 클라우드, 기업 및 국가 고객이 사용 가능한 모든 Hopper 공급을 가져가는 것을 보게 될 것"이라고 확신한다고 말했습니다. https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568

마이크론 - JP 모건 컨퍼런스 2024년 설비 투자 예상치를 75억 달러에서 약 80억 달러로 소폭 늘렸습니다. 2025년에 HBM이 수십억 달러 규모의 사업이 될 것으로 예상하고 있습니다.

일라이 릴리, 당뇨병치료제 '티르제파티드' 중국서 승인 일라리 릴리는 자사의 당뇨병 치료제 티르제파티드(tirzepatide)가 중국 규제 당국으로부터 승인을 받아 주요 아시아 시장에서 덴마크 경쟁사인 노보 노디스크와 치열한 경쟁을 벌이고 있다고 화요일 밝혔다. Novo Nordisk의 인기 당뇨병 약물인 Ozempic은 2021년 중국에서 승인을 얻었으며, 회사는 지난해 홍콩과 대만을 포함한 중화권 지역에서 주간 주사제 매출이 48억 덴마크 크로네(6억 9800만 달러)로 두 배 증가했습니다. 일라리 릴리는 중국에서 언제 판매가 시작될지, 얼마나 많은 용량이 공급될지는 밝히지 않았다. Tirzepatide는 미국 회사의 당뇨병 약물 Mounjaro와 체중 감량 약물 Zepbound의 활성 성분입니다. Eli Lilly와 Novo Nordisk는 10년 말까지 전 세계적으로 최소 1,000억 달러에 이를 것으로 추정되는 체중 감량 시장에서 생산량을 늘리기 위해 경쟁하고 있습니다. 두 회사의 비만 치료제는 원래 당뇨병을 위해 개발된 GLP-1 작용제 계열에 속합니다. GLP-1 약물은 환자의 체중을 평균 20%까지 감량하는 데 도움이 되는 것으로 나타났으며 이는 비교할 수 없는 수요를 불러일으킵니다. Novo Nordisk는 지난 3월 자사의 체중 감량 약물 Wegovy가 올해 중국에서 판매 승인을 받고 제한된 공급으로 중국에서 출시될 것으로 예상했습니다. 전문가들은 Wegovy의 과체중 또는 비만 인구가 세계에서 가장 많다고 추정합니다. Zepbound에 대한 수요가 급증하면서 Eli Lilly는 지난 달 연간 매출 예측을 20억 달러 상향 조정했습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 지난달 수요 증가로 인해 Mounjaro와 젭바운드(Zepbound) 대부분의 용량이 올해 2분기까지 공급이 제한될 것이라고 밝혔다. Mounjaro는 2022년부터 미국에서 제2형 당뇨병 환자의 혈당 수치 조절을 위해 승인됐다. 지난해 말 미국에서는 Zepbound라는 브랜드명으로 체중 감량용으로 승인을 받았습니다. https://www.investing.com/news/stock-market-news/eli-lillys-diabetes-drug-tirzepatide-gets-approval-in-china-3449188

대만의 4월 수출은 AI 및 HPC(고성능 컴퓨팅) 상품에 대한 강력한 수요와 재고 재구축에 힘입어 10.8% 증가한 471억 달러로 2년 만에 가장 빠른 속도로 증가 4월 수출주문액이 471억 달러로 연평균 증가율 10.8% 증가해 예상보다 좋아 2년 만에 최대 증가율을 기록했다고 밝혔다. 황위링 경제부 통계국장은 인공지능(AI)과 고성능 신흥컴퓨팅(HPC)에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 것이 주된 이유라고 말했다. AI에 대한 강한 수요가 지속되고, 재고 보충 효과와 낮은 기준 기간이 맞물려 올해 2분기에도 수주가 플러스 성장을 이어갈 것으로 분석됐다. 경제부는 5월 수주액이 약 465억~485억 달러로 연평균 1.8~6.2% 증가할 것으로 전망했다. 경제부에 따르면 4월 수출주문액은 471억 달러로 전월 대비 0.1% 감소했지만 전년 동기 대비 세 번째로 높은 실적을 기록했다. Huang Yuling은 세 가지 주요 요인이 있다고 분석했습니다. 첫째, AI에 대한 수요가 강하고, HPC 및 클라우드 제품에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있으며, 둘째, 다운스트림 고객이 재고를 보충하고 있으며, 셋째, 낮은 기본 기간 효과입니다. 글로벌 터미널 수요가 아직 회복되지 않았음에도 불구하고 이 세 가지 주요 요인이 2분기에도 계속될 것이라고 믿고 있으며 향후 주문에 대해 낙관하고 있습니다. 주요 수주 제품과 관련하여 황율링(Huang Yuling)은 4월 정보통신 제품 수주가 130억 5천만 달러로 전년 동기 대비 두 번째로 높았으며 연간 수주가 2년 연속 8.4% 증가했다고 분석했다. 주로 AI 애플리케이션과 클라우드 산업의 수혜를 받고 있으며, 수요가 급증하고 있으며 서버 및 그래픽 카드에 대한 주문이 증가하고 있습니다. 그러나 황위링(Huang Yuling)은 노트북, 컴퓨터, 휴대폰을 포함한 가전 제품의 재고가 여전히 감소하고 있으며 현재 중국 본토에서 휴대폰 수요가 회복되고 있다고 언급했습니다. 그러나 글로벌 단말기 수요는 아직까지 크게 반등하지 못하고 있으며, 현재는 구형 제품과 신제품 교체 시기를 맞이하고 있으며, 가전제품의 단말기 수요가 회복되기까지는 하반기가 걸릴 것으로 예상됩니다. 4월 전자제품 주문액은 171억 달러로 연간 증가율 22.7%를 기록했다. 이는 2년 만에 가장 큰 증가율이자 강력한 성장세다. Huang Yuling은 AI 및 고성능 컴퓨팅과 같은 신흥 기술 애플리케이션에 대한 수요가 급증하면서 웨이퍼 파운드리, 칩 액세스 및 인쇄 회로 기판에 대한 주문이 증가하고 있다고 말했습니다. 4월 광학장비 수주액은 16억6000만달러로 전년 동기 대비 13.5% 증가했다. 이는 대형 패널 가격 상승과 TV 패널, 광학렌즈 수주 증가에 따른 것이다. . 경제부는 앞으로 고금리 환경이 세계 경제성장을 저해하고 미·중 경쟁 심화, 지정학적 긴장 지속 등으로 인해 세계 경제 전망의 불확실성이 가중되고 있다고 밝혔다. 그러나 고성능 컴퓨팅, AI 등 신기술 적용 확산이 가속화되면서 반도체 산업, 서버 등 공급망에 대한 강력한 수요가 창출되고, 이는 수출 주문 성장 모멘텀을 창출할 것으로 예상됩니다. https://money.udn.com/money/story/10869/7976969?from=edn_maintab_index

엔비디아 칩의 리드 타임 단축 업계 소식통에 따르면 Nvidia AI 칩의 배송 리드 타임은 크게 단축되었지만 수요는 여전히 높습니다. https://www.digitimes.com/news/a20240520PD219/nvidia-chips-demand-ai-computex.html

[속보] 5월 1∼20일 수출 1.5% 증가…무역적자 3억달러 5월 중순까지 수출이 지난해 대비 소폭 늘었다. 21일 관세청에 따르면 지난 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 327억4900만달러로 전년 같은 기간보다 1.5% 증가했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 17.7% 증가했다. 이 기간 조업일수는 12.5일로 지난해(14.5일)보다 이틀 적었다. 월간 수출액은 지난해 10월부터 지난달까지 7개월 연속 증가세를 보이고 있다. 이달 1∼20일 수입액은 330억5300만달러로 9.8% 감소했다. 무역수지는 3억400만달러 적자였다. 지난달 같은 기간에는 26억7300만달러 적자였다. 월간 무역수지는 지난달까지 11개월째 흑자를 기록하고 있다. https://www.hankyung.com/article/2024052116317

한선엔지니어링 1. 글로벌기업의 국내 유일 단일 벤더 등록 모든 공정 직접 제작 및 설비 구축으로 Bloom Energy & Bloom SK Fuel Cell Korea 전공정 테스트 승인 국내 유일 단일 벤더로 SOFC 전 제품 모듈로 납품, 높은 마진율 글로벌 시장으로 판매경로 확대 2. 검증된 기술 경쟁력 두산퓨얼셀 PAFC 시제품 납품 및 향후 SOFC의 개발 참여 예정 사우디아라비아 네옴시티 내 PCCU 설비 공급예정 3. 대기업 ESS 직분사 소화설비 단독 납품 국내유일 삼성SDI, LG에너지솔루션 2차전지 ESS 직분사 소화설비규격 시스템 UL인증 획득 및 단독 납품 4. 반도체- 국내 최초 초소형 안전밸브 개발 및 양산 2년간의 생산설비 구축, 반도체용 UHP 피팅, 밸브 개발 양산 본격화 제약, 바이오 산업용 제품까지 공급범위 확대 (23.11.8 유진투자) (한선엔지니어링 상장일: 23.11.24 - 6개월 보호예수 24.5.24 최대주주 등: 73.6%, 기타 소액주주: 0.6%)

AI 데이터센터 벨류체인

MS '생성형 인공지능' 담은 '코파일럿+PC' 공개 마이크로소프트(MS)가 퀄컴의 인공지능(AI) 반도체를 탑재한 노트북·태블릿 PC를 공개했다. ‘AI 제국’을 구축하기 위환 MS의 발걸음이 점점 빨라지고 있다 CNBC에 따르면 MS는 이날 신형 서피스 노트북과 서피스 프로 태블릿을 공개했다. MS가 ‘코파일럿+ PC’라고 부르는 AI PC의 첫 번째 작품이다. 코파일럿+PC엔 퀄컴의 최신 반도체 ‘스냅드래곤X 엘리트·플러스’가 탑재되어 있다. 스냅드래곤X는 신경망처리장치(NPU)를 갖추고 있어 AI 작업을 다른 반도체보다 빠르게 처리할 수 있다. MS는 코파일럿+PC가 초당 40조회 연산을 할 수 있다며 애플 ‘맥북 에어’보다 AI 연산 속도가 58% 빠르다고 내세웠다. 이를 바탕으로 코파일럿+PC엔 오디오 번역과 이미지 생성 등 다양한 AI 기능이 담겼다. AI 비서 코파일럿이 코파일럿+PC로 게임을 하는 이용자에게 실시간으로 조언하는 모습도 공개됐다. MS는 이와 함께 오픈AI의 최신 AI 모델인 ‘GPT-4o’도 코파일럿에 적용될 것이라고 예고했다. 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 코파일럿+PC를 “지금까지 나온 PC 중 가장 빠르고 가장 AI에 적합한 PC”라고 말했다. MS는 코파일럿+PC가 정체된 PC 시장에서 새 바람을 일으킬 것으로 기대한다. 유수프 메디 최고마케팅책임자는 내년에 AI PC가 5000만대 판매될 것이라고 전망했다. 지난해 PC 출하량(약 2억 4000만대)의 20%가 넘는 양이다. 이런 전망에 벤 바자린 크리에이티브스트래티지 애널리스트는 “(소비자가) 새로운 기기 경험만으로도 완전히 새로운 범주의 코파일럿+PC 구매를 정당화할 수 있는 확신을 가져야 할 것”이라고 로이터에 말했다. 코파일럿+PC 가격은 최저 999달러(약 140만원)이다. MS는 나아가 소프트웨어부터 반도체, 디바디스에 이르는 AI 제국을 구축하는 데도 속도를 낼 것으로 보인다. 오픈AI와 AI 개발 협력을 강화하고 있는 MS는 21~23일 열리는 개발자 콘퍼런스에서 자체 개발한 AI 반도체 ‘코발트 100’도 공개할 예정이다 https://n.news.naver.com/article/018/0005744342?sid=101

델 테크놀로지, 엔비디아와 함께 Dell AI 공장을 확장하여 AI 채택 가속화 -Dell PowerEdge XE9680L 서버는 컴팩트한 폼 팩터에서 빠른 처리를 위해 직접 액체 냉각 및 8개의 NVIDIA Blackwell Tensor Core GPU를 제공합니다. -Dell은 대규모 Blackwell GPU 배포를 가속화하기 위해 업계에서 가장 밀도가 높고 에너지 효율적인 턴키 랙 규모 솔루션을 제공합니다. -Dell NativeEdge는 NVIDIA NIM을 포함한 NVIDIA AI 엔터프라이즈 소프트웨어 제공을 자동화하는 최초의 에지 오케스트레이션 플랫폼입니다. -NVIDIA 기술을 탑재한 Dell 솔루션 및 서비스로 AI 애플리케이션 배포 및 디지털 보조 구현 속도 향상 Dell Technologies(NYSE: DELL )는 NVIDIA와 함께 Dell AI 공장을 확장하여 AI 채택과 혁신을 가속화하는 새로운 서버, 엣지, 워크스테이션, 솔루션 및 서비스 발전을 포함합니다. 델 테크놀로지스(Dell Technologies)의 창립자이자 CEO인 마이클 델(Michael Dell) 은 “조직들은 AI 기회를 포착하기 위해 빠르게 움직이고 있으며, 이것이 바로 NVIDIA와의 협력이 매우 중요한 이유입니다.”라고 말했습니다 . "NVIDIA와 함께 Dell AI 공장을 확장함으로써 우리의 공동 임무는 계속됩니다. 우리는 조직이 AI를 쉽게 구현하여 다음 기술 혁명으로 대담하게 나아갈 수 있도록 돕고 있습니다." NVIDIA의 창립자이자 CEO인 젠슨 황은 "제너레이티브 AI에는 새로운 유형의 컴퓨팅 인프라, 즉 지능을 생산하는 AI 공장이 필요합니다."라고 말했습니다. "NVIDIA와 Dell은 함께 디지털 기업의 코파일럿, 코딩 보조원, 가상 고객 서비스 상담원 및 산업 디지털 트윈을 구동하는 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어를 포함한 풀 스택 제품을 전 세계 산업에 제공하고 있습니다." https://www.prnewswire.com/news-releases/dell-technologies-expands-dell-ai-factory-with-nvidia-to-turbocharge-ai-adoption-302150245.html