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도PB의 생존투자

도PB의 생존투자

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치열한 주식시장에서 함께 생존하기 위한 공간입니다. #Disclaimer • 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. • 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다. • 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다. t.me/Do_PB

Ko'proq ko'rsatish
Koreya168Iqtisodiyot & Moliya5 515

📈 Telegram kanali 도PB의 생존투자 analitikasi

도PB의 생존투자 (@survival_dopb) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 22 625 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 5 515-o'rinni va Koreya mintaqasida 168-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 22 625 obunachiga ega bo‘ldi.

24 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 486 ga, so‘nggi 24 soatda esa 6 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

  • Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
  • Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 21.68% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 19.19% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
  • Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 4 906 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 4 343 ta ko‘rish yig‘iladi.
  • Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 11 ta reaksiya keladi.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“치열한 주식시장에서 함께 생존하기 위한 공간입니다. #Disclaimer • 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. • 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다. • 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다. t.me/Do_PB”

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 25 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

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Obunachilar
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Kanal postlari
도PB의 생존투자
🤩UBS, $AMD 목표주가를 $700에서 $730으로 상향 - 매수 애널리스트 코멘트: "CY28까지 EPS가 $30에 근접할 수 있을 것입니다. 우리는 서버 CPU 매출이 급속히 성장할 것으로 믿으며, 우리가 추정하는 총마진이 기업 평균보다 약 1,000bps 높은 수준이라면, 이는 AMD가 2027년에 인상적인 사양의 MI500을 공격적으로 가격 책정하여 GPU 시장 점유율을 점진적으로 더 확대할 수 있는 마진 '우산'을 형성할 수 있을 것입니다. TSMC의 최근 자본 지출 증가 이후 공급에 대해 훨씬 더 낙관적으로 느끼고 있으며, 2027년 달력 연도 서버 CPU 매출 약 $350억, 그리고 잠재적으로 2028년 달력 연도 $600억이 이제 달성 가능하다고 생각합니다. 이제 우리는 2027년 달력 연도 EPS를 약 $19로, 2028년 달력 연도 EPS를 약 $27.57로 추정하며, 이는 스트리트 추정치 약 $19와 비교됩니다. 이 추정치들은 여전히 보수적으로 치우쳐 있을 가능성이 높으며, 이는 2027년 달력 연도 데이터 센터 GPU 매출을 약 $440억으로 가정하고 있기 때문입니다. 이는 배포량으로 환산하면 3–3.5기가와트에 불과합니다. Meta, OpenAI, Anthropic 등의 주요 고객들의 발표와 타이밍을 고려하면, 그리고 Microsoft의 경우 다소 덜하지만, 이는 매우 낮은 수준입니다. AMD는 지난 3개월 동안 약 75% 상승한 후에도 여전히 가장 좋아하는 아이디어로 남아 있습니다." 애널리스트: Timothy Arcuri

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Morgan Stanley Research 2026년 7월 6일_숀 킴 Tech Bytes | Asia Pacific Memory – Changing Tides 메모리 – 변화하는 조류 우리는 투자자들과 가장 많이 논의되는 메모리 관련 이슈들을 다룬다. 1 AI 분야에서 가장 큰 지출을 하는 기업이 컴퓨팅 자원을 판매하려 한다는 보도가 나온 상황에서, 투자 스토리가 바뀌기 시작하는 것인가? 2 LTA(장기공급계약) 체결 이후에도 왜 메모리 주식들은 리레이팅(re-rating)을 받지 못하고 있는가? 3 변화율(rate of change)의 정점(Peak)과 장기화되는 메모리 사이클의 차이는 무엇인가? 변화율(Peaking rate of change)의 정점 메모리는 여전히 경기순환(Cyclical) 산업이다. 다만 이번에는 이전과는 다른 모습이며, 현재 다음 세 가지 요소에서 변화율의 정점에 접근하고 있다. 1 가격 상승률(YoY) 2 재고 3 실적 상향 조정(EPS Revision)의 확산 폭 이러한 상황에서는 시장이 횡보 국면으로 전환될 수 있으며, 메모리 업종이 잠시 쉬어갈 수 있는 이유가 되기도 한다. 생성형 AI 시대가 시작된 이후(2022년 11월) 메모리 업종에서는 이미 세 차례의 순환적 조정(Cyclical correction)이 있었다. 우리는 이러한 조정을 AI Capex(설비투자)에 기반한 구조적 강세장(Structural Bull Market) 속에서 나타나는 정상적인 조정으로 해석한다. 그러나 사이클의 끝은 아니다 시장은 언제나 “좋은 뉴스가 덜 좋아지는 것” 혹은 “나쁜 뉴스가 덜 나빠지는 것”을 반영하며 움직인다. 최근 새롭게 등장한 논쟁은 AI 컴퓨팅 자원의 판매(Selling excess AI compute)이다. 칩플레이션(Chipflation)으로 인해 하이퍼스케일러들이 AI 구축 경쟁(Frontier AI race)에서 일부 이탈할 가능성이 제기되고 있다. 반면 우리는 여전히 AI 스택의 수익화(Monetization)와 AI 수요 및 토큰 침투율(Token Penetration)이 지속적으로 확대될 것이라는 기존의 강세(Bullish) 전망을 유지한다. 시장에서 가장 혼잡한(Crowded) 영역의 변동성 최근 메모리 업종의 높은 변동성으로 인해 일부 투자자들은 포지션을 축소(Unwinding)하고 있다. 그동안 메모리 업종에 대한 투자 비중이 역사적으로 매우 높은 수준까지 올라와 있었기 때문에 이러한 높은 익스포저를 유지하기가 점점 어려워지고 있다. 지난 일주일 동안 우리가 투자자들과 나눈 대화에서도 이러한 민감한 투자 심리가 확인되었으며, 동시에 상대적으로 소외되었던(Laggard) 투자 기회에 대한 관심도 높아지고 있다. 메모리 업종의 모멘텀은 계속 약해질 가능성이 높다. 이는 EPS 상향 조정 폭(EPS Revision Breadth)이 이미 역사적 고점에 근접해 있고, 하이퍼스케일러 관련 종목들도 압박을 받고 있기 때문이다. 우리가 주목하는 것 – 기업 실적 현 시점에서는 메모리 업체들의 코멘트보다, 시장 전체가 기업 실적을 어떻게 받아들이는지, 그리고 하이퍼스케일러들이 어떤 메시지를 내놓는지가 주가에 훨씬 더 중요한 영향을 줄 것으로 본다. 메모리 업체들은 현재 사이클상 여전히 강세(Bullish)한 발언을 이어갈 가능성이 높다. AI 투자 기업들의 경우, 토큰 사용량 극대화(Token Maxing)는 2분기 실적에는 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다. 그러나 시장 기대 대비 3분기 가이던스는 상대적으로 강하지 않을 가능성이 있다. 이는 • 토큰 최소화(Token Minimization) • 저비용 오픈소스 LLM과의 경쟁 • 칩플레이션이 마진에 미치는 영향 등이 새로운 논쟁거리로 떠오르고 있기 때문이다. 결론(Bottom line) 우리는 장기적으로 여전히 강세(Bullish) 의견을 유지한다. 그 이유는 • 2027년 이익이 35~40% 이상 성장할 것으로 예상되며 • Agentic AI(『Rise of the AI Agent – Global Implications』 보고서 참고)가 본격적으로 확산(Ramp-up)될 것으로 보기 때문이다. 다만 단기적으로는 실적 발표를 앞두고 일부 종목들의 주가 약세가 나타날 가능성이 점차 높아지고 있다고 판단한다. 우리의 선호 종목은 실제로 자금이 투입되고 병목현상이 발생하는 영역에 집중되어 있다. 따라서 • DRAM • Legacy NAND(기존 NAND) 를 가장 선호한다. 반면 메모리 모듈 업체(Memory Module Makers)는 가장 선호도가 낮다.
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숀킴 말고 '신김'치 ?
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Shawn Kim 관련 안내: 여러 출처에 따르면, 그가 콜(전화 회의) 중 메모리 반도체에 대해 비관적(bearish)인 발언을 했다고 합니다. 한 출처는 그가 로드쇼 중에도 비슷한 발언을 했다고 전했습니다. 또 다른 출처
Shawn Kim 관련 안내: 여러 출처에 따르면, 그가 콜(전화 회의) 중 메모리 반도체에 대해 비관적(bearish)인 발언을 했다고 합니다. 한 출처는 그가 로드쇼 중에도 비슷한 발언을 했다고 전했습니다. 또 다른 출처에 따르면, 그는 여전히 메모리 업황을 비관적으로 보고 있으며 시장 상황에 따라 일시적으로 태도를 완화했을 뿐이라고 합니다. 심지어 그의 견해가 북미 팀의 입장과 크게 다르다는 이야기도 들었습니다. 상황을 명확히 정리하자면, 오늘 한국에서는 Sean Kim이 작성한 것으로 알려진 노트 2건이 유포되었습니다. 그 중 하나는 실제로는 2022년 자료로, 마치 오늘 발표된 리포트인 것처럼 편집되어 패닉 셀링(투매)을 유발했습니다. 다른 하나는 제가 이전에 게시했던 글입니다. 그러나 단 하나의 출처만으로 확인된 내용이라 정확성을 보장할 수 없어 삭제했습니다.
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또 "매력적인 진입 시점" 만들어 주는거야?
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good
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[SK증권 반도체 한동희, 손 건] SK텔레콤, AI 데이터센터 전담 법인 ‘SK하이퍼’ 설립 — 7,500억 원 출자, 2035년 15GW 목표 ▶️ SK하이퍼 설립 개요 SK텔레콤 100% 자회사 ‘SK하이퍼(SK Hyper)’ 설립 공시 (2026.07.23) 총 출자금: 7,500억 원 (1차 3,300억 원 7월 중 출자, 잔여 4,200억 원 2030년까지 분할 출자) 초대 대표: 정석근 SKT AI CIC장 (SKT AI DC 통합추진단장 겸임) ▶️ 사업 전략 — 아시아 AI 인프라 허브 2029년까지 5GW 규모 AI DC 단계적 오픈 2035년까지 15GW 규모로 순차 확대 울산 GW급 AI DC 클러스터 → 충청권·서남권 순차 구축 공용 인프라(부지 확보·변전소·송배전로) 투자 우선 추진 ▶️ SK 그룹 내 역할 분담 SK하이퍼: 중장기 GW 단위 신규 사업 개발 집중 SK브로드밴드: 기존 울산 DC 등 확장 주도 Nvidia DSX 플랫폼 기반 풀스택 AI 인프라 구축 (엔비디아와 기존 파트너십 연계) ▶️ URL: https://buly.kr/AwhlrZb * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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AMD의 리사 수 CEO: 2030년까지의 서버 CPU 총 유효 시장(TAM) 전망치를 작년 11월의 600억 달러, 지난 5월에 제시했던 1,200억 달러에서 2,000억 달러(약 276조 원) 이상으로 상향 조정했습니다.
AMD의 리사 수 CEO: 2030년까지의 서버 CPU 총 유효 시장(TAM) 전망치를 작년 11월의 600억 달러, 지난 5월에 제시했던 1,200억 달러에서 2,000억 달러(약 276조 원) 이상으로 상향 조정했습니다. 그녀는 현재 이 시장 규모를 250억 달러 수준으로 보고 있습니다.
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AMD: "Advancing AI 2026" 에이전트 AI 시대를 위한 풀스택 컴퓨트 제공 시장 전망: AI 수요 폭발에 힘입어 2030년 AMD의 전체 유효 시장(TAM)이 약 2조 달러 규모로 성장할 것으로 전망 주요 신제품 및 기술 발표 1. AMD Helios™ (최초의 랙스케일 AI 솔루션) 구성: 72개의 Instinct MI455X GPU + 18개의 6세대 EPYC "Venice" CPU + Pensando 초고속 네트워크 + ROCm 소프트웨어 통합. 성능: 경쟁사(NVIDIA Vera Rubin NVL72) 대비 달러당 추론 토큰 처리량 최대 30% 우수. 배포: 기가와트(GW) 규모의 데이터센터에 즉시 투입 가능한 생산 단계 진입. 2. 6세대 AMD EPYC™ 서버 CPU ("Venice") 에이전틱 AI(Agentic AI) 및 클라우드·기업용 워크로드에 최적화. 업계 최고 수준의 코어/스레드 밀도(최대 512스레드)를 제공하여 와트당/달러당/랙당 가장 많은 AI 에이전트를 구동. 3. AMD Instinct™ MI400 시리즈 GPU MI455X: 이전 세대(MI355X) 대비 토큰 처리량 34배 향상. MI430X: 과학 계산 및 주권 AI(Sovereign AI)를 위한 모델로, 최대 288 TFLOPS의 FP64 연산 성능 제공. MI350P: 기존 인프라 교체용 GPU로, 경쟁사 대비 달러당 초당 토큰 생성량 최대 4.2배 우수. 4. 피지컬 AI 및 엣지/임베디드 솔루션 AMD Kria™ AI 솔루션: 로봇의 인지·추론·의사결정을 단일 플랫폼에 통합한 Kria AI SOM 및 로보틱스 개발자 플랫폼 출시. AMD Ryzen™ AI Embedded X100: 로봇 및 임베디드 AI용 신형 프로세서. AMD Ryzen™ AI Halo: Ryzen AI Max PRO 400 시리즈 기반의 온디바이스 AI 개발 플랫폼. 글로벌 빅테크 파트너십 Anthropic: 최대 2GW 규모의 Helios 랙스케일 솔루션(MI455X) 도입 계약. Claude AI를 활용해 AMD의 ROCm 소프트웨어 및 GPU 최적화를 가속화하는 다년간의 엔지니어링 협업 진행. OpenAI: Triton 프레임워크와 ROCm을 연동해 GPT 워크로드를 Helios 시스템에 최적화. 2026년 4분기부터 Helios 랙을 본격 가동. Meta: 기가와트 규모의 배포를 위해 6세대 EPYC CPU 및 Helios 랙 검증 진행 중. Cerebras: 초저지연 AI 연산 기술과 Helios 랙 인프라를 결합해 추론 경제성 극대화. AT&T & Cisco: AT&T는 통신 전용 모델(OTel 2.0) 학습에 AMD GPU 적용. Cisco는 AMD AI 엔진과 자사 네트워크/보안 시스템을 결합해 기업용 에이전틱 AI 지원. 소프트웨어 혁신: ROCm.ai AI 기반 개발 플랫폼: 개발자가 코드 작성 에이전트(Claude, Codex, Cursor 등)를 통해 ROCm 환경에서 GPU 소프트웨어를 빠르게 최적화할 수 있도록 지원. 생태계 최적화: PyTorch, Hugging Face, vLLM, SGLang 등 대표적인 오픈소스 프레임워크가 MI455X GPU에 이미 최적화 완료. 장기 로드맵 (2027 ~ 2030년) 2027년: 차세대 Instinct MI500 GPU 및 이를 탑재한 Helios 500 (EPYC "Verano" CPU 조합) 출시. 2028년: 'Zen 7' 아키텍처 기반 EPYC CPU("Florence", "Ferrara", "Fidenza") 출시. Instinct MI600 GPU 및 Helios 600 솔루션 선보일 예정. 2030년: 'Zen 8' 아키텍처 기반 차세대 EPYC CPU("Ravenna") 출시 예정. https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1294/aai-2026-amd-delivers-full-stack-compute-for-the-agentic-ai-era
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브렌트유 101.04
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WTI 92.13
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달/원 1,474.52
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미국 30년물 금리 5.1650
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미국 30년물 금리 4.7
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전일 구글 실적발표 영향으로 M7/하이퍼스케일러 약세 => FCF 에 대한 의문이 제기되는 장세(그래서 돈 벌 수 있어?) 반도체는 메모리/장비 위주로 강했고, 유가 불안에 에너지는 지속 강세. 전일 실적발표 셀온 맞았던 G
전일 구글 실적발표 영향으로 M7/하이퍼스케일러 약세 => FCF 에 대한 의문이 제기되는 장세(그래서 돈 벌 수 있어?) 반도체는 메모리/장비 위주로 강했고, 유가 불안에 에너지는 지속 강세. 전일 실적발표 셀온 맞았던 GEV 필두로 산업재 반등 + 방산은 록히드마틴과 RTX 호실적에 강세 바이오/헬스케어는 불안한 금리 환경에도 개별주들의 실적에 반응
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인텔 $INTC 설비투자(CapEx) 부문으로 말씀드리면, 강력한 고객 수요 신호에 따라 2026년 전망치를 상향 조정했습니다. 이에 따라 현재 올해 설비투자가 200억 달러(약 27~28조 원)를 넘어설 것으로 예상하고 있으며, 이는 연초 예상치보다 대폭 늘어난 수준입니다. ​또한 공급업체로부터 장비 주문을 적극적으로 확정(lock-in)하고, 클린룸 확충을 가속화하며, 기판 및 메모리 공급을 적극적으로 확보하고 있습니다. ​그 결과, 2027년 설비투자(CAPEX)는 2026년 수준을 크게 상회할 것으로 전망하고 있으며, 투자금의 대다수는 미국 내 생산 및 제조 네트워크 전반에 집행될 예정입니다."
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- 2026년 CapEx를 180억 달러에서 200억 달러로 늘릴 계획 - 2027년 CapEx 계획 '의미 있게 상향 조정될 것(to be up meaningfully)' - 고객과 CPU 및 XPUS 공급을 위한 장기 계약(LTA) 체결 - 장기 칩 공급 계약 범위는 3~5년이며, 일부 계약에는 거래량과 가격 약정이 모두 포함 - 차세대 데이터 센터 CPU인 Xeon® 6+를 출시. 이는 실제 전력 제약 조건에서도 지속적인 성능을 제공하는 인텔 최초의 서버급 제품으로, 인텔 18A 칩셋을 기반으로 함. - 인텔 파운드리는 인텔 18A 제품군을 발전시켜 인텔 18A-P를 시범 생산에 들어갔음. - 인텔 파운드리는 ASML의 EXE High NA EUV 기술을 사용하여 코드명 팬서 레이크(Panther Lake)로 알려진 인텔® 코어™ 울트라 시리즈 3 프로세서의 일부 제품에 대한 대량 생산에 들어갔음. “AI는 전례 없는 컴퓨팅 수요를 창출하고 있으며, 인텔은 지속적인 성장을 통해 CPU, ASIC, 첨단 패키징 및 광범위한 웨이퍼 파운드리 네트워크 전반에 걸쳐 안정적인 성장을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.” “이번 2분기 실적은 더욱 빠른 속도, 책임감 있는 자세, 그리고 고객 중심적인 접근 방식을 통해 15년 만에 가장 강력한 매출 성장을 달성한 것입니다.” “AI 기반 컴퓨팅은 지속적으로 성장하고 있으며, 올해와 내년 제품 및 파운드리 분야의 예상 성장을 지원하기 위해 장비, 클린룸 공간, 기판에 대한 투자를 대폭 확대하고 있습니다”
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☁️ intel Earnings 2Q26 Rev $16.13B vs Cons $14.42B (Beat) EPS $0.42 vs Cons $0.21 (Beat) 3Q26G Rev $16.4B vs Cons $15.1B (Beat) EPS $0.38 vs Cons $0.27 (Beat)
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🤩Nebius가 핀란드에서 첫 번째 NVIDIA Vera Rubin NVL72 랙을 가동 👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀: ➤ 𝗡𝗲𝗯𝗶𝘂𝘀가 첫 번째 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗩𝗲𝗿𝗮 𝗥𝘂𝗯𝗶𝗻 𝗡𝗩𝗟𝟳𝟮 랙의 가동 및 검증을 시작합니다. ➤ 배포는 회사의 𝗙𝗶𝗻𝗹𝗮𝗻𝗱 데이터 센터에서 이루어집니다. ➤ 발표는 NVIDIA가 Nebius에 대한 𝗻𝗶𝗻𝗲-𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁-𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁 패시브 지분을 보유하고 있음을 공개한 데 따른 것입니다. ➤ NVIDIA 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝘂𝗺-𝟲 스위치가 컴퓨트 하드웨어와 함께 배포되고 있습니다. ➤ NVIDIA는 𝗩𝗲𝗿𝗮 𝗥𝘂𝗯𝗶𝗻 𝗡𝗩𝗟𝟳𝟮가 𝟮𝟬𝟮𝟲년 𝟨월에 완전 생산에 들어갔음을 확인했습니다. ➤ Vera Rubin은 GPU당 𝟮𝟮 𝗧𝗕/𝘀의 𝗛𝗕𝗠𝟰 대역폭을 제공합니다. ➤ Nebius는 이달 초에 𝟳𝟯𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 달러 규모의 GPU 담보 부채 시설을 확보했습니다. ➤ 회사는 𝟰𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 달러 이상의 계약 수익을 보고했습니다. ➤ 분석가들은 2026년 2분기 수익이 약 𝟱𝟴𝟯 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 달러에 이를 것으로 예상합니다. 👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗡𝗲𝗯𝗶𝘂𝘀: "우리가 NVIDIA와 즐기는 긴밀한 공동 설계 관계는 모든 새로운 플랫폼의 초기 단계부터 함께 작업한다는 의미로, 첫 번째 랙에서 생산 워크로드로 가는 경로를 단축합니다. 가동 및 검증 후에는 소프트웨어 다듬기와 생산 등급 테스트가 이어지므로, Vera Rubin이 고객에게 도달할 때 첫날부터 그 잠재력을 온전히 발휘할 수 있습니다."
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