지엘리서치 GL RESEARCH_ 주식, 경제, 독립리서치

🎯 삼성전자, 3분기 D램 가격 최대 20% 인상…AI 수요 굳건 ✅ 삼성전자 잠정 실적(7월7일) 앞두고 있는 상황에서 의미있는 소식 ✅ 삼성전자, 3분기 범용 D램 ASP 추가 인상을 추진하고 있다 · 삼성전자 005930.KS는 3분기 D램 ASP를 전분기 대비 최대 20% 인상하는 방안을 고객사와 협상 중이며, 범용 D램 비중이 높아 가격 상승 효과가 실적에 더 크게 반영될 가능성 · 1분기 D램 ASP는 전분기 대비 90% 초반, 2분기는 50~60% 상승으로 추산되며, 3분기 상승폭은 둔화되더라도 절대 마진 레벨은 높은 수준 유지 · 서버용 D램·HBM뿐 아니라 AI 추론 수요와 연결된 LPDDR까지 공급 병목이 확대되며, 모바일·서버 고객사 모두 가격 인상 압력을 받는 국면 ✅ SK하이닉스는 HBM 중심의 고마진 구조를 유지하되 범용 D램 가격 레버리지는 삼성전자가 더 클 수 있다 · SK하이닉스 000660.KS는 HBM 생산 비중이 높아 범용 D램 ASP 상승률은 삼성전자보다 낮을 가능성이 있으나, HBM 가격 재협상과 고정계약 확대가 내년 수익성 방어 요인 · 범용 D램 가격 변동성이 큰 구간에서는 삼성전자 ▲가 후발 HBM 회복과 범용 D램 가격 상승을 동시에 반영받는 구조 · 반면 고객사가 20% 인상안을 전부 수용할지는 미확정이며, 실제 계약 가격과 물량 배분이 단기 주가 트리거 https://zdnet.co.kr/view/?no=20260703111704 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯삼성전기, 부산사업장 AI D/C 서버용 패키지 기판/MLCC 투자 발표 ✅ 고성능 패키지 기판, 고부가 MLCC 마더라인 핵심기지로 육성

🎯 한화오션, 독일 경쟁사 해킹 사고로 캐나다 잠수함 수주 기대감 확대 ✅ TKMS 해킹 사고가 변수로 부상 · 캐나다 차세대 잠수함 사업 우선협상대상자 발표 임박 · 한화오션과 독일 TKMS가 50대 50 초박빙 구도 · 독일 TKMS 자회사가 사이버 공격을 받은 것으로 알려짐 · 방산 사업 핵심 평가 요소인 정보보안 리스크 부각 · 시장, 해당 이슈가 한화오션에 상대적으로 유리하게 작용할 수 있다 분석 ✅ 포인트 정리 확정 수주는 아직 아니지만 TKMS 해킹 변수로 한화오션의 캐나다 잠수함 수주 기대감이 한층 높아진 상황 https://mobile.newsis.com/view_amp.html?ar_id=NISX20260703_0003694744 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 [KOSDAQ CONNECT 2026] 코스닥시장 개설 30주년 기념행사 DAY 3 참석 · 저희는 오늘 3일차 기념행사 내 삼양컴텍, 온코닉테라퓨틱스 부스에 참석합니다. · 행사 종료되고 후기 전달하겠습니다! 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 [단독] 與 ‘K자본시장특위’ 레버리지 ETF 들여다본다 ✅민주당 자본시장특위가 레버리지 ETF 제도 개선을 검토한다 · 민주당 산하 코리아 프리미엄 K-자본시장 특위는 6일 비공개 회의에서 레버리지 ETF 실태 점검과 제도 개선 논의에 착수 · 검토 범위는 상품 존치 여부, 시장 진입 요건 강화, 투자자 보호장치 보완 등이며 금융당국과 추가 논의 예정 · 당내에서는 레버리지 ETF가 주식시장 불신과 과도한 변동성을 키울 수 있다는 문제의식이 확대 ✅단일종목 레버리지 ETF는 반도체 대형주 수급 쏠림의 핵심 쟁점이다 · 삼성전자 005930.KS·SK하이닉스 000660.KS 단일종목 레버리지 ETF는 지난해 말 국내 자금 유입 유도 차원에서 도입 · 최근 반도체 초호황과 대형주 급등 국면에서 레버리지 ETF 자금이 쏠리며 주가 변동성을 증폭시킨다는 지적 제기 · 금융감독원장도 극심한 회전율로 투자자보다 증권사·운영 시스템의 이익이 커지는 구조를 우려한다고 언급 ✅자본시장 활성화 입법은 규제와 밸류업을 동시에 추진하는 흐름이다 · 민주당은 코스피 5000 이후 PBR 정상화, 코스닥 활성화, 스테이블코인 정비, 스튜어드십코드 등을 후반기 입법 과제로 제시 · 정무위원장·재정경제기획위원장 확보로 자본시장법 개정과 상법 후속 입법 추진력이 강화될 가능성 · 레버리지 ETF 규제는 단기적으로 반도체 대형주 수급 부담, 중장기적으로는 시장 안정성 강화 정책으로 해석 가능 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002665406?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 글로벌에스엠, 4족보행 로봇 부품 공급사 선정…로봇 시장 진출 본격화 ✅자동차·전자용 정밀 체결 기술이 로봇 부품으로 확장되고 있다 · 글로벌에스엠, 글로벌 자동차·로봇 부품기업의 4족보행 로봇 개발 프로젝트 1차 협력사로 선정 · 기존 자동차·전자기기용 정밀 체결부품 공급 경험을 기반으로 로봇용 소형 정밀 패스너 시장에 첫 진입 · 공급 제품은 렌치·소켓 헤드, 무드스크류 등 고정밀 체결 신뢰성이 요구되는 소형 정밀 스크류 ✅초도 물량은 제한적이나 양산 전환 여부가 핵심 변수다 · 초도 공급 물량은 약 6,000세트 규모이며, 10월 시제품 납품 예정 · 시제품 평가 이후 양산으로 연결될 경우 로봇용 패스너가 신규 성장동력으로 부각 가능 · 로봇 구동부와 관절 연결부에 적용되는 부품 특성상, 향후 4족보행·휴머노이드 로봇 확산 시 정밀 체결부품 수요 확대 기대 ✅휴머노이드 확장성은 있으나 현 단계에서는 실적 기여 확인이 필요하다 · 회사는 4족보행 로봇 프로젝트를 시작으로 산업용 휴머노이드 로봇 분야까지 사업 확대 계획 · 다만 현재는 시제품 납품 전 단계로, 단기 실적보다 고객사 평가 통과와 양산 전환 여부가 주가 모멘텀의 핵심 · 로봇 테마 편입 가능성은 긍정적이나, 실제 매출 규모와 반복 수주 확인 전까지는 기대감 선반영 리스크 존재 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006321644 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯엘앤씨바이오 탐방 노트 260702 [리투오의 성장과 증설이 함께 일어나며 ECM 스킨부스터 성장 구간 확인, 중국 사업 순항중] ✅기업 개요 · 시가총액 : 2.4조원 · 1Q26 매출액 303억원, 영업이익 60억원 · 1Q26 리투오 매출액 80억원으로 25년 연간 리투오 매출 61억원을 이미 상회 · 인체조직이식재를 기반으로 성장한 국내 인체조직 재생의학 기업 ✅경영진 변화 현황 · 이번 주주총회에서 이주희 부회장 신규 임명 · 이주희 부회장은 테니어 교수 자리를 내려놓고 합류했으며 ECM 스킨부스터 사업에 관심이 높은 것으로 파악 · 이재호 대표는 리투오 외 제품 믹스 개선에 집중 중 · 기존 인체조직이식재 캐시카우에 리투오, 메가덤 플러스, 메가아디포ECM 등 성장 제품을 붙이는 방향 ✅사업 및 주요 제품 현황 · 인체조직이식재는 15~20% 수준의 영업이익률 수준으로 동사의 캐시카우 역할 · 리투오는 3개 라인으로 구성되며 리투오는 얼굴 전반, 리투오 파인은 얇은 피부층, 9월 출시 예정인 리투오V는 필러 효과가 필요한 부위에 사용될 계획 · 리투오 파인은 리투오의 단순 업그레이드 버전이 아니라 의료진 판단에 따라 적용 부위가 달라지는 제품 · 의료기기 버전은 2028년 정도를 목표로 보고 있으며, 원재료 안정성과 제조공정 퀄리티가 경쟁제품 ECM 시장 확산 국면에서 핵심 ✅중국 사업 현황 · 중국 파트너사 제이야라이프와 판매계약 체결 · 제이야라이프는 네트워크는 있으나 제품이 부족했던 상황으로, 동사 제품과 채널 결합이 핵심 · 26년에는 메가덤 플러스 생산승인을 기다리며 채널 확장에 집중 ✅경영현황 · 1Q26 매출액 303억원, 리투오 매출액 80억원, 영업이익률 27% 기록 · 올해는 리투오 CAPA 증설과 매출 성장이 동반되는 구간이며, 26년 리투오 매출 700억원 수준을 목표(해외 진출 모두 반영된 목표치) · 26년부터 휴메딕스와 신규 계약이 진행되며 ASP와 MOQ 모두 증가 ✅Q&A Q. 현재 리투오의 CAPA 규모 및 증설 계획 A. 5울 중순 정도에 월 8만개 까지 증설 했으며 11월에는 월 15만개 증설 계획을 갖고있음. 현재 글로벌 진출(홍콩, 태국 등)을 준비하고 있으며 해당 지역들의 전망치 모두 포함된 증설 계획. 장기적으로는 월 30만개 CAPA 계획을 갖고 있음 Q. 6월 18일 폐기물관리법 일부개정법률안 개정안 국회 본회의 통과에 따른 영향 A. 매우 긍정적인 소식. 해당 법안의 통과는 기존에 버렸었던 원재료를 제품화 할 수 있음을 의미한다. 동사의 원가율 절감 및 원재료 확보 증가도 가능하다. 27년 중순에 메가아디포ECM 출시 계획을 갖고 있음 Q. 휴메딕스와 영업 환경 및 분위기, 작년과 달라진 점? A. 올해 말 까지 7,000개 채널 확장이 목표다. 26년 들어 계약도 변경 될 정도로 동사에게 긍정적인 환경 Q. 미국 진출 계획 A. 하반기 미국 법인 설립하면 4분기에 초도 매출을 목표로 하고 있음 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 디에스엠, 100억 CB 납입…인천공항 ‘K-테마파크’ 1000억 유치 마무리 ✅인천공항 프로젝트 총 1,000억원 투자 유치가 마무리됐다 · 디에스엠, 9.81파크 인천공항 프로젝트 관련 100억원 규모 제5회차 사모 CB 납입 완료 · 수성자산운용·지브이에이자산운용·와이씨자산운용 등이 CB 투자자로 참여 · 지난 3월 자회사 모노리스인천파크의 870억원 PF 조달에 더해 인천공항 프로젝트 투자 재원 확보 마무리 ✅확보 자금은 인프라보다 콘텐츠와 플랫폼 고도화에 투입된다 · PF 자금은 건축물·시설 등 인프라 구축에, 이번 CB 자금은 핵심 콘텐츠 제작과 플랫폼 개발에 활용 예정 · 신규 레이싱 차량 시스템에는 AI 주행 제어, 실시간 미션·보상, 햅틱·사운드 연동 기능을 적용 · 단순 레저시설이 아니라 게임화된 체험형 레이싱 콘텐츠 플랫폼으로 포지셔닝 강화 ✅인천공항점은 대형 집객 기반의 글로벌 쇼룸 역할을 맡는다 · 9.81파크 인천공항은 연간 약 8,000만명 공항 이용객과 약 2,600만명 수도권 인구를 배후 수요로 확보 · 시설 규모는 제주점의 약 2배이며, 회사 측은 연간 약 200만명 방문객과 최대 연매출 800억원 가능성을 제시 · 인천공항점을 레퍼런스로 활용해 향후 9.81파크 IP를 해외에 라이선싱하는 사업모델 추진 계획 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005700602 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 [엘앤씨바이오] 탐방❗️ ✅ 25년 9월 29일 리포트 발간한 엘앤씨바이오 26년, 27년 사업 현황 및 계획 확인차 업데이트 탐방(7월2일) 갔다왔습니다. · 올해 글로벌 진출 목표(미국 포함) + 하반기 리투오 V 신제품 출시 계획 · 지속적인 CAPA 증설 계획 확인 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯유한양행, 히드로퀴논 4% OTC 색소침착 치료제 '멜라블리크림' 출시로 뷰티·피부케어 시장 공략 본격화 ✅기미·주근깨·노인성 색소침착을 겨냥한 효능 중심 일반의약품 출시 · 유한양행 000100.KS, 히드로퀴논 4%를 주성분으로 한 일반의약품 '멜라블리크림'을 출시해 멜라노사이트 활성과 티로시나아제 작용을 억제, 신규 멜라닌 생성을 줄이고 축적된 색소의 분해를 유도 · Journal of Dermatological Treatment 게재 이중맹검 위약대조 임상에서 기미 환자 12주 사용 시 투여군 40%가 색소반점 완전 소실(위약군 10% 대비 통계적 유의) · 하루 1~2회 소량 도포하는 홈케어 방식에 합리적 가격을 책정했으나, 성분 특성상 자외선 차단제 병용 권장 및 장기 연속 사용 지양이 필요 ✅주력 파이프라인 대비 소규모 매출…뷰티 라인 확장 전략의 시그널 · 유한양행은 소비자 수요 기반 뷰티·피부케어 제품군을 지속 확대할 계획으로, 이번 출시는 OTC 헬스뷰티 사업 다각화의 초기 행보에 해당 · 다만 렉라자(레이저티닙) 등 주력 파이프라인 대비 단일 OTC 제품의 실적 기여도는 제한적이어서 밸류에이션 영향은 미미한 수준 https://www.kpanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=537722 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 [탑머티리얼] 탐방 * 7/2 탐방 진행, 하남사무소 방문 - 이천에 본사 위치, 아산에 사업장 위치하며 평택으로 이전 중 · 시스템 엔지니어링 부문: 2차전지 공정/플랜트 턴키 공급 · 전극 부문: 2차전지 기술력 기반 전극 파운드리 · 양극재 부문: 하이망간 등 차세대 양극재 개발 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 에이치엘지노믹스 IPO IR_20260701 [만성질환 API 캐시카우 + 제2공장 증설 기반 CMO/CDMO 확장] ✅ 공모 개요 · 공모주식수 256.5만주, 공모 희망가액 18,500~21,500원 · 예상 시가총액 1,436~1,669억원 · 수요예측 7월 2~8일, 일반청약 7월 13~14일 · 상장예정일 7월 24일 예정 · 기존에는 한림제약 100% 자회사 · 상장 직후 유통가능물량은 33.04% 수준 · 기관 확약 따라, 20% 초반 수준까지 낮아질 가능성 존재 ✅ 핵심 포인트 · 만성질환 중심 원료의약품(API) 생산 전문기업 · 주요 포트폴리오는 심혈관계, 알러지 질환, 근골격계/대사성 질환, 신경계, 소화기계로 구성 1) 심혈관계는 피타바스타틴 칼슘(고지혈증), 에스암로디핀 니코틴산염(고혈압)이 핵심 2) 알러지 질환은 베포타스틴 베실산염, 레보세티리진 염산염, 베포타스틴 살리실산염 등 알러지성 비염 치료제 중심 3) 근골격계/대사성 질환은 아플로쿠알론, 페북소스타트 / 신경계는 프레가발린, 쿠에티아핀 푸마르산염 보유 · 티어1 3대 제품군은 피타바스타틴 칼슘, 에스암로디핀 니코틴산염, 베포타스틴 베실산염 · 19년 연속 영업이익 및 당기순이익 흑자 지속 · 25년 매출액 289억, 영업이익 93억, 영업이익률 32.3% · 1Q26 매출액 84억, 영업이익 약 29억, 당기순이익 약 27억 ✅ 성장 전략 · 제2공장 증설 통해 API 생산능력 확대 추진 · 26년 3분기 착공, 27년 말 건물 준공, 28년 말 구축 완료, 29년 생산 및 매출 본격화 목표 · 완공 시 기존 제1공장 대비 2배 이상 생산 CAPA 추가 확보 예상, 파트너형 CMO/CDMO 사업 진출 추진 · 쿼드메디슨과 백신 마이크로니들 사업도 준비, 향후 3상 및 상업화 단계에서 위탁생산 역할 기대 ✅ Q&A 핵심 Q. 수익성이 높은 이유? A. 원재료 개발, 합성 경로 최적화, 공정 개선, 수율 향상 등을 통해 제조원가 절감 노하우를 축적했기 때문 Q. 모회사 의존도? A. 한림제약이라는 안정적 캡티브 고객을 보유하고 있으나, 22년 이후 모회사향 매출 비중은 50%대로 낮아짐 Q. 최근 3년 평균 가동률 116% 수준, 가동률이 높아진 이유? A. 코로나 시기 베포타스틴 수요가 급증했고, 이후에는 피타바스타틴 수요 증가가 매출을 견인 Q. 제2공장 투자비? A. 구축 예산은 약 759억. 보유 예금, 공모자금, 영업현금흐름으로 추가 차입 없이 구축 가능 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 TKG 품에 안긴 에이프릴바이오, 3468억 실탄으로 R&D 확장전 ✅3468억원 유증으로 R&D 체력이 대폭 강화된다 · 에이프릴바이오 397030.KQ는 TKG휴켐스·IMM 계열 펀드 대상 제3자배정 유증으로 총 3468억원을 조달하며, 기존 현금 포함 약 4370억원 이상의 유동성을 확보 · 보통주 유증은 1418억원 규모로 주당 3만4620원, CPS는 TKG휴켐스 중심 1550억원과 IMM 계열 500억원으로 구성 · TKG휴켐스 인수 CPS는 주당 4만2953원으로 기준주가 대비 24.07% 할증, IMM 무의결권부 CPS도 18.16% 할증 발행돼 단순 저가 증자 부담은 제한적 ✅SAFA·REMAP은 자가면역 중심에서 멀티 모달리티 플랫폼으로 확장된다 · 에이프릴바이오는 확보 자금을 전액 R&D에 투입해 SAFA 기반 REMAP을 항체·펩타이드뿐 아니라 ADC·siRNA·AOC 접합 플랫폼으로 확장할 계획 · 기존 자가면역질환 중심에서 암·신규 질환 타깃으로 넓히고, 복수 파이프라인을 병렬 개발하는 플랫폼 기업 모델로 전환 · 2021년 룬드벡 APB-A1, 2024년 에보뮨 APB-R3 기술이전으로 총 1조2000억원 규모 딜을 확보했고, 글로벌 임상 PK·PD 데이터 축적이 후속 가치 입증의 핵심 ✅플랫폼 바이오텍에 대기업 자본이 유입되는 흐름이 이어지고 있다 · 리가켐바이오 141080.KQ에 오리온 자본이 유입된 이후 시총이 약 3.6배 확대된 사례처럼, 대기업은 단일 파이프라인보다 반복 적용 가능한 플랫폼 기술을 선호하는 흐름 · 에이프릴바이오는 3년 내 시총 10조원, 5년 내 20조원을 목표로 제시했으나 6월 25일 기준 시총 9014억원 대비 각각 약 10.7배·21.4배 성장이 필요 · 단기 주가 모멘텀은 대규모 자금 조달과 할증 발행에 우호적이나, 중장기 리레이팅은 SAFA·REMAP의 추가 기술이전과 임상 데이터 재현성이 결정할 전망 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006321491 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 20260703 (금) DAILY BRIEF LIVE ✅ 주요 일정 ▷ 6월말 외환보유액 발표(4,273억 달러, 5월 말 대비 +3.7억 달러) ▷ 16:55 독일 6월 서비스업 PMI 확정치 ▷ 17:00 EU 6월 서비스업 PMI 확정치 ▷ 미국 독립기념일로 뉴욕증시 휴장 ✅ 미국 주식 주요 뉴스 · 뉴욕증시 혼조 마감 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014044177 · 미 반도체주, ‘메타발 악재’에 연이틀 추락 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004637701 연준 금리인상 기대 급감에 미 국채 강세·달러 약세 https://stock.mk.co.kr/news/view/1115215 · 앤트로픽, 삼성전자와 AI 칩 생산 검토 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014044143 · 테슬라, 2분기 48만대 인도로 기대치 상회 https://n.news.naver.com/article/374/0000519707 ✅ 국내증시 장전 소식 · 삼전닉스, 개미들 사이에서도 엇갈리는 투심 https://www.fnnews.com/news/202607021623000604 · 반도체, 더 필요할까? https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001369310 · 800조 호남반도체 '메가 투자', 황금 입지는? https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014044191 · 한국 수출 이대로 가면 일본 추월, 새 역사 쓴다 https://news.nate.com/view/20260701n34819 · K-바이오 키운 코스닥, 기술 수출 꽃 피우고 ‘옥석 가리기’ 시험대 https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001176404 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 7월 3일 (금) 장전 08:25 프리마켓 등락률 상위 분석 · 도우인시스·파인엠텍 강세 - 애플 폴더블폰 밸류체인 기대감 재부각 · 미래나노텍, 포스코엠텍 강세 - 리튬 소재주 중심 낙폭과대 대한 반등 발생 · 가온전선, 지엔씨에너지 강세 - AI 데이터센터 전력 인프라 기대감 지속

🎯 정부, 초과세수로 '미토스급' AI 개발하나…"결정된 바 없어" ✅정부는 프론티어급 독자 AI 개발 방향을 초기 검토 중이다 · 과기정통부는 미토스 쇼크 이후 프론티어급 AI 모델이 국가 전략자산화되는 흐름을 반영해 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 방향성을 검토 · 다만 정부는 추가경정예산 편성이나 GPU 확보를 통한 프론티어급 AI 모델 개발 추진은 결정된 바 없다고 공식 부인 · 현재 단계는 구체적 집행 계획이 아니라 독자 AI 모델 확보 필요성에 대한 초기 정책 논의에 가까움 ✅미국의 AI 모델 수출통제는 독자 모델 필요성을 키운 사건이다 · 미국 행정부는 국가안보를 이유로 앤트로픽 최상위 AI 모델 ‘미토스5’와 ‘페이블5’에 대한 외국 국적자 접근을 일시 차단 · 이후 수출통제는 해제됐지만, AI 모델 자체가 전략무기급 통제 대상으로 취급될 수 있다는 선례를 남김 · 글로벌 빅테크 모델 의존도가 높은 국가·기업 입장에서는 AI 주권과 독자 모델 확보가 산업 안보 이슈로 전환 ✅현행 독파모 프로젝트는 자원 분산 한계가 쟁점이다 · 정부는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 통해 LG AI연구원, SK텔레콤 017670.KS, 업스테이지, 모티프테크놀로지스 등 4개 팀에 GPU를 분산 지원 · 업계에서는 여러 팀에 자원을 나누는 방식만으로는 글로벌 프론티어 모델과의 격차를 좁히기 어렵다는 문제의식 제기 · 향후 정책 방향은 분산형 생태계 육성과 국가대표급 대형 모델 집중 지원 사이에서 재편될 가능성 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260702168600017?input=1195m 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 7월 3일 (금) 장전 08:25 프리마켓 거래대금 상위 분석 · SK하이닉스 약보합, 삼성전자 +1%대 반등 - 미 반도체 급락 부담은 지속되나 삼성전자는 앤트로픽 2나노 AI칩 논의 보도로 모멘텀 부각 · 가온전선 +8%대, LS ELECTRIC +4%대 상승 - AI 데이터센터 전력 인프라 수주 기대 재부각 · 한화에어로 +4%대 강세 - 진주 영남권 첨단산업 보고회 앞두고 방산·우주항공 정책 기대감 반영

🎯 지엘리서치 "켐트로닉스, 차세대 반도체 밸류체인 확대" ✅반도체 소재 사업은 EUV·HBM 미세공정 전환의 구조적 수혜 구간이다 · 켐트로닉스, EUV 노광 공정용 PR 핵심 용제인 초고순도 PGMEA와 PMA·PM을 생산하며 반도체 소재 포트폴리오를 확대 · AI 서버·HBM·HPC 수요 확대에 따른 미세공정 전환으로 고순도 용제 수요 증가가 기대 · 생산능력 확대와 주요 반도체 고객사 공급 확대가 병행되며 중장기 성장 기반 강화 ✅TGV 유리기판과 웨이퍼 리클레임은 신규 반도체 사업의 핵심 축이다 · 동사는 차세대 패키징 핵심 기술인 TGV 공정을 개발하며 유리기판 시장 진입을 준비 · 대규모 식각 설비, 불산 인허가, 폐수처리 시스템을 보유해 진입장벽이 높은 유리 가공 사업 기반 확보 · 제이쓰리 인수를 통해 웨이퍼 리클레임 사업에도 진출하며 소재·가공·리클레임으로 반도체 밸류체인 확장 ✅Hybrid OLED 식각 회복이 하반기 실적 턴어라운드 변수다 · 고객사의 Hybrid OLED 채택 확대에 따라 식각 공정 수요가 증가하고 있으며, 선제 구축한 전용 설비 기반으로 하반기 가동률 상승 전망 · 기존 디스플레이 사업 턴어라운드와 신규 반도체 사업 성장이 동시에 나타날 것으로 분석 · 하반기에는 Hybrid OLED 식각 회복이 반도체 소재 성장과 결합되며 실적 개선 강도가 커질 가능성 https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=712109 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 가상자산 * 3일 07:37 기준 · 비트코인(+1.74%), 이더리움(+4.45%), USDT(+0.00%), 바이낸스코인(+0.58%), 리플(+1.61%), USDC(+0.07%), 솔라나(+3.45%), 트론(+0.30%) 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

🎯 뉴욕증시 주요주 · 애플(+4.84%), MS(+1.62%), 엔비디아(-1.39%), 테슬라(-7.49%), 인텔(-5.25%), AMD(-4.26%), 알파벳A(-0.36%), 브로드컴(-2.41%), 마이크론(-5.49%), 샌디스크(-14.13%), 메타(-4.90%), 아마존(+0.40%), TSMC(-2.27%), 퀄컴(-3.12%), 오라클(-1.56%), 팔란티어(+2.84%), 코인베이스(+3.92%), 노보노디스크(+3.40%), 일라이릴리(+1.86%), 알버말(-0.38%), 루멘텀(-9.09%), 블룸에너지(-6.43%), GE버노바(-1.87%), 컨스텔레이션(+1.16%), 스페이스X(+2.83%), IonQ(-4.44%) 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman