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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
US equity-index futures slipped and Asian stocks pared gains as investors turned cautious ahead of Alphabet Inc.’s earnings. Oil climbed as hopes for US-Iran peace talks faded, with Brent rising to $92 a barrel. Investors remain focused on company results, with nearly 20% of companies in the S&P 500 by market value slated to report results this week.

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Jim Cramer Picks Micron, Applied Materials And Intel Or AMD As Top Semiconductor Bets After AI Selloff, Says Supermicro Is 'Great For Nvidia' Summary by Bloomberg AI • Jim Cramer shared his top semiconductor picks, including Micron Technology Inc., Applied Materials Inc., and either Intel Corp. or Advanced Micro Devices Inc. • Cramer also pointed to Super Micro Computer Inc. as a company worth watching due to its close ties to Nvidia Corp's AI ecosystem, saying "Supermicro great for Nvidia if you are counting". • A market strategist described the AI selloff as a "normal correction", stating that the underlying fundamentals for AI and technology companies remain intact despite the decline in stock prices.
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티씨케이 (064760): 매수(유지) | TP: 405,000원(유지) : 2Q26 Preview: 겉보기 등급은 중요치 않다 (Analyst 황준태) • 2분기 연결 매출액은 947억원(+30.3% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 271억원(-5.1% QoQ, OPM 28.6%)으로 컨센서스를 각각 2.0%, 9.6% 하회할 것 o 하회의 이유는 두 가지. 첫째, 주요 고객사인 AMEC(매출 비중 약 20%)향 매출 인식 기준이 변경. 기존에는 AMEC으로 납품 시 매출 인식하였으나, AMEC 창고에서 CXMT와 YMTC로 넘어갈 때 매출 인식하는 것으로 바뀐 것. 매출 인식 시점이 자연스럽게 뒤로 밀리면서 QoQ로 역성장하는 모습이 나타날 것. 둘째, 원재료 가격 상승에 따른 수익성 영향. 다만, 하반기 실적이 크게 성장할 것으로 전망하며 오히려 연간으로는 탑라인 추정치를 1.6% 상향 조정한 4,041억원(+34.1% YoY)으로 추정. 매출 인식 시점과 관련한 이슈를 제외하면 실질적으로는 성장을 지속하고 있는 상황 • 앞으로 상황은 더욱 좋아질 것. 이유는 세 가지 o 첫째, 전공정 장비사들의 성장. 장비사 매출액 성장률 컨센서스의 상향 조정이 매 분기 나타나고 있음. 장비사들의 공급 우위 환경은 비포마켓 부품 업체들의 성장으로 이어짐. 둘째, 케이씨와의 판매수수료 지급 계약(매출액 2%)이 올해 마무리됨. 2027년부터는 2%p의 영업이익률 개선 효과가 나타날 수 있음. 셋째, 응용처 다변화가 계속해서 나타나고 있음. 작년 연말 기준 디램향 매출 비중은 15%에 불과했으나, 최근 20% 후반까지 상승한 것으로 파악. 파운드리향 매출도 작년 연말 5%에 불과했으나, 최근 8%까지 상승. 증설이 디램과 파운드리 위주로 나타나고 있는 점을 감안하면, SiC Ring의 응용처 확대는 긍정적 • 투자의견 매수와 목표주가 405,000원을 유지. 고점 대비 주가가 40% 하락. 3분기부터 본격적으로 가시화될 성장과 마진개선을 고려할 시 선제적으로 매수 접근하기 유효한 시점. 또한, 글로벌 Fab 증설이 이어짐에 따라 WFE 상향에 따른 부품 수요 증가가 나타나며 실적 추정치 상향될 가능성이 큼 • 리포트 링크: https://vo.la/1BpPYJd 이엔에프테크놀로지 (102710): 매수(유지) | TP: 65,000원(유지) : 2Q26 Preview: 전반적인 실적 눈높이 상향 (Analyst 황준태) • 2분기 연결 매출액은 1,787억원(+8.8% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익은 241억원(-3.4% QoQ, OPM 13.5%)으로 컨센서스를 16.7% 상회할 것 o 예상 대비 유가 상승으로 인한 영향이 크지 않았던 것으로 파악. 3분기로 넘어가면 상황은 더욱 개선될 것. 고객사로부터 판가 인상 결정이 완료됐고 7월부터 인상분이 반영되기 시작하기 때문. 이에 따라 3분기 영업이익 추정치를 기존 200억원(OPM 10.9%)에서 281억원(OPM 15.3%)으로 상향 조정하고 2026년 연간 영업이익은 21.8% 상향 o 국내 반도체 주요 고객사향 순수 불산(HF) 공급이 6월부터 시작된 점에 주목. 순수 불산은 희석 전 제품이기에 기존 불산계 식각액(희석품) 대비 판가와 수익성이 높기 때문. 이번 공급 시작을 이후로 순수 불산 물량은 지속적으로 증가할 전망이며, 주력 제품군 중 하나인 불산계 식각액의 마진이 개선될 것. 한편, 인산계 진입 시점은 주요 반도체 고객사 두 곳 모두 내년 상반기를 목표로 하고 있으며, 테스트를 원활하게 진행 중인 상황. 적용 제품은 300단대 이상. 내년 상반기 중 진입하게 된다면 연간 인산계 매출액은 최소 100억 이상 가능할 것으로 추정 • 투자의견 매수와 목표주가 65,000원을 유지. Peer 기업들의 밸류에이션이 낮아진 것을 고려하여 Target Multiple을 11.2배로 하향 조정함에도 불구하고 12MF EPS 추정치가 상향됐기 때문. 12MF PER 기준 6.7배(7/20)의 매력적인 밸류에이션을 받고 있음. 단순 주가 하락으로 인한 것이 아닌, 실적 추정치 상향에 따른 결과라는 사실을 구분해야 함. Fab 증설에 따른 소재 매출액 증가 및 수익성 개선으로 Peer 대비 저평가가 해소되며 주가 상승이 가능한 구간이라 판단 • 리포트 링크: https://vo.la/ufiyDLe
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KOSPI to open higher after the rebound in US markets led by big tech ahead of earnings starting with Alphabet tomorrow, followed by Microsoft, Meta, Apple and Amazon next week; SOX +5.2%, Nasdaq +1.3%. Pre: SEC +5%, SK HYNIX +7%. * SEC (005930) 1) to construct four new fabs by 2030 to concrete its domestic chip investment, 2) S&P upgraded outlook to Positive from Stable, and reit AA-/A-1+ credit rating, saying stable OP for at least 2-yrs, 3) Ex-HMC (Boston Dynamics) head of robotics strategy division to lead SEC's RX (Robotics Experience) division, 4) to reveal Galaxy Z Fold 8 and Flip 8 series, along its first smart glasses to strengthen its AI and XR ecosystem, 5) reportedly selected BESI as top partner to build die-to-wafer hybrid bonding lines at Pyeongtaek P5; HANWHA SEMITECH may be an add's partner. * SK HYNIX (000660) is in talks to acquire Intel's Ohio semiconductor campus, aiming to produce memory chips locally in the U.S. within five years. * TECH: 1) TSMC to raise chip making prices by up to 10% from 2027, 2) Press highlights CXMT's DRAM avg px c.30% lower than SEC and HYNIX, advancing its tech and yields may make its price competitiveness even for formidable, Press. * RAINBOW ROBOTICS (277810), and HD ROTEM(064350) plan to deliver 1k robots to the Korean army in 2H26. * SOLAR: U.S. Lawmakers urge IRS, CBP to block Chinese solar tariff evasion and tax fraud. * BIO: U.S. to impose 0% tariff for all generic drugs being brought into the U.S. for two years, after which the tariff will be raised to 100% for a one year, and 200% thereafter, effective Aug 1st, Trump. * HANLA IMS (092460) singed its first naval MRO contract with HD HHI(329180) post Yeongdo shipyard acquisition. * SK INNOV (096770) retrieves W900bn from its Chinese subsidiary, SK China, via capital reduction to reinvest in boosting its core energy business.
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수급은 이제 다시 반도체로
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TSMC TO RAISE CHIPMAKING PRICES BY UP TO 10% FROM 2027 - NIKKEI
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애플은 곧 마진 압박. 반도체 업체들에겐 beyond set demand upside.
애플은 곧 마진 압박. 반도체 업체들에겐 beyond set demand upside.
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[한투증권 최건] 고영(098460) 2Q26 Preview: 또 좋고, 더 좋아진다 ▣ 영업이익 컨센서스 18.1% 상회 전망 - 2분기 매출액은 744억원(+42.9% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익은 118억원(+366.4% YoY, +19.3% QoQ, OPM 15.8%)으로 컨센서스를 각각 2.3%, 18.1% 상회할 것 - AI 서버 및 IoT향 수요 호조가 전사 매출 성장을 견인하며, SPI와 AOI 매출액은 각각 290억원(+50.0% YoY), 392억원(+49.2% YoY)을 기록할 전망 - 분기 부진했던 완성차향 수요 회복이 더해지며 전분기 기록했던 분기 최대 실적을 재차 경신할 것 ▣ 2H26 신사업 매출 기여 본격화 - 기 수주한 글로벌 광트랜시버 업체향으로 검사장비 공급 재개와 함께, 해당 고객사 외 고객사로부터 수주 기회가 확인. 소캠2 메모리 모듈 검사 장비 공급도 하반기 진행 - 의료로봇은 상반기 3대 초도 출하(일본 2대 + 미국 1대) 및 하반기 매출 인식될 예정. 연간 출하 목표 20대를 유지하고 있는 만큼 하반기 매출 기여가 본격화될 전망 - 패키징 검사장비와 의료로봇 매출의 점진적 확대로 연간 신사업 매출 비중은 17.0%(+4.4%p)까지 상승할 것 ▣ 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 20% 하향 - 투자의견 매수를 유지, 목표주가를 40,000원으로 20% 하향. 하반기 신사업 실적 기여가 본격화되는 만큼 적용 EPS를 2027년 추정치에서 12개월 선행 EPS로 변경. - 목표 PER은 기존 12개월 선행 PER 밴드 최상단인 50배에서, 광 트랜시버 및 소캠2향 검사 장비 수주 시점인 41배로 변경 - 2026~2027년 전 사업 포트폴리오 확장에 따른 외형 성장과 수익성 개선세가 뚜렷하며, 호실적 달성 시, 연간 가이던스 상향도 가능 보고서 링크 >> https://vo.la/g3IWfLE 텔레그램>> https://t.me/kis_robotics
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KOSPI to open muted, and try to find short-term support after SOX +0.6% ends 3-day losing streak; TECH choppy at pre-market NXT (SEC +1.0%, SK HYNIX +0.9%). * SEC (005930) reportedly to expand V9 NAND shipments to Nvidia to >100k units per month and begin mass production of the next-gen, V10 NAND, press. * CHIP: TSMC to invest addt'l $100bn in expanding U.S. Arizona plant production capacity. * HANWHA SOLUTIONS (009830) has finalized its W1.7tn rights offering price at W22,100/shr; new shrs listing on Aug 11. * HD ROTEM (064350) to complete the acquisition of HYUNDAI WIA (011210)'s defense division by end-'26, while WIA's labor union may announce opposition on the plan as early as this week, press. * KOLON TISSUEGENE (950160)'s osteoarthritis treatment 'TG-C' fails to meet statistical significance in the U.S phase 3 clinical test. * DAEDUCK ELEC (353200) to invest W497bn in chip equipment capex expansion by end-2027. * CONSUMER: S.Korean gov't mulls easing restrictions on the operating hours of large discount stores and allowing overnight delivery services. * GABIA (079440) Macquarie-backed DCK Investment to acquire 9.8mn shares @ W48,000/shr via tender offer (73.1% of outstanding)
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U.S. EYES TOUGHER CURBS ON CHINESE AI THE TRUMP ADMINISTRATION IS REPORTEDLY CONSIDERING STRICTER RULES ON CHINESE AI MODELS AFTER THE LAUNCH OF MOONSHOT AI’S KIMI K3. OPTIONS INCLUDE REQUIRING U.S. HOSTING PROVIDERS TO GUARANTEE THE SECURITY OF CHINESE MODELS AND ACCEPT LIABILITY FOR BREACHES, ALONGSIDE POTENTIAL PROCUREMENT BANS AND EXPORT BLACKLIST MEASURES, AS WASHINGTON RESPONDS TO CHINA’S RAPID AI ADVANCES.
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Micron Says Memory Chip Supply Will Remain Tight Beyond 2027. That's Investors' Cue to Load Up on Shares Now. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-says-memory-chip-supply-100800006.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS5oay8&guce_referrer_sig=AQAAAMa09DNQKgetSpO6ux6ciYiuie3GOeUpGR3jRM-r--OB_onu9ohMxCaFEHKjb4qe39IQ6JZKRQHc3sjvMw8CFtNm7X0iYZzgEAPcCyVc6mhyOh0Opjak5zpvE-gzDn8JTmX25ZnQLUSltxEQ0hyVJSk1MmsOP0fdF5rSFgCF9in6
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Apple, 36x 12MF P/E. 이제 곧 고평가 콜 나오기 시작할 듯.
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테크윙 내년 P/E 8.5배로 가장 싼 반도체 장비주인듯. FY27 순이익 2천억원에 20배 P/E 부여 시 시총 4조원 (TP 108,000원) 까지 업사이드 가능. Techwing is global #1 supplier of memory test handlers and the only supplier of cube prober for HBM testing, but is probably the MOST UNDERVALUED semiconductor equipment stock - trading at just c. 8.5x FY27 P/E based on BBG consensus. Assuming FY27 sales of ~W800bn and low-30% OPM, FY27 NPe would be c. W200bn - applying 20x P/E would derive target mkt cap of W4tn (TP W108k, 120% upside).
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테크윙: 메모리 테스트 핸들러 마이크론향 수주 지속 증가 + 하이닉스향 신규 수주로 올해 총 200대 이상 납품 예상. 메모리 테스트 핸들러 TAM은 약 7,500대(교체 수요 2,500대 + 신규 수요 5,000대)로 multi year upcycle 예상.
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테크윙, 107억 규모 반도체 검사장비 공급계약 계약상대방 Micron Memory Malaysia https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02210726645516488&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
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당사는 미국 식품의약국(FDA)로부터 경구용 세마글루타이드(Oral Semaglutide)에 대한 제네릭 허가신청(ANDA)에 앞서 진행한 Pre-ANDA(Product Development Meeting) 답변서를 수령하였습니다. 이번 회신에는 FDA가 부여한 ANDA 미팅 트래킹 번호가 포함됐으며, 오리지널 의약품인 리벨서스(Rybelsus)가 대조약(RLD)으로 명시되었습니다. 앞으로 독자 플랫폼 기술을 기반으로 글로벌 경구용 GLP-1 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고, 글로벌 파트너들과 함께 사업화를 차질 없이 추진해 구체적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 세부 내용은 기사 원문을 참고해 주시기 바랍니다. 오랜 시간 기다려 주신 주주 여러분께 감사드립니다. https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01495686645516488&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
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하나마이크론 (067310): 매수(유지) | TP: 68,000원(상향) : 2Q26 Preview: 지금도 좋은데 더 좋아집니다 (Analyst 남채민) • 2분기 매출액과 영업이익은 각각 6,214억원(+82.7% YoY, +22.4% QoQ), 900억원(+198.1% YoY, +25.0% QoQ, OPM 14.5%)으로 컨센서스를 6.7%, 8.1% 상회할 것 o 베트남 법인의 매출액은 2,450억원(+56.3% YoY, +5.4% QoQ)으로 전망. 베트남 법인은 현재 Full Capa 상태로 운영되고 있으며, 하반기부터 Capa 증설 분이 반영되며 QoQ 성장이 이뤄질 것. 브라질 매출액은 2,060억원(+253.6% YoY, +95.0% QoQ)으로 메모리 가격 상승이 지속됨에 따라 전분기 대비로도 큰 폭의 성장이 예상되며, 마진 또한 10% 중후반대의 높은 수준을 유지할 것 • 2026년 연간 매출액은 2조 4,130억원(+57.3% YoY), 영업이익은 3,433억원(+168.8% YoY, OPM 14.2%)으로 전망. 이전 추정치 대비 각각 9.9%, 8.8% 상향한 수치 o 추정치 상향은 브라질 법인의 견조한 실적 및 국내 패키징 물량 확대에 기인. 브라질 법인은 메모리 가격 상승의 수혜를 누리는 사업 구조로, 하반기에도 제품 가격 상승 효과를 반영해 추정치를 상향. 별도 법인의 경우에도 DDR5 패키징 외주 물량 확대가 기대되는 점과 UFS 등의 신규 물량이 유입되는 점을 반영해 추정치를 상향. 비메모리 패키징 또한 3분기부터 Capa 증설분이 반영되며 Large Body 칩 패키징 중심으로 실적 성장이 이뤄질 것 • 목표주가를 68,000원으로 23.6% 상향. 12개월 선행 순이익에 Target PER 21배를 적용. 베트남 Vina 공장은 Capa 증설 분이 반영되더라도 빠르게 Full capa 상태로 운영될 것으로 보이며, 기존에 가동률이 저조했던 별도 법인의 성장 또한 빠르게 이뤄지고 있음에 주목. 중장기적으로 2.5D 패키징으로의 사업 확장 가능성도 열려있음. 최근 주가 조정으로 밸류에이션 부담이 완화된 만큼 적극 매수할 시점이라 판단 • 리포트 링크: https://vo.la/Sg5moeh
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LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550): 매수(유지) | TP: 1,200,000원(유지) : 2Q26 Preview: 기대치를 더 높여도 된다 (Analyst 장남현) • 2분기 연결 매출액은 1조 1,808억원(+24.9% YoY), 영업이익은 1,250억원(+61.1% YoY, OPM 10.6%)으로 컨센서스 영업이익 1,085억원을 15.2% 상회할 것 o UAE 천궁-II 세번째 포대가 인도되면서, 매출액 인식 속도가 빨라질 것. 이에 따라 2분기 해외 매출액은 3,028억원(+88.7% YoY)을 기록할 것. 또한 일회성 비용이 발생하지 않은 것으로 파악. 해외 매출의 높은 수익성이 분기 실적에 온전히 반영될 것이며, 영업이익률 추정치를 기존대비 1.4%p 상향 • 2026년 해외 매출 비중은 전년대비 5%p 개선된 24.8%를 기록할 것. 이후 중동 천궁-II 인도 속도가 높아지면서, 해외 매출 비중은 2028년 30.1%에 달할 전망. 이에 따라 2026년 영업이익 4,620억원(+46.5% YoY, OPM 8.9%)을 기록할 것. 또한 2027년과 2028년 영업이익률은 각각 9.7%와 11.2%로 추산 o 이익 개선에 더해 신규 수출 계약 체결 역시 늘어날 것. 카타르 등 중동 국가와 천궁-II 수출 계약을 체결할 것이며, UAE와의 L-SAM 수출 논의 역시 진행될 예정. 또한 비궁 미국 수출 등 중동 외 지역에서의 수출 파이프라인 역시 확보 • 투자의견 매수와 목표주가 1,200,000원(2028F EPS 34,797원 WACC 7.8% 할인, 목표 PER 38.4배)을 유지. 26.2조원에 달하는 수주잔고가 매출 인식되면서, 2025~2028년 EPS 연평균 성장률 44.2%를 기록할 것 o 천궁-II 구매 계약을 체결한 UAE와 사우디아라비아 모두 조기 인도 요청을 한 것으로 파악. 이에 따른 인도 속도 향상은 이익 추정치 상향으로 이어질 것. 또한 추가 수출 파이프라인 역시 풍부. 향후 수주가 가시화되면, 실적 추정치 상향 요인이 될 것 • 리포트 링크: https://vo.la/1yv7cSC
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KOSPI to open lower after the long weekend tracking US markets pull back amid escalation of US-Iran conflict and rising oil price. TECH to continue lagging after SOX extends losing streak (Pre: SEC -4.5%, SK HYNIX -5.2%) * CHIP/AI: 1) S.Korean gov't plans to invest $2.7bn to secure 10k units of Nvidia Vera Rubin next yr, 2) Kimi K3, a new AI program for Chinese startup MoonshotAI has released. * SK HYNIX (000660)'s $3bn invested Kioxia -16.1% last Fri 1) U.S. jury orders co to pay $229mn in Viasat patent case, 2) as investors unwind accumulated leverage against Tech. Separately, Chairman Chey sees FY2027 memory demand 60-100% YoY. * SEC (005930) reportedly holds back High-NA EUV mass production to avoid further foundry losses through addt'l capital investment, Trendforce. * HANWHA OCEAN (042660)'s U.S Philly Shipyard has won $1.5bn project to build 'Golden Dome' marine missile from the U.S. Military. * SAMSUNG BIO (207940) to invest W2.7tn (c.$1.8bn) to wholly acquire Switzerland's PolyPetide Group AG via tender offer, aiming to strengthen its CDMO biz. * DEFENSE: EU defense spending is projected to rise c.$519bn or 2.4% of GDP in 2027 (vs. c.$478bn or 2.2% of GDP in 2025) * LIG D&A (079550)'s robotics sub, Ghost Robotics partners with US-based FlyMotion to accelerate its expansion into the public safety and defense markets. * CLEAN ENERGY: S.Korean gov't plans to expand renewable energy capacity, including solar and wind power, to 220GW by 2040 (vs. current 33GW). * HD HYUNDAI (267250) partners with U.S. EPC (engineering, procurement, and construx) co., 'Kiewit' to boost U.S. shipbuilding and local production. * FX: S.Korea to allow foreign investors' won transactions through pre-registered foreign firms without opening won accounts from Jan, 2027. * OIL: 1) Rising military tension between Yemen's Houthi rebels and Saudia Arabia have sparked fears that both the Hormuz and Red Sea straits could be blocked, 2) domestic disel prices jumped 28.7% MoM to $148.54 per barrel following Russia's total ban on diesel exports following Ukraine drone attacks.
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