KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
前往频道在 Telegram
6 403
订阅者
无数据24 小时
+57 天
+2830 天
数据加载中...
吸引订阅者
九月 '269月 '26
九月 '26
+66
在33个频道中
八月 '26
+60
在27个频道中
Get PRO
七月 '26
+610
在50个频道中
Get PRO
六月 '26
+250
在51个频道中
Get PRO
五月 '26
+206
在42个频道中
Get PRO
四月 '26
+231
在34个频道中
Get PRO
三月 '26
+156
在35个频道中
Get PRO
二月 '26
+334
在49个频道中
Get PRO
一月 '26
+141
在42个频道中
Get PRO
十二月 '25
+217
在63个频道中
Get PRO
十一月 '25
+167
在49个频道中
Get PRO
十月 '25
+217
在53个频道中
Get PRO
九月 '25
+181
在38个频道中
Get PRO
八月 '25
+87
在25个频道中
Get PRO
七月 '25
+174
在42个频道中
Get PRO
六月 '25
+175
在37个频道中
Get PRO
五月 '25
+140
在40个频道中
Get PRO
四月 '25
+129
在31个频道中
Get PRO
三月 '25
+254
在34个频道中
Get PRO
二月 '25
+205
在31个频道中
Get PRO
一月 '25
+85
在23个频道中
Get PRO
十二月 '24
+80
在31个频道中
Get PRO
十一月 '24
+101
在12个频道中
Get PRO
十月 '24
+102
在15个频道中
Get PRO
九月 '24
+47
在11个频道中
Get PRO
八月 '24
+47
在12个频道中
Get PRO
七月 '24
+49
在8个频道中
Get PRO
六月 '24
+165
在18个频道中
Get PRO
五月 '24
+123
在20个频道中
Get PRO
四月 '24
+164
在28个频道中
Get PRO
三月 '24
+386
在35个频道中
Get PRO
二月 '24
+81
在9个频道中
Get PRO
一月 '24
+92
在7个频道中
Get PRO
十二月 '23
+33
在2个频道中
Get PRO
十一月 '23
+62
在12个频道中
Get PRO
十月 '23
+24
在1个频道中
Get PRO
九月 '23
+82
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+30
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+2 210
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 28 九月 | 0 | |||
| 27 九月 | 0 | |||
| 26 九月 | 0 | |||
| 25 九月 | +1 | |||
| 24 九月 | 0 | |||
| 23 九月 | 0 | |||
| 22 九月 | +5 | |||
| 21 九月 | +7 | |||
| 20 九月 | +1 | |||
| 19 九月 | +2 | |||
| 18 九月 | +4 | |||
| 17 九月 | +3 | |||
| 16 九月 | +14 | |||
| 15 九月 | +4 | |||
| 14 九月 | +2 | |||
| 13 九月 | +1 | |||
| 12 九月 | +2 | |||
| 11 九月 | 0 | |||
| 10 九月 | 0 | |||
| 09 九月 | +10 | |||
| 08 九月 | 0 | |||
| 07 九月 | +6 | |||
| 06 九月 | 0 | |||
| 05 九月 | +1 | |||
| 04 九月 | +1 | |||
| 03 九月 | 0 | |||
| 02 九月 | +1 | |||
| 01 九月 | +1 |
频道帖子
| 2 | 미국의 디젤 수출 금지 조치가 실행될 경우 한국 정유 업계와 석유화학 산업은 글로벌 공급망 재편에 따른 정제마진 변동성에 직접 영향을 받을 것으로 보인다. 미국 정부의 디젤 수출 제한 검토가 본격화하면 한국 정유 4사(SK이노베이션, GS칼텍스, S-Oil, HD현대오일뱅크)는 대유럽·대미 수출 물량의 대체 공급망 역할로 수혜 가능성이 기대된다.
대한석유협회 통계 기준 올해 상반기 한국 정유사의 전체 석유제품 수출 중 디젤 비중은 약 40% 수준을 유지하고 있어, 미주·유럽 시장의 공급 부족 발생 시 단기적으로 대외 수출 단가 상승 및 복합 정제마진 개선 효과를 누릴 수 있다는 관측이 나온다. | 708 |
| 3 | THE U.S. IS CONSIDERING A 90-DAY DIESEL EXPORT BAN OR MORE LIMITED VOLUNTARY RESTRICTIONS AMID HIGH DOMESTIC FUEL PRICES, WHILE FRENCH PRESIDENT EMMANUEL MACRON HAS ALSO WARNED TRUMP AGAINST SUCH MEASURES. | 709 |
| 4 | 현대백화점 (069960): 매수(유지) | TP: 170,000원(하향) : 3Q26 Preview: 업황 대비 너무 싼 주가 (Analyst 김명주)
• 3분기 연결기준 매출은 1조 817억원(+7.1% YoY), 영업이익은 898억원(+23.5% YoY, OPM +8.3%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치를 6.4% 하회할 전망
o 7월을 기점으로 원화 강세가 나타나면서 백화점 산업 내 외국인 매출의 증가 속도에 부정적인 영향을 주었음. 동시에 잠시 주춤했던 아웃바운드 수요까지 회복하면서 8~9월의 기존점 신장이 6월을 넘어서지 못함. 이러한 부정적 요인으로 3분기 회사의 백화점 사업부 영업이익은 시장의 높은 기대에는 부합하지 못하나, 여전히 양호한 1,132억원(+26.8% YoY)을 예상
o 최근 시내 면세점의 수수료가 소폭 올라간 걸로 확인되나, 현대백화점은 수익성 위주로 사업을 영위하기 때문에 이러한 상황에 큰 영향을 받지 않음. 3분기 디에프 사업부의 영업이익은 전분기와 유사한 수준인 69억원(+10.6% MoM)을 기록할 것
o 지누스는 최근 매출 흐름도 회복세를 보이고 있는 걸로 파악되고 체질 개선을 위한 다양한 노력도 진행중(ex. 미국 물류창고 임대 계약 종료 등). 그러나, 원화 강세와 컨테이너지수 상승 등 실적에 부정적인 요인이 존재하기 때문에 2분기와 유사한 수준의 영업적자(3Q26F OP -203억원) 추정을 유지
o 7월의 급격한 원화 강세를 고려 시 백화점 산업 내 외국인 매출 증가 속도가 더뎌 지는 것은 너무나 당연. 동시에 내국인의 아웃바운드 수요까지 회복하면서 산업의 매출 증가에 일부 부정적인 요인을 주었음. 다만, 이러한 요인들은 주가에 충분히 반영되어 있기 때문에 원화가 추세적인 강세로 가지 않는다면 이제는 현대백화점의 주가 반등 가능성에 주목할 시점
• 투자의견 매수를 유지하지만, 백화점 사업부의 추정치 하향에 따라 목표주가는 170,000원으로 8.1% 하향
o 여름휴가 시즌과 추석 연휴가 종료됨에 따라서 백화점 산업 내 내국인 트래픽 감소에 대한 우려는 어느정도 사라질 것. 작년 4분기부터 백화점 기업들이 높은 매출 증가를 보이기 시작했기 때문에 올해 4분기에는 역기저가 존재. 이에 따라 주요 기업들이 압도적인 성과급 지급을 앞둔 분기임에도 현대백화점의 4분기 실적에 대한 시장 눈높이는 높지 않음. 비우호적인 매크로 환경이 이어지지 않는다면, 밸류에이션 매력이 부각되며 주가는 양호한 흐름을 보일 걸로 판단
• 리포트 링크: https://vo.la/fkIwjar | 633 |
| 5 | KOSPI to open muted post holiday as US futs slip after Trump rejects Iran's latest proposal, and 10-yr UST yield comfortably sits above 5%. TECH may support downside after SOX +1.4% gain last Fri. Eyes on if Foreign continue rotating into SEC from SK HYNIX for 4th day.
* TECH: TSMC locks in 3-6% wafer out price hikes for 2027, Digitimes.
* SEC (00530) last day to buy to be eligible for interim dividend today. Ex-div tomorrow.
* SK HYNIX (000660) Solidigm eyes 2027 IPO at up to $150bn valuation, in potential record-breaking US chip listing, press.
* GEOPOLITICS: US, China agree to extend trade truce by two months, work on bigger deal.
* ECO: OECD raises Korea's 2026 growth forecast from 2.6% to 3.7%.
* BIO/PHARM: US waives tariffs on S.Korean advanced pharmaceuticals, including ADCs, cell and gene therapies.
* SPACE: SpaceX's Starship megarocket will attempt to go orbit for the first time on Sep 28 morning (local Texas time).
* HLB (028300) wins U.S. FDA approval for its bile duct cancer treatment, 'Lypiktu'.
* GLASS SUBSTRATE: 1) NVIDIA weighs glass substrate to stack more HBM on AI chips, 2) Chinese cos, such as WG TECH, are rapidly expanding production lines with an annual capacity targeting 8x that of SKC’s Absolics plant, reportedly outperforming S.KR cos.
* EV: Trump approved new fuel economy standards that eliminate an EV mandate introduced under the Biden administration.
* MERITZ FIN (138040) Meritz Securities seeks to reduce its capital reserve, with the resulting dividends flowing to its parent co, Meritz Financial Group. | 618 |
| 6 | SpaceX Has a Meta Muse, Too. A lot of People Are Using It.
(Barron's) -- Move over Meta Platforms - SpaceX has a consumer AI agent, too.
Bloomberg reported that SpaceX's Grok Bot agent topped 400,000 weekly users a month after launch, citing a company presentation. SpaceX didn't respond to a request for comment about the numbers.
Agents are a step up from AI chatbots consumers are familiar with from OpenAI's ChatGPT or Alphabet's Gemini. They can execute multistep processes for users.
Meta stock jumped more than $75, or 11%, on Monday after its Muse AI agent topped app download charts.
Grok Bot isn't having that impact on SpaceX stock yet. Shares were down 0.8% in premarket trading at $153.50, while S&P 500 and Dow Jones Industrial Average futures were flat. Coming into Wednesday trading, SpaceX stock was up about $2 for the week.
Whatever the short-term reaction, the arrival of Grok Bot and Muse signals the onset of the AI agent era, where new tools can do more. Agents have also kicked off a new round of disruption fears, affecting everything from travel to financial services. Consumers might not need those apps or services if an AI agent can do everything from trip planning to tax planning for them. | 619 |
| 7 |  애프터에서 또 1% 추가 상승 | 1 052 |
| 8 | 달바글로벌, 2분기도 비트였고 3분기도 보수적인 가이던스대비 비트면, 주가는 최소 전고점 수준은 25만원은 다시 가야한다는 생각
Following up with link to English report https://vo.la/zsJcvgH. Shrs spiked as much as 5.9% this morning, but looks like locals are taking profit into recent strength.
Recommend to keep accumulating with near-term target of W250k (+38% upside) which implies c. 23x 12MF P/E based on KISe. | 1 181 |
| 9 |  * SEC-P (005935) at new ATH (in USD) | 1 237 |
| 10 | * KIS Research Top Call Today - D'alba Global (483650)
- Shrs plummeted c. 32% from 2Q26 earnings release date due to Co's conservative 3Q26 guidance + profit taking pressure.
- Yet, our analyst Myoungjoo Kim expects a slight beat in 3Q26 with Sales/OP W173.8bn/W33.7bn (+52.2%/+102.4% YoY, OPM 19.4%) vs Co's guidance of W170bn, OPM 17%). Efficient marketing spend and margin improvements across multiple countries are offsetting unfavorable f/x.
- Stock now trades at just 13.7x 12MF P/E vs KIS TP W300k targeting 28.1x 12MF P/E. Overseas expansion - US Costco, Maylaysia Watsons, Spain Primor/Druni, UK Boots - is progressing well while exports remain solid. Great re-entry point here! | 1 072 |
| 11 | 달바글로벌 (483650): 매수(유지) | TP: 300,000원(유지) : 3Q26 Preview: 밸류에이션 콜 (Analyst 김명주)
• 3분기 연결기준 매출은 1,738억원(+52.2% YoY), 영업이익은 337억원(+102.4% YoY, OPM +19.4%)을 기록하여 연결기준 영업이익이 시장 기대치를 3.4% 상회할 전망
o 1~2분기에 보여준 효율적인 마케팅비 집행이 3분기(매출액 대비 광고선전비 비중 24.4%, -1.8%p YoY)에도 이어지면서 회사의 3분기 가이던스(매출 1,700억원, OPM +17%)보다 양호한 실적을 기록할 걸로 판단
o 동시에 많은 국가에서 마진 개선이 발생하면서 비우호적인 환율 효과를 상쇄. 한국법인은 마진 낮은 홈쇼핑 채널의 편성 횟수를 줄이고 쿠팡에서는 마진이 양호한 상품 위주로 판매를 진행. 아세안과 유럽은 온오프라인에서 기대 수준의 양호한 매출 흐름을 보이는 중. 3분기에 미국 쇼핑 행사가 없기 때문에 미국 매출은 2분기보다는 낮을(-15.0% QoQ) 것. 최근 비우호적인 환율 및 아쉬운 수출 흐름 등을 고려해 3분기 일본 매출(-20.0% QoQ)은 보수적으로 추정
o 지난 2분기 달바글로벌은 썬크림 용기 부족 사태로 국내 매출이 다소 아쉬운 흐름을 보임. 이러한 문제 재발을 위하여 회사는 사용하는 용기 업체 두 곳을 추가
• 2분기에 회사가 양호한 실적을 기록했음에도 주가는 실적 발표를 기점으로 지속적으로 하락. 이는 단기 주가 급등에 따른 피로감이 쌓인 와중에 회사가 3분기 보수적인 가이던스를 제시하면서 차익실현 니즈가 높아졌기 때문
o 실적 전날 대비 현재 주가는 31.6% 낮아진 상태지만, 회사는 계획대로 양호한 성장을 보이고 있음. 특히 회사가 중장기적 목표달성(28년 OPM 목표 25%)을 위하여 주력을 다하고 있는 오프라인 채널 확장 흐름이 매우 양호
o 2분기 달바글로벌은 미국 코스트코 225개 점포에 입점되어 있는데, 회사는 연말까지 코스트코의 전 점포(약 600여개)에 모두 입점할 계획. 3분기 말레이시아 왓슨스, 스페인 프리모르, 드루니, 그리고 영국 부츠에 입점을 완료. 회사의 방향성은 변한 건 없는데, 주가만 빠져 현재 달바글로벌은 12MF PER 13.7x(컨센서스 기준)에 거래 중
• 투자의견 매수와 목표주가 300,000원(12MF, PER 28.1x)을 유지. 비우호적인 수출 환경에도 한국 화장품 수출은 매우 양호. 9월 1~20일 미국향 수출은 역대 최대치를 기록했고 5~6월 부진했던 일본향 수출마저 8~9월에는 회복. 양호한 업황과 회사의 꾸준한 성장, 그리고 밸류에이션 매력이 부각되며 회사의 주가는 양호한 흐름을 보일 걸로 전망
• 리포트 링크: https://vo.la/SvGatqT
LG생활건강 (051900): 매수(유지) | TP: 340,000원(유지) : 3Q26 Preview: 밋밋한 실적이 아쉬울 뿐 (Analyst 김명주)
• 3분기 연결기준 매출은 1조 5,954억원(+1.0% YoY), 영업이익은 1,064억원(+130.4% YoY, OPM +6.7%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치를 4.1% 하회할 전망
o 생활용품과 음료 부문의 실적은 시장 예상 수준이나 화장품 사업부가 다소 아쉬운 성과를 보일 걸로 판단. LG생활건강의 닥터그루트는 3분기 미국 세포라에 입점했고 공격적인 마케팅을 펼침. 이를 고려 시 2분기대비 3분기 북미 사업부 수익성은 하락할 걸로 전망(인수 브랜드를 제외한 본브랜드 기준, 2Q26 OPM 6~7% 추정 vs. 3Q26F 5~6% 추정). 지난 2분기 LG생활건강은 중국에서 천기단 3세대 출시 등에 따른 마케팅을 진행했고, 100억원 이상의 영업 적자가 발생. 3분기에도 2분기와 유사한 수준의 영업적자를 기록할 것
o 음료 사업부의 영업이익은 550억원(-12.1% YoY), 생활용품 부문은 306억원(-27.8% YoY)을 예상. 원화 강세가 두 사업부의 원가율 개선에 긍정적이나 3분기에는 중동이슈에 따른 원부자재 상승이 더 큰 영향을 줌
o 상반기 실적 서프라이즈를 기록했던 요인은 미국 사업(본브랜드)의 견조한 성장과 따이공 거래 재개에 따른 면세 사업부의 실적 개선 때문. 상반기에 이어 최근에도 회사는 따이공 거래를 진행하고 있는 걸로 추정되나 3분기가 따이공 비수기인 점, 최근 시내점 중심으로 따이공 수수료가 소폭 올라간 점 등을 고려 시 3분기 면세 사업부 실적이 회사의 서프라이즈를 이끌지는 못함. 3분기 화장품 면세 채널의 매출은 810억원(-10.0% QoQ, OPM +14~15%)을 예상
o 8월 24일 공시를 통해 주요 자회사인 더에이본컴퍼니 매각을 결정. 3분기에 이와 관련해 영업외에서 대규모 일회성 손상이 발생할 가능성도 있음
• 투자의견 매수와 목표주가 340,000원(12MF, 화장품 사업부 PER 22x, 기타사업부 PER 10x)을 유지. 회사의 장기적인 실적 개선은 분명하지만, 단기적으로는 주가 상승 모멘텀은 부재. 상반기에 회사가 실적 서프라이즈를 기록했기 때문에 3분기 회사의 밋밋한 실적이 투자자들을 만족시키기를 어려워 보임. 다만, 지속적인 원화 강세가 나타난다면 제품을 자체 생산하여 원가율 개선을 기대할 수 있고 내수 매출 비중이 높은 LG생활건강의 주가가 화장품 섹터에서 상대적인 강세를 보일 수 있음
• 리포트 링크: https://vo.la/YZybXV0 | 703 |
| 12 | KOSPI to open higher tracking Nasdaq record high close led by MEMORY sector, SNDK +6.8%, MU +5%, SKHY +3.5%. Retail may trim further ahead of the long weekend while eyes on if foreign net buying continues for 4 days. Stick to proven earnings story in MEMORY, FIN, CONSUMER for now.
* TECH: Anthropic and OpenAI roll out cheaper models in first release since call for slowdown, CNBC.
* MLCC/FC-BGA: Kiwoom Asset Management seeks to launch S.Korea's first MLCC theme ETF 'Kiwoom Global MLCC & AI Board TOP4+", featuring SEMCO (009150), MURATA, LG INNO (011070), DOOSAN (000150), ISUPETATYS (007660), DAEDUCK ELEC (353200), SIMMTECH (222800) to target AI server component supply chains.
* POSCO FUTURE M (003670) has signed W1.1tn contract to supply LFP cathode materials to SK ON for 3 to 5 years, expanding partnership beyond anode materials.
* LG CORP (003550) partners with Microsoft for broad cooperation on AI data center, AX, Physical AI.
* SAMSUNG C&T (028260) , SGE, GE Vernova, Hitachi sign MOU to advance BWRX-300 SMR development in Europe.
* WONIK IPS (240810) press highlights Druckenmiller firstly visited co's headquarter y'day during his Korea visit.
* SAMSUNG HEAVY (010140) signs MOU with GasEntec to pursue commercial licensing of co's SENSE liquefaction tech for small-scale LNG projects.
* EV BATTERY: Korean gov't to invest W8.4tn until 2030 to expand Korea's battery industry beyond NCM batteries to sodium-ion and all-solid-state batteries. | 725 |
| 13 |  삼전우 전일 애프터마켓 거래대금 881.7억원으로 DoD 135.4% 증가. 정규장 거래대금 대비로도 10% 이상 비중 기록. | 813 |
| 14 | ★★KR Tech: SEC-P (005935) closes +7.34% @ KRX aft-mkt. T/O +126% DoD
SEC-P (005935) closed at W210,500 (+7.34%) at KRX aft-mkt yesterday, +1.27% higher than KRX reg-mkt close of W208,000 (+6.07%). More crucially in my view, SEC-P's aft-mkt trading volume hit the highest level since the KRX extended aft-mkt trading started on Sep 14, recording 428,874 shrs of T/O, up 126% DoD from 190k shrs.
=> The greater T/O and liquidity of SEC-P in the KRX aft-mkt would reduce the 'opportunity cost' for retail investors especially upon any impactful disclosures/news after regular market, thus could potentially reduce the excessive discount of SEC-P vs SEC-C going forward. As of yesterday's aft-mkt close, SEC-P's discount to SEC-C stands at 23.5% with potential to narrow to 15% or below once Co decides on Pref-specific shareholder returns in the coming 3yr return cycle.
Sent previously...(Sep 21)
* SEC-P (005935, +6.1%) Daily KRX aft-mkt t/o tracker - Volume bouncing back
As well flagged, the Pref shrs became tradable in the KRX extended after market trading (4~8pm KST), and despite small sample size, the aft-mkt t/o for SEC-P looks to be rising since hitting the trough on Sep 15. The absolute amount is still small but the momentum could gain at least in the near term on 3Q26 ex-DVD play - shrs must be purchased by Sep 28 to qualify for c. W30tn quarterly cash payout. BBG 3Q26 DPSe at W4,568, implying yields of 1.7% for SEC-C and 2.2% for SEC-P based on current shr px. Not terribly exciting but still a solid yield for a short term holding till end-Sep.
For SEC-P's aft-mkt volume to spike, the retail investors must first jump in, and for them, the dvd yield could be more meaningful than insto investors. And given the thin volume, shrs could move more aggressively potentially. | 865 |
| 15 | KOSPI to gap higher behind US markets rally, fueled by strong demand for META's new AI agent 'Muse'. Risk appetite spread to CHIP makers ARM +17.2%, INTC 12.2%, AMD +10%. Hopes on ME talks helped to ease oil price pressure while eyes on Trump-Xi summit this week for signs of co-operation.
* META +11.4% as its new AI agent app, 'Muse' downloads exceed 730k, overtaking ChatGPT.
* SEC (005930) considers to expand advanced foundry production capacity, driven by surging demand for HBM4 base dies (4nm) and future HBM5 technologies (2nm).
* SK HYNIX (000660)'s Solidigm mulls to build first U.S. NAND fab as storage demand surges.
* AI INFRA: 1) local opposition blocked 45 data center projects worth $68bn during 2Q in US, Data Center Watch, 2) KKR bets on Korea AI supply chain after record $3bn deals, BBG.
* SAMSUNG C&T (028260) will partner with Kairos Power and invest up to $100mn to help build a next-generation nuclear reactor for Google.
* SDI (006400) to resume investment in US battery production facility 'Synergy Cells' after 2 years, targeting to produce ESS batteries within 2H28.
* NAVER (035420) PAY's transaction volume hit W49.4tn in 1H26, surpassing LOTTE CARD's W48.6tn, marking first time outperforming traditional card issuers.
* LGE (066570) to establish 'Physical AI' joint robotics development hub in partnership with NVIDIA at the Yangjae Data Factory in Seoul. | 767 |
| 16 | Intel and Arm Stocks Are Jumping. Thank Meta's Muse AI Agent.
Summary by Bloomberg AI
Intel and Arm Holdings were gaining early on Monday due to potential growth of central-processing units, triggered by the popularity of Meta Platforms' Muse artificial-intelligence agent.
Intel was up 5.6% in premarket trading, Arm's American depositary receipts were rising 4.6%, and Advanced Micro Devices was rising 3.3%.
The success of AI agents like Muse is expected to boost demand for chips to perform inference, with Arm estimating the server CPU market can grow at over 35% annually and AMD projecting server CPUs could grow 50% through 2030. | 1 093 |
| 17 | SpaceX stock was rising to start the week and it could be set for another boost as the Nasdaq-100's quarterly rebalancing takes effect Monday.
The rocket and satellite company's weighting in the tech-heavy index is expected to increase substantially, triggering more passive fund buying. Its weight in the index could more than double to 2.82% from 1.28%, Bloomberg reported citing data from the index provider. | 1 039 |
| 18 | 삼성전자우 9/21일 KRX 애프터마켓 거래량 42.9만주로 전일 19만주 대비 126% 증가. 애프터마켓 종가는 +7.34%로 본장 종가 대비 +1.27% 상승. 우선주의 애프터마켓 거래량이 늘어날수록 보통주 대비 과도한 할인율 축소 기대. | 10 652 |
| 19 | 삼성전자우 애프터마켓 +7.1% | 1 464 |
| 20 |  애프터마켓에서 드뎌 호가 움직이나요 | 1 529 |
