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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
*SPACEX SHARES ERASE EARLIER LOSSES TO TURN POSITIVE

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Ark Invest buys $32 million worth of SpaceX shares as stock plunges 16% Cathie Wood-led investment firm Ark Invest bought nearly $32.5 million worth of SpaceX shares across its four ETFs on Monday, as the stock plunged over 16%. Ark Invest's Monday trading disclosure shows that the firm purchased 210,121 shares of SPCX for its Innovation (ARKK), Autonomous Technology and Robotics (ARKQ), Next Generation Internet (ARKW), and Space and Defense Innovation (ARKX) ETFs. The purchases were valued at roughly $32.48 million based on today's closing price. SPCX fell 16.43% to close at $154.60 on Monday, erasing most of the gains recorded since its June 12 debut. The stock opened at $150 on its first trading day and climbed as high as $225.64 on June 16 before reversing course, according to Yahoo Finance data. Ark's disclosure showed that SpaceX became ARKK's sixth-largest holding, with a 4.46% weighting, or $313.7 million, behind Tesla, Robinhood, Tempus AI, Crispr Therapeutics, and Advanced Micro Devices. SpaceX is also ARKQ's fourth-largest holding, ARKX's largest holding, and ARKW's 10th-largest holding. Also on Monday, SpaceX announced its first bond sale, without disclosing the size of the offering. The company said it intends to use the proceeds to repay outstanding borrowings under its bridge loan facility in full, as well as cover related expenses and fund general corporate purposes.
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(Bloomberg) -- MediaTek has won exclusive orders for Google’s upgraded TPU V9 chip, which is expected to be priced about 30% higher than the earlier version, TF International Securities analyst Ming-Chi Kuo says in an X post, citing his industry survey. • Production is expected to start by the end of 2027, he says
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범한퓨얼셀 (382900): N/R : 잠수함용 수소연료전지 양대산맥 (Analyst 김건우) • 범한퓨얼셀은 잠수함용 연료전지를 주력으로 하는 수소 퓨어 플레이어 기업 o 국내 잠수함 사업은 장보고-Ⅰ, 장보고-Ⅱ, 장보고-Ⅲ으로 구분. 범한퓨얼셀은 장보고-Ⅲ부터 연료전지를 납품. 현재 장보고-Ⅲ 1~5번함 납품을 완료하였으며 6번함 매출이 발생 중. 향후에는 장보고-Ⅱ 개량사업, 장보고-Ⅲ 7, 8, 9번함, 예비용 모듈 납품이 더해지며 실적은 장보고함 납품만으로도 2030년까지 우상향할 예정. 수익성이 좋은 연료전지 부문의 매출 증가가 실적 안정성을 높이는 점도 긍정적 • 내수 실적에 더해질 해외 수주 모멘텀도 장기적 관점에서 기대요인. 전세계에 잠수함용 연료전지 모듈을 납품하고 있는 회사는 독일의 지멘스 에너지(Siemens Energy)와 한국의 범한퓨얼셀 뿐 o 핵잠수함은 정치외교적 문제로 대부분의 국가에서 도입하지 못하는 한편, 디젤 잠수함은 짧은 잠항기간으로 적에게 노출되기 쉬움. 핵잠수함이라는 선택지를 제외할 때 잠항기간 연장을 위해 연료전지 탑재는 필수적. 동사는 캐나다형 초계 잠수함 프로젝트(Canadian Patrol Submarine Project, CPSP) 제안 모델인 장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ에 연료전지를 공급. CPSP 사업에서 팀 코리아가 최종 선정될 경우 동사의 추가 해외 수출 가능성이 높아지며 기업가치가 재평가될 것 • 액화수소 충전소 시장으로의 진출이 매출과 마진을 개선시킬 전망. 정부는 액화수소 충전소를 현재 92기에서 2030년 280기까지 구축할 계획 o 동사는 2025년 SK플러그하이버스와 846억원의 대규모 액화수소 충전소 공급 계약을 체결한 데 이어 2026년 97억원 규모의 송파공영차고지 수주에 성공. 진입장벽이 높은 액화수소 충전소 시장에서의 레퍼런스가 늘어나고 있는 점에 주목 • 단기적으로 수소충전소 매출이 외형 성장에 크게 기여하여 2026년 매출액 758억원(+74.8% YoY), 2027년 매출액 1,160억원(+53.0% YoY)을 기록할 것으로 예상. 장기적으로는 기술적 해자에 기반한 잠수함 매출 비중 증가가 수익성 개선으로 이어질 전망 o 2026년 실적은 2025년 수주한 대규모 수소충전소 사업 매출이 대부분을 차지할 전망. 연료전지 사업부의 경우 2026년 상반기에 장보고-Ⅲ 5번함 납품이 완료되면서 6번함 1척에서만 매출이 발생할 예정. 평균적으로 잠수함 3척 분량의 연료전지 매출인식이 이뤄졌던 점을 고려하면 부진한 매출이 예상. 다만, 연중 장보고-Ⅲ 1번함에 대한 예비용 모듈 수주가 기대됨에 따라 하방은 제한적 • 리포트 링크: https://vo.la/gA8Kc47
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[삼성전자, 이번엔 로봇사업 교통정리…리더십 재정비에 신규 M&A도 추진] - 삼성전자가 첨단로봇 사업을 강화하기 위해 대대적인 정비 작업에 돌입할 전망이다. - 삼성전자는 16일부터 18일까지 사흘간 상반기 글로벌전략회의를 열고 주요 사업 전략을 논의했다. - 업계에서는 지난 2024년 레인보우로보틱스 지분 투자 이후 미래로봇추진단을 신설하며 R&D에 속도를 냈지만, 기계공학적 HW 설계 이상의 경쟁력은 확보하지 못하고 있다는 것이다 ============================ https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2026062280185
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KOSPI to open higher; CRUDE -2.3% drop to near 4-month low, SOX +2% (MICRON +6.8%) gain overnight, and ongoing strength in SK HYNIX (topped SEC in market capital) to support the index (Pre: SEC +1.1%, SK HYNIX +2.0%). * MU +6.8% signed AI infrastructure supply agreement with Anthropic, including strategic stake investment. * CHIP: 1) DDR2 contract prices to rise 55-60% in 2Q26 and 35-40% in 3Q26 as consumer DRAM shortage extends, Trendforce, 2) DRAM/NAND contract price increase to keep strong uptrend; QoQ to be revised up to 30%, Digitimes. * SEC (005930) 1) Samsung Display has begun initial OLED module production for Apple's foldable smartphones, 2) DX unit CEO sold 3k shrs in the market on June 17 for W1bn. * SK INC (034730) group plans to unveil a large-scale investment plan later this month to build five 1GW AI data centers in Korea. * LG INNTOEK (011070) has recently received investment proposals from three global AI chip makers to expand its production lines for flip-chip ball grid array (FC-BGA), press. * LGE (066570) signed MOU with ROBOTIS (108490) regarding an equity investment in its production plant in Uzbekistan. * HANWHA AERO (012450) has received 'A-' rating from S&P, becoming the 1st Korean defense co to obtain a global credit rating. * HD ROTEM (064350) plans to equip POONGSAN (103140)'s combat drone to its Next-Gen Main Battle Tank (NG-MBT). * UTIL/KEPCO (015760): gov't freezes 3Q electricity tariff. Press expect hike in 4Q. * KRAFTON (259960) to invest c.$36mn in domestic AI startup 'HyperAccel' as a strategic investor in the Series B round. * D&D PHARM (347850) convertible bond holders exercised W30bn worth of conversion rights at a conversion price of W21,017; -8.9% at NXT after market y'day. * COSMETICS: Amazon kicks of its 'Amazon Prime Day' today, running until Jun 26. * SANIL ELEC (062040) wins W42.6bn order for BESS power transformers from EU client (8.5% of FY25 rev) * DOOSAN ROBOTICS (454910) unveiled its first AI-based palletizing (staking) solution at U.S. Automate 2026.
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(Bloomberg) -- Micron entered into a strategic agreement with Anthropic that includes memory and storage AI architecture design collaboration, a supply agreement, enterprise AI adoption and a strategic investment in Anthropic’s Series H funding round. Collaboration aims to drive advances in performance, energy efficiency and token economics Companies entered into a memory and storage supply agreement spanning Micron’s data center portfolio Micron deployed Anthropic’s Claude models to accelerate coding and enable agentic use cases
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마이크론 프리마켓 신고가
마이크론 프리마켓 신고가
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* Samsung C&T-Pref (02826K, +16.3%) also surges despite mkt cap of just W400bn level with W3.7bn 20D ADV. Note, C&T-P's TSO i
* Samsung C&T-Pref (02826K, +16.3%) also surges despite mkt cap of just W400bn level with W3.7bn 20D ADV. Note, C&T-P's TSO is just 0.9% of C&T-C (1.47m shrs vs 162.2m shrs), ad the shr px traded at a premium for a short period back in Oct 2020.
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삼성전기우 곧 황제주 등급
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자동차 | 투자의견: 비중확대(유지) : 콜옵션으로 20배 수익 (Analyst 김창호) • 19일 국내 언론 보도에 따르면 현대차그룹은 소프트뱅크가 보유한 보스턴다이내믹스(BD: Boston Dynamics) 9.9% 지분 전량을 3억 2,500만달러(약 5,000억원)에 인수할 계획 o 총 BD 기업가치를 약 5조원 수준으로 인식한 계약으로, 현재 시장이 예상하는 BD의 잠재적 가치(약 100~150조원 이상) 고려 시 매우 저평가된 가격. 사실상 소프트뱅크가 BD 지분을 낮은 가격에 매각한 데에는 독소조항이 결정적이었던 것으로 파악. 지난 2025년 8월 현대차그룹은 소프트뱅크와 신규 계약을 체결하며, BD의 IPO가 기한 내 완료되지 않고 소프트뱅크가 풋옵션을 행사하지 않을 경우, 해당 지분 전량을 매수할 수 있는 콜옵션을 확보. 계약 체결 시점 고려 시, 풋옵션과 콜옵션 행사가격은 현재 가격 대비 크게 낮았을 가능성이 큼. 따라서 소프트뱅크는 현대차그룹의 콜옵션 행사를 우려해 BD 지분을 제3자에게 매각하는 것이 가장 합리적인 결정이었지만, 현대차그룹에 우선 매각하는 독소 조항으로 BD 지분 전량을 낮은 가격으로 매도한 것으로 분석 • 소프트뱅크가 보유한 지분 인수로 현대차그룹은 BD 지분율 희석 우려를 줄였고 해당 지분을 Pre-IPO에 활용할 것으로 예상. 가장 유력한 후보군은 구글과 삼성전자 등 빅테크 기업들로, IPO 흥행을 위해서라도 이들을 전략적 투자자로 유치할 가능성이 높음 o 구글은 아틀라스에 VLA 모델을 제공하고 있는데, 파운데이션 모델 병목 현상을 해결하기 위해서는 실세계 물리 데이터가 필요하고 현대차그룹 공장 등 실제 산업현장에 투입돼 가장 빠르게 데이터를 축적할 대상이 BD가 될 가능성이 크기 때문 • 향후 임시 이사회를 통해 BD 지분 인수를 최종 의결할 예정이며, 현대차그룹에 절대적으로 유리한 조건의 거래인 만큼 승인 가능성이 매우 높음. 소프트뱅크의 9.9% 지분을 현재 지분율 기준으로 동일하게 매입한다면 HMG Global LLC(현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20.0%로 구성)의 지분은 기존 56.3%에서 62.5%로 증가. 현대차그룹 주가의 핵심 모멘텀인 BD 보유 가치 증가에 따라 현대차, 기아, 현대모비스 모두 목표주가 상향이 가능. 이사회 의결 및 공식 공시를 확인한 후, 이를 목표주가에 반영할 예정 • 리포트 링크: https://vo.la/h1Kkz7T
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전략 : 반도체 강세를 지지하는 요인은? (Analyst 김대준) • 지난주에도 특정 업종으로의 쏠림은 이어짐. 코스피가 한 주간 11.4% 올랐지만 코스피 보통주 810개 중에서 167개만 (+) 수익률이 허락. 대다수 종목이 흔들린 가운데 IT 업종에 포함된 몇몇 기업만 주가가 오르면서 전체 지수를 이끌고 있음. 그 중심에 위치한 게 반도체 o 지금까지 반도체 종목이 보여준 궤적은 근거 없는 움직임은 아님. 철저하게 실적 전망에 따라 변화. 이러한 추세는 금주에도 이어질 전망. 금일 오전에 6월 1일부터 20일까지 잠정수출 결과가 발표되는데, 반도체는 이번에도 전체 수출 증가율을 상회하는 수치를 기록할 전망. 이는 매출 증대 뿐만 아니라 마진 확대로도 연결될 수 있는 중요한 근거 o 현지시간 24일 마이크론 실적 발표가 예정된 점도 긍정적 재료. 2026회계연도 3분기 매출은 353.8억 달러로 예상. 전년 동기 대비 증가율은 280.4%. 실적이 좋아질 것이란 전망에는 시장에서 이견이 없음. 대신 향후 매출 가이던스가 어떤 방식으로 나올지 주목. 만약 예상보다 높은 수치가 나온다면 같은 산업에 종사하는 한국 반도체 기업도 이익 증가 전망이 강화될 수 있음 o 거시 지표 중 미국 1분기 GDP 확정치도 중요. 경제가 성장해야만 AI 투자도 가능. 기업의 대규모 설비투자(CAPEX)는 경제가 힘들 때 진행할 수 없으므로 미국 경제가 견조한 성장세를 이어간다면 AI 산업도 발전할 수 있음. 특히 기술 개발에 반드시 필요한 한국 제품은 직간접적 수혜 대상 • 한국 반도체 실적은 여전히 우상향 중. 외국인도 스페이스X 상장 이후, 한국 주식을 다시 사고 있고 그 과정에서 반도체 순매수가 눈에 띔. 대표기업으로 여겨지는 삼성전자와 SK하이닉스 중에서는 후자에 자금이 유입. 반도체 수출 호조에 이어 마이크론 실적 발표만 무난하게 지나간다면 반도체는 더 높은 위치에 올라갈 가능성이 높음. 비중 확대 관점을 그대로 유지 • 리포트 링크: https://vo.la/KieBoRi
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KOSPI to open muted tracking US futs drop as US-Iran talks fail to progress after Trump's renewed threat. Eyes on if large stake holders of TECH, and PREF shares such as SEMCO PREF continue out-performing: Pre SK SQ +4%, SAMSUNG LIFE +2%. * SK HYNIX (000660) reportedly met with a U.S. official to discuss expanding HBM supply to U.S. techs and coordinating local chip investment plans. * SEC (005930) 1) discussed to expand HBM sales and secure LTA contracts during its global strategic meeting, 2) has begun preparations to break ground on 'P5 Fab 2', 6 months ahead of the original plan. * LG INC (003550)/LG CNS (064400) Chairman and executives to visit Nvidia's California HQ today to discuss physical AI cooperation. * HD HYUNDAI (267250) to develop physical AI robots based on Nvidia's 'Isaac Sim' simulation, across core shipbuilding processes. * DEFENSE: Global Defense Supply Chain Forum 2026 to open in Yongsan, Seoul on July 1; Lockheed Martin and Israel's Rafael to attend. * KAKAO GAMES (293490)'s largest shareholder has changed to Japan Line's LAAA Investment (33.4%), following its W300bn capital increase participation. * NAVER (035420)'s domestic search mkt shr rose to 66.3% following AI Tab beta launch (+2.5%p vs. pre-launch period).
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거래소, 프리마켓 도입 2027년 말로 연기…애프터는 9월 도입 애프터마켓은 예정대로 오는 9월 14일부터 운영된다. 업계에서도 애프터마켓 도입은 기존 일정에 맞춰 추진하는 데 큰 무리가 없다는 의견이 다수였던 것으로 전해졌다. => Personally believe the extended after-market trading alone for KRX (similar 4 hours as NXT) could boost significant retail inflows into the Pref shrs as the 'opportunity cost risk' for not being to trade Pref shrs at NXT gets significantly lowered. https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/06/19/5L2THQBUWNH6ZCUXHW5644G3HE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
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삼성전기우 여기서 2.5배 상승도 가능할 수도 (Key = MSCI index inclusion)
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★★KR Tech: SEMCO Pref (009155) - Why 2.5x from here is a real possibility with MSCI index inclusion momentum - SEMCO-P's curr
★★KR Tech: SEMCO Pref (009155) - Why 2.5x from here is a real possibility with MSCI index inclusion momentum - SEMCO-P's current mkt cap stands at c. W2.3tn, with shr px discount vs SEMCO-C (009150) at 64% (vs 70% yday) - Within MSCI Korea index, the smallest constituent is HMC-P (005385) with W5.6tn mkt cap currently - Meaning, SEMCO-P's mkt cap should be higher than W5.6tn to be included in MSCI Index, which would be the biggest catalyst for the stock   - SEMCO-P's W5.6tn+ target mkt cap = W1.93m/shr (c. +145% upside) - Highest TP for SEMCO-C currently at W3m (c. 30% upside). Apply 35% discount for SEMCO-P = W1.93m. - Note, SEC-P (005935)'s current discount to SEC-C (005930) at 35% level. As SEMCO-P gathers momentum with greater liquidity and foreign inflows, I don't see why SEMCO-P's discount should be greater than SEC-P's given the structural upturn in respective industries and similarly indistinguishable shareholder return for C vs P currently - Also, SEMCO-P's discount narrowed to as low as 28% in Jan
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근데 소뱅이 왜케 싸게 팔까요?
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[현대차그룹, 보스턴다이내믹스 지분 더 산다…100% 소유 자회사로] 소뱅 보유 지분 9.6% 매입키로 풋옵션 계약...5천억원 규모 22일 이사회에서 최종 결정 지배력 끌어올려 IPO 속도전 - 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크가 보유한 지분 9.65%를 전량 인수하는 방식이다. 이로써 정의선 회장과 그룹사들이 소프트뱅크 지분을 100% 보유하게 된다. - 인수 금액은 3억2500만달러(약 5000억원)로 책정됐다. 풋옵션의 경우 계약 체결 당시 정해진 가격에 따라 거래가 이뤄지게 된다. ============================ https://www.mk.co.kr/news/business/12078211
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삼성전기 우선주 +15%
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