KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
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산일전기 (062040): 매수(유지) | TP: 270,000원(유지) : 2Q26 Preview: 체급이 달라지는 중 (Analyst 장남현)
• 2분기 연결 매출액은 1,675억원(+30.6% YoY), 영업이익은 617억원(+33.6% YoY, OPM 36.8%)으로 컨센서스 영업이익 613억원에 부합할 것
o 신재생/데이터센터 부문 매출액은 전년동기대비 33.6% 증가한 1,203억원으로 추정. 공급 규모 확대와 우호적인 환율 효과에 힘입어 35% 이상의 영업이익률이 지속. 2분기 영업이익률은 36.8%로 추산하며, 하반기에도 유사한 수준의 수익성 유지가 예상
• 글로벌 변압기 공급 부족 현상이 지속되면서, 신규 수주가 증가할 것. 이에 따라 2026년 신규수주는 전년대비 28% 이상 성장할 것으로 추정
o 또한 고객 저변 확대와 제품 포트폴리오 다변화에 따른 중장기 수주 성장이 예상. 지난 4월 Bloom Energy와 데이터센터용 변압기 공급 계약을 체결하며, 벤더 등록이 완료. 데이터센터 고객들은 전력 설비 사업자들에게 장기 공급 슬롯 확보를 요구. 이에 따라 반복 수주는 구조적으로 발생할 것이며, 추가 수주 논의가 이어지고 있는 것으로 파악. 또한 154kV 초고압 변압기 생산을 위한 준비가 2027년까지 완료될 전망. 기존 특수 변압기를 통해 레퍼런스를 확보한 신재생 고객사를 중심으로 초고압 변압기 신규 수주 논의가 본격화될 것
• 투자의견 매수와, 목표주가 270,000원(2027F EPS 9,292원, 목표 PER 29배)을 유지. 2026년 영업이익은 전년대비 41.3% 성장한 2,523억원(OPM 37.1%)을 기록할 것. 또한 고객 저변 확대와 제품 포트폴리오 다변화에 따른 수주 확대가 지속되면서, 이익 개선은 중장기적으로 이어질 것. 이에 따른 2028년 영업이익은 4,610억원(+30.2% YoY, OPM 39.5%)으로 전망하며, 2025~2028년 EPS 연평균 성장률은 35.5%로 추정
• 리포트 링크: https://vo.la/JPcZaYu
| 2 | 한솔케미칼 (014680): 매수(유지) | TP: 460,000원(상향) : 2Q26 Preview: 다시 성장에 집중할 시점 (Analyst 황준태)
• 2분기 연결 매출액은 2,463억원(+11.0% YoY, +6.2% QoQ), 영업이익은 492억원(+10.7% QoQ, OPM 20.0%)으로 컨센서스에 부합할 것
o 수익성 우려가 과산화수소 판가 인상으로 해소. 이제부터는 20% 이상의 높은 수익성이 오히려 부각될 시점. 3분기 영업이익률은 원재료 가격이 안정화되면서 마진 스프레드가 벌어져 22.5%까지 상승할 것으로 추정. LNG 원가 상승은 3분기에 판가로 전가될 것이기에 향후 원가 부담으로 크게 작용하지 못할 것
• 높은 수익성이 부각되기 시작한 이후 주목해야 할 성장 포인트는 세가지
o 첫번째, 반도체 Fab 증설에 따른 과산화수소 매출 성장. 2026년 국내 과산화수소 매출액은 13% 성장할 것으로 추정하며, 2027년에는 판가 인상이 온기 반영되며 18% 성장할 것으로 추정. 2028년까지 과산화수소 매출액 증가에 대한 가시성이 매우 높음
o 두번째, 30% 이상의 높은 성장률이 2030년까지 이어질 수 있는 프리커서의 성장. 올해 하반기부터 해외 프리커서 신규 증설 투자에 착수해 28년 대만 매출, 29년 미국 매출이 발생할 것
o 세번째, 이차전지 소재의 신규 고객사 확대. 26년 2차전지 소재 매출액 성장률을 15.3%로 하향 조정했으나, 신규 고객사 파이프라인은 오히려 개선됨. 중국 대형고객사와 구체적 협의가 진행 중이며, 해당 고객 물량의 20%만 확보해도 기존 중국 고객사 사용량을 초과
• 목표주가를 460,000원(12MF EPS 18,546, 목표 PER 25배)으로 22.7% 상향하고 투자의견 매수를 유지. 기존 추정치 대비 2026년, 2027년 영업이익 추정치를 5.8%, 7.7% 상향했고, 이에 따른 실적 변화를 반영. 과거 주가 상승기와 마찬가지로 과산화수소와 프리커서가 동시 성장하는 국면. 두 품목이 디램과 파운드리 노출도가 높다는 점도 매력적. 원자재비 상승으로 인한 수익성 우려가 그동안 발목을 잡았으나, 우려는 해소됨. 이제 다시 성장에 집중할 시점
• 리포트 링크: https://vo.la/NeqXU0c | 338 |
| 3 | 자동차 | 투자의견: 비중확대(유지) : 2Q26 Preview: 2분기 우려보다 좋다! 비중확대 시기 (Analyst 김창호)
• 2Q26 자동차 업종 실적은 당초 우려보다 양호할 전망. 3월 20일 안전공업 화재에 따른 엔진밸브 조달 차질과 중동 지정학 리스크발 고유가 등 재료비 상승까지 겹친 분기였지만, 환율과 믹스 개선으로 판매량 부진을 상쇄
o 완성차는 현대차 2분기 영업이익 3조 330억원(-15.8% YoY), 기아 2조 7,250억원(-1.5% YoY)으로 양사 모두 컨센서스 부합을 전망. 주목할 점은 격차의 방향. 부품사 화재 충격이 내연기관 비중이 높은 현대차에 집중되었고 미국에서의 인센티브 격차가 확대되며 양사 분기 영업이익 차이는 대폭 축소될 것
o 부품사는 xEV 부품 비중이 실적 차별화의 축. 전동화 열관리 매출이 확대되며 비용 통제 성과가 이어지는 한온시스템, HSG 매출이 정상화되는 SNT모티브, 계절적 성수기에 진입한 현대오토에버가 상대적으로 양호한 반면, 내연기관 의존도가 높은 현대위아는 컨센서스 하회가 불가피. 현대모비스는 전동화 부문 손익 개선에도 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망
o 타이어 3사의 2분기 실적은 컨센서스에 부합하겠지만 방향성은 하반기에 갈린 전망. 고가 원재료 투입이 시작되는 3분기에는 실적 둔화가 불가피하겠지만, 최근 원재료 현물 가격이 재차 급락한 만큼 4분기부터 판가-재료비 스프레드가 재확대될 전망. 7월 7일 EU가 중국산 타이어 반덤핑 관세를 최종 확정했는데 한국타이어의 관세율이 4.3%로 가장 낮아(금호타이어 및 넥센타이어 24.4% / 중국 로컬 타이어 45.3%) 최대 시장인 유럽에서 가격 경쟁력 제고가 기대
• 비중확대 의견을 유지하며 업종 탑픽은 현대모비스와 기아를 제시. 현대모비스 주가는 영업가치만 반영하고 있으며 지분가치와 향후 전개될 로보틱스 부품 가치는 아직 충분히 반영되지 않고 있음. 또한, 현대차그룹 지배구조 개편의 핵심 기업으로 리레이팅 요인들이 충분. 기아의 경우 예상보다 빠른 EV 전환과 업계 최저 수준의 인센티브 집행 등 견조한 실적이 긍정적
• 리포트 링크: https://vo.la/ZAOZfrQ | 284 |
| 4 | Despite mixed US markets amid re-escalating tension in the ME, and rising oil price, KOSPI to gain led by TECH rebound tracking SOX +2% gain (Pre: SEC +2%, SK HYNIX +4%). Eyes on if DEFENSE rebound amid ME tension, and hopes on shipbuilding cooperation with US.
* SK HYNIX (000660): US Offering Is More Than Seven Times Oversubscribed.
* SEC (005930) 1) to supply solid-state drive (SSD) to Nvidia's Vera Rubin, press re-highlights, 2) to hold Galaxy Unpack event on Jul 22; foldables and AI glasses expected.
* HMC (005380) labor union to stage partial strike from Jul 13 to 15 for bonus payment.
* CHIP: 1) China to let AI firms buy limited Nvidia (+3.6% O/N) H200 chips, 2) Apple to spend $30bn on US-made chips from Broadcom (+4.8% O/N)
* DEFENSE: Prez Lee discussed US naval shipbuilding with Trump at G7 y'day.
* ECO: 1) IMF has raised S.Korea '26/'27 growth rate outlook from 1.9%/2.1% to 2.6%/2.5%, 2) BoK likely to raise interest rate on Jul 16, press (Cons 25bps hike).
* KB FIN (105560) to cut mortgage cap to W300mn ($200k) from W600mn ($400k) on houses under $1mn. Other banks may follow the move.
* NUCLEAR: 1) S.Korean gov't official calls for building more nuclear power plants to support chip industry, 2) S.Korea, US, and Japan have agreed to pursue policy cooperation in small modular reactor (SMR) projects.
* HANWHA SYSTEMS (272210) to invest up to W500bn to acquire KAI (047810)'s stake by end-2026, raising its stake to 4.73% from 1.53%.
* SAMHYUN (437730) to invest W40bn to build a high-volume robot actuator production lines, accelerating transition into a robot components supplier
* HD KSOE (009540) signs MOU with Schneider Electric to jointly develop core infrastructure technologies for floating data centers.
* KAKAO GAMES (293490) to cxl W29.8bn worth of t-shrs on Jul 15 (0.5% of outstanding) | 424 |
| 5 | Bain Capital Exits Kioxia After Chip Deal Yields Record Returns
(Bloomberg) -- Bain Capital has sold its entire stake in flash memory chipmaker Kioxia Holdings Corp., closing a chapter on a deal that’s transformed the Japanese tech and investment landscape.
“We don’t have a stake any more in Kioxia,” Bain Managing Partner David Gross said in an interview on Bloomberg Television. The US private equity firm has logged record-setting returns after a global spending spree on AI catapulted Kioxia’s shares more than 4,000% since their debut, transforming the chipmaker into one of Japan’s most valuable companies.
Bain’s exit follows months of winding down its position — from about 44% in December to around 14% in mid-June. It also coincides with growing doubts about sky-high valuations around AI. Global semiconductor shares jumped to record levels this year but have hit turbulence on fears about increased competition, possible overcapacity and whether plans for hundreds of billions of dollars in investment will pay off. | 1 316 |
| 6 | The ADRs are set to begin when-issued trading Friday on the Nasdaq Global Select Market under the symbol SKHYV, which will change to SKHY when they begin regular-way trading July 13. | 641 |
| 7 | SK Hynix Inc.'s US listing is more than seven times oversubscribed, according to people familiar with the matter, as the South Korean memory chipmaker prepares to price its offering Thursday.
The sale of 177.9 million American depositary receipts has attracted demand from institutional investors including global long-only funds and sovereign wealth funds, some of the people said. | 7 537 |
| 8 | China to Let AI Firms Buy Nvidia H200s, Information Says (1)
Summary by Bloomberg AI
China plans to allow top artificial intelligence companies to buy a limited amount of H200 chips from Nvidia Corp.
Chinese officials have informed companies such as Alibaba Group Holding Ltd., ByteDance Ltd. and DeepSeek that they will have permission to purchase some of the processors.
The companies need to say how many chips they need — and why — to get approval, according to the Information. | 840 |
| 9 | (Bloomberg) -- US President Donald Trump said his tentative ceasefire with Iran is done, raising the prospect of a renewed military conflict between the two countries.
“For me, I think it’s over,” he said on Wednesday in Ankara, sitting next to NATO Secretary General Mark Rutte at the military alliance’s annual summit. “As far as I’m concerned it’s just a waste of time.”
Trump’s remarks came shortly after the US launched a new wave of strikes against Iran and revoked a waiver that allowed the sale of Iranian oil. The actions, taken in response to recent attacks on ships transiting the Strait of Hormuz, brought fresh volatility to energy markets and tested an already fragile peace agreement between Washington and Tehran.
“I don’t want to deal with them, but they’re scum,” Trump said. “You know what scum is? They’re scum. They’re sick people, they’re led by sick people, and they’re vicious, violent people, and if they had a nuclear weapon, they’d use it.”
Still, Trump said he wouldn’t stop negotiators from continuing to engage, even as he expressed pessimism about the tactic. | 1 082 |
| 10 |  삼성전자도 마찬가지 | 2 366 |
| 11 |  코스피 3월말 이후 첫 60일선 하회. RSI 도 과매도 구간 | 1 660 |
| 12 | ★★KR Tech: SEC (005930) - Why SEC is not a falling knife
* SEC (005930, -1.9%) / SEC-P (005935, -2.0%) - Why SEC is not a falling knife
- Seems there's a growing consensus that SEC could be the biggest beneficiary from the listing of SK Hynix (000660, +0.2%) ADR
- Flows can diverge for Hynix between KS and ADR shrs, and even between SKHY and Micron, whereas any re-rating for Hynix can also spill over into SEC
- Also, shr buybacks for employee compensation in the near-term and the biggest shareholder return in history going forward (special dvd at end-FY26 + start of new 3yr shareholder return cycle) will also support the shrs
- Despite AI concerns, SEC is projected to maintain an upper hand over competitors in conventional DRAM/NAND ASP through aggressive price negotiations, while the leverage from the superior capacity will translate into greater earnings power
- HBM ASP edge over competitors will also become pronounced with the mass production of HBM4 and sales of 11.7Gbps high speed products in 2H26
- Shrs are trading at just 2.5x 12MF P/B and 5.6x 12MF P/E - significantly undervalued given the earnings upcycle is estimated to continue in FY27~FY28. Buy on dip!! Link to Korea report https://vo.la/GdUJ34G, English version due out soon! | 1 588 |
| 13 | 유통/화장품 | 투자의견: 비중확대(유지) : 투자 아이디어 점검: 업사이드 리스크에 주목 (Analyst 김명주)
• 지수 조정과 수급 쏠림 완화가 동시에 나타나면서 화장품 섹터 주가는 양호한 반면, 백화점 기업 주가는 주춤
o 시장 수급 환경을 예측하기 어려운 만큼 다운사이드 리스크가 제한적이면서 업사이드 리스크가 큰 기업에 주목할 필요
• 유통: 사실 호텔신라는 대표적인 인바운드 주식
o 최근 시장 조정에도 호텔신라 주가 양호(1W +15.0% vs. 코스피 -9.7%). 밸류에이션 매력도 여전(12MF PER 17.8x). 따이공 수수료 하락이 2분기에도 이어지고 인천공항 DF1 철수 효과까지 더해져 2분기 면세사업 영업이익 312억원(흑자전환 YoY) 전망. 호텔 ADR 최근 10% 중후반 상승 흐름. 수도권 호텔 부족으로 단기간 내 공급 증가 어려워 지속될 전망
• 화장품: 에이피알은 기본, 코스맥스와 LG생활건강으로 차별화
o 화장품 섹터로 우호적인 수급이 유입되는 만큼 에이피알 비중확대 전략 여전히 유효(12MF PER 23.9x). 아마존 프라임데이에서도 가장 양호한 성과 기록
o 경쟁사 대비 밸류에이션 차이가 크게 벌어진 코스맥스도 트레이딩 기회 유효. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망
o 섹터 내 실적 서프라이즈 가능성이 가장 높은 LG생활건강도 차별화 전략으로 고려해볼 만함
• 리포트 링크: https://vo.la/PbfL2gi | 1 144 |
| 14 | S-Oil (010950): 매수(유지) | TP: 160,000원(상향) : 2Q26 Preview: 계속되는 윤활기유의 시간 (Analyst 이충재)
• 2분기 매출 13.6조원, 영업이익 1조원 전망
o 카타르 윤활기유 설비 가동 차질에 따른 공급 부족 등으로 2분기에도 1분기와 유사한 영업이익을 거둘 것. 1분기 영업이익이 정유 부문에서 대부분 발생했다면, 2분기는 윤활기유 실적 개선이 주도했을 것으로 추정
o 3월 카타르 Pearl GTL(Gas-to-Liquids) 설비 파괴로 하루 3만배럴의 그룹3 윤활기유 공급이 중단. 2026년 2월 $127/BBL이었던 울산 지역 윤활기유 수출 가격은 5월에 $233/BBL까지 상승. 미국과 이란의 종전 MoU 체결로 인해 국제 유가가 전쟁 이전 수준으로 하락했지만, 윤활기유 가격은 여전히 $250/BBL 수준에서 유지
o 윤활기유, 특히 그룹3 제품은 대체 공급원이 없음. 공급 부족 지속으로 2026년 S-OIL은 윤활기유 부문에서 1.5조원 이상의 영업이익을 기록할 것으로 예상. 2027년에도 문제가 해결될 가능성은 낮음
o 걸프 지역 유전과 정유 설비 정상화는 아직 확인되지 않고 있고 우크라이나의 공격으로 러시아 정유 설비 가동에도 문제가 생심. 중국 정유 설비는 이란산 원유 수입 가격이 높아지면서 가동률이 낮아지고 있음. 정제 마진 강세는 하반기에도 계속될 것
• 윤활기유 공급 부족과 정제 마진 강세가 하반기에도 계속될 것으로 전망. 이를 반영해 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 상향. 목표주가 또한 15만원에서 16만원으로 6.6% 상향
o 목표주가 16만원은 2026년과 2027년 평균 BPS 11.1만원에 과거 10년 평균 PBR 1.4배를 적용하여 산출. 목표주가 16만원은 2026년 예상 EPS 기준 PER 5.9배 수준
• 리포트 링크: https://vo.la/pXxTbBn | 959 |
| 15 | - 미국 국방부와 해군은 최근 국내 조선사들을 대상으로 전투함과 중형급 급유함 건조를 위한 정보요청(RFI)을 발송한 것으로 알려졌다.
- RFI는 미 연방조달규정(FAR)에 따라 정부가 사업 추진에 앞서 시장의 기술력과 공급 능력, 가격 및 납기 등을 조사하기 위해 실시하는 사전 절차다
- 전투함(특수선) 분야 RFI에는 HD현대중공업과 한화오션이 회신한 것으로 알려졌다.
- 중형급 급유함 RFI에는 삼성중공업까지 포함한 3개 조선사가 참여했다.
https://n.news.naver.com/article/014/0005545150?sid=101 | 828 |
| 16 | 하이닉스 ADR 상장의 가장 큰 수혜주는 삼성전자라는 고객들 얘기가 있습니다. 하이닉스는 ADR로 수급이 몰리면서 본주에 영향을 일부 줄수있고, ADR로 인한 리레이팅은 결국 삼성전자에게도 전가되기 때문입니다. 극심한 AI 우려인 상황에서 컨벤셔널 메모리와 HBM4에서 우위를 가져갈 삼성전자와 우선주 저가매수 기회라고 생각되네요. | 1 693 |
| 17 | KOSPI to open weak after US markets drop, and oil price hike. TECH weak (Pre: SEC/SK HYNIX -4%) tracking SOX -4.6%, but may find support intra-day on solid SK HYNIX ADR subscription. Defense may technically rebound after prez Lee's meeting with NATO.
* SEC (005930): 1) chair JY Lee departed for U.S. to attend the Sun Valley Conference, and to meet major big techs' CEO including Google and Apple for potential chip collaboration, 2) disposing 1.08mn t-shares worth W345bn ($230mn) for employee compensation today.
* HYUNDAI E&C(000720) to establish a Japan unit, targeting AI data centers and expanding into nuclear and SMR energy projects in and effort to reduce reliance on the Middle East.
* HYOSUNG HEAVY (298040)'s India unit reportedly has won power equipment order for a large-scale data center project in India, press.
* LS CORP (006260) plans to enter robotics biz led by its sub LS Automotive (U/L) in collaboration with group affiliates, including LS ELEC (010120).
* SAMSUNG C&T (028260) to cooperate with the U.S. State Department along with GE Vernova, Hitachi, and SGE to advance SMR deployment across EU.
* LG CNS (064400) signs worth W189.7bn Physical AI infrastructure contract with LGE (066570) (3.1% of FY25 rev).
* DEFENSE: Prez Lee called for higher level defense partnership between Korea and NATO.
* NAVER (035420)'s Naver Cloud & KAI (047810) to develop a sovereign defense AI model.
* TIRE: EU finalized to impose anti-dumping duties on tires manufactured in China by Korean makers; HK TIRE (161390) 4.3%, KUMHO (073240) and NEXEN TIRE (002350) 24.4%
* F&B: FTC levied W748bn ($490mn) penalty on DAESANG (001680), SYC (145990), SAJO DR (003960), and CJCJ (097950) regarding starch sugar price collusion. | 1 161 |
| 18 |  SpaceX 상장 주관사들 TP | 3 021 |
| 19 | One SpaceX analyst sees Musk's space company quintupling to $800
Space Exploration Technologies' Starship launch technology is likely to serve as critical infrastructure for a resurgence in space exploration, leading its shares to potentially quintuple, according to Raymond James.
The investment firm initiated coverage of the space company at a strong buy. It also put a $800 price target on shares, implying 399% upside from Monday's close.
Raymond James served as one of several underwriters for the SpaceX IPO, alongside lead bookrunner Goldman Sachs, Morgan Stanley and other major banks.
"We see the company as one of the defining industrial infrastructure companies of the 21st Century," analyst Brian Gesuale said Tuesday in a note to clients. "The premise of our thesis is that Starship successfully industrializes orbital transportation, transforming orbital launch from a bespoke aerospace capability into a transportation network defined by commercial aviation-like operating cadence and continuously declining unit costs."
Starship, a launch vehicle developed by SpaceX to transport more than 100 metric tonnes into orbit, could help SpaceX tap a roughly $30 trillion total addressable market, the analyst added.
"Just as railroads, electric grids, and the Internet reshaped prior economic eras, we believe SpaceX is building the foundational platform for the next generation of industrial capacity," Gesuale wrote.
Beyond transportation, SpaceX could also gain ground with artificial intelligence-powered products and services, according to Raymond James. The company could commercialize a low-cost infrastructure platform that would convert electricity into useful, AI-driven insights, per the bank's note.
"As AI scales, the binding constraints increasingly shift toward the physical systems required to produce intelligence at scale," Gesuale wrote. "We believe SpaceX is building the lowest-cost platform for converting electricity into useful intelligence." | 1 109 |
| 20 |  لا يوجد نص... | 402 |
