KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
الذهاب إلى القناة على Telegram
6 255
المشتركون
+34324 ساعات
+3687 أيام
+53030 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
يوليو '26
يوليو '26
+399
في 11 قنوات
يونيو '26
+250
في 51 قنوات
Get PRO
مايو '26
+206
في 42 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+231
في 34 قنوات
Get PRO
مارس '26
+156
في 35 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+334
في 48 قنوات
Get PRO
يناير '26
+141
في 42 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+217
في 63 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+167
في 49 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+217
في 53 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+181
في 38 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+87
في 25 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+174
في 42 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+175
في 37 قنوات
Get PRO
مايو '25
+140
في 40 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+129
في 31 قنوات
Get PRO
مارس '25
+254
في 34 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+205
في 31 قنوات
Get PRO
يناير '25
+85
في 23 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+80
في 31 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+101
في 12 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+102
في 15 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+47
في 11 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+47
في 12 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+49
في 8 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+165
في 18 قنوات
Get PRO
مايو '24
+123
في 20 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+164
في 28 قنوات
Get PRO
مارس '24
+386
في 35 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+81
في 9 قنوات
Get PRO
يناير '24
+92
في 7 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+33
في 2 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+62
في 12 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+24
في 1 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+82
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+30
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+2 210
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 09 يوليو | +20 | |||
| 08 يوليو | +343 | |||
| 07 يوليو | +16 | |||
| 06 يوليو | +14 | |||
| 05 يوليو | +1 | |||
| 04 يوليو | 0 | |||
| 03 يوليو | +1 | |||
| 02 يوليو | +2 | |||
| 01 يوليو | +2 |
منشورات القناة
SKHYV base px reportedly set at $149 or W225,437 based on today's f/x (W2,254,370 for KS, 3.1% premium to KRX closing px today). The actual trading px will be formed based on initial supply/demand upon market open on Jul 10.
Normal public trading starts on Jul 13 (ticker changed to SKHY) and will see more follow through trading which will decide the eventual premium level (20~30% in KIS sales view).
| 2 | SKHYV base px reportedly set at $158.14 or W239,266 based on today's f/x (W2,392,660 for KS, c.9.5% premium to KRX closing px today). The actual trading px will be formed based on initial supply/demand upon market open on Jul 10.
Normal public trading starts on Jul 13 (ticker changed to SKHY) and will see more follow through trading which will decide the eventual premium level (20~30% in KIS sales view). | 1 |
| 3 | SKHYV base px reportedly set at $158.14 or W239,266 based on today's f/x (W2,392,660 for KS, c.9% premium to closing px today). The actual trading px will be formed based on initial supply/demand upon market open on Jul 10. Normal public trading starts on Jul 13 and will see more follow through trading which will decide the eventual premium level (20~30% in KIS sales view). | 158 |
| 4 | 안녕하세요, 프로티나입니다.
당사는 삼성바이오에피스와 공동기술개발 및 기술이전 옵션 계약을 체결하였습니다.
이번 계약은 2025년 10월 보건복지부 국책과제로 선정된 'AI 모델을 활용한 항체 바이오의약품 개발 및 실증' 연구의 후속 계약으로, 그동안의 공동연구 성과를 바탕으로 향후 항체 신약 후보물질 개발과 사업화를 위한 협력 체계를 구체화한 것입니다.
프로티나는 SPID 플랫폼을 기반으로 항체 개발에 필요한 단백질 간 상호작용(PPI) 데이터를 생성하고 후보 항체를 검증하는 역할을 수행하며, 삼성바이오에피스와 함께 항체 신약 개발을 위한 공동연구를 지속해 나갈 예정입니다.
이번 계약을 통해 양사는 향후 공동 파이프라인 개발을 위한 기반을 마련했으며, 프로티나는 플랫폼 기반의 공동개발과 사업화 기회를 지속적으로 확대해 나가겠습니다.
감사합니다. | 521 |
| 5 | *Samsung Electronics Shares Snap Two-Session Losing Streak
*SK Hynix Shares Rebound After Three-Session Selloff | 905 |
| 6 | ★★[UPDATE]KR Tech: Quick thoughts on SK Hynix ADR trade and implications
- Hearing ADR offering 7x covered. Strong demand but could mean disappointing fill for many investors.
- The final px remains to be seen. The ADRs are set to begin when-issued trading on Fri, Jul 10 (NY time) on the Nasdaq Global Select Market under the symbol SKHYV, which will change to SKHY on regular-way trading on Jul 13.
- Micron (MU US) currently trades at 6.5x 12MF P/E, 20% premium vs SK Hynix (000660) at 5.0x.
- SKHY may overshoot upon listing with more follow-through buying, perhaps to trade at more than 20% premium to KS shrs and even above Micron's valuation (on ADR stand-alone basis). This would in turn pull up KS shrs too, but the diverged flows will likely be concentrated on SKHY in the near-term, and with possible pair trading between the two.
- Meanwhile, the ongoing sell-off on SEC (005930) / SEC-P (005935) looks overdone given the expected earnings upcycle through FY27~28 driven by superior pricing leverage in conventional DRAM/NAND negotiations and Co's leadership position in HBM4/4e over competitors. The imminent employee compensation related shr buyback and the biggest ever shareholder return to come (special dvd at end-FY26 + start of new 3yr shareholder return cycle) should also support the shrs. | 3 578 |
| 7 | <MKT INTRADAY TOP BUY/SELL 1:20 PM KST>
FRGN TOP BUY TOP SELL
1. SK HYNIX LGE
2. SK SQUARE HANWHA OCEAN
3. SEMCO SAMSUNG LIFE
4. SEC PREF APR
5. HANMI SEMI LG ES
LOCAL TOP BUY TOP SELL
1. SK HYNIX LG INNOTEK
2. SEC ISC
3. SEMCO HANMI SEMI
4. KB FIN POSCO HLDG
5. SIMMTECH PSK | 999 |
| 8 | 산일전기 (062040): 매수(유지) | TP: 270,000원(유지) : 2Q26 Preview: 체급이 달라지는 중 (Analyst 장남현)
• 2분기 연결 매출액은 1,675억원(+30.6% YoY), 영업이익은 617억원(+33.6% YoY, OPM 36.8%)으로 컨센서스 영업이익 613억원에 부합할 것
o 신재생/데이터센터 부문 매출액은 전년동기대비 33.6% 증가한 1,203억원으로 추정. 공급 규모 확대와 우호적인 환율 효과에 힘입어 35% 이상의 영업이익률이 지속. 2분기 영업이익률은 36.8%로 추산하며, 하반기에도 유사한 수준의 수익성 유지가 예상
• 글로벌 변압기 공급 부족 현상이 지속되면서, 신규 수주가 증가할 것. 이에 따라 2026년 신규수주는 전년대비 28% 이상 성장할 것으로 추정
o 또한 고객 저변 확대와 제품 포트폴리오 다변화에 따른 중장기 수주 성장이 예상. 지난 4월 Bloom Energy와 데이터센터용 변압기 공급 계약을 체결하며, 벤더 등록이 완료. 데이터센터 고객들은 전력 설비 사업자들에게 장기 공급 슬롯 확보를 요구. 이에 따라 반복 수주는 구조적으로 발생할 것이며, 추가 수주 논의가 이어지고 있는 것으로 파악. 또한 154kV 초고압 변압기 생산을 위한 준비가 2027년까지 완료될 전망. 기존 특수 변압기를 통해 레퍼런스를 확보한 신재생 고객사를 중심으로 초고압 변압기 신규 수주 논의가 본격화될 것
• 투자의견 매수와, 목표주가 270,000원(2027F EPS 9,292원, 목표 PER 29배)을 유지. 2026년 영업이익은 전년대비 41.3% 성장한 2,523억원(OPM 37.1%)을 기록할 것. 또한 고객 저변 확대와 제품 포트폴리오 다변화에 따른 수주 확대가 지속되면서, 이익 개선은 중장기적으로 이어질 것. 이에 따른 2028년 영업이익은 4,610억원(+30.2% YoY, OPM 39.5%)으로 전망하며, 2025~2028년 EPS 연평균 성장률은 35.5%로 추정
• 리포트 링크: https://vo.la/JPcZaYu | 1 022 |
| 9 | 한솔케미칼 (014680): 매수(유지) | TP: 460,000원(상향) : 2Q26 Preview: 다시 성장에 집중할 시점 (Analyst 황준태)
• 2분기 연결 매출액은 2,463억원(+11.0% YoY, +6.2% QoQ), 영업이익은 492억원(+10.7% QoQ, OPM 20.0%)으로 컨센서스에 부합할 것
o 수익성 우려가 과산화수소 판가 인상으로 해소. 이제부터는 20% 이상의 높은 수익성이 오히려 부각될 시점. 3분기 영업이익률은 원재료 가격이 안정화되면서 마진 스프레드가 벌어져 22.5%까지 상승할 것으로 추정. LNG 원가 상승은 3분기에 판가로 전가될 것이기에 향후 원가 부담으로 크게 작용하지 못할 것
• 높은 수익성이 부각되기 시작한 이후 주목해야 할 성장 포인트는 세가지
o 첫번째, 반도체 Fab 증설에 따른 과산화수소 매출 성장. 2026년 국내 과산화수소 매출액은 13% 성장할 것으로 추정하며, 2027년에는 판가 인상이 온기 반영되며 18% 성장할 것으로 추정. 2028년까지 과산화수소 매출액 증가에 대한 가시성이 매우 높음
o 두번째, 30% 이상의 높은 성장률이 2030년까지 이어질 수 있는 프리커서의 성장. 올해 하반기부터 해외 프리커서 신규 증설 투자에 착수해 28년 대만 매출, 29년 미국 매출이 발생할 것
o 세번째, 이차전지 소재의 신규 고객사 확대. 26년 2차전지 소재 매출액 성장률을 15.3%로 하향 조정했으나, 신규 고객사 파이프라인은 오히려 개선됨. 중국 대형고객사와 구체적 협의가 진행 중이며, 해당 고객 물량의 20%만 확보해도 기존 중국 고객사 사용량을 초과
• 목표주가를 460,000원(12MF EPS 18,546, 목표 PER 25배)으로 22.7% 상향하고 투자의견 매수를 유지. 기존 추정치 대비 2026년, 2027년 영업이익 추정치를 5.8%, 7.7% 상향했고, 이에 따른 실적 변화를 반영. 과거 주가 상승기와 마찬가지로 과산화수소와 프리커서가 동시 성장하는 국면. 두 품목이 디램과 파운드리 노출도가 높다는 점도 매력적. 원자재비 상승으로 인한 수익성 우려가 그동안 발목을 잡았으나, 우려는 해소됨. 이제 다시 성장에 집중할 시점
• 리포트 링크: https://vo.la/NeqXU0c | 798 |
| 10 | 자동차 | 투자의견: 비중확대(유지) : 2Q26 Preview: 2분기 우려보다 좋다! 비중확대 시기 (Analyst 김창호)
• 2Q26 자동차 업종 실적은 당초 우려보다 양호할 전망. 3월 20일 안전공업 화재에 따른 엔진밸브 조달 차질과 중동 지정학 리스크발 고유가 등 재료비 상승까지 겹친 분기였지만, 환율과 믹스 개선으로 판매량 부진을 상쇄
o 완성차는 현대차 2분기 영업이익 3조 330억원(-15.8% YoY), 기아 2조 7,250억원(-1.5% YoY)으로 양사 모두 컨센서스 부합을 전망. 주목할 점은 격차의 방향. 부품사 화재 충격이 내연기관 비중이 높은 현대차에 집중되었고 미국에서의 인센티브 격차가 확대되며 양사 분기 영업이익 차이는 대폭 축소될 것
o 부품사는 xEV 부품 비중이 실적 차별화의 축. 전동화 열관리 매출이 확대되며 비용 통제 성과가 이어지는 한온시스템, HSG 매출이 정상화되는 SNT모티브, 계절적 성수기에 진입한 현대오토에버가 상대적으로 양호한 반면, 내연기관 의존도가 높은 현대위아는 컨센서스 하회가 불가피. 현대모비스는 전동화 부문 손익 개선에도 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망
o 타이어 3사의 2분기 실적은 컨센서스에 부합하겠지만 방향성은 하반기에 갈린 전망. 고가 원재료 투입이 시작되는 3분기에는 실적 둔화가 불가피하겠지만, 최근 원재료 현물 가격이 재차 급락한 만큼 4분기부터 판가-재료비 스프레드가 재확대될 전망. 7월 7일 EU가 중국산 타이어 반덤핑 관세를 최종 확정했는데 한국타이어의 관세율이 4.3%로 가장 낮아(금호타이어 및 넥센타이어 24.4% / 중국 로컬 타이어 45.3%) 최대 시장인 유럽에서 가격 경쟁력 제고가 기대
• 비중확대 의견을 유지하며 업종 탑픽은 현대모비스와 기아를 제시. 현대모비스 주가는 영업가치만 반영하고 있으며 지분가치와 향후 전개될 로보틱스 부품 가치는 아직 충분히 반영되지 않고 있음. 또한, 현대차그룹 지배구조 개편의 핵심 기업으로 리레이팅 요인들이 충분. 기아의 경우 예상보다 빠른 EV 전환과 업계 최저 수준의 인센티브 집행 등 견조한 실적이 긍정적
• 리포트 링크: https://vo.la/ZAOZfrQ | 625 |
| 11 | Despite mixed US markets amid re-escalating tension in the ME, and rising oil price, KOSPI to gain led by TECH rebound tracking SOX +2% gain (Pre: SEC +2%, SK HYNIX +4%). Eyes on if DEFENSE rebound amid ME tension, and hopes on shipbuilding cooperation with US.
* SK HYNIX (000660): US Offering Is More Than Seven Times Oversubscribed.
* SEC (005930) 1) to supply solid-state drive (SSD) to Nvidia's Vera Rubin, press re-highlights, 2) to hold Galaxy Unpack event on Jul 22; foldables and AI glasses expected.
* HMC (005380) labor union to stage partial strike from Jul 13 to 15 for bonus payment.
* CHIP: 1) China to let AI firms buy limited Nvidia (+3.6% O/N) H200 chips, 2) Apple to spend $30bn on US-made chips from Broadcom (+4.8% O/N)
* DEFENSE: Prez Lee discussed US naval shipbuilding with Trump at G7 y'day.
* ECO: 1) IMF has raised S.Korea '26/'27 growth rate outlook from 1.9%/2.1% to 2.6%/2.5%, 2) BoK likely to raise interest rate on Jul 16, press (Cons 25bps hike).
* KB FIN (105560) to cut mortgage cap to W300mn ($200k) from W600mn ($400k) on houses under $1mn. Other banks may follow the move.
* NUCLEAR: 1) S.Korean gov't official calls for building more nuclear power plants to support chip industry, 2) S.Korea, US, and Japan have agreed to pursue policy cooperation in small modular reactor (SMR) projects.
* HANWHA SYSTEMS (272210) to invest up to W500bn to acquire KAI (047810)'s stake by end-2026, raising its stake to 4.73% from 1.53%.
* SAMHYUN (437730) to invest W40bn to build a high-volume robot actuator production lines, accelerating transition into a robot components supplier
* HD KSOE (009540) signs MOU with Schneider Electric to jointly develop core infrastructure technologies for floating data centers.
* KAKAO GAMES (293490) to cxl W29.8bn worth of t-shrs on Jul 15 (0.5% of outstanding) | 680 |
| 12 | Bain Capital Exits Kioxia After Chip Deal Yields Record Returns
(Bloomberg) -- Bain Capital has sold its entire stake in flash memory chipmaker Kioxia Holdings Corp., closing a chapter on a deal that’s transformed the Japanese tech and investment landscape.
“We don’t have a stake any more in Kioxia,” Bain Managing Partner David Gross said in an interview on Bloomberg Television. The US private equity firm has logged record-setting returns after a global spending spree on AI catapulted Kioxia’s shares more than 4,000% since their debut, transforming the chipmaker into one of Japan’s most valuable companies.
Bain’s exit follows months of winding down its position — from about 44% in December to around 14% in mid-June. It also coincides with growing doubts about sky-high valuations around AI. Global semiconductor shares jumped to record levels this year but have hit turbulence on fears about increased competition, possible overcapacity and whether plans for hundreds of billions of dollars in investment will pay off. | 2 005 |
| 13 | The ADRs are set to begin when-issued trading Friday on the Nasdaq Global Select Market under the symbol SKHYV, which will change to SKHY when they begin regular-way trading July 13. | 902 |
| 14 | SK Hynix Inc.'s US listing is more than seven times oversubscribed, according to people familiar with the matter, as the South Korean memory chipmaker prepares to price its offering Thursday.
The sale of 177.9 million American depositary receipts has attracted demand from institutional investors including global long-only funds and sovereign wealth funds, some of the people said. | 10 095 |
| 15 | China to Let AI Firms Buy Nvidia H200s, Information Says (1)
Summary by Bloomberg AI
China plans to allow top artificial intelligence companies to buy a limited amount of H200 chips from Nvidia Corp.
Chinese officials have informed companies such as Alibaba Group Holding Ltd., ByteDance Ltd. and DeepSeek that they will have permission to purchase some of the processors.
The companies need to say how many chips they need — and why — to get approval, according to the Information. | 1 121 |
| 16 | (Bloomberg) -- US President Donald Trump said his tentative ceasefire with Iran is done, raising the prospect of a renewed military conflict between the two countries.
“For me, I think it’s over,” he said on Wednesday in Ankara, sitting next to NATO Secretary General Mark Rutte at the military alliance’s annual summit. “As far as I’m concerned it’s just a waste of time.”
Trump’s remarks came shortly after the US launched a new wave of strikes against Iran and revoked a waiver that allowed the sale of Iranian oil. The actions, taken in response to recent attacks on ships transiting the Strait of Hormuz, brought fresh volatility to energy markets and tested an already fragile peace agreement between Washington and Tehran.
“I don’t want to deal with them, but they’re scum,” Trump said. “You know what scum is? They’re scum. They’re sick people, they’re led by sick people, and they’re vicious, violent people, and if they had a nuclear weapon, they’d use it.”
Still, Trump said he wouldn’t stop negotiators from continuing to engage, even as he expressed pessimism about the tactic. | 1 261 |
| 17 |  삼성전자도 마찬가지 | 2 423 |
| 18 |  코스피 3월말 이후 첫 60일선 하회. RSI 도 과매도 구간 | 1 721 |
| 19 | ★★KR Tech: SEC (005930) - Why SEC is not a falling knife
* SEC (005930, -1.9%) / SEC-P (005935, -2.0%) - Why SEC is not a falling knife
- Seems there's a growing consensus that SEC could be the biggest beneficiary from the listing of SK Hynix (000660, +0.2%) ADR
- Flows can diverge for Hynix between KS and ADR shrs, and even between SKHY and Micron, whereas any re-rating for Hynix can also spill over into SEC
- Also, shr buybacks for employee compensation in the near-term and the biggest shareholder return in history going forward (special dvd at end-FY26 + start of new 3yr shareholder return cycle) will also support the shrs
- Despite AI concerns, SEC is projected to maintain an upper hand over competitors in conventional DRAM/NAND ASP through aggressive price negotiations, while the leverage from the superior capacity will translate into greater earnings power
- HBM ASP edge over competitors will also become pronounced with the mass production of HBM4 and sales of 11.7Gbps high speed products in 2H26
- Shrs are trading at just 2.5x 12MF P/B and 5.6x 12MF P/E - significantly undervalued given the earnings upcycle is estimated to continue in FY27~FY28. Buy on dip!! Link to Korea report https://vo.la/GdUJ34G, English version due out soon! | 1 636 |
| 20 | 유통/화장품 | 투자의견: 비중확대(유지) : 투자 아이디어 점검: 업사이드 리스크에 주목 (Analyst 김명주)
• 지수 조정과 수급 쏠림 완화가 동시에 나타나면서 화장품 섹터 주가는 양호한 반면, 백화점 기업 주가는 주춤
o 시장 수급 환경을 예측하기 어려운 만큼 다운사이드 리스크가 제한적이면서 업사이드 리스크가 큰 기업에 주목할 필요
• 유통: 사실 호텔신라는 대표적인 인바운드 주식
o 최근 시장 조정에도 호텔신라 주가 양호(1W +15.0% vs. 코스피 -9.7%). 밸류에이션 매력도 여전(12MF PER 17.8x). 따이공 수수료 하락이 2분기에도 이어지고 인천공항 DF1 철수 효과까지 더해져 2분기 면세사업 영업이익 312억원(흑자전환 YoY) 전망. 호텔 ADR 최근 10% 중후반 상승 흐름. 수도권 호텔 부족으로 단기간 내 공급 증가 어려워 지속될 전망
• 화장품: 에이피알은 기본, 코스맥스와 LG생활건강으로 차별화
o 화장품 섹터로 우호적인 수급이 유입되는 만큼 에이피알 비중확대 전략 여전히 유효(12MF PER 23.9x). 아마존 프라임데이에서도 가장 양호한 성과 기록
o 경쟁사 대비 밸류에이션 차이가 크게 벌어진 코스맥스도 트레이딩 기회 유효. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망
o 섹터 내 실적 서프라이즈 가능성이 가장 높은 LG생활건강도 차별화 전략으로 고려해볼 만함
• 리포트 링크: https://vo.la/PbfL2gi | 1 168 |
