KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
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منشورات القناة
(Bloomberg) -- US President Donald Trump said his tentative ceasefire with Iran is done, raising the prospect of a renewed military conflict between the two countries.
“For me, I think it’s over,” he said on Wednesday in Ankara, sitting next to NATO Secretary General Mark Rutte at the military alliance’s annual summit. “As far as I’m concerned it’s just a waste of time.”
Trump’s remarks came shortly after the US launched a new wave of strikes against Iran and revoked a waiver that allowed the sale of Iranian oil. The actions, taken in response to recent attacks on ships transiting the Strait of Hormuz, brought fresh volatility to energy markets and tested an already fragile peace agreement between Washington and Tehran.
“I don’t want to deal with them, but they’re scum,” Trump said. “You know what scum is? They’re scum. They’re sick people, they’re led by sick people, and they’re vicious, violent people, and if they had a nuclear weapon, they’d use it.”
Still, Trump said he wouldn’t stop negotiators from continuing to engage, even as he expressed pessimism about the tactic.
| 2 |  삼성전자도 마찬가지 | 2 198 |
| 3 |  코스피 3월말 이후 첫 60일선 하회. RSI 도 과매도 구간 | 1 525 |
| 4 | ★★KR Tech: SEC (005930) - Why SEC is not a falling knife
* SEC (005930, -1.9%) / SEC-P (005935, -2.0%) - Why SEC is not a falling knife
- Seems there's a growing consensus that SEC could be the biggest beneficiary from the listing of SK Hynix (000660, +0.2%) ADR
- Flows can diverge for Hynix between KS and ADR shrs, and even between SKHY and Micron, whereas any re-rating for Hynix can also spill over into SEC
- Also, shr buybacks for employee compensation in the near-term and the biggest shareholder return in history going forward (special dvd at end-FY26 + start of new 3yr shareholder return cycle) will also support the shrs
- Despite AI concerns, SEC is projected to maintain an upper hand over competitors in conventional DRAM/NAND ASP through aggressive price negotiations, while the leverage from the superior capacity will translate into greater earnings power
- HBM ASP edge over competitors will also become pronounced with the mass production of HBM4 and sales of 11.7Gbps high speed products in 2H26
- Shrs are trading at just 2.5x 12MF P/B and 5.6x 12MF P/E - significantly undervalued given the earnings upcycle is estimated to continue in FY27~FY28. Buy on dip!! Link to Korea report https://vo.la/GdUJ34G, English version due out soon! | 1 498 |
| 5 | 유통/화장품 | 투자의견: 비중확대(유지) : 투자 아이디어 점검: 업사이드 리스크에 주목 (Analyst 김명주)
• 지수 조정과 수급 쏠림 완화가 동시에 나타나면서 화장품 섹터 주가는 양호한 반면, 백화점 기업 주가는 주춤
o 시장 수급 환경을 예측하기 어려운 만큼 다운사이드 리스크가 제한적이면서 업사이드 리스크가 큰 기업에 주목할 필요
• 유통: 사실 호텔신라는 대표적인 인바운드 주식
o 최근 시장 조정에도 호텔신라 주가 양호(1W +15.0% vs. 코스피 -9.7%). 밸류에이션 매력도 여전(12MF PER 17.8x). 따이공 수수료 하락이 2분기에도 이어지고 인천공항 DF1 철수 효과까지 더해져 2분기 면세사업 영업이익 312억원(흑자전환 YoY) 전망. 호텔 ADR 최근 10% 중후반 상승 흐름. 수도권 호텔 부족으로 단기간 내 공급 증가 어려워 지속될 전망
• 화장품: 에이피알은 기본, 코스맥스와 LG생활건강으로 차별화
o 화장품 섹터로 우호적인 수급이 유입되는 만큼 에이피알 비중확대 전략 여전히 유효(12MF PER 23.9x). 아마존 프라임데이에서도 가장 양호한 성과 기록
o 경쟁사 대비 밸류에이션 차이가 크게 벌어진 코스맥스도 트레이딩 기회 유효. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망
o 섹터 내 실적 서프라이즈 가능성이 가장 높은 LG생활건강도 차별화 전략으로 고려해볼 만함
• 리포트 링크: https://vo.la/PbfL2gi | 1 085 |
| 6 | S-Oil (010950): 매수(유지) | TP: 160,000원(상향) : 2Q26 Preview: 계속되는 윤활기유의 시간 (Analyst 이충재)
• 2분기 매출 13.6조원, 영업이익 1조원 전망
o 카타르 윤활기유 설비 가동 차질에 따른 공급 부족 등으로 2분기에도 1분기와 유사한 영업이익을 거둘 것. 1분기 영업이익이 정유 부문에서 대부분 발생했다면, 2분기는 윤활기유 실적 개선이 주도했을 것으로 추정
o 3월 카타르 Pearl GTL(Gas-to-Liquids) 설비 파괴로 하루 3만배럴의 그룹3 윤활기유 공급이 중단. 2026년 2월 $127/BBL이었던 울산 지역 윤활기유 수출 가격은 5월에 $233/BBL까지 상승. 미국과 이란의 종전 MoU 체결로 인해 국제 유가가 전쟁 이전 수준으로 하락했지만, 윤활기유 가격은 여전히 $250/BBL 수준에서 유지
o 윤활기유, 특히 그룹3 제품은 대체 공급원이 없음. 공급 부족 지속으로 2026년 S-OIL은 윤활기유 부문에서 1.5조원 이상의 영업이익을 기록할 것으로 예상. 2027년에도 문제가 해결될 가능성은 낮음
o 걸프 지역 유전과 정유 설비 정상화는 아직 확인되지 않고 있고 우크라이나의 공격으로 러시아 정유 설비 가동에도 문제가 생심. 중국 정유 설비는 이란산 원유 수입 가격이 높아지면서 가동률이 낮아지고 있음. 정제 마진 강세는 하반기에도 계속될 것
• 윤활기유 공급 부족과 정제 마진 강세가 하반기에도 계속될 것으로 전망. 이를 반영해 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 상향. 목표주가 또한 15만원에서 16만원으로 6.6% 상향
o 목표주가 16만원은 2026년과 2027년 평균 BPS 11.1만원에 과거 10년 평균 PBR 1.4배를 적용하여 산출. 목표주가 16만원은 2026년 예상 EPS 기준 PER 5.9배 수준
• 리포트 링크: https://vo.la/pXxTbBn | 896 |
| 7 | - 미국 국방부와 해군은 최근 국내 조선사들을 대상으로 전투함과 중형급 급유함 건조를 위한 정보요청(RFI)을 발송한 것으로 알려졌다.
- RFI는 미 연방조달규정(FAR)에 따라 정부가 사업 추진에 앞서 시장의 기술력과 공급 능력, 가격 및 납기 등을 조사하기 위해 실시하는 사전 절차다
- 전투함(특수선) 분야 RFI에는 HD현대중공업과 한화오션이 회신한 것으로 알려졌다.
- 중형급 급유함 RFI에는 삼성중공업까지 포함한 3개 조선사가 참여했다.
https://n.news.naver.com/article/014/0005545150?sid=101 | 770 |
| 8 | 하이닉스 ADR 상장의 가장 큰 수혜주는 삼성전자라는 고객들 얘기가 있습니다. 하이닉스는 ADR로 수급이 몰리면서 본주에 영향을 일부 줄수있고, ADR로 인한 리레이팅은 결국 삼성전자에게도 전가되기 때문입니다. 극심한 AI 우려인 상황에서 컨벤셔널 메모리와 HBM4에서 우위를 가져갈 삼성전자와 우선주 저가매수 기회라고 생각되네요. | 1 605 |
| 9 | KOSPI to open weak after US markets drop, and oil price hike. TECH weak (Pre: SEC/SK HYNIX -4%) tracking SOX -4.6%, but may find support intra-day on solid SK HYNIX ADR subscription. Defense may technically rebound after prez Lee's meeting with NATO.
* SEC (005930): 1) chair JY Lee departed for U.S. to attend the Sun Valley Conference, and to meet major big techs' CEO including Google and Apple for potential chip collaboration, 2) disposing 1.08mn t-shares worth W345bn ($230mn) for employee compensation today.
* HYUNDAI E&C(000720) to establish a Japan unit, targeting AI data centers and expanding into nuclear and SMR energy projects in and effort to reduce reliance on the Middle East.
* HYOSUNG HEAVY (298040)'s India unit reportedly has won power equipment order for a large-scale data center project in India, press.
* LS CORP (006260) plans to enter robotics biz led by its sub LS Automotive (U/L) in collaboration with group affiliates, including LS ELEC (010120).
* SAMSUNG C&T (028260) to cooperate with the U.S. State Department along with GE Vernova, Hitachi, and SGE to advance SMR deployment across EU.
* LG CNS (064400) signs worth W189.7bn Physical AI infrastructure contract with LGE (066570) (3.1% of FY25 rev).
* DEFENSE: Prez Lee called for higher level defense partnership between Korea and NATO.
* NAVER (035420)'s Naver Cloud & KAI (047810) to develop a sovereign defense AI model.
* TIRE: EU finalized to impose anti-dumping duties on tires manufactured in China by Korean makers; HK TIRE (161390) 4.3%, KUMHO (073240) and NEXEN TIRE (002350) 24.4%
* F&B: FTC levied W748bn ($490mn) penalty on DAESANG (001680), SYC (145990), SAJO DR (003960), and CJCJ (097950) regarding starch sugar price collusion. | 1 087 |
| 10 |  SpaceX 상장 주관사들 TP | 2 926 |
| 11 | One SpaceX analyst sees Musk's space company quintupling to $800
Space Exploration Technologies' Starship launch technology is likely to serve as critical infrastructure for a resurgence in space exploration, leading its shares to potentially quintuple, according to Raymond James.
The investment firm initiated coverage of the space company at a strong buy. It also put a $800 price target on shares, implying 399% upside from Monday's close.
Raymond James served as one of several underwriters for the SpaceX IPO, alongside lead bookrunner Goldman Sachs, Morgan Stanley and other major banks.
"We see the company as one of the defining industrial infrastructure companies of the 21st Century," analyst Brian Gesuale said Tuesday in a note to clients. "The premise of our thesis is that Starship successfully industrializes orbital transportation, transforming orbital launch from a bespoke aerospace capability into a transportation network defined by commercial aviation-like operating cadence and continuously declining unit costs."
Starship, a launch vehicle developed by SpaceX to transport more than 100 metric tonnes into orbit, could help SpaceX tap a roughly $30 trillion total addressable market, the analyst added.
"Just as railroads, electric grids, and the Internet reshaped prior economic eras, we believe SpaceX is building the foundational platform for the next generation of industrial capacity," Gesuale wrote.
Beyond transportation, SpaceX could also gain ground with artificial intelligence-powered products and services, according to Raymond James. The company could commercialize a low-cost infrastructure platform that would convert electricity into useful, AI-driven insights, per the bank's note.
"As AI scales, the binding constraints increasingly shift toward the physical systems required to produce intelligence at scale," Gesuale wrote. "We believe SpaceX is building the lowest-cost platform for converting electricity into useful intelligence." | 1 053 |
| 12 |  لا يوجد نص... | 402 |
| 13 | 유럽의 중국산 타이어 관세율 공식 발표 (유럽연합 공식 관보 개제)
- 한국타이어 (Hankook Group) 4.3%로 확정 vs 5월 1차 통보 받은 관세율은 3.4%
- 금호타이어 및 넥센타이어는 24.4%로 확정 vs 5월 1차 통보 받은 관세율 29.9%
- 산동용성 고무 그룹 (Shandong Yongsheng) 등 비협조 중국 타이어사들은 45.3% vs 5월 1차 통보 받은 관세율 52%
- 중국 최대 타이어 수출사인 링롱 타이어(Shandong Linglong Tire), 사일룬 그룹(Sailun)은 EU에 협조해 최종 관세율은 24.4%로 결정
- 결론: 한국 타이어사 중 한국타이어 > 넥센타이어 > 금호타이어 순으로 유리할 것으로 판단
- 금호타이어의 경우 유럽 매출 비중 중 약 50%가 중국산이며 아직 유럽에 생산 공장 미보유(2028년 폴란드 유럽 공장 가동 예정)
- 넥센타이어의 경우 유럽 매출 비중 중 약 15%가 중국산이며 유럽 체코에 1,100만본 규모 공장 보유. 따라서 중국산 비중 일부 축소 가능
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://vo.la/4ezPUvn | 1 019 |
| 14 | 또한, ADR 경쟁률이 너무 높아 글로벌 펀드들에게 실제 배정은 얼마 안될 가능성이 크고, 비중을 더 채우려다 보면 ADR 가격을 더 올리면서 살수는 있지만 현실적으로 한계가 있고 (마이크론 대비 프리미엄이 형성 될 수도), ADR과 본주의 가격 괴리가 너무 벌어지면, 결국 본주의 매력도가 다시 부각되면서 EM펀드들은 본주를 더 사는 상황이 생기지 않을까 싶네요. | 1 152 |
| 15 | 외국계 기관들이 본주를 다 팔고 ADR만 들고가는 가능성은 매우 희박하고, 본주와 ADR를 적당히 합쳐서 한 하이닉스 종목 포지션으로 들고 갈 가능성이 젤 높습니다. 본주의 할인율도 매력적이기 때문에.
ADR 지분으로 인해서 proxy play로 SK스퀘어까지 살 가능성은 낮아질수도 있습니다.
Buy SK Hynix’s New ADRs and Sell Seoul-Listed Shares, UBS Says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/buy-sk-hynix-s-new-adrs-and-sell-seoul-listed-shares-ubs-says | 3 874 |
| 16 | 방산 | 투자의견: 비중확대(유지) : NATO 정상 회의에서 포착될 수출 기회 (Analyst 장남현)
• NATO 정상회의 개최를 앞두고 한국 방산 업체들이 받을 영향을 점검. 이번 정상회의 주요 의제는 세가지
o 첫번째, 국방 투자 증가. GDP 대비 5% 지출을 목표. 두번째, 방산 생산 능력 확대 및 산업 협력 강화. 세번째, 우크라이나에 대한 지속적인 지원. 또한 해당 기간 방위산업 포럼 역시 진행. 해당 포럼을 통해 NATO가 집중하고 있는 무기체계 종류를 확인할 수 있음. 1) 드론, 2) 위성을 통한 감시 정찰, 3) 방공망으로 요약
• 한국 업체들의 수혜로 연결될 수 있는 첫번째 포인트는 NATO와의 협력 강화
o NATO 국방비는 2025~2031년 연평균성장률 9.5%를 기록할 것으로 추정. 그러나 역내 생산 능력 부족 현상은 지속. 일례로 전차 생산 능력은 필요 CAPA의 41% 수준에 불과. 결국 목표를 달성하기 위해 납기 능력을 확보한 한국 업체와의 협력이 필수적
o 한화에어로스페이스는 폴란드, 프랑스, 스페인, 루마니아 등에서 현지 파트너를 확보하고 현지화를 추진. LIG D&A 역시 독일 라인메탈과 합작법인 설립을 논의 중. 이처럼 한국 업체의 현지 협력 강화 기조는 향후 유의미한 수출 증가로 이어질 것
o NATO가 집중하는 무기체계 역시 수출 기회로 작용할 것. 먼저 한국은 대드론체계를 개발. 특히 한화시스템의 천광은 출력을 20kW에서 30kW로 늘리며 경쟁력을 확보 중이며, 향후 100kW까지 끌어올릴 계획. 또한, 한국군은 초소형 위성체계 사업을 통해 위성 기반 감시정찰 강화를 추진 중. 2030년까지 SAR 위성 40기를 순차 발사하며 경쟁력을 확보할 전망
o 이미 성능이 입증된 방공망 역시 유럽 수출 논의가 확대. LIG D&A는 라인메탈과 방공망 협력을 진행 중이며, 한화시스템은 딜-디펜스와 다기능 레이더 공급을 위한 MOU를 체결. 또한 한화에어로스페이스는 스위스 방공망 구축을 위한 현지화 방안을 제안한 상태
• 업종 비중확대 의견을 유지. NATO와의 협력 강화를 통해 장기 수출 확대 기반이 마련될 것. 업종 내에서 한화에어로스페이스의 수혜가 가장 클 것으로 전망. 현지화 전략을 가장 적극적으로 추진하고 있으며, 자회사를 통해 위성 및 대드론 체계 경쟁력을 확보. 또한, 방공 미사일 밸류체인의 핵심 공급 업체. LIG D&A 역시 주요 수혜 대상. 한국 방공망의 체계 종합 업체이며, 최근 유럽 현지화 전략을 통해 수출 파이프라인을 확장 중
• 리포트 링크: https://vo.la/09ztWDS | 1 219 |
| 17 | 조선 | 투자의견: 비중확대(유지) : 그럼에도 불구하고 (Analyst 강경태)
• 캐나다의 초계 잠수함 건조 사업의 우선협상 대상자로 TKMS가 선정. 이번 수주건은 두가지면에서 한국조선사에 중요한 의미였음
o 첫째, 2030년 함정 매출 목표를 달성하기 위한 주요 수익원. 한화오션은 2023년 8월에 2조원 규모 유상증자를 발표하면서 초격차 방산을 실현하기 위한 자금 사용 계획을 밝혔고, 2030년 연간 특수선 매출 목표로 4조원을 제시. HD현대중공업은 2023년 8월에 HD현대미포와의 합병 계획을 발표하면서 함정 생산 시설 확충 방안을 밝혔고, 2030년 함정 매출 목표로 7조원을 제시. 캐나다 잠수함 사업의 선정 가능성을 포함했을 것이라 추정. 독일 TKMS로 우선 협상 대상자가 정해진 현재, 양 사는 2030년 해양 방산 매출 목표를 불가피하게 하향할 것으로 전망
o 둘째, 한국 조선사들이 미국 함정 건조 시장에 본격적으로 진출할 수 있을 때까지 시간을 벌어주는 역할. 2007년 상선 사이클 고점에서 조선 3사에 부여했던 밸류에이션(3F P/E 15배)을 할증해야 한다는 논리는, 전에 없었던 함정 수출 기회를 통해 Top-line을 위로 열어낼 수 있다는 것이었음. 그 중심은 미국이었고, 상호 관세 협상을 위해 M.A.S.G.A라는 화두를 만들어내면서 함정 공동 건조 기대는 더 크게 부상. 그러나, 미국이 단기간내에 함정 건조 예산을 우방국으로 집행하는 것이 어려울 있다는 것을 감지. 시간을 벌어줄 수 있는 것이 캐나다 잠수함 사업이었음. CPSP 실주로 인해, 당분간 한국 조선사들은 함정 수출 기회로 밸류에이션을 확장해서 봐야 하는가에 대해 시장의 냉정한 평가를 받게 될 것
• 그럼에도 불구하고, 조선 업종에 대한 비중확대 의견을 유지. 잔뜩 눌려 있는 밸류에이션에서 수주 결과를 확인했기 때문. 2026년 7월 6일 종가 기준, HD현대중공업의 P/E는 15.0배(2028년 지배순이익 컨센서스 대비), 한화오션의 P/E 는 15.6배에서 마감. 상선 시클리컬 관점에서 부여할 수 있는 15배 수준. CPSP 수주 기대감으로 상승한 주가가 없었기 때문
o 실주 소식을 확인한 당일 일시적인 주가 충격은 불가피하나, 7월 말에 있을 2분기 실적 및 M.A.S.G.A를 위한 대미조선투자 기대감에 힘입어 하락폭을 빠르게 만회할 것
• 리포트 링크: https://vo.la/iq6EWr0 | 1 365 |
| 18 | KOSPI to open higher after US tech stocks rebound; SEC 2Q prelim OP W89.4tn INLINE vs. Cons W85.9tn. Eyes also on the feedback on SK HYNIX marketing for US listing. HANWHA names to give up y'day gain after Korea fails to win Canada's submarine project.
* SEC (005930, Pre -2.5%) 2Q OP INLINE at W89.4tn (cons W85.9tn)
* HANWHA OCEAN (042660, Pre -17.8%) failed to secure Canada's W60tn CPSP submarine contract as Canada selected Germany's TKMS.
* SK HYNIX (000660, Pre -1.0%) ADR over-subscribed. Eyes on the feedback.
* NAVER (035420) 1) Naver Financial delays Dunamu merger share swap to Dec 31, 2026, 2) plans to secure its first logistics centers and launch direct delivery service to compete against e-commerce giant 'Coupang'.
* LG INNOEK (011070) has entered Apple's iPad OLED Display Driver IC (DDI) supply chain.
* HANWHA SOLUTIONS (009830)'s Hanwha Qcells has won a contract to supply modules and provide engineering, procurement and construction (EPC) for a solar project under Meta.
* MARKET: S.Korean financial authorities unveiled the new regulations and guidelines, including a requirement for cos to obtain shareholder approval for physical spin-offs.
* SHIPBLDG: S.Korea's June shipbuilding market share at 9% (vs. China 85%), marking the first single-digit share since Feb, 2025, Clarkson Research. | 910 |
| 19 |  <삼성전자 2Q26 실적 리뷰>
* 매출액: 171.0조원(129.3% YoY, 컨센 2.0% 하회)
* 영업이익: 89.4조원(1811.9% YoY, 컨센 5.4% 상회) | 693 |
| 20 | CPU도 가격 상승
Intel has raised the prices of its central processing units, the US chipmaker told Yicai yesterday. Upstream cost pressures, which have been building for more than six months, are now spreading from memory chips such as DRAM and NAND to processors and are ultimately being passed on to the personal computer market, industry analysts said.
The price adjustments were made following Intel’s regular monitoring of the supply chain and related costs in response to changing market dynamics, the Santa Clara-based firm said.
The move is one of Intel's rare CPU price increases in recent years. Analysts said surging demand for artificial intelligence computing power is reshaping the CPU market, where prices have historically tended to decline over time.
The increases do not apply across the entire product lineup but are concentrated on the more popular items, according to a survey of Intel product prices. The recommended retail price of the consumer-grade Core Ultra 7 270K Plus has risen by about 16 percent, while the Core Ultra 5 250K Plus has jumped roughly 15 percent.
The price of server-grade CPUs have gone up even more. The price of Intel's flagship Xeon 6980P has soared by USD1,495 per chip, or around 12 percent. The selective price increases reflect robust demand from the AI server market, which continues to absorb industry resources, analysts said. | 4 611 |
