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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
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=> Techwing (089030) received 1 cube prober (HBM tester) PO from SK Hynix in May, and expects to scale up to 50 units next year. Co expects to receive total 150~200 cube prober orders next year from all 3 major memory makers with the rollout of HBM4e and growing necessity for base die testing. Furthermore, Co sees surging demand for its memory test handlers (1H26 orders already up more than 2x YoY thx to strong orders from Micron) with new orders coming through from SK Hynix and likely penetration into SEC in the near future. The TAM for memory test handlers is likely to surge to c. 7,500 units (2,500 replacement demand + 5,000 brand new demand) due to escalating thermal control challenges, with Co expected to ship over 200 units this year and further 20~30% hike next year.
All in all, Techwing's CEO guided FY27 sales of c. W800bn (vs ~W380bn in FY26) with mid-20%+ OPM at our Asia NDR earlier this week. Applying 30x P/E on W160bn FY27 NPe would derive target mkt cap of c. W4.8tn (W130k/shr) implying more than 2x upside potential.
| 2 | P&T7은 SK하이닉스가 충북 청주 테크노폴리스 산업단지 짓고 있는 첨단 반도체 후공정 패키지·테스트 공장이다. 고대역폭메모리(HBM) 등 인공지능(AI) 메모리 제조 용도다.
장비업계에서는 이 공장에 HBM4 테스터 등 200여대의 장비가 필요할 것으로 예상한다. 장비 대당 가격이 15억~20억원인 것을 환산하면 최대 4000억원 규모다.
업계 관계자 A는 "당초 SK하이닉스는 올해 검사 장비 200대 규모의 발주를 계획했으나, 하반기 물량을 축소하고 이연하려는 상황"이라며 "미뤄진 물량을 내년 P&T7에 집중하며 최대 200대를 발주할 가능성이 크다"고 말했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=58803 | 454 |
| 3 | 테크윙 목표주가 13만원 | 715 |
| 4 |  لا يوجد نص... | 803 |
| 5 | FX Note : 격동의 상반기, 하반기 외국인보다 달러화 주목 (Analyst 문다운)
• 2026년 상반기 평균 달러-원은 1,483.8원에 거래를 마침. 대내외 원화 약세 압력이 중첩된 결과
o 대외적으로는 미국-이란 전쟁에 따른 인플레이션 우려가 연준의 기준금리 인상 기대로 연결되면서 강달러 압력이 확대. 여기에 6월 FOMC에서 처음 등장한 케빈 워시 연준 의장이 전략적 모호성을 내세우면서 통화정책 불확실성이 증폭된 상황
o 달러인덱스는 101pt까지 레벨을 높이며 연초대비 3.1% 상승. 같은 기간 달러-원은 7.7% 상승하며 달러인덱스 대비 상승폭이 컸음. 글로벌 달러화의 움직임 외에도 원화 고유의 약세 압력이 작용했기 때문
o 대내적으로는 국내주식 급등에 따른 차익실현 및 리밸런싱 압력에 외국인의 대규모 매도세가 지속. 같은 기간 거주자의 해외주식 순매수는 제한된 가운데 당국 개입과 일부 수출 기업의 달러 매도 수요를 압도
• 하반기 외국인 국내주식 순매수 전환을 기대하기는 어려울 듯. 코스피가 급격하게 상승하는 과정에서 피할 수 없는 반작용으로 보임
o 외국인 매도세가 지속된다는 전제를 유지하더라도 하반기 환율의 레벨과 방향을 결정할 핵심 드라이버는 달러화. 큰 틀에서는 미국 기준금리 인상에 대한 기대가 후퇴하고, 통화정책 불확실성이 진정되면서 달러인데스는 점진적으로 레벨을 낮출 것으로 예상. 다만 약달러 변곡점이 뚜렷하게 형성되기 전까지는 대내적인 수급 부담이 지속되며 1,500원대에서 고환율 흐름이 불가피
• 전고점 1,560원 돌파시에는 마땅한 저항성을 특정하기 어려운만큼 빅피겨 1,600원까지는 상단을 열어둘 필요가 있음
• 리포트 링크: https://vo.la/sgCGqAR | 797 |
| 6 | KOSPI to open higher after US markets wrap 2Q with gain. TECH to gain tracking SOX +4%; eyes on if local insto net buy out-pace ongoing foreign net sell (Pre: SEC/SK HYNIX +1%), and if chip investment beneficiaries such as ELEC POWER and E&C gain further.
* SEC (005930) to resume commercializing its 1.4nm foundry process, targeting mass production in 2029 to close gap with TSMC and Intel, Trendforce.
* SEMCO (009150, Pre +2%) to invest up to W15tn ($10bn) over multiple years to expand MLCC and FC-BGA production capacity at its Sejong and Busan, Korea facilities, press.
* ECOPRO BM (247540, Pre -11.7%) seeks to raise W1.2tn (9.9mn new shrs) via rights offer to existing shareholders; proceeds for ECOPRO (086520, Pre -10.4%)'s W915bn investment on Indonesia's BNSI smelting and W150bn for Hungarian cathode plant.
* LGE (066570) to establish a robotics biz center under CEO to accelerate commercialization
* STEEL: EU has reduced S.Korea's dedicated steel tariff quota from 45.7% to 19.7%.
* WEMADE (112040, Pre +30%)'s chairman Park to sell his entire 39.3% stake to China's Alibaba-backed 'Neopulse' for W920bn.
* LOTTE CORP (004990) is expected to secure c.W1tn cash as TPG seeks to acquire 61.2% stake in LOTTE RENTAL (089860).
* DOOSAN FUEL CELL (336260) signs a fuel cell long-term service agreement (LTSA) with KHNP (6.3% of FY25 rev)
* KOLON IND (120110) local PEF IMM has been selected as pref bidder for co's chip and display materials division acquisition.
* SK GAS (018670) secured W1.2tn by divesting a 49% stake in Ulsan GPS to Stick-Hanwha Investment Infra co. | 706 |
| 7 | 드디어 증설입니다. | 152 |
| 8 | [단독]美 데이터센터 수주하더니···HD현대重, 3500㎡ 규모 '힘센엔진' 공장 증축
30일 업계에 따르면 HD현대중공업은 울산사업장 내 힘센엔진 공장 증축을 위한 공사 절차에 착수했다. 증축 대상 부지는 약 3500㎡ 규모이며, 공사 기간은 2026년 6월부터 2027년 4월까지다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2026063013484456817 | 1 |
| 9 | ★★KR Tech: Techwing (0889030) CEO NDR Takeaway - Exponential upside from HBM bound cube prober + memory test handler
We are currently on the road in Asia with the CEO of Techwing. Despite the repeated delays in the cube prober biz, Co gave out a bullish outlook for the shipment starting from this year (bound for SEC HBM4 this year + HBM4e for all 3 memory makers next year), while the existing memory test handler biz will also likely to benefit from capa expansion from all major memory makers. Please see quick summary below with our thoughts on potential upside for shrs.
▶️Current Status
• Core Business Undergoing Major Transformation: The memory testing market (Handler + COK) is expected to triple in size from its historical range of W250–300bn
• Memory Test Handlers: Co's 1H26 orders have surged by more than 2x YoY (already achieving 70% of last year's total order volume). Order volumes bound for Micron have increased substantially.
• COK (Change Over Kit): Monthly average shipments have reached 70–80 units, up from 30–40 units last year.
• Market Position: We supply the vast majority of Micron's requirements. (Competitor SEMES exclusively supplies Samsung).
• SK Hynix: Expanding its packaging fab in Cheongju. After seeing virtually no volume since 2020 fo Co, orders are beginning to pick up, reaching nearly 30 units this year.
• ASP: Memory Handler unit price at W600m+, with new equipment priced at W700–800m
• Capacity Expansion: Construction has begun on factory expansion near Pyeongtaek. Ground breaking started given high probability of securing order from new customer; product demo evaluations are currently underway.
• Replacement Cycle: Handlers used from the DDR2 through DDR5 eras now need to be replaced due to escalating thermal control challenges. This is a universal requirement across all 3 major memory makers.
▶️Growth Outlook & Earnings Guidance
• FY26 Guidance: Expected to ship over 200 units of memory test handler. FY26 sales c. W370–380bn with W100bn OP. Any additional upside will be driven by the Cube Prober.
• 2027 Outlook: At least W800bn sales is achievable. Memory test hander sales is projected to grow by 20–30% YoY, with the remainder driven by the Cube Prober.
• Cube Prober Shipment Targets:
o Last year (2025): ~10 units.
o This year (2026): 30–50 units expected (including 20 units shipped in H1).
o Next year (2027): 150+ units possible.
• OPM Trajectory: OPM could hit the mid-20% range by 2027, with long-term potential to reach the 40% range. Structurally, reaching W500bn in sales makes a 35% OPM feasible.
• Cube Prober Customer Base: All 3 major memory makers are expected to become clients next year. Currently, S-company is the sole customer. HBM4 volumes are projected to accelerate in the 2H26.
• Other HBM makers currently do not utilize Cube Probers. However, they will likely adopt them starting next year with the rollout of HBM4e, where the role of the Base Die becomes critical.
• Quarterly Guidance: 2Q26 sales estimated at W55–60bn. Quarterly sales expected to hit triple digits starting in 3Q26 with sequential growth thereafter
Target Price Scenario (KIS sales view)
• Current Market Cap: Apprx. W2tn (W53k/shr)
• FY27 upside. Sales ~W800bn with ~25% OPM = ~160bn NPe. Applying 30x P/E implies possible target market cap of ~W4.8tn (more than 2x upside potential; W130k/shr) | 909 |
| 10 | [캐나다 잠수함 사업자 선정 시점 연기]
@ 기존: 2026년 6월 말
@ 연기: 나토 정상회의(7월 7일) 출국 전
@ 발표: 마크 카니 총리
[평가 기준 공개]
@ 기관: Defense Investment Agency
@ 수장: Doug Guzman(금융 전문가)
@ 평가 항목
1) 잠수함 플랫폼: 20% (기술적 측면)
2) 유지보수: 50% (수명주기 MRO)
3) 금융: 15% (신조 건조비용)
4) 전략적/경제적 파트너십: 15%
https://www.ctvnews.ca/politics/article/will-the-germans-or-south-koreans-emerge-as-canadas-sub-deal-winner/ | 484 |
| 11 | 파마리서치 (214450): 매수(유지) | TP: 420,000원(유지) : 이제 진짜 다시 볼 때 (Analyst 강은지)
• 지난주 발표된 5월 방한 외국인 피부과 지출 금액은 1,452억원(+46.3% YoY, +3.1% MoM)을 기록하며 최고치를 경신. 방한 외국인 피부과 지출 금액은 3월부터 반등세를 유지
o 방한 외래 관광객 수 또한 3월 205만명(+26.7% YoY, +42.9% MoM)을 기록하며 최고치 경신 후 5월 191만명(+19.4% YoY, -4.0% MoM)을 기록해 높은 관광객 수를 유지 중. 양호한 인바운드 관광객 입국 흐름은 원화 약세와 중국인 관광객의 한국 여행 수요 증가에 따라 하반기에도 증가세를 이어갈 것이며 이에 외국인 피부과 지출 금액 또한 최고치 경신을 이어갈 전망
• 파마리서치의 1Q26 내수 의료기기 매출액은 1~2월 방한 외국인 피부과 소비 금액 감소에도 불구하고 내국인 수요 증가 및 진료과 확대로 4Q25 대비 2.2% 감소에 그친 584억원을 기록
o 1Q26 실적이 비우호적인 외국인 수요 환경에도 불구하고 견조한 내국인 수요로 4Q25 대비 감소를 방어한 실적이라면 2Q26 내수 의료기기 매출액은 견조한 내국인 수요와 함께 반등하는 외국인 수요로 1Q26 대비 두 자릿수 이상 증가한 실적을 기록할 것
o 유럽향 물량 판매 증가세 또한 이어지고 있음. 1분기 VIVACY향 초도 물량 수출에 이어 4월 추가 물량 수출이 완료되었고 3분기에도 선적이 예정
o 1분기 국내외 채널 모두에서 견조한 성장세를 보인 화장품 사업 또한 2분기부터 진행된 동남아 틱톡 채널 확장과 미국 오프라인 채널 진출로 실적 호조를 이어갈 전망
• 주가는 작년 하반기부터 국내 스킨부스터 시장 경쟁 심화에 대한 우려로 조정받았지만 스킨부스터 시술 대중화와 리쥬란 브랜드 가치로 내수 의료기기 매출액은 2분기부터 반등할 전망이며 의료기기·화장품 사업의 해외 확대 스토리는 더욱 부각되고 있. 실적 모멘텀 재개와 함께 이루어질 주가 반등을 전망
• 리포트 링크: https://vo.la/iHe8TZj | 819 |
| 12 | KOSPI may open higher tracking US markets gain. TECH to rebound tracking SOX +4% gain; eyes on if foreign who have been heavily unloading the market ease net selling. Expect quarter-end volume skew at MOC.
* SEC (005930, Pre +1%) and SK HYNIX (000660, Pre unch'd) plan to invest >$500 billion in a new chip-making hub in S.Korea, press re-highlights.
* CHIP: 1) SEC to lead HBM market share 46% in 2027, followed by SK HYNIX 37%, MICRON 18%, Digitimes, 2) Lenovo secures Long-term agreement with SEC, SK HYNIX, and MICRON.
* AI: Gov't to collaborate with SK INC (034730), NAVER (035420), and GS (078930) to build W1000tn worth of 18.4GW AI data centers by 2035.
* NPS: to resume domestic equity re-balancing in July, and may sell W1tn worth of stocks every month for 20.8% target allocation vs. current over 30%.
* SAMSUNG EPIS (0126Z0) has demonstrated equivalence to the original drug in both Phase 1 and Phase 3 clinical trials of 'SB27', a biosimilar candidate of Keytruda.
* KAI (047810) reportedly in talks w/Philippines to export up to 20 units of KF-21 fighter.
* HANWHA OCEAN (042660)/HD HHI (329180) contractor decision for Canada's W60tn CPSP submarine deal likely to be delayed to July 7 from end-June, press.
* SAMSUNG HEAVY (010140) vice-chairman Choi has bought 10k shrs in the market.
* COSMETICS: 38 Korean skincare products ranked in Amazon's Top 100 Skincare list during Amazon Prime Day; APR (278470)'s Medicube led all brands with 11 products in Top 100.
* SILICON2 (257720) plans to open 20 more overseas offline cosmetics stores 'Moida' within end-2026.
* HANWHA LIFE (088350) to acquire a 96.06% stake in Acuon Capital from EQT Partners; bid is reportedly valued over W1tn.
* OLIX (226950) signed a pipeline collaboration framework agreement with Loreal group to expand siRNA partnership.
* DL E&C (375500) wins c.W1.3tn worth of Mokdong Apt Complex 6 Reconstruction Project (17.4% of FY25 rev)
* SEOJIN SYSTEM (178320) signed a processing contract for North American ESS battery enclosures with SDI (006400)'s U.S. Unit. | 687 |
| 13 | [한투증권 채민숙/김연준] 반도체 산업 Note: 미국 마케팅 Key Takeaways
● 업황이 너무 좋은 것이 유일한 걱정
- 6월 22일부터 26일까지 5일간 미국 투자자들과 메모리 반도체에 대한 투자 아이디어와 시장 전망을 논의
- 투자자들의 질문은 메모리 사이클이 언제까지 지속될 수 있을지에 집중
- 이익 추정치의 가파른 상향 조정에 대한 우려의 목소리도 있었으나, 메모리 반도체 밸류에이션이 이익 레벨에 비해 아직도 저평가되어 있다는 데는 대부분의 투자자들이 공감
- SK하이닉스 ADR에 대한 관심이 매우 높았으며, 삼성전자의 ADR 발행 가능성에 대한 질문도 다수 제기
- 전반적으로 투자자들은 단기 주가 상승 부담보다는 메모리 업황 개선의 지속성과 이익 가시성 확대에 더 주목하는 모습
- 또한 한국 메모리 업체들의 글로벌 투자 접근성 확대 역시 향후 수급 및 밸류에이션 논의에서 중요한 변수로 부각
● 메모리 반도체 구조적 공급 부족에 대한 컨센서스 형성
- 이번 마케팅에서 인상적이었던 점은 DRAM뿐 아니라 NAND에 대한 투자자들의 관심이 예상보다 높았다는 것
- 특히 AI 확산으로 NAND의 역할과 수요 기반이 어떻게 변화할 것인지, AI 서버를 중심으로 NAND 밸류체인에 어떤 수혜가 발생할 것인지에 대한 질문이 많았음
- NAND ASP 상승이 얼마만큼 지속될 수 있는지는 물론, NAND 사업의 정상 영업이익률을 어느 수준까지 보아야 하는지에 대한 토론도 활발히 진행
- 과거와 달리 NAND가 투자 축소의 영향으로 구조적인 공급 제약 사이클에 진입했다는 데 투자자들의 공감대가 형성
- 전반적으로 투자자들의 관심은 DRAM 중심에서 메모리 산업 전반으로 확대되는 모습이었으며, AI 시대 메모리의 가치와 수익성 변화에 대한 이해도가 이전보다 한층 높아졌음을 확인
● 반도체에 대해 투자의견 매수와 비중확대 유지
- 반도체 섹터에 대해 매수와 비중확대 의견을 유지
- HBM으로 인해 DRAM 공급은 구조적으로 제한되며, LTA를 통해 메모리 이익의 가시성이 중장기적으로 확보될 수 있음
- 또한 공급사들의 투자 우선순위가 DRAM으로 집중되면서 NAND 역시 공급 부족이 장기화될 가능성이 높음
- 실적 시즌을 지나는 동안 단기적인 주가 변동성은 나타날 수 있으나, 중장기적인 실적 개선과 밸류에이션 리레이팅 가능성은 여전히 유효하다고 판단
본문: https://vo.la/rnxwpZB
텔레그램: https://t.me/KISemicon | 344 |
| 14 |  SpaceX +7% | 827 |
| 15 |  마이크론 플러스 마감 | 1 068 |
| 16 | (Bloomberg) -- “Using blacklisted Chinese chips would be a grave mistake for Apple,” Republican Senator Tom Cotton says in a post on X.
“Doing so would risk long-term shareholder value, the privacy of their customers, and the security of this country,” he adds | 7 835 |
| 17 | Follow up comment: These are literally 'mid-long term' investment plans with SEC's disclosure flagging timeline of 2026~2040. Also, Hynix's disclosure includes a disclaimer of 'subject to change depending on future market conditions and the business environment. Specific schedules and detailed investment plans will be further disclosed once finalized through Board of Directors approval'.
=> Wouldn't worry about near-term FCF and shareholder return impact. | 1 114 |
| 18 | 마이크론, 엔비디아, 샌디스크 오버나잇 강보합 | 1 275 |
| 19 | THE HANG SENG TECH INDEX IN HONG KONG ROSE MORE THAN 2% IN TRADING. | 1 314 |
| 20 |  티씨케이 외국인 지분율 지속 상승 | 1 314 |
