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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
한화에어로스페이스 지상방산 서프라이즈 * Hanwha Aerospace (012450, +4.5%) 2Q26 BEAT with Land Systems biz sales W2.1tn / OP W533bn (OPM 25.3%) beating KISe W1.67tn / W366.6bn (OPM 21.9%) by whopping 26% / 45% on top of beat from Hanwha Ocean and Systems. Link to IR deck: (Kor): https://www.hanwhaaerospace.com/files/down.do?id=9c0cdbbd-71ce-4f92-acd3-ecd72aa601df (Eng): https://www.hanwhaaerospace.com/files/down.do?id=f1c7d4f7-5bf2-487c-bee9-916d82866435

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풍산 왠일로 비트
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2026.07.31 13:26:02 기업명: 풍산(시가총액: 1조 7,515억) A103140 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 14,703억(예상치 : 14,910억/ -1%) 영업익 : 1,252억(예상치 : 828억/ +51%) 순이익 : 825억(예상치 : 509억+/ 62%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 14,703억/ 1,252억/ 825억 2026.1Q 12,709억/ 902억/ 780억 2025.4Q 14,245억/ 915억/ 88억 2025.3Q 11,742억/ 426억/ 326억 2025.2Q 12,940억/ 936억/ 642억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800480 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103140
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2026.07.31 13:06:34 기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 46조 461억) A012450 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 92,929억(예상치 : 76,128억+/ 22%) 영업익 : 13,655억(예상치 : 10,011억/ +36%) 순이익 : 6,364억(예상치 : 6,408억/ -1%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 92,929억/ 13,655억/ 6,364억 2026.1Q 57,510억/ 6,389억/ 5,263억 2025.4Q 84,212억/ 8,076억/ 9,940억 2025.3Q 64,865억/ 8,564억/ 7,122억 2025.2Q 63,110억/ 8,645억/ 2,864억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800455 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450
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반도체패키징 | 투자의견: 비중확대(유지) : 눈떠보니 태초마을인 건에 관하여 (Analyst 남채민) • 전방 IDM의 첨단 패키징 캐파가 HBM에 집중되며, 컨벤셔널 후공정에 대한 OSAT 의존도는 구조적으로 높아질 것. 메모리 공급부족이 지속되는 과정에서 한정된 Capex는 전공정과 HBM 등 고부가 첨단 패키징에 우선 배분되고 있음. IDM 및 파운드리의 생산 규모가 늘어날수록 후공정 수요는 OSAT로 흐르며, 메모리·비메모리를 아우른 실적 성장 추세는 장기간 이어질 것으로 판단 o SK하이닉스 신규 후공정 팹 P&T7은 첨단 패키징 중심으로 대응할 예정, 삼성전자 베트남 신규 팹은 기존 국내 사이트 설비를 이관해 운영될 예정. 이는 기존 국내 라인을 HBM 라인으로 전환하기 위한 작업의 일환. HBM 물량 대응으로 내재화 가능성이 축소되고 있음에 주목. 이러한 기조가 가장 먼저 반영되고 있는 기업은 하나마이크론. 하나마이크론은 베트남 Vina 공장에서 SK하이닉스의 범용 메모리 후공정을 턴키로 진행 중에 있으며, 외주 물량 증가로 지난 1분기부터 빠른 실적 성장이 이뤄지는 중. 2Q26 실적 또한 영업이익 900억원(+198.1% YoY, OPM 14.5%)으로 상향된 컨센서스에 부합할 전망, 베트남 공장 풀가동과 브라질 법인의 메모리 판가 상승 수혜가 성장을 견인할 것 o 삼성전자 2Q 실적에서 파운드리 가동률이 전 노드에 걸쳐 개선 중임이 확인됐고, 신규 고객사 확대로 2026년 2나노 수주 과제가 전년대비 2배 이상 늘어날 것으로 언급. 파운드리의 회복에 대한 의구심이 거둬지며 비메모리 OSAT의 실적 가시성은 오히려 높아짐. 두산테스나와 네패스아크의 12MF PER은 각 13.0배, 10.0배. 기 확보된 프로젝트를 통한 2027년부터의 실적 성장과 고객사의 신규 물량 확보에 따른 향후 성장 모멘텀을 감안할 때 현재의 밸류에이션은 틀림없는 매수 기회 • OSAT에 대한 비중확대 의견을 유지하며, SFA반도체를 Top-pick으로 제시 o SFA반도체는 삼성의 메모리 테스트 설비 이관 작업으로 2026년 상반기까지 실적 부진이 불가피하나, 하반기부터 가동률 회복이 이뤄지기 시작해 2027년부터 본격화될 예정. 2027F 매출 8,005억원(+51.3% YoY), 영업이익 869억원(OPM 10.9%)으로, 피어 대비 지연됐던 이익 정상화가 가파르게 진행될 것. • 리포트 링크: https://vo.la/ZQWP9Np
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[한투증권 채민숙/김연준] 삼성전자 2Q26 Review: 규칙이 바뀐 게임 ● 2분기 실적은 컨센서스를 상회 - 2분기 매출액은 171.5조원(28% QoQ, 130% YoY), 영업이익은 89.5조원(56% QoQ, 1,814% YoY)으로, 영업이익은 컨센서스 84.8조원을 5.5% 상회 - 메모리 영업이익 91.5조원을 포함한 반도체 부문의 영업이익은 89.2조원으로, 전사 영업이익의 99.7%가 반도체 부문에서 발생 - DRAM과 NAND ASP는 전분기 대비 각각 40% 중반, 60% 후반 상승 - 파운드리는 임직원 보상을 위한 충당금을 제외하면 흑자 전환한 것으로 추정 ● 수주 기반 메모리 비즈니스로의 전환 - 5년을 기본으로 하는 다년 계약 관련, 주요 5대 글로벌 하이퍼스케일러와 계약을 완료했으며, 추가적으로 AI와 연관된 5개 대형 고객사와 협상 완료 단계에 있다고 언급 - 다년 계약은 메모리 사업의 안정성과 가시성을 높일 뿐 아니라, 고객 수요에 기반한 투자 집행으로 과거 사이클에서 반복되던 공급 과잉의 재현 가능성을 낮출 것 - 다년 계약의 비중은 DRAM과 NAND Capa의 각 60~70%로 유지해, 수주 기반 매출 비중을 확대하는 동시에 시장 가격 상승에 따른 업사이드도 확보할 계획 - HBM과 범용 DRAM간 균형적 공급 기조를 유지하는 것도 동사의 메모리 비즈니스 모델이 수주 기반으로 변하고 있음을 시사 - HBM의 수익성이 범용 DRAM 보다 낮은 상황에서도, 고객사와의 공급 협의를 바탕으로 HBM과 범용 DRAM의 생산 비중을 균형적으로 조정해, 단기 수익성보다 장기적인 공급 안정성과 고객사 파트너십 강화에 집중할 전망 ● 목표 주가 상향, 비중 확대와 매수 의견 유지 - 목표주가를 650,000원(12MF BPS 129,892원, 목표 PBR 5배)으로 10% 상향하고 매수와 비중확대 의견을 유지 - 다년 공급 계약 비중과 27년 HBM 가격 상승 가능성을 고려해 26년과 27년 영업이익을 각각 3%, 7% 상향 - Capa 우위를 바탕으로 범용 DRAM과 NAND에서 점유율 확대와 수익성 극대화를 동시에 추진하는 한편, HBM4를 중심으로 기술 리더십 강화에도 집중 - 또한 역대 최고 수준의 실적을 바탕으로 창출되는 FCF의 50%를 주주에게 환원하겠다는 원칙도 재확인 - 현재 주가는 27년 BPS 기준 1.3배로, 27년 증익 구간을 고려할 때 극단적으로 저평가 된 상태 - 시장의 우려가 해소되는 시점을 예측하기는 어려우나, 현재 밸류에이션은 견조한 실적과 현금 창출 능력, 명확한 주주환원 정책의 가치를 충분히 반영하지 못하고 있음 - 단기적인 시장 심리보다 중장기적인 기업 가치에 주목 본문: https://vo.la/PFimC1z 텔레그램: https://t.me/KISemicon
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Micron +18% + 시간외 +4%
Micron +18% + 시간외 +4%
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애플 시간외 -8% (Bloomberg) -- Apple Inc. tumbled in late trading after component shortages weighed on the company’s sales forecast, signaling that industrywide supply constraints are taking a bigger toll than anticipated.  Revenue will rise 9% to 11% in the fiscal fourth quarter, which runs through September, the company said on a post-earnings conference call Thursday. Analysts had estimated growth of more than 12%. Apple has been struggling to secure enough memory chips and computer processors, a situation that forced the company to raise prices on Macs and iPads last month. The supply crunch has also led to extended wait times on key computers like the Mac mini and Mac Studio. The constraints will affect the iPhone, Mac and iPad in the September quarter, Chief Financial Officer Kevan Parekh said during the call. Currency fluctuations are hampering growth as well, he said.  Apple shares fell about 8% in extended trading following the announcement. 
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* Korea: Starting to see calls for short sell ban to limit further downside from here. However, KRX denies it has reviewed such action, while the move will be detrimental to govt's push for MSCI World (DM) index inclusion. The Tech sell-off is not confined to Korea, and there will be a lot of pushback from the industry if the regulators try to contemplate it. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4427862
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* SEC Q&A update - Shr buyback Regarding the execution timing of shr buyback for employee compensation and shareholder return, rather than executing it all at once on a large scale, the company will determine the timing after deriving the optimal approach.
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Hynix shrs recover from -8% to +2%
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★★KR Tech: SK Hynix (000660) TP raised by 24%. DRAM 3Q ASP & FY26 B/G raised KIS Semicon analyst Minsook Chae raises TP on SK Hynix (000660) by 24% to W4.7m (6x 12MF P/B) - probably the only TP hike from the street - as she revises up 1) 3Q26 DRAM ASP assumption to +20% QoQ (prev +10%) as weaker 2Q ASP stems from HBM4 shipment delays into 3Q and Apple mobile DRAM billed at 1Q pricing due to prolonged px negotiations (3Q mobile DRAM ASP assumption raised to +30~40% QoQ vs prev flat); and 2) FY26 DRAM B/G to +mid-20% range (prev. +20%) reflecting surge in 1c SoCAMM2 shipments. Thus, she lifts FY26/27 OPe by 10%/11% to W270tn/W418tn and reiterates her bullish view in SK Hynix and memory sector. Link to Korean report https://vo.la/1XNuJHr, English version due out soon.
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LG생활건강 (051900): 매수(상향) | TP: 340,000원(상향) : 2Q26 Review: 이제 건강 (Analyst 김명주) • 2분기 연결기준 매출액은 1조 6,574억원(+3.3% YoY), 영업이익은 1,028억원(+87.5% YoY, OPM +6.2%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치를 36.7% 상회, 당사 추정치는 26.9% 상회 o 2분기 영업이익에 미국의 관세 환입(150억원: 뷰티부문 120억원, 생활용품 30억원)이 포함되어 있으며 이를 제외해도 영업이익은 878억원으로 시장 기대치를 16.8%, 당사 추정치를 8.4% 상회한 성과. 당사 예상보다 음료부문은 부진했으나(실제 OP 361억원 vs. 당사 추정 412억원), 뷰티 부문이 영업이익 444억원(관세환입 제외 시 324억원)을 기록하여 당사 추정치 187억원을 크게 상회 o 예상과 달리 뷰티 미국법인이 양호한 수익성을 기록. 1분기 BEP 수준이었던 미국 내 자체 브랜드 사업의 수익성은 2분기에는 5%까지 높아진 걸로 추정. 최근 미국에서 닥터그루트(샴푸)의 매출 흐름이 양호한데, 2분기 화장품 사업 내 매출 비중은 약 7.4%. 이와 함께 회사가 따이공 거래를 지속하고 있다는 점을 고려해 2026년 뷰티 사업 영업이익을 기존 추정치 대비 38.5% 상향. 반면, 중동전쟁 불확실성 등에 따른 원가 부담을 고려하여 음료부문의 영업이익은 1.0% 하향, 생활용품 또한 3.6% 하향. 이를 고려해도 뷰티 부문의 실적 추정치 상향으로 2026년 영업이익은 11.8% 상향 • 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표주가를 340,000원(12MF, 화장품 사업부 PER 22x, 음료/생활용품 PER 10x)를 제시. 2분기 전사 매출총이익률은 51.1%로 전년동기대비 0.9%p 개선(관세 환입 효과 제외). 올해 1분기부터 회사가 마진이 양호한 따이공 거래를 재개했다는 점과 적자를 기록했던 미국 사업(인수+자체브랜드 사업)이 흑자로 전환했다는 점 등을 고려 시 회사의 GPM은 추세적으로 회복될 것. 닥터그루트 등 히어로 브랜드들의 선방에 따라서 회사의 밸류에이션 회복 가능성이 부각되면서 양호한 주가 흐름을 이어갈 걸로 전망 • 리포트 링크: https://vo.la/XxVcYiF
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KOSPI, at RSI 31 and P/E 4.8x, to open under pressure tracking US markets drop despite FOMC rate freeze. Eyes largely on TECH sector move as its correction may trigger another round of heavy retail margin calls (Pre: SEC -2%, SK HYNIX -4%). * 2Q TODAY: KIWOOM (NP BEAT), POSCO FUTURE M (13:00), SEMCO (13:30), SDI, SDS (14:00), POSCO HLDG (15:00), AMORE PAC, L&F, HANWHA VISION, SK INNOVATION, YUHAN (16:00) * TECH: 1) MS gains as results show strong cloud revenue, 2) META sinks as profit falls 14% as AI spending continue. * SEC (005930) 2Q conference call at 10AM KST (9AM HKT/SGT) * NUCLEAR: Bill Gates will visit Korea next month to discuss small modular reactor energy corporation with government officials and major business leaders including SK (034730) and HD HYUNDAI(26725) to help power AI data centers. * HYOSUNG HEAVY (298040) wins six 500kV ultra-high voltage transformers order from Brazilian hydropower plant. * SK INC (034730) reportedly mulls to acquire Bain Capital's c.50% stake in Singaporean data center co., Bridge Data Center (BDC). * L&F (066970) signs LFP cathode supply deal with U.S. Coreshell Tech; size undisclosed. * KB FIN (105560) to raise household loan rated by up to 0.53pt starting Jul 31; press expects other major banks to follow. * LG UPLUS (032640) 1) to buyback W90bn shrs for 6 months via trust contract (1.5% of outstanding), 2) to invest W1.3tn in expanding AI data center at Paju, Korea. * KRAFTON (259960) to cancel W95.3bn worth of t-shrs on Aug 5 (0.8% of outstanding) * D'ALBA GLOBAL (483650) has acquired 33.61% stake in Kuoca Skin, operating frgrance brand, for W9.6bn to expand its portfolio beyond skincare into fragrances.
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*ARM HOLDINGS Q1 ADJ EPS $0.45 VS IBES ESTIMATE $0.40 *ARM HOLDINGS Q1 REV $1.29 BLN VS IBES ESTIMATE $1.26 BLN *ARM HOLDINGS OUTLOOK Q2 REV $1.38 BLN VS IBES ESTIMATE $1.34 BLN *ARM HOLDINGS OUTLOOK Q2 ADJ EPS $0.47 VS IBES ESTIMATE $0.43
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$MSFT CAPEX INCLUDING LEASES $41B, EST. $42.05B CAPEX $35.80B, EST. $35.22B $MSFT MICROSOFT Q4 EARNINGS EPS $4.81 ADJUSTED EPS $4.74, EST. $4.25 REVENUE $90.01B, EST. $87.72B OPERATING INCOME $40.60B, EST. $39.02B CLOUD REVENUE $59.3B, EST. $58.71B INTELLIGENT CLOUD REVENUE $39.31B, EST. $38.17B AZURE & OTHER CLOUD REVENUE EX-FX +43%, EST. +39.6%
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🔴$META META Q2 EARNINGS & Q3 GUIDANCE EPS $6.18 VS. $7.14 Y/Y REVENUE $60.80B, EST. $60.24B SEES Q3 REVENUE $61B–$64B, EST. $63.17B OPERATING INCOME $18.78B, -8.2% Y/Y ADVERTISING REVENUE $59.36B, EST. $59.07B FAMILY OF APPS REVENUE $60.37B, EST. $59.77B FAMILY OF APPS OPERATING INCOME $23.39B, EST. $26.11B REALITY LABS REVENUE $431M, EST. $428.7M REALITY LABS OPERATING LOSS $4.62B, EST. LOSS $4.45B SEES FY TOTAL EXPENSES $165B–$169B VS. PRIOR $162B–$169B SEES FY CAPEX $130B–$145B VS. PRIOR $125B–$145B RAISED THE LOWER END OF ITS EXPENSE OUTLOOK
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CXMT has taken an unexpectedly strong stance in supply negotiations with Apple. Despite Apple exploring Chinese memory suppliers to offset surging global memory prices, CXMT offered higher prices than Samsung and SK hynix, signaling a major shift in market power from Apple to memory suppliers including Samsung, SK Hynix, and Micron. Key Points - Apple sought cheaper memory due to global DRAM/NAND price spikes and supply shortages, even requesting U.S. government approval to buy CXMT chips. - CXMT refused to discount, instead quoting premium prices—even higher than Samsung’s ~$1,240 per 64GB DDR5 server module. - For Apple, the strategy backfires: - CXMT’s high pricing limits its usefulness as a bargaining chip. - CXMT and YMTC remain under U.S. security restrictions, complicating supply diversification. - Apple faces tighter options and must weigh commercial efficiency vs. geopolitical risk. - A global memory shortage that gives all suppliers more pricing power
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KIS RAISES SK HYNIX TP BY 24% POST 2Q26 EARNINGS
KIS RAISES SK HYNIX TP BY 24% POST 2Q26 EARNINGS
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애플 갑질시대 마무리 https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=404816
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Barcha postlarni ko‘rish