KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
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Apple shares fall ~2% in premarket trading after a report that the company cut component orders for the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max following weaker-than-expected demand.
Demand weakness followed price increases that were driven by higher memory-chip costs, Nikkei Asia reported, citing unidentified people familiar with the matter
Component orders for October were cut by at least 15% from original requests
Orders for both premium models are down 15%-20% in October, an executive-level source told Nikkei
| 2 | The Global Oil Tanker Shortage Is Getting Worse by the Day
Summary by Bloomberg AI
It's now more expensive to hire a tanker from the US to China than to launch a rocket into space, with the journey costing about $80 million.
The high costs are the result of a global tanker shortage, with rates now the highest since the 1960s, surpassing the tanker wars of the 1980s.
The surge in shipping costs is making crude more expensive for buyers, eating into refining margins and adding to inflationary pressures in energy markets. | 990 |
| 3 |  It was a great pleasure hosting HD Hyundai Group c-level corporate day in Asia.
Despite the equity market volatility, HD Hyundai Group highlighted strong strategic momentum across its core business pillars underpinned by robust demand and disciplined execution. Our event coincided with HD Hyundai Marine Solution's announcement of a major cross-border M&A, purchasing a 100% stake in U.S.-headquartered global marine and land engine repair provider Goltens for approximately W331.5bn (~$247.5mn).
Fundamentals look stronger than ever for the key business areas and shares definitely look oversold on macro concerns. | 476 |
| 4 | SpaceX 시간외 +3%. AT&T/Verizon/T-Mobile -6%.
SpaceX is acquiring the nationwide 800 MHz spectrum portfolio from Grain Management for an undisclosed amount.
"We announced an agreement to acquire a nationwide low-band spectrum license portfolio that will pave the way for Starlink to become a major mobile carrier in the US. With this new spectrum and our Gen2 constellation, Starlink Mobile can ensure Americans have access to high-speed mobile broadband no matter where they are," SpaceX tweeted.
In a blog post, SpaceX said the acquisition addressed a key technical gap for Starlink Mobile to become a major U.S. mobile carrier.
SpaceX said when it receives final FCC approval, Starlink Mobile will deploy and connect devices everywhere.
The company highlighted that the new low-band spectrum will help Starlink Mobile signal penetrate walls and other obstacles.
"Starlink Mobile can now become the first network operator to deploy both satellite and terrestrial spectrum. One network that provides Americans with a reliable service indoors, outdoors, in cellular dead zones, and everywhere between."
SpaceX CEO Elon Musk shared the news on social media and said this is a "very big deal." | 552 |
| 5 | ![[HD현대마린솔루션 타법인 인수 공시] @ 회사명: 1) Goltens New York 2) Goltens Oslo @ 인수 회사 본업 : 선박 및 육상 엔진기계설비의 유지보수 @ 양수금액: 3,315억원](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [HD현대마린솔루션 타법인 인수 공시]
@ 회사명:
1) Goltens New York
2) Goltens Oslo
@ 인수 회사 본업
: 선박 및 육상 엔진기계설비의 유지보수
@ 양수금액: 3,315억원 | 568 |
| 6 | <MKT INTRADAY TOP BUY/SELL 10:00 AM KST>
FRGN TOP BUY TOP SELL
1. LG ES SEMCO
2. HANA FIN SEC
3. SANIL ELEC SK HYNIX
4. HD HHI JUSUNG ENGINEERING
5. EO TECHNICS SK SQUARE | 1 637 |
| 7 | * Micron Taiwan's potential strike - Tailwind for further memory px upside?
Micron Memory Taiwan Co’s Taoyuan union secured strike authorization yesterday after a six-day vote, ramping up pressure on management to build a reasonable profit-sharing mechanism. Before the strike, the Taoyuan union “encourages” members to join a protest in Taipei on Oct. 19. The union has 2,258 registered members, with 88.3 percent backing the strike.
The union asked to set up a transparent, fair bonus distribution mechanism and allocate 15 percent of its operating profits to employee bonuses. Micron previously distributed 10 percent of its net profit as employee bonuses. Micron’s Taoyuan and Taichung facilities represents more than 60 percent of the US memory chipmaker’s total global output.
https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2026/10/08/2003865571 | 775 |
| 8 | 이마트 (139480): 매수(유지) | TP: 115,000원(유지) : 3Q26 Preview: 손익비 좋은 자리 (Analyst 김명주)
• 3분기 연결기준 매출은 7조 5,248억원(+1.7% YoY), 영업이익은 1,449억원(+4.3% YoY, OPM +1.9%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대를 17.7% 하회할 전망
o 다행히 별도 실적은 영업이익 1,659억원(+46.1% YoY, OPM +3.2%)을 기록해 시장 기대치(OP +1,528억원)를 8.6% 상회할 걸로 전망. 홈플러스가 상반기 50여개의 점포를 폐점한 효과와 함께 낮은 기저(3Q25, 정부의 소비구폰 지급, 할인점 SSG -5.2% YoY) 덕분에 이마트 할인점의 기존점 YoY 신장은 10~11%로 2013년 이래 가장 높은 수준을 기록
o 주요 자회사의 실적은 예측이 불가능하기 때문에 보수적으로 추정. 최근 스타벅스의 결제금액이 회복되는 걸로 확인되나 여전히 마케팅 논란 전 수준의 매출은 아니기 때문에 2분기와 유사한 수준의 영업적자인 180억원을 기록할 걸로 예상. 실적 예상이 불가능한 신세계건설의 경우 3분기에도 2분기와 동일한 수준의 영업적자(OP -603억원)가 발생하고, 쓱닷컴은 2분기보다는 개선되지만 여전히 대규모 영업적자(OP -193억원)가 발생한다고 가정
o 현재 이마트의 자회사 실적 개선에 대한 시장 기대는 매우 낮음. 반면, 작년 이마트의 주가 상승을 견인했던 체질 개선을 통한 본업 실적 개선과 홈플러스 부진에 다른 반대 수혜는 별도 실적 개선으로 나타나고 있음. 2026년 별도 영업이익은 작년대비 39.6% 증가, 내년에도 올해대비 23.0% 증가하는 양호한 흐름을 예상
• 투자의견 매수와 목표주가 115,000원(26~27년 평균 BPS, PBR 0.27x)을 유지. 다양한 논란의 중심에 있기 때문에 단기 주가 상승 모멘텀이 명확하지 않은 점은 사실이나, 연결 실적 개선에 대한 기대가 낮기 때문에 주가 하방은 탄탄. 올해 3분기는 상반기 폐점한 50여개의 홈플러스 효과에 대한 반대 수혜가 온기로 들어가는 첫 분기. 매크로 불확실성이 높고 유통 섹터로의 수급이 비우호적인 현 시점에서 이마트 주가의 손익비는 좋다고 판단
• 리포트 링크: https://vo.la/Grf0yGr | 631 |
| 9 | 한화엔진 (082740): 매수(유지) | TP: 85,000원(하향) : 3Q26 Preview: 지금의 부진을 단단한 발판으로 (Analyst 강경태)
• 3분기 연결 매출액은 4,206억원(전년 동기 연결 실적 X, +16.1% QoQ), 영업이익은 520억원(전년 동기 연결 실적 X, +37.3% QoQ, OPM +12.4%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 5.4% 상회, 영업이익은 14.9% 하회하는 것
o 3분기 수익성이 시장 기대를 밑도는 이유는 두 가지. 첫째, 신규 수익원과 관련해 2분기에 발생한 비용들이 반복. 노르웨이 Seam의 무형자산 상각비(25억원)와 민수 ESS 부문의 고정비(30억원)이며, Seam의 상각비는 향후 10년 간 매 분기마다, 민수 ESS 부문의 고정비 부담은 2027년까지 이어짐. 둘째, 제조간접비 배부차이 조정 작업. 계절적으로 조업일수가 부족해서 발생하는 회계적인 일이며, 과소 배부된 제조간접원가 30억원을 상향 조정했을 것이라 추정
o 본업은 양호. 핵심 수익원인 선박용 저속엔진 ASP는 106억원으로 추정. 2분기 ASP에 비해 8.6% 상승하는 것인데, 3분기에 출하한 엔진 31대 중 컨테이너선용 엔진이 4대로 증가(2분기는 29대 중 2대)했기 때문. 6월 말에 준공된 중속엔진 공장에서 첫 매출도 발생. 3분기 중에 중속엔진 5대(대형 컨테이너선 1척 탑재 분량)를 출하했으며, 매출액 80억원을 기여하면서 본격적인 수익원으로 반영되기 시작
o 중속엔진 공장 가동률은 2027년부터 70% 이상으로 안정화될 것. 3분기 말 기준 중속엔진 수주 잔량은 208대로 파악. 이 중 10대를 2026년 4분기에, 2027년에 126대(연간 Capa의 70%), 2028년에 72대(연간 Capa의 40%)를 출하할 계획인데, 납기 슬롯을 영업할 수 있는 물리적인 시한을 고려하면 2028년 가동률 전망이 밝음. 동시에 5대를 시운전할 수 있는 테스트베드 증설 여력도 있기 때문에, 전방 수요에 따라 시운전 병목을 해소하고 가용 슬롯을 추가로 확보할 것이라 봄
• 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 85,000원으로 22.7% 하향. 적정 기업가치는 2027년 지배주주순이익 추정치 3,536억원에 목표 P/E 20.0배를 적용해 산출. 조선 기자재 업체 전반의 밸류에이션 하락, 현 주가와 목표주가 간 괴리율을 감안해 목표 P/E(기존 25.0배) 낮춘 것. 증설 후 3-2공장 정상화에 힘입어 4분기부터 저속엔진 ASP(P)는 급등하기 시작하며, 2027년부터는 고수익 엔진 출하량(Q)도 급증. 4분기 남은 기간 중국 주요 고객사들의 컨테이너선용 저속엔진 발주 가능성 또한 높음. 수주와 실적 성장 경로는 변함없음
• 리포트 링크: https://vo.la/ElGkjaK | 540 |
| 10 | KOSPI to open muted after US markets pull back from record high. TECH in focus and likely trade choppy on multiple news: 1) SEC inline 3Q OP W107tn, 2) semi ETFs re-balance, 3) options expiry at MOC, 4) SK HYNIX's Solidigm hires bookrunners for $10bn US IPO next yr.
* TECH: 1) Micron Taiwan union wins mandate to strike over bonus dispute, 2) Nanya notifies customers of up to 20% DRAM price hike amid prolonged supply shortage,
* SEC (005930) 1) 3Q OP W107.4tn INLINE, 2) HBM4E has passed quality validation with Nvidia and major hyperscaler customers, press, 3) Mobile Experience (MX) division
reportedly to cut 4Q production by up to 30% due to memory cost burden.
* SK HYNIX (000660)'s Solidigm said to tap Goldman, Morgan Stanley for US IPO next year.
* NAVER (035420) Financial and Dunamu delays stock exchange to Mar 31 next year, due to regulatory uncertainty including delays in the KFTC's merger review, approvals for
changes in major shareholders, and the National Assembly's stalled deliberations on the Digital Asset Framework Act.
* SK INNO (096770) Moody's revised outlook from Negative to Stable on strong cash flow.
* HANMI PHARM (128940)'s obesity drug 'eppe' received approval from the Korean Ministry of Food and Drug Safety.
* ALTEOGEN (196170) Dutch court orders Merck to halt the manufacture and sale of Keytruda SC in eight EU countries. | 590 |
| 11 | * SEC 3Q26 W107.4tn pre-lim OP inline with consensus but better than recent bearish W104~105tn estimates. Also, 55.1% OPM (+40.9%pt YoY) beat 52.9% OPM consensus by 2.2%pt, likely driven by better margins from memory. Will follow up with more details of the OP breakdown soon. | 712 |
| 12 |  <삼성전자 3Q26 실적 리뷰>
* 매출액: 195.0조원(126.6% YoY, 컨센 2.6% 하회)
* 영업이익: 107.4조원(782.8% YoY, 컨센 1.3% 상회)
* OPM: 55.1%(40.9%p YoY, 예상치 상회) | 589 |
| 13 | [커버리지 기업 3Q26 실적발표 일정]
(2026년 10월 7일 기준)
▶ 조선
@ HD현대마린솔루션
- 일정: 10월 26일 오후 1시 30분
- 방법: 잠정치 공시/PT 게재/컨콜
@ 한화오션
- 일정: 10월 27일 오후 2시
- 방법: 잠정치 공시/PT 게재/컨콜
@ HD한국조선해양
- 일정: 10월 28일 오후 2시
- 방법: 잠정치 공시/PT 게재/컨콜
@ 삼성중공업
- 일정: 10월 29일 오후 2시
- 방법: 잠정치 공시/PT 게재 X/컨콜
@ 한화엔진
- 일정: 11월 초
- 방법: 잠정치 공시/PT 게재/컨콜 X
@ 한국카본/STX엔진/에스엔시스
- 일정: 분기보고서 공시일
- 방법: 확정치 공시/PT 게재 X/컨콜 X | 778 |
| 14 | 자동차 | 투자의견: 비중확대(유지) : 한 권으로 끝내는 3Q26 Preview: 환율과 파업이 컸다 (Analyst 김창호)
• 완성차: 환율과 파업으로 컨센서스 하회, 분기 이익은 기아가 우위
o 3분기 현대차 영업이익은 2조 2,510억원으로 컨센서스를 5.1% 하회, 기아 영업이익은 2조 3,590억원으로 컨센서스 대비 6.6% 하회가 예상. 3분기 평균환율이 전분기 대비 83원 낮은 1,418원으로 하락하며 현대차는 약 4,000억원, 기아는 약 3,000억원 영업이익 감소 요인으로 작용할 것. 전년 대비 관세 부담 축소(현대차 약 1조원)와 기말환율 하락에 따른 판매보증비 축소만으로는 환율과 볼륨 악화를 상쇄하기 어려움. 다만 무분규 등 견조한 판매 볼륨을 유지하고 있는 기아가 분기 영업이익에서 현대차를 앞서며 양사 실적 격차의 방향은 기아 우위로 굳어지고 있음
• 부품·타이어: 환율 민감도가 낮고 현대차 파업 노출이 적은 기업이 상회
o 현대모비스(9,080억원, 컨센서스 대비 -1.4%)·현대오토에버(760억원, +0.5%)·한온시스템(1,120억원, -4.3%)은 컨센서스에 부합하고, 모듈 매출이 전량 기아향인 현대위아(550억원, +11.9%)는 컨센서스 상회가 예상. 반면 현대차 국내 생산과 수출 비중이 높은 HL만도(-6.9%)와 SNT모티브(-8.1%)는 하회가 불가피
o 타이어는 판가 인상과 윈터타이어 믹스로 한국타이어(5,670억원, +5.2%)만 상회하고, 재료비 급등에 EU 반덤핑 관세 24.4%까지 더해진 금호타이어(-24.4%)와 원가 열위의 넥센타이어(-22.3%)는 큰 폭의 컨센서스 하회가 예상
• 결론: 주주환원과 배당 기대감이 존재하는 기아와 현대모비스 탑픽으로 유지
o 기아는 BEV 중심의 판매 확대로 단기 수익성 부담이 있지만, EV 전환은 피할 수 없는 과정이며 가장 앞서 준비하고 있는 회사. 배당수익률 6.6%가 실적 조정기의 하방을 지지. 현대모비스는 환율 민감도가 낮고 높은 A/S 수익성은 유효해 실적 안정성이 돋보임
• 리포트 링크: https://vo.la/ZsOjf5Q | 813 |
| 15 | 화장품 | 투자의견: 비중확대(유지) : K뷰티의 전성기는 아직 오지 않았다 (Analyst 김명주)
• 양호한 업황에 한국 OEM/ODM 기업들이 수혜를 받는 것은 너무나 당연. 코스맥스의 3분기 실적은 연결기준 매출 8,214억원(+40.3% YoY), 영업이익 759억원(+77.6% YoY, OPM +9.2%)을 기록하여 매출과 영업이익이 각각 시장 기대치를 7.5%, 12.1% 상회 전망. 실적 추정치 상향에 따라 코스맥스의 목표주가를 기존 340,000원에서 370,000원으로 8.8% 상향
o 한국법인의 매출은 전년동기대비 46.1% 증가한 5,602억원을 기록하여 전체 화장품 수출(3Q26 +38.8% YoY, HScode 3304 기준)보다 양호한 매출 증가율을 기록. 작년 3분기부터 올해 2분기까지 부진했던 한국법인의 색조 카테고리의 매출이 3분기에 회복하는 동시에 기존 상위 고객 매출 흐름은 여전히 양호한 걸로 파악. 덕분에 3분기 한국법인 마진율은 11.1%로 2분기대비 0.2%p 개선될 걸로 예상. 2분기 턴어라운드에 성공한 미국법인은 3분기에도 74.7% YoY의 매출 증가를 보이며 영업이익은 2분기(OP +22억원 추정)보다 절대 규모가 증가한 32억원을 기록. 중국법인과 인도네시아, 태국법인 또한 미국법인과 마찬가지로 2분기에 이어 이번 분기에도 양호
• 코스맥스 뿐 아니라 한국콜마의 하반기 실적도 당연히 양호. 지난 주에는 회사들의 실적 개선 속도와 시장의 눈높이 차이로 인해 주가 조정이 발생했으나, 이는 한국 화장품 산업이 시장 예상보다 더 큰 호황을 맞이하면서 발생한 건전한 조정
o 2026년 5월 한국은 프랑스를 제치고 전세계 화장품 수출 1위 국가가 됨. 6월은 다시 프랑스가 화장품 수출 1위를 탈환하겠지만, 한국 화장품이 저력을 보이는 하반기 쇼핑 시즌이 흥행할 걸로 예상되기 때문에 한국은 다시 1위를 탈환할 것. 코스맥스의 3분기 한국법인 매출에서 힌트를 얻어보자면, 주요 브랜드사의 3분기 실적은 양호한 매출 흐름이 원화 강세에 따른 부정적인 효과를 일부 상쇄하면서 시장 우려보다 양호한 실적을 기록할 것
• 본격적인 쇼핑 시즌 개막에 맞추어 코스맥스의 3분기 실적에 대한 눈높이가 상향되면서 섹터에 다시 온기가 돌기 시작. 단기에 코스맥스의 주가가 급등했음에도 불구하고 실적 추정치 상향 등에 따라 밸류에이션 상승 여력이 생김. 코스맥스와 함께 밸류에이션 매력이 높은 에이피알과 달바글로벌, 그리고 눈높이 조정이 끝난 한국콜마를 주목하기를 추천
• 리포트 링크: https://vo.la/OOZrYZi | 672 |
| 16 | 산일전기 프리마켓 +6% | 675 |
| 17 | KOSPI may open higher tracking record high US markets, yet TECH likely lag without SEC's buyback support ahead of its 3Q prelim earnings release tmrw (cons OP W106tn), while TECH back-end/equipment theme continue out-perform on rotation.
* TECH/NUCLEAR: 1) Marvell +5.8% O/N boosts FY28 sales outlook at Investor Day, 2) Google, Constellation Energy +12.2% O/N strike deal for nuclear power.
* SEMCO (009150) has completed reliability testing for its glass substrates, entered package-level verification stage, and aims to begin operating production line by end-27.
* POSCO FUTURE M (003670) signs W6tn LFP cathode material supply contract with SDI (006400) over six years from '27 to '32.
* LGE (066570) Apple partners with LGE on smart home push including door bell, lock, thermostat, security camera, etc.
* SHINSEGAE (004170) to invest $1bn in Paramount Skydance's acquisition of Warner Bros. Discovery, seeking to expand its retail business into global entertainment and content.
* ALTEOGEN (196170) 1) has secured W200bn worth of investment from 'Sky Alt', a vehicle backed by the National Growth Fund, 2) to absorb its 62.9% owned sub 'Alteogen Biologics'.
* SPACE: Nuri rocket set for 5th launch to place 15 satellites into orbit. | 741 |
| 18 | (Bloomberg) -- NASA is close to announcing a bulk purchase of rocket launches to fuel its $30 billion drive to build a permanent base on the moon for humans to live and work.
It’s a new strategy that comes as the space industry is grappling with a shortage of rockets amid booming demand. But the agency is hoping to get ahead of this bottleneck now, by buying a variety of rockets to provide options for getting cargo to the lunar surface.
“We are evaluating things like NASA doing bulk buys of launchers that could service all the moon base needs,” Carlos García-Galán, NASA’s moon base program manager, said in an interview with Bloomberg.
“In the near future, we’ll probably announce the first set of these bulk buys,” he said.
The first phase of the moon base is already underway, with NASA planning to send landers and rovers to scout locations and resources on the moon through 2028. But it needs larger rockets in 2029 to launch as much as 60 metric tons (132,000 pounds) of equipment to the lunar surface to build power systems, habitats and other infrastructure required for a permanent human presence. | 812 |
| 19 | 2026.10.06 14:53:03
기업명: 산일전기(시가총액: 7조 1,091억) A062040
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 미국 BESS Project Pad Mount transformer
공급지역 : 미국
계약금액 : 351억
계약시작 : 2026-09-22
계약종료 : 2032-09-13
계약기간 : 5년 12개월
매출대비 : 6.99%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006800320
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/062040
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/062040 | 382 |
| 20 | [한투증권 전기전자/반도체 소재, 부품 황준태]
삼성전기 MLCC 수주 공시 요약
• 2026.06.30: 4,540억원
• 2026.07.23: 2,951억원
• 2026.09.01: 1조 722억원
• 2026.09.29: 2,850억원
• 2026.10.06: 2,856억원
누적 공시금액: 5건, 약 2조 3,919억원
- MLCC 단독: 4건, 약 2조 1,069억원
- MLCC·인덕터: 1건, 2,850억원
공급기간: 5건 모두 2027년 1월 1일~12월 31일 | 607 |
