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안녕하세요, YM리서치입니다. 돈되는 고민만을 담아내겠습니다. ‼️Disclaimer‼️ 본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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کانال YM리서치 (@ym_research) در بخش زبانی کره‌ای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 39 927 مشترک است و جایگاه 2 892 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 75 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 39 927 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 30 اکتبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر -165 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -26 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 39.29% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 18.72% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
- دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 15 688 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 7 477 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
- واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 34 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
“안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.”
به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 31 اکتبر, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کرده‌اند.
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اکتبر '24
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آوریل '24
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فوریه '24
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ژانویه '24
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دسامبر '23
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نوامبر '23
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اکتبر '23
+65
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سپتامبر '23
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اوت '23
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ژوئیه '23
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ژوئن '23
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مه '23
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| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 31 اکتبر | 0 | |||
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پست‌های کانال
Repost from N/a
🔴 삼성SDI(시가총액 : 39.5조)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.10.29 08:55
매출액 : 46,856억(예상치 : 40,146억, +16.7%)
영업익 : 4,078억(예상치 : 1,902억, +114.5%)
순이익 : 3,422억(예상치 : 7,826억, -56.3%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.3Q : 46,856억/ 4,078억/ 3,422억
2026.2Q : 37,688억/ 2,038억/ 4,716억
2026.1Q : 35,764억/ -1,556억/ 561억
2025.4Q : 38,587억/ -2,992억/ -2,078억
2025.3Q : 30,518억/ -5,913억/ 57억
- 어닝 서프라이즈(+114.5%)
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 최근 5개분기 최대 영업이익률(8.7%)
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029800053
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=006400
| 2 | 워시 의장은 다음과 같이 말했습니다.
"I would say I paid probably more attention to the Korean economy than you might think"
"여러분이 생각하는 것보다 저는 한국 경제에 훨씬 더 많은 관심을 기울여 왔다고 말씀드리고 싶습니다."
이어 다음과 같이 설명했습니다.
"A lot of it's coming from Japan and Korea, some from Singapore."
"새로운 기술 투자 붐에 필요한 투입재의 상당 부분이 일본과 한국에서 오고 있으며, 일부는 싱가포르에서 오고 있습니다."
그리고 한국 경제에 관심을 갖는 이유를 설명하면서, 한국의 경제 상황을 보면 미국으로 향하는 항공기와 선박에 무엇이 실려 오는지 파악할 수 있다고 언급했습니다.
- 연준에서도 모니터링중인 코리아... | 7 383 |
| 3 | 📌 SK하이닉스(시가총액: 979조 5,903억) #A000660
📁 수시공시의무관련사항(공정공시)
2026.10.28 08:28:05 (현재가 : 1,341,000원, 0.0%)
제목 : 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모 및 시행 방안
* 주요내용
□ 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모: 약 100조원
- 현금 배당 30조원 이상, 자기주식 취득·소각 60조원 이상
- 2026년 8월 결의한 자기주식 취득·소각 40조원 포함, 임직원 보상용 자기주식 취득분은 제외
- 2026년 회계연도 결산 배당 지급 시점까지 순차적으로 이행 예정
□ 현금 배당 확대
- 2026년 3분기 배당: 주당 20,000원 (실적 반영 10,000원, Kioxia 특별 배당 10,000원)
- Kioxia 투자 수익의 대부분을 특별 배당으로 환원할 계획이며, 3분기 배당과 2026년 회계연도 결산 배당으로 나누어 지급 예정 (결산 배당은 결산 확정 후 관련 절차를 거쳐 결정)
□ 자기주식 취득·소각 지속
- 금일 20조원 자기주식 취득 결의
- 주주환원 목적 약 10조원, 임직원 보상 목적 약 10조원 활용 예상
- 향후 시장 상황, 현금흐름 등을 고려하여 분기별 이사회 결의를 통해 자기주식 취득 규모를 결정하며, 주주환원 목적 취득분은 소각 예정
※ 2026년 총 주주환원 규모 등은 예상, 전망, 계획, 기대 등의 ‘예측정보’를 포함하고 있으며, 실제 결과는 향후 경영환경 및 실적 등에 따라 달라질 수 있음
※ 임직원 보상 목적에 활용할 규모는 향후 보상 규모 확정 등에 따라 변동될 수 있음
※ 본 공시는 2026년 10월 26일자 동아일보에 보도된 "SK하이닉스, 日 키옥시아 지분 차익 16조원 특별배당 추진" 내용에 대한 해명공시의 확정공시임
* 기타 중요사항
-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800040
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000660 | 5 935 |
| 4 | [NAVER 리포트, 하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]
'브룩필드 투자 확정, AI DC 사업 진짜 합니다'
리포트: https://tinyurl.com/mr3tvuhk
✅투자 확정, 사업구조 일부 변경
10월 27일 AI DC 사업을 위한 브룩필드의 90억달러 투자가 확정. 선결조건 충족으로 엔비디아의 지분 투자도 예정대로 이뤄질 것으로 예상
- 브룩필드 AI 인프라 펀드의 투자목적회사(Green Holding L.P)가 설립하는 Asset Co.(가칭)가 컴퓨팅 서비스 인프라를 조성하고 네이버클라우드가 사용하는 방식으로 사업을 진행할 계획 또한 NAVER는 약 18.7조원의 지급보증을 제공. 이는 GPUaaS 공급대금의 명목 총액으로 연간 네이버클라우드가 지급할 GPUaaS 이용료가 대략 연 3조원임을 짐작할 수 있음
- 기존 사업 구상에서 변경된 부분은 NAVER가 별도로 AI 팩토리 운영사를 설립하지 않고 네이버클라우드가 사업의 주체가 되며, K-IFRS 회계 기준에 따라 Asset Co.에 대한 지배력이 인정되어 종속회사로 편입 예정이라는 점. 해당 변경으로 AI DC 사업에서 발생하는 지배주주순이익은 큰 변동이 없으나 NAVER의 재무상태표에 AI DC를 위한 자산과 자본이 인식. 또한 SPV인 Asset Co.의 영업이익도 연결로 반영되기에 200MW 구축 후 NAVER의 연간 영업이익률은 30%를 상회할 것으로 예상
✅AI DC 사업, 진짜 합니다
- 네오클라우드 사업의 2027년 매출액 1조 566억원, 영업이익 2,738억원(OPM 25.9%), 지배주주순이익 772억원으로, 2028년 매출액 3조 3,606억원, 영업이익 1조 706억원(OPM 32.2%), 지배주주순이익 3,813억원으로 전망
- MW당 연간 매출액은 235억원으로 가정했으며 2028년 말 200MW를 목표로 순차적인 배치를 반영. 글로벌 네오클라우드 기업의 B300 On-demand 렌탈 가격의 45%를 할인한 보수적인 장기 계약 단가이므로 실제 단기 계약이 혼합될 경우 매출 추정치는 상향될 가능성이 높음
- AI DC 섹터 투자심리가 급변하는 가운데 국내에서는 기존 사업의 현금 창출력과 고객 기반을 갖추고, 엔비디아를 비롯한 공급망 및 프론티어 AI 기업과의 협력 기반을 확보한 사업자를 우선 선별할 필요가 있음
- NAVER는 검색·광고·커머스의 현금창출 기반에 더해 브룩필드 자금 조달을 마침. 엔비디아의 지분투자를 통해 강한 파트너십을 갖출 예정. 기존 목표인 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 100MW, 2028년 말 200MW 공급을 위한 AI DC 임차 공간 확보와 GPU 구매 약정도 마무리된 것으로 파악
- 자금조달과 인프라 확보라는 핵심 불확실성이 해소되면서 사업은 투자계획에서 실제 서비스 공급 단계로 이동하고 있음. 반면 주가는 최초 AI DC 사업 진출 발표 이후 사업가치를 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단한. 향후 6개월간 고객사 계약, GPU 설치 및 상용 서비스 개시와 동시에 초기 매출 발생이 순차적으로 가시화될 전망. 인터넷 산업 Top Pick 유지, 강력 매수 추천
채널링크: https://t.me/internetgameLJH | 6 505 |
| 5 |  삼성전자·SK하이닉스, 주주환원 210조 원+α 기사 정리
① SK하이닉스: 총 100조 원
- 기존 자사주 매입·소각 40조 원
- 추가 자사주 매입 30조 원
- 현금배당 30조 원
- 별도로 임직원 성과급 지급용 자사주 10조 원 매입 추진
② 삼성전자: 총 110조 원
- 현금배당 30조 원
- 추가 주주환원 80조 원(자사주 매입·소각 중심 예상)
- 향후 FCF의 50% 이상을 주주환원하는 정책으로 확대할 가능성
https://www.hankyung.com/article/2026102787811 | 6 407 |
| 6 | 국내 주식시장 오후 8시까지의 야간거래 축소 및 거래시간 정상화에 관한 청원
https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/5CB446BB9A3D14CFE064B49691C6967B | 8 017 |
| 7 |  بدون متن... | 14 282 |
| 8 | 연기금, 금투 매수시작 | 16 361 |
| 9 | 📌 SK하이닉스(시가총액: 901조 4,276억) #A000660
📁 풍문또는보도에대한해명
2026.10.23 07:33:14 (현재가 : 1,234,000원, -4.64%)
보도내용 : [한국경제] SK하이닉스 美 자회사 솔리다임, 5조 규모 프리IPO 추진
발생일자 : 2026-08-05
해명내용 :
본 공시는 2026년 8월 5일자 한국경제에 보도된 "SK하이닉스 美 자회사 솔리다임, 5조 규모 프리IPO 추진" 기사에 대한 해명공시의 확정공시 입니다.
- 당사의 해외 종속회사인 솔리다임은 생산능력 확대 및 경쟁력 강화를 위한 다양한 자금조달 방안을 검토해 왔으나, 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려하여 프리IPO 및 기업공개(IPO)에 대한 검토를 중단하기로 결정하였습니다.
(공시책임자) 김우현 재무 부문장
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023800002
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000660 | 12 599 |
| 10 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 삼성전기, 테슬라·엔비디아 3.7조 투자받는다…AI칩기판 라인구축
- 삼성전기, 테슬라와 엔비디아로부터 각각 1.1조원, 2.6조원 규모의 FC-BGA 생산시설 투자 유치
1. 테슬라 (1.1조원)
- 테슬라와 2029~2033년 5년간 FC-BGA 장기 공급계약 체결. 안정적인 물량 확보를 조건으로 세종사업장 증설 투자금 중 약 1.1조원 부담
- 해당 기판은 테슬라의 자율주행 전기차 및 휴머노이드 로봇 옵티머스용 AI 반도체에 적용될 예정
- 세종사업장 증설은 2027년 말 완공, 2028년 상반기 설비 구축 및 시험 가동을 거쳐 2028년 하반기 양산 개시 계획. 2029년부터 본격 공급 예정
- 삼성전기가 지난 9월 발표한 세종사업장 총 투자금 4.27조원 중 약 26%를 테슬라가 부담하는 구조
2. 엔비디아 (2.6조원)
- 엔비디아, GTC Berlin 2026에서 삼성전기와의 협력 및 세종·부산 생산시설 증설 투자 계획 발표
- 구체적인 투자금액은 공식 발표에서 공개되지 않았으나, 매일경제 취재에 따르면 약 2.6조원 규모로 파악
- 삼성전기는 엔비디아 전용 생산라인을 통해 AI 연산용 칩셋 및 데이터센터 네트워크용 FC-BGA 기판을 생산할 계획
https://buly.kr/Gvq3wv8 (매일경제)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시 자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 10 849 |
| 11 | 엔비디아 GTC 주요내용 (골드만삭스)
엔비디아가 GTC 베를린에서 강조한 것은 AI 인프라의 공급 확대와 구축 속도, 그리고 안전한 활용입니다. 고객들이 현재 데이터센터에서 양호한 수익성을 확보하고 있는 가운데, 공급망을 확충하고 운영 효율을 높여 AI 도입을 뒷받침하겠다는 방향입니다.
먼저 협력사들과 향후 수년에 걸친 생산능력 확대를 발표했습니다. 이비덴과 삼성전기, 유니마이크론의 기판 생산능력은 2.5배로, 앰코의 CoWoS-R 생산능력은 3배로 확대할 계획입니다. KYEC의 미국 생산능력과 SPIL의 CPO 생산능력 확대도 포함됐습니다. 골드만삭스는 이를 엔비디아가 기존 예상보다 훨씬 큰 규모의 CPU 생산 확대를 준비하는 신호로 해석했습니다.
데이터센터 구축 기간을 줄이기 위한 ‘DSX POD’도 공개했습니다. 완전히 조립된 베라 루빈 시스템 여러 랙을 컨테이너형 모듈에 담아 통째로 운송하고, 현장에서 전원을 연결하는 방식입니다. 2027년 초 공급을 시작할 예정이며, 수개월이 걸리던 구축 기간을 2주로 단축하는 것이 목표입니다. 장비를 설치한 뒤 실제 AI 연산을 시작하기까지의 시간을 줄이겠다는 것입니다. 운영 효율 측면에서는 DSX 팩토리 플랫폼을 통해 2GW 규모에서 전력 약 30%, 물은 하루 5,600만 리터를 절감하는 효과를 제시했습니다.
기업용 AI 에이전트의 보안도 중요한 주제였습니다. 새로 발표한 ‘오픈셸’은 핵심 권한을 에이전트 외부에서 관리하고, 하드웨어가 보안 정책을 강제해 허가되지 않은 사용을 막도록 설계됐습니다. 베라 루빈과 베라 CPU, 블루필드-4 DPU를 결합해 에이전트를 안전하게 활용할 수 있도록 지원하는 구조입니다.
피지컬 AI에서는 이미 매출 확대가 나타나고 있습니다. 2027회계연도 상반기 매출은 110억 달러로, 반년 만에 2026회계연도 전체 매출을 약 30% 웃돌았습니다. 자율주행차와 로보택시를 위한 ‘하이페리온’, 휴머노이드 로봇을 위한 ‘AGILE ONE’ 참조 설계와 AI 기반 통신 인프라 플랫폼도 발표했습니다.
골드만삭스는 이번 행사가 주가에 미치는 즉각적인 영향은 제한적일 것으로 봤지만, AI 인프라 도입이 이어질 것이라는 판단은 유지했습니다. 공급 확대와 구축 기간 단축, 에이전트 보안 강화가 이를 뒷받침하고, 피지컬 AI가 새로운 매출원으로 성장하고 있다는 점이 이번 발표의 핵심입니다. | 10 482 |
| 12 | 혜인, 포항 AI 데이터센터에 463억 규모 비상발전기 공급
혜인은 NeoAI Cloud가 성능, 공급 안정성, 브랜드 신뢰도를 직접 평가하는 과정에서 캐터필라 딜러로서 쌓아온 공급망과 기술지원·서비스 체계를 인정받아 공급사로 선정됐다. 이를 통해 창사 이래 단일 최대 규모의 데이터센터 프로젝트를 수주했다.
이번 계약은 혜인이 기존 데이터센터용 발전설비 공급 경험을 바탕으로 AI 데이터센터 시장에서도 수주 실적을 확보했다는 점에서 의미가 있다는 설명이다. AI 연산 수요가 늘면서 데이터센터의 규모와 전력밀도가 빠르게 높아지고 있고, 비상발전기를 포함한 전력 인프라의 중요성도 함께 커지고 있다.
혜인 관계자는 "클라우드 데이터센터와 반도체 등 대규모 전력 수요가 늘면서 비상발전기 공급과 구축 시장도 확대되고 있다"며 "기존 데이터센터 수요 확대에 더해 AI 데이터센터 투자가 본격적으로 시작되는 국면에 들어서면서 관련 전력 인프라 수요가 한층 커질 것으로 보고 있다"고 말했다.
이어 "이번 포항 프로젝트를 비롯한 대형 데이터센터 공급을 기반으로 2027년에는 발전·전력 인프라 사업의 성장세가 더욱 확대될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=724773 | 9 431 |
| 13 | 📌 혜인(시가총액: 1,059억) #A003010
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.10.21 12:52:11 (현재가 : 8,520원, +5.97%)
계약상대 : 현대건설
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 포항AI 데이터센터 신축공사
공급지역 : 경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 광명일반산업단지
계약금액 : 464억
계약시작 : 2026-10-20
계약종료 : 2027-11-09
계약기간 : 1년
매출대비 : 19.18%
기간감안 : 17.44%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021800197
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/003010 | 9 003 |
| 14 | [다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅]
🔋 이차전지(Overweight) - Non-PFE, 중국의 철수 시작
▶ ESS 시장 반사이익: 중국 업체의 미국 철수 검토 및 관세 부담으로 국내 배터리 3사의 수주 기회 확대. 주요 고객사의 데이터센터 수요 급증으로 중장기 수혜 전망
▶ Non-PFE 규제 본격화: '26년 조달 비율 시행을 앞두고 대응 역량을 갖춘 기업 위주로 실적 가속. 3Q26 LG에너지솔루션을 시작으로 4Q26 삼성SDI의 ESS 매출 급성장 기대
▶ 소재 업종 최선호주: 재무 부담이 적은 포스코퓨처엠 제시. LFP 라인 전환 투자비가 1천억 내외로 제한적이어서 양극재 업체 중 수주 모멘텀이 가장 돋보일 전망
* 보고서 원문 및 컴플라이언스
<https://buly.kr/H6ko4o8>
* 텔레그램 채널
<https://t.me/auto_revolution> | 11 183 |
| 15 | [AIDC] 11월, 섹터 훈풍이 다가오는 국내 AIDC
국내 AIDC는 6월 말 3개 메가 프로젝트 발표 이후 뜨거웠으나, 이후 눈에 띄는 이벤트가 부족하면서 잠시 쉬어가는 중.
그런데 각 기업의 사업은 계속해서 진행되고 있음. 개인적으로는 지금이 회사의 사업 진척과 투자자들의 체감 사이에 시차가 있는 구간이라고 생각.
10월 말부터 연말까지는 PF, 착공, 시공사 선정, 기자재 발주 등이 모여 있음. 이제는 어떤 기업이 실제 수주로 연결되는지 미리 잘 봐놓아야 할 시점!
1️⃣ 10월 말~연말, 이벤트가 가까워지는 중
🔹네이버
▪️7월 27일 공시 기준, 엔비디아 유상증자 납입 기한은 10월 30일로 설정.
▪️현재 보는 포인트는 브룩필드 PF 진행과 엔비디아 유증 납입이 예정대로 마무리되는지임.
이 두 가지가 맞물려 진행된다면 네이버 AIDC 사업도 탄력이 붙을 것으로 생각. 10월 말이 가까워지는 만큼 진행 상황을 주목할 필요가 있어보임.
🔹 GS
▪️1단계 1.2GW 중 첫 Phase는 약 100MW로 예상하며, 11월 착공 예정.
▪️10월 건축허가 완료 및 정부의 적극적인 인허가 대응에 맞춰 그룹도 첫 Phase 착공에 역량을 모으는 중.
▪️10월 말~11월에는 PF, 테넌트 공개, 시공사 선정, 기자재 발주 등 확인할 이벤트가 다수 포진.
개인적으로는 이쪽을 가장 가까이 보고 있음. 첫 착공과 발주가 나오면 국내 AIDC 밸류체인에도 구체적인 수주 숫자가 붙기 시작하는 구간임.
포항 광명 AIDC 1단계
▪️개발주관: 네오AI클라우드, ▪️규모: 1단계 40MW / 2단계 260MW
▪️PF 확보와 시공사 선정까지 완료된 프로젝트로 실제 기자재 발주는 이런 곳에서 먼저 나올 가능성도 있어 비상발전기 수주 기대 예상.
2️⃣ 지금은 밸류체인 쪽에 더 관심
네이버, GS, SKT 등 AIDC 사업자도 봐야 하지만, 지금 구간에서는 PF와 착공이 진행되면 시공사 선정과 기자재 발주가 따라오기 때문에 기자재와 시공업체에 더 관심이 감.
⚡️ 비상발전기: 지엔씨에너지 · 혜인
🔹 지엔씨에너지
▪️국내 비상발전기 공급 1위 업체로, AIDC 프로젝트 수주 경험 다수.
▪️네이버 각 세종 2·3차 비상발전기 공급 레퍼런스 보유.
▪️GS와 TFT를 구성해 납품 협력 중인 것으로 파악.
🔹 혜인
▪️기존 캐터필러 장비 사업에 상대적으로 마진이 높은 AIDC 비상발전기 사업이 더해지는 구간.
▪️해외 A사, M사 데이터센터 비상발전기 레퍼런스 보유하고 있으며 국내 AIDC 프로젝트 비상발전기 수주가 언제든 나올수 있는 상황.
👉 혜인은 공시를 통해 증명된다면 급격한 리레이팅 기대할수 있는 자리임.
🔹시공사: 자이에스앤디(자이C&A)
▪️자이C&A는 20MW 이상 데이터센터 7개 준공, 2개 시공 중인 레퍼런스 보유.
▪️타 건설사인 대우·현대·DL이앤씨는 해당 GS AIDC 사업에 참여하지 않고 있다는 소통을 바탕으로, GS건설과 자이C&A의 참여 가능성을 주목하고 있음.
📊 GS 1.2GW 관련 공사 규모를 약 10조원으로 가정하고,
▪️자이C&A가 40%를 수주 가정시(최근 컨콜 6:4 비율 예시 언급) → 누적 매출 약 4조원
▪️여기에 영업이익률 10%를 적용한다면 → 누적 영업이익 약 4,000억원
💭 지금 국내 AIDC는 투자자들의 관심이 잠시 줄어든 사이, 기업들은 다음 단계를 준비하고 있는 구간으로 보고 있음.
10월 말부터 11월, 그리고 연말까지.
PF와 착공이 예정대로 진행되는지, 그 과정에서 누가 수주를 가져오는지 계속해서 확인할 예정. 개인적으로는 비상발전기와 시공 쪽을 우선해서 보고 있음. 기대했던 사업이 실제 숫자로 연결될 기업들을 미리 공부해두면 좋을 것 같음. 같이 잘 찾아보시죠. | 9 557 |
| 16 | (단독) 중국 에너지저장장치(ESS) 거대 기업들, 미국 시장 집단 철수설
미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000771701_AKR6XDK313NXUP0KYL64J | 8 810 |
| 17 | "대주주 먼저" 의무공개매수에 개미도 반발…재검토 국민청원
https://n.news.naver.com/article/277/0005829503?sid=101
국민청원링크 : https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/5CB27438E48555D2E064ECE7A7064E8B
채널에서도 계속 팔로업드렸던 법안입니다. 소액주주 보호 및 공정한 자본시장 정착이라는 입법 취지가 잘 발현될 수 있도록 많은 분들의 관심이 필요하겠습니다. | 44 478 |
| 18 | 몇 개의 그래프들 - TSMC 3Q26, OpenAI/Anthropic ARR
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224443062823 | 28 575 |
| 19 | 대주전자재료, 국민성장펀드 참여로 700억 CB 자금 조달
14일 금융감독원 전자공시에 따르면 대주전자재료는 기준가 대비 13.7% 할증된 주당 12만원에 700억 원 규모의 전환사채를 발행한다.
연초 방한했던 S사는 지난달 재차 방문해 공급 전 단계의 제반 점검 및 마지막 튜닝 논의를 진행했으며, 지상용 태양광을 담당할 T사 역시 내년 3분기 양산 시점을 확정하고 텍사스주에 20GW 규모의 제조시설을 구축할 예정이다.
T사 관계자들도 지난달 초 대주전자재료를 방문해 제조시설과 개발·품질관리 역량을 점검하고 공급 관련 실무 논의를 본격화했다. 특히 T사는 고가의 은을 사용하는 소재 기업의 조달 부담을 고려해 자사가 직접 재료를 구매해 제조 기업에 제공하는 '사급' 방식도 긍정적으로 검토 중인 것으로 알려졌다.
금융투자업계 관계자는 "앞으로 다뤄야 할 은의 물량이 대폭 증가할 것에 대비한 사전 자금 확보 차원으로 이번 자금 조달에 나선 것"이라고 전했다.
https://www.newspost.kr/news/articleView.html?idxno=226374 | 20 401 |
| 20 | ASML 2026.3Q 실적발표
순매출: 11,662백만 유로 (추정: 115억 6천만 유로)
EPS: 12.95 유로 (예상: 10.60 유로)
순이익률: 57.5% (예상 54.8%)
순이익: 50억 유로 (추정: 40억 6천만 유로)
2026년 가이드
순매출: 44억 ~ 45억 유로 (추정: 43억 7300만 유로)
그로스마진: 56% (예상 54.0%)
Q4 가이드
순매출: 142억 ~ 152억 유로 (추정: 138억 유로)
그로스마진: 57% (예상 54.9%)
연구 개발 비용: 12억 1,200만 유로
SG&A : 10억 400만 유로
자본 회수
2019년 3분기: 4.1억 유로 규모의 자사주 매입
임시 배당: 주당 1.88유로
주요 업데이트:
현재 계획대로 2027년과 2028년 공급량은 고객 수요를 완전히 충족시키지 못할 것으로 예상
2028년까지 30% 증량 이전 공지된 방식 외에, 용량 증량을 위한 추가적인 방안을 모색 중 | 18 375 |
