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안녕하세요, YM리서치입니다. 돈되는 고민만을 담아내겠습니다. ‼️Disclaimer‼️ 본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.

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كوريا71اقتصاد و امور مالی2 905

📈 تحلیل کانال تلگرام YM리서치

کانال YM리서치 (@ym_research) در بخش زبانی کره‌ای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 40 016 مشترک است و جایگاه 2 905 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 71 را در منطقه كوريا دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 40 016 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 18 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 227 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -9 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

  • وضعیت تأیید: تأیید نشده
  • نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 38.73% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 19.78% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
  • دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 15 496 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 7 915 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
  • واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 37 است.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
“안녕하세요, YM리서치입니다. 돈되는 고민만을 담아내겠습니다. ‼️Disclaimer‼️ 본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.”

به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 19 سپتامبر, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کرده‌اند.

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주요 3사 HBM M/S(JPM 추정)
주요 3사 HBM M/S(JPM 추정)

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이수페타시스 NDR 후기(Citi증권) Citi증권은 이수페타시스의 싱가포르 기업설명회 이후 매수 의견과 목표주가 15만원을 제시했음. 보고서 기준 주가 10만3,700원 대비 상승 여력은 44.6%임. 핵심은 가격 인상, 고부가 제품 비중 확대, 증설과 수율 개선이 맞물리면서 2027~2028년에도 실적 성장세가 이어진다는 전망임. 경영진은 AI 데이터센터 건설과 하드웨어 교체 수요를 바탕으로 2030년까지 고사양 PCB 수요가 견조할 것으로 봤음. 특히 스위치의 맞춤형 설계와 신호·전력 무결성 요구가 높아지면서 멀티램 PCB가 주류로 자리 잡을 것으로 예상했음. 멀티램 매출 비중은 2026년 상반기 10~15%에서 2027년 하반기 60~70%로 확대될 전망임. 고다층 멀티램을 생산할 수 있는 업체가 적어 공급 제약이 지속될 것으로 보며, 회사는 50층 초과 제품의 기술 경쟁력에 자신감을 나타냈음. 공급 측면에서는 현재 전체 고객 수요의 약 40%만 대응할 수 있다는 설명임. 제5·6공장 증설을 통해 2028년 2분기까지 국내 월 매출 환산 생산능력을 1,800억원으로 확대하고, 2028년 말까지 대규모 HDI 공장을 건설할 가능성도 검토하고 있음. 멀티램 양산 이후에는 약 5%포인트의 수율 개선이 2027년 추가 실적 개선에 기여할 수 있다고 봤음. 수익성은 전 고객사를 대상으로 한 의미 있는 가격 인상과 멀티램 비중 확대가 이끌 전망임. 경영진은 판가 인상이 원재료비 상승을 충분히 상쇄한다며, 별도 영업이익률을 2026년 2분기 17.8%에서 2027년 20%대 중반으로 높이고 중장기적으로 약 30%를 목표로 한다고 밝혔음. 탈중국 공급망 재편도 긍정적임. 회사는 미국 하이퍼스케일러의 AI 가속기 프로젝트에서 단독 공급업체 지위를 확보했으며, 미국 국방·보안용 AI PCB에서도 기회를 기대하고 있음. 핵심 위험은 E-glass 부족이지만, 최종 고객사가 원재료 우선 배정을 지원하고 회사도 공급처를 다변화하고 있음. CPO 도입 역시 고객의 차세대 PCB 설계가 40층대 중반을 유지해 중기적인 PCB 탑재 가치 감소는 제한적이라는 판단임. 주요 하방 위험은 ASIC 중심의 AI 칩 출하 둔화, 증설 지연, 고부가 구조 전환 지연과 핵심 고객 내 점유율 하락임.
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GB300과 VR200의 랙당 MLCC 탑재금액(모건스탠리) - 지난 5/21 업로드했던 자료에서의 금액과 비교하면 지난 4개월여간 여기서 무슨 일이 있었는지 체감해볼 수 있을 것 같음
GB300과 VR200의 랙당 MLCC 탑재금액(모건스탠리) - 지난 5/21 업로드했던 자료에서의 금액과 비교하면 지난 4개월여간 여기서 무슨 일이 있었는지 체감해볼 수 있을 것 같음
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GB300과 VR200의 랙당 MLCC 탑재금액(모건스탠리) - 지난 5/21 업로드했던 자료에서의 금액과 비교하면 지난 4개월여간 여기서 무슨 일이 있었는지 체감해볼 수 있을 것 같음
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국내 $BE 관련 밸류체인 정리(출처 : 한국투자증권) - 원문 : https://zrr.kr/y1UeF2
국내 $BE 관련 밸류체인 정리(출처 : 한국투자증권) - 원문 : https://zrr.kr/y1UeF2
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NielsenIQ 데이터에 따르면, 9월 5일까지 최근 4주간 미국 인스턴트 라면 시장에서 농심과 삼양식품의 판매 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 농심은 판매량이 전년 동기 대비 9.2% 감소한 반면 평균판매가격(ASP)은 5.8
NielsenIQ 데이터에 따르면, 9월 5일까지 최근 4주간 미국 인스턴트 라면 시장에서 농심과 삼양식품의 판매 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 농심은 판매량이 전년 동기 대비 9.2% 감소한 반면 평균판매가격(ASP)은 5.8% 상승하면서, 전체 판매액은 3.9% 감소했다. 직전 4주간 판매량이 15% 증가하고 판매액도 8.3% 늘었던 것과 비교하면 최근 들어 판매 모멘텀이 상당히 약화된 모습이다. 반면 삼양식품은 판매량과 가격이 동시에 상승하며 성장세가 더욱 강해졌다. 같은 기간 판매량은 전년 동기 대비 21% 증가했고 ASP도 6.7% 상승하면서 판매액은 29% 증가했다. 특히 직전 4주간 판매량 증가율이 12%, 판매액 증가율이 20%였다는 점을 감안하면 최근 들어 판매량과 매출 성장세가 모두 가속화되고 있다. 출처 : 골드만삭스
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10/6~7 아마존 가을 프라임 빅딜 개최 예정
10/6~7 아마존 가을 프라임 빅딜 개최 예정
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Fedwatch 기준 추후 미국 기준금리 인상 가능성 - 올해 9월 25bp 인상 - 내년 12~1월 사이 25bp 인상 - 내년 3~6월 사이 25bp 인상 - 내년 7월 이후 25bp 인상 → 일단 시장 프라이싱은 향후
Fedwatch 기준 추후 미국 기준금리 인상 가능성 - 올해 9월 25bp 인상 - 내년 12~1월 사이 25bp 인상 - 내년 3~6월 사이 25bp 인상 - 내년 7월 이후 25bp 인상 → 일단 시장 프라이싱은 향후 1년간 약 4회(+100bp) 인상이 반영되고 있다는 점
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Fedwatch 기준 현재 프라이싱된 기준금리 인상 확률 - 9/16 25bp 인상 유력 - 12월 25bp 추가 인상 가능성
Fedwatch 기준 현재 프라이싱된 기준금리 인상 확률 - 9/16 25bp 인상 유력 - 12월 25bp 추가 인상 가능성
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https://x.com/clashreport/status/2099128727527395440?s=20 - 기자: 인공지능 산업의 성장 속도를 늦춰야 할까요, 아니면 더 강력한 규제가 필요할까요? - 트럼프: 부정적인 세력들이 그런 문제를 제기하고 있는데, 일어나지도 않을 일들을 거론하고 있습니다.
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AI 투자 사이클에 많은 돈이 필요하지만, 충분히 소화 가능하다고 보는 BofA - 올해 AI 관련 크레딧 발행액은 약 $5,700억(약 750조원) - 이 중 사모신용 투자금액은 약 $2,350억(약 300조원) - Bof
AI 투자 사이클에 많은 돈이 필요하지만, 충분히 소화 가능하다고 보는 BofA - 올해 AI 관련 크레딧 발행액은 약 $5,700억(약 750조원) - 이 중 사모신용 투자금액은 약 $2,350억(약 300조원) - BofA는 2030년까지 AI Capex를 약 $5조로 보면서도, 필요한 외부조달 약 $1.2조(연 $3,000억 수준)는 현재 크레딧 시장에서 소화 가능한 수준으로 판단 : 이제 AI Capex의 재원은 빅테크 FCF를 넘어 자본시장 전체로 확장되는 모습. 반대로 그만큼 앞으로는 AI 수요뿐 아니라 신용시장 여건도 같이 봐야 할 듯 🤔
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"우리 아이가 밤새 야한 대화만 해요"…발칵 뒤집힌 맘카페 https://www.hankyung.com/article/202609130897i
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AI Agent 와 광통신 https://blog.naver.com/groom_ym/224407415517
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(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 10일 ※ 매월 1-10일까지의 수치 기준 - 디램: +529% Y/Y, +79% M/M - MCP(HBM): +293% Y/Y, +87% M/M - MLCC: +38% Y/+4
(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 10일 ※ 매월 1-10일까지의 수치 기준 - 디램: +529% Y/Y, +79% M/M - MCP(HBM): +293% Y/Y, +87% M/M - MLCC: +38% Y/Y, +65% M/M - 동: +113% Y/Y, +59% M/M - 화장품: +50% Y/Y, +25% M/M
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📌 지엔씨에너지(시가총액: 8,422억) #A119850 📁 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.11 10:29:14 (현재가 : 52,200원, +1.95%) 계약상대 : 주식회사 엘지유플러스 계약내용 : 파주센터4동 발전기 공급지역 : 국내 계약금액 : 469억 계약시작 : 2026-09-11 계약종료 : 2028-09-30 계약기간 : 2년 매출대비 : 17.84% 기간감안 : 8.5% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911900100 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/119850
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기술혁신에 대한 기대는 상당한 긴축도 견딜 수 있음을 주장하며(BofA) - 닷컴 시기인 1998년 10월~2000년 1월 미국 30년물 금리가 약 200bp 오르는 동안 나스닥100은 218% 상승 - 1999년 6월~20
기술혁신에 대한 기대는 상당한 긴축도 견딜 수 있음을 주장하며(BofA) - 닷컴 시기인 1998년 10월~2000년 1월 미국 30년물 금리가 약 200bp 오르는 동안 나스닥100은 218% 상승 - 1999년 6월~2000년 3월에는 연준 정책금리가 100bp 오르는 동안 나스닥100이 104% 상승 : BofA는 이를 AI 강세의 지속 가능성을 설명하는 역사적 사례로 사용(9/9 리포트). 아마 다음주까지 고금리에 대한 고민이 많이 있을 것 같아서 그나마 함께 참고할만한 그래프도 함께 공유🥲
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무라타, 다이오유덴 실적 추정치 상향 (JPM) - 최근 MLCC 업체들 가격협상에서 20~50% 가격 인상 예상 - 무라타 1분기 가이던스 상향했으나 보수적이라는 관점 - 가격인상에 가장 보수적이었던 무라타도 비슷한 범위로
무라타, 다이오유덴 실적 추정치 상향 (JPM) - 최근 MLCC 업체들 가격협상에서 20~50% 가격 인상 예상 - 무라타 1분기 가이던스 상향했으나 보수적이라는 관점 - 가격인상에 가장 보수적이었던 무라타도 비슷한 범위로 가격 인상할것으로 예상
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SK하이닉스 총주주환원 규모 및 수익률 전망(JPM 추정치) - Buyback에 따른 주식수 감소가 누적되며 26<27<28로 갈수록 총주주환원수익률은 증가하는 구조로 전망
SK하이닉스 총주주환원 규모 및 수익률 전망(JPM 추정치) - Buyback에 따른 주식수 감소가 누적되며 26<27<28로 갈수록 총주주환원수익률은 증가하는 구조로 전망
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GPT-6 Astra vs Fable 5.1 로봇팔 테스트 https://openai.robocurve.org/gpt-6-astra/ 블록→그릇 성공률 Fable 5.1 40% → Astra 95% 그런데 동시에 토큰 12.9k → 2.1k (-84%) 비용 $2.12 → $0.94 (-56%) 시간 6.8분 → 2.5분 (-63%)
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마이크로덕이 보여주는 로봇산업 진화에 따른 액추에이터 수혜 - 액추에이터 9개 → 15개 (+67%) - 대당 탑재금액 $132 → $221 (+67%) - 판매가 내 비중 44% → 55% (+11%p) 로봇이 대화형 →
마이크로덕이 보여주는 로봇산업 진화에 따른 액추에이터 수혜 - 액추에이터 9개 → 15개 (+67%) - 대당 탑재금액 $132 → $221 (+67%) - 판매가 내 비중 44% → 55% (+11%p) 로봇이 대화형 → 실제 움직이는 Physical AI로 진화할수록 액추에이터는 수량과 탑재금액이 동시에 증가. 로봇 출하량 증가 × 대당 탑재가치 상승의 강한 이중 레버리지.
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