허재환 유진증권 전략
رفتن به کانال در Telegram
📈 تحلیل کانال تلگرام 허재환 유진증권 전략
کانال 허재환 유진증권 전략 (@huhjae) در بخش زبانی کرهای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 12 881 مشترک است و جایگاه 9 171 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 390 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 12 881 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 24 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 43 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 9 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 12.21% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 8.09% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 1 573 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 1 042 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 6 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“전략”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 25 سپتامبر, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
12 881
مشترکین
+924 ساعت
+447 روز
+4330 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
![[하나 Global ETF] 박승진](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.tlmtr.io%2Fc%2F1iafjx%2F6194954205643518307%3Fty%3Dx&w=96&q=75){kind=small}
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26سپتامبر '26
سپتامبر '26
+90
در 27 کانالها
اوت '26
+136
در 18 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+452
در 37 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+315
در 24 کانالها
Get PRO
مه '26
+1 259
در 15 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+156
در 18 کانالها
Get PRO
مارس '26
+165
در 13 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+173
در 26 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+338
در 16 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+416
در 12 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+121
در 8 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+113
در 6 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+331
در 8 کانالها
Get PRO
اوت '25
+390
در 11 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+942
در 21 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+75
در 8 کانالها
Get PRO
مه '25
+40
در 6 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+83
در 13 کانالها
Get PRO
مارس '25
+59
در 8 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+75
در 11 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+107
در 8 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+141
در 22 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+51
در 14 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+107
در 7 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+97
در 14 کانالها
Get PRO
اوت '24
+361
در 32 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+101
در 18 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+42
در 8 کانالها
Get PRO
مه '24
+79
در 8 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+76
در 10 کانالها
Get PRO
مارس '24
+82
در 9 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+65
در 9 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+96
در 10 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+76
در 7 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+123
در 12 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+108
در 12 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+94
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+166
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+918
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+161
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+159
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+136
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+229
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+114
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+98
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+106
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+126
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+148
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+181
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+215
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+208
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+334
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+145
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+133
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+275
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+218
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+178
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+146
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+320
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+189
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+523
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+193
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+143
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+184
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+116
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+179
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+266
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+202
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+405
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+2 031
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 25 سپتامبر | +1 | |||
| 24 سپتامبر | +9 | |||
| 23 سپتامبر | +24 | |||
| 22 سپتامبر | 0 | |||
| 21 سپتامبر | +3 | |||
| 20 سپتامبر | 0 | |||
| 19 سپتامبر | 0 | |||
| 18 سپتامبر | +15 | |||
| 17 سپتامبر | +2 | |||
| 16 سپتامبر | +1 | |||
| 15 سپتامبر | +8 | |||
| 14 سپتامبر | +1 | |||
| 13 سپتامبر | +1 | |||
| 12 سپتامبر | +2 | |||
| 11 سپتامبر | +3 | |||
| 10 سپتامبر | +3 | |||
| 09 سپتامبر | 0 | |||
| 08 سپتامبر | +2 | |||
| 07 سپتامبر | 0 | |||
| 06 سپتامبر | +1 | |||
| 05 سپتامبر | +4 | |||
| 04 سپتامبر | +2 | |||
| 03 سپتامبر | +8 | |||
| 02 سپتامبر | 0 | |||
| 01 سپتامبر | 0 |
پستهای کانال
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=뮤즈의 또다른 학살=
* 메타의 새로운 AI 앱 뮤즈가 화제입니다. 직접 써 보지는 못했지만, 언론 기사들을 보며 몇 가지 의미를 생각해 보았습니다.
* 1) 뮤즈가 지금까지 나온 모델(앤트로픽 코워크 등)보다 더 편한 Agent라고 보입니다.
* 일단 무료입니다. 많이 쓰시는 메타 플랫폼 내에서 바로 활용 가능합니다.
* 2) 클로드 코워크/클로드 코드가 소프트웨어 업체들을 흔들어 놓았던 것처럼, 이번에는 뮤즈 에이전트는 소비/결제 시장에 적지 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
* 예컨대 아마존은 뮤즈를 자사 사이트에서 차단했습니다. 이유는 간단합니다. 메타 뮤즈 에이전트가 대신 쇼핑을 하면, 굳이 소비자들이 아마존 사이트를 방문할 필요가 없습니다.
* 뮤즈 사용이 늘어날수록 아마존이 추천하는 상품 구매가 필요없어지고, 배너광고도 안 들어올 가능성이 높습니다. 아마존 입장에서 매우 위협적입니다.
* 아마존뿐만 아닙니다. 영화/드라마/신문/통신/보험 등 사람들이 구독하는 많은 서비스들도 뮤즈 에이전트가 대신 골라서 제공해주기 시작하면, 이들 업체들은 뮤즈의 하청업체로 전락할 수 있습니다.
* 3) 그러고 보면 Agent 서비스는 AI 모델보다 구글/메타/애플 등 소비자들에게 익숙한 빅테크들에게 더 유리합니다.
* 비밀번호 등 개인 정보를 다루어야 합니다. 소비자들은 오래 사용했던 기존 빅테크들(심지어 애플)에게 더 편안함을 느낄 가능성이 높습니다.
* 4) 에이전트 서비스가 확산될수록 아주 복잡한 계산과 답변에 유용한 고사양 반도체보다, CPU와 범용 반도체의 필요가 더 커질 것으로 보입니다.
* 한마디로 AI 모델 대결의 수혜는 우선 컴퓨팅 인프라, 그 다음 직접 고객과의 접점이 강력한 메타/구글/아마존, 그 다음이 AI 모델들입니다.
* 그런데 AI 모델 간 경쟁이 너무 치열합니다. 빨리 상장하지 않으면 쉽지 않아 보입니다. 돌고 돌아 AI 주도권은 다시 빅테크들로 갈 가능성이 있어 보입니다.
풍성한 한가위 되십시오
https://t.me/huhjae
| 2 | 안녕하세요, 유진투자증권 시황 담당 이준영 입니다. 자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다. 감사합니다!
Eugene Daily Snapshot - 마의 7천선에 걸터앉은 코스피(9/23)🧘♂️
* 간밤 뉴욕증시 3대 지수 혼조 마감. 유가 100달러 하회 & 금리 상승 진정에 기술주 중심 위험선호 회복, 반면 은행주 약세가 다우·S&P500에 부담. 나스닥은 2거래일 연속 종가 기준 사상 최고치, 필 반도체는 6거래일 연속 상승.
* 미·이란 대표단, 유엔총회 계기 3시간 회동. 트럼프 대통령은 추가 회담이 예정돼 있다고 언급. 이란 측은 미국의 해상 봉쇄 해제 시 1주일 내 호르무즈 해협 재개방 가능 입장. 사우디 동서 송유관 가동 재개로 공급 차질 우려도 일부 해소.
* 국제유가 하락, 브렌트 11월물 99.25$(9/8일 이후 처음으로 100$ 하회, -1.1%)·WTI 10월물 94.59$(-1.2%). 미 10년물 금리는 4.97%(+1.3bp)로 5% 아래에서 등락.
* 전일 국내 양대 증시는 선강후약으로 보합권 마감. 코스피는 장중 고점 +2.3% → 종가 +0.15%, 코스닥 +1.3% → -0.2%.
* 유엔총회를 앞둔 美·이란 간 신경전과 러시아의 우크라이나 공습 단행에 유가가 2% 가까이 오르며 부담으로 작용한 것으로 판단. 대만·항셍·상해도 오후 저점 형성하며 방향을 같이함. 유가 강세와 아시아 전반의 오후 리스크오프 동행.
* 코스피는 장중 120일선을 상회했으나 반락. 120일선 부근에서 돌파 시도와 되밀림이 반복되며 저항 확인. 코스닥은 하락 마감했으나 우상향 중인 5일선 위 흐름은 유지.
* META 개인 AI 에이전트 앱 '뮤즈(Muse)' 흥행에 에이전틱 AI 확산 → CPU 수요 증가 기대 부각. 반도체 소부장·IT하드웨어·소프트웨어 강세. 항공은 환율·유가 동반 하락에, 건설·유틸리티·에너지는 대미투자 프로젝트 국회 보고에 상승.
* 오늘의 클로즈업) 이익 추정치가 올라간 곳에 수급이 따라갔나. 코스피 외국인은 5월 이후 5개월 연속 순매도 중임. 9월에는 22일까지 -12.8조원을 순매도해, 3주 만에 7~8월 월간 규모(각 -10조원 내외)를 넘어섰음.
* 반면 코스피 12개월 선행 영업이익은 전월말 대비 +3.3% 상향됨. 이익 추정치가 올라간 업종에 외국인 수급이 따라갔는지 점검.
* WI26 업종을 대상으로 12개월 선행 영업이익 변화율과 외국인 순매수 강도(20거래일 누적 순매수/시가총액)를 비교. 이익과 수급이 함께 개선된 업종은 필수소비재, IT하드웨어, 운송.
* 반면 15개 업종은 추정치가 올랐는데도 외국인이 순매도함. 건설은 상향 폭(+15.9%)이 26개 업종 중 가장 컸으나 순매수 강도는 하위권이었음.
* 반도체도 +4.1% 상향됐지만, 같은 기간 외국인 순매도의 77%가 몰렸음. 반대로 에너지, 증권은 이익 하향에도 자금이 유입됨.
* 외국인 매도세 속에서도 이익 개선이 확인된 업종이 대안임. 이익과 수급이 동행한 필수소비재, IT하드웨어, 운송과 함께, 이익 대비 수급이 소외된 건설, 반도체, IT가전, 조선에 주목할 필요가 있음.
자료 URL) https://vo.la/P05qNDJ | 1 533 |
| 3 | (2)
- 골드만삭스는 AI 에이전트 덕분에 서비스 제공업체를 더 쉽고 저렴하게 바꿀 수 있게 될 경우 통신, 보험, 유틸리티 업종을 눈여겨봐야 한다고 지적
- 골드만삭스가 꾸린 '소비자 관성' 바스켓에는 파괴적 변화에 노출된 종목으로 통신사 AT&T와 T모바일, 보험사 올스테이트와 프로그레시브(Progressive), 스트리밍 서비스 운영사 넷플릭스(Netflix)와 파라마운트 스카이댄스, 여행 예약 사이트 익스피디아(Expedia)와 부킹이 포함돼 있음
- 이 바스켓은 22일 2.6% 하락해 2월 이후 최악의 하루를 기록, 최근 6거래일간 누적 하락률은 7%를 넘었음.
- 블룸버그 인텔리전스 맨딥 싱(Mandeep Singh)과 윌리엄 통(William Tong) 애널리스트는 보고서에서 개인용 AI 에이전트가 우버 테크놀로지스(Uber Technologies) 등이 보유한 기존 온라인 플랫폼에서 고객을 빼앗아 갈 가능성도 있다고 분석
- 두 애널리스트는 뮤즈와 인스팅트가 AI 앱을 거쳐 이뤄지는 거래에서 수익을 거두는 "통행료 징수원" 역할을 하게 될 것으로 봤음.
- 이날 매도세는 올해 초 앤트로픽이 클로드 코워크(Claude Cowork) 같은 에이전트형 도구를 내놓은 뒤 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업 주가가 폭락했던 상황을 떠올리게 했음.
- 2월 비관적 보고서를 내 배달, 결제, 소프트웨어 기업 주가를 끌어내렸던 시트리니 리서치(Citrini Research)는 21일 밤 소비자들이 거래 과정의 마찰로 이득을 보는 기업들을 따져보기 시작할 수 있다고 밝혔음.
- 시트리니는 X(옛 트위터)에 "내일이면 건강보험사들이 돈을 버는 게 / 단지 사람들이 보장 승인을 받으려고 5시간씩 전화기를 붙들고 있지 않기 때문은 아닌지 / 묻게 만드는 뭔가를 보게 될지도 모른다"고 썼음.
- 이어 "소비자 행동이 인간 심리에 좌우되던 시절 통하던 전략들은 도태될 것"이라고 덧붙였음.
- 시트리니는 22일 '에이전트형 소비자 채택'의 영향을 다룬 보고서도 발표
- 시트리니는 보고서에서 "소비자용 에이전트는 한동안 이리저리 나와 있었다"면서도, 뮤즈는 "기술적 역량 때문이라기보다는 그 파급 범위 때문에 분수령이 될 순간으로 보인다"고 평가
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-22/meta-s-muse-drags-down-stocks-that-depend-on-consumer-inertia | 999 |
| 4 | # 금융(XLF), 증권(IAI) -2%, 통신(IYZ) -1%
Meta's Muse Drags Down Stocks That Depend on 'Consumer Inertia'
- 메타(Meta Platforms)의 개인용 AI 에이전트 같은 도구가 '소비자 관성'(Consumer Inertia)에 기대는 사업을 뒤흔들 수 있다는 우려가 커지면서 22일 대형 은행, 보험사, 온라인 여행사 주가가 일제히 하락
- 소비자 관성이란 더 나은 대안이 있어도 습관적으로 같은 상품이나 서비스를 계속 구매하는 경향을 말함
- S&P500 금융업종지수는 2% 가까이 떨어져 7월 이후 최저치로 마감. 시장 전체는 대체로 보합세였음
- JP모건, 웰스파고는 각각 3% 넘게 하락했고, 모건스탠리는 2.9% 내렸음.
- 보험사 올스테이트(Allstate)는 5.5% 떨어졌고, 증권사 찰스슈왑(Charles Schwab)은 6% 넘게 하락한 채 장을 마쳤음.
- 여행 숙박 예약 서비스를 제공하는 기업들도 타격을 받아 부킹홀딩스(Booking Holdings)가 2.6% 하락
- 유럽에서는 통신 업종이 스톡스600(Stoxx 600) 내에서 가장 부진한 업종이었음. 프랑스 오랑주(Orange SA)와 영국 통신사 BT그룹(BT Group Plc)은 각각 약 4% 떨어졌음.
- 피트니스 체인 플래닛피트니스(Planet Fitness)는 9.5% 하락 마감
- 이번 하락은 메타의 새 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'가 애플 미국 앱스토어 1위에 오른 가운데 나왔음.
- 뮤즈는 지메일(Gmail), 오픈테이블(OpenTable) 같은 외부 서비스와 연결해 사용자 대신 디지털 업무를 처리할 수 있음.
- 골드만삭스 트레이딩 데스크는 보고서에서 뮤즈나 인스팅트(Instinct) 같은 AI 비서가 가격 비교, 여행 예약, 고객 서비스 응대 능력을 높여갈수록 정기 청구recurring bills, 협상 가능한 가격 구조, 부가 상품에 의존하는 업종이 압박을 받을 수 있다고 밝혔음.
- 웨이브캐피털매니지먼트의 리스 윌리엄스(Rhys Williams) 수석 전략가는 뮤즈가 "그런 유형의 기업들에는 분명한 악재"라고 말했음.
- 윌리엄스는 "지금은 호기심 수준에 가깝지만, 2년 뒤에는 우리 모두 에이전트를 쓰고 있을 것"이라고 내다봤음. | 816 |
| 5 | • Check : 금 채굴 +3%, 구리 miner +3%. SOXX +2.4%
• 모더나 +5%/IDNA ETF 52주 최고. 미국 구리(CPER), 일본(EWJ), 미국 테크 신고가
■ Global ETF Daily & News ■ (2026/09/23)
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
▶️ 전일 상승 상위/하위
* Gainers: UNG(+6.3%), GDX(+3.6%), ITB(+3.2%), COPX(+2.8%), XME(+2.7%)
* Losers: USO(-2.8%), XLF(-2.0%), IAI(-2.0%), XOP(-1.7%), IYZ(-1.6%)
▶️ 최근 5일 상승 상위/하위
* Gainers: SOXX(+14.8%), ETHA(+14.1%), IBIT(+13.3%), SMH(+12.1%), XSD(+11.3%)
* Losers: USO(-11.0%), XOP(-8.7%), XLE(-5.7%), IXC(-5.5%), EIDO(-4.9%)
▶️ 52 Week High
IDNA(+2.7%), CPER(+1.9%), EWJ(+0.8%), FTEC(+0.7%), IYW(+0.6%)
▶️ 52 Week Low
VIXM(-1.2%), MUST(-0.7%), GNMA(-0.3%), VPU(-0.3%), FUTY(-0.3%)
* 상승 ETF 키워드: SEMI, TECHNOLOGY, GROWTH, HOME, COPPER
* 하락 ETF 키워드: BOND, OIL, FINANCIAL, UTIL, ENERGY
♣️ News
"US Meets With Iranians Despite Trump's Annihilation Threat
- 트럼프 미국 대통령은 미국 당국자들이 뉴욕에서 이란 측 사절단과 ""매우 좋은"" 회담을 가졌다고 밝혔음.
- 트럼프 대통령이 이란을 절멸시키겠다고 또다시 위협한 지 불과 몇 시간 만에 나온 발언으로, 외교적 출구에 대한 불안정한 기대가 다시 살아났음.
- 트럼프 대통령은 유엔 총회를 계기로 열린 3시간 동안의 회담이 ""매우 생산적""이었으며, 가까운 시일 내에 추가 회담도 계획 중이라고 말했음.
- 이란은 아직 회담에 대해 언급하지 않았고, 누가 참석했는지도 밝히지 않았음.
- 트럼프 대통령은 이후 스티브 위트코프(Steve Witkoff) 특사와 재러드 쿠슈너(Jared Kushner) 특사가 회담에 참석했다고 밝혔음.
- 트럼프 대통령은 유엔 총회 연설에서 이란 문제와 관련해 전쟁을 끝내기 위한 합의를 할지, 아니면 이슬람 공화국을 절멸시킬지 중대한 결정을 앞두고 있다고 말했음.
- 다만 트럼프 대통령은 중간선거 이후에는 합의가 이뤄질 것으로 본다고 언급했음.
- 위트코프 특사는 회담에 대한 질문에 ""지금 아주 좋은 느낌""이라고 답했음.
- 트럼프 대통령은 뉴욕에서 걸프 지역 당국자들과의 회담을 앞두고 화요일 열린 이란과의 회동을 다시 언급했음.
- 이 회담에는 6개국으로 구성된 걸프협력회의(GCC) 회원국뿐 아니라 시리아, 이라크, 요르단, 튀르키예 등 중동의 다른 국가들도 폭넓게 참여
- 회담에 관한 트럼프 대통령의 발언 분위기는 같은 날 앞서 진행된 유엔 총회 연설에서 보인 공격적인 태도와 극명한 대조를 이뤘음.
- 트럼프 대통령은 해당 연설에서 이란 지도부가 합의에 이르지 않으면 이란을 쓸어버리겠다는 기존의 위협을 되풀이했음.
- 미 행정부는 중동에서의 전쟁을 끝내기 위해 다시 노력하겠다는 신호를 보내왔으며, 트럼프 대통령은 연설에서 11월 미국 중간선거 직후 분쟁이 끝날 것이라고 주장했음.
- 트럼프 대통령은 뉴욕 도착 전 마수드 페제시키안(Masoud Pezeshkian) 이란 대통령과 만날 의향이 있다는 뜻을 내비쳤음.
- 회담 가능성 자체와 함께, 미국이 봉쇄를 해제하면 이란이 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)을 다시 열 수 있다는 보도가 나오면서 화요일 브렌트유 가격 하락을 이끌었음
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-22/trump-says-us-team-met-with-iranians-earlier-tuesday-in-new-york
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크 : https://bit.ly/3VL1ELi
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
https://t.me/buykkang
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다. | 867 |
| 6 | [Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=원유의 위력=
* 오늘 미국 증시의 깜짝 히어로는 메타의 새로운 AI 앱 Muse입니다(메타 +11.4%). 덕분에 인텔, AMD, ARM 주가가 급등했습니다.
* 이와 함께 새삼스러운 것 중 하나는 유가의 위력입니다. 유가가 4~5% 하락하자, 위험선호 현상이 부활했습니다.
* 주목할 점은 주식시장 입장에서 금리보다 유가 충격의 부정적 영향이 더 크다는 사실입니다.
* 주가와 금리는 역(-)의 방향이라기 보다 동행하는 편입니다. 금리가 올라갈 때 글로벌 성장을 의미하는 경우가 많습니다. 유가도 마찬가지입니다.
* 그런데 금리보다 유가와 증시 밸류에이션 간 역의 관계가 더 선명합니다.
* 예컨대, 2010년 이후 월간 데이타 기준으로 유가가 10달러 상승할 때마다 S&P500의 12개월 예상 PER은 0.3~0.4배 하락합니다. 코스피 12개월 예상 PER은 0.4~0.5배 하락합니다.
* 트럼프 대통령이 후티반군 공습을 철회하고, 이란과의 협상 기대가 높아지자 국제유가가 4~5% 하락했습니다. 단순 계산상 미국 증시 밸류에이션을 0.15~0.2배 올리는 효과입니다.
* S&P500 12개월 예상 PER이 18~19배라는 점을 감안하면, 밸류에이션 상승 효과는 1.1%p로 추정됩니다. S&P500의 오늘 상승 1.5% 가운데 나머지 0.4%p 상승은 메타의 Muse효과로 볼 수 있습니다.
* 유가 안정은 국내 증시에도 적용될 수 있고, 외국인 수급에도 도움이 될 수 있습니다.
* 외국인 투자가들의 코스피 지분율은 39.95%로 2000년대 이후 평균(35%)보다 꽤 높습니다(평균의 +1.3 표준편차). 외국인 투자가들의 추가 매수 여력은 대단하지 않습니다.
* 하지만 외국인 투자가들의 국내 반도체 지분율은 현재 47.9%로, 평균 50.4%보다 꽤 낮습니다. 평균의 -1 표준편차(47%)에 접근 중입니다.
* 유가 안정의 직접 수혜가 반도체는 아니지만, 외국인 수급이 개선된다면 그것은 반도체가 될 가능성이 있어 보입니다.
좋은 하루 되십시오
https://t.me/huhjae | 1 684 |
| 7 | 안녕하세요, 유진투자증권 시황 담당 이준영 입니다. 자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다. 감사합니다!
Eugene Daily Snapshot - 7·7·7 럭키세븐(7거래일 만의 7천피, 삼성전자 배당 막차 D-7)(9/22)🍀
* 간밤 뉴욕증시 3대 지수는 기술주 강세에 상승 마감. S&P500은 사상 최고치(7,816)까지 0.7%, 나스닥은 전고점(27,190)까지 0.3%만 남겨두고 있음.
* AI·반도체가 상승 주도. 하드웨어와 소프트웨어가 함께 오르는 드문 양상. 메타 'Muse' 효과, ARM·인텔 등 CPU 관련주 동반 강세.
* 유엔 총회 계기 이란-미국 대화 기대 & 사우디 선적 일부 재개에 WTI는 배럴당 95.78달러(-4.5%)로 9거래일 만에 최저. 20년래 최고 수준까지 치솟았던 국채금리도 하락. 미 10년물 4.952%(-4.1bp).
* 전일 국내 양대 증시는 반도체 대형주 강세에 상승 마감. 코스피는 7거래일 만에 7천선 회복. 삼성전자는 주주환원 기대 & 배당락 전 매수 수요에 강세 두드러짐.
* 삼성전자 주주환원책으로 보통주 대신 우선주 매입·소각 방안 거론. 3분기 배당락일(9/29일) 전 매수 마감일은 9/28일로, 추석 연휴를 감안하면 21일(월) 포함 매수 가능일은 4거래일. 반도체 전반 강세.
* 추석 연휴 앞둔 거래대금 감소에도 기관 매수세가 지수 견인. 개인이 코스피 현물 +3조원 넘게 순매도했으나 금융투자(+1.3조원)·기타법인(+1.7조원) 매수로 흡수.
* 외국인은 현물 180억원 순매수, 선물 1.2조원 순매수. 외국인 선물 매수로 선물 고평가 & 금융투자 매수차익거래(현물 +1.3조원·선물 -1.1조원)가 유입되며 현물 지수에 우호적인 수급 형성.
* 업종별로는 반도체·에너지·금융 강세 ↔️ 소재(철강)·산업재(조선·방산·원전) 약세.
* 오늘의 클로즈업) 추석 이후가 더 기대되는 이유. KOSPI는 추석 연휴를 앞두고 거래대금이 한 달 전 대비 12% 축소되었음에도 반도체 업종 강세 속에 상승함. 에너지發 장기금리 상승(9/2일 -4.0%, 6,562.72pt)과 AI 속도조절론(9/14일 -3.3%, 6,684.37pt)에 따른 두 차례 급락분을 모두 되돌렸다는 점이 고무적임.
* 2000~25년 26차례 추석 연휴 기준, 연휴 전 5거래일 KOSPI 수익률은 평균 -0.3%로 약세였으나, 이번에는 상대적으로 강했음(최근 5거래일 평균 +1.0%).
* 연휴 후에는 첫 거래일 거래대금이 평균 +16.6%, 이후 5거래일도 평균 +9.1% 늘었음. 5거래일 수익률도 평균 +0.7%로 전체 거래일 평균(+0.2%)을 웃돎. 연휴 전 나타난 회복력에 거래대금 회복이 더해진다면 반도체 대형주 중심의 상승이 이어질 수 있음.
* 9/30일 마이크론 실적 발표와 삼성전자 3분기 배당 기준일(9/30일, 배당락일 9/29일)이 예정됨. 이를 계기로 한 박스권 탈피 시도와 수급 회복 여부에 주목할 필요가 있음.
자료 URL) https://vo.la/mgUUFaX | 1 337 |
| 8 | (2)
- 그는 더 당면한 우려는 에이전트가 실수로 개인정보를 유출하거나 중요한 이메일을 삭제할 가능성이라고 말했음.
- 이를 위해 각 에이전트는 자체적인 "클라우드 상의 전용 컴퓨터"에서 실행되며, 다른 누구의 에이전트도 여기에 접근할 수 없다고 메타는 밝혔음. 같은 기기에서 돌아가는 별도의 에이전트가 뮤즈 에이전트를 감시하는 역할을 하며, 승인이 없으면 인터넷에 접속하지 못하도록 막음.
- 메타는 새 에이전트를 발표하는 블로그 글에서 "뮤즈는 여전히 실수를 할 수 있고 실제로 하겠지만, 우리가 구축한 안전 시스템 덕분에 실수의 빈도는 훨씬 낮아지고 피해도 훨씬 줄어들 것으로 기대한다"고 밝혔음.
- 사용자는 이메일, 캘린더, 피트니스 앱 등 에이전트에 연결할 앱을 직접 고를 수 있고, 부여하는 접근 권한의 수준도 조절할 수 있음. 예를 들어 이메일의 경우, 에이전트가 이메일을 읽기만 하게 할지, 아니면 사용자를 대신해 이메일을 작성하고 답장까지 하게 할지 선택할 수 있음.
- 연결이 완료되면 에이전트는 항공권을 예약하고, 영화표를 구매하고, 웹에서 다른 상품들의 가격을 비교해 쇼핑할 수 있음. 메타에 따르면 에이전트는 구매를 완료하기 전에 승인을 요청함
- 홍보 영상에서 AI 에이전트는 가격이 40달러 내려간 항공편을 찾아내 사용자에게 예약할지 물었음. 또 다가오는 골프 티오프 시간을 사용자에게 알려주고, 해당 골프장에서 어느 홀이 가장 어려울지도 알려줬음.
- 메타는 사용자가 언제든 설정을 변경하거나 에이전트와의 연결을 해제할 수 있으며, 자신의 데이터가 메타의 향후 AI 모델 학습 데이터로 사용되는 것을 거부할 수도 있다고 밝혔음.
https://www.wsj.com/tech/ai/meta-launches-a-personal-ai-agent-designed-to-be-easy-to-use-3eb5cfac?st=Mrva5E | 986 |
| 9 | Meta Launches a Personal AI Agent Designed to Be Easy to Use (9/8)
- 메타(Meta Platforms)는 AI 에이전트를 쉽게 쓸 수 있게 만들면 일반 소비자들이 일상에서 에이전트를 받아들이기 시작할 것이라는 데 승부를 걸고 있음.
- 메타는 화요일 온라인에서 물건을 구매하고, 이메일에 답하고, 사용자가 허용한 다른 업무들을 대신 처리할 수 있는 새로운 개인용 AI 에이전트를 발표. 뮤즈(Muse)라는 이름의 이 에이전트는 전용 앱을 통해 이용할 수 있음. 사용자는 일반적인 챗봇처럼 대화하는 방식으로 에이전트를 조작하며, 에이전트의 이름도 직접 정할 수 있음.
- 이 새 도구는 올해 1,300억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 메타의 막대한 AI 투자를 수익화하려는 최신 시도. 메타에 따르면 이 AI 에이전트는 "사람들이 필요로 하는 대부분"에 대해 무료로 쓸 수 있고, 헤비 유저를 위한 구독 요금제가 두 단계로 마련돼 있음. 하나는 월 20달러, 다른 하나는 월 100달러
- 앤스로픽과 오픈AI는 복잡한 컴퓨터 작업을 수행할 수 있는 에이전트를 중심으로 빠르게 수십억 달러 규모의 사업을 구축했지만, 그 사용량의 대부분은 소프트웨어 코딩이나 그 밖의 기업용 애플리케이션에서 나옴. 소비자 영역에서는 이 기술의 확산이 뒤처져 있어, 메타와 애플(Apple) 등 다른 기업들이 따라잡을 수 있는 잠재적 통로가 열려 있는 상황
- 메타의 AI 총괄 알렉산더 왕(Alexandr Wang)은 인터뷰에서 "이렇게 강력한 기술을 제품으로서 정말 소화하기 쉬운 형태로 담아냈다는 점이 다른 많은 에이전트 제품들과 우리를 차별화할 요소 중 하나다"라고 말했음.
- 메타는 새 에이전트의 안전성과 보안성도 강하게 홍보하고 있음. 연구자들이 AI가 인간의 통제를 벗어날 가능성에 대해 경고의 목소리를 내고 있는 시점이기 때문임
- 지난 몇 달 사이 앤스로픽, 오픈AI, 메타의 모델들이 통제를 벗어나 다른 회사들을 해킹한 사례가 있었고, 오픈소스 AI 협업 기업 허깅 페이스(Hugging Face)도 피해 대상에 포함됐음. 최근 외부 연구자들은 보고서에서 오픈AI의 통제를 벗어난 에이전트들이 테스트를 통과하기 위해 사용한 부정행위를 테스터들에게 숨기려고 서로 공모했다는 사실을 밝혀냈음.
- 왕은 메타의 전반적인 AI 사업에 대해 "우리는 통제를 벗어난 에이전트의 가능성을 분명히 상당히 우려하고 있다"고 말했음. 다만 이번 새 에이전트에 대해서는, 이를 구동하는 모델이 과거 해킹 사건에 관여한 모델들과 같은 능력을 보이지 않았다고 설명했음. | 879 |
| 10 | (2)
- 뮤즈는 이용자가 맞춤형 AI 에이전트(customized AI agents)를 만들 수 있게 해주는 서비스로, 이 에이전트를 웹에 내보내 이용자 대신 디지털 작업을 수행하도록 할 수 있음.
- 기존 메타 AI와의 핵심 차이는 페이스북 마켓플레이스, 인스타그램 같은 이용자의 소셜 콘텐츠를 바탕으로 응답할 수 있다는 점, 그리고 지메일, 애플·구글 캘린더, 오픈테이블(OpenTable) 같은 외부 서비스나 브라우저를 통한 다른 웹사이트와 연동할 수 있다는 점임.
- 이에 비해 지난해 4월 출시된 무료 메타 AI 앱은 이미지와 짧은 동영상 생성에 초점을 맞추고 있어 개인화 수준이 낮음.
- 뮤즈는 일정 한도 안에서 무료로 쓸 수 있지만, 월 20달러 또는 100달러 구독을 하면 주간 토큰을 더 많이 받을 수 있음.
- 뮤즈의 초기 인기는 마크 저커버그가 내세운 개인화 AI 비서(personalized AI assistants) 구상이 마침내 일반 소비자에게 공감을 얻기 시작했고, 데이터센터와 AI 연구에 쏟아온 수십억 달러 규모 투자가 결국 성과로 이어질 수 있다는 점을 보여주는 것일 수 있음
- 에버코어 ISI 애널리스트들은 월요일 보고서에서 "메타는 뮤즈로 히트작을 손에 넣었다"고 평가
- 마크 마하니(Mark Mahaney)가 이끄는 이 애널리스트들은 뮤즈가 "성공적인 제품 혁신을 보여주는 매우 실질적인 신호"이며, 메타의 2,000억 달러 규모 AI 투자가 "헛되지 않았다"는 증거라고 덧붙였음.
- 에버코어 연구진은 이용자 추세가 "메타의 이용량과 참여도를 끌어올릴 잠재적으로 매우 극적인 새 동력"을 시사하며, "광고, 구독, 거래 수익 배분(transaction revenue-share) 형태로 메타에 상당한 새 수익화 기회"를 가져올 수 있다고 밝혔음.
- 메타 주가는 월요일 11% 급등해 지난해 10월 이후 최고 종가를 기록. 상승률은 2025년 4월 이후 최대폭이며, 주가는 이날 급등 전까지 올해 들어 거의 변동이 없던 상태였음.
- 뮤즈의 초기 성공은 메타의 핵심 공급업체, 특히 마이크로프로세서 제조사들의 주가 상승에도 힘을 실어줬음.
- AMD는 10% 가까이 급등해 시가총액이 1조 달러를 넘어섰고, 인텔은 12%, 암 홀딩스(Arm Holdings Plc)는 17% 상승
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-21/meta-s-new-muse-ai-app-tops-charts-draws-strong-early-reviews | 763 |
| 11 | • Check : 비트 +6%, 이더 +5%
• SOXX +5%, EWY +4%. XLC(커뮤니케이션 서비스) +4%/메타(META) +11%. 빅테크(MAGS) +3.6%
• 사이버보안(HACK, CIBR) +3% 신고가 지속. 미국 테크(IYW) 신고가
■ Global ETF Daily & News ■ (2026/09/22)
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
▶️ 전일 상승 상위/하위
* Gainers: IBIT(+6.5%), SOXX(+4.9%), ETHA(+4.7%), EWY(+4.3%), SMH(+4.0%)
* Losers: USO(-3.7%), XOP(-2.7%), XLE(-2.3%), IXC(-2.2%), UGA(-2.0%)
▶️ 최근 5일 상승 상위/하위
* Gainers: SOXX(+12.5%), XSD(+10.6%), SMH(+10.1%), IBIT(+9.5%), ETHA(+8.8%)
* Losers: USO(-5.4%), EIDO(-4.3%), XOP(-4.1%), XRT(-3.3%), IYT(-3.1%)
▶️ 52 Week High
CIBR(+3.2%), IYW(+3.0%), SCHG(+2.4%), ONEQ(+2.3%), SPYG(+2.3%)
▶️ 52 Week Low
VIXM(-0.7%), IDU(-0.5%), FUTY(-0.4%), VPU(-0.3%), XMPT(-0.2%)
* 상승 ETF 키워드: SEMI, KOREA, GROWTH, TECHNOLOGY, TAIWAN
* 하락 ETF 키워드: BOND, OIL, CORPORATE, ENERGY, UTIL
♣️ News
"Meta's New Muse AI App Tops Charts, Draws Strong Reviews
- 메타(Meta Platforms Inc.)의 새 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'가 출시 직후 모바일 앱 순위 최상위에 오르면서, 점점 경쟁이 치열해지는 소비자용 AI 비서(consumer AI assistants) 시장에서 이 소셜미디어 기업이 존재감을 키우고 있다는 신호가 나오고 있음
- 뮤즈는 월요일 기준 미국 애플 iOS 앱스토어와 구글 플레이 양쪽에서 무료 앱 1위에 올라 있음.
- 18세 이상 이용자를 대상으로 하는 이 앱은 메타가 9월 8일 출시한 뒤 6일 동안 90만2000회 이상 다운로드됐다고 센서타워의 에이브 유세프(Abe Yousef) 수석 인사이트 애널리스트가 밝힘.
- 유세프는 이 수치가 전작인 '메타 AI(Meta AI)' 앱이 출시 후 같은 기간 기록한 77만3000회 다운로드를 넘어서는 것이라고 덧붙였음.
- 뮤즈는 메타가 소유한 왓츠앱(WhatsApp) 안에서도 이용할 수 있어, 실제 이용자는 단독 앱 다운로드 수치보다 더 많을 가능성이 있음.
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크 : https://bit.ly/46xGz9B
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
https://t.me/buykkang
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다. | 998 |
| 12 | [Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=미중 정상회담=
* 9/23~25일 중국 시진핑 주석은 2015/9월 이후 11년 만에 미국에 국빈으로 방문합니다. 미중 정상회담은 5월 이후 올해 두번째입니다.
* 분위기가 나쁘지는 않을 겁니다. 미국 중간선거가 두달도 채 안 남았습니다. 미국이 중국을 강하게 밀어부칠 상황이 아닙니다.
* 지난 5월에 합의한 '전략적 안정'이라는 애매모호한 관계를 유지할 가능성이 높습니다.
* '전략적 안정'이란 쉽게 말해 양국이 대화를 계속하고, 경쟁 하되 서로간 피해는 최소화하는 것입니다. 대놓고 으르렁거리지는 말자는 것입니다.
* 이번 회담에서 주요 의제 중 하나는 AI 안보협력입니다. 지난 5월 회담에서 의제로 채택했지만, 전혀 진행되지 못했습니다.
* 미국은 중국의 기술 탈취를 걸고 넘어질 것 같고, 중국은 미국의 허위정보 유포와 사이버무기 생산을 비난할 것입니다.
* AI와 기술에 대해 서로간 불신이 큽니다. 양국에 반도체를 판매하는 국내 업체들에게는 나쁘지 않습니다.
* 여기서 미국은 중국에 대해 한 가지 원하는 것이 있습니다. 지난 8/24일 시행한 이란에 대한 금융제재에 중국이 딴지를 걸지 않기입니다.
* 중국 금융기관들 가운데 이란과 거래하는 기관들이 포함되어 있기 때문입니다. 중국이 동참하지 않으면 미국의 대이란 금융제재 효과는 떨어집니다.
* 중국도 내수 안정을 위해 이란의 원유가 필요합니다. 호르무즈 해협 정상화가 지연되는 것을 원하지 않습니다.
* 이렇듯 미/중간 빅딜 가능성은 희박합니다. 그러나 이란에 대해서만이라도 양국이 공감대를 확인하면, 중동 긴장감이 해소되는데 도움이 될 가능성이 있습니다.
* 양국이 다시 만나는 11/18~19일 APEC 정상회의(선전), 12/14~15일 G20정상회의(마이애미) 전까지 금융시장의 긴장감은 다소 떨어질 수 있을 것으로 보입니다.
활기찬 한 주 되십시오
https://t.me/huhjae | 2 632 |
| 13 | • Check : 수익률 순위(랭크) 상승: 비트코인(IBIT) 최근 한달 +19%, 커머디티(DBC), 옥수수(CORN), 브라질(EWZ), 농산물(MOO)
• 금요일 이더 +8%, 비트 +6%. SOXX +2%. 미국 유틸리티(VPU) -1.4%, 52주 최저
■ Global ETF Daily & News ■ (2026/09/21, 월요일)
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
▶️ 전일 상승 상위/하위
* Gainers: ETHA(+7.8%), IBIT(+6.3%), BLOK(+4.6%), SOXX(+2.7%), SMH(+2.2%)
* Losers: URA(-2.4%), XME(-2.4%), SLX(-2.1%), EIDO(-2.0%), MOO(-1.8%)
▶️ 최근 5일 상승 상위/하위
* Gainers: HACK(+8.0%), CIBR(+5.8%), ARKK(+5.6%), IBIT(+5.1%), UGA(+4.7%)
* Losers: OIH(-5.2%), XME(-4.4%), URA(-4.3%), EWY(-3.9%), QCLN(-3.4%)
▶️ 52 Week High
없음
▶️ 52 Week Low
EPHE(-2.0%), FUTY(-1.4%), VPU(-1.4%), IDU(-1.3%), MORT(-1.2%)
* 상승 ETF 키워드: CHINA, SILVER, SEMI
* 하락 ETF 키워드: UTIL, REAL ESTATE, EUROPE FINANCIAL, METALS
♣️ News
"Anthropic's Annualized Revenue to Top $100 Billion in 2026, NYT Says
- 앤스로픽(Anthropic PBC)이 올해 연환산 매출 1,000억 달러 이상을 기록할 것으로 예상된다고 뉴욕타임스가 사안에 정통한 관계자들을 인용해 보도
- 앤스로픽은 이르면 11월로 예상되는 증시 데뷔를 계속 준비하고 있음.
- 런레이트(run rate)는 짧은 기간의 실적을 토대로 연간 매출을 추정하는 지표인데, 앤스로픽의 런레이트는 올해 내내 급증했음.
- 기업 고객들이 코딩을 비롯한 각종 업무를 효율화하는 데 앤스로픽의 AI 소프트웨어 클로드(Claude)를 적극 도입한 결과
- 앤스로픽은 기업공개(IPO) 계획을 추진하는 동시에, AI가 파국적 피해를 초래할 수 있다는 대중의 커진 불안에도 직면해 있음.
- 지난 토요일 다리오 아모데이(Dario Amodei) 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 미래 AI 모델의 발전 속도를 늦추자고 주장했고, 이를 계기로 주요 AI 기업들 사이에서 같은 취지의 요구가 새롭게 잇따랐음.
- 앤스로픽은 논평을 거부
- 블룸버그의 앞선 보도에 따르면 앤스로픽의 매출 런레이트는 7월 말 기준 650억 달러에 도달했음.
- 2025년 말의 90억 달러에서 크게 늘어난 수치
- 이처럼 가파른 매출 증가세는 앤스로픽의 상장 계획에 힘을 실어주고 있음.
- 앤스로픽과 오픈AI(OpenAI)는 모두 상장을 위한 서류를 비공개로 제출했으며, 앤스로픽은 앞으로 몇 주 안에 월가에 데뷔할 것으로 예상됨.
- 로이터(Reuters)는 이달 초 앤스로픽이 빨라야 10월 중순에 IPO 투자자 모집 활동을 시작하고, 11월 미국 중간선거를 며칠 앞둔 시점에 상장을 마무리할 것으로 보고 있다고 보도했음.
- 월스트리트저널(The Wall Street Journal)도 금요일 익명의 관계자들을 인용해 앤스로픽이 11월에 IPO를 진행할 계획이라고 비슷한 내용을 보도했음.
- 소셜미디어 게시물에 따르면 앤스로픽은 이번 주 자사 AI 연구의 진행 상황을 논의하는 벤처캐피털 포럼을 열었고, 여러 투자자가 참석했음.
- 이 행사의 공개 설문에는 기업들이 범용인공지능(AGI)이라 불리는 더 강력한 형태의 AI에 도달했는지를 어떻게 판단할 것인가 하는 질문 등이 포함됐음.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-18/anthropic-s-annualized-revenue-to-top-100-billion-in-2026-nyt
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크 : https://bit.ly/3TBhRCh
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
https://t.me/buykkang
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다. | 1 433 |
| 14 |  بدون متن... | 1 289 |
| 15 |  بدون متن... | 1 275 |
| 16 |  بدون متن... | 1 261 |
| 17 |  بدون متن... | 1 333 |
| 18 |  بدون متن... | 1 259 |
| 19 |  بدون متن... | 1 080 |
| 20 |  بدون متن... | 1 007 |
