허재환 유진증권 전략
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📈 Análisis del canal de Telegram 허재환 유진증권 전략
El canal 허재환 유진증권 전략 (@huhjae) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 12 633 suscriptores, ocupando la posición 9 706 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 409 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 12 633 suscriptores.
Según los últimos datos del 27 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 294, y en las últimas 24 horas de 1, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 14.72%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 12.93% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 1 860 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 633 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 6.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“전략”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 28 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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Publicaciones del Canal
Repost from 유진투자증권 ETF/파생 강송철
과거 Circuit Breakers(매매거래중단) 발동 (2026/07/28)
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
- 코스피 CB는 1998년 12월 제도 도입 이후 오늘 포함 총 14번 발동됨
- 올해 8번. 제도 도입 이후 연간 기준으로 가장 많음. 그 중 6월 이후 두 달여 만에 6번 발동
-------------------
- 코스피 서킷브레이커는 1998년 12월 7일에 처음 도입.
- 도입 초기에는 코스피지수가 전일 대비 10% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속되면 발동되는 단일 단계 구조
- 2015년 6월 가격제한폭이 상하 30%로 재확대되면서 현재의 8% → 15% → 20% 3단계 체계로 개편
-------------------
** 코스피 서킷브레이커는 1998년 12월 7일 처음 도입. 1999년 이후 코스피 서킷브레이커 이후 6개월, 1년 뒤까지 KOSPI 지수가 (-)를 기록한 건 2000년 닷컴 버블 붕괴 당시가 유일
| 2 |  ** 전일 상승/하락 ETF 입니다, check: 유가 하락, WTI 81.9$
- 전일 상승 상위 ETF: 이더, 소프트웨어(IGV), 항공 +3%, 차이나테크(전일 중국 상승), 인터넷, 인도
- 전일 하락 상위 ETF: 유가, 에너지(XOP, IXC, XLE), SOXX -2%, 한국(EWY) -1% | 1 506 |
| 3 |  Sin texto... | 1 471 |
| 4 | (2)
- CXMT 자체 자료를 보면, 2025년 이후 메모리 반도체 가격이 급등하면서 회사는 대규모 적자에서 폭발적인 수익성으로 극적인 반전을 이뤘음
- 밸류에이션도 CXMT 주식의 추가적인 매력 요인이 될 수 있음. AI 열기로 부풀려진 주가 배수에 대한 투자자들의 경계감이 갈수록 커지고 있기 때문
- 공모가는 주가순자산비율(PBR) 2.4배에 해당
- Bloomberg Intelligence에 따르면 이는 글로벌 D램 동종 기업인 SK하이닉스, 마이크론, 난야테크놀로지의 평균 PBR 대비 56% 낮은 수준
- 다만 최근 몇 주간 반도체 주식은 변동성이 컸음
- 그럼에도 많은 투자자들은 CXMT의 장기적 매력에 여전히 낙관적이며, 다른 반도체 종목에 대한 투자 심리가 식더라도 매수세가 이 주식의 하단을 받쳐줄 수 있다고 보고 있음.
- 이번 상장이 성공하면 경쟁사인 창장메모리테크놀로지(Yangtze Memory Technologies)와 바이두의 반도체 부문 쿤룬신(Kunlunxin) 등 대기 중인 다른 기업들의 상장에도 탄력이 붙을 수 있음
- 사안에 정통한 관계자들에 따르면 딥시크(DeepSeek)도 이르면 올해 안에 IPO를 신청할 수 있음
- 증권사 애널리스트들은 한층 더 낙관적임. 이들은 CXMT가 이 시대 최대 투자 테마인 AI와 기술 자립이 교차하는 지점에 서 있다고 보고 있음.
- 화시증권(Huaxi Securities)은 2026년 예상 순이익의 40배를 적용해 시가총액 5조 위안을 제시했으며, 매출이 올해 추정치 2,777억 위안에서 2028년 5,727억 위안으로 두 배 넘게 늘고 순이익은 2,900억 위안까지 늘어날 것으로 전망
- CXMT는 이르면 8월 말 3분기 정기 심사에서 본토·홍콩 교차거래 제도(stock connect) 편입 대상이 될 수 있으며, 이 경우 9월 중순부터 효력이 발생함
- 글로벌 투자자들은 상장 직후에는 이 종목에 곧바로 접근하지 못할 수 있지만, 그럼에도 이번 데뷔를 관심 있게 지켜보고 있음
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-26/china-memory-champion-cxmt-set-to-debut-after-9-8-billion-ipo | 1 802 |
| 5 | China Chipmaker CXMT Jumps 472% in Debut After $9.8 Billion IPO (7/27)
- 중국 반도체 기업 CXMT 주가가 월요일 상하이 증시 첫 거래에서 472% 급등
- 회사는 앞서 기업공개(IPO)를 통해 최대 666억 위안(98억 달러)을 조달, 이는 중국 역사상 두 번째로 큰 규모의 공모
- 옛 사명이 창신메모리테크놀로지스(ChangXin Memory Technologies)인 이 회사는 초과배정 옵션 행사분을 제외하고 66억8800만 주를 주당 8.66위안에 매각했음
- 스마트폰부터 AI 서버까지 모든 것을 떠받치는 반도체인 D램(DRAM) 분야에서 세계 4위 생산업체인 CXMT는, AI 데이터센터의 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM)를 비롯한 영역에서 해외 공급업체 의존도를 낮추려는 베이징 당국의 가장 유력한 희망으로 부상했음
- 블룸버그가 집계한 조달액 10억 위안 이상 A주 상장 기업의 상장 첫날 성과 순위에서도 이번 데뷔는 최상위권
- 중국 본토 IPO 가운데 조달 규모 면에서 CXMT를 앞선 사례는 2010년 중국농업은행의 100억 달러 공모가 유일함
- 안후이성 허페이에 본사를 둔 CXMT는 개인 투자자 수요와 매력적인 밸류에이션, 그리고 증시를 뒷받침하려는 당국의 지원 조짐이 되살아난 흐름에 힘입고 있음.
- 공모 물량 중 개인 투자자 배정분은 청약 경쟁률이 212배에 달했으며, 개인들은 940만 건의 주문을 넣어 7조700억 위안어치 주식을 신청. 이는 세계 기록을 세운 스페이스X(SpaceX) IPO 당시 개인 청약 규모의 약 10배에 해당하는 수준
- 청약 경쟁률이 이처럼 치솟은 배경 중 하나는 규제 당국이 기업들이 신주를 공모하는 밸류에이션에 여전히 신중한 입장을 유지하며, 중국 내외 동종 기업과의 비교 근거를 요구하고 있다는 점
- 당국은 개인 투자자를 손실로부터 보호하기 위해 고평가된 공모를 억제해온 것으로 알려져 있음. | 1 551 |
| 6 | Oil Dips, Stock Futures Rise as Iran Tensions Ease: Markets Wrap
- 미국과 이란이 보복 공격을 자제하면서 유가는 하락하고 미국 주가지수 선물은 상승
- 브렌트유는 한때 7.4% 급락해 배럴당 90달러 아래로 내려갔다가, 낙폭을 일부 되돌렸음.
- 나스닥 100 지수 선물은 1.2% 올랐고, 중동 분쟁 국면에서 대표적 안전자산 역할을 했던 달러는 주요 10개국(G10) 통화 대비 약세를 보였음.
- 미국은 13일간 이란을 공격한 뒤 금요일 늦게부터 별다른 설명 없이 공격을 중단한 것으로 보이며, 이에 따라 트럼프 대통령의 다음 행보에 대한 의문이 커지고 있음.
- 이란군은 일요일 테헤란 역시 군사적 대응을 중단했다고 밝혔음.
- 이번 중단은 이란과 오만 당국자들이 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 통항 문제를 놓고 협상을 진행하는 가운데 나온 것
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-26/oil-tumbles-as-us-and-iran-pause-military-strikes-markets-wrap | 140 |
| 7 | [Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=바닥 신호 찾기=
* 요즘 주가 바닥의 신호로 무엇을 보아야 하는지에 대한 질문을 많이 받습니다.
* 1) 우선 금리입니다. 최근 금리 상승은 유가나 전쟁보다, 빅테크들의 자금조달 부담과 AI투자 지속성에 대한 확신이 흔들린 결과이기 때문입니다.
* 알파벳의 2Q 잉여현금흐름이 (-)로 돌아섰습니다. 동사는 내년 설비투자에 대해 크게 늘릴 것이라는 말만 하고, 구체적으로 얼마인지는 밝히지 않았습니다.
* 비즈니스 구조가 견고한 알파벳마저 현금이 부족하다는 것은 주주들에게 돌아가는 몫은 점차 줄고, 신용등급이 낮은 기업들의 자금조달은 지금보다 어려워질 가능성을 시사합니다.
* 지난주 미국 CCC이하 회사채 신용 스프레드는 4개월래 최고입니다. 오라클 CDS는 수년래 최고입니다. 하이일드쪽 금리 안정이 필요합니다.
* 2) 빅테크 이익률과 현금흐름입니다. 2Q 알파벳 매출은 늘었지만(24%yoy vs. 1Q 22%), 영업이익 증가율은 30%에서 22%로 떨어졌습니다. 영업이익률은 36.6%에서 34%로 하락했습니다.
* 2022년 Tech주가 -30% 하락하기 전 매출과 이익률은 21년 2Q를 정점으로 서서히 둔화된 바 있습니다. 이번 알파벳 이익률 둔화가 추세적인지, 일시적인지 확인이 필요합니다.
* 3) 눈높이가 낮아져야 합니다. 예컨대 미국 반도체 업종의 3~5년 이익 증가율 기대는 연 62.8%(S&P500 연 25%)에 달합니다(S&P500 장기 이익증가율 평균 9~10%).
* 물론 이익의 가시성이 가장 높은 것은 반도체이나, 내년 반도체 이익과 빅테크들의 설비투자 증가율은 올해보다 더 높아지기는 어렵습니다.
* 즉 기업이익 증가 추세가 끝났다고 보기는 이릅니다. 그러나 미국 하이일드 금리, 빅테크들의 수익성, 눈높이 하향을 확인하려면 시간이 필요합니다.
* 분할 매수를 통해 시간을 위험관리 도구로 활용하는 방법이 최선이 아닐까 싶습니다.
무더위 유의하십시오
https://t.me/huhjae | 3 906 |
| 8 | • Check : 수익률 순위(랭크) 상승: 밀(WEAT), MLP(AMLP), "슈드"(SCHD), 리츠(IYR)
• 금요일. S&P 500 편입 종목 대부분은 상승. SOXX -4%, 나스닥 100 1% 하락
• 미국 리츠(RWR, USRT), 글로벌 리츠(RWO), 배당(VYM) 신고가,
■ Global ETF Daily & News ■ (2026/07/27, 월요일)
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
▶️ 전일 상승 상위/하위
* Gainers: ITB(+2.7%), JETS(+2.7%), OIH(+2.3%), IYR(+2.2%), KIE(+2.2%)
* Losers: EWY(-6.3%), XSD(-5.5%), PBW(-4.7%), QCLN(-4.5%), SOXX(-4.4%)
▶️ 최근 5일 상승 상위/하위
* Gainers: USO(+10.3%), COPX(+6.0%), GDX(+5.5%), XAR(+4.0%), DBC(+3.9%)
* Losers: REMX(-7.1%), QCLN(-5.7%), HACK(-5.3%), XLY(-5.2%), IGV(-5.2%)
▶️ 52 Week High
USRT(+2.2%), RWR(+2.1%), ICF(+2.1%), RWO(+1.9%), REET(+1.8%)
▶️ 52 Week Low
IWF(-0.8%), SHYL(-0.1%), IBD(0.3%),
* 상승 ETF 키워드: REAL ESTATE, DIVIDEND, OIL, VALUE, GOLD
* 하락 ETF 키워드: SEMI, CLEAN ENERGY, BOND, METALS
♣️ News
"Meta, Microsoft Face Renewed Unease Over AI Spending: US Earnings Week Ahead
- 알파벳(Alphabet)이 올해 지출 전망치의 상단을 최대 150억 달러 끌어올리면서, 마이크로소프트와 메타, 아마존이 부채로 조달하는 설비투자 계획을 두고 다시 투자자들의 불안에 직면했음.
- 다음 주 실적 발표에서는 지정학적 환경이 여전히 안정되지 않은 가운데 급증하는 AI 투자가 충분한 수익을 낼 수 있느냐가 논의를 지배할 것으로 보임.
- 수요일(한국 목요일 아침)에는 마이크로소프트 매출이 또 한 번 사상 최고치를 기록할 전망이지만, 부품 가격 상승을 감안하면 관심은 AI 관련 지출 계획에 쏠릴 것이라고 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)가 밝혔음.
- 애널리스트들은 이미 마이크로소프트의 설비투자가 전년 대비 74% 급증할 것으로 전망하고 있음.
- 마이크로소프트의 인텔리전트 클라우드 부문은 여섯 분기 연속으로 20%를 웃도는 성장세를 이어갈 것으로 보임.
- 메타(한국 목요일 아침)는 부품 가격 상승에 대응하기 위해 설비투자 전망치를 ""상당히"" 끌어올릴 수 있다고 블룸버그 인텔리전스(BI)가 분석
- 규제 당국이 청소년의 소셜미디어 이용 제한에 나서면서 이용자 증가에 대한 압박은 더 커질 것이라고 BI는 덧붙였음.
- 메타의 네 가지 핵심 서비스 중 하나라도 하루에 이용한 개인 수를 추정하는 지표인 '패밀리 일간 활성 이용자' 증가율은 2021년 이후 가장 약할 것으로 관측됨.
- 목요일(한국 금요일 아침)에는 아마존(Amazon)의 매출이 17% 늘어 5년 만에 가장 큰 폭으로 성장할 수 있으며, 아마존웹서비스(AWS) 성장률은 2022년 이후 처음으로 30%를 넘어설 전망
- 트루이스트는 AI 관련 서비스가 강한 모멘텀을 이어가며 성장을 견인할 것이라고 밝혔음
- 애플(한국 금요일 아침): 스마트폰 가격 인상을 자제한 점은 점유율 확대에 도움이 되겠지만, 메모리 가격 상승으로 4분기 매출총이익률 가이던스는 예상보다 낮게 나올 수 있다고 BI가 진단했음.
- BI는 데이터센터 지출 때문에 애플의 2027년 설비투자 전망이 180억 달러를 넘는 수준으로 상향될 수 있다고 덧붙였음
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-24/meta-microsoft-face-renewed-unease-over-ai-spending-us-earnings-week-ahead
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크 : https://bit.ly/3TfTidH
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
https://t.me/buykkang
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다. | 1 605 |
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| 19 | # 테마형 주식 ETF 자금 유입 (7월 24일, weekly)
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
- 반도체 ETF 5주 만에 자금 유출. 지난주(7월 24일) -1,590억원 자금 유출
- 단일종목: 삼성전자/하이닉스 레버리지 상장 이후 처음 주간 기준 자금 유출. 지난주(7월 24일) -784억원 자금 유출
- 2차전지 ETF: 최근 한달(4주) 합계 1,728억원 유입
- 원자력 ETF: 지난주(7월 24일) 362억원 유입. 11주 만에 최대
- 바이오 ETF: 지난주(7월 24일) -433억원 자금 유출. 21주 만에 최대 | 1 648 |
| 20 | 안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=유가보다 빅테크=
* 반도체주가 워낙 불안하다보니 중동 문제에 덜 신경썼었습니다.
* 브렌트유는 7월 들어 +38% 올랐습니다(WTI +31.5%). 미국 10년 국채금리는 4.7%대에 이르렀습니다. 25/1월 이후 가장 높습니다.
* 하지만 유가나 금리 문제가 당장 심각한 악재로 보이지는 않습니다.
* 호르무즈 해협 통행량이 평시의 절반 밖에 안됩니다. 유가 90~100달러는 지정학적 위험을 크게 반영한 것으로 보기는 어렵기 때문입니다.
* 현재 미국 휘발유 가격이 갤론당 4달러를 넘었는데, 보통 4.2~4.5달러가 정치적 개입이 강해지는 시점입니다.
* 미국 중간선거를 앞두고 4Q 이전 끝날 것이라는 관측이 아직은 우세합니다.
* 관건은 기간입니다. 전쟁이 한달 이상 길어지면 그때는 심각하게 받아들어야 할 것으로 보입니다.
* 오늘 새벽 S&P500 시가총액 상위 10종목 가운데 2개 빼고(LLY, MU) 전부 하락했습니다.
* 유가/금리 영향도 있었겠으나, 알파벳과 테슬라 실적 이후 빅테크들의 수익성에 대한 우려가 더 컸습니다.
* S&P500은 -1.2%, 나스닥은 -2.1% 하락했고, Mag7 주가는 -4.6% 급락했습니다. 반면 S&P동일가중지수는 -0.4% 하락, 러쎌2000지수는 -0.7% 하락에 그쳤습니다.
* 무리해 보이는 설비투자와 감소하는 현금흐름 때문에 안전한 빅테크라는 이미지가 깨지고 있습니다. 유가와 금리가 악재였다면, 중소형주들이 더 급락했어야 합니다.
* 국내증시보다 변동성은 덜 하지만 S&P500도 5/14일 이후 7,300~7,600선에서 두달 반째 정체입니다.
* 올 여름에는 사는 것도, 파는 것도 급하게만 하지 않으면 점차 괜찮을 것 같습니다.
무더위 유의 하십시오https://t.me/huhjae | 11 032 |
