TNBfolio

두산즌자 peer임다

▶️ EMC 매출액 - 24년06월: 5,246 NT$M(62.6% YoY) (2.0% MoM) - 최근 매출액 추이 24년05월: 5,142 NT$M (63.2% YoY) (1.6% MoM) 24년04월: 5,060 NT$M (80.5% YoY) (8.7% MoM) 24년03월: 4,654 NT$M (66.4% YoY) (23.6% MoM) 24년02월: 3,764 NT$M (59.2% YoY) (-16.1% MoM) 24년01월: 4,485 NT$M (104.1% YoY) (4.1% MoM) 23년12월: 4,308 NT$M (2.0% MoM) 23년11월: 4,225 NT$M (-2.9% MoM) 23년10월: 4,349 NT$M (0.3% MoM) 23년09월: 4,337 NT$M (11.5% MoM) 23년08월: 3,891 NT$M (6.7% MoM) 23년07월: 3,646 NT$M (13.0% MoM) 23년06월: 3,226 NT$M (2.4% MoM) 23년05월: 3,151 NT$M (12.4% MoM) 23년04월: 2,804 NT$M (0.3% MoM) 23년03월: 2,797 NT$M (18.3% MoM) 23년02월: 2,365 NT$M (7.6% MoM) 23년01월: 2,197 NT$M

SCFI 3714.32 -> 3733.8

CCFI 1922.46 -> 2011.33 (4.6%)

7월 5일 장 마감 전 뉴스 자동차 가격이 하락하고 있다. - 2008년 이후 처음으로 올해 평균 지불 가격이 하락할 것으로 예상되지만, 이자율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. https://www.wsj.com/business/autos/car-prices-are-declining-buyers-arent-seeing-it-9ca51d12?mod=pls_whats_news_us_business_f '카드대란' 재현되나…카드사 연체액 2조3000억 육박 https://news.google.com/rss/articles/CBMiLWh0dHBzOi8vbS5ldG9kYXkuY28ua3Ivdmlldy5waHA_aWR4bm89MjM3NzE5MtIBAA?oc=5 월가 "6월 비농업부문 신규고용이 연준 피벗 결정할 것" https://ift.tt/xPZvsez [삼성SDI ‘中장악’ ESS시장 뚫고 新먹거리 개척 https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240705050389 삼성, QLC 7세대 V낸드 기반 '자사 최초' 60TB급 SSD 출시 http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=73667 '효성 차남' 조현문 "상속재산 모두 환원…형제 협조 믿어" https://www.newsis.com/view/NISX20240705_0002800056 "美 주택·CRE 가격 모두 30% 폭락할 것…대출 감당 못 해" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315989 '사상 최고' 2분기 성적표 받아든 LG전자, 하반기에도 '훨훨'(종합) https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024070510475022230 원자력의학원, 암 치료용 가속기 전원장치 국산화 성공 https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjQwNzA1MDc1OTAwMDE30gEA?oc=5 정부는 괜찮다는데…'오르는' 서울 아파트값·'커지는' 주거불안 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315996 [미래에셋증권 “엠로, 美 성과로 내년 해외매출 본격화” https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240705050476 가스공사, 8월부터 주택용 가스요금 6.8% 인상…가구당 평균 3770원 올라 http://www.newspim.com/news/view/20240705000532 [올댓차이나] 인민은행, 수십조원 상당 국채 차입 곧 시장에 매각 https://www.newsis.com/view/NISX20240705_0002800350 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

7월 5일 장 마감 전 뉴스 자동차 가격이 하락하고 있다. - 2008년 이후 처음으로 올해 평균 지불 가격이 하락할 것으로 예상되지만, 이자율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. https://www.wsj.com/business/autos/car-prices-are-declining-buyers-arent-seeing-it-9ca51d12?mod=pls_whats_news_us_business_f '카드대란' 재현되나…카드사 연체액 2조3000억 육박 https://news.google.com/rss/articles/CBMiLWh0dHBzOi8vbS5ldG9kYXkuY28ua3Ivdmlldy5waHA_aWR4bm89MjM3NzE5MtIBAA?oc=5 월가 "6월 비농업부문 신규고용이 연준 피벗 결정할 것" https://ift.tt/xPZvsez [삼성SDI ‘中장악’ ESS시장 뚫고 新먹거리 개척 https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240705050389 삼성, QLC 7세대 V낸드 기반 '자사 최초' 60TB급 SSD 출시 http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=73667 '효성 차남' 조현문 "상속재산 모두 환원…형제 협조 믿어" https://www.newsis.com/view/NISX20240705_0002800056 "美 주택·CRE 가격 모두 30% 폭락할 것…대출 감당 못 해" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315989 '사상 최고' 2분기 성적표 받아든 LG전자, 하반기에도 '훨훨'(종합) https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024070510475022230 원자력의학원, 암 치료용 가속기 전원장치 국산화 성공 https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjQwNzA1MDc1OTAwMDE30gEA?oc=5 정부는 괜찮다는데…'오르는' 서울 아파트값·'커지는' 주거불안 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315996 [미래에셋증권 “엠로, 美 성과로 내년 해외매출 본격화” https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240705050476 가스공사, 8월부터 주택용 가스요금 6.8% 인상…가구당 평균 3770원 올라 http://www.newspim.com/news/view/20240705000532 [올댓차이나] 인민은행, 수십조원 상당 국채 차입 곧 시장에 매각 https://www.newsis.com/view/NISX20240705_0002800350 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

7월 5일 장 마감 전 뉴스 '카드대란' 재현되나…카드사 연체액 2조3000억 육박 https://news.google.com/rss/articles/CBMiLWh0dHBzOi8vbS5ldG9kYXkuY28ua3Ivdmlldy5waHA_aWR4bm89MjM3NzE5MtIBAA?oc=5 월가 "6월 비농업부문 신규고용이 연준 피벗 결정할 것" https://ift.tt/xPZvsez [삼성SDI ‘中장악’ ESS시장 뚫고 新먹거리 개척 https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240705050389 삼성, QLC 7세대 V낸드 기반 '자사 최초' 60TB급 SSD 출시 http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=73667 '효성 차남' 조현문 "상속재산 모두 환원…형제 협조 믿어" https://www.newsis.com/view/NISX20240705_0002800056 "美 주택·CRE 가격 모두 30% 폭락할 것…대출 감당 못 해" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315989 자동차 가격이 하락하고 있다. - 2008년 이후 처음으로 올해 평균 지불 가격이 하락할 것으로 예상되지만, 이자율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. https://www.wsj.com/business/autos/car-prices-are-declining-buyers-arent-seeing-it-9ca51d12?mod=pls_whats_news_us_business_f '사상 최고' 2분기 성적표 받아든 LG전자, 하반기에도 '훨훨'(종합) https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024070510475022230 원자력의학원, 암 치료용 가속기 전원장치 국산화 성공 https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjQwNzA1MDc1OTAwMDE30gEA?oc=5 정부는 괜찮다는데…'오르는' 서울 아파트값·'커지는' 주거불안 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315996 [미래에셋증권 “엠로, 美 성과로 내년 해외매출 본격화” https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240705050476 가스공사, 8월부터 주택용 가스요금 6.8% 인상…가구당 평균 3770원 올라 http://www.newspim.com/news/view/20240705000532 [올댓차이나] 인민은행, 수십조원 상당 국채 차입 곧 시장에 매각 https://www.newsis.com/view/NISX20240705_0002800350 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

골드만과 씨티, 90% 랠리 이후 엔비디아 공급업체 하이닉스의 추가 상승 예측 - 지난 달에만 19명의 애널리스트가 전망치를 상향 조정했다. 현재 밸류에이션은 HBM의 잠재력을 반영하지 못하고 있다 - 엔비디아의 주요 공급업체인 SK하이닉스 주가는 지난 1년 동안 90% 이상 급등했으며, 월스트리트는 추가 상승을 예상하고 있다. - 지난 한 달 동안 19명 이상의 애널리스트가 엔비디아의 인공 지능 제품에 고대역폭 메모리 칩을 공급하는 최대 공급업체인 SK하이닉스에 대한 전망을 상향 조정했다. 그 이유로는 AI의 높은 잠재력과 이번 달 실적에서 긍정적인 서프라이즈가 예상된다는 점이다. 골드만삭스 - 화요일에 목표 주가를 29만원(210달러)으로 상향 조정하면서 당일 종가 대비 25%의 잠재적 상승 가능성을 시사 씨티그룹 - 지난주 현재 주가보다 50% 이상 높은 35만 원으로 전망치를 상향 조정 - 블룸버그가 집계한 추정치의 중간값에 따르면 SK하이닉스는 7월 26일 실적을 발표할 때 6년 만에 가장 많은 5조 원의 2분기 영업이익을 기록할 것으로 예상된다. - 이는 AI 애플리케이션용 하이엔드 디바이스 수요에 힘입어 메모리 칩 가격이 회복되면서 지난해 손실에서 턴어라운드를 이어갈 것으로 보인다 피터리 (씨티그룹) - 블룸버그가 집계한 애널리스트들의 전망치 중 가장 낙관적인 목표주가 35만원에 도달했는데, 이는 SK하이닉스 주가의 이전 최고점을 취하고 약간의 할인을 더한 것이다. - 스마트폰의 초기 도입을 예로 들며 전 세계가 AI의 잠재력에 익숙하지 않기 때문에 HBM에 대한 수요가 아직 충분히 반영되지 않았을 수 있다 - 이 시장은 과거에 존재하지 않았던 시장이기 때문에 어디까지 발전할 수 있을지 알 수 없다. - 비싼 가격이긴 하지만 일부 투자자들은 배수가 높아질수록 신중해야 할 이유가 있다 - 아무도 가보지 않은 길이기 때문에 변동성은 불가피하다 - 블룸버그가 집계한 자료에 따르면 SK하이닉스는 현재 장부가의 2.9배에 거래되고 있으며, 이는 최소 2011년 이후 가장 비싼 가격이다. - SK하이닉스 주가는 목요일 삼성전자가 곧 엔비디아에 자체 버전의 HBM 칩을 공급하기 위해 엔비디아와 협상에 들어갈 것이라는 현지 언론 보도 이후 4.7%까지 급락했다. 삼성은 나중에 해당 보도를 부인했다. - 6월 30일 SK하이닉스가 2028년까지 750억 달러 규모의 투자 계획을 발표한 이후 메모리 칩의 공급 과잉에 대한 우려도 커지고 있다. 생산량 증가는 칩 가격을 하락시키고 메모리 산업 침체의 유령을 불러올 수 있다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-05/hynix-s-90-share-gain-is-just-getting-started-for-goldman-citi?srnd=homepage-uk

장비 제조업체들, TSMC를 필두로 FOPLP 논의 재개 - 애플이 9월 첫 AI 스마트폰 출시를 준비하면서 3분기에 재고 수요가 급증할 것으로 예상된다. - 이로 인해 TSMC의 시장 가치는 최고치를 경신했을 뿐만 아니라 AI 칩 관련 공급망과 지속적인 R&D 기술에 대한 광범위한 논의를 촉발시켰다 https://www.digitimes.com/news/a20240705PD201/foplp-tsmc-apple-launch-ai-smartphone.html FOPLP - 이는 반도체 입출력 (I/O) 단자를 효율적으로 늘리고, 칩 두께를 줄이며, 성능 향상과 원가 절감을 가능하게 하는 패키징 기술 삼성전자 - 삼성전자는 2019년 삼성전기로부터 PLP 사업 부문을 인수하여 FOPLP 공정 연구 및 개발에 박차를 가하고 있다 기술적 전환 - 삼성전자는 FOPLP 공정 순서를 ‘칩 퍼스트’ 방식으로 변경하여, 비교적 낮은 I/O 밀도를 가진 반도체를 값싸게 패키지할 수 있는 방식으로 개선하고 있다. 시장 전망FOPLP 시장은 급성장할 것으로 예측되며, 삼성전자는 이 분야에서 TSMC를 앞서고 있는 것으로 평가받고 있다. 이 기술은 특히 AI 반도체와 슈퍼컴퓨터 (HPC)용 칩 등 고성능 컴퓨팅 분야에 적용될 수 있어, 삼성전자의 파운드리 사업부가 국내외 AI 반도체 팹리스와 미국 빅테크가 개발 중인 AI 반도체를 고객으로 유치할 때 중요한 경쟁력으로 작용할 것으로 보인다

7월 5일 식전 뉴스 소프트뱅크·엔비디아, GPU 공급협상 진행…거래액 14조 추정 http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=73669 "증권업 2분기 깜짝실적 전망"…최선호주? https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjQwNzA1Mzc5MjXSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjQwNzA1Mzc5MjU?oc=5 英 상업용 부동산 위기 장기화…싱가포르 GIC, 런던 쇼핑몰 지분 헐값 매각 http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=73684 '쿠키런: 모험의 탑', 매출 100억 돌파 http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28936 에이피알 메디큐브, K뷰티 전문 플랫폼 '스타일코리안' 입점 http://www.newspim.com/news/view/20240705000097 한국 조선업, 6월 수주 중국에 이어 2위…선박 가격 상승 지속 https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024070509220725767 한미반도체 "차세대 TC 본더 계속 출시…2026년 매출 2조원 목표" https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024070509281274488 [“애플, 구글 AI 모델 제미나이 자사 제품 탑재 9월 발표” https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240705050153 한화에너지, ㈜한화 지분 8% 공개매수…경영권 승계 속도 https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjQwNzA1NDA3M1nSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjQwNzA1NDA3M1k?oc=5 롯데케미칼 "2030년 기업가치 50조원 달성…기초화학 비중 축소" https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024070510042759584 'AI 열풍' 덕에 올해 日반도체장비 매출전망 상향…15%↑ 예상 https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjQwNzA1NDMyNFnSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjQwNzA1NDMyNFk?oc=5 케어젠, 주당 240원 중간배당 결정 [주목 e공시] https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjQwNzA1NDMxNzbSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjQwNzA1NDMxNzY?oc=5 시프트업 '승리의 여신: 니케', 일본서 매출 1위 '역주행' http://www.newspim.com/news/view/20240705000335 HL만도 주차로봇 '파키' 인천공항서 발레파킹 실증 https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDI0MDcwNTEwNTAzNDYwNzPSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyNDA3MDUxMDUwMzQ2MDcz?oc=5 EU 풍력 발전 사업 허가 절차 지지부진, 부족한 전력망이 발목 잡아 https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzU3OTUw0gEA?oc=5 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio