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“본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다.
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속보: 미국 10년물 국채금리가 장중 5.326%까지 치솟으며 24년 만에 최고치를 기록했다.
빅테크 기업들이 AI 칩 구매를 위해 수백억 달러 규모의 자금 조달에 나서면서, 한정된 자금을 두고 국채와 직접 경쟁하는 구도가 형성됐다.
브로드컴은 500억 달러의 자금 조달을 추진 중이다.
스페이스X는 엔비디아 칩 구매를 위해 300억 달러 규모의 투자등급 회사채 발행과 100억 달러의 대출을 계획하고 있으며, 엔비디아는 스페이스X의 주요 주주다.
이 소식에 스페이스X의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 사상 최고치로 치솟았다.
차트에서 보듯 10년물 금리는 9월 중순 이후 가파르게 상승해 5.3% 선에 올라섰으며, 1년 전보다 28.40% 높은 수준이다.
같은 시각 2년물 금리는 4.78%에 머물렀고, 연준 의사록에서는 "대부분"의 위원이 연내 추가 인상 가능성이 높다고 봤다.
시장은 12월 금리 인상 가능성을 80% 반영하고 있다.
AI 투자가 현금에서 부채로 옮겨가고 있으며, 그 부담은 채권시장이 지고 있다.
@TNBfolio
| 2 | 261008_식전뉴스.html | 1 |
| 3 |  속보: 미국 오피스 상업용 부동산 담보증권(CMBS) 연체율이 9월 12.2%로 다시 급등하며 사상 두 번째로 높은 수준을 기록했다.
이는 사상 최고치였던 2026년 1월(12.3%)에 이어 두 번째이며, 금융위기 최악의 시기보다 1.5%포인트 높은 수준이다.
차트에서 보듯 연체율은 2023년 초 2% 안팎에서 수직 상승해 금융위기와 오일 버스트 당시 고점을 모두 넘어섰다.
9월 상승을 이끈 가장 큰 요인은 블랙스톤과 허드슨퍼시픽이 보유한 할리우드 오피스·스튜디오 담보 11억 달러 대출의 만기 부도였다.
해당 대출은 4.435% 고정금리로 2027년 11월 9일까지 14개월 만기 연장을 받았지만, 넷플릭스와 20세기폭스 임대 계약이 갱신되지 않으면 건물의 절반 가까이가 공실이 될 수 있다.
두 번째 요인은 브룩필드의 휴스턴 도심 오피스 담보 4.7억 달러 대출로, SOFR+3.08% 변동금리 구조여서 현재 금리가 6.96%까지 올랐다.
이런 가운데 10월 CMBS 하드 만기(hard maturity) 물량은 47억 달러로 9월 27.4억 달러에서 크게 늘었다.
이 중 오피스가 12.7억 달러(27.03%)로 가장 많고, 오피스 만기 잔액의 56.85%는 부채수익률(debt yield) 8% 미만이다.
2026년 연간 하드 만기 규모는 766억 달러로 직전 2년보다 많으며, 이 중 39%가 4분기에 몰려 있다.
2021년 9월 30일 1.52%였던 미국 10년물 국채금리는 5년 뒤 같은 날 5.29%로 마감했고, 그 사이 리파이낸싱은 사실상 막혔다.
"연장하고 버티기(extend and pretend)"의 시간이 끝나가고 있다.
@TNBfolio | 2 071 |
| 4 |  속보: 한국 정부가 미국 원전 시장 진출을 앞두고 웨스팅하우스에 지급하는 대금에 상한선(cap)을 두는 데 합의했다.
산업통상자원부에 따르면 이 상한 장치는 웨스팅하우스에 지급하는 기술료, 용역비, 핵연료 대금을 모두 아우르며, 비용이 과도하게 불어나는 것을 막기 위한 장치다.
적용 대상은 한국형 원전 APR1400을 미국 시장에 도입하는 과정에서 발생하는 비용이다.
다만 정부는 상한 금액을 공개하지 않았으며, 항목별로 따로 적용되는지 총액 기준인지도 밝히지 않았다.
이와 별도로 한미 투자펀드는 원전 2기당 최대 300억 달러를 지원한다. 건설비 250억 달러와 예비비 50억 달러로 구성된다.
그러나 이 한도가 공사 지연이나 비용 초과 시 건설사·기자재 업체의 계약상 책임까지 제한하는 것은 아니다.
웨스팅하우스 AP1000 프로젝트에서 한국 기업이 어떤 책임을 지게 될지도 아직 결정되지 않았다. 과거 미국 내 AP1000 건설 사업은 심각한 공기 지연과 비용 증가를 겪은 바 있다.
국산 원전 계측제어(I&C) 시스템이 미국 APR1400 사업에 채택될지도 아직 미정이다.
정부는 웨스팅하우스 지분 5% 이상 10% 미만 인수도 추진 중이며, 국내 건설사와 기자재 업체를 대상으로 투자 컨소시엄 참여 의향을 조사하고 있다.
이 경우 참여 기업은 주주로서 투자 수익을 얻는 동시에, 건설·기자재 공급자로서 비용 초과와 공기 지연 리스크도 함께 떠안게 된다.
미국 원전의 문은 열리고 있지만, 리스크를 누가 떠안을지는 아직 정해지지 않았다.
@TNBfolio | 4 060 |
| 5 |  속보: 일본거래소그룹(JPX)이 정기 심사를 통해 키옥시아의 유동주식 비율(free-float weight)을 기존 15%에서 50%로 상향 조정했다.
이에 따라 TOPIX 지수 내 키옥시아의 비중은 현재 0.57%에서 확대될 전망이다.
SMBC닛코증권은 이번 비중 확대로 인덱스 추종 자금 약 2조 엔(약 127억 달러)이 유입될 것으로 추정했다.
이는 키옥시아의 30일 평균 일일 거래대금 약 1.4조 엔을 웃도는 규모다.
키옥시아 거래대금은 6월 사상 최고치를 기록한 이후 꾸준히 감소하며 모멘텀을 잃어왔다.
같은 기간 어드반테스트 등 동종 반도체 기업들은 이번 주 사상 최고치를 경신하며 키옥시아를 앞질렀다.
JPX는 시장 충격을 줄이기 위해 변경을 두 단계로 반영한다. 10월 30일 32.5%, 11월 30일 50%로 순차 상향된다.
키옥시아의 유동주식은 도시바, 베인캐피탈 등 상위 10대 주주의 합산 지분이 89%에서 53%로 줄어들면서 빠르게 늘어나고 있다.
패시브 자금이 키옥시아 주가의 새로운 지지대가 될 수 있다.
@TNBfolio | 5 853 |
| 6 | SK하이닉스 자회사 Solidigm, 내년 미 증시 IPO 주관사 선정 착수 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK하이닉스의 낸드플래시 자회사 Solidigm이 내년 미국 증시 상장을 위해 Goldman Sachs와 Morgan Stanley를 대표 주관사로 선정했다.
- 이번 공모를 통한 조달 규모는 약 100억 달러 수준으로 추산되며, 기업가치는 최대 1,000억 달러에 달할 것으로 평가받고 있다.
- JPMorgan Chase, Citigroup, UBS 등도 주관사단에 합류했으며, 상장 전 프리 IPO(Pre-IPO) 투자 유치 작업도 동시에 병행 중인 것으로 확인되었다.
- 2021년 Intel의 낸드 사업부 인수 후 출범한 Solidigm은 AI 데이터센터용 고용량 기업용 SSD 공급사로 체질을 개선하며 실적 기반을 확대했다.
- 최근 미국 IPO 시장의 전반적인 속도 조절 기조 속에서도 Anthropic, OpenAI, Kioxia 등 주요 AI·반도체 기업들의 대형 상장 추진 흐름은 지속되고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-07/sk-hynix-s-solidigm-is-said-to-pick-banks-for-us-ipo-next-year | 3 572 |
| 7 | [단독] Oracle·Broadcom·SpaceX, AI 칩 확보 위해 사모 대출 시장서 초대형 자금 조달 추진 - The Wall Street Journal
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 인프라 구축 비용이 폭증함에 따라 빅테크 및 AI 기업들이 컴퓨팅 하드웨어 조달을 위해 수백억 달러 규모의 초대형 부채 조달에 나서고 있다.
- Broadcom은 OpenAI와 공동 개발 중인 커스텀 AI 칩을 위해 Apollo, Blackstone 등과 접촉하며 500억 달러 이상의 자금 조달을 추진 중인 것으로 확인되었다.
- SpaceX는 Nvidia 칩 구매를 위해 400억 달러 규모의 자금 조달을 대출 기관들과 논의했으며, Oracle 역시 Apollo 및 Goldman Sachs와 칩 대량 구매를 위한 금융 조달 협상을 진행 중이다.
- 클라우드 기업들의 대규모 채권 발행으로 공모 채권 시장이 한계에 직면하자, 기업들은 월가 사모펀드 등 민간 투자 기관을 통한 사모 자금 조달로 눈을 돌리고 있다.
- Oracle은 투자자들이 자금을 지원하는 특수목적법인이 칩을 구매한 뒤 이를 리스하는 구조를 검토하며 자체 부채 부담을 억제하려는 움직임을 보였다.
https://www.wsj.com/tech/oracle-broadcom-and-spacex-seek-blockbuster-debt-deals-to-pay-for-ai-chips-848e8032?mod=hp_lead_pos1 | 3 873 |
| 8 | [26년 10월 7일 한국 뉴스]
1. 美 고위험채권 금리 16% 돌파하며 차환과 수익성 압박
2. 베선트 미 재무장관 갈등 속 재무부 고위직 줄사퇴
3. 닛케이 지수 사흘 만에 하락하며 7만선 유지
4. 中 9월 외환보유액 3조4002억 달러로 예상 밑돌며 감소
5. 네이버와 두나무 주식교환 일정 내년 3월로 재연기
6. 이 대통령 태양광·풍력·이차전지 직접 보조금 지원 시사
7. 고유가와 운송비 부담 속 아시아 기름값 상승 지속
8. 스페인과 포르투갈 데이터센터 확충에 ESS 주목
9. 삼성 HBM4E 엔비디아 등 주요 고객사 품질테스트 통과
10. 대만 난야테크놀로지 D램 계약가격 최대 20% 인상 전망
11. 역대 최대 실적 마이크론 대만 노조 파업 위기
12. LS일렉트릭 북미 인프라 수요 타고 3분기 호실적 예고
13. 현대차그룹 남양연구소에서 미래차 10년 비전 공개
14. 국내 첫 GLP-1 비만치료제 에페 식약처 허가
15. 삼성바이오로직스 일본서 통합 CDMO 및 ADC 기술 공개
16. HD건설기계 북미 데이터센터 발전용 엔진 3900억원 수주
17. HD건설기계 북미 AI 데이터센터 발전 엔진 공급 계약
18. HD현대중공업 등 12개 기관 해양 SMR 실증센터 출범
19. 트럼프 측근 미 상원의원 조선·방산 협력 위해 방한
https://naver.me/xUZ8YQv7
(전문은 링크 참조) | 2 279 |
| 9 | Micron 대만 노조, 99% 압도적 찬성으로 파업권 확보 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- Micron 대만 타오위안 사업장 노조(MTTW)가 89.1%의 투표율과 99.1%의 압도적 찬성률로 파업권 및 피켓 라인 설치 권한을 최종 확보했다.
- 노조 측은 현행 보너스 시스템의 불평등을 지적하며 영업이익의 15%를 직원들과 공유하는 투명하고 공정한 이익 분배 시스템 도입을 요구했다.
- 특히 2025 회계연도 기준 일반 직원의 성과급이 월급 2.6개월분에 그친 반면 CEO의 현금 인센티브는 기본급의 32.4개월분에 달했다고 지적했다.
- 노조는 삼성전자, SK하이닉스 및 대만 주요 반도체 기업들의 이익 연동 보상 체계를 언급하며 과거 Micron이 순이익의 10%를 분배했던 선례를 제시했다.
- 10월 8~9일 Micron 이사회가 예정된 가운데 경영진은 법적 절차 존중과 지속적 중재 의사를 밝혔으나 협상 난항 시 추가 행동 가능성에 대한 긴장감이 커지고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20261007PD252/micron-taiwan-strike-labor-ceo.html | 12 788 |
| 10 |  没有文字... | 2 333 |
| 11 |  코스닥 신용잔고 | 11 481 |
| 12 |  코스피 신용잔고 | 10 563 |
| 13 |  没有文字... | 10 312 |
| 14 | 261007_장마감전_뉴스.html | 2 691 |
| 15 | 삼성전자, 켐트로닉스 유리기판 인터포저 샘플 고객사 평가 착수
(by https://t.me/TNBfolio)
1. 켐트로닉스의 유리 인터포저 샘플 공급과 고객사 평가 국면 진입
- 국내 소재 기업 켐트로닉스가 삼성전자에 유리 인터포저 샘플을 공급하여 본격적인 고객사 평가 단계에 진입했다.
- 이는 공급사 차원의 기술 개발 단계를 넘어 글로벌 대형 칩 제조사의 물리적 실물 테스트로 전환되었음을 의미한다.
- 켐트로닉스는 평가 과정에서 제기된 보완 과제를 해결하고 있으며, 최종 상용화 채택과 양산 공급 시점은 테스트 결과에 전적으로 좌우된다.
2. AI·HPC 반도체 대형 패키징 환경과 유리 소재의 구조적 부상
- 인공지능과 고성능 컴퓨팅 패키지에 더 많은 연산 다이와 고대역폭 메모리가 집적되면서 유리 소재 인터포저에 대한 관심이 급증하고 있다.
- 기존 실리콘 인터포저는 대면적 패키지 적용 시 제조 복잡도와 비용이 급증하지만, 유리는 치수 안정성이 우수하고 열 변형이 적어 대안으로 평가받는다.
- 유리를 관통해 수직 전기 연결을 형성하는 TGV 기술이 핵심 동력이며, 현재 평가는 켐트로닉스의 기존 공정으로 제작된 샘플을 대상으로 진행 중이다.
3. 삼성그룹의 유리 패키징 다각화와 SKC 앱솔릭스의 상용화 경쟁
- 삼성전기는 일본 스미토모화학 계열사인 동우화인켐과의 합작법인 글래셈에 3,191억 원을 투자해 유리 코어 기판을 독자 개발하며 패키징 전반의 유리 채택을 확대하고 있다.
- SKC는 자회사 앱솔릭스에 921억 원을 추가 출자해 누적 3,731억 원을 투입했으며 향후 3년간 약 5,900억 원을 유리 기판 사업에 단계별로 투자할 계획이다.
- 앱솔릭스 조지아 공장의 내장형 제품 샘플은 신뢰성 시험에 돌입했고, 비내장형 제품은 공급사 선정 프로젝트에 참여해 2026년 말까지 개념검증을 준비하는 등 상용화 경쟁이 가속화되고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20261006VL222/samsung-interposer-chemtronics-materials-development.html | 3 879 |
| 16 | 261007_식전뉴스.html | 2 613 |
| 17 | 5일에 나온 뉴스로 오늘 이래 급등 시키는군요.. 허허 빠르다 | 2 771 |
| 18 | MLCC 가격, AI 서버 및 전장 수요 급증에 10년 만의 최대 상승 주기 진입 - 36氪
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 서버와 전기차 수요 폭증으로 MLCC 현물 가격이 전반적으로 15~20% 상승했으며 고용량 제품은 50~60% 급등하고 일부 품목은 2배 이상 뛰었다.
- Murata, Taiyo Yuden, 삼성전기 등 글로벌 선두 업체의 고성능 라인 가동률이 90%를 돌파했고 납기는 정상 6~8주에서 최대 4개월까지 지연되었다.
- Nvidia 서버 등에 요구되는 고용량 MLCC는 1천 층 이상의 적층 공정으로 인해 일반 제품 대비 5배에 달하는 생산능력 손실과 수율 난관이 발생하고 있다.
- 일본산 핵심 장비 도입 기간이 16개월에 달하는 등 고사양 라인의 증설 주기(1.5~2년) 지연으로 인해 공급 부족은 최소 2027년 상반기까지 이어질 전망이다.
- 세라믹 분말, 인도네시아의 수출 감축으로 촉발된 니켈 분말, 유가 상승에 따른 PET 이형필름 등 3대 핵심 원자재 가격 급등이 원가 상승을 추가로 압박하고 있다.
https://36kr.com/p/3845611027728640 | 3 197 |
| 19 | SpaceX, Nvidia 칩 구매 위해 400억 달러 규모 자금 조달 추진 - Reuters
(by https://t.me/TNBfolio)
- Elon Musk가 이끄는 SpaceX가 Nvidia 칩 구매를 목적으로 400억 달러 규모의 대규모 자금 조달을 추진 중이다.
- 이번 자금 조달은 약 100억 달러 규모의 은행 대출과 300억 달러 규모의 투자등급 채권 발행으로 구성될 예정이다.
- 글로벌 자산운용사 Apollo Global Management가 딜을 주도하며 광범위한 투자자 대상 채권 판매를 지원할 것으로 알려졌다.
- 주요 채권 펀드인 Pimco 역시 해당 자금 조달 거래를 지원하기 위해 협상을 진행 중인 대출 기관에 포함되었다.
- 본 금융 거래의 최종 마무리는 2027년 완료될 것으로 예상된다.
https://www.reuters.com/business/media-telecom/spacex-seeks-40-billion-buy-nvidia-chips-ft-reports-2026-10-06/ | 3 018 |
| 20 | [26년 10월 6일 한국 뉴스]
1. 일본 10년물 국채 표면금리 3.1% 인상 30년 만에 최고치
2. 닛케이 AI 반도체 강세에 3개월 만에 7만선 돌파
3. 미국 8월 무역적자 142조원 트럼프 관세폭탄 이후 최대치
4. 대만 증시 사상 최고치 경신 나흘째 상승 0.22% 상승
5. 4대 금융지주 연간 최대실적 예고 증권 둔화에도 5.6조 달성
6. 두산에너빌리티 북미 시장 겨냥 대형 가스터빈 제작 출하
7. 중국 최대 사막 유전 6000m 아래서 석유 가스 채굴
8. 미디어텍 디멘시티 프리미엄 스마트폰 AP시장 삼성전자 역전 전망
9. 반도체 유리기판 경쟁 가열 삼성전기 내년말 생산라인 가동
10. 제이앤티씨 유리기판 핵심기술 개발 공정 시간 분 단위 단축
11. 넥스틴 SK하이닉스 254.4억 규모 반도체 검사장비 공급
12. 배경훈 부총리 미국 AI 속도조절론 투자 부담 이율배반적 비판
13. 미국 데이터센터 전력난 메모리 반도체 공급 지연 우려
14. AI 인프라 투자 지속 위해 연간 6조달러 창출 필요
15. 정부 지원 GPU 가동률 절반 미만 저조 문제
16. 네오티스 17% 급등 PCB 마이크로드릴 공급 부족 기대
17. 베어로보틱스 수주잔고 4000대 달성 로봇 라인업 확대
18. 포스코퓨처엠 삼성SDI 공급 계약 확대 LFP 배터리 2배
19. 포스코퓨처엠 삼성SDI 6조원 규모 양극재 공급 계약 확정
20. 네이버 자율주행 로봇 후티 반군 공습 속 사우디 배달
21. 알테오젠 국민성장펀드 등 2천억 투자 유치 시설 확충
22. 삼성바이오로직스 4분기 실적 개선 1500억 지연 물량 반영
23. 컨텍 누리호 5차 위성 7기 지상국 통합 관제 지원
24. SK하이닉스 4분기 SK에코플랜트 거래액 4.2조원 확대 공시
25. 스피어 미국 우주항공 업체 188억 특수합금 공급계약 체결
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(전문은 링크 참조) | 2 920 |
