现已上线！2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
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본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다. 모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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频道 TNBfolio (@tnbfolio) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 24 056 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 5 126，并在 韩国 地区排名第 150 位。
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📝 描述与内容策略
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“본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.”
凭借高频更新（最新数据采集于 01 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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OVERVIEW
대한민국 정부가 세계 최고 수준의 제조 기반과 AI 역량을 결합하여 '피지컬 AI 글로벌 1강'으로 도약하기 위한 핵심 경쟁력 확보 전략을 공개했다. 향후 3년을 시장 선점의 골든타임으로 설정하고, 고질적인 병목 지점인 물리·행동 결합 데이터 부족 문제를 해결하기 위해 범부처 라이브러리 및 국산 월드모델 R&D를 전격 추진한다. 원천 기술부터 AI 반도체, 온디바이스 플랫폼, 시스템 통합을 아우르는 독자적인 '풀스택' 체계를 구축하여 안보 주권을 수호하고 글로벌 수출 산업화를 달성한다는 구상이다.
| 2 | [26년 7월 1일 한국 뉴스]
1. 미국 관세 환급으로 일본 기업 이익 최대 4조7천억 원 증가 예상
2. 한국 증시 하락 맞물려 도쿄증시 마감 상승폭 축소
3. 미국발 훈풍에 AI 및 반도체 상승 견인하며 일본 증시 사흘째 상승
4. 제조업 확장세와 시진핑 발언에 중국증시 마감 상승
5. 상하이지수 상승하며 중국 증시 혼조 마감
6. 반도체 매수로 대만 증시 사흘째 상승 마감
7. 코스닥 승강제 이르면 가을 시행안 정은보 핵심은 다산다사
8. 글로벌 IB들 한국 성장률 전망치 상향하며 씨티 3.5% 제시
9. 올해 수출 1조달러 돌파 청신호로 세계 5강 예약
10. 김성주 국민연금 74조원 매도 폭탄 주장은 터무니없는 숫자
11. 정부 피지컬 AI 1강 선언하며 향후 3년 골든타임 강조
12. 정부 피지컬 AI 3년 골든타임 대응해 데이터와 생태계 육성
13. 정부 국산 월드모델로 피지컬 AI 병목인 데이터 문제 해결
14. 정부 초거대 AI 달리 피지컬 AI 글로벌 1강 가능 전망
15. 이억원 국민성장펀드로 피지컬 AI 육성해 초격차 산업강국 도약
16. 과기정통부 피지컬 AI 선도 위해 2페타바이트 데이터 확보
17. D램값 6월에도 상승하며 3분기 최대 20% 추가 상승 전망
18. 기아 상반기 163만대 판매하며 역대 최대 기록
19. 플랫폼 중심으로 바이오 기술수출 진화 선봉 지속
20. 메디톡스 주주연대 셀트리온 등 우량기업 피인수 환영 지지
21. 차세대 수출 효자로 K뷰티 및 K푸드 순항
22. 나토 총장 한국산 무기 구매 의지 밝히며 한국 지지
23. 최정안 삼성重 부회장 자사주 1만주 추가 매입
24. K방산 메모리 반도체처럼 폭발적으로 성장 전망
25. 한화에어로스페이스 KAI 지분 추가 매입해 지분율 확대
26. 유니슨 한빛해상풍력에 13.6MW급 터빈 25기 공급
27. 일진전기 해상풍력 변압기 납품하며 내년 시장 본격 진출
https://naver.me/Gahyz3Zg
(전문은 링크 참조) | 953 |
| 3 | Oracle, AI 데이터 센터에 대한 막대한 투자가 성과를 거두지 못할 수 있다고 경고 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- Oracle은 연례 재무 보고서를 통해 OpenAI 등 고객사를 위한 AI 인프라 확충에 대규모 지출을 계획하고 있으나 이 비싼 도박이 실패할 수 있는 여러 위험 요소를 상세히 공개했다.
- 데이터 센터 건설 비용이 예상보다 많이 들거나 공급망 차질, 정부 규제, 제3자의 일정 지연 등으로 인해 완공이 늦어질 수 있다고 경고했다.
- 데이터 센터가 완공된 후에도 주요 고객사가 요금을 지불하지 않거나 계약을 갱신하지 않을 경우 비싼 자산을 처분하거나 수용 능력을 재임대하기 어려워질 수 있다.
- Oracle은 OpenAI와의 3,000억 달러 규모 Stargate 계약으로 인해 미시작 데이터 센터 리스 약정액 중 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 부채 비율이 높은 고객사의 미결제 위험을 직접 언급했다.
- 최근 AI 붐에 대한 투자 수익률(ROI) 우려가 다시 불거지면서 대규모 리스 약정을 가진 기업들의 주가가 하락했고, Oracle의 주가는 지난 6월 한 달간 35% 폭락했다.
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-07-01/oracle-warns-ai-data-center-splurge-may-not-pay-off | 3 483 |
| 4 |  没有文字... | 2 661 |
| 5 |  코스닥 신용잔고 | 12 606 |
| 6 |  코스피 신용잔고 | 10 920 |
| 7 |  没有文字... | 11 977 |
| 8 |  6월 현대차 & 기아 판매량 | 4 255 |
| 9 | 260701_장마감전_뉴스.html | 3 149 |
| 10 | [단독] HPSP, 삼성·SK에 D램용 장비 납품한다 - 한국경제TV
(by https://t.me/TNBfolio)
- 반도체 장비 업체 HPSP가 내년에 삼성전자와 SK하이닉스에 D램용 고압수소어닐링(HPA) 장비를 공급할 것으로 확인됐다.
- 현재 국내 메모리사와 HBM4E 등에 적용되는 1d D램용 장비를 테스트 중이며, 내년에는 긍정적인 결과가 나올 전망이다.
- 그동안 낸드플래시용 장비만 사용하던 삼성전자와 SK하이닉스가 공정 미세화에 따라 D램용 장비의 도입을 확대하고 있다.
- HPSP는 내년 상반기 Elon Musk Tesla CEO가 추진하는 초대형 AI 반도체 생산 프로젝트인 테라팹 연구개발 라인에도 장비를 납품한다.
- 예스티와의 특허 소송 속에서도 글로벌 독점력을 바탕으로 올해 매출이 20% 이상 늘며 5년 연속 영업이익률 50% 달성이 기대된다.
https://www.hankyung.com/article/2026070194655 | 10 743 |
| 11 | UBTECH, 세계 최초 양산형 대형 초생체 휴머노이드 로봇 UWORLD U1 출시 - PRNewswire
(by https://t.me/TNBfolio)
- UBTECH이 심전에서 개최된 2026 글로벌 출시 행사에서 세계 최초로 양산 설계된 대형 초생체 휴머노이드 로봇 UWORLD U1 시리즈를 전격 공개했다.
- 이번 UWORLD U1 시리즈는 세 가지 모델로 구성되어 119,800위안부터 시작하며, 출시 당일 기준으로 누적 주문량이 이미 13,361대를 돌파했다.
- UBTECH은 기존의 전통적인 로봇 제조업체를 넘어 인공지능 기반 로봇 및 지능형 인프라 플랫폼 기업으로 진화하고 있으며, 2026년을 소비자 시장 진입의 원년으로 삼았다.
- UWORLD U1은 88개의 자유도와 감정 인식 대형언어모델(LLM)을 탑재하여 인간의 움직임을 90%까지 재현하고 20가지 이상의 미세한 감정 상태를 90% 이상의 정확도로 인식한다.
- 회사는 독거노인과 1인 가구 등 취약 계층의 심리적 지원과 정서적 동반자 역할을 수행하기 위해 2026년 맞춤형 로봇 100대를 기부하는 이니셔티브를 발표했다.
https://www.prnewswire.com/news-releases/ubtech-launches-uworld-u1-the-worlds-first-full-size-mass-produced-ultra-bionic-humanoid-robot-302815272.html | 3 291 |
| 12 | 7월1일_식전뉴스.html | 2 868 |
| 13 | 인공지능 기업 Anthropic, 직접 신약 개발 착수 선언 - STAT
(by https://t.me/TNBfolio)
- 인공지능 거두 Anthropic이 전임상 단계에서 희귀 질환 등 소외된 질병을 표적으로 삼아 직접 신약 개발 프로그램을 가동하겠다고 발표했다.
- 이번 결정은 새로운 애플리케이션인 Claude Science의 출시와 함께 공개되었으며, 자체 제품을 활용해 실제 과학적 문제를 해결하는 생생한 경험을 얻기 위함이다.
- Anthropic은 대형 제약사 고객들과 경쟁하지 않고 공익 기업으로서의 임무를 다하기 위해 일반적인 신약 개발 경제성이 떨어지는 영역에 집중할 계획이다.
- 기존 AI 기업들이 제약사와의 협력에 머물렀던 것과 달리 Anthropic은 신약 개발에 직접 뛰어드는 첫 번째 주요 인공지능 기업이 된다.
- 회사는 최근 AI 바이오 스타트업 Coefficient Bio를 인수했으며, Google DeepMind에서 AlphaFold 개발을 이끈 Nobel 상 수상자 John Jumper를 영입하는 등 바이오 분야 투자를 강화하고 있다.
https://www.statnews.com/2026/06/30/anthropic-ai-drug-development/ | 3 955 |
| 14 |  ▶️ 낸드플래시 - 8542321030
- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)
- 26년06월: 37,811억원(345.0% YoY) (47.9% MoM)
- 최근 잠정치 추이
26년05월: 25,567억원 (223.3% YoY) (2.5% MoM)
26년04월: 24,950억원 (300.0% YoY) (-34.0% MoM)
26년03월: 37,781억원 (394.6% YoY) (85.4% MoM)
26년02월: 20,380억원 (379.0% YoY) (-2.8% MoM)
26년01월: 20,972억원 (367.3% YoY) (11.7% MoM)
25년12월: 18,781억원 (114.7% YoY) (17.5% MoM)
25년11월: 15,987억원 (140.3% YoY) (67.9% MoM)
25년10월: 9,522억원 (60.8% YoY) (-3.0% MoM)
25년09월: 9,814억원 (17.3% YoY) (9.5% MoM)
25년08월: 8,959억원 (69.6% YoY) (41.5% MoM)
25년07월: 6,331억원 (-14.7% YoY) (-25.5% MoM)
25년06월: 8,498억원 (-8.8% YoY) (7.4% MoM)
25년05월: 7,909억원 (-15.7% YoY) (26.8% MoM)
25년04월: 6,238억원 (-25.6% YoY) (-18.3% MoM)
25년03월: 7,639억원 (-29.7% YoY) (79.6% MoM)
25년02월: 4,254억원 (-64.1% YoY) (-5.2% MoM)
25년01월: 4,488억원 (-60.2% YoY) (-48.7% MoM) | 2 613 |
| 15 |  ▶️ D램 - 8542321010
- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)
- 26년06월: 169,882억원(441.2% YoY) (0.3% MoM)
- 최근 잠정치 추이
26년05월: 169,368억원 (434.9% YoY) (22.6% MoM)
26년04월: 138,133억원 (352.8% YoY) (17.2% MoM)
26년03월: 117,837억원 (286.0% YoY) (25.2% MoM)
26년02월: 94,096억원 (287.1% YoY) (27.5% MoM)
26년01월: 73,775억원 (175.3% YoY) (20.6% MoM)
25년12월: 61,163억원 (105.1% YoY) (17.0% MoM)
25년11월: 52,269억원 (106.1% YoY) (29.6% MoM)
25년10월: 40,319억원 (56.9% YoY) (9.3% MoM)
25년09월: 36,884억원 (46.4% YoY) (1.6% MoM)
25년08월: 36,301억원 (44.5% YoY) (10.9% MoM)
25년07월: 32,737억원 (19.1% YoY) (4.3% MoM)
25년06월: 31,391억원 (20.2% YoY) (-0.9% MoM)
25년05월: 31,663억원 (31.0% YoY) (3.8% MoM)
25년04월: 30,509억원 (40.6% YoY) (-0.1% MoM)
25년03월: 30,529억원 (41.0% YoY) (25.6% MoM)
25년02월: 24,308억원 (22.3% YoY) (-9.3% MoM)
25년01월: 26,799억원 (44.8% YoY) (-10.1% MoM) | 2 329 |
| 16 | 나비족의 반격!
Sanjay Mehrotra (마이크론 CEO)
(by https://t.me/TNBfolio)
- 최근 수년간 (고객사들의) 공격적인 가격 압박으로 인해 AI 수요가 급증하기 직전 메모리 업계의 투자가 미흡했으며, 이는 오늘날 칩 시장의 공급 부족을 초래한 원인이 되었다.
- 침체기에도 마이크론은 제조 및 기술 투자를 지속했으며, 이 전략 덕분에 타이트한 메모리 공급이 2027년 이후까지 지속될 것으로 예상되는 상황에서 AI 붐의 수혜를 누릴 수 있는 위치를 확보했다.
- 최근의 수급 불균형은 메모리 칩 제조업체들만의 잘못이 아니며, 스마트폰, 컴퓨터 및 기타 가전제품의 가격 인상으로 이어졌다.
- 최근 몇 년 동안 가격을 강하게 깎았던 고객사들도 공급 부족에 기여했으며, 이로 인해 업계가 인공지능 붐에 대비한 투자를 제대로 하지 못하게 만들었다.
- 특정 고객사들이 업계 가격을 크게 떨어뜨렸으며, 2023년에는 가격이 기존의 3분의 1 수준으로 하락했다.
- 가격 폭락으로 인해 마이크론과 다른 메모리 공급업체들은 마이너스 매출총이익률을 기록했으며, 이로 인해 인공지능 주도 수요가 가속화되기 시작한 시점에 새로운 제조 능력을 투자할 재정적 여력이 없었다.
- 기업들이 돈을 잃고 있었고 감당할 수 없었기에, 그것이 업계의 투자 능력에 실제로 영향을 미쳤다.
- 침체기 동안 투자를 지속했으나, 물론 그러한 투자들은 전년도에 비해 크게 축소된 수준이었다.
- 공급 부족은 새로운 반도체 제조 공장을 건설하는 데 수년이 걸리고 차세대 메모리 제조가 훨씬 더 복잡해졌기 때문에 2027년 이후까지 지속될 가능성이 높다.
- 격차를 줄이기 위해 아이다호주 보이시와 뉴욕주 시라큐스의 새로운 메모리 팹을 포함하여 제조 및 R&D에 약 2,000억 달러를 투자하고 있다.
- 보이시 프로젝트가 가장 많이 진행되었으며, 내년 중반에 첫 칩이 출시되고 그 이후부터 생산량이 증가할 예정이다. | 2 948 |
| 17 | [26년 6월 30일 한국 뉴스]
1. NYT 케빈 워시의 연준 개혁 의지 강조 내용 보도
2. 日증시 美기술주 훈풍에 닛케이지수 0.86퍼센트 상승 마감
3. 닛케이 AI 반도체주 강세에 7만선 회복
4. 대만 증시 美 기술주 강세에 2.5퍼센트 상승 마감
5. 강달러 중동 원유 의존 서학개미로 닮아가는 원 엔화
6. 한은 1분기 환율 방어에 136억달러 투입
7. 전영현 광주 반도체 팹 400조 투자 및 원전 확대 요청
8. 곽노정 용인 클러스터 외 서남권 새 AI 생산거점 필요 강조
9. 전영현 광주 반도체 팹 400조 투자 및 원전 확대 요청
10. 삼성디스플레이 아산 6세대 OLED 공장 증설 계획
11. AI 칩 수요로 파운드리 시장 성장 및 TSMC 점유율
12. 배터리 업황 바닥 통과 신호와 삼성SDI 흑자 전환 전망
13. 현대차 노조 다음 주 특근 거부 및 임협 재개
14. 에코프로비엠 1조2000억 유상증자 충격에 애프터 급락
15. 방탄소년단 월간 투어 매출 1978억 신기록 달성
16. 박관호 위메이드 의장 中 투자사에 지분 전량 매각
https://naver.me/xXnWcUkw
(전문은 링크 참조) | 3 392 |
| 18 |  没有文字... | 3 322 |
| 19 |  코스닥 신용잔고 | 6 959 |
| 20 |  코스피 신용잔고 | 4 995 |
