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频道帖子
속보: 중국 최대 D램 업체 CXMT가 수율이 20~30%에 불과한 상황에서도 HBM3E 생산에 나선다.
이는 업계 1위 SK하이닉스의 수율 약 70%와 비교하면 절반에도 못 미치는 수준이다.
CXMT는 이미 여러 중국 AI 칩 설계업체에 HBM3E 샘플을 보냈으며, 향후 2개월 내 제한적 양산을 시작할 것으로 예상된다.
낮은 수율에도 생산을 강행하는 이유는 중국 AI 칩 업체들이 생산 확대에 필요한 첨단 메모리를 충분히 확보하지 못하고 있기 때문이다.
미국은 2024년 12월 중국향 첨단 HBM 수출 통제를 강화했고, 중국 업체들은 비공식 경로에서 몇 배 비싼 가격에 메모리를 조달해왔다.
메모리 비용 부담에 화웨이, 캄브리콘, MetaX, Iluvatar CoreX는 AI 칩 가격을 20~50% 인상했다.
테스트 결과 CXMT의 HBM3E 성능은 SK하이닉스의 HBM3E보다 이전 세대인 HBM3에 더 가까웠다.
2분기 글로벌 HBM 매출 점유율은 SK하이닉스 50%, 삼성전자 33%, 마이크론 18%로 한국·미국 3사가 시장을 장악하고 있다.
CXMT는 같은 기간 글로벌 D램 매출 점유율 10%로 세계 4위지만, 미국의 장비 수출 통제로 격차를 좁히기 어려운 상황이다.
'중국은 HBM을 수율이 아니라 생존의 문제로 보고 있다.'
@TNBfolio
| 2 |  뉴스 출처는 항상 여기에 | 2 318 |
| 3 |  속보: 중국 메모리 업체 CXMT가 애플의 DRAM 구매 문의를 사실상 거절하고 중국 내수 고객 공급을 우선한 것으로 알려졌다.
CXMT는 최근 애플의 DRAM 공급 요청에 견적을 제시하지 않았으며, 회사 측은 아직 공식 입장을 내놓지 않았다.
애플을 거절한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 8월 애플은 낮은 조달 가격을 기대하며 LPDDR5X 등 모바일 DRAM 공급을 CXMT와 논의했다.
당시 CXMT는 가격 인하 요청을 거절했고, 제시한 견적은 삼성전자·SK하이닉스보다 높거나 비슷한 수준이었다.
화웨이, 샤오미 등 중국 브랜드가 장기계약으로 CXMT의 생산능력을 확보해둔 것이 강경한 가격 협상의 배경으로 꼽힌다.
CXMT는 9월 자체 개발한 LPDDR6의 상업 양산에 들어갔으며, 이 제품은 샤오미 18 Fold에 처음 탑재됐다.
칩당 용량은 16Gb, 패키지 용량은 16GB로 JEDEC LPDDR6 표준을 충족한다.
향후 관건은 생산능력이다. CXMT의 월 DRAM 웨이퍼 생산능력은 현재 약 32만 장에서 2027년 42만 장으로 약 10만 장 늘어날 전망이다.
다만 CXMT가 해외 시장을 완전히 배제할지는 아직 확인되지 않았다.
'메모리 부족 시대, 협상력은 공급자에게 넘어갔다.'
@TNBfolio | 2 518 |
| 4 | SK하이닉스 컨콜 중
- 2029년까지 D램·HBM 물량 사실상 완판 | 3 425 |
| 5 |  속보: 엔비디아의 매디슨 황 수석이사가 11월 엔비디아 AI 데이 서울 참석을 위해 다시 한국을 찾는다.
올해 들어서만 네 번째 방한으로, 국내 기업과의 피지컬 AI 협력 확대 가능성에 관심이 쏠리고 있다.
매디슨 황은 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, 현대자동차, 두산로보틱스 등과 만나 피지컬 AI와 로보틱스 협력을 꾸준히 모색해왔다.
6월에는 젠슨 황 CEO의 방한에 동행했고, 8월에는 LG전자 양재 R&D 캠퍼스에서 로봇 학습 데이터 수집·가공 현장을 직접 살폈다.
엔비디아는 그동안 삼성전자·SK하이닉스로부터 HBM을 공급받으며 반도체 중심으로 협력해왔지만, 이제 로봇·자율주행·스마트팩토리로 영역을 넓히고 있다.
LG전자는 엔비디아와 차세대 휴머노이드 개발, 미국 공장 로봇 실증, 로봇 학습용 데이터팩토리 구축을 계획하고 있다.
현대차그룹은 지난해 자율주행·스마트팩토리·로보틱스를 지원하는 AI 팩토리 구축 협력을 발표했고, 두산그룹도 로봇 운영체제 개발에 나섰다.
이들 협력이 기술 검토를 넘어 공동 개발과 현장 실증 단계로 진전되고 있어 이번 방한에서 후속 논의가 이뤄질지 주목된다.
AI 데이 서울은 11월 9일 피지컬 AI·에이전틱 AI·AI 인프라 등 15개 세션으로 열리며, 10일에는 워크숍과 AI 포 사이언스 포럼, 스타트업 교류 행사가 이어진다.
'엔비디아와 한국의 협력이 메모리를 넘어 로봇으로 향하고 있다.'
@TNBfolio | 4 483 |
| 6 |  속보: 삼성서울병원이 AI 기반 휴머노이드 로봇을 수술실에 투입하기 위한 개발에 속도를 내고 있다.
병원은 지난 9월 모의 수술 환경에서 휴머노이드 수술 보조 로봇을 처음으로 공개 시연했다.
한 로봇은 집도의에게 수술 도구를 건네고 제자리에 되돌려 놓았으며, 다른 로봇은 내시경을 잡고 조직을 견인했다.
로봇은 의사의 지시에 2초 이내로 반응했고, 음성 명령 인식·수행 성공률은 95%에 달했다.
한국어와 영어 자연어를 이해하며, 수술 도구의 종류와 위치를 실시간으로 추적해 최적 경로로 움직인다. 지시가 모호하면 실행 전 의사에게 확인을 요청한다.
개발은 2025년 대학, 국립암센터, 삼성전자 자회사 레인보우로보틱스가 공동으로 시작했으며, 약 5년 규모의 정부 의료 과제로 총 138억원(1,040만 달러)을 지원받는다.
현재 업계 주류는 미국 인튜이티브서지컬의 다빈치로, 삼성서울병원은 10월 초까지 다빈치로 위암 수술 1,500건을 시행했다.
다만 휴머노이드의 목표는 특정 작업의 개선이 아니라 여러 로봇이 수술 맥락을 공유하며 사람과 하나의 팀으로 일하는 것이다.
병원은 2029년 실제 투입을 목표로 이비인후과·신경외과 내시경 업무부터 시작한 뒤, 담낭 및 뇌하수체 종양 제거 임상시험으로 넓혀갈 계획이다.
'수술실의 인력 공백을 로봇이 메우기 시작했다.'
@TNBfolio | 3 599 |
| 7 |  속보: SK하이닉스가 60조원 규모의 추가 주주환원책을 발표했다. 올해 총 주주환원 규모는 약 100조원에 달한다.
SK하이닉스는 28일 공시를 통해 20조원 규모의 자사주 취득을 이사회에서 결의했다고 밝혔다.
연간 100조원에는 지난 8월 발표한 40조원 규모의 자사주 매입 및 소각이 포함됐다.
이번 추가분 60조원은 8월 발표 규모의 1.5배에 달한다.
현금배당 규모는 30조원 이상이다.
3분기에는 주당 2만원의 현금배당을 실시한다.
자사주 매입·소각과 현금배당을 합친 연간 환원 규모가 100조원 수준에 이르게 됐다.
'주주 가치 제고에 대한 기대감이 형성되고 있다.'
@TNBfolio | 2 641 |
| 8 |  속보: 젠슨 황 엔비디아 CEO가 엔비디아 GPU의 내용연수가 7~8년에 달한다고 밝혔다.
이는 시장이 그동안 GPU 감가상각 기간으로 써온 4년의 약 2배에 달하는 수준이다.
황 CEO는 GPU가 최대 8년까지 쓰일 수 있고 잔존가치가 높아 AI 인프라 자금 조달의 열쇠가 될 수 있다고 강조했다.
높은 잔존가치, 폭넓은 AI 모델과 클라우드 사업자 지원, 소프트웨어 프로그래밍 가능성이 대출 담보의 기본 요건을 갖췄다는 설명이다.
엔비디아는 일부 금융 프로젝트에서 자사 칩의 재판매 가치를 보증해 코어위브 등 신흥 클라우드 사업자의 조달 비용을 낮춰왔다.
차세대 칩 베라 루빈 역시 7~8년의 내용연수를 가질 것으로 예상된다.
황 CEO는 이 같은 내구성의 배경으로 CUDA 소프트웨어 스택의 지속적인 업그레이드를 꼽았다.
같은 자리에서 개빈 베이커는 딥시크의 GPU 추론 수익화율이 시간당 38달러로 현재 GPU 임대료를 크게 웃돈다고 짚었다.
그는 이것이 블랙웰 칩 임대료가 17거래일 연속 상승한 이유 중 하나일 수 있다고 분석했다.
황 CEO는 수요가 있으면 자금 조달과 공급 문제는 모두 해결될 수 있다며, AI 산업이 '발명 모드'에서 '응용 모드'로 넘어가고 있다고 진단했다.
'GPU는 이제 소모품이 아니라 담보 자산이다.'
@TNBfolio | 3 965 |
| 9 |  속보: 주요 메모리 제조사들의 DRAM 공급이 향후 2~3분기 동안 30~50% 감소할 것으로 전망된다.
10월 DDR4와 DDR5 계약가격은 한 자릿수 초중반 상승에 그쳤다. 이는 당초 시장이 기대했던 두 자릿수 상승을 크게 밑도는 수준이다.
가격 상승세는 둔화됐지만 제조사들이 출하를 강하게 통제하면서 실제로 확보할 수 있는 물량은 오히려 더 줄어들고 있다.
삼성전자를 비롯한 글로벌 제조사들은 가격을 완만하게 올리고 있지만 실제 납품 물량은 이미 크게 감소했다.
제조사들은 핵심 자원과 첨단 공정을 대형 데이터센터에 우선 배정하고 있으며, 장기공급계약(LTA)이 할당 생산능력의 60~70% 이상을 차지하는 것으로 추정된다.
마이크론 등은 일부 사양에서 전략적으로 철수하며 비우선 고객사 대상 출하를 대폭 줄였다.
공급 측 변수도 있다. CXMT는 2027년 설비투자를 2026년 대비 60% 이상 늘릴 것으로 추정된다.
CXMT의 월 생산능력은 2026년 말 약 30만 장에서 2027년 말 36만 장으로 늘어날 전망이다. 연간 약 20% 증가로, 글로벌 생산능력 증가율 14%를 웃도는 속도다.
반면 젠슨 황 엔비디아 CEO는 메모리 슈퍼사이클 종료론을 일축하며 2029년까지 공급과잉 가능성은 낮다고 밝혔다.
업계는 2027년 비서버용 범용 메모리 공급 공백이 더 커질 것으로 보고 있으며, 반면 NAND 수급은 비교적 균형을 유지하고 있다.
'이제 문제는 가격이 아니라 물량이다.'
@TNBfolio | 4 020 |
| 10 |  속보: 메타의 250억 달러 규모 보통주 매각에 발행 물량의 약 5배에 달하는 수요가 몰렸다.
메타는 AI 투자 자금으로 980억 달러를 조달하려 하며, 이번 매각은 증액된 규모다.
공모가는 주당 625달러로, 공모 발표 전인 금요일 종가보다 2.7% 낮은 수준이다.
메타 주가는 화요일 뉴욕에서 장중 최대 1.4% 하락해 621.47달러까지 밀렸다.
공모 물량의 절반 이상은 롱온리 투자자와 기존 투자자에게 배정됐고, 상위 15곳 투자자가 전체 물량의 약 70%를 가져갔다.
조달 계획에는 보통주 공모 외에 125억 달러 규모의 의무전환우선주(mandatory convertible preferred) 발행과 시장가 수시 발행(ATM) 프로그램도 포함됐다.
의무전환우선주 공모 역시 여러 배 초과 청약됐다.
총 980억 달러 규모가 되면 역사상 최대 수준의 주식 자금조달 계획 가운데 하나가 된다.
메타는 조달 자금을 AI 인프라와 개인용 초지능(personal superintelligence)에 투입할 계획이다. 여기에는 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'와 코딩 등에서 챗GPT, 클로드와 대등하다고 밝힌 AI 모델 '뮤즈 원더(Muse Wonder)'가 포함된다.
'AI 투자 자금이 부채에 이어 주식시장으로도 몰리고 있다.'
@TNBfolio | 5 253 |
| 11 | [26년 10월 27일 한국 저녁 뉴스]
1. 재정난과 시위 직면한 프랑스 재무 추가 지출 불가 선언
2. 닛케이 지수 앤스로픽 효과 힘입어 AI 투심 개선 반등
3. 도쿄증시 AI 및 반도체주 반등세로 1%대 상승 마감
4. 중국증시 경기 불확실성과 기술주 약세로 하락 마감
5. 대만 증시 미국 반도체주 강세 영향으로 0.12% 반등
6. 박현주 회장 삼전닉스 강조하며 반도체 고점론 정면 반박
7. 배경훈 한국 글로벌 SMR 거점 육성 및 민간 기술 이전 제안
8. 두산 김제에 AI 광모듈 핵심소재 전용 생산거점 구축
9. 지니언스 AI 보안 플랫폼 통한 해킹 탐지 및 대응 자동화
10. 애플 첫 아이폰 듀오 초기 공급 부족 가능성 전망
11. ISC 북미 최대 스마트폰 고객사 소켓 점유율 두 배 확대
12. LG에너지솔루션 에너직스와 최대 4.5GWh ESS 협력 추진
13. 중국 SVOLT 100kWh급 반고체 배터리팩 양산 돌입
14. 현대차 아틀라스 부품 공급망 공개에 관련 협력사 주가 급등
15. 삼성SDS 르완다 이렘보 회동으로 아프리카 공공 시장 진출 모색
16. 바이트댄스 장이밍 AI 성과 기반 중국 최고 부자 등극
17. 네이버 브룩필드와 대규모 계약 체결하며 AI 팩토리 본격화
18. HLB 현금 89억원 대비 단기부채 4000억원 유동성 위기 봉착
https://naver.me/G2YIgzKe
(전문은 링크 참조) | 2 641 |
| 12 |  속보: AMD가 메타의 주식 발행(equity offering)에 10억 달러를 투자하기로 했다.
양사는 화요일 공동 성명을 내고 네트워킹, 소프트웨어, AI 인프라 등 여러 분야로 전략적 파트너십을 확대한다고 발표했다.
소프트웨어 협력은 메타의 AI 역량 확대를 지원하기 위해 '대규모 AI 학습' 영역까지 넓어진다.
AMD의 첫 랙스케일 AI 인프라 시스템인 헬리오스(Helios)가 현재 메타에서 가동되고 있다.
AMD EPYC 프로세서는 메타의 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 구동한다.
마크 저커버그 메타 CEO는 AMD가 메타의 프론티어 모델을 돌리는 컴퓨팅 구축의 핵심 파트너였다고 밝혔다. 리사 수 AMD CEO는 양사가 기가와트 규모의 인프라를 함께 구축하고 배치하고 있다고 말했다.
'칩을 파는 회사가 칩을 사는 회사의 주주가 됐다.'
@TNBfolio | 4 409 |
| 13 |  속보: TSMC가 AI 수요 급증에 따른 공급난 속에 CoWoS 첨단 패키징 가격을 최대 20% 인상하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
파운드리와 후공정(OSAT) 업체들도 CoWoS 가격을 10~20% 추가 인상하는 방안을 검토하고 있다.
첨단 패키징 수요가 AI GPU를 넘어 서버 CPU와 맞춤형 ASIC으로 확대되면서 미처리 주문 잔고가 계속 쌓이고 있다.
AI 칩 테스트 시간 증가도 새로운 병목으로 떠올랐다. 노무라증권은 엔비디아 블랙웰의 최종 테스트 시간이 호퍼의 약 4배, 루빈은 7배에 달할 것으로 추정했다.
공급난은 장비 공급망으로도 번지고 있다. 장비 리드타임은 기존 3~6개월에서 6~8개월로 늘어났다.
평소 가격 인하나 무상 기능 추가를 요구해 온 TSMC조차 올해는 할인이나 업그레이드 없이 기존 가격으로 장비를 발주한 것으로 전해졌다.
TSMC는 2027년 1월부터 공정별로 웨이퍼 가격을 3~6% 인상하는 계획도 확정했으며, 2나노와 3나노 등 최선단 공정의 인상 폭이 가장 클 전망이다.
골드만삭스는 TSMC의 CoWoS 생산능력이 2026년 127.5만 장에서 2027년 273만 장으로 전년 대비 114% 급증하고, 2028년에는 348만 장까지 늘어날 것으로 내다봤다.
TSMC는 5배 레티클 크기 패키징을 이미 양산 중이며, 9배와 14배 솔루션도 개발하고 있다.
'AI 반도체의 병목은 이제 칩이 아니라 패키징과 테스트다.'
@TNBfolio | 2 964 |
| 14 |  没有文字... | 2 844 |
| 15 |  코스닥 신용잔고 | 4 567 |
| 16 |  코스피 신용잔고 | 5 310 |
| 17 |  没有文字... | 3 104 |
| 18 |  속보: 엔비디아가 메타의 주식 공모에 30억 달러를 투자한다.
양사는 이와 함께 메타의 AI 모델군 뮤즈(Muse)에 대한 협력을 확대한다고 발표했다.
이번 협력은 뮤즈 모델의 추론·학습 성능을 끌어올리고 총소유비용(TCO)을 개선하는 데 초점을 맞춘다.
엔비디아 인프라를 기반으로 한 뮤즈 모델과 에이전트는 출시 이후 프런티어급 벤치마크 성능과 소비자 다운로드 급증을 기록했다.
메타는 차세대 AI 에이전트를 위해 엔비디아의 베라 루빈(Vera Rubin)과 베라 CPU 배치를 확대할 계획이다.
네트워크 효율과 처리량 강화를 위해 Spectrum-X 이더넷과 BlueField-4도 도입한다.
양사는 에이전트의 안전한 배포를 위한 OpenShell과 에이전트 행동 모니터링 도구 Sentry 등 추가 협력도 검토하고 있다.
젠슨 황 엔비디아 CEO는 AI 에이전트를 새로운 컴퓨팅 패러다임으로 규정했다.
마크 저커버그 메타 CEO는 뮤즈를 모두에게 개인용 초지능을 제공하는 수단이라고 밝혔다.
'AI 에이전트 경쟁의 승부처가 칩과 자본을 함께 쥔 동맹으로 옮겨가고 있다.'
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| 19 | 국내 주식시장 오후 8시까지의 야간거래 축소 및 거래시간 정상화에 관한 청원
https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/5CB446BB9A3D14CFE064B49691C6967B | 12 770 |
| 20 |  속보: 월가 은행에서 2년 안에 AI 에이전트가 채권을 직접 거래하게 될 수 있다는 전망이 나왔다.
바클레이즈는 AI 에이전트가 확산되면 미국 투자등급(IG) 회사채의 전자거래 비중이 현재 45%에서 향후 수년 내 65%까지 높아질 것으로 추정했다.
같은 기간 하이일드 채권의 전자거래 비중은 두 배로 늘어 50%에 이를 전망이다.
미국 회사채 시장에서는 평소 하루 620억 달러 규모의 증권이 거래되고 있다.
차트에서 보듯 2018년 이후 음성(Voice) 거래 비중은 꾸준히 줄어든 반면, 포트폴리오 트레이딩과 RFQ 등 전자거래 비중은 빠르게 확대됐다.
현재 AI 에이전트는 주로 정보 수집, 데이터·약정(covenant) 분석, 뉴스 헤드라인 요약 등 거래 전 판단을 보조하는 데 쓰이고 있다.
LTX는 지난 6월 에이전틱 BondGPT(Agentic BondGPT)를 선보였으며, 이 도구는 트레이드 티켓 작성부터 트레이더를 대신한 거래 실행까지 수행할 수 있다.
미국 회사채 전자거래 1위 플랫폼 트레이드웹은 3위 트루미드를 약 19억 7천만 달러에 인수하며 거래량 확대에 베팅하고 있다.
CCC등급 회사채 평균 스프레드가 9월 말 이후 1,000bp를 웃도는 가운데, 투자자들은 전일 종가 대비 50bp 이상 벌어진 CCC 채권 알림 같은 작업을 AI에 맡기고 있다.
다만 바클레이즈는 다수의 AI가 같은 신호에 동시에 반응할 경우 일시적 변동성(episodic volatility)이 촉발될 수 있다고 경고했다. HSBC 기업·기관금융 부문 총괄 마이클 로버츠도 AI 오작동을 막기 위해 숙련된 인간의 개입이 여전히 필요하다고 강조했다.
'채권 데스크의 다음 신입은 AI 에이전트일 수 있다.'
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