스몰인사이트리서치

✅TSMC 구마모토 추가공장 건설 '스톱'… 반도체 공급망 적신호 https://naver.me/FVFDy0Fb

[KRX 마감 | 7월 29일] 코스피 5.98%·코스닥 6.12% 급락…반도체 부담에 투자심리 위축 ✅ 美 반도체주 약세·국내 반도체 실적 영향에 동반 급락…기관 저가매수에도 낙폭 확대 국내 증시가 미국 반도체주 약세와 국내 주요 반도체 기업의 실적 영향으로 투자심리가 위축되며 큰 폭으로 하락했다. 29일 한국거래소(KRX)에 따르면 코스피는 전 거래일보다 360.42포인트(5.98%) 내린 5663.24, 코스닥은 43.17포인트(6.12%) 하락한 662.68에 거래를 마쳤다. KRX300 지수도 6.21% 하락했다. 원·달러 환율은 전 거래일보다 15.8원 내린 1446.7원을 기록했다. 코스피는 전일 미국 반도체 관련주의 약세와 국내 주요 반도체 기업의 실적 발표 영향으로 장중 낙폭이 확대됐다. 다만 전기·전자 업종을 중심으로 저가매수세가 유입되면서 장 막판에는 낙폭을 일부 줄였다. 코스닥도 해외 증시 약세 영향으로 장중 하락폭이 커졌지만 저가매수세가 유입되며 낙폭을 일부 만회한 채 거래를 마쳤다. 업종별로는 코스피에서 건설(-9.0%), 의료·정밀기기(-7.7%), 전기·전자(-7.4%), 기계·장비(-6.1%) 업종의 낙폭이 컸다. 코스닥에서는 전기·전자(-8.2%), 비금속(-7.5%), 금속(-7.1%) 업종이 약세를 주도했다. 수급에서는 기관이 코스피 시장에서 3조1604억원을 순매수한 반면 외국인은 1조2282억원, 개인은 1조9701억원을 각각 순매도했다. 코스닥에서는 외국인과 기관이 각각 3072억원, 1471억원을 순매수했고, 개인은 4578억원을 순매도했다. https://markettimes.co.kr/?p=30453

Kimi, 시리즈F 투자에서 35억달러 이상 유치 완료 • Kimi는 이미 시리즈F 투자 완료. 투자금액은 35억달러 넘어섰으며 기업가치는 350억달러로 확대. 이번 라운드는 목표 금액의 3배 넘어서면서 조기 종료 • 당초 8월 예정이던 시리즈G(Pre IPO)는 이미 앞당겨 개시. 투자 전 기업가치는 500억달러로 상승 月之暗面Kimi完成F轮超35亿美元融资 月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮（Pre IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。 （科创板日报）

>>샘 올트먼 “AGI는 눈앞… 로봇도 2~3년 내 ‘ChatGPT 순간’ 맞을 것” •OpenAI CEO 샘 올트먼은 지난 1년을 돌아보며 전선을 지나치게 넓힌 것이 가장 큰 전략적 실수였으며, 현재는 핵심 분야에 집중하는 방향으로 크게 조정했다고 밝혔음 •최근 화제가 된 지식 증류(Distillation) 경쟁에 대해서는 “내가 걱정하는 상위 10가지에도 들지 않는다“며, 추론 사업의 규모만으로도 학습 비용을 충분히 감당할 수 있다고 평가 •그는 AGI는 매우 가까운 단계에 와 있으며, GPT-5.6은 그 문턱에 근접했다고 진단. 또한 휴머노이드 로봇은 앞으로 2~3년 안에 ChatGPT가 대중화됐던 것과 같은 전환점을 맞이할 것이라며, AI에 이어 로봇 산업이 다음 대규모 성장 국면에 진입할 것으로 전망 >Altman复盘OpenAI最艰难一年：蒸馏不在我的十大担忧，AGI近在咫尺，机器人2-3年将迎来ChatGPT时刻 https://wallstreetcn.com/articles/3778184#from=ios

✅올해 83번 울린 사이드카·서킷..."30년 치 절반을 7개월 만에" https://naver.me/xrzKsKF1

✅20만전자·140만닉스, PER 고작 3배 남짓..."주가 지나치게 낮다" https://naver.me/FjmU3lOw

<7월 29일 보고서‧기사‧특징주> ▶️보고서 케이엔제이 : 증설&증설(KB) https://bit.ly/4fq9cLd 텔레칩스 : [탐방노트] 프로젝트가 바꾼 손익·해외가 여는 성장 (하나증권 ) https://buly.kr/3CQSIj2 하이브 : 비용 증가를 압도하는 매출 성장』(신한) - 질적으로 훌륭한 실적인데, 이해하기 어려운 주가 http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352878 ▶️기사 아우딘퓨처스, 월마트 품고 인도 가문 잡았다…4개국 사업 확대 '속도' - 머니투데이 https://www.mt.co.kr/stock/2026/07/29/2026072909592175757 "엔비디아 등 고객 10여곳과 협상 마무리" SK하이닉스, 반도체 '장기공급' 계약 잇따라 https://www.newsis.com/view/NISX20260729_0003727353 CXMT, 애플에 “싸게 줄 이유 없다”…삼성·SK하이닉스보다 비싼 값 제시 https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=404816 '증시 급락'에 김용범 "증시 안정화 대책 국면은 아냐…변동성 키우는 구조 점검할 것" https://www.asiae.co.kr/article/2026072907483741711 금융위 “스테이블코인 통합법 발의”…오늘 정무위 출석 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03096326645519440&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 김용범, 증시 변동성 관련 "레버리지 ETF뿐 아니라 전반적인 구조적 요인 점검" https://www.newsis.com/view/NISX20260729_0003727289 이억원 금융위원장 “단일종목 레버리지, 전문투자자로 제한 검토” https://n.news.naver.com/article/366/0001182779?sid=101 정부, 핵추진잠수함 특별법 입법예고…'장보고 N' 사업 법적 기반 마련 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009085808?rc=N&ntype=RANKING&sid=100 [컨콜] SK하이닉스 "투자자산 이익 63.3조원 반영… 순이익 93.9조원" https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/07/29/CSQX5UJOABDWPARDP76XVWC3OI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz [단독] 삼성 첫 AI 안경 11월 출시…메타보다 5g 가볍다 https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001260409?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 삼성전기, MLCC 가격 30% 인상…AI 서버 수요에 판가 상승 https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0001045643 9440억 어떻게 마련하나…SK 주가 폭락에 최태원 '주담대 카드' 흔들 https://naver.me/5RA7q6kB 성수 삼표부지 81층 랜드마크 첫 관문 통과…2032년 글로벌 복합단지로 https://www.sedaily.com/article/20073238?ref=naver 씨티 "韓 개인 레버리지 ETF 손실 56조원 추정…하닉서 8조" https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016220938?sid=101 가뭄에 쌀값 오르고 산불에 가축 죽고…폭염 청구서, 전세계 식탁 덮친다 - 머니투데이 https://www.mt.co.kr/world/2026/07/29/2026072823084130965 [단독] KAI "인도네시아, KF-21 최대 48대 구입 전망" https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=105033 셀트리온, 비만치료제 비임상 결과 연내 공개 목표… 항암ADC 개발도 순항 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006338802?sid=101 알테오젠, 글로벌 SC 프로젝트 잇단 진전…AZ·사노피 개발 속도 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009084497?sid=103 엔켐아메리카, '4.3억 달러' 가치 인정받았다…글로벌 투자사서 2억 달러 이상 조달 추진 https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=741847 루멘스, 글로벌 전장사 차량용 디스플레이 공급사 선정…220만대 프로젝트 진입 https://v.daum.net/v/20260729102004378 엘앤에프, 미국 배터리 기업에 리튬인산철 양극재 중장기 공급 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016220687?sid=101 미국, 외국산 로봇·인버터 수입 금지 발표…"사실상 중국산 핀셋 규제" https://n.news.naver.com/article/008/0005392380?lfrom=kakao 엔젤로보틱스, 피지컬 AI용 액추에이터 모듈 '팩트' 양산 ·보급 개시 https://www.finance-scope.com//article/view/scp202607290004 로봇 액추에이터 시장 3파전…에스피지·삼현, 로보티즈에 도전장 https://zdnet.co.kr/view/?no=20260728150355 아이엘, '휴머노이드 차세대 배터리 필수' 원천특허 인수…고용량 음극·연료전지 핵심 확보 https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=741867 ▶️특징주 [특징주] 李대통령, “브라질과 K뷰티 협력” 발언에 화장품주 강세 [특징주] 코스모로보틱스, 美 '중국 견제' 로봇 수입 금지…FDA 인증 획득 부각에 강세↑ [특징주] 하반기 신규상장株 강세…매드업 '상한가' [특징주] 뷰티 열풍에 화장품株 강세…오가닉티코스메틱 '상한가' [특징주] 한미약품, 북경한미 실적 부진 부각…약세 [특징주] 현대오토에버, 현대차와 4000억 공급계약 소식에 4%대 강세 [특징주] 하이브, 역대 최대 실적에도 5%대 약세…“수익성 우려에 투자심리 위축” [특징주] 한미약품, 중국 법인 실적 부진에 장 초반 6%대 하락 [특징주] 로봇 관련주, 美 중국 로봇 수입 금지 발표에 상승세 [특징주] 로킷헬스케어, 나스닥 상장 철회 소식에 20% 급락 [특징주] SK디앤디, 1367억원 유상증자 소식에…27% 급락 [특징주] 셀트리온, 2분기 ‘깜짝 실적’에 3%대 강세 [특징주] 2분기 '견조한 실적'에도…HD현대일렉트릭, 주가 7% 넘게 급락한 이유는? [특징주] SK하이닉스 사상 최대 실적…삼성전자 등 반도체주 반등 정리 : 여의도스토리 https://t.me/YeouidoStory2 서울SOS어린이마을 http://www.seoulsos.com/

📌 07/29 KRX 마감 정리 ♦️ 코스피: 360.42p(5.98%) 하락한 5663.24 ♦️ 코스닥: 43.17p(6.12%) 하락한 662.68 ♦️ 원·달러 환율: 15.8원 내린 1446.7원 📈 주요 상승 업종 및 종목 · 파마리서치(+4.13%) 역대 최대 매출 전망 · 스트라드비젼(+0.38%) 237억 공급계약 · 조일알미늄(+4.44%) 외국인 매수세 부각 · LG생활건강(+2.94%) 브라질 K뷰티 협력 강조 · 엔젤로보틱스(+29.87%) 액추에이터 모듈 공개 · 매드업(+29.82%) 상반기 호실적 · 나우로보틱스(+18.33%) 국내 로봇 반사이익 · 티엑스알로보틱스(+24.62%) 미-중국 로봇 금지 · 코스모로보틱스(+5.29%) 美 중국 로봇 수입 금지 · 셀트리온(+1.47%) 영업익 4300억 ‘역대급’ 📉 주요 하락 업종 및 종목 · SK하이닉스(-9.61%) 시장 기대 못 미친 실적 · SK디앤디(-29.96%) 유상증자·실적 부담 여파 · 형지I&C(-29.97%) 관리종목 지정 우려 공시 · 로킷헬스케어(-24.65%) 美자회사 나스닥 상장 철회 · 한미약품(-14.02%) 중국 현지 법인 실적 부진

✅저커버그 "미국, 중국 AI 금지해선 안 돼" https://naver.me/5eDvYY8M

✅끝없는 폭락장에 '패닉셀링'…코스피·코스닥 10% 넘게 급락 https://naver.me/xrzKAitF

[7/29, 연속 서킷과 항복 매도에 대한 생각, 키움 한지영] 오늘도 상황이 말이 아니네요. 코스피가 이틀 연속 서킷 브레이커에, 이틀 연속 10% 하락하는 것은 처음보는 일입니다. 미국 나스닥 선물이 -0.7%대, 일본 닛케이가 -2.7%대, 마이크론이 -6%대 하락에 그치고 있는 것에 비해, 오늘 국장의 폭락은 정상적인 시장 움직임은 아니네요. SK하이닉스의 2분기 실적 컨센 사회 & 주주환원 기대 약화, 미-이란 협상 불확실성 재확대 등이 하락의 원인으로 규정해볼 수 있습니다. 그러나 이보다는, 어제 10% 급락한 이후 오늘은 반등에 나설 것이라는 기대감이 후퇴하면서, 대다수 주식 보유자들로 하여금 손실을 확정 짓고, 패닉 셀링을 초래하고 있다는 점이 오늘 폭락의 본질인거 같네요. 여기에 단일종목 인버스 거래가 폭발하고 있는 것도 부차적인 변동성의 출력을 높이고 있는 모습입니다. 오늘 장중 가격 기준으로 코스피의 월간 하락률은 -37%대를 넘어섰고, 밸류에이션은 전에 본적 없는 수준까지 내려가고 있지만(선행 PER 5배 미만, 선행 PBR 1.1배 내외) 워낙 투자심리가 냉각될대로 냉각되다 보니, 지금 주가 지수대가 바닥이 아닐 것이라는 의심이 시장에 만연해있습니다. 이제 중요한 것은 반등의 트리거가 무엇인지를 찾아내는 것인데, - 장중에 계속 나오고 있는 투매 물량 출회 현상이 “지수 폭락이 과도하다, 다왔다”라는 공감대가 형성되면서 중단이 되는지, - 내일 새벽부터 예정된 미국 하이퍼스케일러 업체들이 수익서 우려를 잠재울 만한 실적과 현금흐름 개선을 보여주는지 - 지금은 조그마한 호재에 대한 절실함도 높은 만큼, 미-이란 협상 기대감이 다시 부각되거나, 7월 FOMC를 무난히 마치는지 지금 시점에서는 투매에 나서기 보다, 주식시장에 남아있으면서 이 같은 이벤트와 재료 변화 여부를 지켜보는 게 우선순위라는 생각을 하고 있습니다. 전대미문의 연쇄 폭락장 속에서 많은 분들이 당혹감, 무력감이 드실 듯 합니다. 그 어떤 말이나 코멘트도 위로나 아이디어가 되기 힘든 장이긴 하지만, 이렇게 항복 매도 물량이 대규모로 나올 때가 상황 반전이 일어나기 좋은 때라고 생각합니다. 그리고 무엇보다 건강 잘챙기시면서, 남은 오늘 장도 진심 힘내셨으면 좋겠습니다. 추가적으로 상황 반전이나 변화가 생기는 데로 코멘트 드리겠습니다. 키움 한지영

✅NYT "미토스, 인터넷 암호체계 무력화 가능성" https://naver.me/xoGcO1sB

📌 에스오에스랩(464080) ✅ 4족 로봇 경계·순찰 플랫폼 상용화 실증 착수 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014094943

✅씨티 “개인 레버리지 ETF 손실 56조원 추정…하이닉스만 8조 평가손실” https://naver.me/Fx2PyHo1

✅코스피·코스닥 5%대 급락…연이틀 '매도 사이드카' https://naver.me/FjmUD2fF

✅'420만닉스'→'280만닉스'…눈높이 슬쩍 낮춘 까닭은 https://naver.me/G5kOk4c7

📌 700선도 하회하는 코스닥, 공매도 한시적 금지 청원 🇰🇷 정부의 코스닥 시장 활성화 정책 실효성 논란 ✅ 정치권 전반으로 향하는 개인투자자들의 성난 민심 코스닥 지수가 700선마저 붕괴된 급락 국면에서 한시적 공매도 금지를 요구하는 국민청원이 국회에 접수됐다. 단순한 제도 개선 요구 의미를 넘어, 정부 금융 정책 신뢰 붕괴와 수급 왜곡에 대한 개인투자자들의 불신이 정치권 전반으로 확산되는 흐름이다. 29일 국회에 따르면 ‘코스닥 공매도 한시적 정지 촉구’ 청원이 전날 공개됐으며, 현재까지 7천 명 가까운 동의를 얻고 있다. 청원인은 금융위원회가 자본시장법 제180조를 근거로 코스닥 전 종목 공매도를 최소 6개월간 중단하고, 그 기간 동안 공매도 거래 전반에 대한 전수 점검을 실시해야 한다고 주장했다. 핵심은 수급 붕괴다. 청원인은 코스닥 급락의 구조적 원인으로 공매도와 유동성 이탈의 악순환을 지목했다. 단일종목 레버리지 ETF 상장 이후 자금이 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주로 집중되면서 코스닥은 유동성 공동화가 심화됐고, 얇아진 호가 환경에서 공매도가 낙폭을 증폭시키는 구조가 고착됐다는 지적이다. 수치도 이를 뒷받침한다고 주장한다. 올해 코스닥 공매도 거래대금 62조9천억 원 중 외국인 비중은 66.8%에 달한 반면 개인은 0.6%에 불과했다. 같은 기간 일평균 거래대금은 5월 15조6천억 원에서 7월 6조8천억 원으로 급감했고, 지수는 고점 대비 약 40% 가까이 붕괴됐다. 사실상 외국인 중심 공매도 시장에서 개인은 가격 하락을 수동적으로 떠안는 구조라는 비판이다. 특히 DMA(직접주문전용선) 계좌를 활용한 외국계 기관의 고빈도 거래는 제도적 허점으로 지목된다. 청원인은 무차입 공매도나 시세 왜곡 가능성을 배제할 수 없는 환경에서 현재의 공매도 운영 방식은 시장 신뢰를 훼손하고 있다고 주장했다. 단순한 ‘공정성 논란’을 넘어 ‘시장 기능 왜곡’ 문제로 번지고 있는 셈이다. 문제는 정책 대응이다. 정부는 그간 코스닥 활성화를 강조해왔지만, 실제 시장에서는 유동성 이탈과 가격 붕괴가 동시에 진행되고 있다. 공매도 제도 개선 역시 부분적 보완에 그쳤고, 개인투자자들이 체감할 수 있는 수준의 구조 개편은 부재했다는 평가가 지배적이다. 이번 청원은 이러한 정책 공백에 대한 직접적인 반발로 해석된다. 향후 청원이 일정 기준을 충족할 경우 국회 정무위원회 논의로 이어질 가능성이 있다. 그러나 시장에서는 단순한 공매도 중단 여부를 넘어, 코스닥 시장의 구조적 취약성과 정책 신뢰 회복 여부가 더 본질적인 문제라는 지적이 나온다. 결국 이번 사안은 ‘공매도 규제’가 아니라 ‘코스닥 시장의 존재 이유’를 다시 묻는 단계로 접어들고 있다. https://markettimes.co.kr/?p=30415

✅미군, 사우디군과 이라크 내 친이란 무장단체 거점 타격 로이터 보도에 따르면 미 중부사령부(CENTCOM)는 28일 사우디아라비아군과 함께 이라크 내 이란 연계 무장세력 거점을 정밀 타격했다고 밝혔다. 중부사령부는 성명에서 이번 타격 대상이 이란 혁명수비대(IRGC)의 지시를 받아 미군과 사우디 에너지 인프라 공격을 준비하던 무장세력이라고 설명했다. 미군 측은 해당 세력의 미군에 대한 공격 시도는 실패했다고 덧붙였다. https://www.reuters.com/world/middle-east/us-military-says-us-saudi-forces-struck-sites-iran-backed-groups-iraq-2026-07-29/?utm_source=braze&utm_medium=notifications&utm_campaign=2025_engagement

✅트럼프 행정부, 메디케어 파트D 보험료 보조금 프로그램 종료 Reuters | 2026.07.29 1. CMS, 2026년 이후 보조 프로그램 폐지 미국 메디케어·메디케이드서비스센터(CMS)가 28일(현지시간) 메디케어 처방약 플랜(파트D) 보험료 안정을 위해 운영해온 보조금 프로그램을 2026년 이후 종료한다고 발표했다. CMS는 2027년도 입찰 검토 결과 보험사들이 해당 프로그램 지원 없이도 정확한 플랜 가격 책정이 가능할 만큼 충분한 경험을 쌓았다고 판단했다. 파트D 단독 플랜 가입자는 2026년 기준 약 2500만명에 달한다. 2. "보험료 대부분 10달러 미만 인상" CMS 국장 메흐메트 오즈 박사는 SNS를 통해 "시장이 안정화되어 이 구제책이 더 이상 필요 없어졌다"며 "대다수 메디케어 수급자의 보험료는 10달러 미만으로 오르고, 오히려 낮아지는 경우도 많을 것"이라고 밝혔다. 내년도 파트D 전국 기본 수급자 보험료는 41.33달러로, 인플레이션감축법(IRA) 규정에 따라 2029년까지 연간 인상률이 6%로 제한된다. 2027년도 메디케어 어드밴티지·파트D 최종 보험료 및 플랜 세부내용은 9월 발표 예정이다. 3.유나이티드헬스·휴매나·CVS 등 영향권 주요 파트D 보험사로는 유나이티드헬스그룹, 휴매나, CVS헬스 산하 애트나 등이 있다. 이번 결정은 트럼프 행정부가 메디케어 의사 수가 체계 개편, 연방 헬스케어 지출 감독 강화 등 정부 보건 프로그램 전반의 변화를 추진하는 가운데 나왔다. CMS는 2027년도 메디케어 처방약 플랜 입찰 관련 예비 정보도 함께 공개했으며, 정부 보조금 산정 기준이 되는 전국 평균 월별 입찰액은 2027년 296.05달러로 집계됐다. https://www.reuters.com/legal/litigation/trump-administration-plans-end-medicare-drug-plan-subsidy-wsj-reports-2026-07-28/?utm_source=braze&utm_medium=notifications&utm_campaign=2025_engagement

SK하이닉스 ADR이 7월 10일날 미국증시에 상장 하였음. 한달 정도는 SEC 규제 때문에 주주환원과 관련된 내용을 얘기하기 어렵다고 함. 혹시나 주주환원 얘기가 없다고 하더라도 너무 실망하지 말기...