캬오의 공부방
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아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com
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El canal 캬오의 공부방 (@kyaooo) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 16 969 suscriptores, ocupando la posición 7 256 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 272 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 16 969 suscriptores.
Según los últimos datos del 08 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 114, y en las últimas 24 horas de 19, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 13.00%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 11.19% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 2 206 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 899 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 9.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 09 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
16 969
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Publicaciones del Canal
| 2 | 텔레채널이 전닉메모리 싸고 좋다로만 넘쳐나기 이전에는 대세일즈의 시대가 있었다. 모두 전닉에게 참교육 당하고 잠잠해졌지만 언젠가 또 그런날이 올까 | 375 |
| 3 | 단일종목 레버리지 ETF 보완책, 15일 업무보고 전 나오나
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005383929?sid=101
다만 상장폐지와 같은 파격적인 방안은 포함되지 않을 것으로 전해진다.
시장에선 투자자 반발과 강경책 발표에 따른 시장 출렁임을 고려할 때 레버리지 ETF 교육 강화, 예탁금 평잔 기준 신설 등을 현실적인 방안으로 꼽는다. 이 외에도 강경책으로 레버리지 배수 조정, 하루 회전율 제한 등이 거론된다. | 639 |
| 4 |  메타, ‘27년 컴퓨팅 용량 14GW로 확대, 자체 AI 칩 Iris는 9월 생산 시작
: 내부 메모에 따르면 ‘26년 7GW 규모의 컴퓨팅 인프라를 배치하고, ’27년에는 이를 두 배인 14GW로 확대할 계획
: 또한 자체 AI 칩 ‘Iris’의 테스트를 6주 만에 완료했으며 중대한 문제는 발견되지 않음. 오는 9월부터 생산 시작 예정
: Iris는 4세대에 걸친 MTIA 프로젝트의 일부. 브로드컴과 설계 협력, TSMC가 생산 담당. 엔비디아와 AMD GPU를 보완하고 비용 및 외부 칩 의존도를 낮추는 것이 목적
: 메타는 최신 GPU를 자사 규모에 도입하는 과정이 “매우 힘든 일이었으며, 시간을 잃었다”고 평가. 2027년까지 약 6개월마다 새로운 자체 AI 칩을 출시할 계획
: 인프라 확장을 위해 메모리, 스토리지, 광섬유 장비 관련 장기 다년 공급 계약 체결
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 120 |
| 5 | 대신증권
[Soon to Know]
실적 시즌 AI 관전 포인트: 미국은 투자, 한국은 이익 속도
Quant 권순호
https://buly.kr/1y121CG
① 민감도가 다른 한국과 미국
한국은 이익 추정치의 속도, 미국은 투하자본 대비 현금흐름에 민감. 학습된 팩터의 차이 — 2014년 이후 롱숏 연평균 수익률 기준, 한국은 어닝모멘텀 +9.1%(현금흐름 팩터 +1.5%), 미국은 투하자본 대비 잉여현금흐름 +8.2%로 어닝모멘텀(+4.2%) 상회. 미국 빅테크 주가는 투하자본 대비 현금 수익성에, 국내 반도체는 이익 전망에 연동.
② CAPEX 확대·이익 상향은 진행형
미국 CAPEX 축소 시그널 부재, 재원은 이익잉여금+유상증자+회사채로 확장. 하이퍼 5사 FCF/IC 10년 안정대 14~20% → 25년 10.6% 표본 최저, 컨센서스는 26~27년 5%대 저점 경로 기반영. 한국 이익전망 상향 종목 비율 78%로 과거 고점(64%·70%) 상회, 사상 최고권. 삼전 잠정실적 상회에도 Sell-on 출회 — 하이퍼 수익성·CAPEX 당위성 관심과 연동된 반응.
③ 컨콜에서 확인할 것
미국 어닝콜 추이 (23년~26년 1분기, 708개사) : AI 발화의 주류는 여전히 투자(분기 1,700건대), 생산성 언급은 891건으로 전년 동기 1.7배 — 단 수치 동반은 7%에 그쳐 산술적 확인이 관건. 메모리 언급 비-IT 콜 비율 3.7%(24Q3)→10.5%(26Q1), 밸류체인 밖 기업의 원가 이슈로 확산. 이는 공급 부족 사이클 강도의 방증 — 다운사이클 우려는 시기상조.
④ 대응: 변동성 속의 펀더멘탈 접근
최근 등락은 펀더멘탈 전망 급등 이후의 부수적 효과(Side Effect)라는 판단. 내재변동성 기준 월 26%p 지수 변동(1 표준편차)이 일반적으로 나타날 수 있는 환경 — 방향성 베팅보다 감내 가능한 위험 수준의 익스포저 유지, 이익 수준 대비 저평가 구간은 매집 기회로 활용. | 1 382 |
| 6 |  Sin texto... | 1 |
| 7 | 삼성전자는 파운드리를 성공시키고, 현대차는 로봇산업을 성공시키면 한국은 세계 세 손가락안에 드는 나라가 될 수 있을듯.. | 2 517 |
| 8 | 저는 한국이 진정한 반도체 국이 되려면 파운드리가 되어야 하고 소부장 생태계가 더 강력해져야 한다고 생각합니다 | 1 733 |
| 9 | #삼성파운드리
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=667710 | 1 703 |
| 10 | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/bofa-extends-first-520-million-165741747.html?guccounter=1
Bloomberg에 따르면 BofA는 과거 OpenAI의 대출 요청을 거절한 바 있는데, 이번에 입장을 뒤집은 것입니다. 리스크에 보수적인 브라이언 모이니핸 CEO 체제의 BofA는 작년까지만 해도 막대한 자본을 태우는 AI 스타트업들이 비즈니스 모델을 지속할 수 있을지 회의적이었습니다. 그러나 OpenAI가 이미 다른 금융기관들로부터 50억 달러 이상을 조달한 상황에서, 계속 관망하면 향후 초대형 IPO 딜에서 배제될 수 있다는 계산이 U턴의 배경으로 꼽힙니다 | 899 |
| 11 | [260709 시장 기록과 개인적인 생각 - 지금 시장은 주식을 홀딩 해야 할 때일까? 팔아야 할 때일까?]
https://blog.naver.com/briller_research/224341684338 | 1 306 |
| 12 |  ETF 개인순매수/순매도 TOP10
레버리지 팔고 인버스로
출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 7월 9일 장마감 기준 | 1 107 |
| 13 | 장기공급계약(LTA)이 가격 인상 상한으로 작용 — 3Q26 서버 DRAM 고정거래가격 전분기 대비 13~18% 상승 전망
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260709-13140.html | 1 062 |
| 14 |  증시 하락에도 반대매매 급증하지 않는 이유
최근 증시가 6월 고점대비 20% 넘게 하락하며 '기술적 약세'의 모습을 보이고 있고, 7-8일 이틀 동안 거의 코스피 지수가 10% 하락했음에도 '반대매매(강제청산)'는 크게 늘어나지 않고 있습니다.
이는 각 증권사의 '증거금률 상향' 영향이 컸다고 생각합니다. 당사는 이달 1일부터 기존 20~30%가 적용되던 일부 종목의 증거금률을 40%로 일괄 상향 조정했습니다.
키움, 메리츠, 한투 등도 '증거금률 상향에 동참하며 (개인) 투자자들의 과도한 레버리지 투자를 제한시켰습니다. 동시에 미수 거래 규모도 크게 감소했습니다.
가령, 증거금률 20%일 때는 최대 5배까지 레버리지(미수) 투자가 가능했지만, 40%로 상향되면 2.5배만 가능해집니다.
증거금률이 높을수록 투자자는 자기자본 비중이 커져 레버리지 효과가 줄어들게 되고, 미수금 발생 가능성과 반대매매 위험 모두 감소하게 된 것입니다.
이는 투자자 보호 차원에서 중요한 결단이라고 생각합니다.
* 자료: 금융투자협회, 블룸버그
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=632628 | 814 |
| 15 | https://youtu.be/zeraH8xmWhc?si=IjUgep4pql6ESPPM | 1 724 |
| 16 | TSMC 가격 인상 동참… 삼성 4·5나노 및 차량용 8나노 15% 인상설
최근 TSMC가 일부 첨단 공정의 가격을 인상할 것이라는 소식이 전해진 데 이어, 삼성전자(Samsung Electronics) 역시 일부 공정에 대한 단가를 인상할 것이라는 관측이 나왔다.
업계에서는 AI 반도체 수요가 지속적으로 급증함에 따라, 과거 가격 경쟁에 의존해 고객을 유치하던 파운드리(반도체 위탁생산) 시장이 점차 공급자 주도로 전환되고 있다고 분석했다
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000761339_NHK24NHV4F6MJG8B168B4 | 1 085 |
| 17 |  #코스닥
코스닥 거래대금 상위 (상승)
1. 태양광
2. 디자인하우스
3. 정유
4. 기판
5. 바이오
6. 통신장비 | 1 622 |
| 18 | Grok의 부활, 유휴 캐파와 중국 AI 우려를 완화할 카드
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
스페이스XAI가 Grok 4.5를 공개했습니다. SOTA 모델은 아니지만, 코딩, 에이전틱, 지식 업무 등 실사용에 특화된 가성비와 속도를 중시하는 모델입니다.
Artificial Analysis Index는 54점으로 GLM-5.2(51점)을 넘었는데요(기업 기준 3위)
핵심은 비용 효율성입니다. Grok 4.5는 초당 80토큰 수준의 빠른 속도를 제공하며, SWE Bench Pro 기준 평균 출력 토큰은 Opus 4.8 대비 약 4.2배 적습니다.
API 가격도 입력 100만 토큰당 2달러, 출력 100만 토큰당 6달러로 낮은 편입니다.
1등이 아니라고 무시하기 어렵습니다. 이미 오픈AI와 앤스로픽은 재귀 개선 사이클을 돌리고 있고,
Fable 5와 GPT-5.6-Sol 초기 평가에서도 기존 모델과 한 차원 다른 수준이라는 의견이 나오고 있습니다. 이런 환경에서 SOTA를 넘어서기는 쉽지 않습니다.
결국 탑티어 바로 아래 구간에서는 비용 효율성의 중요성이 더 커지고 있습니다. 이는 기존 중국 모델의 핵심 포지셔닝이기도 했습니다.
머스크가 “대부분의 작업에는 Fable급 능력이 필요하지 않다”고 말한 것은 Grok을 강조하기 위한 메시지이지만, 일정 부분 타당한 주장입니다.
이번 Grok 4.5는 시장에 존재하던 두 가지 우려, 스페이스XAI, 메타의 모델 부진에 따른 유휴 캐파 우려와 중국 가성비 AI 모델 영향력 확대 우려를 일부 완화하는 의미가 있습니다.
산업 관점에서 주요한 시사점을 정리해보았습니다.
1) 모델 부진에 따른 유휴 캐파 스토리 해소
- Grok 4.5는 벤치마크 기준 프런티어권 진입. 비용 효율적 모델 포지셔닝 구축
- 향후 컨텍스트 윈도우 확대, 속도 개선, 하드웨어 최적화 지속 예정. 2T 후속 모델 준비
- Grok 수요가 증가할 경우 기존 임대 캐파 회수 가능성에 주목 필요
- 메타도 차세대 모델 Watermelon을 Avocado 대비 10배 컴퓨팅으로 학습 중
2) 중국 모델의 영향력 하락
- Grok 4.5의 작업 당 비용은 $0.31로 GLM-5.2($0.37)보다 낮은 수준
- API 가격은 GLM-5.2($1.4 및 $4.4) 보다 높지만 토큰량 사용량이 적음
- 극한의 저가(딥시크,샤오미)가 아닌 중간 수준의 고효율 모델에 대한 대응
3) 코딩 에이전트 시장의 지각변동
- Claude Code 성장에 많은 유저가 주요했다면, Cursor의 활용도 상승 국면
- 차세대 Grok 모델은 Cursor 데이터를 사전학습부터 활용할 예정
- 향후 Grok Build의 하네스 개선과 Cursor 생태계 결합을 통한 유저 침투 주목 필요
(2026/7/9 공표자료) | 1 265 |
| 19 | [이그전]
[Web발신]
[이그전] 반도체의 고점을 잡아내는 탑다운 방법
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 최근 한국 증시 조정을 이끈 핵심은 반도체 이익증가율 둔화 우려입니다.
2) 지금처럼 이익이 급증하는 국면에서는 기저효과를 주의해야 합니다 (2013, 2017년 사례 첨부).
3) 반도체 고점을 잡을 때, 이익증가율보다 더 믿을 만한 지표는 이익률입니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224341195034 | 1 124 |
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