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캬오의 공부방
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아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram 캬오의 공부방
El canal 캬오의 공부방 (@kyaooo) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 16 946 suscriptores, ocupando la posición 7 284 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 274 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 16 946 suscriptores.
Según los últimos datos del 03 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 121, y en las últimas 24 horas de 43, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 13.73%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 11.41% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 2 327 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 933 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 8.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 04 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
16 946
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Publicaciones del Canal
Repost from 프리라이프
[미국은 AI 데이터센터와 전력 수요 증가에 힘입어 2030년경 천연가스가 석유를 제치고 최대 에너지원이 될 것으로 전망된다.](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-02/america-runs-on-natural-gas-fuel-set-to-surpass-oil-as-us-top-energy-source)
◦ 천연가스가 석유 추월 전망
• 미국은 1950년 이후 석유가 최대 에너지원이었으나 2030년경 천연가스가 이를 넘어설 것으로 전망.
• 2025년 미국 에너지 소비 비중은 석유 37%, 천연가스 36%로 격차가 크게 축소.
◦ AI와 전력 수요가 천연가스 소비 확대
• AI 데이터센터와 전기차 확산으로 전력 수요가 증가.
• 미국 전력의 40% 이상이 천연가스 발전으로 생산.
• 전력 소비 증가가 천연가스 수요를 지속적으로 확대하는 핵심 요인으로 분석.
◦ 석유 수요는 정체
• 미국 경제의 전기화가 진행되면서 휘발유 수요 증가세는 둔화.
• 전기차 보급 확대도 석유 소비 증가를 제한하는 요인으로 작용.
◦ 셰일 혁명이 구조 변화 주도
• 셰일가스 개발 확대와 낮은 천연가스 가격으로 발전용 연료가 석탄에서 천연가스로 전환.
• 2011~2020년 100개 이상의 석탄발전소가 가스발전으로 대체되거나 전환.
◦ 재생에너지와 천연가스의 공존
• 풍력과 태양광 발전 비중도 빠르게 확대.
• 천연가스 발전은 재생에너지의 출력 변동을 보완하는 역할을 수행.
• LNG 수출도 지속 증가하며 미국은 세계 최대 LNG 수출국 지위를 강화할 전망.
◦ 수요 전망
• 미국 에너지정보청(EIA)은 2025~2027년 석유 수요는 0.6% 증가에 그칠 것으로 예상.
• 반면 천연가스 수요는 같은 기간 3.4% 증가할 것으로 전망.
원문 발췌
- "AI 데이터센터와 전기화 확산으로 미국의 에너지 중심축이 석유에서 천연가스로 이동하고 있다."
#천연가스 #AI
| 2 |  2008년 글로벌 금융위기를
직접 경험하지 못 하신 분들도
경험이 모자라다고
서운해 하실 필요 없습니다.
우리는 지금
(변동성만 놓고 보면)
미국이 망할 뻔한 위기 상황과
비슷한 시기를 살고 있습니다.
코스피200 변동성 지수
VKOSPI
2008년과 비슷한 수준
이런 상황에서
멘탈과 계좌가 굳건하다면
오히려 그게 더 이상한 겁니다 ㅋ | 546 |
| 3 | 토큰(Token)의 폭발적 성장, 메모리 조연에서 주연으로... AI 혁명은 어떤 산업을 '키울' 것인가?
1. AI 혁명의 4단계와 메모리 역할의 진화
AI 시대를 4단계로 나누며, 각 단계마다 메모리의 역할이 어떻게 진화하는지 설명합니다.
1단계: AI 인프라 시대 (기반 구축)
GPU가 엔진, 전력이 연료라면 메모리(HBM)는 에너지 탱크입니다. 이 시기 메모리의 역할은 '연산 지원'입니다.
2단계: AI 운영기 (AI Operation Era)
에이전트(Agent), 코파일럿(Copilot), 추론 등의 애플리케이션이 쏟아지며 토큰이 급증합니다. 메모리는 단순한 용량을 넘어 문맥(Context)을 파악하는 '단기 작업 기억'을 담당합니다.
3단계: 에이전트 침투기 (Agent Economy)
AI가 스스로 사고하고 임무를 수행하는 질적 변화가 일어납니다. 이때 메모리는 AI의 '경험 축적' 공간으로 변모합니다.
4단계: A2A(Agent to Agent) 경제 시대
에이전트끼리 서로 협력, 거래, 교환하는 시대입니다. 메모리는 개별 모델의 기억을 넘어 AI 사회 공동의 장기적 상태(Stateful)를 저장하며, 마침내 'AI 문명'을 형성하게 됩니다.
2. 메모리 수요는 AI 사용량(토큰)과 정비례
미래에 100억 개의 에이전트가 동시에 존재한다면 이들의 방대한 연속 기억을 저장할 곳이 필요합니다.
토큰이 증가하면 그에 상응하는 메모리가 필요하므로, 메모리 수요는 AI 사용량과 고도로 정비례합니다. 현재의 HBM 폭발적 수요는 AI 메모리 시대의 '제1장'에 불과합니다.
3. 조연에서 주연으로: GPU와 대등해질 메모리
지금까지 메모리는 조연에 가까웠으나, AI가 기반 구축기를 지나 에이전트 시대로 진입하면 그 중요성이 GPU와 어깨를 나란히 할 정도로 커질 것입니다.
인류 문명이 지식과 제도의 세대 간 보존을 통해 발전했듯, AI 사회 역시 막대한 규모의 메모리를 통해 데이터를 지속적으로 저장하고 발전해 나갈 것입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260704700011-430502 | 1 103 |
| 4 | https://naver.me/5ulTafmG | 1 051 |
| 5 | https://m.blog.naver.com/bambooinvesting/224336059374
함께읽으면 좋은글 | 1 458 |
| 6 | #UBS #메모리
2027년에 전방 산업(downstream)의 재고 소진이 없다고 가정할 경우(즉, 2026년 하반기에 고객사의 재고 축적이 없다고 가정), 자급률(sufficiency ratio)은 실제로 2026년 예상치인 -8.1%에서 -13.6%로 악화될 것입니다.
두 수치 모두 지난 30년간 전례 없는 수준입니다. | 1 107 |
| 7 | [단독] 삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 2조 '잭팟'
삼성SDI가 대만 배터리 팩 기업 심플로 테크놀로지(Simplo Technology)와 2조원대 인공지능 데이터센터(AIDC)용 배터리 셀 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성SDI 셀은 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 적용해 고출력과 급속충전 성능을 구현했다. 업계 관계자는 "심플로 산하 리튬이온 배터리 제조사 트렌드 파워가 삼성SDI 셀을 받아 모듈, 팩 등 반제품 단계까지 만든다. 이후 미국 빅테크 등 최종 고객사로 넘어가 BBU로 설치된다"며 "심플로는 노트북용 배터리 공급 시절부터 거래해온 삼성SDI 제품을 선호하고 있다"고 말했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59047 | 254 |
| 8 | 주말 칼럼 "감마"
주가의 변화율이 델타고 델타의 변화율이 감마니까 감마는 가속도고 모멘텀입니다. 감마의 세상에서 상승 속도가 느려지는 것만으로도 주식의 매력은 떨어집니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/07/column20260705.html?m=1 | 1 109 |
| 9 | 2026.07.03 10:45:28
기업명: 케이티앤지(시가총액: 18조 2,706억) A033780
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : Capital Research andManagement Company/미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 7.21%
보고후 : 8.22%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수
* Capital International, Inc.
2026-06-09/장내매수(+)/보통주/ 780주/-
2026-06-19/장내매수(+)/보통주/ 4,088주/-
2026-06-25/장내매도(-)/보통주/ -167주/-
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -445주/-
* Capital Research and Management Company
2026-06-24/장내매수(+)/보통주/ 5,593주/-
2026-06-25/장내매수(+)/보통주/ 1,984주/-
2026-06-26/장내매수(+)/보통주/ 952주/-
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -6,617주/-
2026-06-30/장내매수(+)/보통주/ 2,063주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703000113
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033780 | 1 365 |
| 10 | #인베스퀴즈님
https://blog.naver.com/invesqueeze/224335170931 | 1 960 |
| 11 | https://youtu.be/3seWTumj2m0?si=rbw3iGrpTBg9KaQX | 2 066 |
| 12 | #삼성전자 #디램가격
애플.. 잘하자~?
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260703111704 | 2 210 |
| 13 | [단독] 삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 2조 '잭팟'
삼성SDI가 대만 배터리 팩 기업 심플로 테크놀로지(Simplo Technology)와 2조원대 인공지능 데이터센터(AIDC)용 배터리 셀 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성SDI 셀은 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 적용해 고출력과 급속충전 성능을 구현했다. 업계 관계자는 "심플로 산하 리튬이온 배터리 제조사 트렌드 파워가 삼성SDI 셀을 받아 모듈, 팩 등 반제품 단계까지 만든다. 이후 미국 빅테크 등 최종 고객사로 넘어가 BBU로 설치된다"며 "심플로는 노트북용 배터리 공급 시절부터 거래해온 삼성SDI 제품을 선호하고 있다"고 말했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59047 | 1 735 |
| 14 | 구독자 1만명되면 이벤트 열겠습니다 | 1 528 |
| 15 | https://youtube.com/shorts/VFZWqPOocWA?si=kHrA4k6Ier-WJVkz
역시 이대호대표님 똑똑하세요 ㅎ | 829 |
| 16 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224335428211
#농구천재 | 1 015 |
| 17 | 앤스로픽에 메타도 품나...삼성 파운드리 AI 칩 명가로 뜬다
3일 업계에 따르면 메타가 삼성 파운드리와 10조 원 이상 규모의 차세대 ASIC 설계·생산을 추진 중이다. 메타의 독자 AI 가속기인 ‘MTIA’는 1·2세대까지 TSMC에서 생산됐지만 올해 공개된 3세대부터는 삼성 파운드리를 파트너로 점찍은 것이다. 특히 MTIA 3세대는 삼성 파운드리의 최선단 공정인 2나노(㎚·10억 분의 1m)를 적용해 수십만 장 규모로 양산하는 방향으로 가닥이 잡혔다.
업계 관계자는 “지난해 테슬라의 AI칩 수주를 시작으로 삼성 파운드리의 AI 서버용 반도체 수주가 본격화하고 있다” 면서 “중국 최대 전기차 업체인 비야디(BYD)와 차량용 반도체 위탁 생산 계약도 추진 중이어서 수주잔고가 50조 원 수준까지 늘면서 이르면 올 해 4분기에 영업이익 흑자도 가능하다”고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004637930?sid=101 | 773 |
| 18 | https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002429179
실제로 삼성전자의 1분기 D램 ASP는 전분기 대비 90% 초반대로 상승했다. 2분기는 50~60% 수준으로 추산된다. 나아가 3분기에도 20% 내외의 상승세를 목표로 하고 있다. 상대적으로 HBM 생산 비중이 높은 SK하이닉스는 이보다는 다소 낮을 것으로 추산된다.
최근 대두된 메타의 클라우드 사업 진출 가능성도 메모리 수요의 악재로 작용하지는 않을 전망이다. 일각에서는 메타가 내부의 잉여 컴퓨팅 자원을 외부에 판매하려는 움직임을 두고 AI 생산능력이 이미 충분히 갖춰진 것이 아니냐는 해석을 내놨다.
그러나 메타는 지난 4월 연간 AI 인프라 투자 계획을 당초 1150억~1350억 달러에서 1250억~1450억 달러로 상향 조정하는 등 적극적인 투자 기조를 유지해 왔다.
업계 또 다른 관계자는 "가격 하한선을 둔 LTA의 확대, HBM 가격 재협상 등으로 내년 D램 시장도 급격한 하락세는 없을 것"이라며 "메타의 경우 내부 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용하기 위한 방안으로 보는 것이 더 정확하다"고 설명했다. | 1 090 |
| 19 |  #역사
역사적으로 기울기가 달라지는 피날레 구간 전에는 극단적 mdd 구간이 존재해 왔음. | 1 143 |
| 20 | [화장품/의료기기(Overweight)/ 다올 박종현]_Indepth
★ K-뷰티의 확장 - Longevity에 투자하라, 스킨케어를 넘어 라이프스타일로
▶ Stage 2 K-뷰티는 온라인 침투 가속화와 K-컬처 확산, 밸류체인 분업화가 만든 결과. 발견 경로가 매장 진열대에서 알고리즘·커뮤니티로 이동하며 SNS 발견 → 이커머스 구매 → 오프라인 검증 → 루틴화 구조 정착
▶ 문화 확산의 본질은 콘텐츠 자체가 아니라 '선망 가능한 생활양식'에 대한 동조. 1990년대 일본 J컬처처럼 한국 K컬처가 K팝·K드라마·K뷰티를 거쳐 전방위 확산 중. 다만 라이프스타일 동조가 유지되려면 경제적 역동성이 전제, 소득 여력이 '따라 하고 싶은 나라'로서의 위상을 뒷받침
▶ Stage 3의 촉매는 GLP-1. 2026년 미국 GLP-1 처방 환자 1천만명(전체 인구의 7%), 2030년 2,500만명 전망. 평생 복용 경험자 18%, 성인 남성 복용률은 18개월 만에 5.8% → 12.4%로 2배 이상 확대
▶ GLP-1이 여는 확장은 단순 체중감량을 넘어 'Quality of Weight Loss'로 이동. 근손실·탈모·피부탄력 저하·영양 결핍이라는 새로운 소비자 고민이 체성분 관리·헤어케어·이너뷰티·미용의료·더마·약국 채널 수요로 연결. 스킨케어 루틴에서 자기관리 라이프스타일 루틴으로 재편
▶ 순수 화장품과 타 영역의 경계가 양방향으로 붕괴. 미용의료 ↔ 화장품 상호 진출과 지분 투자가 확대되며 협의의 K-뷰티(41.1조원, 시장 비중 0.6%)에서 광의의 K-뷰티(64.9조원, 0.9%)로 재정의. 더마톨로지 기반 Science-based Beauty로 진화. K-뷰티의 전방위적인 확산에 따라 의료기기/화장품 업종 매수 의견 유지
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/31VY5V9 >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark > | 1 846 |
