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캬오의 공부방
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아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام 캬오의 공부방
تُعد قناة 캬오의 공부방 (@kyaooo) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 16 898 مشتركاً، محتلاً المرتبة 7 311 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 274 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 16 898 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 28 يونيو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 82، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 0، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 13.96%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 12.07% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 2 359 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 2 040 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 8.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 29 يونيو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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| 06 يونيو | +4 | |||
| 05 يونيو | +14 | |||
| 04 يونيو | +4 | |||
| 03 يونيو | +1 | |||
| 02 يونيو | +2 | |||
| 01 يونيو | +4 |
منشورات القناة
Repost from 미미의 신고가
2026.06.29.(월) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) 기가비스
(5극3특) 남화산업, 남화토건, 동양파일, 금호건설
(호실적/실적기대) 인바디
(몰루) SM C&C
| 2 |  코스닥 빈 집. 아니 그냥 아무고토 없음 | 310 |
| 3 | 코스닥 투자자는 따봉을 누릅니다 | 1 494 |
| 4 | ![[SK증권 반도체 한동희/소부장 이동주] 삼성전자·SK하이닉스, 호남권 반도체 클러스터 800조 원 투자 계획 발표 - 메모리 팹 4기 구축 ▶️ 핵심 이재명 대통령 주재 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’ 발표 삼성전자](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [SK증권 반도체 한동희/소부장 이동주]
삼성전자·SK하이닉스, 호남권 반도체 클러스터 800조 원 투자 계획 발표
- 메모리 팹 4기 구축
▶️ 핵심
이재명 대통령 주재 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’ 발표
삼성전자 2기 + SK하이닉스 2기, 메모리 팹 총 4기 호남권 구축 계획
총 투자 규모: 800조 원
정부, 전력·용수 등 인프라 책임 공급 + 인허가·부지·건축 신속 지원 약속
▶️ 입지 선정 배경 — 광주·전남
전남, 태양광발전량 전국 1위·해상풍력 잠재력 전국 최대 → RE100 달성 최적지
재생에너지·산업용수·광활한 부지를 동시에 확보 가능한 소수 지역
용인 클러스터, 2030년대 중반 포화 예상 → 호남이 제2의 반도체 생산기지로 부상
앰코코리아 등 후공정 생태계·AI 데이터센터·광산업 기반 기구축
▶️ 산업 생태계 파급 효과
앵커기업(삼성·SK하이닉스) 입주 → 소재·부품·장비(소부장) 협력사 대거 남행 이전 예상
반도체 특화산업단지 조성 + 자동차·에너지 기업의 반도체 생태계 전환 가속
설계·제조·패키징·AI 실증이 연결된 완결형 반도체 생태계 구축 목표
▶️ 정부 지원 방안
반도체 산업 경쟁력 강화 특별법 시행령 기반 비수도권 전방위 지원
신규 클러스터 기반 시설(전력·용수·도로) 구축비용 전액 지원
국유재산 사용료 면제 및 신속 인허가 추진
▶️ 남은 과제
초대형 투자 규모에 걸맞은 인력 양성 체계 구축
환경적 수용성 확보
▶️ URL: https://buly.kr/FWVKOMd
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 677 |
| 5 | 260629_삼성증권_석유화학_Weekly.pdf | 1 372 |
| 6 | 미국 소비자들이 메모리 3사를 대상으로 ‘DRAM 가격 담합’ 관련 반독점 소송을 제기했습니다.
AI 워크로드 급증으로 DRAM 수요가 급증해 그 과정에서 RAM 부족이 일어났고 가격 급등 현상이 초래됐다는 게 골자입니다.
원고는 수요 급증 자체와 별개로 벤더들이 생산 계획을 조정해 쇼티지를 심화시키고 마진을 극대화하려 했다고 지적합니다.
슈퍼사이클 때마다 반복되는 현상인데요. 2016~2018년 당시에도 집단 소송이 제기됐지만 미국 항소법원에서 증거 부족으로 기각한 바 있습니다. 하지만 2000년대에는 미 법무부가 DRAM 담합 건에 대해 $731M의 벌금을 부과하고 회사 임원들에게 징역형을 선고한 바 있습니다.
https://www.law360.com/cases/6a3d550e19d272e7662e8504?article_sidebar=1 | 792 |
| 7 | * 시간이 지나 되돌아보면 지금이 결국 40여년간(PC의 개화, 인터넷의 시작, 아마존의 이커머스 구축, 구글의 상장+유튜브 인수, 애플의 스마트폰 출시, 클라우드 시장 확대로 연결된) 이어져온 빅테크 vs 메모리의 갑을관계가 전환되는 변곡점이었다고 기억될듯
* 그 과정은 당연히 순탄치 않고, 순탄치 않아야 함
* 쉽게 바뀌었으면 그 자체로 별게 아니라는 의미
* 바꿔말하면 이는 수익률 몇십퍼센트 먹고 덜먹고의 문제가 아니라 거대한 베팅의 관점에서 해석할 문제
* 어느쪽에 베팅할 것인지는 투자자 각자 판단의 영역, 확실한건 맞은 쪽과 틀린 쪽의 격차는 어마어마할 것 | 773 |
| 8 | AI의 다음 병목은 칩이 아니라 전기다
병목은 한자리에 머물지 않습니다. 풀기 쉬운 곳은 곧 풀리고, 진짜 병목은 항상 더 바깥으로, 시간이 오래 걸리는 쪽으로 내려갑니다.
지난 3년이 그랬습니다. 2023년엔 GPU 자체가 병목이었고, 2024년엔 칩 안의 HBM과 CoWoS로 내려갔습니다. 그다음 칩 밖 네트워크로, 이어서 데이터센터 전력 장비로 옮겨갔죠. 2025년엔 아예 건물 밖, 전력망과 액체냉각, 광 인터커넥트로 나갔습니다.
그럼 다음 칸은 어디일까요. 칩이 아닙니다. 전기 그 자체, 정확히는 "전기를 언제 받느냐(Time-to-Power)"입니다.
이유는 리드타임입니다. 칩은 1~2년이면 캐파를 늘립니다. 발전소와 송전 설비는 5년 단위로 줄을 서야 합니다. GE Vernova의 가스터빈 계약 물량은 100GW 규모로 2028~2030년까지 사실상 예약이 끝났고, 변압기와 개폐기도 2028년까지 밀려 있습니다. 슬롯 예약은 기존 백로그보다 10~20포인트 높은 가격에 체결됩니다. 전력이 "사고 싶을 때 사는 것"에서 "줄 서서 예약하는 것"으로 바뀐 신호입니다.
다음 병목은 몇 개 층으로 내려갑니다.
1순위, 발전과 계통, 그 상류의 변압기·구리·전기강판.
2순위, HBM 옆의 계층형 추론 메모리(일반 DRAM, CXL, 엔터프라이즈 SSD).
3순위, CPO와 광원·양산 테스트.
그리고 성격이 다른 마지막 병목, 자본과 회수입니다.
핵심은 "어느 병목이냐"가 아니라 "주가에 얼마나 들어가 있느냐"입니다. HBM과 전력 장비는 이미 선반영 구간입니다. 덜 반영된 경계는 발전 상류, HBM 옆 메모리 계층, 광원·테스트 같은 2차 레이어입니다.
확인 지표: 가스터빈·변압기 백로그와 슬롯 예약 가격, 일반 DRAM 가격과 SSD 발주 믹스, CPO 채택률, 하이퍼스케일러 capex 가이던스.
시장이 다음 칸을 가격에 넣기 전에, 병목이 콘센트 뒤로 내려가는 순간을 먼저 보는 것. 그게 이번 사이클의 알파입니다.
전체 글은 블로그에서 → | 1 069 |
| 9 | #옵시디언 | 1 693 |
| 10 | #펀드이지 님
https://blog.naver.com/opushk/224330362336 | 2 020 |
| 11 | 5월 방한 외국인 194.5만(+20%)
5월 방한 외국인 관광지출 2조 1,220억원(+67%)
1-5월 방한 외국인 871.6만(+18%)
1-5월 방한 외국인 관광지출 7조 9,840억원(+47%)
*괄호안은 전년동기대비 증가율 | 1 246 |
| 12 | 이은택 이사님이 지난주에 인포맥스 라이브에 출연하셔서 올해 리포트들 중 최고의 명작중 하나인 "Gravity Rules"로 시장 설명해주셨었군요
클로드로 돌린 노션 요약본인데 풀영상 시청 추천합니다
https://amplified-monday-6a4.notion.site/KB-TV-2026-06-27-38d9d0e7b2ed81c7a740eb705127ed85 | 1 341 |
| 13 | 월덱스 주총 VIP측 승리!
안건 부결!! | 1 781 |
| 14 | https://blog.naver.com/skel7800/224329832789 | 1 278 |
| 15 |  재거 계산한건데 하나증권에서 나오는 것보다 3.1달러 아래로 나오네요. | 1 895 |
| 16 | [하나/에너지화학/윤재성] Weekly Monitor: Dubai의 상대적 약세와 윤활기유 Shortage
▶ 보고서: https://bit.ly/4vT3pnf
[총평]
▶ WTI 69.2$(-10%), Dubai 64.7$ (-12%). 정제마진 28.8$(WoW +2.8$)
▶ 납사 -5% Vs. PP -11%, HDPE/프로필렌/벤젠 -10%, 에틸렌/SM/BD/PX -8%, 톨루엔/PO -7%
▶ Top Picks: OCI홀딩스, S-Oil, 금호석유화학, 한화솔루션, 효성티앤씨, 대한유화
[Dubai의 상대적 약세와 윤활기유 Shortage]
▶ Dubai는 현재 64.7$로 WTI 69.2$보다 -4.5$ 저렴. 이는 약 18년 래 최대. 즉, 미국 Shale Boom 이전 정상적인 구간으로 18년 만에 되돌아간 셈. 이라크의 OPEC 탈퇴를 암시 등 중동 산유국의 가격 결정권 약화 가능성 반영 중. 올해 중 사우디 OSP의 마이너스(-) 가능성도 배제할 수 없다는 판단
▶ 미국 3-2-1 정제마진은 WTI 하락에도 연중 최대치에 근접했고, 아시아 정제마진도 30$대의 높은 수준을 유지 중. 미국 정제설비 가동률은 97%에 육박하고 있으며, 글로벌 재고는 여전히 낮은 상황
▶ 윤활기유 강세도 2027년까지 지속될 가능성
- 6/1~20일까지 한국 윤활기유 수출단가는 원료 B-C가 MoM -20% 하락했음에도 불구하고 MoM Flat. 이에 따라 윤활기유 스프레드는 역대급으로 확대
- 특히, Group III 수급은 중동의 설비 타격으로 매우 타이트. 중동 Group III 생산업체는 3곳(BAPCO/ADNOC/Pearl GTL)으로 글로벌 생산량의 35%를 담당하며, 미국 수입량의 46%를 차지. 한국으로부터는 27%를 수입
- 카타르의 Pearl GTL은 중동 생산량의 73%를 차지(200만톤/년)하는 세계 최대 단일 생산설비. 이번 전쟁으로 Train 2가 수리에 1년 필요. 이에 따라, 호르무즈 해협 개방에도 글로벌 Group III 생산량은 2026년 27% 감소, 2027년 상반기까지는 12% 감소 예상
▶ 결론
1) Duabi의 상대적인 약세가 본격 시작
2) 아시아 정유업체는 저렴한 원유를 기반으로 타이트한 석유제품/윤활기유 시장에서 높은 마진을 창출할 것
3) 실제, 아시아 정제마진은 28.8$로 여전히 강세이며, 미국 3-2-1 정제마진 또한 초강세
4) Group III 중심의 윤활기유 마진 강세도 2027년까지 지속될 전망. 글로벌 Group III M/S 약 40% 한국 업체의 수혜. Top Pick은 S-Oil
** 하나증권/에너지화학/윤재성
https://t.me/energy_youn | 1 236 |
| 17 | 바벨 한쪽이 무척 가벼워졌다가 살짝 한쪽은 가벼워지고 한쪽은 무거워지는 시기.. | 2 580 |
| 18 |  국민성장펀드, 한국 헬스케어를 도와줘
*보고서: https://han.gl/VOV1H
코스닥부진이 상반기내내 이어지고 있습니다. 반전의 계기가 필요한 상황에서 투자자들의 관심을 제고하고, 기업의 펀더멘탈을 다시금 시장에 환기시킨다는 관점에서 국민성장펀드에 주목합니다.
1) 의료기기 기업은 넥스트바이오메디컬, 씨어스, 큐리오시스, 아이센스
2) 신약개발업체는 알테오젠, 에이비엘바이오, 오름테라퓨틱스
3) CDMO는 에스티팜에 주목합니다.
특히 3건의 선례가 바이오, 백신영역에서 나온 만큼 다음은 의료기기영역이 아닐까 조심스레 전망해봅니다. 어려운 환경에 건강 잘챙기시기를 바랍니다.
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다 | 1 320 |
| 19 | 코스닥 빈 집. 아니 그냥 아무고토 없음 | 1 155 |
| 20 | 지금 가장 중요한건 전닉이 하락하는 와중에도 코스닥은 급등 중이라는거..? | 1 361 |
