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캬오의 공부방
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아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام 캬오의 공부방
تُعد قناة 캬오의 공부방 (@kyaooo) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 16 944 مشتركاً، محتلاً المرتبة 7 260 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 274 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 16 944 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 04 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 116، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -2، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 13.92%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 11.45% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 2 359 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 1 941 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 9.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 05 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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منشورات القناة
Repost from 이교수 Memo
#DELL 2026.05 어닝콜 중
Agentic AI , #CPU , 메모리에 대해 언급한 부분이 있어 공유드립니다.
====
지난 10월 이후 가장 큰 게임 체인저는 바로 Agentic AI였습니다.
지금 여러분이 보고 있는 것은 새로운 TAM 시장이 열리고 있다는 것입니다.
여러분은 이미 세 개의 주요 마이크로프로세서 업체들이 CPU TAM 확대에 대해 이야기하는 것을 들으셨을 것입니다.
왜일까요?
Agentic AI 때문입니다.
Agentic AI에서 무슨 일이 벌어지고 있을까요?
Agentic AI는 AI가 조언자(adviser)에서 운영자(operator)로 이동하는 과정입니다.
이제 AI는 실제로 무언가를 하게 될 것입니다.
그리고 그것은 의미 있는 일을 하게 될 것입니다.
무언가를 하기 위해서는,
인간이 지원을 필요로 하듯,
에이전트 역시 지원이 필요합니다.
그리고 그 지원은 CPU입니다.
GPU가 제공하는 훌륭한 기능들은 이미 존재합니다.
하지만 그 주변에는 반드시 수행되어야 하는 작업들이 있습니다.
IO 작업,
분기 처리,
재시도 처리,
상태 관리 등입니다.
이 작업들은 매우 직렬적인 작업입니다.
그렇기 때문에 이 워크로드는 CPU를 위한 것입니다.
일반적으로 이것은 하네스(harness)라고 불립니다.
이 하네스는 CPU가 실행합니다.
CPU가 호출을 수행하고, 메모리를 관리합니다.
그리고 에이전트가 내리는 모든 결정 과정에 CPU가 개입하게 됩니다.
우리는 지난해 10월에는 이런 사실을 알지 못했습니다.
이것은 완전히 새로운 시장입니다.
그리고 이 시장은 지구상의 모든 지식 노동,
모든 워크플로우에 지능을 집어넣는 것에 의해 만들어지고 있습니다.
우리는 이제 막 시작 단계에 있을 뿐입니다.
다른 방식으로 표현하자면,
컴퓨팅 성능에 대한 프리미엄이 계속 커지고 있습니다.
그것이 PC와 스마트폰 같은 엣지 환경이든,
이 하네스를 실행하는 서버든,
혹은 엄청난 가치를 창출하는 GPU든,
우리가 이전에 본 적이 없는 속도로 증가하고 있습니다.
그리고 이것은 생태계 전체를 끌어당기고 있습니다.
====
그리고 마지막으로 하나 더 말씀드리자면,
이 모든 데이터는 저장되어야 합니다.
고성능 스토리지가 필요합니다.
에이전트가 무엇을 했는지 기록을 남겨야 하고,
필요할 경우 수정할 수 있어야 하며,
무슨 일이 일어났는지를 이해할 수 있어야 하기 때문입니다.
현재 우리는 바로 그 단계에 있습니다.
====
지난해 10월에는 이것을 예측할 수 없었습니다.
그리고 오늘 이 자리에서도 TAM이 얼마나 커질지 말씀드릴 수는 없습니다.
다만 한 가지 확실한 것은, 시장은 더 커지고 있으며,
계속 성장하고 있고, 우리는 아직 초기 단계에 있다는 것입니다.
| 2 | #인사이트
장기투자해서 자산을 형성하는 복리의 마법은 점점 더 멀어져 간다. 자연스럽게 장기적인 시각으로 종목을 고르는 선구안은 길러지지 않는다.
때로는 확률을 무시하고 이야기가 만들어 내는 태표적 속성만 가지고 판단하는 오류를 범한다.
신생기업이나 상장기업의 대표적 속성, 상품의 우수성, 특허나 계약 성사, 경영진의 자질을 잘 안다고 판단하여 작은 성공의 확률(기저율)을 무시하고 투자한다.
손실 회피 본능으로 이익이 난 종목은 쉽게 팔아버리고 손실이 난 종목은 계속 보유해서 비자발적 장기투자자가 된다.
내가 갖고 있는 종목을 팔고 다른 종목으로 갈아타면 내가 판 종목이 올라가고 내가 산 종목이 내려갈까 싶어 잘 갈아타지도 못한다.
단기투자를 하면서 손절매 를 빈번하게 하다 보니 의도치 않아도 손실은 확대되어 간다. 이상하게도 사람들은 잘 알지도 못하는 주식시장에서 과도한 자신감을 보인다.
재무제표도 보지 않고, 읽어도 이해하지 못하는 사람들이 '용감하게' 주식투자를 한다. 이야기 짓기, 내부관점, 그리고 사후확신 편향으로 인해 우리는 마치 주식의 움직임을 이해하고 미래를 예측할 수 있다는 과도한 자신감에 빠진다.
초심자의 행운도 우리를 위험에 빠뜨리게 만드는 함정요인이다. 이러한 심리적 어려움 때문에 대부분의 사람들은 주식투자에서 실패하게 된다.
실패한 이들은 자신의 잘못을 탐구하기보다는 주식시장이 잘못되어 있다고 욕하면서 투자의 길을 걷는 것을 포기한다.
투자의 심리, 김진영 | 417 |
| 3 | 소버린 AI로 AI DC의 수요가 줄겠지만 개인사용자들과 국가 기관은 방법을 찾아내지 않을까 싶네요 | 570 |
| 4 | 알리바바(BABA), 클로드 코드가 #중국 사용자를 추적하는 백도어 코드를 삽입했다며 자사 직원들의 클로드 코드 사용을 금지
1) NVDA #반도체 백도어 우려에 이어, 이번에는 외국산 AI 통제
2) 안보/보안 논리로 적성국의 기술 도입을 차단하는 것이 비단 #미국 이나 #유럽 만의 논리는 아니라는 것을 이전 NVDA 반도체 백도어 논리부터 보여왔던 중국입니다.
3) 이런 걸 보면 참 격세지감이죠?
#지정학 #시대의_변곡점
https://sc.mp/7z1gk | 653 |
| 5 | Claude Fable5 구독은 7월 7일까지입니다.
이후에는 종량제로 사용할 수 있습니다만, 미친듯이 비싼 모델입니다.
뽕을 뽑으려면 5일 뒤에도 남는 스크립트 구성, 모델 만들기 등이 가장 낫습니다.
퀀트하시는 분들이야 알아서 잘 하실테고...
일반 액티브 투자자들에게는 다음 영역에 Fable5 사용을 태워야 후회가 적을거라고 생각을 합니다.
- 내 투자 로직의 반박논리 검증
보유 종목의 매수 논거를 정리해서 넣고, 이 로직의 가장 취약한 논거 3개와 반대 포지션 투자자가 공격할 지점을 구성하라고 요청하세요.
적대적 추론, 즉 악마의 변호사(Devil's Advocate)를 구성하여 내 투자논리의 완성도를 높이는 것은 상위 모델이 잘합니다.
- 투자일지의 구조화
과거 매매기록과 당시 판단 근거같은걸 만약에 꾸준히 기록하고 있다면 매매내역을 HTS로부터 받아 제출하고 API로 연동시키고, 복기해보는 파일을 만들수도 있습니다. 구조를 상위모델로 짜 놓고 이후 업데이트는 Obsidian + Opus로 하시면 됩니다.
- 모델간의 라우팅과 오케스트레이션 원칙
Fable로 라우팅 원칙 문서, 오케스트레이션 코드 구조, 모델 티어링 정책 (어떤 작업을 어떤 모델로 넘길것이냐?) 평가 하네스와 답안지를 만드세요. 단, 앤스로픽이 Fable5 프롬프팅 가이드를 별도로 냈는데, 모델이 충분히 똑똑해졌기 때문에 촘촘하게 쌓아올린 지시와 가드레일을 걷어내고 간결하게 말해도 알아듣는다는 이야기를 합니다. 바꿔말하면 Fable5처럼 간단하게 말해도 하위모델이 알아먹는다는 보장이 없기에 '실행 모델이 Sonnet5다' '실행 모델이 opus4.8이다' 라고 명시하고 그 모델 기준으로 쓰게 해야 이식성이 보장됩니다. 그래서 실행 모델은 Sonnet / Opus급이다고 제약조건을 박아넣어야 합니다.
- 아예 작정하고 보유 종목 중 핵심적인 애들의 사업보고서, IR자료 등을 통독시켜 보는것도 괜찮습니다 | 449 |
| 6 |  과거를 자랑하지 말아라.
자랑할 것이 과거밖에 없을 때 당신은 처량해진다.
-윌리엄 셰익스피어, 극작가- | 764 |
| 7 |  롯데 본점 반클리프 아펠 지금 모습
10시 30분 오픈하자마자부터
대부분 중국인 관광객입니다 | 895 |
| 8 | https://blog.naver.com/kk_kontemp/224336824129 | 909 |
| 9 |  https://m.blog.naver.com/love392722/224336230807
#깡토 | 337 |
| 10 | #삼성중공업
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260703201525 | 1 633 |
| 11 | [미국은 AI 데이터센터와 전력 수요 증가에 힘입어 2030년경 천연가스가 석유를 제치고 최대 에너지원이 될 것으로 전망된다.](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-02/america-runs-on-natural-gas-fuel-set-to-surpass-oil-as-us-top-energy-source)
◦ 천연가스가 석유 추월 전망
• 미국은 1950년 이후 석유가 최대 에너지원이었으나 2030년경 천연가스가 이를 넘어설 것으로 전망.
• 2025년 미국 에너지 소비 비중은 석유 37%, 천연가스 36%로 격차가 크게 축소.
◦ AI와 전력 수요가 천연가스 소비 확대
• AI 데이터센터와 전기차 확산으로 전력 수요가 증가.
• 미국 전력의 40% 이상이 천연가스 발전으로 생산.
• 전력 소비 증가가 천연가스 수요를 지속적으로 확대하는 핵심 요인으로 분석.
◦ 석유 수요는 정체
• 미국 경제의 전기화가 진행되면서 휘발유 수요 증가세는 둔화.
• 전기차 보급 확대도 석유 소비 증가를 제한하는 요인으로 작용.
◦ 셰일 혁명이 구조 변화 주도
• 셰일가스 개발 확대와 낮은 천연가스 가격으로 발전용 연료가 석탄에서 천연가스로 전환.
• 2011~2020년 100개 이상의 석탄발전소가 가스발전으로 대체되거나 전환.
◦ 재생에너지와 천연가스의 공존
• 풍력과 태양광 발전 비중도 빠르게 확대.
• 천연가스 발전은 재생에너지의 출력 변동을 보완하는 역할을 수행.
• LNG 수출도 지속 증가하며 미국은 세계 최대 LNG 수출국 지위를 강화할 전망.
◦ 수요 전망
• 미국 에너지정보청(EIA)은 2025~2027년 석유 수요는 0.6% 증가에 그칠 것으로 예상.
• 반면 천연가스 수요는 같은 기간 3.4% 증가할 것으로 전망.
원문 발췌
- "AI 데이터센터와 전기화 확산으로 미국의 에너지 중심축이 석유에서 천연가스로 이동하고 있다."
#천연가스 #AI | 1 490 |
| 12 |  2008년 글로벌 금융위기를
직접 경험하지 못 하신 분들도
경험이 모자라다고
서운해 하실 필요 없습니다.
우리는 지금
(변동성만 놓고 보면)
미국이 망할 뻔한 위기 상황과
비슷한 시기를 살고 있습니다.
코스피200 변동성 지수
VKOSPI
2008년과 비슷한 수준
이런 상황에서
멘탈과 계좌가 굳건하다면
오히려 그게 더 이상한 겁니다 ㅋ | 951 |
| 13 | 토큰(Token)의 폭발적 성장, 메모리 조연에서 주연으로... AI 혁명은 어떤 산업을 '키울' 것인가?
1. AI 혁명의 4단계와 메모리 역할의 진화
AI 시대를 4단계로 나누며, 각 단계마다 메모리의 역할이 어떻게 진화하는지 설명합니다.
1단계: AI 인프라 시대 (기반 구축)
GPU가 엔진, 전력이 연료라면 메모리(HBM)는 에너지 탱크입니다. 이 시기 메모리의 역할은 '연산 지원'입니다.
2단계: AI 운영기 (AI Operation Era)
에이전트(Agent), 코파일럿(Copilot), 추론 등의 애플리케이션이 쏟아지며 토큰이 급증합니다. 메모리는 단순한 용량을 넘어 문맥(Context)을 파악하는 '단기 작업 기억'을 담당합니다.
3단계: 에이전트 침투기 (Agent Economy)
AI가 스스로 사고하고 임무를 수행하는 질적 변화가 일어납니다. 이때 메모리는 AI의 '경험 축적' 공간으로 변모합니다.
4단계: A2A(Agent to Agent) 경제 시대
에이전트끼리 서로 협력, 거래, 교환하는 시대입니다. 메모리는 개별 모델의 기억을 넘어 AI 사회 공동의 장기적 상태(Stateful)를 저장하며, 마침내 'AI 문명'을 형성하게 됩니다.
2. 메모리 수요는 AI 사용량(토큰)과 정비례
미래에 100억 개의 에이전트가 동시에 존재한다면 이들의 방대한 연속 기억을 저장할 곳이 필요합니다.
토큰이 증가하면 그에 상응하는 메모리가 필요하므로, 메모리 수요는 AI 사용량과 고도로 정비례합니다. 현재의 HBM 폭발적 수요는 AI 메모리 시대의 '제1장'에 불과합니다.
3. 조연에서 주연으로: GPU와 대등해질 메모리
지금까지 메모리는 조연에 가까웠으나, AI가 기반 구축기를 지나 에이전트 시대로 진입하면 그 중요성이 GPU와 어깨를 나란히 할 정도로 커질 것입니다.
인류 문명이 지식과 제도의 세대 간 보존을 통해 발전했듯, AI 사회 역시 막대한 규모의 메모리를 통해 데이터를 지속적으로 저장하고 발전해 나갈 것입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260704700011-430502 | 1 437 |
| 14 | https://naver.me/5ulTafmG | 1 309 |
| 15 | https://m.blog.naver.com/bambooinvesting/224336059374
함께읽으면 좋은글 | 1 725 |
| 16 | #UBS #메모리
2027년에 전방 산업(downstream)의 재고 소진이 없다고 가정할 경우(즉, 2026년 하반기에 고객사의 재고 축적이 없다고 가정), 자급률(sufficiency ratio)은 실제로 2026년 예상치인 -8.1%에서 -13.6%로 악화될 것입니다.
두 수치 모두 지난 30년간 전례 없는 수준입니다. | 1 302 |
| 17 | [단독] 삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 2조 '잭팟'
삼성SDI가 대만 배터리 팩 기업 심플로 테크놀로지(Simplo Technology)와 2조원대 인공지능 데이터센터(AIDC)용 배터리 셀 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성SDI 셀은 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 적용해 고출력과 급속충전 성능을 구현했다. 업계 관계자는 "심플로 산하 리튬이온 배터리 제조사 트렌드 파워가 삼성SDI 셀을 받아 모듈, 팩 등 반제품 단계까지 만든다. 이후 미국 빅테크 등 최종 고객사로 넘어가 BBU로 설치된다"며 "심플로는 노트북용 배터리 공급 시절부터 거래해온 삼성SDI 제품을 선호하고 있다"고 말했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59047 | 316 |
| 18 | 주말 칼럼 "감마"
주가의 변화율이 델타고 델타의 변화율이 감마니까 감마는 가속도고 모멘텀입니다. 감마의 세상에서 상승 속도가 느려지는 것만으로도 주식의 매력은 떨어집니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/07/column20260705.html?m=1 | 1 320 |
| 19 | 2026.07.03 10:45:28
기업명: 케이티앤지(시가총액: 18조 2,706억) A033780
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : Capital Research andManagement Company/미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 7.21%
보고후 : 8.22%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수
* Capital International, Inc.
2026-06-09/장내매수(+)/보통주/ 780주/-
2026-06-19/장내매수(+)/보통주/ 4,088주/-
2026-06-25/장내매도(-)/보통주/ -167주/-
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -445주/-
* Capital Research and Management Company
2026-06-24/장내매수(+)/보통주/ 5,593주/-
2026-06-25/장내매수(+)/보통주/ 1,984주/-
2026-06-26/장내매수(+)/보통주/ 952주/-
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -6,617주/-
2026-06-30/장내매수(+)/보통주/ 2,063주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703000113
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033780 | 1 586 |
| 20 | #인베스퀴즈님
https://blog.naver.com/invesqueeze/224335170931 | 2 171 |
