캬오의 공부방
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아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com
Показати більше📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу 캬오의 공부방
Канал 캬오의 공부방 (@kyaooo) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 17 377 підписників, посідаючи 7 115 місце в категорії Економіка та фінанси та 262 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 17 377 підписників.
За останніми даними від 16 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 523, а за останні 24 години на 13, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 13.50%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 12.65% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 2 344 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 2 197 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 9.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com”
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 17 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.
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| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
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| 01 липня | +2 |
Дописи каналу
| 2 | https://youtu.be/tprCX5OaoA4?si=HC6YL3_6RE5pdgEt | 5 076 |
| 3 | #홍영표 변호사님
쉬는동안 곰씹어볼만한 글입니다.
https://blog.naver.com/quantum_edge/224348735945 | 604 |
| 4 |  # 뼈 때리는 불편한 진실 - feat. "컴퓨트 달러" 😢🙈🥺 | 1 |
| 5 | 내일은 제헌절 입니다 주식시장 걱정은 잊으시고 즐거운 연휴보내세요.
연휴엔 휴재합니다 | 2 851 |
| 6 | 누군가에게 위안을 얻지 마시고 계좌를 지키세요 | 1 195 |
| 7 |  Немає тексту... | 2 393 |
| 8 |  글로벌 정유사들 정제 마진 급등으로 역사적 수준의 수익 기록 - 로이터
- WTI 3-2-1 정제 마진이 배럴당 59달러라는 사상 최고치를 기록하며 정유업계가 유례없는 이익을 거두고 있다.
- 원유를 휘발유, 디젤, 항공유 등으로 정제해 얻는 수익을 나타내는 정제 마진은 2026년 초 이후 약 3배 급등했다.
- 이번 마진 수준은 1985년부터 2021년까지의 평균치인 배럴당 약 10달러를 크게 웃돌며 과거 정유 호황기였던 2004~2008년의 최고치인 30달러마저 뛰어넘었다.
- 이라크-이란 분쟁과 러시아 정유소 피격, 그리고 연료 수출 감소 등으로 전 세계 정제 설비 부족 현상이 심화하면서 공급 부족이 발생했다.
- 글로벌 정제 설비의 약 10%에 달하는 하루 800만 배럴의 가동이 중단되면서 원유 가격 하락세에도 불구하고 휘발유와 디젤 등의 제품 가격은 높은 수준을 유지하고 있다. | 2 130 |
| 9 | 오늘 윤센님 영상보면서 현재 반도체를 어떻게 볼지 생각정리...
[Bull case]
LTA가즈아
: LTA로 미래이익 확정 + 증설 속도 가속화
= 미래 이익 x 하이싱글멀티플
= 업사이드가 배로 열리는 시나리오
[Base case]
LTA 비율애매 / ASP 증가 둔화
: 이익성장률 둔화, 하지만 실적 자체는 인상적
= Forward 12M EPS x 로우싱글멀티플
= 모멘텀 및 매크로방향에 따라 박스권 트레이딩
= 반도체IDM 증설 자체는 진행될거라 오히려 소부장에 고멀티플
[Bear case]
도망쳐 | 2 255 |
| 10 | 메모리 부족 완화는 좋은 뉴스일까... ASML 발언에 칩주가 흔들린 이유
배런스는 ASML의 실적 발표 이후 메모리 반도체주가 압박을 받은 배경으로 “공급 부족이 생각보다 빨리 풀릴 수 있다”는 신호를 지목했다. ASML은 고성능 노광 장비와 업그레이드 수요가 메모리 업체들의 생산 확대를 예상보다 빠르게 돕고 있다고 밝혔다.
겉으로는 메모리 수급 개선이 좋은 뉴스처럼 보인다. 하지만 주가 관점에서는 다르다. 올해 SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 같은 메모리 관련주는 AI 서버 수요와 공급 부족이 만든 가격 상승 기대를 반영해 크게 올랐다. 공급이 빨리 늘어난다는 신호는 그 희소성 프리미엄을 낮출 수 있다.
ASML의 2분기 매출은 93억유로, 매출총이익률은 54%로 자체 가이던스를 웃돌았다. AI와 메모리, 첨단 로직 투자 수요가 장비 주문을 뒷받침했고, ASML은 올해 메모리 관련 매출이 크게 늘어날 것으로 보고 있다.
핵심은 병목이 풀리는 순간 승자와 패자가 갈릴 수 있다는 점이다. 노광 장비를 파는 ASML에는 메모리 증설이 호재지만, 메모리 업체에는 공급 부족에 따른 가격 결정력이 약해질 수 있다. AI 인프라 투자 사이클 안에서도 장비업체와 메모리 생산업체의 주가 논리가 항상 같지는 않다는 얘기다.
출처: Barron's
@fundeasy_choi | 2 143 |
| 11 | ※ KOSDAQ 사이드카
- 2026년 22번쨰(매도 9회, 매수 13회)
- 7월 12거래일 中, 6번째 발동(매도 4회, 매수 2회) | 1 823 |
| 12 | 한국은행 기준금리 2.75%. 25bp 인상했습니다. | 897 |
| 13 |  ※ KOSPI 사이드카
- 2026년 37번쨰(매도 19회, 매수 18회)
- 7월 12거래일 中, 8번째 발동(매도 5회, 매수 3회) | 1 411 |
| 14 | 상승할때는 유죄추정 원칙 하락할때는 유죄추정의 원칙 | 2 639 |
| 15 | 무죄 입증에는 시간이 걸림 | 2 708 |
| 16 | * 배런스, CXMT의 IPO 흥행이 마이크론, SKHY의 하락에 영향을 주고 있다고 보도
“CXMT의 점유율은 아직 마이크론이나 삼성전자, SK하이닉스(NAS: SKHY)에 비해 상당히 낮지만, 이번 자금조달을 바탕으로 생산설비에 투자하고 점유율을 확대할 가능성이 있다.
이러한 경쟁 우려는 마이크론 주가가 15일 장중 6.5% 하락하는 데 영향을 주고 있다. 한편 최근 높은 변동성이 나타나고 있는 SK하이닉스 주가는 9.4% 하락 중이다.
다만 CXMT는 미국의 대중국 반도체 기술 수출 제재 대상이 되는 기업이다. 이에 따라 CXMT가 고대역폭 메모리(HBM)와 같은 첨단 메모리를 생산하는 것은 어려울 전망이다”
** 참고로 CXMT 상장은 27일, 예상 시총 130조원
https://www.barrons.com/articles/micron-stock-price-memory-chips-f343ffbb | 1 447 |
| 17 | [한투증권 김건우] 비나텍(126340): 손이 부족한 블룸에너지의 파트너
● 전력 수요와 함께 성장할 기업
- 비나텍은 충방전 속도가 빠른 배터리인 슈퍼캐퍼시터를 주력으로 하고 있는 기업. 전력 부하 변동이 큰 AI 데이터센터향 수요가 늘어나며 중대형 크기인 스냅인 타입의 성장 가파를 것으로 예상. 소형 크기인 리드 타입 역시 스마트미터기 수요 지속돼 2027년은 외형이 크게 발돋움하는 해가 될 것
● 바빠진 블룸에너지가 손을 빌린 곳은 비나텍
- 2026년 6월 30일 블룸에너지와 412억원 규모(최근 매출액 대비 50.1%) 시스템 공급 계약을 체결. 기존에는 Sanmina, Acbel 등 시스템 기업들에게 셀 단위 납품을 진행해왔으나 올해부터 시스템에서도 매출이 발생
- 미국 전력 시장에서 온사이트 발전원에 대한 중요성이 높아지는 가운데 블룸에너지 밸류체인 중 사업영역을 확장하고 있는 비나텍에 주목
● 기업 개요
▷ 실적(매출액/영업이익/순이익)
- 2025년(발표): 822억원/18억원/-70억원
- 2026년(예상): 1,398억원/76억원/29억원
- 2027년(예상): 2,115억원/191억원/126억원
▷ 2025년 제품별 매출 비중
- 슈퍼캡(리드) 58.5%, 슈퍼캡(스냅인) 27.4%, 연료전지 8.3% 등
▷ 2025년 지역별 매출 비중
- 수출 88.6%, 내수 11.4% 등
보고서 링크: https://zrr.kr/PaPppx
텔레그램 채널: http://t.me/kis_midsmall | 2 102 |
| 18 | 트럼프가 원한다면 유가를 60달러대로 묶어둘수 있는데 왜 하지 않나 싶네요 | 2 589 |
| 19 | https://n.news.naver.com/article/123/0002386588 | 2 830 |
| 20 | 기대치가 주가에 반영되는 구조를 이해하지 못해서 하는 행동 중 하나는 단기 실적에 집중하는 것이다. 단기 실적은 시장 기대치를 구하는 데 거의 쓸모가 없다. 시장은 단기 실적을 기지고 주식의 가치를 결정하지 않는다. 그런데 적절한 경제 모델을 사용하는 투자자조차도 이런 우를 범하곤 한다.
이 책의 핵심은 시장 기대치를 제대로 읽고, 이 기대치의 변화를 예측할 수 있는 능력을 먼저 갖춰야 장기적으로 월등한 수익들을 날 수 있다는 것이다. 주가는 투자자들이 갖는 기대치의 총합이고, 이 기대치의 변화가 투자의 성공 여부를 결정하는 열쇠가 된다.
마이클 모부신, 알프레드 레퍼포트 <예측 투자> | 2 486 |
