캬오의 공부방

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아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com

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كوريا275 اقتصاد و امور مالی7 317...

📈 تحلیل کانال تلگرام 캬오의 공부방

کانال 캬오의 공부방 (@kyaooo) در بخش زبانی کره‌ای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 16 907 مشترک است و جایگاه 7 317 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 275 را در منطقه كوريا دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 16 907 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 01 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 78 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 1 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

وضعیت تأیید: تأیید نشده
نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 13.49% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 11.95% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 2 281 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 2 020 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 8 است.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
“아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com”

به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 02 ژوئیه, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کرده‌اند.

16 907

مشترکین

+124 ساعت

+197 روز

+7830 روز

2 281

نمایش های پست

~ 2 02024 ساعت

~ 2 20648 ساعت

13.49%

نرخ مشارکت

~ 23

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اشارات ورودی و خروجی

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ژوئیه '26

در 2 کانال‌ها

ژوئن '26

+158

در 40 کانال‌ها

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مه '26

+169

در 57 کانال‌ها

Get PRO

آوریل '26

+112

در 47 کانال‌ها

Get PRO

مارس '26

+225

در 73 کانال‌ها

Get PRO

فوریه '26

+543

در 60 کانال‌ها

Get PRO

ژانویه '26

+159

در 64 کانال‌ها

Get PRO

دسامبر '25

+167

در 42 کانال‌ها

Get PRO

نوامبر '25

+266

در 69 کانال‌ها

Get PRO

اکتبر '25

+200

در 67 کانال‌ها

Get PRO

سپتامبر '25

+131

در 49 کانال‌ها

Get PRO

اوت '25

+135

در 58 کانال‌ها

Get PRO

ژوئیه '25

+190

در 58 کانال‌ها

Get PRO

ژوئن '25

+173

در 73 کانال‌ها

Get PRO

مه '25

+163

در 59 کانال‌ها

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آوریل '25

+111

در 46 کانال‌ها

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مارس '25

+174

در 54 کانال‌ها

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فوریه '25

+79

در 49 کانال‌ها

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ژانویه '25

+100

در 53 کانال‌ها

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دسامبر '24

+308

در 53 کانال‌ها

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نوامبر '24

+153

در 68 کانال‌ها

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اکتبر '24

+346

در 69 کانال‌ها

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سپتامبر '24

+51

در 29 کانال‌ها

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اوت '24

+313

در 81 کانال‌ها

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ژوئیه '24

+297

در 75 کانال‌ها

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ژوئن '24

+916

در 62 کانال‌ها

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مه '24

+788

در 51 کانال‌ها

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آوریل '24

+121

در 28 کانال‌ها

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مارس '24

+201

در 52 کانال‌ها

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فوریه '24

در 6 کانال‌ها

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ژانویه '24

+309

در 62 کانال‌ها

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دسامبر '23

+181

در 49 کانال‌ها

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نوامبر '23

+122

در 52 کانال‌ها

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اکتبر '23

+130

در 21 کانال‌ها

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سپتامبر '23

+825

در 0 کانال‌ها

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اوت '23

+247

در 0 کانال‌ها

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ژوئیه '23

+1 258

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ژوئن '23

+224

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مه '23

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آوریل '23

+216

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مارس '23

+2 038

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فوریه '23

+295

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ژانویه '23

+812

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دسامبر '22

+271

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نوامبر '22

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اکتبر '22

+201

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سپتامبر '22

+247

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اوت '22

+197

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ژوئیه '22

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ژوئن '22

+1 929

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مه '22

+208

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آوریل '22

+228

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مارس '22

+477

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فوریه '22

+240

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ژانویه '22

+3 948

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تاریخ	رشد مشترکین	اشارات	کانال‌ها
02 ژوئیه	0
01 ژوئیه	+2

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Repost from 루팡

앤스로픽이 맞춤형 AI 칩을 제조하기 위해 삼성과 초기 논의를 진행 중 디 인포메이션(The Information)에 따르면, '클로드(Claude)' 개발사인 앤스로픽이 맞춤형 AI 칩을 제조하기 위해 삼성과 초기 논의를 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 앤스로픽은 아직 초기 기획 단계에 머물러 있으며, 이 프로세서가 어떤 기능을 수행할지, 그리고 AI 서버나 클러스터에 어떻게 접목될지를 결정하는 과정에 있습니다. 삼성은 자사의 2나노(nm) 공정 기술과 첨단 패키징(advanced packaging) 역량 덕분에 유력한 제조 파트너로 고려되고 있는 것으로 전해졌습니다.

2	포트폴리오에 금리하락을 반영시키세요	719
3	بدون متن...	1 492
4	[반.전] AI capa가 남는다고? 그럴 리가... - 글로벌 반도체 투자 전략 점검 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 전일 Meta Compute 보도와 함께 필라델피아 반도체 지수는 6% 급락했고, 국내 Tech도 가파른 조정을 보이고 있습니다. 메타가 컴퓨팅 파워를 외부에 판매할 수 있다는 것은 ‘잉여’ 컴퓨팅 자원이 존재한다는 것을 뜻하기에, 다시 또 AI 과잉 투자 논란이 불거지는 듯 합니다. 그러나 AI capa가 ‘남아돈다’라는 해석은 과도하다고 생각합니다. 데이터센터 가동률은 변화를 보일 수 있습니다. 단기 임대를 통해 추가 수익을 추구하는 것은 합리적이자, AI CAPEX의 ROI를 개선시켜 주는 전략입니다. 메타가 capa가 남을 걸 모르고 4월에 CAPEX 계획을 상향했을까요? GPU 임대 스팟 가격은 이유 없이 오르고 있는 걸까요? 물론 AI 수요를 의심하지는 않아도, 주가 변동성은 두려울 수 있습니다. 자칫하면 월 말 메타 실적 발표때까지도 변동성이 확대될 수 있겠지요. 방법은 두 가지입니다. 소나기는 피하고 보고 싶다면 엔비디아가 대안이 될 수 있습니다. 어느덧 AI 종목 중 가장 low-beta 종목이 되었습니다. 그런데, 어차피 AI 수요에 대한 믿음이 확고하다면, 오히려 이번 변동성 구간을 단기 급등이 부담스러웠던 주식들에 대한 투자 기회로 활용할 수 있지 않을까요? 그 정점에 있는게 바로 반도체 장비입니다. 마이크론의 어닝 서프라이즈와 LTA 발표, 삼성전자와 SK하이닉스 중장기 투자 전략이 발표된 지 이제 겨우 일주일입니다. 증설 규모가 확장되고, 증설 기간도 길어지고 있다면, CAPEX cycle 역시 아직은 조기 국면임을 뜻할 것입니다. 갑자기 비싸져서 못 담았던 장비주들에 대한 투자 기회로 활용할 필요가 있다고 생각합니다. 국내에서는 원익IPS를 top-pick으로 제시하고, 글로벌 관점에서도 역시 ASML, 램 리서치, 어플라이드 머티어리얼즈 등 전공정 대장주들의 이익 upside에 주목할 필요가 있겠습니다. 당사 글로벌주식팀과 이번 사태에 대한 생각과 섹터별 영향을 정리해 봤습니다. 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 보고서 링크: https://bit.ly/3SHCL1J (2026/07/02 공표자료)	372
5	나 : 와이프야, 내가 잔고를 확인한 건 아니지만 주식 투자 역사상 오늘 최고 손실 금액을 기록한 것 같아 와이프 : 내 생각에는 한 특정 회사가 AI 산업 흐름을 거스를 수는 없다고 생각해	2
6	#핵심 이익이 있는 종목이 시장을 지배한다는 사실을 경계하지 않는다. 이익이 없는 종목이 이익이 있는 종목의 자리를 빼앗을 때를 경계한다.	2 024
7	https://n.news.naver.com/article/003/0014041768?sid=102	1 915
8	. [이그전] 시장의 불편한 질문: '프론티어 모델' 수요는 정말 무한한가? 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 최근 AI 투자에 대한 의심의 근간에는 “프런티어 모델”의 수요에 대한 우려가 있다고 판단됩니다. 2) 최근 뉴스들을 조합해보면, 총 AI 사용량은 늘고 있지만, 프론티어 모델 수요가 생각만큼 폭발적이지 않다는 의심을 할 수 있습니다. 3) 이에 따른 각 업종의 주가 차이와 원인을 자료에 담았습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224333883038	1 090
9	천하제일단타대회	2 681
10	이번 주 주간 평균 정제마진(월~수)은 30.4$/bbl로 호르무즈 해협 재개방 이후에도 강세 지속 중 *참고로, 러-우 전쟁 당시인 2022년 최대치는 35.7달러/bbl	2 539
11	#LS전선 #전력기기 김 대표는 “북미를 중심으로 구글·메타·아마존·마이크로소프트 등 글로벌 클라우드 사업자들이 데이터센터 설계 표준에 버스덕트를 반영하고 있다”며 “AI 데이터센터는 용량이 워낙 크기 때문에 고용량 전력을 안정적으로 분배할 수 있는 장치가 필수이고 케이블만으로는 구조적으로 대응하기 어렵다”고 설명했다. https://www.sedaily.com/article/20062684?ref=naver	4 375
12	META IS BUILDING A CLOUD BUSINESS TO SELL EXCESS AI COMPUTE 메타가 잉여 컴퓨팅 자원을 임대하겠다고 하면서 -> 컴퓨팅 남아돌아? 그럼 투자 느려져? 하고 마이크론, 샌디스크 매도세가 나왔습니다. 그런데 불과 어제 뉴스는 구글이 컴퓨팅 자원 부족으로 메타의 제미나이 사용을 제한한다는 소식이 있었습니다. https://naver.me/FP8Ldvwf 아니, 컴퓨팅 자원 부족하다며... 왜 또 오늘은 남아돈다는지? 사실 다른 빅테크들이 처음부터 클라우드 서비스(B2B)를 하는 것과 다르게, 메타는 자사 서비스 용으로 (페북, 인스타 등) AI 모델 개발을 위해 투자해 왔습니다. 이미 오버빌딩 우려가 있었고, 이에 메타는 "충분히 구축되면 남는거 외부에 팔겠다" 하고 이야기 해 왔습니다. 다시말해 페이스북은 자체 모델 연산을 위한 투자를 엄청나게 했고, 그것이 일단락 되자 남은 컴퓨팅을 임대하겠다는 뜻입니다. 자체 언어모델인 뮤즈스파크는 야심차게 했으나 똥망입니다. 아무도 안써요~ 반면 다른 AI 3대장은 여전히 컴퓨팅이 모자라고, 또한 성능이 더 개선될 여지가 많으며, 이는 필수적으로 더 많은 메모리를 필요로 할 것입니다. 여기서 메모리 업황이 꺾일 것이냐, 곧 피크 치고 과거처럼 이익이 곤두박질 칠 것이냐? 시간이 지나보면 알겠죠. P.S) 빨리 주주환원 해 주세요	1 232
13	#20260701_환율반전_임계조건_시뮬레이션 https://share.note.sx/oy9evce9#FR0FEKHRVnvDJ9bOQyx7gdo7KNoKFZmu32wajMtlv8w	2 412
14	앤트로픽 2분기 흑자 by SemiAnalysis ✍️팩트 및 요약 SemiAnalysis CEO 인터뷰에서 흥미로운 내용만 발췌 https://www.youtube.com/watch?v=f6D_aiy8qyU "명백히 Anthropic은 Q2에 흑자입니다. 스톡옵션(주식보상비용)을 제외한 순이익 기준 흑자죠. 그리고 제 생각엔 Q3쯤에는 스톡옵션을 포함해도 흑자일 수 있습니다. 그 정도로 수익성이 좋아지고 있어요. 그리고 Opus 토큰, 적어도 Opus 48 토큰의 마진은 API 가격 기준으로 80%를 상회합니다. 다만 이들은 bedrock 딜과 vertex 딜 같은 것들을 운영하는 방식 때문에 전사 총이익률이 다소 깎이는 계약들을 다수 갖고 있습니다." 💡의견 - 앤트로픽 흑자는 AI 수익화 우려에 대한 우려를 일부 완화 - 그러나 오픈AI 재무상태 및 빅테크 AI ROIC에 대해서는 여전히 의문. - 그나마 클라우드 & 광고 사업이 있는 빅테크는 나은 여건인데 오픈AI가 앞으로도 흑자를 낼 수 있을지 모르겠음	1 092
15	#코스닥 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422855	2 447
16	#인사이트 요즘 들었던 생각	1 370
17	+2 #신세계 - 방한 중국인 우상향 vs 방일 중국인 우하향 교차 - 한/일 백화점 per 비교. 이세탄 18배 전례. 아직 30% 가량 할인 중. - 신세계 sssg가 25~27%로 경쟁사 앞서며 가속. - 업사이드/다운사이드 리스크 2.8:1	2 140
18	#삼성전자 1일 반도체 업계에 따르면 송 CTO는 지난 6월 30일 열린 디바이스솔루션(DS)부문 내부 경영현황설명회에서 "HBM4E의 신뢰성 테스트 수율이 70% 이상 수준까지 올라왔다"고 밝힌 것으로 전해졌다. 업계에서는 통상 수율이 80% 이상이면 공정이 안정화된 '성숙 수율' 단계로 평가한다. HBM4E가 아직 신뢰성 테스트 단계라는 점을 고려하면 70% 이상 수준은 개발이 안정권에 진입하고 있음을 보여주는 지표라는 평가가 나온다. 삼성전자는 올해 2월 HBM4를 업계 최초 양산 출하 한 데 이어 지난 5월 29일 HBM4E 12단 제품의 세부 기술 사양을 공개하고 주요 고객사에 샘플을 출하한 바 있다. HBM4E는 엔비디아가 하반기 출시할 AI 가속기 '베라 루빈'에 장착될 HBM4의 후속 제품이고, HBM4E는 엔비디아가 내년 출시할 예정인 차세대 AI 가속기 '베라 루빈 울트라' 등에 탑재될 예정이다. 업계에서는 주요 고객사 대상 샘플 평가가 진행되면서 양산을 위한 개발도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 보고 있다. 차세대 D램 공정 개발도 순항하고 있는 것으로 전해졌다. 송 CTO는 D1d 공정 기술 경쟁력이 경쟁사 대비 우위에 있다고 평가했으며, 오는 11월 생산준비승인(PRA)을 목표로 개발을 진행 중이라고 설명한 것으로 알려졌다. PRA는 제품 출하를 앞두고 진행하는 사내 최종 품질 평가 단계다. 수율과 성능, 생산성 등을 종합적으로 검증해 양산 가능 여부를 판단하는 절차로, 통과하면 본격적인 양산 체제 전환이 가능하다. 특히 D1d는 삼성전자가 차세대 HBM5(8세대)부터 적용할 계획인 핵심 D램 공정이다. 업계에서는 D1d 개발이 계획대로 진행될 경우 차세대 D램은 물론 HBM5 이후 제품 경쟁력에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 이처럼 HBM4E 개발 성과와 D1d 공정 안정화가 맞물리면서 차세대 AI 메모리 경쟁에서도 삼성전자의 기술 경쟁력이 한층 강화될 것이라는 관측이다 https://www.fnnews.com/news/202607010950439833	2 311
19	5월 방한 외국인이 195만명입니다. 성수기 월 300만명, 비성수기 월 200만명 찍어준다면 연간 3천만명도 더 이상 어이없는 숫자가 아닙니다. 케이관광은 메!가!트!렌!드! 입니다.😀😀😀 감을 잡기 위해 관광선진국 유럽 나라들, 일본과 비교해 보면 (24년 기준) 1. 프랑스 1억명 이상 2. 스페인 9,400만 3. 튀르키예 6,100만 4. 이탈리아 5,800만 5. 영국 4,300만 - 일본(25년 기준) 4,300만	1 479
20	https://zdnet.co.kr/view/?no=20260701114115	2 325

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