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Channel Posts
| 2 | 에이전트시대 > 추론 > 세레브라스도 계속 봐야할듯 | 373 |
| 3 | 회사도 직접 Agentic workloads는 많은 sequential model calls가 필요하기 때문에 각 단계의 출력 속도를 높이면 전체 작업시간이 크게 감소한다
는 논리를 내세웁니다.
즉 Cerebras 제품 로드맵 자체가 거의
Agent inference accelerator
방향으로 가고 있습니다. | 378 |
| 4 |  No text... | 435 |
| 5 |  No text... | 1 |
| 6 | 회사도 이를 AI 때문이라고 상당히 명확하게 설명합니다.
Matthew Prince는 Q2에서 웹이 AI answer engine과 agent-driven commerce 중심으로 바뀌면서 machine-to-machine traffic 중심으로 인터넷 자체가 재설계되고 있다고 설명했습니다. | 439 |
| 7 |  타타 컨설턴시 서비스(TCS) 는 토요일, 자회사인 하이퍼볼트(HyperVault)와 파트너사들이 인도 남부에 대규모 인공지능 데이터센터 캠퍼스를 설립하기 위해 7천억 루피(약 74억 달러)를 투자하기로 했다고 발표했습니다. 이는 인도 기술 기업들이 미래 성장을 위해 우선적으로 고려하고 있는 분야인 인공지능 시장 진출을 가속화하는 행보입니다.
이 회사는 최대 1기가와트(GW) 규모의 이 프로젝트가 인도 최대 규모의 AI 인프라 캠퍼스 중 하나가 될 것으로 기대하며, 친환경 에너지 및 물 중립 설계 원칙을 활용할 계획입니다.
(이제 AI DC 건설은 글로벌 트렌드가 되어가고 있음. 반도체 수요는 계속 늘어나는 중)
#AI DC
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-05/tcs-plans-one-gigawatt-capacity-data-center-in-southern-india | 395 |
| 8 | https://youtu.be/DIdKpyqqozI?si=OYBRqj3y6THmL4ht | 367 |
| 9 |  저는 최근에 알게된 기능인데, PC챗지피티를 휴대폰에서도 쓸수있게 원격제어가 가능한 기능입니다. 절전모드를 깨워서 계속 사용하게 만들어놨습니다 ㄷㄷ | 448 |
| 10 | 1. 어플리케이션 및 브릿지 레이어를 무너뜨리고 그냥 침투할 프론티어 AI들 (OPEN AI, CLAUDE)
2. 프론티어AI한테 BM 을 뺏길까 두려운 SW 기업 + 디지털중심기업들 (ADBE, FIG, SAP)
3. AI는 잘 쓰고 싶지만 데이터는 뺏길 것 같고, 기존 비즈니스 운영체제에서 크게 벗어날 생각이 없는 일반기업들
4. 3번을 위해 컨설팅 도와주는 기업들 (PLTR, SNOW, 빅테크)
5. 3번과 4번에서 기회가 보이는 오픈소스 생태계 (허깅페이스, META, NVDA) | 436 |
| 11 | 공감....AI를 쓰면 쓸수록 회사에서 일하고 있는 저의 가치가 낮아짐을 매일매일 느낌.
'이제 곧 AI가 나보다 더 잘할듯'
'AI써서 다른 일을 하는게 더 생산적이겠는걸?'
그래서 요즘 좀 무기력한듯 | 448 |
| 12 | 테슬라 사이버택시를 바라보며 깊은 고민에 잠겼다.
전통적인 의식주에 대한 관념 자체가 상당히 바뀔 수도 있겠다는 생각이 들었기 때문이다.
오늘 GPT-Astra를 사용해보고 또 한 번 깊은 고민에 빠졌다.
마치 내 옆에 나보다 많은 것을 더 잘해낼 수 있는, 아주 똑똑한 비서가 한 명 생긴 느낌이었다.
지금 당장은 둘 다 완벽하지 않다.
하지만 이제 막 걷기 시작한 아이들과 같다.
그리고 그 아이들은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 빠르게 성장해 성인이 될 것이다.
그때가 되면 우리는 자연스럽게 이런 질문을 마주하게 되지 않을까.
앞으로 인간은 무엇을 하며 살아가야 할까?
생각보다 훨씬 가까이 다가온 미래를 보며, 오랜만에 깊은 고민에 빠졌다. | 172 |
| 13 | 🔎 1. ADBE · Adobe Inc.
1. 발표 │ 2026-09-10 · 장후
2. 시장 데이터 │ 최근 종가 $266.51 · 시총 $105.9B · 3개월(13주) +3.1%
3. 투자매력도 │ 82/100 · 성장률은 보통이지만 낮은 PER·PS와 높은 마진이 기대 부담을 낮춰 후보 중 균형이 좋다.
4. 성장동력 │ 매출 11.49%와 EPS 11.83% 성장을 바탕으로 이번 분기 매출·EPS 성장 지속과 36.07% 영업마진을 확인한다.
5. 컨센서스 │ 9월 10일 장후 EPS 전망은 4.86달러이며, 최근 실제 EPS는 추정치를 0.36% 상회했다.
6. 직전 실적 │ 최근 EPS 5.96달러로 추정치 5.9385달러를 소폭 웃돌았지만 서프라이즈 폭은 제한적이다.
7. 업계 체크 │ 소프트웨어 업종 특성상 반복 매출과 높은 총마진이 방어력을 줄 수 있으나 성장 둔화 시 밸류에이션 재평가가 가능하다.
8. 컨콜 질문 │ 이번 분기 매출 성장률과 89.4% 총마진이 유지되는지, EPS 전망 4.86달러 달성 근거를 확인한다.
9. BULL CASE │ 매출·EPS 성장이 유지되고 영업마진이 방어되면 낮은 PER이 재평가될 가능성이 있으나 실적 확인이 전제다.
10. 실패 조건 │ 매출 성장 둔화와 영업마진 하락이 동시에 나타나거나 EPS가 전망 4.86달러를 밑돌면 논리가 약화된다.
조건부 시나리오이며 투자 권유가 아닙니다. | 407 |
| 14 | 야동야동
오라클
아도브 | 387 |
| 15 | 📅 이번 주 미국 증시 실적 발표
2026-09-07 ~ 2026-09-13 · 시총 $1.0B 이상
9/7 (월)
1. CHRN · ChronoScale Holdings Corporation
시간 미정 · 섹터 산업재 · 시총 $3.0B · EPS 예상 ($0.06)
└ 핵심 사업: 산업용 기계와 핵심 부품을 생산하는 기업
9/8 (화)
1. CASY · Caseys General Stores, Inc.
장후 · 섹터 경기소비재 · 시총 $28.0B · EPS 예상 $6.59
└ 핵심 사업: 가스와 관련 에너지 사업을 영위하는 기업
2. GME · GameStop Corporation
시간 미정 · 섹터 경기소비재 · 시총 $8.6B
└ 핵심 사업: 경기소비재 분야의 제품과 서비스를 제공하는 기업
3. TTAN · ServiceTitan, Inc.
장후 · 섹터 기술 · 시총 $8.4B · EPS 예상 ($0.09)
└ 핵심 사업: 기업·소비자용 소프트웨어 제품을 개발하는 기업
4. BRZE · Braze, Inc.
장후 · 섹터 기술 · 시총 $3.9B · EPS 예상 ($0.21)
└ 핵심 사업: 기업·소비자용 소프트웨어 제품을 개발하는 기업
5. ABM · ABM Industries Incorporated
장전 · 섹터 경기소비재 · 시총 $2.8B · EPS 예상 $1.01
└ 핵심 사업: 경기소비재 분야의 제품과 서비스를 제공하는 기업
6. UNFI · United Natural Foods, Inc.
장전 · 섹터 경기소비재 · 시총 $2.7B · EPS 예상 $0.62
└ 핵심 사업: 식품을 제조·유통하는 기업
7. INNV · InnovAge Holding Corp.
장후 · 섹터 헬스케어 · 시총 $1.5B · EPS 예상 $0.09
└ 핵심 사업: 의료 제품과 헬스케어 서비스를 제공하는 기업
8. AVO · Mission Produce, Inc.
장후 · 섹터 필수소비재 · 시총 $1.1B · EPS 예상 $0.10
└ 핵심 사업: 필수소비재 분야의 제품과 서비스를 제공하는 기업
9/9 (수)
1. COO · The Cooper Companies, Inc.
장후 · 섹터 헬스케어 · 시총 $13.6B · EPS 예상 $1.11
└ 핵심 사업: 헬스케어 분야의 제품과 서비스를 제공하는 기업
2. SAIL · SailPoint, Inc.
장전 · 섹터 기술 · 시총 $10.7B · EPS 예상 $0.08
└ 핵심 사업: 기업·소비자용 소프트웨어 제품을 개발하는 기업
3. CHWY · Chewy, Inc.
장전 · 섹터 경기소비재 · 시총 $9.7B · EPS 예상 $0.18
└ 핵심 사업: 경기소비재 분야의 제품과 서비스를 제공하는 기업
4. CNM · Core & Main, Inc.
장전 · 섹터 경기소비재 · 시총 $8.6B · EPS 예상 $0.91
└ 핵심 사업: 경기소비재 분야의 제품과 서비스를 제공하는 기업
5. AVAV · AeroVironment, Inc.
장후 · 섹터 산업재 · 시총 $7.4B · EPS 예상 $0.32
└ 핵심 사업: 항공우주 장비와 관련 부품을 생산하는 기업
6. NAVN · Navan, Inc.
장후 · 섹터 기술 · 시총 $7.1B · EPS 예상 ($0.12)
└ 핵심 사업: 기업·소비자용 소프트웨어 제품을 개발하는 기업
7. KFY · Korn Ferry
장전 · 섹터 경기소비재 · 시총 $4.6B · EPS 예상 $1.35
└ 핵심 사업: 경기소비재 분야의 제품과 서비스를 제공하는 기업
8. AEO · American Eagle Outfitters, Inc.
장후 · 섹터 경기소비재 · 시총 $2.9B · EPS 예상 $0.21
└ 핵심 사업: 의류·신발·액세서리를 판매하는 소매기업
9. ASO · Academy Sports and Outdoors, Inc.
장전 · 섹터 경기소비재 · 시총 $2.8B · EPS 예상 $2.06
└ 핵심 사업: 특정 상품군에 특화된 전문 소매기업
10. ANAB · AnaptysBio, Inc.
시간 미정 · 섹터 헬스케어 · 시총 $1.7B · EPS 예상 ($0.22)
└ 핵심 사업: 신약과 의약품을 연구·개발하는 바이오 기업
11. WLTH · Wealthfront Corporation
장후 · 섹터 금융 · 시총 $1.4B · EPS 예상 $0.09
└ 핵심 사업: 소비자 금융·결제 서비스를 제공하는 기업
9/10 (목)
1. ORCL · Oracle Corporation
장후 · 섹터 기술 · 시총 $457.4B · EPS 예상 $1.40
└ 핵심 사업: 기업·소비자용 소프트웨어 제품을 개발하는 기업
2. ADBE · Adobe Inc.
장후 · 섹터 기술 · 시총 $105.9B · EPS 예상 $4.86
└ 핵심 사업: 기업·소비자용 소프트웨어 제품을 개발하는 기업
3. CPRT · Copart, Inc.
장후 · 섹터 경기소비재 · 시총 $31.2B · EPS 예상 $0.39
└ 핵심 사업: 가스와 관련 에너지 사업을 영위하는 기업
4. M · Macy's Inc
장전 · 섹터 경기소비재 · 시총 $6.1B · EPS 예상 $0.37
└ 핵심 사업: 백화점·할인점 등을 운영하는 종합 소매기업
5. FIZZ · National Beverage Corp.
시간 미정 · 섹터 필수소비재 · 시총 $3.0B
└ 핵심 사업: 음료를 제조·판매하는 기업
6. RH · RH
시간 미정 · 섹터 경기소비재 · 시총 $2.8B · EPS 예상 $0.42
└ 핵심 사업: 특정 상품군에 특화된 전문 소매기업
7. HUBG · Hub Group, Inc.
시간 미정 · 섹터 산업재 · 시총 $2.2B · EPS 예상 $0.52
└ 핵심 사업: 화물 운송과 통합 물류 서비스를 제공하는 기업
9/11 (금)
1. KR · Kroger Company (The)
장전 · 섹터 필수소비재 · 시총 $35.9B · EPS 예상 $1.05
└ 핵심 사업: 식품을 제조·유통하는 기업 | 388 |
| 16 | 사람이 ChatGPT에 질문 한 번 하는 시대와 에이전트 시대의 차이는 대략 이렇게 볼 수 있습니다.
사람 1명 → 요청 1회 → 모델 1회
Agent 1명 → 계획 → 검색 50회 → 웹페이지 접속 200회 → API 30회 → 다른 Agent 호출 → 검증 → 재시도
즉 사용자 수가 10배가 되지 않아도 네트워크 요청 수는 100~1,000배 늘어날 수 있는 구조입니다. Cloudflare CEO도 사람이 5개 사이트를 볼 일을 에이전트가 수천 개 사이트까지 조회할 수 있다고 설명했습니다 | 3 332 |
| 17 |  No text... | 1 |
| 18 | 찐 에이전트시대가 와서 트래픽이 기하급수적으로 늘것같은데, 중간에서 가만히있어도 트래픽으로 수익나오는 기업들은 4분기실적 대박날듯
클라우드플레어? | 625 |
| 19 | 결국 SW들은 고객들의 구축된 데이터베이스와 접근성, 보안을 인질(?)로 저런식으로 갈 것 같음
다만 세일즈포스의 최근행보는 좀 위험하지않나 생각 | 502 |
| 20 | 크....짱입니다요
일목요연 정리 | 524 |
