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Repost from 조기주식회 공부방
이번 주말에는 GPT-Astra에 대한 사용 후기를 주의 깊게 볼 생각입니다.
제가 관심 있게 보는 이유는 단순히 새로운 AI 모델이 나왔기 때문이 아닙니다.
어쩌면 이번이 대중이 본격적으로 AI Agent를 사용하기 시작하는 첫 시점이 될 수도 있다고 보기 때문입니다.
그동안에도 일부 사용자들은 Claude 등을 활용해 자신만의 Agent를 구축하고, 코딩이나 업무 등 다양한 분야에 활용해 왔습니다. 투자자 중에서도 꽤 이른 시기부터 Agent를 직접 세팅해 리서치와 투자에 활용해 온 분들이 있었죠.
다만 제가 항상 아쉽다고 생각했던 부분이 하나 있었습니다.
초기 세팅의 진입장벽입니다.
아무리 좋은 기술이라도 사용하기 어렵고 접근성이 떨어지면 결국 대중화되기 어렵습니다.
개인적으로 GPT-5.6 Sol로 업그레이드되면서 가장 놀랐던 것도 바로 이 부분이었습니다.
사용자의 의도를 파악해 웹에서 필요한 정보를 찾아 읽고, 원하는 조건에 맞춰 정기적으로 검색하고 전달해주는 과정이 이전보다 훨씬 자연스럽고 편해졌습니
그런데 지금 올라오는 GPT-Astra 사용 후기들을 보면, 이보다도 한 단계 더 발전한 것처럼 보입니다.
AI Agent가 사용하는 토큰의 양은 기존의 단순 질의응답과 비교하기 어려울 정도로 커집니다.
바로 AI Agent가 ‘잘 쓰는 일부 사람들의 도구’에서 ‘누구나 쉽게 사용하는 도구’로 넘어가기 시작한다는 점입니다.
특이점은 누구나 쉽게 사용할 수 있게 된 순간부터 폭발적으로 확산됐습니다.
AI Agent 역시 비슷한 길을 갈 가능성이 있다고 봅니다.
그 시작점 중 하나가 Astra가 될 수 있다고 생각합니다.
그리고 앞으로 더 좋은 모델과 더 쉬운 Agent 서비스들이 계속 등장할수록, 이 변화는 오히려 더 빠르게 진행될 것입니다.
결국 중요한 것은 AI 모델의 성능 경쟁을 넘어,
“AI Agent를 얼마나 많은 사람이, 얼마나 쉽게, 얼마나 자주 사용하게 되는가”
가 아닐까 생각합니다.
그 첫 출발점이 "Astra"가 된다면 메모리의 수요에 대한 시장의 고민이 다시 시작 될 것입니다.
| 2 | 나왔다 뽀뽀매매법 | 455 |
| 3 | #삼성전자 일봉
거래량 바닥 나면서
이평선들이 모두 뽀뽀하는 그림이 나오는 중.
볼밴도 타이트해짐.
위도 막혀있고
아래도 막혀있음.
위든 아래든 터져주는 봉이 나와야 할 시간 | 413 |
| 4 | https://youtu.be/pZmspZaOTkw?si=RCP5QTXbbpjhwGnp | 448 |
| 5 | 컴퓨트에 새로운 수요가 붙는중
금리 이슈만 피크아웃되면 이 모든 전방의 변화가 한꺼번에 인식될 것. | 359 |
| 6 | 요즘 보이는 거: 기백 | 783 |
| 7 | Нет текста... | 779 |
| 8 | 조선코인 적중률 믿습니다 | 836 |
| 9 | 조선코인 코스피 전담팀입니다
거두절미하고..
삼성전자, 하이닉스, 마이크론
이 셋은 반드시 신고점 갱신 갑니다
엔화강세, 중간선거 뭐 요딴걸로 바꿀 수 있는 미래가 아닙니다
차트도 방금 봤는데 곧 올라갈 모양새네요
횡보좀 하니까 아주 별의별 소리가 다 나오는거 같은데..
무시하시면 됩니다
우직하게 큰 흐름에 집중합시다 | 726 |
| 10 | 🇩🇰A P MOLLER MAERSK(+4.2%)
❗️ 역사적 신고가 다시 돌파
Sector : Industrials
Industry : Marine Shipping
종목코드 : MAERSK-A
시가총액 : 47.4B(70.0조 krw)
거래대금 : 7mil(107억 krw)
시총순위 : 87 → 83위(4계단🔺)
[기업개요]
- 글로벌 해운 및 물류 서비스 제공업체
- 주력 시장은 유럽과 아시아, 주요 고객은 대형 제조업체 및 유통업체
- 주요 성장동력은 해운 및 물류 통합 솔루션 제공능력 | 714 |
| 11 | 🇩🇰VESTAS(+0.7%)
❗️ 52주 신고가 다시 돌파
Sector : Industrials
Industry : Industrial - Machinery
종목코드 : VWS
시가총액 : 33.2B(49.0조 krw)
거래대금 : 13mil(197억 krw)
시총순위 : 126 → 125위(1계단🔺)
[기업개요]
- 풍력 터빈 제조 및 서비스 분야의 글로벌 선두업체
- 유럽과 북미를 중심으로 한 대규모 프로젝트 수주 및 설치 역량 보유
- 주요 성장동력은 재생에너지 수요 증가와 기술 혁신 | 653 |
| 12 | Astra부터는 AI잘쓰는기업과 못쓰는기업의 차이는 더 커질듯...
R&D부터 시작하지않을까 | 725 |
| 13 | 허깅 합체 완 | 820 |
| 14 | 1. 지난주까지는 정유투자가 업사이드가 꽤나 남았다고 생각했는데, 이제는 전쟁 올해 안끝난다 정도는 생각해야 베팅할만할 듯
2. 전쟁 곧 끝날거라고 보면 AI HW(+전력망)이 제일 쎌 것 같고,
3. 전쟁 장기화되면서 엣지픽 찾으려면
AI SW, AI 잘쓰는 곳
화석연료에서 병목생기는 곳
영향 안 받는 헬스케어
요렇게 나눠 보는 중 | 853 |
| 15 | AI산업 성장을 위해 돈이 쓰이는 곳 = AI HW
AI인프라가 깔리면서 중간역할을 하는 곳 = AI SW
AI가 쓸만해지면서 제대로 쓰는 곳 = 기타 등등
미중분쟁 및 전쟁으로 인해 자원 다툼 = 희토류, 원자재
러우전쟁, 중동전쟁으로 유가상승 및 정유시설 파괴 = 정유, 에너지
돈이 몰리는 곳은 크게 5개 줄기 | 818 |
| 16 | 오...222 | 782 |
| 17 | 오.. | 790 |
| 18 | 주주환원은 라면을 위한 계란, 파 정도라고 했습니다.
맨날 자사주 얼마 샀나 들여다 보는거 걍 의미 없는 짓임. | 653 |
| 19 | Citi) 한국 전력; 8월 한국 변압기 수출 증가율, 2025년 11월 이후 최고치 기록; 긍정적 뉴스
씨티의 견해
한국의 8월 전력용 변압기 수출액은 전년 동기 대비 19% 증가한 4억 1,600만 달러를 기록했으며, 이는 2025년 11월 이후 월간 기준 전년 동기 대비 증가폭으로는 가장 높은 수준입니다. 이 가운데 대미 수출은 2억 600만 달러(+35% yoy)로 비중은 49.4%(+5.7%p yoy)를 차지했습니다. 당사가 커버리지하는 한국 전력기기 업체들과 보다 밀접한 10,000kVA 초과 용량의 대형 고압 변압기의 경우, 한국의 해당 월 전력용 변압기 수출액은 전년 동기 대비 72% 급증한 1억 7,600만 달러를 기록했으며, 이 역시 2026년 3월 이후 월간 기준 가장 가파른 전년 동기 대비 증가폭이었습니다. 이 증가분 중 대미 수출은 9,800만 달러(+56% yoy)로 비중은 55.8%(-5.5%p yoy)였습니다. 2026년 1~8월 누계로 보면 한국의 전력용 변압기 수출액은 전년 동기 대비 1.9% 감소한 30억 900만 달러였으며, 이 중 대미 수출은 15억 6,000만 달러(+6.9% yoy)로 비중은 51.8%(+4.3%p yoy)였습니다. 10,000kVA 초과 용량 변압기의 경우, 2026년 1~8월 한국의 전력용 변압기 수출액은 전년 동기 대비 17.5% 증가한 9억 9,900만 달러였으며, 이 중 대미 수출은 6억 9,400만 달러(+36.0% yoy)로 비중은 69.5%(+9.4%p yoy)를 차지했습니다. 당사는 한국 변압기 업체들에 대해 긍정적인 견해를 유지합니다.
1. 데이터센터 수요에 힘입어 2026년 8월 한국 가스절연개폐장치(GIS) 수출 급증 — 마찬가지로 관세청 월별 데이터에 따르면, 2026년 8월 한국의 GIS 수출액은 전년 동기 대비 175% 급증한 4,800만 달러를 기록했으며, 이 중 대미 수출은 3,800만 달러(+213% yoy)로 비중은 78.3%(+9.5%p yoy)였습니다. 당사는 이러한 급증이 미국 내 데이터센터 구축을 위한 자본지출 확대에 기인한 것으로 판단합니다. 참고로 한국의 대미 수출에서 GIS의 리드타임(1.0~1.5년)이 변압기(3년)보다 짧기 때문에, 이러한 증가는 변압기보다 GIS에서 먼저 나타나야 합니다. 2026년 1~8월 누계 기준 한국의 GIS 수출액은 전년 동기 대비 47.6% 증가한 3억 달러였으며, 이 중 대미 수출은 2억 4,300만 달러(+94.0% yoy)로 비중은 80.8%(+19.3%p yoy)였습니다.
2. 변압기 시장 가격 상승 – FRED(링크)에 따르면, 2026년 8월 13일 최신 업데이트 기준 미국의 전력용 및 배전용 변압기 월간 가격지수는 2026년 7월 기준 381.8로, 전월 대비 4.6%, 전년 동기 대비 8.7%, 2년 전 대비 11.6% 상승했습니다. 특히 4.6%의 전월 대비 상승폭은 2021년 11월 이후 근 5년 만에 가장 높은 수준입니다. 동 지수는 2025년 평균 353.4로, 2024년 평균 대비 3.2%, 2023년 평균 대비 6.0% 상승했습니다. 당사는 연간 단위의 글로벌 공급 부족을 배경으로 이러한 가격 상승 모멘텀이 2026~28년에도 지속될 수 있다고 판단합니다.
3. 미국의 전력망 기기 수입 금지 가능성에 따른 잠재적 수혜주 – 트럼프 대통령은 국가안보를 위협할 경우 미국의 전력망 기기 수입에 장벽을 추가할 수 있는 행정명령에 서명했습니다. 해당 명령은 세부 사항을 결정하기 위해 120일간의 규칙 제정 기간을 거치게 됩니다. 시행 여부는 에너지부(DOE)의 집행에 달려 있습니다. 중국산 제품이 사용되지 않을 경우 인버터와 같은 특정 제품에서 공급 부족이 발생해 미국의 인프라 개발에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 무역뿐 아니라 국방 측면에서도 미국과 한국이 긴밀한 관계에 있는 점을 감안할 때, 이번 신규 정책이 한국 변압기 업체들의 대미 수출에 추가적인 무역 장벽으로 작용할 가능성은 낮다고 봅니다. 미국 송배전 공급망의 공급 격차 속에서 한국 변압기 업체들은 미국으로부터 더 많은 신규 수주를 확보할 기회를 갖게 될 것입니다. 이번 신규 정책은 긍정적일 수 있으며, 중국 공급업체들과의 경쟁도 완화될 가능성이 높습니다. 현재 한국 업체들은 미국 신규 수주의 60~70%를 차지하고 있습니다. 이 중 효성중공업과 현대일렉트릭은 2026년 상반기 신규 수주의 대부분이 유틸리티 및 전력망 기업에서 나온 반면, LS일렉트릭은 2026년 상반기 신규 수주의 70%가 데이터센터에서 발생했습니다.
4. 종목 추천 – 당사는 특히 대미 매출 비중이 높은 한국 변압기 업체들에 대해 긍정적인 견해를 유지합니다. 최선호주는 효성중공업이며, 그 다음으로 LS일렉트릭과 현대일렉트릭을 제시합니다. | 359 |
| 20 | 🇺🇸 Salesforce(+3.6%)
❗️ 52주 신고가 신규 돌파
Sector : Technology
Industry : Software - Application
종목코드 : CRM
시가총액 : 218.0B(323.0조 krw)
거래대금 : 1.1B(2.0조 krw)
[기업개요]
- 클라우드 기반 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 제공업체
- 인공지능 및 데이터 분석 기능 강화로 시장 경쟁력 확대
- 주요 성장동력은 AI 통합 솔루션과 글로벌 시장 확장 | 515 |
