곽봉효의 경제적 카테나치오 형성
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Repost from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ오늘 일본증시 급등주를 보면 아까 포스팅 한 고금리 장세의 특징이 꽤 선명합니다. 니토리홀딩스 +7.45%를 제외하면 스미토모중공업 +4.95%, 미쓰비시상사 +4.84%, 스미토모상사 +4.53%, 미쓰이물산 +4.12%로 산업재와 종합상사가 상위권을 거의 채우고 있습니다.
니토리는 8월 기존점 매출이 전년 대비 4.4%, 전체 매출이 7.1% 증가한 것이 직접적인 상승 재료입니다. 반면 미쓰비시상사, 스미토모상사, 미쓰이물산 등 5대 종합상사는 버크셔해서웨이의 그레그 아벨 CEO가 일본 상사주를 "수십 년간 보유하겠다"는 취지로 언급한 것이 강한 촉매가 됐습니다.
다만 이걸 단순히 버크셔 재료로만 볼 필요는 없어 보입니다. 일본 종합상사는 이미 돈을 벌고 있고, 현금흐름과 배당이 탄탄하며, 자원, 에너지, 인프라 등 실물자산 비중이 높습니다. 즉 먼 미래의 성장 기대보다 현재의 이익과 FCF로 평가받는 전형적인 '짧은 듀레이션' 주식입니다.
결국 오늘 일본증시는 "성장주를 다시 세게 사는 시장"이라기보다, 종합상사, 산업재처럼 실적과 현금흐름이 눈앞에 보이는 가치주를 더 편하게 사는 시장에 가깝습니다.
아침에 언급한 고금리 시대의 주도주 변화가 일본증시에서는 꽤 교과서적으로 나타나고 있습니다.
| 2 | https://youtu.be/Up8IkvTy9GM?si=3DVQgfJcZ-7NMPz3
. 모니시파브라이 옹의 인터뷰
. 귀하다... | 2 397 |
| 3 | https://naver.me/FBMj9V6m
역시는 역시다. | 307 |
| 4 |  美 사이버보안 섹터 폭주 중
CRWD +18%
OKTA +23%
PANW +10%
RBRK +9%
ZS +10% | 344 |
| 5 |  +9짐 콜린스의 신간 《어떻게 살아낼 것인가》를 읽고 있다.
짐 콜린스는 스탠퍼드 출신 엘리트. 수학 전공, 스탠퍼드 MBA, 맥킨지 출신. 그 이후 스탠퍼드 경영대학원에서 교수. 최우수 강의상까지 받던 사람. 1995년에 돌연 그 자리를 내려두고 고향으로 돌아감. 본인만의 경영 연구소를 차리고, 대학 소속 없이 혼자서 성공한 기업들을 연구하기 시작.
감이나 인터뷰가 아니라 수십 년 치 기업 데이터에서 시작. 연구원 21명과 5년간 1,435개 기업을 걸러 '위대해진 회사' 11개를 발굴. 그렇게 나온 책이 《좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로(Good to Great)》. 500만 부가 팔렸고, '플라이휠' 같은 단어들은 사실상 그가 만든 것.
좋은 기업에 대한 연구가 끝난 그의 관심사는 '좋은 삶'으로 넘어감. 배우, 대통령, 노벨상 수상자, 올림픽 선수까지 각 분야 최고 인생들의 삶을 같은 방법으로 연구. 사회적으로 성공한 사람들이지만 모두 인간으로서의 어려움을 겪고 있었고, 공통으로 겪는 삶의 패턴이 있었음. 그 이야기들을 데이터로 묶어 10년 넘게 추적한 결과가 이 책.
짐 콜린스의 철저한 분석과 데이터 논증, 그리고 하나의 정답을 정해주지 않는 글의 서술 방식이 너무나도 마음에 드는 책. 뻔한 자기계발서가 아니라서 더 좋았고, 스스로 질문을 던질 수 있게 도와줘서 감사. 책은 필름출판사에서 번역하였음. 한국어로 된 멋진 책들이 많아짐에 감사하며 콘텐츠를 제작하였습니다. 콘텐츠 제작을 후원해 주신 필름출판사에 이 기회를 빌려 감사드립니다.
《어떻게 살아낼 것인가》 : https://vo.la/2MISmpe
다들 꼭 읽어보세요. | 500 |
| 6 | 미등록이주노동자=불법체류자...
국가에서 해결해야 할 일이 산더미인데, 해결해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 확실히 구분해야 함.
모든 결정에 감정이 주가 되면, 문제가 되는 모든 부탁을 들어줘야 함.
마약 사범도 초범이니 한번 봐주자,,,,
범죄자도 초범에 갱생 가능하니 보살펴 주자,,,
자금 횡령한 사람은 얼마나 삶이 궁핍하고 힘들었으면 저렇게 했겠노,,,,,,라며 한번 봐주자,,
불법체류자들 세금도 안내지만 의료비가 너무 비싸서 치료를 못받는다, 불쌍하니,,,,도와주자,,,,
이게 과연 맞나?
감정에 휩싸이기 시작하면 이성적인 판단은 하기 힘들다는 것을 알아야 할 것. | 2 872 |
| 7 | 기사 논조가 너무 당당해서 '불법 체류자' 이야기인줄도 몰랐다. 합법적으로 들어와 건보 내면서 일하는 사람들 바보 만들지 말고 대한민국의 출입국 관리법을 준수하면 될 일.
https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002525952?sid=102 | 378 |
| 8 | <정부가 돌아왔다>
정부가 주도하는 투자 경쟁이 심화되고 있습니다. 돈(자본)과 실물(자원) 모두 귀해지는 사이클에 대비해야 합니다.
Part 1. 확장재정의 시대
- 넘치는 명분
- 중국 성장의 불편한 대가
Part 2. 진격의 정부
- 선진국의 반격
- 닫히지 않는 정부의 지갑
- 귀해지는 자본
- 첫인상은 인플레이션
- 쉽지 않은 탈달러
Part 3. 실물자산 재평가
- 채권 수난시대
- AI Capex 전성시대
- 원자재의 매력 | 293 |
| 9 | “AI시대 핵심소재 광섬유…韓 고부가 제조 역량 키워야”
https://www.sedaily.com/article/20080069
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com | 319 |
| 10 |  +3"미국방해 물리치고 호남반도체 성사하자"
미국이 반도체 사준다는건 모르는 병신들
1. 반도체는 미국이 사준다
2. 원래 광주 군공항은 군사용으로 미국이 먼저 사용중이었다
3. 거기 땅 있어도 짓고싶은새끼 아무도 없다. (그렇죠 태원이형?) | 289 |
| 11 | 도달한 방식은 달랐지만 공통점.
- 간절함과 인생을 걸고 들어옴.
- 돈을 무심히 보는 힘. (하락시 기질)
- 자기믿음
- 투자에 대한 즐거움 (돈보다 행위자체)
- 자신의 종목으로 퀀텀점프
- 실천력(베팅)과 메타인지
당연해보이지만 당연하지 않은 것들.
나는 몇가지를 가지고 있을까.
#알바트로스님
https://m.blog.naver.com/pillion21/224379394662 | 312 |
| 12 | 📌 와이지-원(시가총액: 6,773억) #A019210
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 15:37:22 (현재가 : 18,210원, +9.5%)
잠정실적 : N
매출액 : 2,133억(예상치 : -)
영업익 : 477억(예상치 : -)
순이익 : 304억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 2,133억/ 477억/ 304억
2026.1Q 2,078억/ 388억/ 257억
2025.4Q 1,782억/ 193억/ 78억
2025.3Q 1,688억/ 226억/ 108억
2025.2Q 1,507억/ 156억/ 24억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002362
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=019210 | 387 |
| 13 | 문재인도 욕하고,
윤석열도 욕했습니다.
같은 계정들이요.
KAIST와 독일 막스플랑크연구소 연구팀이
네이버 뉴스 댓글 1억 1,266만 건을 분석했습니다.
기간은 무려 20년.
이용자 405만 명의 기록입니다.
그 과정에서 외국 연계 영향력 활동이 의심되는 계정
약 2만 4천 개가 발견됐습니다.
그런데 제가 가장 흥미롭게 본 건
“외국 세력이 댓글을 달았다”는 사실이 아니었습니다.
(어차피 '그 나라🇨🇳' 여서...)
누구 편이었느냐였습니다.
답은 의외였습니다.
누구 편도 아니었습니다.
노무현, 이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열.
다섯 정권을 거치는 동안
그때그때의 현직 대통령이 모두 주요 공격 대상이었습니다.
문재인도, 이재명도, 윤석열도, 조국도, 이재명도 같은 계정 풀에서 공격받았습니다.
처음엔 이상합니다.
외국의 영향력 공작이라면
보수든 진보든 한쪽을 밀어야 하는 것 아닐까요?
그런데 목표가 선거 승리가 아니라면
이해가 됩니다.
목표는 ‘누군가를 이기게 하는 것’이 아니라
‘우리가 서로 싸우게 하는 것’이었습니다.
연구 결과를 보면 이 전략은 꽤 영리했습니다.
외국을 직접 칭찬하는 댓글은
한국 이용자들에게 별로 먹히지 않았습니다.
반면
“한국은 망했다.”
“이 나라는 썩었다.”
“저쪽 인간들은 답이 없다.”
같은 한국 사회에 대한 비난은
실제로 공감을 더 많이 받았습니다.
즉 외부 세력이 직접 여론을 만들 필요도 없었습니다.
화를 조금만 잘 설계해두면
한국 이용자들이 자기 손으로 공감 버튼을 눌러
그 댓글을 베스트로 올려줬습니다.
이 부분이 저는 가장 서늘했습니다.
그리고 선거가 다가오면 움직임도 커졌습니다.
대선·총선·지방선거 전후에는
새로 등장하는 의심 계정이 평소보다 51% 많았습니다.
가장 큰 유입은 2017년 5월 대선 국면이었습니다.
여기서 과거 댓글 조작 사건과도 차이가 생깁니다.
국정원 댓글 사건도,
드루킹도 편이 있었습니다.
특정 후보를 이기게 하려는 개입이었습니다.
하지만 이번 패턴에는 편이 없습니다.
‘이기게 하는 개입’에서
‘싸우게 하는 개입’으로 바뀐 겁니다.
경영 전략에서도 비슷한 방법이 있습니다.
후발주자가 1위를 흔드는 가장 싼 방법은
꼭 자기 제품이 더 좋다고 설득하는 게 아닙니다.
시장 자체를 믿을 수 없게 만들면 됩니다.
경쟁사를 이길 필요가 없습니다.
“저 회사도 못 믿겠고,
이 회사도 못 믿겠고,
이 시장 전체가 썩었다”
라는 인식만 심으면 됩니다.
국가 간 영향력 활동도 마찬가지일 수 있습니다.
“우리 체제가 더 좋다”고 설득하는 건 어렵고 비쌉니다.
반면
“너희 사회는 망했다”
라고 말하는 건 싸고, 잘 퍼지고,
심지어 상대국 사람들이 직접 확산시켜줍니다.
그래서 이제 정치 댓글을 볼 때
“이 사람은 좌파인가?”
“우파인가?”
만 물어서는 안 될 것 같습니다.
저는 오히려 이 질문을 해보려고 합니다.
“이 댓글은 누군가를 이기게 하려는 걸까,
아니면 우리를 싸우게 하려는 걸까?”
그리고 이상하게도
읽는 순간 너무 속이 시원한 댓글일수록
한 번 더 생각해볼 필요가 있을지도 모릅니다.
이번 뉴스레터에서는
20년치 네이버 댓글 데이터와 이번 USENIX Security 연구를 바탕으로
외국 영향력 공작이 어떻게
‘선전’에서 ‘분열’로 진화하고 있는지 정리했습니다.
〈목표는 승리가 아니라 분열이었다〉 | 369 |
| 14 | https://investor-js.blogspot.com/2026/08/blog-post.html | 373 |
| 15 | https://www.middleeasteye.net/news/uaes-adnoc-announces-8bn-gas-expansion-it-mulls-hormuz-bypass
UAE 국영 석유회사 아드녹(Adnoc)은 80억 달러 규모의 가스 확장 사업을 발표했으며, 호르무즈 해협 우회 항로 건설을 검토 중입니다. | 366 |
| 16 | https://splash247.com/india-commits-8-8bn-to-boost-offshore-oil-and-gas/
. 인도는 나렌드라 모디 총리 주재 회의에서 2030-2031년까지 총8,408억루피(약 88억3,000만 달러)를 규모의 '사무드라 만탄' 해양오일,가스 시추 탐사 계획 최종 승인.
. 이번 사업은 인도 역사상 최대 규모의 해양 프로젝트로, 심해 및 초심해 유전·가스전 개발을 목표로 하고 있음.
. 정부는 크리슈나-고다바리, 카베리, 마하나디, 안다만 등 탐사 위험이 높은 심해 시추 시 비용의 최대 50%(공구당 최대 67억5,000만 루피)를 직접 지원.
. 해당 프로젝트는 연간 1,440억달러에 달하는 원유 수입 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대.
▶️ 글로벌 에너지 자립화 가속화.
▶️ 포스트 중국 1순위인 인도의 행보는 주목할만 함.
▶️ 즉, 모든 투자의 규모 자체가 상대적으로 높을 것. | 500 |
| 17 | https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=201865
- 지난 7월 국내 강관 수출량은 44만2,479톤으로 올해 월간 최고치 기록. 전월 19만4,185톤 대비 128.0%, 전년 동월 14만7,767톤 대비 199.4% 증가하며 이례적인 급증세 나타남
- 국가별로는 베트남이 미국을 제치고 처음으로 월간 최대 강관 수출국에 등극. 그동안 미국에 편중됐던 국내 강관업계의 수출 구조가 베트남을 중심으로 다변화되는 흐름 확인
- 다만 수출물량 급증은 베트남향 대규모 물량이 집중된 영향이 큰 만큼 추세 지속 여부는 확인 필요. 베트남 등 동남아 인프라·에너지 프로젝트가 국내 강관업계의 새로운 수출 대안으로 부상 | 371 |
| 18 |  ▶️ 국내 미국향 송유관 및 유정관 수출 현황 (2026년 7월 기준)
* 미국향 유정관 및 송유관 수출물량 지속 증가 중
- 전기용접 유정관 5.8만톤 (+141.6% YoY, +9.4% MoM)
- 전기용접 송유관 5.8만톤 (+45.0% YoY, +56.8% MoM)
[중소구경 2.5만톤, 대구경 3.3만톤 기록] | 366 |
| 19 |  +2▶️ 북미 OCTG 업황 현황 (2026/08/07 기준)
* 미국 원유 리그 수 전주 대비 3개 반등, 가스 리그 수는 3개 감소
- 베이커휴즈 미국 원유 리그 수: 454개(+3개)
- 베이커휴즈 미국 천연가스 리그 수: 124개(-3개)
- 북미 steel OCTG pipe 5.5 inch spot FOB: $2,325/short ton(-) | 325 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/ydjin7777/224371955439 | 459 |
