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해기사투자자의 투자공부

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해기사투자자의 투자공부
제2의 인구갓

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제가 도파민 없는 삶을 도전하고 있긴하지만 그럼에도 너무 무료하지 않도록 계좌 하나 빼서 거기에 일정 금액을 옮겨놨어요 이 상황을 종결하기 위해 오늘 본장 열리면, 마이크론, 샌디스크, DRAM ETF 나눠 사도록 하겠습니다 오르면 내가 좋고, 내리면 거룩한 희생으로 모두의 마음속에 기억해주십시오
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아아 한순간이었지만 좋았습니다...
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실적도 좋고 엣지인더스트리도 좋고 ir도 잘하면?
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FC-BGA 1등 기업 이비덴(4062)의 Fwd PER이 100배를 넘었다고 합니다 그 배경에는 해외 투자자를 대상으로 한 적극적인 IR이 자리하고 있다는데요 2026 재무년도(~27.03)에는 IR 담당자들이 총 2100개 사와 면담을 진행한다는 계획까지 짜놨다고 합니다. 3년 전과 비교하면 약 5배에 달하는 규모라고 합니다. https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=1&ng=DGKKZO96979570X10C26A6DTC000&scode=4062&ba=1
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AI가 생산성을 높여주는 것을 보여주면, 초대형 금융 사이클이 올 것이고, 제일 먼저 돈을 빨아들일 곳은 비트코인이 아닐지. AI 신용버블 = 비트코인 폭락말기
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2027년 하이퍼스케일러 자본지출에 대한 시장 컨센서스는 너무 보수적입니다. 애널리스트들의 추정치는 2027년 하이퍼스케일러 자본지출이 9,200억 달러에 달할 것임을 시사하는데, 이는 성장률이 2026년 84%에서 2027년 22%로 급격히 둔화됨을 의미합니다. 저희는 철도 및 자동차 구축 시기와 유사하게 추가 투자가 GDP의 2~3%에 달할 경우, 2027년 하이퍼스케일러 자본지출이 대략 1조 1,000억 달러(45% 성장)에 이를 것으로 추정합니다. 더 극단적인 낙관적 시나리오에서는 하이퍼스케일러의 현금 흐름 창출 능력과 투자 등급 신용 시장의 수용 능력을 감안할 때 자본지출이 잠재적으로 1조 4,000억 달러(89% 성장)에 달할 수도 있습니다.
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이제 다가올 국장에서 궁금한 것 과연 오늘도 전닉만 갈 것인가 or 반도체 소부장까지 보내줄 것인가.
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