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| 2 | 1. 지난주까지는 정유투자가 업사이드가 꽤나 남았다고 생각했는데, 이제는 전쟁 올해 안끝난다 정도는 생각해야 베팅할만할 듯
2. 전쟁 곧 끝날거라고 보면 AI HW(+전력망)이 제일 쎌 것 같고,
3. 전쟁 장기화되면서 엣지픽 찾으려면
AI SW, AI 잘쓰는 곳
화석연료에서 병목생기는 곳
영향 안 받는 헬스케어
요렇게 나눠 보는 중 | 433 |
| 3 | AI산업 성장을 위해 돈이 쓰이는 곳 = AI HW
AI인프라가 깔리면서 중간역할을 하는 곳 = AI SW
AI가 쓸만해지면서 제대로 쓰는 곳 = 기타 등등
미중분쟁 및 전쟁으로 인해 자원 다툼 = 희토류, 원자재
러우전쟁, 중동전쟁으로 유가상승 및 정유시설 파괴 = 정유, 에너지
돈이 몰리는 곳은 크게 5개 줄기 | 432 |
| 4 | 오...222 | 434 |
| 5 | 오.. | 433 |
| 6 | 주주환원은 라면을 위한 계란, 파 정도라고 했습니다.
맨날 자사주 얼마 샀나 들여다 보는거 걍 의미 없는 짓임. | 360 |
| 7 |  Citi) 한국 전력; 8월 한국 변압기 수출 증가율, 2025년 11월 이후 최고치 기록; 긍정적 뉴스
씨티의 견해
한국의 8월 전력용 변압기 수출액은 전년 동기 대비 19% 증가한 4억 1,600만 달러를 기록했으며, 이는 2025년 11월 이후 월간 기준 전년 동기 대비 증가폭으로는 가장 높은 수준입니다. 이 가운데 대미 수출은 2억 600만 달러(+35% yoy)로 비중은 49.4%(+5.7%p yoy)를 차지했습니다. 당사가 커버리지하는 한국 전력기기 업체들과 보다 밀접한 10,000kVA 초과 용량의 대형 고압 변압기의 경우, 한국의 해당 월 전력용 변압기 수출액은 전년 동기 대비 72% 급증한 1억 7,600만 달러를 기록했으며, 이 역시 2026년 3월 이후 월간 기준 가장 가파른 전년 동기 대비 증가폭이었습니다. 이 증가분 중 대미 수출은 9,800만 달러(+56% yoy)로 비중은 55.8%(-5.5%p yoy)였습니다. 2026년 1~8월 누계로 보면 한국의 전력용 변압기 수출액은 전년 동기 대비 1.9% 감소한 30억 900만 달러였으며, 이 중 대미 수출은 15억 6,000만 달러(+6.9% yoy)로 비중은 51.8%(+4.3%p yoy)였습니다. 10,000kVA 초과 용량 변압기의 경우, 2026년 1~8월 한국의 전력용 변압기 수출액은 전년 동기 대비 17.5% 증가한 9억 9,900만 달러였으며, 이 중 대미 수출은 6억 9,400만 달러(+36.0% yoy)로 비중은 69.5%(+9.4%p yoy)를 차지했습니다. 당사는 한국 변압기 업체들에 대해 긍정적인 견해를 유지합니다.
1. 데이터센터 수요에 힘입어 2026년 8월 한국 가스절연개폐장치(GIS) 수출 급증 — 마찬가지로 관세청 월별 데이터에 따르면, 2026년 8월 한국의 GIS 수출액은 전년 동기 대비 175% 급증한 4,800만 달러를 기록했으며, 이 중 대미 수출은 3,800만 달러(+213% yoy)로 비중은 78.3%(+9.5%p yoy)였습니다. 당사는 이러한 급증이 미국 내 데이터센터 구축을 위한 자본지출 확대에 기인한 것으로 판단합니다. 참고로 한국의 대미 수출에서 GIS의 리드타임(1.0~1.5년)이 변압기(3년)보다 짧기 때문에, 이러한 증가는 변압기보다 GIS에서 먼저 나타나야 합니다. 2026년 1~8월 누계 기준 한국의 GIS 수출액은 전년 동기 대비 47.6% 증가한 3억 달러였으며, 이 중 대미 수출은 2억 4,300만 달러(+94.0% yoy)로 비중은 80.8%(+19.3%p yoy)였습니다.
2. 변압기 시장 가격 상승 – FRED(링크)에 따르면, 2026년 8월 13일 최신 업데이트 기준 미국의 전력용 및 배전용 변압기 월간 가격지수는 2026년 7월 기준 381.8로, 전월 대비 4.6%, 전년 동기 대비 8.7%, 2년 전 대비 11.6% 상승했습니다. 특히 4.6%의 전월 대비 상승폭은 2021년 11월 이후 근 5년 만에 가장 높은 수준입니다. 동 지수는 2025년 평균 353.4로, 2024년 평균 대비 3.2%, 2023년 평균 대비 6.0% 상승했습니다. 당사는 연간 단위의 글로벌 공급 부족을 배경으로 이러한 가격 상승 모멘텀이 2026~28년에도 지속될 수 있다고 판단합니다.
3. 미국의 전력망 기기 수입 금지 가능성에 따른 잠재적 수혜주 – 트럼프 대통령은 국가안보를 위협할 경우 미국의 전력망 기기 수입에 장벽을 추가할 수 있는 행정명령에 서명했습니다. 해당 명령은 세부 사항을 결정하기 위해 120일간의 규칙 제정 기간을 거치게 됩니다. 시행 여부는 에너지부(DOE)의 집행에 달려 있습니다. 중국산 제품이 사용되지 않을 경우 인버터와 같은 특정 제품에서 공급 부족이 발생해 미국의 인프라 개발에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 무역뿐 아니라 국방 측면에서도 미국과 한국이 긴밀한 관계에 있는 점을 감안할 때, 이번 신규 정책이 한국 변압기 업체들의 대미 수출에 추가적인 무역 장벽으로 작용할 가능성은 낮다고 봅니다. 미국 송배전 공급망의 공급 격차 속에서 한국 변압기 업체들은 미국으로부터 더 많은 신규 수주를 확보할 기회를 갖게 될 것입니다. 이번 신규 정책은 긍정적일 수 있으며, 중국 공급업체들과의 경쟁도 완화될 가능성이 높습니다. 현재 한국 업체들은 미국 신규 수주의 60~70%를 차지하고 있습니다. 이 중 효성중공업과 현대일렉트릭은 2026년 상반기 신규 수주의 대부분이 유틸리티 및 전력망 기업에서 나온 반면, LS일렉트릭은 2026년 상반기 신규 수주의 70%가 데이터센터에서 발생했습니다.
4. 종목 추천 – 당사는 특히 대미 매출 비중이 높은 한국 변압기 업체들에 대해 긍정적인 견해를 유지합니다. 최선호주는 효성중공업이며, 그 다음으로 LS일렉트릭과 현대일렉트릭을 제시합니다. | 122 |
| 8 |  🇺🇸 Salesforce(+3.6%)
❗️ 52주 신고가 신규 돌파
Sector : Technology
Industry : Software - Application
종목코드 : CRM
시가총액 : 218.0B(323.0조 krw)
거래대금 : 1.1B(2.0조 krw)
[기업개요]
- 클라우드 기반 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 제공업체
- 인공지능 및 데이터 분석 기능 강화로 시장 경쟁력 확대
- 주요 성장동력은 AI 통합 솔루션과 글로벌 시장 확장 | 298 |
| 9 | 세상은 지금
퍼킹그뤠잇하고 생산적인 기술의 도래 (AI)
VS
진짜퍼킹해버리는 연쇄전쟁의 글로벌 혼동
이 큰 두 흐름만 지켜보고, 어디 하나가 무너지면 시장의 추세가 정해질 것이라고 판단 | 316 |
| 10 |  러시아는 흑해 항구 파괴와 우크라이나의 아조프해 및 흑해 봉쇄로 인해 곡물 수출량이 88% 감소했습니다. | 269 |
| 11 | 📈 시장 타이밍 · Mark Minervini
타이트한 피벗 형성 후 SPCX가 상승 돌파를 시도
게시: 2026-09-03 22:51 (KST)
핵심 요약
Mark Minervini는 앞서 언급한 대로 오늘 $SPCX가 타이트한 피벗을 형성한 뒤 상승 방향으로 움직임을 시도하고 있다고 설명했다. 게시물은 해당 움직임을 ‘상승을 향한 시도’로 표현하지만, 구체적인 가격·거래량 수치나 돌파 성공 여부는 제시하지 않는다.
왜 중요한가
타이트한 피벗 이후 실제 돌파가 이어지는지와 거래량·가격 지속성을 확인하는 모멘텀 투자 관찰 포인트를 제공한다. 현재 게시물만으로는 상승 추세가 확인됐다고 단정하기 어렵다.
관련 티커 SPCX
인사이트 점수: 72/100
출처: @markminervini 원문 보기 | 402 |
| 12 |  没有文字... | 650 |
| 13 | 결국 AI가 너무나도 좋은 이야기들을 보여주고 있지만, 시장은 잠깐 치고 빠지는 수준...핵심은 쩐주들의 환경이 너무 안좋다는것. 인플레이션/유가/금리...원인은 중동전쟁
지난 4개월 동안은 타코해도 버틸 체력이 있었지만, 이제 남은게 별로 없다는게 시장의 컨센. 남은카드야 많긴하겠지만, 이제는 진짜 미친소리 넘어의 영역 (미국 자국 수출금지, 인허가 프리패스 등등)
여튼, 하락추세로 전환하는 구간인 것 같긴한데, AI산업은 계속해서 발전하고 있고 머스크/젠슨황/알트먼/카프 등등 혁신가들이 뭐라도 해결하고 있기에 시장을 놓는건 안 좋다고 생각.
7월 챗지피티가 성능이나 토큰비용에서 이제 진짜 어떤 벽을 넘었다고 생각했는데, 올해말 많은기업들이 AI를 정식으로 채택하지 않을지 싶음. 그래서 9월에 쇼핑리스트 잘 꾸려서 잘 대응해야하지않을까. 일단 현금 비중 50% 정도 두고, 천천히 생각해보려고 함 | 1 394 |
| 14 | 크라우드스트라이크, 오픈AI와 파트너십 확대, Codex 보안 및 GPT-5.6 Cyber 통합
: 크라우드스트라이크가 오픈AI와 파트너십을 확대해 Falcon Guardian으로 Codex 에이전트를 런타임 단계에서 보호하고, GPT-5.6 Cyber를 Falcon 플랫폼에 통합
: Falcon Guardian은 기업 내 Codex 에이전트를 실시간으로 식별하고 배포 주체, 접근 대상, 보안 상태를 파악
: Falcon 텔레메트리와 연계해 에이전트 행동을 실시간 모니터링하고, 침해·비인가 행동 탐지 및 대응, 허용 행동에 대한 정책 집행까지 지원
: GPT-5.6 Cyber는 우선 크라우드스트라이크의 FAIRR Service에 적용. 크라우드스트라이크의 위협 인텔리전스, 위협 모델링, 익스플로잇 검증 및 전문가 감독과 결합해 공격 경로와 AI 관련 사이버 위험을 분석하고 대응 우선순위를 제시
https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-and-openai-expand-partnership-secure-agentic-era | 758 |
| 15 |  没有文字... | 718 |
| 16 |  https://blog.naver.com/cashcat_90/224398352689 | 800 |
| 17 |  AI 토큰 가격 사상 최저치 기록, 치열해진 경쟁에 가격 하락 압박 가중 - CNBC
(by https://t.me/TNBfolio)
- 리서치 기업 Silicon Data가 집계하는 대규모 언어 모델 토큰 비용 지수가 97센트까지 떨어지며 지수 산출 이후 최저치를 경신했다.
- 이번 가격 급락은 Moonshot의 Kimi K3 등 중국산 오픈소스 모델의 부상과 OpenAI의 모델 가격 인하 등 업계 전반의 치열한 경쟁이 주도했다.
- 토큰 가격 하락은 OpenAI의 ChatGPT, Anthropic의 Claude, Google의 Gemini 등 AI 챗봇 이용자의 비용 부담을 낮추는 요인으로 작용한다.
- 반면 고정 연산 비용 부담을 안고 있는 파운데이션 모델 개발사들은 매출 압박을 받으며 가격 결정력 약화와 수익성 악화에 직면했다.
- 특히 기업공개(IPO)를 준비 중인 선도 기업들의 수익성 우려와 함께 Nvidia, Microsoft 등 빅테크 기업의 AI 투자 자본수익률(ROIC) 전망에도 재조정이 불가피할 전망이다.
https://www.cnbc.com/2026/09/01/ai-token-prices-lows.html | 574 |
| 18 |  코스피 신용잔고 | 487 |
| 19 | 📈 시장 타이밍 · Mark Minervini
S&P 500 복합 주기, 역사적으로 취약한 구간 진입
게시: 2026-08-31 21:50 (KST)
핵심 요약
Mark Minervini는 S&P 500 Cycle Composite가 1년 계절 주기, 4년 대통령 주기, 10년 십년 주기를 결합한 지표라고 설명한다. 그의 주장에 따르면 이 복합 지표가 역사적으로 연중 가장 어려운 구간에 진입했으며, 시장 취약성이 높아질 수 있는 시기를 가리킨다. 게시물은 구체적인 하락 폭이나 기간을 제시하지 않고, 해당 분석의 상세 근거는 링크로 연결했다.
왜 중요한가
계절성과 장기 주기 분석을 활용해 시장 타이밍과 리스크 노출을 점검할 수 있는 관찰 포인트다. 다만 게시물만으로는 과거 표본, 예측 기간, 실제 성과를 확인할 수 없으므로 독립적인 검증이 필요하다.
인사이트 점수: 72/100
출처: @markminervini 원문 보기 | 549 |
| 20 | 💻 테크 · Gavin Baker
OpenAI·Anthropic 경쟁 속 오픈소스 AI 성장세 주목
게시: 2026-08-31 22:48 (KST)
핵심 요약
작성자는 OpenAI가 여전히 점유율을 확대하고 있으며, Anthropic도 성장세가 다시 빨라지고 있을 가능성이 있다고 주장한다. 동시에 오픈소스 AI는 이들보다 더 빠르게 성장하고 있다고 평가한다. 다만 게시물 본문에는 점유율이나 성장률 등 구체적인 수치와 근거가 제시되지 않았고, 관련 링크만 첨부돼 있다.
왜 중요한가
AI 시장의 경쟁 구도가 단일 선도 기업 중심에서 Anthropic과 오픈소스 생태계가 함께 확장되는 구조로 바뀌는지 관찰할 필요가 있다는 시사점을 준다. 실제 점유율·사용량 데이터로 이 주장이 확인되는지가 핵심이다.
인사이트 점수: 72/100
출처: @GavinSBaker 원문 보기 | 609 |
