LSKP CFO의 개인 공간❤️

이런 엔딩을 바란건 아니었는데..

약속의 2시⏰ 반대매매 가즈앗! 너무 약한 상황이라 어어 하면서 동반 매도 당하기 딱인 상황

"美, 이란에 '폭탄의 어머니' 투하 검토…공습 후 승리 선언·철군" https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009229964?sid=104

장 후반 추가 급락 요인. 시황맨 미국이 '모든 폭탄의 어머니'로 불리는 초대형 폭탄을 사용해 이란을 공격하는 방안을 검토 중이라는 보도 마지막으로 퍼붓고 철수한다는 시나리오라고 또 젤렌스키는 러시아가 약속을 어겼다며 에너지 시설에 대한 공격을 가할 것이라고 경고 내일 아침 반대 매도를 앞두고 정리하는 매물이 더해지며 막판 변동성 확대 보통 이렇게 빠지면 '아몰랑 매수'라도 좀 세게 들어 오는데.. AI 쪽... 지정학 쪽 뉴스가 정신없이 나오니.. 매수 붙을 틈이 안 나오네요

화요일까지 늘었던 코스피 신용잔고 신용잔고는 전고점 대비 약 -10% 지수는 -40%

[미래에셋증권 김성근/김석환] <증시 급락 코멘트: 향후 체크포인트 점검> 자료 링크: https://han.gl/ZQQt8   높은 변동성은 당분간 이어질 전망. 국내 수급 여건이 약화된 가운데 대외 환경이 단기간내 호전되기 어려운 상황. 매크로 환경, 기업 이익 변화를 면밀하게 확인할 필요   체크포인트 1(AI 모델 기업 매출): 가장 중요하게 봐야하는 부분은 AI Capex 사이클을 지탱하는 AI 수요 둔화 여부. 앤트로픽 3Q 실적은 전분기 대비 46% 증가했지만, 2분기 매출 QoQ 증가율(140% 이상)에는 못 미침. 높은 성장 기대가 재조정되는 모습   관련해 4Q 중 예정된 앤트로픽 IPO에도 주목. SEC에 제출한 S-1 공시 내용이 발표되기 때문. S-1에는 앤트로픽의 재무적 상황에 대한 정보가 자세히 담겨 있어 AI 수요에 대한 우려가 가중될 수 있음   체크포인트 2(AI 기업들의 자금 조달 환경): 구글, 마이크로소프트, 메타 등 빅테크 기업들의 CDS  상승하고 있지만, 재무적으로 가장 취약한 기업들로부터 이상 신호가 먼저 나오고 있음. 코어위브의 CDS는 1000bp를 상회   체크포인트 3(빅테크 실적과 잉여현금흐름): 자금 조달 환경이 근본적으로 개선되기 위해서는 하이퍼스케일러들이 시장에서 기대하고 있는 현금을 실제로 창출하는 모습을 보여줄 필요. 시장은 27Q1을 계기로 회복세를 기대   이번 3Q 실적 발표를 시작으로 기업들이 기대보다 빠른 FCF 회복을 보이면 AI 지속성 우려가 완화되겠지만, 반대로 회복 시점이 늦어지면 악재로 작용할 전망   체크포인트 4(실질 금리의 변화): 자금 조달 환경에 영향을 주는 국채 금리도 중요한데, 향후에는 금리 흐름의 배경도 구분할 필요. 성장·이익 전망 약화와 함께 실질금리가 하락하면 조달 여건과 위험선호의 개선으로 해석하기 어려움   체크포인트 5(프랑스 재정 문제): 프랑스 금리 상승세는 미국을 비롯한 다른 주요국 금리에도 영향을 줘 주식 시장의 금리 부담을 가중 시킬 수 있고, 시장내 수급적 위험도 키울 수 있는 요인   국내 반도체에는 잠재 경쟁자의 부각도 투자심리에 부담을 더하고 있음. CXMT(창신메모리)의 차세대 DRAM 기술 관련 진전 경계

외인 수급 전환이 절실 문제는 반전 재료가 잘 안 보임

증시 급락 요인 정리. 시황맨 ◎ 코어위브 회사채 이슈 2032년 만기 회사채 1달러당 77.2센트. 액면 80% 이하는 위험한 회사채로 분류 1년 사이 부채는 150억달러에서 6월 말 기준 520억달러로 급증 투자를 지속적으로 해야하는데 이자내는 것도 버거운 것 어니냐는 우려 데이터센터 투자 지속성에 대한 의구심으로 확대 해석 ◎ 엔트로픽 실적 3분기 168억달러 매출 발표. 50%에 가까운 매출 성장 달성 그러나 투자자들은 연 환산 700억달러 수준의 매출은 약하다는 평가 대규모 자본 지출을 이어가야 하는 기업으로 올해 1000억달러 이상의 연환산 매출을 보여줘야 한다는 입장 또 매출 성장이 2분기 대비 약 3분의 1 수준으로 낮아졌다는 점도 경계 결국 대규모 투자를 확정한 상태에서 번 돈으로 커버해야하는데.. 계속 부채를 늘려야 하고 금리가 게속 오르고 있고. 이런 상황에서 또 데이터센터 투자 지속성에 대한 의구심 ◎ 가트너의 AI 지출 감가 상각 경고 2030년까지 약 3.5조달러 규모의 인프라 지출은 감사 상걱 위험에 처할 것이라고 특히 2030년까지 네오클라우드 업체 80% 이상이 독립적인 운영을 중단할 것이라고 주장 하이퍼스케일러와 달리 네오클라우드는 매출 구성이 단순해 자본 경쟁에서 밀리고 이 점은 향 후 리스크가 될 것이라는 분석 지난 주말 이 후 이상하게 AI쪽 악재를 몰아서 던지는 모습입니다. 오픈AI 매출 하향, CXMT DDR5 기술 논란. 브로드컴 CEO의 투자자 카지노 발언. 코어위브 재무, 엔트로픽 실적, 그리고 가트너의 경고 등 7월에 비슷한 흐름 만들면서 결국 레오폴드 아센브레너 마진콜 사태를 끝으로 급반등했는데 지금 어딘가 비슷한 마진콜 게임이 벌어지고 있는 것 아닌가 싶은 의구심도 드네요 다만 7월 그 폭락기를 위협할 악재들이 맞나 싶고. 또 기업들 실적 하향 조짐이 없는 상태라 주초부터 이어진 매도는 우리가 알지 못하는 글로벌 경제에 큰 문제가 아니라면 실제 뉴스 대비 과도하네요. 두들겨 맞은 대형주들이나 그간 흐름 좋았다가 이번에 깨진 종목들 더 집중해 챙겨 봐야할 것 같습니다.

한국물(5y)CDS프리미엄. 연초대비 3bp올라있는 수준. 오히려 고점(4월 36bp)대비 13bp 내려와 있고, 일본(29bp)보다도 낮은상태.

이미 엎질러진 물<기술적 반등을 바라보는 5가지 근거> 1. 채권가격(시장금리)에 재료는 이미 녹아들어 갔음. 미국채 금리는 전일 CPI 발표 후 Peak 찍고 급락 반전. 오늘 아시아에선 추가 하락 (2년물 –8bp 4.71%) 이미 4번의 금리 인상을 가격에 반영. 2. 오늘 저녁 소매판매 둔화를 예상. (이전: 1.2%, 예상: 0.3%) 지금은 역설적으로 ‘Bad is Good News!’ 3. 가격매리트...코스피 7거래일 연속 하락. 지수 –20% 4. 미래대응기금, 국민성장펀드 등 총알은 있음. 5. 국가에 문제가 생기면 5가지 지표가 먼저 움직임. (외평채가산금리, CDS, 환율, 국제신평사 움직임, 마지막이 주가) 모든 지표는 평온한 가운데 주가만 지랄 요동치고 있음.

*삼성전자 주주로서 개인적 생각... 삼성전자 fair value의 핵심은 분기 영업익 100조보단 자본금(7,780억)대비 얼마나 벌었냐의 척도가 더 중요. 단순산식 세후 순익 400조 잡고, EPS 5만원, PER 4배 삼성전자 4년후엔 망할수도 있다라면, 조지는거고 아니라면 버티는거고. 행동주의 펀드의 주주서한에 우선주 매입, 소각 주장은 타당하다 봄. 7만원이 적정주가라면 나라 망했다고 봐야지~

[10/15, 왜 또 서킷 브레이크, 키움 한지영] 1. 장 초반부터 영 불안하더니 결국 코스피, 코스닥 모두 서킷브레이커를 맞아버렸네요. 코스피는 지난 7월 폭락장 종가 저점을 하회했는데, 당시보다 심리적인 충격이 더 큰 분위기입니다(7월 종가 저점 5,993pt, 장 중 기준 저점 5,263pt) 하락 배경은 미국 장에 반영됐던 악재들로서, 1.9월 CPI 컨센 상회에 따른 인플레이션 경계감 확대 2.코어위브의 자금 조달 리스크 및 가트너 보고서의 AI 투자 수익률 약화 지적 -> AI 업체들의 CAPEX 축소 불안 -> 이번 CAPEX 사이클에 가장 민감한 반도체주에 대한 외국인 투매 3. 7거래일 연속 급락 및 전저점 이탈하는 과정에서 강화된 투자심리 냉각 이렇게 매크로, AI, 심리 측면에서 복합적으로 시장을 꼬이게 만들고 있네요. 미국 10년물 금리가 5.0%대로 내려오기는 했으나, 안전자산 선호와 AI 투자 축소 가능성에 따른 성장 둔화가 반영된 성격이라 그리 달갑지는 않습니다. 2. 바닥이 어디인지 불투명하다는 느낌이 들 수 있는 시기입니다. 결국, 다음주 이후에 예정된 3분기 주도주 실적시즌에서 지난 2분기처럼 또 한번 AI 우려를 해소시켜 나가야 할 것이며, 그 과정에서 빈번하게 변동성은 높아질 듯합니다. 다만 역대급 과매도인데다가 7거래일 연쇄 급락으로 주가 부담 자체는 사실상 없어진 만큼, 반발 및 저가 매수세로 기술적 반등은 충분히 나올 수 있는 구간이기에, 지금 자리에서는 버티는 게 현실적인 대안이 아닐까 싶네요. 항복 매도가 나올 정도로 어려운 장세지만, 힘내시길 바랍니다. 오후에 낙폭 만회하길 기대해봐야겠고요. 키움 한지영

📌 한국 코스피 -8%, 아시아 주요국 중 최대 낙폭 ✅ 미국 CPI 충격·AI 투자 수익성 우려·중국 반도체 추격에 외국인 매도 집중 ✅ 미국 물가·AI 투자 부담 - 미국 9월 CPI +3.7%(YoY), 예상치 3.6% 상회 - 근원 CPI +2.6%, 예상치 2.5% 상회 - 미국 나스닥 -1.88%, 필라델피아 반도체지수 -4.30% - AI 인프라 투자 수익성과 자금조달 우려 확산 ✅ 한국 증시 낙폭 확대 원인 - 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주 급락 - 중국 CXMT의 서버용 D램 기술 추격 우려 지속 - 반도체주 시가총액 집중으로 지수 하락폭 확대 - 외국인 매도세가 국내 증시 하락 압력 가중 ✅ 코스피 투자자별 매매동향 - 외국인 2조9,013억원 순매도 - 개인 1조2,170억원 순매수 - 기관 1조2,701억원 순매수 - 프로그램 2,162억원 순매수 ※ 10월 15일 오후 12시 58분 장중 기준 🔎 미국 물가와 AI 투자 우려는 글로벌 공통 악재지만, 한국은 반도체 대형주 급락과 외국인 대규모 매도가 겹치며 일본·대만보다 큰 낙폭을 기록

2027년 국내 서킷브레이커 및 사이드카 발동 횟수 사이드카(총 80회): 코스피 48, 코스닥 32 서킷브레이커(총 14회): 코스피 9, 코스닥 5 * 자료: 한국거래소

각각 1회 더 추가

챗지피티한테 시켜서 만들어 보았다. 데이터 혹시 틀리면 OpenAI에 항의.

코스피 공포 구간 진입..?

아무도 이 시장 소유하고 싶어하지 않음. 이럴때가 바로 진입 신호: 3대 지원군 곧 복귀(골드만삭스) • 시장 심리는 지난 '미국 해방의 날' 저점까지 떨어졌으나 미국 주식 시장의 기술적 측면이 조용히 변화 중인 것으로 판단 • 기업 자사주 매입 채널이 10월말부터 11월까지 대규모로 재개. 뮤추얼펀드의 연말 매도 압력은 핼러윈 이후 완화. 개인투자자와 외국인 투자자의 역사적인 계절적 매수세 지속 • 자사주 매입, 개인투자자, 외국인 투자자 등 세 가지 주요 동력이 거의 동시에 회복될 전망 没人想持有这个市场，但高盛认为这正是入场信号：三大援军即将回归 市场情绪跌至“对等关税日”4月的低点，但高盛资金流向团队认为美股技术面正在悄然转变。企业回购窗口将于10月底至11月大规模重开，共同基金年末抛压在万圣节后消退，散户和外国投资者的历史性季节性买盘随即接棒——回购、散户、外资三股力量几乎将同时回归。 https://wallstreetcn.com/articles/3783671#from=android

» 10월 FOMC의 금리인상 가능성이 하루만에 22.1%에서 51.5%로 상승 [CME FedWatch] » 10월 FOMC는 10/27~28 진행. 결과는 한국 기준 29일(목) 새벽에 확인 » 이에 앞서 블랙아웃 기간에 들어가기 직전인 16일에는, CPI에 이어 내일 PPI와 소매판매 지표까지 확인한 케빈 워시 연준의장이 IMF 게오르기에바 총재와의 대담에 나설 예정

■ RSI 과매도(30이하) 대표 종목 요약 -SK하이닉스, 삼성전자 -현대차, 기아, 현대모비스 -NAVER, 카카오, 카카오페이 -두산에너빌리티 -HD한국조선해양, 한화오션, -에이피알, 제닉, 실리콘투, 파마리서치, -알테오젠, 리가켐바이오, 삼성바이오로직스, -HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭, -신세계, 롯데쇼핑, 호텔신라, 롯데관광개발, -한화에어로스페이스, 현대로템 -현대건설, 삼성물산, HD건설기계, 두산밥캣 -미래에셋증권, 삼성증권, 키움즈원 -신한지주 등등 그외도 무쟈게 많음 *대표주들이 이렇게나 많네요? 그만큼 하락이 가파르게 진행됐었다는 의미. (또 반대로 과매도 들어간게 이유없이 기술적 반등도 추후에 나옴)