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| 2 |  구글의 이익은 2028년까지 거의 두 배로 증가할 것으로 예상된다. | 6 |
| 3 |  - 주관사 신디케이트로 추정되는 자료에서 확인
- 베일리 기포드, Coatue, Stational Awareness가 첫날 코너스톤 투자자로 참여
- AI 섹터 투자자 업계에서 가장 주목받는 펀드인 Situational Awareness 참여로 상장 흥행 가능성 점증 | 9 |
| 4 |  ** 테슬라 실적발표, FSD FSD FSD
1.
2026.07.22.테슬라 실적발표 : FSD 구독자수 128만명에서 이번에는 몇명일지? + 침투율은 13.9%에서 얼마나 더 올라갈지?
2.
FSD 구독자 증가에 따른 영업현금흐름 개선, 이게 AI CAPEX를 감당할 수 있을 정도라면 투자자가 가장 반기는 서프라이즈 요인이 될 것
26.07.06.삼성증권 | 8 |
| 5 | 애플-브로드컴 다년 ASIC 칩 공급 계약 체결
협력 관계 연장
브로드컴(Broadcom)은 애플(Apple)과 맺어온 장기적인 파트너십을 2031년까지 연장 및 확대했습니다.
맞춤형 칩 공급
양사는 새로운 다년 계약을 체결했으며, 이에 따라 브로드컴은 향후 출시될 여러 세대의 애플 기기에 탑재될 다양한 맞춤형 ASIC(주문형 반도체) 실리콘 제품을 개발하고 공급하게 됩니다.
https://www.stocktitan.net/sec-filings/AVGO/8-k-broadcom-inc-reports-material-event-2310a8525aaf.html | 8 |
| 6 |  ㄴTKMS가 CPSP사업자에 선정됐다는 캐나다 언론 보도로 주가가 오르네요. 부럽네요.
캐나다 잠수함 사업을 제외해도 국장의 조선주들이 비싼건 아닙니다. 그리고 사우디 등 후속 협상들이 있기에 또 다른 기대를 해봅니다.
하지만 기분은 나쁘네요. 실용보다 동맹을 택하는 예전 노르웨이가 K2전차 사업에서 했던 실수를 캐나다도 점철하는 느낌이라.
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-submarine-contract-germany-tkms/ | 10 |
| 7 | https://www.mk.co.kr/news/business/12091717 | 8 |
| 8 | JP모건, "반도체 주가 조정은 매수 기회"
JP모건은 최근 반도체 주의 조정(pullback)을 매수 기회로 보고 있으며, AI가 주도하는 반도체 사이클이 여전히 강력하다고 평가
2028년 이전에는 의미 있는 수준의 신규 반도체 공급이 이루어지기 어려울 것으로 전망했습니다.
JP모건은 하이퍼스케일러보다 반도체 주식을 선호
2026년 하반기 글로벌 증시가 사상 최고치를 경신할 것으로 예상하는 한편, 시장의 상승세가 AI 분야를 넘어 광범위하게 확산될 것으로 내다봤습니다. | 4 |
| 9 |  219페이지라... 어딘가에 있겠지! | 7 |
| 10 | JP모건: 반도체주 하락 시 매수하라
JP모건은 최근 반도체주 조정이 매수 기회라고 밝혔습니다. AI 주도의 반도체 사이클은 여전히 강하며, 2028년 이전에는 의미 있는 신규 공급이 나타날 가능성이 낮다고 주장했습니다.
이 은행은 하이퍼스케일러보다 반도체를 선호하며, 2026년 하반기 글로벌 주식이 신고점에 도달할 것으로 예상하고, 시장 상승세가 AI를 넘어 더 넓게 확산될 것으로 보고 있습니다.
(@WalterBloomberg) | 7 |
| 11 | JPMORGAN: BUY THE CHIP STOCK DIP
JPMorgan says the recent pullback in semiconductor stocks is a buying opportunity, arguing the AI-driven chip cycle remains strong and meaningful new supply is unlikely before 2028.
The bank favors semiconductors over hyperscalers, expects global stocks to reach new highs in the second half of 2026, and sees market gains broadening beyond AI.
(@WalterBloomberg) | 7 |
| 12 |  1.
대공황때에도 결국 시장을 결정했던 건 고금리의 장기화.
2.
돈의 값, 금리가 모든 것을 결정한다.
26.07.06.KB | 6 |
| 13 |  ** 모든 것을 결정하는 건 고금리의 장기화, 이때 옥석가리기가 분명히 발생한다.
1.
빅테크의 AI투자는 스스로 멈출 수 없는 단계에 진입. 결국 "돈의 값인 금리"가 모든 것을 결정하게 될 것
2.
금리를 맨 처음 올린다고 해서 시장이 바로 망가지지는 않음. 다만 고금리 상황이 지속된다면 그걸 감내하지 못하는 기업들이 나타나게 되고 이는 붕괴로 이어짐
26.07.06.KB증권 | 7 |
| 14 |  ** 누구 하나 파산나기 전까지는 AI투자는 지속된다.
1.
AI 투자는 국가 안보, 미국과 중국의 패권 전쟁, 치킨게임으로 발전한 상황이기 때문에 스스로 멈출 수 없는 단계에 진입
26.07.06.KB | 5 |
| 15 |  ** 빅테크의 CAPEX 정점은 2026년, 이후부터는 다시 빅테크의 수익화 구간
1.
빅테크의 CAPEX 투자는 2026년이 정점. 2026년 약 $643B, 2027년 $792B. 이후부터는 속도의 둔화가 시작됨
2.
다시금 돌고 돌아 빅테크들이 기존 인프라를 활용하고 최적화하면서 수익화할 가능성이 매우 높아짐
26.07.06.IBK | 6 |
| 16 |  🤩노무라(Nomura)가 추정한 글로벌 메모리 시장(Total Memory Revenue) 전망
2024년 1,810억 달러에서 2030년에는 2조6,250억 달러 까지 성장하는 것으로 전망
이는 약 14.5배 규모
향후 메모리 시장의 절반 이상은 데이터센터가 소비하는 메모리가 될 것 | 5 |
| 17 |  SK하이닉스의 미국 나스닥 상장(IPO)
기본 정보
발행사: SK하이닉스 (한국거래소: 000660, 나스닥: SKHY)
공모 형태: 미국예탁증권(ADS) 기업공개(IPO)
상장 거래소: 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 (Nasdaq Global Select Market)
공모 세부 내역
공모 주식 수: 1억 7,790만 ADS (100% 신주 발행, 보통주 1,779만 주에 해당)
기준가: ADS당 미화 158.14달러
ADS 비율: 10:1 (보통주 1주당 10 ADS)
기준 시가총액: 미화 1조 1,550억 달러
자금 운용 및 조건
자금 사용 목적: 자본 지출(설비 투자) 및 극자외선(EUV) 스캐너(노광장비) 구매
보호예수(Lock-up): 보호예수 계약을 체결한 주주, 이사 및 임원 대상 90일
주관사단
글로벌 코디네이터: BofA 증권, 씨티그룹, 골드만삭스, J.P. 모건 (알파벳순)
공동 주관사: 캔터, 니덤 앤 컴퍼니, RBC 캐피탈 마켓, 로젠블랫, 스티펠, 웨드부시 증권, 윌리엄 블레어, 울프 | 노무라 얼라이언스, 미즈호
IPO 주요 일정 (IPO Schedule)
수요예측 (Bookbuilding): 2026년 7월 6일 ~ 7월 9일
공모가 확정 (Pricing): 2026년 7월 9일 (예정)
상장 (Listing): 2026년 7월 10일 (예정)
결제 (Settlement): 2026년 7월 14일 (예정) | 4 |
| 18 | JP모건, "반도체 주가 조정은 매수 기회"
JP모건은 최근 반도체 주의 조정(pullback)을 매수 기회로 보고 있으며, AI가 주도하는 반도체 사이클이 여전히 강력하다고 평가
2028년 이전에는 의미 있는 수준의 신규 반도체 공급이 이루어지기 어려울 것으로 전망했습니다.
JP모건은 하이퍼스케일러보다 반도체 주식을 선호
2026년 하반기 글로벌 증시가 사상 최고치를 경신할 것으로 예상하는 한편, 시장의 상승세가 AI 분야를 넘어 광범위하게 확산될 것으로 내다봤습니다. | 1 |
| 19 | BofA, 마이크론 $MU, '매수(Buy)' 등급, 목표 주가 1,550달러
"메모리가 이제 클라우드 AI 설비투자(CAPEX)의 약 35~40%를 차지하며 이는 과거 수준의 2~3배에 달하지만, 메모리 주식은 여전히 평균을 밑도는 선행 주가수익비율(PER) 10배 수준에서 거래되고 있다"
2027년까지 전 세계 클라우드 및 AI 인프라 설비 투자가 1조 5,000억 달러에 육박할 것으로 예상하며, 현재의 반도체 주가 조정을 "AI 수요의 구조적인 변화가 아닌 건전한 재조정(healthy reset)"이라고 평가했습니다. | 3 |
| 20 | 씨티(Citi), 더 강력해진 AI CPU 수요를 이유로 마이크론의 2026년 2분기, 3분기, 4분기 평균 판매 단가(ASP) 성장률 예상치를 전분기 대비 각각 44%, 20%, 13%로 상향 $MU
마이크론을 '90일 상승 촉매 워치(upside 90-day catalyst watch)' 종목에 추가 | 3 |
