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[상상인 리서치 Report 09/07(월)]
💡 기업분석
✅ 큐렉소(060280)/Not Rated/의료 로봇 수출 국가 확대, 매출 성장 지속/[에스테틱/헬스케어 하태기]
https://buly.kr/2fgQ4dM
- 2026년 상반기 실적은 안정적 성장, 3분기는 계절적 비수기
- 유럽 CE MDR, 미국 FDA 인증과 함께 수출 지역 확대
- 점진적 수출 증가, 장기적 관점에서 투자심리 개선 시 주가 긍정적
📌산업분석
✅ [Global Chemical Watch] 3분기 화학기업, 당초 예상보다 나쁘지 않을 듯/[상상인증권 화학/에너지 백영찬]
https://buly.kr/6Xp5exv
- 3분기 화학기업 실적은 전분기대비 유사하거나, 소폭 감소할 전망
- 8월 원재료 가격 하락, 제품가격 상승으로 화학기업 실적 7월대비 개선 추정
- 화학기업의 하반기 실적도 당초 예상보다 개선될 것으로 판단
✅ [상상인 2차전지 Weekly] EV 수요회복의 레버리지를 찾는다면/[자동차/2차전지 유민기]
https://buly.kr/C0Ca4HF
- 포스코퓨처엠 LFP 라인전환 이후 내년 상반기 LFP 양극재 공급예정
- 미국 7월 EV판매 7.3만대(-41.5% YoY, -12.7% MoM)로 감소 지속
- 작년 12월 중단된 GM향 양극재 출하, 4Q 1,000톤 내외 공급재개 예정
🔎 투자전략
✅ [한상자 Weekly] 인플레이션 너머의 시장의 연결고리를 봐야할 9월 2주차/[투자전략팀장 신얼]
https://buly.kr/2Jqu7RP
- 주식: 매수주체의 부재, 홀로 사는 기타법인
- 채권: 호르무즈 확전과 지속되는 대내외 금리 상승
- 부동산: 숨 고른 서울 집 값, 다음 변수는 9월 대책
✅ [Macro Update & Implication(9월1주) - 고용시장, 평가 전에 팩트체크]/[Chief Economist 정원일]
https://buly.kr/58V1ZWv
- 미국 8월 비농업고용 +16.2만명, 지난 3월 이후 가장 큰 증가폭 기록
- 실업률 4.1%를 유지, 경제활동참가율은 61.4%→61.6%로 반등
- 8월 제조업 PMI 유로존·중국·일본 모두 상승, 제조업 온기 주요국 확산
| 2 | [상상인증권 에스테틱/스몰캡 하태기]
💡 큐렉소(060280): 의료 로봇 수출 국가 확대, 매출 성장 지속
💡 투자의견 Not Rated
▶️ 2026년 상반기 실적은 안정적 성장, 3분기는 계절적 비수기
- 2026년 상반기 연결 매출액은 397억원(+8.8% YoY), 영업이익은 15억원(+139.0% YoY)을 기록
▶️ 4분기가 의료 로봇 부문의 계절적 성수기이다
- 수출과 내수를 포함한 2026년 상반기 의료 로봇 매출은 184억원, 2026년 연간으로는 401억원으로 전망
- 하반기 분기별로는 전통적인 계절적 비수기인 3분기에 92억원, 성수기인 4분기에 126억원으로 전망
▶️ 유럽 CE MDR, 미국 FDA 인증을 받았고, 수출 지역을 확대하고 있다
- 매출 수량 기준으로 지역별 의료 로봇 매출비중은 2026년 상반기에 한국 33.3%, 인도 51.3%, 러시아 5.1%, 대만 2.6%, 인도네시아 2.6%, 브라질 2.6%, 파라과이 2.6%
▶️ 점진적인 수출 증가, 장기적 관점에서 투자심리 개선 시 주가 전망은 긍정적
- 보수적인 의료기기 업계의 특성상 신규 시장 진출에는 많은 시간이 소요될 수 있음
- 금리 등 거시경제 변수와 실적 및 해외시장 진출 성과가 본격적으로 반영되는 시점을 고려하면 2026년보다 2027년 주가 흐름이 더욱 긍정적일 가능성
*리포트 주소: https://buly.kr/2fgQ4dM
*해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다 | 1 455 |
| 3 | 💡 상상인 2차전지 Weekly - EV 수요회복의 레버리지를 찾는다면
[자동차/2차전지 유민기]
▶️ 이번주 Comment
- 9월 1주차 상상인 2차전지 산업지수 (-0.9%) 하락
- 7월 유럽 EV 판매대수는 22.4만대로 (+13.6% YoY) 증가한 반면, 미국 EV 판매대수 7.3만대 (-41.5%) 감소추세 지속.
- 포스코퓨처엠 삼원계 → LFP 라인전환 이후 2027년 상반기 LFP 양극재 공급예정. 현재 셀사 북미생산능력의 상당부분은 ESS로 전환 중. Top-pick인 삼성SDI 외에 포스코퓨처엠에 대한 관심도를 높일 필요. EV 및 ESS용 2차전지 수요증가의 수혜가 섹터 전반에 영향을 끼친다는 가정하에, 엘앤에프 대비 포스코퓨처엠의 개선효과가 더 두드러질 수 있다는 판단
* 보고서 링크: https://buly.kr/C0Ca3kb 👈
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 143 |
| 4 | ★상상인 FICC Brief 9월 7일 (월)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 1.7bp 하락한 4.350%에 마감. 월러 연준 인사의 완화적 발언으로 강세 출발했으나 외국인의 국채선물 순매도가 낙폭을 제한
- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 1.4bp 상승한 4.782%에 마감. 고용 서프라이즈에 9월 기준금리 인상 가능성 부각되며 단기물 중심으로 상승, 베어 플래트닝 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 7.40원 하락한 1,350.10원에 마감. 월러 연준 인사의 완화적 발언과 엔화 강세로 하락했으나 야간거래에서 미국 고용 지표 호조에 따른 긴축 경계감이 유입되며 낙폭을 축소
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.27pt 상승한 99.18pt에 마감. 고용 서프라이즈에 국채금리와 동반 상승했으나 CPI 발표를 앞둔 경계감에 오름폭 일부 반납
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전영업일대비 1.40% 하락한 온스 당 4,441.90달러에 마감. 미국 고용 지표 호조에 따른 국채금리 및 달러화 상승이 하락 요인으로 작용
- WTI(10월물)은 전영업일대비 0.20% 상승한 배럴 당 91.48달러에 마감. 예맨과 후티 반군 간의 바브엘만데브 해협 교전 격화에 공급 차질 우려가 부각되며 상승 마감
◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 1.64% 상승한 6,687.21pt에 마감. 국채금리가 안정된 가운데 외국인과 기관이 동반 순매수로 돌아서고 자사주 매입세가 이어지며 상승 마감
- S&P 500은 전영업일대비 0.38% 하락한 7,718.60pt에 마감. 고용 서프라이즈에 긴축 경계감 커진 가운데 반도체주 강세에도 불구하고 위험회피 심리가 확산되며 하락 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.367%(+2.8bp)
5년물: 4.545%(+2.9bp)
10년물: 4.783%(+1.5bp)
30년물: 5.244%(-0.4bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 61.7bp(+2.8)
2년/10년: 41.6bp(-1.3)
10년/30년: 46.1bp(-1.9)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 3.349%(-0.5bp)
미국: 4.783%(+1.5bp)
영국: 5.055%(-0.5bp)
프랑스: 4.202%(-0.3bp)
그리스: 3.997%(-1.6bp)
이탈리아: 4.145%(-2.0bp)
스페인: 3.766%(-2.4bp)
일본: 2.902%(-6.4bp)
호주: 5.150%(-0.5bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.885%(+0.3bp)
5년물: 4.095%(-1.3bp)
10년물: 4.350%(-1.7bp)
30년물: 4.637%(par)
(스프레드)
기준금리/3년: 88.5bp(+0.3)
3년/10년: 46.5bp(-2.0)
10년/30년: 28.7bp(+1.7)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 103.17pt(+0.03)
10년 KTB: 105.44pt(+0.24)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 31.5bp(+0.5)
3년: 32.2bp(par)
5년: 29.6bp(par)
AAA 은행채
1년: 33.8bp(+0.6)
3년: 33.7bp(+0.2)
5년: 33bp(par)
AA+ 회사채
1년: 50.1bp(+0.2)
3년: 57.9bp(-0.2)
5년: 46.7bp(par)
AA+ 카드채
1년: 47.6bp(-0.4)
3년: 56.2bp(-0.4)
5년: 42.1bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 55.4bp(-0.4)
3년: 71.5bp(-0.4)
5년: 68.6bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 91bp(-0.4)
3년: 150bp(-0.3)
5년: 182.1bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,346.3원/전일 대비 -4.3원 하락 출발
달러인덱스: 99.16pt(+0.16pt, +0.16%)
달러/유로: 1.1524달러(0.000, 0.00%)
엔/달러: 156.23엔(+0.42, +0.27%)
달러/파운드: 1.3517달러(-0.001, -0.06%)
위안/달러: 6.711위안(-0.008pt, -0.12%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $91.5(+0.2, +0.2%)
천연가스(HH): $3.0(+0.06, +2.1%)
금: $4,441.9(-63.0, -1.4%)
구리: $659.7(+2.0, +0.3%)
옥수수: $512.0(-3.3, -0.6%)
◆ 미국 증시
DOW: 53,414.3pt(-0.5%)
S&P500: 7,718.6pt(-0.4%)
NASDAQ: 26,507.0pt(-0.3%)
필라델피아 반도체: 11,735.3pt(+383.1, +3.4%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 79,944.8USD(+113.1, +0.1%)
이더리움(Binance): 2,508.1USD(+27.8, +1.1%) | 104 |
| 5 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 09. 07 (월)
● Top News
- 트럼프, 파병압박에 우크라까지 거론…韓호르무즈 시계 빨라지나
https://naver.me/Fto5fiJW
● Economy
- 주담대 제한 못 푸는 은행권…가계대출 잔액 6개월 만에 감소
https://naver.me/GZDGAY5T
- 美·이란, 호르무즈 충돌 악순환…장기전 국면
https://naver.me/FFq7vzVs
● Stock Market
- 美 10년물 5% 문턱…코스피, CPI·만기일에 반등 시험대
https://naver.me/5K6U9blr
- 반대매매로 털고도 빚 못 갚아… 개미들 미상환금 1년 새 5배
https://naver.me/FbVCc3xj
● Fixed Income
- 지출 93조·기금 104조 다 늘렸다…확장재정 이자만 35조 '눈덩이'
https://naver.me/GpruJ4hU
- "G7 중 가장 매파" ECB 금리 발표, 글로벌 '긴축 재개' 신호탄 되나
https://naver.me/5ulSxhjK
● Currency
- 환율 1345원까지 뚝뚝… 기업 달러예금 역대최대
https://naver.me/FCZ5bEqP
- 트럼프 "美-캐나다 달러 불균형"…관세 이어 환율 건드리나
https://naver.me/xpj6VmuE
● Commodity
- OPEC+, 10월 산유량 쿼터 동결…이란전쟁에 실제 공급은 제한
https://naver.me/xk9uxccb
- 전쟁發 원유·LNG 확보 대란 … 유럽·한국 에너지 '선점' 총력전
https://naver.me/xVRUKSSG
● Real Estate
- 4년 뒤에는 관악·노원·중랑구 살아도 종부세?…"집값 상승률 유지시"
https://naver.me/FEgltkIA
- 전월세난 다급해진 정부…기업형 임대사업자 종부세부담 줄인다
https://naver.me/FbVCcF1S
● ESG
- 한화·신세계도 쪼갠다…대기업 사업재편 핵심수단 된 인적분할
https://naver.me/5WUNabD9
● ETC
- 비트코인 8만달러 다시 노크… 美 CPI가 방향 가른다
https://naver.me/5yhlk9Gm
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 114 |
| 6 | 💡 [Macro Update & Implication(9월1주) - 고용시장, 평가 전에 팩트체크]
Chief Economist 정원일 l 02-3779-3140
▶ 비농업고용 서프라이즈, 자꾸 저평가만 하고 싶나
- 미국 8월 비농업고용은 +16.2만명으로 지난 3월 이후 가장 큰 증가폭을 기록
- 업종별 차이는 있지만 11개 업종 중 고용감소는 2개에 그쳐 고용회복의 확산도 양호
- 최근 고용 부진을 감안하면 노동수요의 회복 자체에도 의미를 부여할 필요
▶ 노동공급과 생산성도 회복 조짐
- 실업률은 4.1%를 유지했고 경제활동참가율은 61.4%→61.6%로 반등
- 2분기 노동생산성은 +1.4%로 상승하면서 기업의 부가가치 창출력과 노동수요 확대 여력 개선
- 해고와 자발적 사직이 모두 낮은 수준인 만큼 기업의 기존 고용 유지수요도 지속
▶ 주요국 제조업경기도 회복
- 8월 제조업 PMI는 유로존·중국·일본이 모두 상승하면서 제조업 온기가 주요국으로 확산
- 글로벌 경기서프라이즈지수도 4월 이후 개선된 수준을 유지하며 예상보다 견조한 경기 확인
- 글로벌 제조업 호조와 한국 수출 +68.7%를 감안하면 국내 성장에도 긍정적인 환경 지속
📍 링크: https://buly.kr/58V1ZWv
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 215 |
| 7 | 💡 [Global Chemical Watch]
3분기 화학기업, 당초 예상보다 나쁘지 않을 듯
[상상인증권 화학/에너지 백영찬]
▶상상인 입장에서 보는 시사점
- 3분기 화학기업 실적은 전분기대비 유사하거나, 소폭 감소할 전망
- 다만 우려했던 역래깅 효과가 크게 감소하면서 당초 예상보다 긍정적인 실적 예상
- 8월 Naphtha 가격은 약세를 보였으나, 화학제품 가격은 4주 연속 상승
- Naphtha 가격은 7월말 톤당 969달러에서 8월말 815달러로 15.9% 하락
- 반면 LDPE 가격은 7월말 1175달러에서 8월말 1295달러로 10.2% 상승
- 동일 기간 HDPE와 PP는 5.0%, 11.2% 각각 올랐음
- 8월 원재료 가격은 하락하고, 제품가격은 상승하면서 화학기업 실적은 7월대비 개선된 것으로 추정
- 글로벌 정유기업의 가동률 상승으로 Naphtha가격은 하반기에도 예상보다 안정적인 흐름 예상
- 화학기업의 하반기 실적도 당초 예상보다 개선될 것으로 판단됨
▶주간 정유/화학 뉴스
1) 대산 통합법인 출범, NCC 110만톤 감축 추진
▶주간 신재생 뉴스
1) ESS와의 결합으로 태양광의 발전단가는 석탄보다 저렴
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다
* 리포트 주소: https://buly.kr/6ijpgNS 👈
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다 | 240 |
| 8 | 🎁[한 눈에 보는 상상인 자산전략 Weekly]
인플레이션 너머의 시장의 연결고리를 봐야할 9월 2주차
1. 주식: 매수주체의 부재, 홀로 사는 기타법인
2. 채권: 호르무즈 확전과 지속되는 대내외 금리 상승
3. 원자재: $90/bbl 상회한 유가, 트럼프의 남은 61일
4. 부동산: 숨 고른 서울 집 값, 다음 변수는 9월 대책
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/7x98VXN
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 204 |
| 9 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 09. 03 (목)
● Top News
- 반도체 호황에 7월 경상흑자 420.8억달러…"상반기 세계 2위"
https://naver.me/FoXcxz4O
● Economy
- 트럼프 "우크라·나토 지원금 돌려받겠다"…한층 거세진 '동맹 때리기'
https://naver.me/FRoeahdM
● Stock Market
- 코스피, 장중 1%대 올라 6,600대…코스닥 2% 상승
https://naver.me/FVFlraJ8
- 코스닥 시총 상폐기준 강화 6개월 유예한다…코넥스로 이전상장 도입
https://naver.me/F4WOTohA
● Fixed Income
- AI·40조달러 美부채에 높아지는 중립금리…美국채금리 상승 압력
https://naver.me/IFEsJ9t1
● Currency
- 비둘기 월러·日 긴축 기대…달러·원 환율 1356원대
https://naver.me/5dhkrcg1
- 日 금리인상 빅스텝도 가능? 엔화 반등, 엔/달러 환율 155엔
https://naver.me/5FDR6UGj
● Commodity
- 美 디젤 1갤런 5.82달러 사상 최고…"이란전쟁·러 정유시설 타격"
https://naver.me/F05YyUpe
- 속도내는 호르무즈 파병 준비…이달 중 국회에 동의안 제출하나
https://naver.me/FAAYKoG7
● Real Estate
- 17년 만의 LH 해체 수준 구조개혁…택지·임대 공사로 쪼갠다
https://naver.me/58qsniPe
- 세제 개편 눈치보기 속 ‘강남 3구’ 내리막길…노원·도봉은 불붙었다
https://naver.me/GqfKaeuT
● ESG
- 금융노조 '지방이전 반대' 총파업…광화문서 대규모 결의대회
https://naver.me/FM9nNq9D
● ETC
- 비트코인, 8만달러선 회복…美 금리 인상 우려 완화
https://naver.me/FyAf4QNg
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 186 |
| 10 | ★상상인 FICC Brief 9월 4일 (금)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.0bp 하락한 4.367%에 마감. 간밤 미·일 국채 금리 동반 하락에 연동된 가운데 외국인이 국채선물 순매수로 돌아서며 강세 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 하락한 4.768%에 마감. 월러 연준 인사의 비둘기파적 발언으로 단기물을 중심으로 하락, 9월 금리 동결에 무게 실리며 불 스티프닝 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 1.70원 하락한 1,357.50원에 마감. 수출업체의 네고 물량 출회와 엔화 강세에 더해 연준 인사의 비둘기파적 발언으로 달러화가 약세를 보이며 연저점 추가 경신
- 달러 인덱스는 전일대비 0.69pt 하락한 98.91pt에 마감. BOJ 9월 인상 기대와 당국 개입 경계감으로 엔화가 급등한 가운데 월러 연준 인사의 비둘기파적 발언까지 가세해 낙폭 확대
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 2.84% 상승한 온스 당 4,504.90달러에 마감. 월러 연준 인사의 비둘기파적 발언에 따른 국채금리 하락과 달러화 약세로 상승 마감
- WTI(10월물)은 전일대비 0.32% 상승한 배럴 당 91.30달러에 마감. 미국의 대이란 강경 입장 재확인으로 중동 갈등 장기화 우려가 확산되며 지정학적 리스크 프리미엄이 상승 요인으로 작용
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.26% 상승한 6,579.48pt에 마감. 장중 기관의 돌발 매도세로 급등락 장세를 연출했으나 기타법인의 자사주 매입세가 유입되며 매도 물량을 방어해 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 1.06% 상승한 7,747.71pt에 마감. 월러 연준 인사의 비둘기파적 발언으로 9월 금리 동결 기대가 확산된 가운데 위험선호 심리가 회복되며 대부분 업종이 강세 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.339%(-3.1bp)
5년물: 4.516%(-1.9bp)
10년물: 4.769%(-1.1bp)
30년물: 5.248%(-1.0bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 58.9bp(-3.1)
2년/10년: 43.0bp(+2.0)
10년/30년: 48.0bp(par)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 3.355%(-3.1bp)
미국: 4.769%(-1.1bp)
영국: 5.060%(-9.6bp)
프랑스: 4.205%(-4.4bp)
그리스: 4.013%(-4.6bp)
이탈리아: 4.165%(-4.4bp)
스페인: 3.790%(-4.5bp)
일본: 2.966%(-4.7bp)
호주: 5.155%(-4.9bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.882%(-5.3bp)
5년물: 4.108%(-6.2bp)
10년물: 4.367%(-5.0bp)
30년물: 4.637%(-3.0bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 88.2bp(-5.3)
3년/10년: 48.5bp(+0.3)
10년/30년: 27.0bp(+2.0)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 103.14pt(+0.19)
10년 KTB: 105.20pt(+0.45)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 31bp(+1.2)
3년: 32.2bp(par)
5년: 29.6bp(+0.3)
AAA 은행채
1년: 33.2bp(+0.9)
3년: 33.5bp(+0.4)
5년: 33bp(+0.2)
AA+ 회사채
1년: 49.9bp(+0.5)
3년: 58.1bp(-0.1)
5년: 46.7bp(par)
AA+ 카드채
1년: 48bp(+0.7)
3년: 56.6bp(par)
5년: 42.1bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 55.8bp(+0.7)
3년: 71.9bp(par)
5년: 68.6bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 91.4bp(+0.7)
3년: 150.3bp(par)
5년: 182.1bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,359.1원/전일 대비 -9원 하락 출발
달러인덱스: 99.00pt(-0.56pt, -0.57%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%)
엔/달러: 155.81엔(-2.90, -1.83%)
달러/파운드: 1.3525달러(+0.004, +0.28%)
위안/달러: 6.719위안(-0.001pt, -0.01%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $91.3(+0.3, +0.3%)
천연가스(HH): $2.9(-0.04, -1.5%)
금: $4,504.9(+124.2, +2.8%)
구리: $657.7(+7.6, +1.2%)
옥수수: $515.3(-3.5, -0.7%)
◆ 미국 증시
DOW: 53,686.1pt(+1.2%)
S&P500: 7,747.7pt(+1.1%)
NASDAQ: 26,584.1pt(+1.4%)
필라델피아 반도체: 11,352.1pt(+12.9, +0.1%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 81,024.2USD(+3684.2, +4.5%)
이더리움(Binance): 2,492.5USD(+100.6, +4.0%) | 122 |
| 11 | +1 상상인 Macro Daily_260904_1.png | 125 |
| 12 | [상상인 Macro Daily 09/04(금)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.26% 상승한 6,579.48pt에 마감. 장중 기관의 돌발 매도세로 급등락 장세를 연출했으나 기타법인의 자사주 매입세가 유입되며 매도 물량을 방어해 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 1.06% 상승한 7,747.71pt에 마감. 월러 연준 인사의 비둘기파적 발언으로 9월 금리 동결 기대가 확산된 가운데 위험선호 심리가 회복되며 대부분 업종이 강세 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.0bp 하락한 4.367%에 마감. 간밤 미·일 국채 금리 동반 하락에 연동된 가운데 외국인이 국채선물 순매수로 돌아서며 강세 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 하락한 4.768%에 마감. 월러 연준 인사의 비둘기파적 발언으로 단기물을 중심으로 하락, 9월 금리 동결에 무게 실리며 불 스티프닝 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 1.70원 하락한 1,357.50원에 마감. 수출업체의 네고 물량 출회와 엔화 강세에 더해 연준 인사의 비둘기파적 발언으로 달러화가 약세를 보이며 연저점 추가 경신
- 달러 인덱스는 전일대비 0.69pt 하락한 98.91pt에 마감. BOJ 9월 인상 기대와 당국 개입 경계감으로 엔화가 급등한 가운데 월러 연준 인사의 비둘기파적 발언까지 가세해 낙폭 확대
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 2.84% 상승한 온스 당 4,504.90달러에 마감. 월러 연준 인사의 비둘기파적 발언에 따른 국채금리 하락과 달러화 약세로 상승 마감
- WTI(10월물)은 전일대비 0.32% 상승한 배럴 당 91.30달러에 마감. 미국의 대이란 강경 입장 재확인으로 중동 갈등 장기화 우려가 확산되며 지정학적 리스크 프리미엄이 상승 요인으로 작용
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/AasV6xC
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 122 |
| 13 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 09. 03 (목)
● Top News
- 美 “이란, 상선 공격 멈추기 전엔 대화 없다”…추가 압박 경고
https://naver.me/GdTvpbPR
● Economy
- N% 성과급은 파업 불가, 호남 반도체발 인력 조정은 파업 가능
https://naver.me/xsZO24mS
- 美, AI인프라 투자 열풍에 7월 무역적자 작년 3월 이후 최대
https://naver.me/FiPQwryS
● Stock Market
- 코스피, '급락후 급반등' 널뛰기에 6,500대 강보합 마감
https://naver.me/5jX9tdsx
- 연준 월러, 9월 금리 동결 시사에…뉴욕증시, 일제히 1% 반등
https://naver.me/G2YnNDcC
● Fixed Income
- 국고채 금리 하락…외국인 국채선물 순매수 전환 영향
https://naver.me/xQJXby2W
- 美 30년 주택대출금리 평균 6.71%…작년 7월 이후 최고
https://naver.me/xzHGq3XH
● Currency
- 환율 14개월만에 1350원대로…강달러 속 원화가치 상승 ‘이례적’
https://naver.me/FjmduM0p
- "금리 연속인상·빅스텝도 가능" 日銀 매파 돌변에 엔화값 반등
https://naver.me/FUiJvu2I
● Commodity
- 중동 긴장 지속에 WTI 나흘 연속 상승…브렌트유는 소폭 하락
https://naver.me/G7NYI637
- 고금리 충격 불안한 투자자들…'금·은·구리'로 피신할까
https://naver.me/xxoKvXvo
● Real Estate
- 두 달만에 집값 1.7억 뛰었다...동탄 잡자, 병점으로 뛴 '불기둥'
https://naver.me/xvCA1HFW
- 강남-서초 아파트값 하락폭 커져… 성북-중랑 등은 강세 지속
https://naver.me/51uX5BkJ
● ESG
- “지방 이전하면 퇴사”…뿔난 국책은행 노조 4일 총파업 한다
https://naver.me/xVRZh4qV
● ETC
- 정부, 호르무즈 연내 파병 가닥…이달중 국회에 동의안 제출
https://naver.me/Ix0A9wpr
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 181 |
| 14 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 09. 03 (목)
● Top News
- 코스피, 장중 상승폭 키워 6,600대…코스닥은 약세 지속
https://naver.me/xB7OWmub
● Economy
- 법무부·성평등부 내년 세종 이전…109개 공공기관 통폐합 추진
https://naver.me/G7NYAmOU
- “월126만원 냈는데 이제 206만원 내라고?”…5년 전 ‘영끌족’에 날아든 고금리 청구서
https://naver.me/xTyjVIkr
● Stock Market
- 코스피 ‘방파제’된 삼전닉스 자사주 매입
https://naver.me/GWWEYDx9
● Fixed Income
- 발행 비수기 끝났나…9월 들어 회사채 수요예측 흥행 행진
https://naver.me/FFq8X54X
- 日국채 3% 시대에 해외자금 '유턴'…美국채 큰손이 돌아선다
https://naver.me/xVRZ7qB2
● Currency
- 환율, 14개월만에 1350원대…수출기업 달러매도·엔화 강세 영향
https://naver.me/xbK0R1pQ
- 외환보유액 순위 돌연 비공개…한은 "필요한 국민은 IMF서 조회"
https://naver.me/G1pkhNtF
● Commodity
- "미군 호위속 하루 원유 1천800만배럴 호르무즈 통과…전후 최대"
https://naver.me/FnsIx5cw
- “미·캐나다에 맡겨 놓기 불안”…네덜란드, 금 86t 영국으로 옮겼다
https://naver.me/x3cT7NfL
● Real Estate
- 경기 전세거래 8년 8개월만 1만건 하회
https://naver.me/GLhtFboo
- 임대주택 한 채 지을 때마다 LH 빚 2.9억원…공공임대 확대에 ‘빚 폭탄’
https://naver.me/GEdFvLaZ
● ESG
- 서울 시내버스 노조, 16일 첫차부터 전면파업 예고
https://naver.me/5UVwKlnO
● ETC
- 비트코인 7만7000달러선 약세…8만3000달러 매도 압력 ‘벽’
https://naver.me/GLhtFb1E
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 228 |
| 15 | [상상인 리서치 Report 09/03(목)]
🔎 투자전략
✅ [상상인 US Monitor] 하방 헷지 비용 대폭 감소의 의미/[글로벌전략/디지털자산 김경태]
https://buly.kr/6tea97T
- 업종 11개 중 에너지 +4.37%와 정보기술 +1.05% 둘만 상승
- 지수 등락 1% 안팎과 종목 등락 25%가 같은 주에 공존
- 분기 만기 QQQ 미결제 집중돼 전후로 벽 위치 큰 이동할 소지 다분
✅ [원자재] $90/bbl 상회한 유가, 트럼프의 남은 61일/[원자재/FX 최예찬]
https://buly.kr/5UKWJyg
- 미-이란 교전 재개로 WTI $90.2/bbl 반등
- 전략비축유는 2.9억 배럴로 1982년 이후 최저치
- 4Q $91 높은 유가 예상, 이후 27년 $65/bbl 정상화 경로 유지
✅ [상상인 Macro Daily 09/03(목)]/[투자전략팀]
https://buly.kr/1x1tiQ | 269 |
| 16 | [원자재]
$90/bbl 상회한 유가, 트럼프의 남은 61일
최예찬 원자재/FX 02-3779-3519
1. 미-이란 교전 재개로 WTI $90 반등, 9월 호르무즈 통항 위기
- 9/1 WTI 5.2% 급등 $90.2/bbl
- 단기물 중심의 원유 수급 차질을 반영 중
2. 중간선거 D-61, 트럼프의 유가 안정 카드는 소진 중
- 트럼프 지지율은 39.5%, 회복이 요원
- 전략비축유는 2.9억 배럴로 1982년 이후 최저치
- 이외 궁여지책들은 시차가 존재. 선거 전까지 효과가 제한
3. 선거를 앞두고 커지는 유가 상하방 변동성. 재고 경로는 4Q $90대 유가를 지지
- 11월 전 휘발유가 낮출 유일한 카드는 호르무즈 재개통 합의
- 다만 미국은 협상력 회복을 위한 추가타격 유인, 이란은 트럼프의 중간선거 패배 유도 유인이 커짐
- 4Q 평균 $91 높은 유가가 예상, 이후 '27년 평균 $65/bbl 정상화 경로는 유지
* 보고서 링크:
https://buly.kr/FWViEOS
* 상상인증권 리서치센터:
https://t.me/ssi_research
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 203 |
| 17 | ★상상인 FICC Brief 9월 3일 (목)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.7bp 상승한 4.417%에 마감. 대외 금리 및 유가 급등에 연동된 가운데 8월 소비자물가 상승률의 반등과 외국인의 국채선물 순매도세가 지속되며 약세 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 하락한 4.778%에 마감. ADP 민간 고용 부진과 연준 인사의 비둘기파적 발언으로 하락했으나 유가 상승세가 강세 압력을 일부 상쇄
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 15.80원 하락한 1,359.20원에 마감. 수출기업의 네고 물량 유입과 일본 외환당국의 개입 경계에 따른 엔화 강세가 글로벌 달러 약세를 유도하며 하락 흐름을 지지
- 달러 인덱스는 전일대비 0.08pt 하락한 99.60pt에 마감. 일본 외환당국의 개입 경계감으로 엔화가 오른 가운데 미 단기 국채금리가 하락하며 약세 압력으로 작용
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 0.41% 상승한 온스 당 4,380.70달러에 마감. 미 단기 국채금리 하락에 최근 저점 매수세와 함께 소폭 상승 마감
- WTI(10월물)은 전일대비 0.88% 상승한 배럴 당 91.01달러에 마감. 미-이란 갈등이 장기화되는 가운데 미 원유 재고가 예상외 대폭 감소한 점이 공급 우려를 자극하며 상승
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 3.99% 하락한 6,562.72pt에 마감. 미-이란 무력 충돌 격화에 따른 유가 및 금리 급등으로 투자심리가 위축된 가운데 외인과 기관의 대규모 매도세가 출회되며 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.46% 상승한 7,666.60pt에 마감. 국채금리 급등세가 진정되고 중동 사태 장기화 우려가 완화된 가운데 저가 매수세가 유입되며 상승 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.370%(-2.7bp)
5년물: 4.535%(-2.2bp)
10년물: 4.780%(-1.9bp)
30년물: 5.259%(-1.6bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 62.0bp(-2.7)
2년/10년: 41.0bp(+0.8)
10년/30년: 47.9bp(+0.3)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 3.385%(+3.0bp)
미국: 4.780%(-1.9bp)
영국: 5.156%(+1.0bp)
프랑스: 4.249%(+4.7bp)
그리스: 4.058%(+3.9bp)
이탈리아: 4.209%(+4.0bp)
스페인: 3.835%(+4.9bp)
일본: 3.013%(+2.2bp)
호주: 5.203%(+5.3bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.935%(+5.6bp)
5년물: 4.170%(+6.0bp)
10년물: 4.417%(+4.7bp)
30년물: 4.667%(+4.0bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 93.5bp(+5.6)
3년/10년: 48.2bp(-0.9)
10년/30년: 25.0bp(-0.7)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 102.95pt(-0.18)
10년 KTB: 104.75pt(-0.41)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 29.8bp(+0.3)
3년: 32.2bp(par)
5년: 29.3bp(par)
AAA 은행채
1년: 32.3bp(+0.4)
3년: 33.1bp(-0.1)
5년: 32.8bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년: 49.4bp(par)
3년: 58.2bp(-0.3)
5년: 46.7bp(par)
AA+ 카드채
1년: 47.3bp(+0.2)
3년: 56.6bp(-0.1)
5년: 42.1bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 55.1bp(+0.1)
3년: 71.9bp(-0.1)
5년: 68.6bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 90.7bp(+0.1)
3년: 150.3bp(-0.2)
5년: 182.1bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,356.1원/전일 대비 -12원 하락 출발
달러인덱스: 99.56pt(-0.10pt, -0.10%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%)
엔/달러: 158.71엔(-1.46, -0.91%)
달러/파운드: 1.3487달러(-0.003, -0.22%)
위안/달러: 6.719위안(-0.002pt, -0.02%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $91.0(+0.8, +0.9%)
천연가스(HH): $3.0(+0.05, +1.8%)
금: $4,380.7(+17.9, +0.4%)
구리: $650.1(-0.5, -0.1%)
옥수수: $518.8(-2.8, -0.5%)
◆ 미국 증시
DOW: 53,062.0pt(+0.6%)
S&P500: 7,666.6pt(+0.5%)
NASDAQ: 26,217.8pt(+0.5%)
필라델피아 반도체: 11,339.3pt(+50.6, +0.4%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 77,060.1USD(-378.9, -0.5%)
이더리움(Binance): 2,382.1USD(-36.5, -1.5%) | 148 |
| 18 |  +1No text... | 141 |
| 19 | [상상인 Macro Daily 09/02(수)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 3.99% 하락한 6,562.72pt에 마감. 미-이란 무력 충돌 격화에 따른 유가 및 금리 급등으로 투자심리가 위축된 가운데 외인과 기관의 대규모 매도세가 출회되며 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.46% 상승한 7,666.60pt에 마감. 국채금리 급등세가 진정되고 중동 사태 장기화 우려가 완화된 가운데 저가 매수세가 유입되며 상승 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.7bp 상승한 4.417%에 마감. 대외 금리 및 유가 급등에 연동된 가운데 8월 소비자물가 상승률의 반등과 외국인의 국채선물 순매도세가 지속되며 약세 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 하락한 4.778%에 마감. ADP 민간 고용 부진과 연준 인사의 비둘기파적 발언으로 하락했으나 유가 상승세가 강세 압력을 일부 상쇄
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 15.80원 하락한 1,359.20원에 마감. 수출기업의 네고 물량 유입과 일본 외환당국의 개입 경계에 따른 엔화 강세가 글로벌 달러 약세를 유도하며 하락 흐름을 지지
- 달러 인덱스는 전일대비 0.08pt 하락한 99.60pt에 마감. 일본 외환당국의 개입 경계감으로 엔화가 오른 가운데 미 단기 국채금리가 하락하며 약세 압력으로 작용
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 0.41% 상승한 온스 당 4,380.70달러에 마감. 미 단기 국채금리 하락에 최근 저점 매수세와 함께 소폭 상승 마감
- WTI(10월물)은 전일대비 0.88% 상승한 배럴 당 91.01달러에 마감. 미-이란 갈등이 장기화되는 가운데 미 원유 재고가 예상외 대폭 감소한 점이 공급 우려를 자극하며 상승
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/2fgObaI
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 130 |
| 20 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 09. 03 (목)
● Top News
- ‘美본토도 위협’ 관측 나오자…트럼프 “공격 오래 가지 않을 것”
https://naver.me/xcgla51j
● Economy
- 美 민간고용 3.8만명 증가 그쳐…대기업·의료에 일자리 쏠렸다
https://naver.me/5qLwX5au
- 브로드컴, 실적 예상 웃돌았지만 전망 실망…시간외 주가 5% 급락
https://naver.me/5ajnDzbt
● Stock Market
- 중동 긴장 고조에 코스피 4% 급락해 6,500대로…코스닥도 2.1%↓
https://naver.me/xHERICM3
- 뉴욕증시, 국채금리 숨고르기에 4일만에 반등…다우 0.6%↑
https://naver.me/Gi0xB9zb
● Fixed Income
- 유가 급등·대외금리 상승에 국고채 금리↑…3년물 연 3.930%
https://naver.me/GQGrUcLZ
- 美 10년물 금리 장중 4.82%…채권 매도세에 34개월만에 최고치
https://naver.me/Fz8X3ukQ
● Currency
- 중동 불안·美금리상승에도 수출기업 매도에…환율 다시 1,360원대
https://naver.me/FM9nnUux
- 이란 리알화 폭락 지속 또 사상 최저…달러당 220만 리알
https://naver.me/xSBGazRT
● Commodity
- 국제유가, 미·이란 공방격화에 1%안팎 상승…브렌트유 95달러대
https://naver.me/FJOoWtVM
- 우상향하던 금값, 글로벌 금리 상승에 다시 우하향
https://naver.me/FDc8CJxa
● Real Estate
- 대출 더 받는 15억이하·84㎡ 쏠림 … 규제가 부추긴 집값 왜곡
https://naver.me/IFEskXvA
- “현금 30억 가진 사람 있겠나”…강남3구 토허신청 77%급감
https://naver.me/FkaSz5C6
● ESG
- 지방이전 행정기관 오늘 발표… 금융위-개보위-성평등부 등 거론
https://naver.me/xONQHFks
● ETC
- 1억원 돌파 후 숨고르기 중인 비트코인…클래리티법이 분수령
https://naver.me/IIDYcFls
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 188 |
